Factores Que Impiden Otorgar Un Mayor Volumen de Microcrédito

1.
Según su criterio, ¿cuáles son los principales factores que le impiden o le podrían impedir otorgar un mayor
volumen de microcrédito al sector privado en la actualidad? (Elija hasta tres opciones en orden jerárquico, donde
1 es la más importante). Fac
Mercado de Microcrédito Mercado Microcrédito
Porcentaje balance
Answer Options de respuestas
a. Deudas con otras entidades 3.5%
b. Capacidad de pago de los clientes 38.7% c. Falta
asociad
asociados en el cumplimiento de sus obligaciones 1.7%
d. Actividad económica del cliente o asocidado 13.7% d. A
asociados 2.9%
(sobrendeudamiento) 12.6%
e. Reestructuración
g. Ubicación geográfica 2.9%
h. Tasa de Usura 1.1%
i. Poca experiencia en su actividad económica f. El nivel de deuda
2.9%del cliente, con su entidad o con otras instituciones, es superior a su
j. Destino del crédito 2.4%
o asociados 0.6%
l. Historial crediticio 16.8%
m. Medidas adoptadas por los entes reguladores 0.0%
n. Otra
i. P
Su Entidad Mercado Microcrédito
Porcentaje balance k. Falta de información fin

Answer Options de respuestas
b. Falta
c. Capacidad de pago
de interés por de los de
parte clientes
los clientes o asociados 38.7%
en el cumplimiento de sus obligaciones 1.8%
d. El
e.
f. Actividad
nivel deeconómica
Reestructuración del cliente
de préstamos
deuda del cliente, osu
concon asocidado
los clientes
entidad o
o con 13.7%
asociados
otras instituciones, es superior a su capacidad de pago 3.6%
(sobrendeudamiento) 16.2%
g. Ubicación geográfica 1.8%
h. Tasa de Usura 0.0%
i. Poca experiencia en su actividad económica 2.4%
j. Destino
k. Falta dedel crédito financiera de los nuevos clientes
información 4.8%
o asociados 0.6%
l. Historial crediticio 12.0%
m. Medidas adoptadas por los entes reguladores 0.0%
n. Otra
en o le podrían impedir otorgar un mayor
ta tres opciones en orden jerárquico, donde
Factores que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 4
Entidades Supervisadas SFC
2.1%
Porcentaje balance de
respuestas b. Capacidad de pago de los clientes 37
4.8%
23.8% c. Falta de interés por parte de los clientes o 1.8%
asociados en el cumplimiento de sus obligaciones 4.2%
0.0%
9.5% d. Actividad económica del cliente o asocidado 13.7%
0.0% 4.2%
21.4% 3.6%
e. Reestructuración de préstamos con los clientes o asociados
4.8% 2.1%
0.0% 16.2%
ivel de deuda del cliente, con su entidad o con otras instituciones,
0.0% es superior a su capacidad de pago (sobrendeudamiento) 25.0%
2.4%
14.3% g. Ubicación geográfica 0.0%1.8%
11.9%
7.1% h. Tasa de Usura 0.0%
0.0%
i. Poca experiencia en su actividad económica 2.4%

4.2%
Entidades Supervisadas SFC j. Destino del crédito 4.8%

2.1%
Falta de información financiera de los nuevos clientes o asociados 0.6%

Porcentaje balance k.de 6.3%
respuestas
12.0%
2.1% l. Historial crediticio 12.5%
37.5%
4.2% Entidades Supervisadas SFC Mercado Microcrédito
4.2%
2.1%
25.0%
0.0%
0.0%
4.2%
2.1%
6.3%
12.5%
0.0%
men de microcrédito
20% 25% 30% 35% 40% 45%
38.7%
37.5%
%
25.0%
do Microcrédito
2. Desde su punto de vista, ¿qué acciones o eventos cree que son necesarios para aumentar el microcrédito en
la economía? (Escoja cinco opciones y enumere en orden jerárquico según su importancia, siendo 1 la más
relevante)
Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC Eventos necesarios para aumentar el microcrédito en la economía
Porcentaje de 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Answer Options respuestas Porcentaje de respuestas
0.9%
a. Mayor liquidez del banco central a la economía 0.9% 0.7% a. Mayor liquidez del banco central a la economía 0.7%
b. Mayores tasas de interés de los préstamos 1.3% 3.7% 1.3%
b. Mayores tasas de interés de los préstamos
c. Menores tasas de fondeo 10.4% 10.4% 3.7%
d. Mayor crecimiento de la economía 25.4% 21.5% c. Menores tasas de fondeo 10.4%
e. Proyectos más rentables 4.4% 8.1% 10.4%
financieras a las entidades de microcrédito 10.6% 3.0% d. Mayor crecimiento de la economía 25.4%
21.5%
g. Mayor capital de las entidades de microcrédito 4.5% 0.7%
4.4%
h. Mejor información sobre la capacidad de pago de los prestatarios 13.9% 20.7% e. Proyectos más rentables 8.1%
i. Mayores facilidades para la reestructuración de la deuda de las empr 0.7% 0.0% 10.6%
j. Acceso a fondos de redescuento agropecuario 8.3% 11.1% f. Mayor disposición de préstamo por parte de algunas entidades financieras a las entidades de microcrédito 3.0%
k. Extensión de garantías del sector público a proyectos del sector real 7.4% 8.1% 4.5%
g. Mayor capital de las entidades de microcrédito
l. Mayor capital de las empresas 0.5% 0.0% 0.7%
m. Mayor formalización 7.0% 6.7% h. Mejor información sobre la capacidad de pago de los prestatarios 13.9%
20.7%
n. Menores costos de recaudo de crédito 3.7% 3.0%
o. Otra 1.1% 2.2% 0.7%
i. Mayores facilidades para la reestructuración de la deuda de las empresas 0.0%
j. Acceso a fondos de redescuento agropecuario 8.3%

