Situación actual de los

Hidrocarburos:
Reservas probadas,
Recursos y Mercado

Ing. Rafael Zoeger

Núñez
Presidente del Directorio

Febrero 04, 2016

 PERUPETRO S.A
Es la empresa estatal de derecho privado, del sector Energía y Minas,
creada en 1993 por Ley N° 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos.

FUNCIONES GENERALES

ADMINISTRA A TRAVÉS DE TERCEROS

PROMOCIONA EL BANCO DE DATOS DE HIDROCARBUROS

COMERCIALIZA A TRAVÉS DE TERCEROS LOS

NEGOCIA / LICITA HIDROCARB. DE ÁREAS BAJO CONTRATO DE SERV.

PAGO DE CANON Y
SUSCRIBE SOBRECANON

ENTREGA AL TESORO PÚBLICO

SUPERVISA LOS SALDOS DE LOS CONTRATOS

INCREMENTO DE RESERVAS RECAUDA RENTA

Y PRODUCCIÓN PETROLERA
 Ubicación del PERU en la Tendencia Geológica de
Hidrocarburos en Sudamérica

LA MEGATENDENCIA DEL
SUBANDINO EN EL PERÚ
1. Cuenca Marañón Oeste:
Petróleo ligero

1 2
2. Cuenca Marañón Este: 5
Petróleo pesado

3. Cuenca Ucayali Norte: 3

Descubrimiento de HC
4
4. Cuenca Ucayali Sur:
Gas y LGN de Camisea

5.Cuencas Talara/Sechura/Tumbes:
Petróleo ligero

PERÚ: 153 AÑOS DE HISTORIA PRODUCTIVA

 18 Cuencas Hidrocarburíferas sub-exploradas

Distribución de Pozos Exploratorios en 18 cuencas

CUENCA Pozos Exploratorios % Ucayal Sechura Talara

Talara 1,299 84.68
i
Marañón Marañón
Marañón 115 7.50
Ucayali
Ucayali 59 3.85
Sechura
Sechura 24 1.56
Tumbes -
Tumbes - Progreso 13 0.85
Progreso
Santiago 7 0.46 Santiago

Madre de Dios 6 0.39 Madre de Dios

Trujillo 4 0.26 Trujillo
Titicaca 4 0.07
Titicaca
Pisco 1 0.07
Pisco
Huallaga 1 0.00
Huallaga
Lima 1 0.00
Lima
Mollendo 0 0.00 Talara
Salaverry 0 0.00
Moquegua 0 0.00
Bagua 0 0.00 98% Pozos Exploratorios: 4 cuencas
Ene 0 0.00
1,534 100.00
 Contratos Vigentes de Exploración y Explotación
(1994 – 2015)
LOGROS:

$15,600 $15,300 S/. 24,000

millones en millones millones
INVERSIONES REGALÍAS CANON
 Producción de Petróleo Equivalente (MBOED)
(1994 – 2015)
La producción total de Hidrocarburos (MBOED) es de +350. Mayor producción
de gas natural y sus condensados (LGN).
 Contratos Suscritos de Exploración y Explotación
(1994 – 2015)

(1) Actualizado a diciembre 2015

En los últimos 10 años (2006-2015), se han
firmado 59 Contratos de Exploración.
Contratos de Exploración y Explotación Terminados
(1994 – 2015)

En los últimos 10 años (2006-2015), 41

Contratos de Exploración han TERMINADO.
Contratos Terminados en el 2014 y 2015
 Inversiones: Porcentaje No Ejecutado

% No Ejecutado/Programado - Contratos Terminados

120%
99% 98%
100%
81% 82% 81% 78% 77%
80% 72%
64%
60% 52% 51%
47%

40% 33% 33%

20%
0%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 Producción de Petróleo
(1994 – 2015)

La producción de PETRÓLEO que se encontraba en +190 Mbls/d

(1993) ha venido disminuyendo hasta los 58 Mbls/d (dic. 2015).

