Juan David Varela, Juan David Uribe, Lina Vergara, Erika Tocora 

ESTRATEGIA-TALLER CRM
Programa de gestión de clientes que DEFINICIÓN
permite tener una administración
mucho más profesional en función de las
necesidades de los clientes de la
compañía
Un sistema CRM ayuda a las
organizaciones a mantenerse conectadas
con sus clientes, agilizar procesos y
mejorar su rentabilidad.
FLUJO DE CLIENTES POTENCIALES
EN EL NEGOCIO 
El embudo de ventas es de suma
importancia en las empresas puesto
que es parte todo el proceso. Las
ventajas de su implementación guiada
más a la estrategia de marketing, con
el fin de ponerse en contacto con los
diferentes clientes para cumplir un
objetivo final. 

Empieza con lead, sigue con

prospectos hasta llegar a lo que quiere
el consumidor.
MÓDULOS PRINCIPALES CRM
LEAD 
Lead se refiere a los datos en bruto que
se recogen sobre personas o
representantes de organizaciones que
pueden interesarse en la compañía.
Usualmente, se obtienen por varias
fuentes, como Internet, ferias,
seminarios, anuncios y otras campañas
de marketing. (Zoho, S.f)
LEADS
APORTA VALOR
•Lead source: ya que me identifica donde fue
el primer acercamiento y puede servir de
guía para obtener a clientes potenciales
haciendo uso del mismo medio.
•Industry: en la que se desenvuelve el
cliente 
•Leal owner: la importancia de saber a
quien corresponde o se hace referencia

NO APORTA VALOR
• Last name: no es necesario saberlo 
• Fax
• Skype ID
CONTACTS
Se refiere a las personas de una organización
con las que se comunica, en busca de una
oportunidad comercial.(Zoho, S.f)
CONTACTS  En este formulario vale la pena
resaltar que es importante ofrecer
buena información al cliente para
cualquier inquietud, queja o reclamo.

APORTA VALOR
• contact owner, account name, email y
los teléfonos correspondientes, fax y el
nombre del vendedor 

NO APORTA VALOR
• Por otro lado no aporta valor, el home
phone, el día del cumpleaños y el
título, last name.
 ACCOUNTS
Son organizaciones o departamentos dentro de una empresa con los que mantiene relaciones
comerciales. (Zoho,S.f)
ACCOUNTS
APORTA VALOR
• account name, el account site,
el servicio que ofrece que en
este caso es el de logística,
website. Porque son los
antecedentes principales

NO APORTA VALOR
• ticker symbol, Sic Code.
DEAL
(Anteriormente
Potentials)
Se refiere a los acuerdos
comerciales con organizaciones o
personas que generan ingresos
reales para su organización.
(Zoho.S.f)
DEAL (Anteriormente Potentials)
Como son los registros más importantes para
generar los ingresos reales de la organización,
todas las ofertas tienen que pasar por un ciclo de
ventas completo, que comienza con la
identificación del prospecto del cliente y termina
con los prospectos ganados o perdidos.

APORTA VALOR

El envío de información sobre el producto

a las ofertas, las demostraciones del
producto, el envío de ofertas de venta y
las negociaciones comerciales. Por ello,
en el formulario lo más importantes es,
Amount, Stage, Closing Date, Deal
Owner, Deal Name.
CAMPAIGN

Ayuda a planificar y supervisar las campañas de marketing en cualquier

negocio. Cualquier campaña promocional, ya sea en línea o fuera de línea.
CAMPAIGN
Campaign ayuda a realizar un
seguimiento de una campaña guardando
detalles como presupuesto, coste real,
ingresos esperados de la campaña, la
duración, entre otros. Esto mismo es lo
que genera valor en el formulario..
VENTAJA CRM
● Ofrece a el departamento de Marketing, el seguimiento de las
campañas y el análisis de los resultados.
● Permite automatizar, programar y diseñar tus campañas.
● Ahorro del tiempo.
● Optimizar los esfuerzos.
● Relación de los beneficios y los costes de la campaña.
● Conocer información más profunda del comportamiento del
consumidor.
● Mayores oportunidades de ventas.
CONCLUSIÓN

El CRM se ha convertido en una herramienta fundamental para la

interacción entre cliente-empresa, debido a que personaliza la experiencia
del cliente con el producto, a su vez, evita el trabajo manual y la
información se encuentra de manera accesible. Asimismo, garantiza un
estudio y análisis de los datos para generar oportunidades de mejoras y
proponer propuestas de compra a los clientes. Por otro lado, el uso de
esta herramienta para la compañía, es de vital importancia para corregir
los errores a tiempo y, anticiparse a las necesidades de los clientes, con el
fin de lograr identificar de una forma más eficiente el comportamiento del
consumidor.
 PUNTO DE
VISTA
ESTRATÉGICO
Como punto de vista estratégico, el CRM
implementada en una organización,
mejora la rentabilidad, pues su principal
foco son sus clientes y sus necesidades.
Con esta herramienta tecnológica, el
centro de una compañía son los clientes.
De esta manera el cliente puede ser
atendido de forma especializada según lo
que este requiera de sus productos o
servicios.
EXPERIENCIA
Con el recorrido que hicimos del sistema
podemos ver que es bastante completo, lo
que permite un buen análisis de datos,
facilitando la lectura de estos mediante
graficos estadisticas y demas,
adicionalmente consideramos que el
manejo de este software no es complicado
y la introducción que realiza este mismo es
de gran ayuda
➔ Leads de campaña, ya que nos arroja los informes de los clientes potenciales
comercializados a través de la misma campaña, esto puede ser fundamental para que
podamos identificar qué tipo de clientes logramos atraer y cuáles son los intereses, e
identificar otra parte del mercado que faltaría por alcanzar

➔ Informe de ingresos de campaña: como su nombre lo indica, son los ingresos que se
generaron con una campaña en específico, esto servirá para entregar detalladamente si
esto cumplio con las expectativas y de esta misma forma pensar en volver a hacer una. En
caso de no cunplir, será necesario ver qué aspectos hay que mejorar en ella.

➔ Leads por estado: Este informe lo que nos brinda es información de nuestros actuales
clientes potenciales y sus estados, lo consideramos importante ya que un el cliente es la
base de todo negocio y por ende hay que volver a esos clientes potenciales en
compradores, esto solo se logra si se puede tener una base de datos adecuada para
poder brindarles un servicio y una atención personalizada
Referencias
● https://help.zoho.com/portal/en/kb/crm/faqs/sales-force-automation
/account-management/articles/how-are-leads-accounts-contacts-and-
deals-associated
●