11.1%
k. Extensión de garantías del sector público a proyectos del sector real 7.4%
8.1%
0.5%
l. Mayor capital de las empresas 0.0%
m. Mayor formalización 7.0%

6.7%
n. Menores costos de recaudo de crédito 3.7%
3.0%
o. Otra 1.1%
2.2%
Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

3. Si se presenta un crecimiento acelerado de la demanda de microcrédito, ¿cuál de las siguientes situaciones cr
darse? (Escoja tres opciones y enumere en orden jerárquico según su importancia, siendo 1 la más relevante)
Answer Options
a. El mercado puede atender la demanda de microcrédito sin mayores traumatismos
b. El mercado podría absorber parcialmente la demanda de microcrédito
c. El mercado no podría absorber la demanda de microcrédito
d. Existirían cuellos de botella crediticios para la pequeña y mediana empresa (Pyme)
e. Existirían cuellos de botella crediticios para la gran empresa
e. Existirían cuellos de botella crediticios para determinados sectores
f. Se presentaría sobrendeudamiento en los microempresarios
g. Se harían más exigentes los criterios de selección para el otorgamiento de microcrédito
h. Otra
Si se presenta un crecimiento acelerado de la actividad economica y de la

las siguientes situaciones podría darse?
0% 5% 10% 15%
a. El mercado puede atender la demanda de microcrédito sin mayores traumatismos
8.6%
b. El mercado podría absorber parcialmente la demanda de microcrédito
1.7%
c. El mercado no podría absorber la demanda de microcrédito
3.3%
6.2%
d. Existirían cuellos de botella crediticios para la pequeña y mediana empresa (Pyme)
8.8%
0.0%
e. Existirían cuellos de botella crediticios para la gran empresa
0.0%
6.8%
e. Existirían cuellos de botella crediticios para determinados sectores
10.8%

11.1%

11.1%

erado de la demanda de microcrédito, ¿cuál de las siguientes situaciones cree usted que podrían
ere en orden jerárquico según su importancia, siendo 1 la más relevante)
Mercado Entidades Supervisadas

Microcrédito SFC
Porcentaje de Porcentaje de
respuestas respuestas
a de microcrédito sin mayores traumatismos 28.8% 20.0%
nte la demanda de microcrédito 8.6% 22.2%
anda de microcrédito 1.7% 3.3%
para la pequeña y mediana empresa (Pyme) 6.2% 8.8%
para la gran empresa 0.0% 0.0%
para determinados sectores 6.8% 10.8%
os microempresarios 19.3% 11.1%
e selección para el otorgamiento de microcrédito 25.2% 23.8%
3.4% 0.0%
miento acelerado de la actividad economica y de la demanda de microcrédito, ¿Cual

es podría darse?
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
28.8%
de microcrédito sin mayores traumatismos
20.0%
8.6%
parcialmente la demanda de microcrédito
22.2%
1.7%
dría absorber la demanda de microcrédito
3.3%
6.2%
ra la pequeña y mediana empresa (Pyme)
8.8%
0.0%
de botella crediticios para la gran empresa
0.0%
6.8%
ella crediticios para determinados sectores
10.8%
19.3%
rendeudamiento en los microempresarios
11.1%
25.2%
ción para el otorgamiento de microcrédito
23.8%

rendeudamiento en los microempresarios
11.1%
25.2%
ción para el otorgamiento de microcrédito
23.8%

e microcrédito, ¿Cual de
25% 30% 35%

28.8%
25.2%
23.8%
25.2%
23.8%
4. Cómo ha cambiado la demanda por nuevos créditos durante los últimos 3 meses.(Ha sido: 1 =
Inferior; 2 = Levemente inferior; 3 = Igual; 4 = Levemente superior; 5 = Superior; NA = No
aplica)

