FORMULACION Y

EVALUACION DE
PROYECTOS
ESTUDIO TÉCNICO

Tamaño del Proyecto

Localización del Proyecto
Ingeniería del Proyecto
TAMAÑO DEL
PROYECTO
 TAMAÑO DEL PROYECTO

 Conocido como parte del estudio técnico del proyecto y

uno de los aspectos más relevantes es la definición de
su tamaño y suele aludirse a su capacidad de producción
durante un período de tiempo que se considera normal
para el funcionamiento del proyecto
 El mercado a través de la demanda futura sirve de
referencia para determinar el tamaño del proyecto
 Relacionado con el estudio de localización, la solución
óptima de tamaño y localización será aquella que conduzca al
resultado económico más favorable
 TAMAÑO DEL PROYECTO
 El tamaño del proyecto se define como el volumen
de bienes o servicios que producirá operando a plena capacidad
en un determinado periodo de tiempo,
generalmente un año
 En términos óptimos el tamaño del proyecto no deberá ser
mayor que la demanda actual y esperada del mercado, ni la
cantidad demandada menor que el tamaño mínimo
económico del proyecto
TME < T < DD actual o esperada
TAMAÑO en FUNCIóN DE su CAPACIDAD
 1) Capacidad Teórica. Es el Volumen de producción que se
obtiene utilizando técnicas adecuadas y operando al mínimo
costo unitario
 2) Capacidad Máxima. Producción máxima al ser sometida
cada máquina y equipo a su plena capacidad, sin considerar
los costos de producción que pueda generar dicho nivel de
producción
 3) Capacidad Normal. Volumen de producción a obtener
según se ha previsto funcionará el proyecto, operando a un mínimo
costo unitario
 En conclusión el tamaño del proyecto deberá utilizarse
el concepto de capacidad normal
 FACTORES LIMITANTES
 Son diversos factores los que limitan y
repercuten en el tamaño del proyecto, éstos son
los que permiten determinar el rango de
variación entre el tamaño mínimo y tamaño máximo,
así:
 Las tecnologías son en general aquellas que
determinan los tamaños mínimos.
 El mercado determina el tamaño máximo que
debe operar el proyecto
 Factores limitantes: Recursos
 1).- R. Humanos. Capacidad empresarial (know how) factor
preponderante que contribuya a incrementar la
producción y productividad del proyecto
 2).- R. Materiales. Referidos a materias primas e insumos
necesarios para el proceso de producción, se debe
analizar y cuantificar las provisiones y reservas
 3).- R. Financieros. Capacidad financiera que haga viable la
ejecución del proyecto (factor determinante )
 4).- R. Tecnológicos. Técnica más adecuada de producción que
requiere un tamaño mínimo que justifique la viabilidad del
proyecto
 FACTORES LIMITANTES: MERCADO
 Es el más importante en la determinación del tamaño del proyecto,
ya que cuanto mayor sea la demanda insatisfecha será posible
diseñar proyectos de mayor tamaño (originando economías de escala )
 Permite cuantificar la cantidad del producto que pueden ser
comercializadas a un determinado precio.
 Si el mercado es muy pequeño respecto a la capacidad de
producción, ésta será una restricción que hará inviable el proyecto
 Si el mercado absorbe las cantidades producidas con una
determinada tecnología, ésta será la cantidad adecuada
 si el mercado es muy grande, el proyecto será marginal en el mismo,
por lo que al precio vigente en el mercado se podrá colocar la
totalidad de la producción
 OTROS FACTORES LIMITANTES
 Si se tienen varias alternativas de tamaño, los factores
pueden ser el proceso técnico o la técnica de producción, que
requieren una escala mínima de producción para ser
viables
 Otro límite lo establece la disponibilidad de equipos, ya
que los fabricantes de los mismos sólo ofrecen algunos
tamaños con los cuales hay que analizar la factibilidad del
proyecto
 Se debe analizar también la provisión y/o la reserva de los
recursos no renovables, el tiempo que estas reservas durarán
a las diferentes escalas de producción
 Disponibilidad de áreas físicas para futuras ampliaciones
 Dispositivos legales vigentes que regulan uso de recursos
 DETERMINACION DEL TAMAÑO
 El tamaño del proyecto tiene como límites:
 -El tamaño mínimo económico y
 -La demanda existente y futura del mercado

