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Análisis del entorno

Examina el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de nuestra

empresa:

 Factores económicos: Evolución del PIB, de la inversión, de las tasas de intereses, de

la inflación, de las exportaciones, del consumo, etc.

 Factores tecnológicos: Nuevos productos que han surgido en nuestro sector o en otros

sectores, aparición de productos sustitutivos o de nuevas tecnologías genéricas, etc.

 Factores políticos y legislativos: Legislación fiscal, de protección del medio

ambientes, arancelaria, de seguridad, etc.

 Factores sociales: Cambios en los comportamientos de los ciudadanos, nuevas

actitudes socio-culturales, evolución demográfica, nuevos hábitos y estilos de vida,

nuevas tendencias, etc.

Análisis del sector

Suele ser conveniente contemplarlo con el análisis de las fuerzas competitivas de Porter

para conocer el grado de competitividad del sector en el que nos movemos:

 La rivalidad entre competidores,  La amenaza de productos

 El poder de negociación de los sustitutivos y de nuevos entrantes,

clientes,  Y la dificultad de la salida del

 El poder de negociación de los sector en el que estamos.

proveedores,

Sin embargo, el elemento más relevante del análisis externo es el que se refiere al

mercado sobre el que se está actuando, aspecto que abordamos en el punto siguiente:

Análisis del mercado

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Se trata de analizar de forma cuantitativa como cualitativa, la evolución histórica y las

tendencias del mercado con la finalidad de identificar las características del mercado y, por

tanto, debe considerar factores como:

 Tamaño y evolución del mercado  Nuevos entrantes

 Tasas de crecimiento  Tecnologías

 Ciclo de vida  Rentabilidad del sector

 Atractivo del mercado  Evolución de precios

 Grupos estratégicos  Segmentos de mercado

Análisis de los clientes

El objetivo es analizar cuantitativa y cualitativamente los clientes o segmentos de clientes

claves para la empresa. Para ellos se requiere reflexionar sobre:

 Evolución y posible variación del  Dificultad para los clientes de

perfil de los clientes y su atractivo. cambio de proveedor.

 Importancia para los clientes de los  Sensibilidad de los clientes.

productos o servicios suministrados  Análisis del proceso de compras.

por nuestra empresa.

Análisis de los competidores

Su propósito es analizar la forma en que nuestros competidores se posicionan en el

mercado. Para ello, se debe hacer una radiografía de su tamaño, productos ofertados,

segmentos del mercado y áreas geográficas que atienden, etc.

 Identificación de los competidores y radiografía de los mismos.

 Definición de los grupos estratégicos.

 Evolución histórica de sus ventas y cuotas de mercado.

 Productos y segmentos del mercado al que se dirigen

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Análisis de los proveedores

Se trata de reflexionar sobre los aprovisionamientos de nuestra empresa y el poder de

nuestros proveedores, para lo que resulta fundamental la consideración de nuestros

proveedores de materiales, componentes o servicios que sean clave para el desarrollo futuro

de nuestra empresa. El análisis debe considerar:

 Evolución histórica de las compras.

 Número y características de los proveedores clave de la empresa.

 Dificultad de cambio de proveedor: posibles proveedores de los productos, existencia

de productos sustitutivos diferenciación del producto, coste de cambio, etc.

Análisis de la situación interna

Los análisis internos nos ayudan a detectar las debilidades y potencialidades de

nuestra empresa. así, se trata de realizar una evaluación de nuestra empresa, con el fin de

estudiar si hemos tomado las decisiones estratégicas mas adecuadas, y si somos eficientes en

la puesta en marcha de nuestras decisiones.

El análisis contemplará aspectos tan diversos como:

 Una autoevaluación de la estrategia seguida por nuestra empresa los últimos años. La

finalidad de este estudio es revisar de una manera formal los resultados obtenidos por

la implantación de las estrategias del periodo anterior: esto es, un análisis del

cumplimiento de los compromisos fijados. Para ellos se trata de responder a preguntas

como: ¿Hemos evolucionado empresarial ha liderado nuestra empresa? ¿Cuál es su

misión y visión a largo plazo?