Answer Options Porcentaje Neto Porcentaje Neto
Microcrédito -3.4% 44.4%
Cambios en la demanda por nuevos créditos

50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

Mercado Microcrédito
5. ¿Cómo considera el actual acceso de los siguientes sectores económicos al microcrédito
nuevo que otorga el mercado? (Asigne valores de 1 a 5, donde 1= acceso bajo al
microcrédito y 5= acceso alto al microcrédito)

Answer Options Porcentaje Neto Porcentaje Neto
a. Industria 24.1% 44.4%
b. Servicios 51.7% 66.7%
c. Comercio 48.3% 77.8%
d. Construcción -20.7% 11.1%
e. Agropecuario -6.9% -33.3%
f. Comunicaciones -20.7% 11.1%
g. Personas naturales 17.2% 33.3%
h. Otro -6.9% 0.0%
Acceso al microcrédito nuevo según sector ecónom

(Balance de respuestas)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
f. Comunicaciones
b. Servicios
c. Comercio
d. Construcción
e. Agropecuario
a. Industria

e. Agropecuario
Supervisadas SFC
f. Comunicaciones
egún sector ecónomico

g. Personas naturales
h. Otro
6. Teniendo en cuenta la rentabilidad de los negocios, ¿cuáles sectores considera usted que no
ofrecen buenas condiciones para el microcrédito? (Enumere cada sector en orden jerárquico, según
su importancia, siendo 1 la más relevante)
Actualmente Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Porcentaje de
c. Comercio 14.6% 16.6%
d. Construcción 16.9% 9.5%
e. Agropecuario 16.0% 19.1%
f. Comunicaciones 9.6% 12.2%
g. Personas naturales 11.3% 12.0%
h. Otro 0.0% 0.0%
Por consideraciones de rentabilidad ¿Cuáles sectores no ofrecen bue

crédito? Actualmente
25%
20%
15%
10%
5%
0%
a. Industria
b. Servicios
c. Comercio
e. Agropecuario
d. Construcción
f. Comunicaciones

f. Comunicaciones
h. Otro
s no ofrecen buenas condiciones de

7. ¿Considera que existen sectores en los cuales es difícil identificar buenos clientes
o asociados por problemas de información? (Marque la opción si su respuesta es
afirmativa)

Answer Options encuestados encuestados
c. Comercio 27.6% 11.1%
d. Construcción 27.6% 22.2%
e. Agropecuario 55.2% 88.9%
f. Comunicaciones
g. Personas 24.1% 22.2%
naturales 31.0% 33.3%
h. Otro 6.9% 11.1%
Sectores en los cuales es dificil identificar buenos clientes po

información.
(Porcentaje de las respuestas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
13.8%
a. Industria 0.0%
24.1%
b. Servicios 33.3%
27.6%
c. Comercio 11.1%
27.6%
d. Construcción 22.2%
55.2%
e. Agropecuario 88
24.1%
f. Comunicaciones 22.2%
31.0%
g. Personas naturales 33.3%
6.9%
h. Otro 11.1%

buenos clientes por problemas de
70% 80% 90% 100%
88.9%
SFC
8. En la aprobación de nuevos microcréditos, ¿qué tanto representaron en su entidad las
siguientes consideraciones? (Enumere en orden jerárquico según su importancia, siendo 1 la más
relevante)
Últimos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Porcentaje de
a. El conocimiento previo del cliente o asociado y su
buena historia de crédito 30% 32%
b. La alta rentabilidad esperada del crédito 12% 13%
c. El bajo riesgo del crédito 24% 20%
d. La existencia de garantías reales o idóneas 18% 19%
e. Crédito vigente con otras entidades microcrediticias 16% 16%
f. Otra 0% 0%
Próximos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Porcentaje de
a. El conocimiento previo del cliente o asociado y su
buena historia de crédito 30% 32%
b. La alta rentabilidad esperada del crédito 12% 13%
c. El bajo riesgo del crédito 24% 20%
d. La existencia de garantías reales o idóneas 19% 20%
e. Crédito vigente con otras entidades microcrediticias 15% 15%
f. Otra 0% 0%
Últimos tres meses