200
PETROPERU PERUPETRO
180

160
PROMEDIO MILES

140

120

100

80

60
1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015
 Balanza Comercial de Hidrocarburos
(Periodo 1993 – 2015)
Balanza Comercial de Hidrocarburos (MMUSD)
MMUSD

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

-1,000

-2,000

-3,000

Balanza Comercial de Hidrocarburos Exportaciones Importaciones

Fuente: MINEM
Inversiones en Exploración de Hidrocarburos
Inversiones en Explotación de Hidrocarburos
 Reservas de Hidrocarburos

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Recursos de Hidrocarburos

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Reservas y Recursos de Petróleo 2014
Fase de Explotación

1600.00

1400.00

1200.00
Millones de barriles

1000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
Probadas Probables Posibles Recursos
Costa 232.70 45.81 34.15 328.90
Zócalo 116.21 49.50 54.85 562.51
Selva 333.78 209.27 249.63 636.90

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Reservas y Recursos de Gas Natural 2014
Fase de Explotación

25,000.00

20,000.00
Billones de pies cúbicos

15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00
Probadas Probables Posibles Recursos
Costa 676.00 491.00 197.00 2,030.00
Zócalo 267.00 236.00 171.00 7,852.00
Selva 13,683.00 3,210.00 3,319.00 11,459.00

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Reservas y Recursos de Líquidos de Gas Natural 2014
Fase de Explotación

1,200.00
1,000.00
Millones de barriles

800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
Probadas Probables Posibles Recursos
Costa 0.00 0.00 0.00 0.00
Zócalo 22.44 10.94 8.11 362.83
Selva 704.72 182.98 200.52 732.95

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Reservas y Recursos de Petróleo 2014
Fase de Exploración

Millones de barriles 3,000.00

2,000.00

1,000.00

0.00
Selva Zócalo Costa Sierra Sin
Contrato
Recursos 2,005.69 1,099.80 140.50 24.00 1,267.85
Posibles 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Probables 57.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Probadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Reservas y Recursos de Gas Natural 2014
Fase de Exploración

Billones de pies cúbicos 40,000.00

30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
Selva Zócalo Costa Sierra Sin
Contrato
Recursos 19,352.00 570.00 35.00 6.00 37,572.00
Posibles 1,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Probables 2,509.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Probadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Reservas y Recursos de Líquidos de Gas Natural 2014
Fase de Exploración

2,000.00
Millones de barriles

1,500.00

1,000.00
500.00

0.00
Selva Zócalo Costa Sierra Sin
Contrato
Recursos 725.61 11.39 0.70 0.12 1,502.88
Posibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Probables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Probadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Libro de Reservas de la DGH - MINEM

 Las últimas convocatorias por Lotes Petroleros no
han sido exitosas

- 6 Lotes del Offshore (2013)

- Lotes III y IV del Noroeste (2014)
- Lote 192 Selva Norte (2015)
- 7 Lotes de Selva Norte (2015)
 Competencia Petrolera de Países Latinoamericanos

RESULTADOS DE RONDAS DE LICITACIONES

LOTES DECLARADOS
PAÍS AÑO LOTES OFRECIDOS LOTES ADJUDICADOS
DESIERTO
Ecuador 2012 16 1 15
Colombia 2014 97 26 71
México 2015 14 2 12
Brasil 2015 266 37 229

Poco interés mostrado por las empresas petroleras debido al bajo precio de
los hidrocarburos en el mercado mundial y otros problemas propios de cada
país.
 RETOS DE PERUPETRO S.A.
Acciones inmediatas, de mediano y
largo plazo

Para lo cual se requiere realizar ajustes al marco

legal, fiscal y contractual.
 Realidad de los Hidrocarburos en el Perú

• El Perú tiene 18 Cuencas sub exploradas, con posibles

recursos hidrocarburíferos.
• En poco más de 20 años de existencia de PERUPETRO
se ha logrado firmar 142 contratos y atraer un buen
número de compañías petroleras de diferentes tamaños y
capacidades.
• La producción total de Hidrocarburos (petróleo y gas
natural) actual es de +350 MBOED, con mayor incidencia
en la producción de gas natural, lo que ha permitido una
modificación de la Matriz Energética favorable al país.
• No se han tenido importantes descubrimientos de
hidrocarburos en los últimos 30 años.
• Las últimas convocatorias por lotes petroleros no han
alcanzado el éxito esperado.
 Conclusiones
En años anteriores hubo éxito en atraer inversiones y
empresas petroleras, pero:

• La caída de producción de petróleo crudo ha sido

casi constante.
• No se han incrementado las reservas de petróleo
y gas natural en forma significativa.
• Las actividades petroleras en actividades de
exploración/producción de los últimos años han
sido mínimas.
• Muy poca probabilidad de disponer de “nueva
producción de petróleo” de los nuevos Lotes en
los próximos 5 años.
 Acciones inmediatas

1. Fortalecimiento de PERUPETRO S.A.

2. Estudio de Competitividad.

3. Revisión de Contratos en Fuerza Mayor.

4. Asegurar continuidad de las operaciones

ante un escenario de precios bajos.
 Fortalecimiento de PERUPETRO S.A. - 1

• Impulsar el fortalecimiento de la Empresa, recuperando su

autonomía administrativa, técnica y financiera.