 Definición del negocio de la empresa para identificar, para cada una de las actividades

o unidas de negocio, la función que desempeña dicha actividad, el segmento de

clientes que atiende, las tecnologías que utiliza, y sus competidores principales.
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La atención debe concentrarse de forma prioritaria en las áreas claves y, dentro de ellas,

en los posibles factores clave de éxito del mercado en el que actuamos. A modo de ejemplo:

Comercial y marketing:

- Imagen de empresas y de los - Red de ventas y cobertura de

productos y marcas principales distribución

- Calidad y aceptación de los - Cartera de clientes

productos

Producción:

- Capacidad de producción y - Control de calidad y existencias

eficiencia de fabricación - Seguridad en el trabajo

- Proceso de fabricación - Control de existencias.

Organización y recursos humanos:

- Estructura interna - Aptitud para formular propuestas

- Capacidad para cumplir planes de mejora

Económico – Financiero

- Beneficios - Dividendos - Rendimiento

Investigación, desarrollo e innovación

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- Capacidad de innovación

- Éxito de los nuevos productos lanzados

- Aptitud para cumplir las expectativas de plazos, presupuestos, etc.

En conclusión, con el objetivo de identificar los posibles factores que

constituyen la ventaja competitiva de la empresa, deberemos analizar:

 La estructura organizativa de nuestra empresa: ¿es adecuada para entender a su

negocio?

 La estrategia comercial y de marketing asi como sus medios productivos.

 Los productos de la empresa: evolución en ventas y rentabilidad de los

productos.

Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Son un conglomerado de ideas y que nos ayuda a realizar un diagnóstico

aproximado de manera ponderada en el que se puede identificar y evaluar los factores

externos los cuales nos sirven para generar nuevas estrategias en la consecución de lo

necesitado.

Su importancia radica en la comprensión y el anticipo a conocer el entorno en el

que se desarrollará el mercado, sus vías de importancia, los supuestos competentes, y

demás necesidades que tenga el encargado de planear la creación de la inversión, estas

evaluaciones finales tendrán características de diferentes índoles externas, estas son:

políticas, ambientales, jurídicas, sociales, tecnológico, competitivos, de mercados, etc.

El resultado orientará a quien necesite esta evaluación y acercará a las

probabilidades de realizar o no la inversión o proyecto planeado.

Aspectos claves a medir en la matriz de evaluación de factores externos

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Existen cinco factores claves que tomarán una importancia determinante en el

momento de realizar el ejercicio de evaluar los factores, externos, estos factores se

clasifican en:

 Factores económicos
 Factores sociales, culturales, demográficos y ambientales
 Factores políticos y legales
 Factores tecnológicos
 Factores de competencia.

Estos factores son los más importantes en el momento de evaluar la significancia

que tendrá la planeación de lo que se necesite realizar, ya que cualquier cambio puede

afectar directamente la estructura y así también el entorno del negocio, y como

consecuencia puede significar la realización o no del mismo.

Procedimiento para realizar la matriz de evaluación de factores externos

1. Elaborar una lista de oportunidades y amenazas: Se debe preparar una lista

para los factores que se presten a realizar un gran cambio o impacto dentro del

giro del negocio planeado, se utiliza una media de 8 a 20 factores en total.

2. Asignar valores: La lista debe tener valores desde 0.0 para los menos

importantes a 1.0 a los más importantes según se interpreten, su peso indica su

importancia para alcanzar la planeación trazada.

3. Clasificar y asignar factores: Una escala del 1 al 4 siendo; una debilidad

mayor (1), una debilidad menor (2), una fortaleza menor (3), y una fortaleza

mayor (4); es decir; muy importante (4), importante (3), poco (2), nada

importante (1)
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4. Definir calificación ponderada (media): Se la obtiene mediante la

multiplicación del peso de cada factor por la asignación de calificación por

variable.

5. Determinar el valor ponderado conglomerado (media): Valor que es el

sumado por cada factor para determinar el definitivo, para que este sea su valor

ponderado, el total estará entre el 1.0 (valor más bajo) y 4.0 (valor más alto).