Próximos tres meses
En la aprobacion de nuevos creditos, ¿Qué tanto pesarón en su entidad las sig
consideraciones? Mercado de Microcrédito
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
a. El conocimiento b. La alta c. El bajo riesgo del d. La existencia de e. Crédito vigente f. Otra
previo del cliente o rentabilidad crédito garantías reales o con otras
asociado y su esperada del idóneas entidades
buena historia de crédito microcrediticias
crédito
Últimos tres meses Próximos tres meses
En la aprobacion de nuevos creditos, ¿Qué tanto pesarón en su entidad las sigui

consideraciones? Entidades Supervisadas por la SFC
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
a. El conocimiento b. La alta c. El bajo riesgo del d. La existencia de e. Crédito vigente f. Otr
crédito
10%
5%
0%
a. El conocimiento b. La alta c. El bajo riesgo del d. La existencia de e. Crédito vigente f. Otr
crédito
rón en su entidad las siguientes
de e. Crédito vigente f. Otra

so con otras
entidades
microcrediticias
tres meses
a de e. Crédito vigente f. Otra

es o con otras
entidades
microcrediticias
os tres meses
a de e. Crédito vigente f. Otra
es o con otras
entidades
microcrediticias
os tres meses
9. ¿Cómo han cambiado o cambiarían los estándares de aprobación para asignar nuevos
microcréditos?
Últimos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

1. Más restrictivos 24.1% 0.0%
2. Moderadamente más restrictivos 41.4% 22.2%
3. Han permanecido igual 17.2% 44.4%
4. Moderadamente menos restrictivos 17.2% 33.3%
5. Menos restrictivos 0.0% 0.0%
No aplica 0.0% 0.0%
Próximos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

1. Más restrictivos 17.2% 0.0%
2. Moderadamente más restrictivos 34.5% 11.1%
3. Han permanecido igual 27.6% 44.4%
4. Moderadamente menos restrictivos 20.7% 44.4%
5. Menos restrictivos 0.0% 0.0%
No aplica 0.0% 0.0%
Últimos tres meses

Próximos tres meses
Cambios en las exigencias en la asignacion de nuevos créditos en la carter
(Porcentaje de encuestados) Mercado de microcrédito
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1. Más restrictivos 2. Moderadamente 3. Han permanecido 4. Moderadamente 5. Me
más restrictivos igual menos restrictivos
Cambios en las exigencias en la asignacion de nuevos créditos en la carter

(Porcentaje de encuestados) Entidades supervisadas por la SFC
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

10%
5%
0%

evos créditos en la cartera comercial
rédito
ecido 4. Moderadamente 5. Menos restrictivos

menos restrictivos
óximos tres meses
evos créditos en la cartera comercial

adas por la SFC

menos restrictivos
óximos tres meses

menos restrictivos
óximos tres meses

9B. Si durante los últimos tres meses, su entidad ha incrementado los requisitos, ¿cuáles
fueron las principales razones para este cambio?

Porcentaje de
a. Deterioro de la cartera 55.2% 22.2%
b. Una perspectiva económica menos
62.1% 44.4%
favorable
c. o incierta
Problemas específicos de este
10.3% 0.0%
segmento
d. Menor competencia de otras
0.0% 0.0%
entidades
e. Menor tolerancia al riesgo 44.8% 22.2%
f. Mayor preocupación por liquidez 27.6% 11.1%
g. Efectos de cambios en la regulación 0.0% 0.0%
h. Sobrendeudamiento de los clientes 27.6% 11.1%
i. No aplica 27.6% 55.6%
h. Otra (especifique) 0.0% 0.0%
Si ha incrementado los requerimientos, ¿Cuáles fueron las principales razones?

(Porcentaje de respuestas)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
a. Deterioro de la cartera 55.2%
22.2%
b. Una perspectiva económica menos favorable o incierta 44.4%
c. Problemas específicos de este segmento 0.0% 10.3%
d. Menor competencia de otras entidades 0.0%

0.0%
e. Menor tolerancia al riesgo 44.8%
22.2%
f. Mayor preocupación por liquidez 27.6%
11.1%
g. Efectos de cambios en la regulación 0.0%
0.0%
h. Sobrendeudamiento de los clientes 27.6%
11.1%
i. No aplica 27.6%
55.6%
h. Otra (especifique) 0.0%
0.0%

as principales razones?
40% 50% 60% 70%

55.2%
62.1%
44.4%
44.8%
55.6%
9C. Si durante los últimos tres meses su entidad ha disminuido los requisitos, ¿cuáles fueron las
principales razones para este cambio?
Mercado de Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Porcentaje de
a. Mejoras en la calidad de la cartera 3.5% 0.0%
b. Una perspectiva económica más favorable o menos
incierta 10.3% 22.2%
c. Mejoras específicas de este segmento 0.0% 0.0%
d. Mayor competencia de otras entidades 3.5% 11.1%
e. Mayor tolerancia al riesgo 3.5% 11.1%
f. Menor preocupación por liquidez 3.5% 11.1%
g. Efectos de cambios en la regulación 3.5% 11.1%
h. No aplica 86.2% 77.8%
i. Otra (especifique) 6.9% 11.1%
Si ha disminuido los requerimientos, ¿Cuáles fueron las principales r