• Reorientar los objetivos de la entidad. Autosuficiencia

energética.

• Mejorar la supervisión de los contratos petroleros.

• Adquisición de información técnica para disminuir el riesgo

geológico.

• Mejorar liderazgo, alineamiento, compromiso y ambiente

laboral de la entidad.

• Tercerización de actividades cuando sea necesario.

 Fortalecimiento de PERUPETRO S.A. - 2

• Las Cuencas aún no-exploradas requieren de esfuerzos

para generar información nueva y hacerlas atractivas a la
inversión.

• PERUPETRO S.A. ha suscrito convenios de evaluación

técnica para generar nueva información técnica, pero no ha
sido suficiente.

• Se requieren estudios para definir el potencial

hidrocarburífero de las aún extensas áreas libres que se
ubican en las Cuencas muy poco exploradas.

• PERUPETRO S.A. requiere contar con los recursos

económicos para su contratación.
 Estudio de Competitividad

• Conocer las políticas que están aplicando países con

los cuales competimos en atraer las inversiones.

• Identificar con claridad las expectativas de los

inversionistas.

• Redefinir estrategias de promoción de inversión en

exploración y explotación de hidrocarburos.

• Plazo: 1er. Semestre de 2016.

 Revisión del Sistema de Contratación de Lotes

• Tamaño de los Lotes.

• Calificación de los lotes y las empresas interesadas, según

realidad geológica y geográfica.

• Revisión del sistema de establecimiento de las regalías.

• Adjudicación de contratos por negociación directa cuando sea

conveniente para los intereses del país.

• Revisión del sistema tributario según el grado de riesgo de la

inversión.
 Contratos en Fuerza Mayor – Dic. 2015

Contratos con obligaciones suspendidas por situación de Fuerza Mayor - Motivos

16

14

12

10

0
TdR y PPC Imposibilidad de Realizando Aprobación Estudio Aspectos sociales Otros motivos
(presentación, lev. realizar actividades actividades previas Ambiental
de obs. y previas que se que se requieren
aprobación) requieren para para elaborar el
elaborar el Estudio Estudio Ambiental
Ambiental
 Contratos en Fuerza Mayor

• PERUPETRO S.A. está reuniéndose con las

Empresas Contratistas para evaluar cada caso y
tomar las acciones que permitan levantar la situación
de fuerza mayor y viabilizar las operaciones.

• PERUPETRO S.A. no admitirá la permanente

paralización de las actividades. Para los casos en los
que no se logre una solución a las causas de la
fuerza mayor, se dará por terminado el Contrato.
 Asegurar continuidad de operaciones
ante caída del precio del petróleo

• PERUPETRO S.A. está manteniendo reuniones con

los Contratistas para analizar los mecanismos que
permitan asegurar la continuidad de las operaciones.

• Entre dichas acciones, se está conversando con

Petroperú para revisar la tarifa de transporte del
Oleoducto Norperuano.

• También se están revisando otras acciones como la

aplicación de la Ley 28109 (23.11.03) de “Reservas
Marginales”.
 Acciones de mediano y largo plazo

1. Aspectos Ambientales.

2. Revisión de Aspectos Sociales y otros.

3. Revisión del Sistema de Contratación de Lotes, de

acuerdo a los resultados del Estudio de Competitividad.