Matriz de evaluación de factores internos (EFI)

Es un conglomerado de ideas, revisiones, auditorias y evaluaciones que nos

permiten de manera ordenada comprender las fortalezas y debilidades reales que

mantiene la empresa en su forma interna agrupadas para obtener un promedio el cual

nos ayuda a la realización de proyectos y planes que la misma necesita en el presente o

en un futuro.

En otras palabras, esta herramienta nos permite realizar una auditoría de manera

interna para comprender con detalles y específicamente para así entender las

oportunidades y amenazas que en esta se encuentra según las áreas que se esté

trabajando.

El resultado del mismo orientará a quien necesite la situación actual del

departamento estudiado para así comprender si es necesario realizar proyectos, mejorar

algún tipo de política interna, etc.

Aspectos claves a medir en la matriz de evaluación de factores Internos

Existen muchos factores que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar

factores internos dentro de una organización, entre los más importantes tenemos los

siguientes:
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 Ambiente organizacional.
 Situación económica de la organización.
 Recursos humanos.
 Situación legal de la organización.
 Tener a la mano informaciones vitales como bases de datos, factores internos,
etc.
 Lluvia de ideas de parte de los departamentos o personas implicadas para la
revisión correspondiente.
 Saber la planificación o los cambios que se van a requerir antes de realizar los
estudios internos correspondientes.

Procedimiento para realizar la matriz de evaluación de factores internos

El procedimiento para realizar la matriz de evaluación consta de los siguientes pasos:

1. Realizar anotaciones de oportunidades y amenazas: Se debe realizar un

análisis a fondo acerca de la empresa de manera interna, lo que pueden aportar y

lo que no se pueda ya que en este análisis se centrará las características más

importantes sobre si se puede o no realizar la inversión mediante la nombrada

planeación, todos los factores deben ser alineados a la empresa o a los factores

que se tiene planteada la planeación.

2. Asignar valores: Nuevamente para realizar este ejercicio se deben asignar

valores entre 0.0 y 1.0 siendo 0.0 las ideas menos importantes y hasta 1.0 lo más

destacado que se considere necesario a la hora de realizar esta planeación, así

también se debe dar importancia según el tipo de planeación que se considere.

3. Clasificar y asignar factores de relevancia: De igual manera se deben asignar

valores entre 1 a 4 siendo 1 la debilidad mayor, 2 la debilidad menor, 3 una

fortaleza menor y siendo el último factor; 4 la mayor fortaleza que se encuentre

para lo que se tiene dispuesto a realizar la planeación según se haya evaluado

previamente en los puntos anteriores ya revisados.

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4. Definir calificación ponderada: Se proceden a multiplicar entre sí tanto el

punto 2 como el 3 para obtener así el resultado para cada una de las

oportunidades y amenazas antes expuestas, revisadas y colocadas de manera

estratégica según sea la planeación que se tiene por objetivo alcanzar, una vez

realizada esta acción se tendrá como resultado la calificación de cada uno de las

oportunidades y amenazas evaluadas y determinadas en el ejercicio.

5. Determinar el valor de la calificación conglomerada: Al terminar de definir la

calificación ponderada entre los puntos 2 y 3, se procede a la suma total del

punto 4 entre sí, para tener como resultado una media ponderada entre 1 y 4;

siendo el 1 el punto más bajo y 4 el más alto, para lo cual cuando la media sea

mayor a 2.5 el resultado de la planeación será positivo, lo contrario si es menor a

2.5, el resultado de realizar esta planeación será negativo y no daría buenos

indicios realizar la inversión, el objetivo o lo que se esté buscando para la

empresa según sea el caso.

Una vez determinado y revisado las matrices de ambos casos, tendremos como

resultado una fiabilidad al momento de realizar la respectiva planeación sobre si se debe

realizar la inversión o el objetivo que se esté buscando para la empresa, ya que este ha

sido previamente revisado mediante una exhaustiva evaluación tanto interna como

externamente revisado previamente los factores que podrían alterar o no este resultado.