(Porcentaje de respuestas)
0% 10% 20% 30% 40% 50%

3.5%
a. Mejoras en la calidad de la cartera 0.0%
b. Una perspectiva económica más favorable o menos incierta 10.3%
22.2%
0.0%
c. Mejoras específicas de este segmento 0.0%
d. Mayor competencia de otras entidades 3.5%
11.1%
e. Mayor tolerancia al riesgo 3.5%
11.1%
f. Menor preocupación por liquidez 3.5%
11.1%
g. Efectos de cambios en la regulación 3.5%
11.1%
h. No aplica
i. Otra (especifique) 6.9%
11.1%

ron las principales razones?
30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2.2%
86.2%
77.8%
isadas SFC
10. En el rechazo de nuevos préstamos durante los últimos tres meses, o en las entregas de crédito
en una cuantía inferior a la solicitada por el cliente o asociado, ¿qué tanto pesaron en su entidad las
siguientes consideraciones?
Mercado de
Microcrédito
Porcentaje de
Answer
a. El nivelOptions
de deuda del cliente, con su entidad o con otras instituciones, es respuestas
superior a su capacidad de pago (sobrendeudamiento) 20.7%
b. Crédito con más de tres entidades 0.6%
c. Mala historia crediticia 21.8%
d. Historia crediticia del cliente o asociado en otra institución 2.9%
e. Poco tiempo de creada la microempresa 1.1%
f. Por sector productivo al cual pertenece el aplicante de crédito o del cual
deriva sus principales fuentes de ingreso 11.5%
g. Dudas sobre la viabilidad financiera y la rentabilidad del negocio 10.3%
h. Capacidad de pago del cliente 27.6%
g. Otra 3.4%
En el rechazo de nuevos microcréditos, ¿Qué tanto pesarón en su e

siguientes consideraciones?
0% 5% 10% 15%
a. El nivel de deuda del cliente, con su entidad o con otras instituciones, es superior a su capacidad de pago (sobrendeudamiento) 13.0%
0.6%
b. Crédito con más de tres entidades 0.0%
c. Mala historia crediticia
d. Historia crediticia del cliente o asociado en otra institución 0.0%2.9%
1.1%
e. Poco tiempo de creada la microempresa 0.0%
f. Por sector productivo al cual pertenece el aplicante de crédito o del cual deriva sus principales fuentes de ingreso 11.5%
g. Dudas sobre la viabilidad financiera y la rentabilidad del negocio 10.3%

13.0%
h. Capacidad de pago del cliente
Entidades Supervisadas SFC Mercado de Microcrédito

h. Capacidad de pago del cliente

o en las entregas de crédito
nto pesaron en su entidad las
Entidades
Supervisadas SFC
Porcentaje de
respuestas
13.0%
0.0%
22.2%
0.0%
0.0%
24.1%
13.0%
22.2%
5.6%
os, ¿Qué tanto pesarón en su entidad las
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
ago (sobrendeudamiento) 20.7%

13.0%
0.6%
con más de tres entidades 0.0%
c. Mala historia crediticia 21.8%

22.2%
sociado en otra institución 0.0%2.9%
1.1%
de creada la microempresa 0.0%
ncipales fuentes de ingreso 11.5%

24.1%
a rentabilidad del negocio 10.3%

13.0%
pacidad de pago del cliente 27.6%

22.2%
das SFC Mercado de Microcrédito

pacidad de pago del cliente 27.6%
22.2%
das SFC Mercado de Microcrédito

11. Cuando su entidad evalúa el riesgo de nuevos clientes o asociados, ¿cómo
clasifica las siguientes elementos?.
Entidades
Mercado de Supervisadas
Microcrédito SFC
Answer Options respuestas respuestas
a. El crecimiento de las ventas del negocio 5.7% 7.4%
b. Los ingresos recientes de la empresa o persona
natural 11.5% 14.8%
c. Conocimiento sobre su negocio 24.1% 25.9%
d. La existencia y la cantidad de garantías 9.2% 7.4%
e. La historia de crédito del cliente o asociado 29.3% 27.8%
f. La actividad económica del cliente o asociado 14.4% 11.1%
g. Que el cliente o asociado cuente con codeudor(es) 2.9% 0.0%
h. Otra 2.9% 5.6%
En la aprobacion de nuevos creditos, ¿Qué tanto pesarón en su entidad las

consideraciones?
0% 5% 10% 15% 20% 25
a. El crecimiento de las ventas del negocio 5.7%