4. Incremento de la producción petrolera de los lotes

actuales en explotación:
- Noroeste
- Selva Norte
 Aspectos Ambientales

• Revisión de los EIA’s:

– Revisión de actividades que exijan EIA’s.
– Preparación de la Línea Base Ambiental o EIA´s por
PERUPETRO S.A.
– Que puedan realizarse en paralelo a la ejecución de
la actividad.
– Reemplazo de los EIA´s por Declaración Jurada
Ambiental, que solo explique en detalle la
descripción del proyecto.
 Aspectos Sociales y otros

• Mayor presencia del Estado en las Comunidades:

– Mejor coordinación multisectorial para atender las

demandas de necesidades básicas.
– Revisión de los programas de Responsabilidad Social
Empresarial de las Contratistas.
– Fortalecer la presencia efectiva del Estado en las
regiones y en los gobiernos locales, en las cuales se
desarrolla actividad hidrocarburífera.
 Incremento de producción petrolera

En los actuales lotes en producción

• Producción del Noroeste:

– Aplicación de nuevas tecnologías.
– Recuperación secundaria.
– Menor espaciamiento entre pozos.
– Horizontes profundos.
– Nuevas áreas a explorar.
– etc.

• Producción de Selva Norte:

– Producción de crudo pesados.
– Desarrollo de infraestructura para facilitar la logística.
– etc.
 Proyectos de recuperación secundaria en el sur de
la Cuenca Talara (1950-1960)

OVEJA (Lw PARINAS)

ENE 1966 -1967

VI OVEJA (Lw PARINAS)

DIC 1957 -JUL 1962
CHIVO SUR (PARINAS)
MAY 1957 -
AGO 1962
RIO BRAVO (PARINAS)
IV
OCT. 1957 -1962 IX
POZO (BASAL SALINA)
FEB 1956 -JUL 1961
RINCONADA (PARINAS)
JUN 1956 -JUL 1961

MILLA SEIS (PARINAS)

BELLAVISTA (PARINAS)
ENE 1957 -1967
I
4 TABLAZO (PARINAS)
OCT 1957 -JUL 1951
NEGRITOS (BASAL SALINA)
NOV 1955 -FEB 1966 NEGRITOS B (BASAL SALINA)
ENE 1957 -DIC 1967
ANCHA (VERDUN)
MAY 1957
OVERALES (PARINAS)
1951 -1967

SILLA (PARINAS)
SET 1953 -1967
INCA (SALINA)
1950 -JUN1957
VII
PUEBLO BLOCK ESTE
(PARINAS) 1950 -1957
 Producción de la Cuenca Talara

Producción anual máxima en 1964. Cuenca Talara, costa, Producción de Petróleo

Campaña de perforación
60 1960-1964.
Campaña de perforación 1979-1982. Proyecto de
recuperación secundaria con inyección de agua.
50 1,021 pozos.
Mil Barriles por Día

40

30

20

10

Años

Entre 1978-octubre 2015 se han producido 365 millones de barriles de petróleo, el

31.6% de la producción acumulada en el continente de la cuenca desde el inicio de la
explotación a fines del siglo XIX.
 Lote 192

Area: 512,347.241 ha
Total Pozos: 245. Activos: 116
Yacimientos productivos: 17
Vías de acceso: aérea y fluvial
192 Rios: Pastaza,Corrientes,Tigre

BRASIL
OLEODUCTO PERUANO
 Lotes con potencial para Contratación

Maranon 6 lotes para actividades de

Basin
exploración por
hidrocarburos en la Región
Ucayali Offshore
Trujillo Basin
Basin
Estos lotes podrían tener
producción de petróleo ligero
Madre de
Lima Dios y gas natural
Pisco Basin
Basins
 Lotes con potencial para Contratación

26 lotes para actividades

de exploración por
hidrocarburos en las
Maranon Cuencas Amazónicas
Basin

De estos lotes, 7 de ellos

Ucayali ubicados en la Cuenca
Trujillo Basin
Basin
Ucayali podrían tener
producción de gas natural
y líquidos de gas natural
Madre de
Lima Dios
Pisco Basin
Basins
 Lotes con potencial para Contratación

26 lotes para actividades de

Maranon
exploración por
Basin hidrocarburos en las
Cuencas Amazónicas
Ucayali Estos lotes podrían tener
Trujillo Basin
Basin producción de petróleo ligero
y pesado

Madre de
Lima Dios
Pisco Basin
Basins
 Lotes con potencial para Contratación

26 lotes para actividades de

Maranon
exploración por
Basin hidrocarburos en las
Cuencas Amazónicas
Ucayali Estos lotes también podrían
Trujillo Basin
Basin tener producción de petróleo
ligero y pesado

Madre de
Lima Dios
Pisco Basin
Basins
¡Muchas gracias por su atención!