7.4%
b. Los ingresos recientes de la empresa o persona natural 11.5%

14.8%
c. Conocimiento sobre su negocio 2
d. La existencia y la cantidad de garantías 9.2%

7.4%
e. La historia de crédito del cliente o asociado
f. La actividad económica del cliente o asociado 14.4%

11.1%
g. Que el cliente o asociado cuente con codeudor(es) 0.0%2.9%
h. Otra 2.9%
5.6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
o 5.7%
7.4%
l 11.5%
14.8%
o 24.1%
25.9%
s 9.2%
7.4%
o 29.3%
27.8%
o 14.4%
11.1%
) 0.0%2.9%
a 2.9%
5.6%
Microcrédito
12. Los clientes o asociados en el trámite de negociación del microcrédito
normalmente hacen comentarios o se quejan de dicho proceso. Por favor clasifique
de mayor a menor frecuencia los siguientes comentarios expresados por sus clientes
o asociados.
Mercado de Entidades
Microcrédito Supervisadas SFC
a. Las tasas de interés están muy altas 27.6% 24.1%
b. El proceso del crédito es muy largo 8.6% 11.1%
c. Las condiciones de aprobación del crédito son muy
difíciles 14.4% 5.6%
d. El costo de las comisiones es muy alto 8.0% 11.1%

e. El plazo del crédito es muy corto 12.1% 14.8%
f. La cantidad de crédito aprobada no es suficiente 26.4% 24.1%
g. Falta de acompañamiento en la solicitud del crédito 1.1% 3.7%
h. Otra 1.7% 5.6%
Comentarios expresados por los clientes en el proceso de microcré
0% 5% 10% 15% 20%
a. Las tasas de interés están muy altas
b. El proceso del crédito es muy largo 8.6%

11.1%
c. Las condiciones de aprobación del crédito son muy difíciles 14.4%

5.6%
d. El costo de las comisiones es muy alto 8.0%

11.1%
e. El plazo del crédito es muy corto 12.1%

14.8%
f. La cantidad de crédito aprobada no es suficiente
g. Falta de acompañamiento en la solicitud del crédito 1.1%

3.7%
h. Otra 1.7%
5.6%

g. Falta de acompañamiento en la solicitud del crédito 1.1%
3.7%
h. Otra 1.7%
5.6%

oceso de microcrédito
5% 10% 15% 20% 25% 30%

27.6%
24.1%
8.6%
11.1%
14.4%
5.6%
8.0%
11.1%
12.1%
14.8%
26.4%
24.1%
1.1%
3.7%
1.7%
5.6%
rédito
1.1%
3.7%
1.7%
5.6%
rédito
13. Indique si los siguientes aspectos sobre la gestión de clientes de su entidad influyen
de manera positiva o negativa en sus operaciones de microcrédito:
a. Comunicación con los clientes o asociados 69% 44%
b. Desarrollo de productos adecuados para los clientes o
asociados 66% 44%
c. Posibles cambios en la misión del microcrédito (no se
está otorgando para la financiación de proyectos
-21% -11%
productivos)
d. Apoyo del asesor de microcrédito 52% 11%
e. Otro 10% 11%
Influencia aspectos de la gestión de clientes de la entidad

80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
a. Comunicación con los b. Desarrollo de productos c. Posibles cambios en la d. Apoyo del asesor de
clientes o asociados adecuados para los clientes misión del microcrédito (no microcrédito
o asociados se está otorgando para la
financiación de proyectos
productivos)

ientes de la entidad
d. Apoyo del asesor de e. Otro

o microcrédito
upervisadas SFC
14. Indique cómo se encuentra su entidad frente a los siguientes riesgos:
a. Riesgo de crédito 37.9 11.1
b. Sobrendeudamiento 32.0 37.5
c. Riesgo de fondeo 18.5 12.5
d. Riesgo de tasa de interés 8.0 12.5
e. Riesgo de liquidez 18.5 11.1
f. Riesgo cibernético 7.7 11.1
g. Otro - -
Estado de la entidad frente a los riesgos que enfrenta

40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
-
a. Riesgo de crédito b. Sobrendeudamiento c. Riesgo de fondeo d. Riesgo de tasa de e. Riesgo de liquidez f. Riesgo cibernétic
interés

que enfrenta
de liquidez f. Riesgo cibernético g. Otro
C
15. ¿Su entidad otorga créditos de consumo?
microcrédito Supervisadas SFC
Opciones de respuesta
Si 48.3% 66.7%
No 51.7% 33.3%
¿Su entidad otorga créditos de consumo? ¿Su entidad otorga

Mercado de microcrédito Entidades regulad
Si
No 33.3%
48.3%
51.7%
u entidad otorga créditos de consumo?
tidades reguladas SFC
Si
33.3% No
66.7%
15B. En caso de que su entidad otorgue créditos de consumo, ¿qué porcentaje de su cartera bruta destina para esta modalida
Mercado de Microcrédito Entidades Reguladas SFC
Opciones de respuesta Porcentaje de respuestas Porcentaje de respuestas
Menos de 10% 50.0% 50.00%
Entre 10% y 30% 21.4% 16.67%
Entre 31% y 50% 7.1% 16.67%
Entre 51% y 70% 14.3% 0.00%
Entre 71% y 90% 7.1% 16.67%
Más de 90% 0.0% 0.00%
En caso de que su entidad otorgue créditos de consumo, ¿qué porcentaje de En caso de que su enti
su cartera bruta destina para esta modalidad crediticia? de su cartera bruta de
Mercado de microcrédito Entidades reguladas S
7.1%
14.3%
7.1% 50.0% 1
21.4%
Menos de 10% En
Menos de 10% Entre 10% y 30% Entre 31% y 50% Entre 51% y 70% Entre 71% y 90% Más de 90%
Más de 90%
a destina para esta modalidad crediticia?
En caso de que su entidad otorgue créditos de consumo, ¿qué porcentaje

de su cartera bruta destina para esta modalidad crediticia?
Entidades reguladas SFC
16.7%
16.7% 50.0%
16.7%
Menos de 10% Entre 10% y 30% Entre 31% y 50% Entre 51% y 70% Entre 71% y 90%
Más de 90%
16. ¿En el último triemestre su entidad ha vendido cartera de microcrédito?
Entidades
Mercado de
Supervisadas
Microcrédito
SFC
SI 3.5% 11.1%
NO 96.6% 88.9%
¿Ha vendido cartera de microcrédito? Mercado de Microcrédito
3%
SI
NO
97%
¿Ha vendido cartera de microcrédito? Entidades supervisadas SFC-
SI
NO
89%
17. ¿En el último trimestre su entidad llevó a cabo reestructuraciones de microcréditos?
Mercado
de Entidades
Microcrédi Supervisad
to as SFC
Porcentaje Porcentaje
de de
SI 58.6% 44.4%
NO 41.4% 55.6%
¿Ha llevado a cabo reestructuraciones de microcrédito? Mercado de Microcrédito ¿Ha llevado

Entidades S
41%
SI
NO
56%
¿Ha llevado a cabo reestructuraciones de microcrédito?
SI
44% NO
56%
18. Seleccione cuál(es) de los siguientes tipos de reestructuración de la cartera de microcrédito llevó a cabo en e
Entidades
Mercado de Supervisadas
Microcrédito SFC
a.Extensión del plazo del microcrédito 90.5% 100.0%
b.Diferimiento del pago de intereses 42.9% 40.0%
c.Reducción de la cuota a solo el pago de intereses 42.9% 40.0%
d.Capitalización de cuotas atrasadas 4.8% 0.0%
e.Períodos de gracia 81.0% 80.0%
f.Condonación parcial del microcrédito 19.1% 0.0%
g.Disminución de la tasa de interés del microcrédito 14.3% 20.0%
h.Reducción en el monto de los pagos 0.0% 0.0%
i.Otorgamiento de nuevos microcréditos para cumplir con o 4.8% 0.0%
j.Consolidación de microcréditos 42.9% 60.0%
k. Otro 0.0% 0.0%
Tipos de reestructuraciones
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
i.Otorgamiento de nuevos microcréditos para cumplir con obligaciones anteriores

g.Disminución de la tasa de interés del microcrédito
c.Reducción de la cuota a solo el pago de intereses
f.Condonación parcial del microcrédito
h.Reducción en el monto de los pagos

a.Extensión del plazo del microcrédito
b.Diferimiento del pago de intereses
d.Capitalización de cuotas atrasadas
0.0%
e.Períodos de gracia
i.Otorgamiento de nue
h.Reducción en el monto de los pagos
aciones
i.Otorgamiento de nuevos microcréditos para cumplir con obligaciones anteriores
j.Consolidación de microcréditos
crédito llevó a cabo en el último trimestre.
k. Otro
Mercado de Microcrédito
i.Otorgamiento de nue
19. ¿En cuál (es) de los siguientes sectores ha realizado el mayor número de reestructuraciones de microcrédito
Mercado
de Entidades
to as SFC
de de
a.Industria 35.3% 50.0%
b.Comercio 88.2% 100.0%
c.Servicios 76.5% 75.0%
d.Construcción 5.9% 0.0%
e.Comunicaciones 0.0% 0.0%
f.Agropecuario 29.4% 50.0%
g.Personas naturales 47.1% 100.0%
l.Otro (especifique) 5.9% 25.0%
Sectores con mayor número de reestructuraciones de microcréditos

120%
100%
80%
60%
Entidades Supervisada
40% Mercado de Microcréd
20%
0%
a.Industria
b.Comercio
c.Servicios
d.Construcción
e.Comunicaciones
f.Agropecuario
g.Personas naturales
l.Otro (especifique)
ructuraciones de microcréditos en el último trimestre?
s de microcréditos

20. ¿En el último trimestre su entidad ha clasificado créditos de la cartera de microcrédito como modificados?
Mercado
de Entidades
to as SFC
de de
SI 37.9% 55.6%
NO 62.1% 44.4%
¿Su entidad ha clasificado cartera de microcrédito como

modificados?
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
SI NO
ocrédito como modificados?
21. ¿En cuál (es) de los siguientes sectores ha realizado el mayor número de modificaciones de microcréditos en
Mercado
de Entidades
to as SFC
de de
a.Industria 18.2% 20.0%
b.Comercio 100.0% 100.0%
c.Servicios 81.8% 60.0%
d.Construcción 0.0% 0.0%
e.Comunicaciones 0.0% 0.0%
f.Agropecuario 54.6% 60.0%
g.Personas naturales 18.2% 20.0%
l.Otro (especifique) 0.0% 0.0%
Sectores con mayor número de reestructuraciones de microcréditos

120%
100%
80%
60%
Entidades Supervisada
40% Mercado de Microcréd
20%
0%
a.Industria
b.Comercio
c.Servicios
d.Construcción
e.Comunicaciones
f.Agropecuario
g.Personas naturales
ficaciones de microcréditos en el ultimo trimestre?
s de microcréditos

22. ¿En el último trimestre su entidad ha castigado cartera de microcrédito?
Mercado
de Entidades
to as SFC
de de
SI 65.5% 77.8%
NO 34.5% 22.2%
¿Su entidad ha castigado cartera de microcrédito?

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0% Entidades Supervisadas SFC
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
SI NO

Factores Que Impiden Otorgar Un Mayor Volumen de Microcrédito

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1.

Su Entidad Mercado Microcrédito

Porcentaje balance k. Falta de información fin

i. Poca experiencia en su actividad económica 2.4%

Entidades Supervisadas SFC j. Destino del crédito 4.8%

Falta de información financiera de los nuevos clientes o asociados 0.6%

j. Acceso a fondos de redescuento agropecuario 8.3%

m. Mayor formalización 7.0%

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Si se presenta un crecimiento acelerado de la actividad economica y de la

a. El mercado puede atender la demanda de microcrédito sin mayores traumatismos

f. Se presentaría sobrendeudamiento en los microempresarios

g. Se harían más exigentes los criterios de selección para el otorgamiento de microcrédito

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

g. Se harían más exigentes los criterios de selección para el otorgamiento de microcrédito

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Mercado Entidades Supervisadas

miento acelerado de la actividad economica y de la demanda de microcrédito, ¿Cual

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

25% 30% 35%

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Cambios en la demanda por nuevos créditos

Entidades Supervisadas SFC

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Acceso al microcrédito nuevo según sector ecónom

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

egún sector ecónomico

Actualmente Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Por consideraciones de rentabilidad ¿Cuáles sectores no ofrecen bue

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

s no ofrecen buenas condiciones de

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Sectores en los cuales es dificil identificar buenos clientes po

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

70% 80% 90% 100%

Últimos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Próximos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Últimos tres meses

En la aprobacion de nuevos creditos, ¿Qué tanto pesarón en su entidad las sigui

de e. Crédito vigente f. Otra

rón en su entidad las siguientes

a de e. Crédito vigente f. Otra

Últimos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Próximos 3 meses Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Últimos tres meses

Últimos tres meses Próximos tres meses

Cambios en las exigencias en la asignacion de nuevos créditos en la carter

Últimos tres meses Próximos tres meses

Últimos tres meses Próximos tres meses

ecido 4. Moderadamente 5. Menos restrictivos

óximos tres meses

evos créditos en la cartera comercial

ecido 4. Moderadamente 5. Menos restrictivos

óximos tres meses

óximos tres meses

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Si ha incrementado los requerimientos, ¿Cuáles fueron las principales razones?

d. Menor competencia de otras entidades 0.0%

Mercado Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

40% 50% 60% 70%

Mercado de Microcrédito Entidades Supervisadas SFC

Si ha disminuido los requerimientos, ¿Cuáles fueron las principales r