 1°). El Tamaño Mínimo Económico (TME) es el punto de

partida para decidir el tamaño del proyecto, viene a ser la
relación entre costos totales unitarios a diferentes
tamaños y el precio de venta
 2°). La Optimización del Tamaño, es aquel que debe
operar la planta con la finalidad de obtener los máximos
beneficios netos del proyecto y analiza relaciones entre
variables tamaño, costo y precio
 1°). TAMAÑO MÍNIMO ECONÓMICO
PROBLEMA. Un proyecto destinado a la producción de artefactos
eléctricos para el hogar a instalarse en la ciudad de Lima y por las
condiciones favorables que presenta el estudio de mercado, tiene
la siguiente estructura de costos:
Costos variables : S/ 4.70 la unidad
Costos fijos : 110 000; 125 000 y 150 000
Tamaños probables : 110 000; 230 000 y 325 0000
Determinar el TAMAÑO MÍNIMO ECONÓMICO del proyecto, sabiendo que el precio del
producto es S/ 5.50 unidad.
SOLUCIÓN
1). Se calcula el CV = cvu*q para cada tamaño:
A) CV = 4.70*110 000 = 517 000
B) CV = 4.70*230 000 = 1’081 000
C) CV = 4.70*325 000 = 1’527 500
 TAMAÑO MÍNIMO ECONÓMICO
2). Se determina el CT = CV+CF para cada tamaño:
A) CT = 517 000+110 000 = 627 000 soles
B) CT = 1’081 000+125 000 = 1’206 000 soles
C) CT = 1’527 500+150 000 = 1’677 500 soles

3). Se calcula el Cu = CT/q para cada tamaño:

A) Cu = 627 000/110 000 = 5.70 soles
B) Cu = 1’206 000/230 000 = 5.24 soles
C) Cu = 1’675 000/325 000 = 5.16 soles

El TAMAÑO MÍNIMO ECONÓMICO del Proyecto se determina en

una gráfica: Cu Vs tamaños probables
 TAMAÑO MÍNIMO ECONÓMICO
 Calculamos el TME por Interpolación:
Cu (S/) Q (unidades)
5.70 110 000
5.50 X
5.24 230 000

X – 230 000 110 000 – 230 000

5.50 – 5.24 5.70 - 5. 24

X [(230 000)(5.70 – 5.24) + (110 000 – 230 000)(5.50 – 5.24)]

(5.70 – 5.24)

X = 162 173,91 unidades

 2°). TAMAÑO OPTIMO
Problema. La demanda proyectada de un estudio de mercado es:
AÑO: 1 2 3 4 5 6 7 8
DD (T/A): 1 000 1 100 1 200 1 350 1 500 1 700 1 920 2 050

Dados los tamaños alternativos siguientes con sus correspondientes variables:

TAMAÑOS ALTERNATIVOS
VARIABLES A B C
Capacidad (T/Año) 1 100 1 600 2 300
Inversión 40 000 60 000 75 000
C Variables ($/T) 50 50 50
C Fijos ($/Año) 5 000 5 500 6 200

¿ Cuál es el TAMAÑO OPTIMO con el que se deberá implementar la planta, si la

vida útil del proyecto es de 8 años y el precio de venta de $ 72 /Tm, dado un
costo de capital del 20% anual.
 TAMAÑO OPTIMO


+ 1100(72-Cu2) =
(1+i)5
- Cálculo de los Cu: ………… Cu = CF + cvu
Q
Cu1 = 5 000 + 50 = 55
1 000
Cu2 = 5 000 + 50 = 54,545
Reemplazando valores:
VAN “A” = $31 840,14
LOCALIZACION DEL
PROYECTO
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 El estudio de Localización tiene como objetivo fundamental
identificar el lugar óptimo o el más adecuado, en el cual los
beneficios netos generados serán mayores que en cualquier
otro lugar alternativo

 Cuando se trata de seleccionar entre varias alternativas

mutuamente excluyentes, es decir la aceptación de una de
dichas alternativas impedirá aceptar cualquiera de las otras

 En el estudio de localización el problema no solo se reduce a los

aspectos económicos, también se debe considerar los legales,
técnicos, tributarios, sociales entre otros , y serán cuantificados en términos
monetarios
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
 El estudio de localización se da básicamente para proyectos
industriales o manufactureros, ya que tienen necesariamente
que definir su localización por los factores que la limitan
como: El mercado, materias primas, mano de obra,
financiamiento, entre otros
 En cambio existen proyectos cuya localización esta definida de
por sí, tales como: mineros, de irrigación, pesqueros, generación
de energía ( hidroeléctricos, térmicos, solares )
 Así mismo otros tienen que ubicarse en puntos estratégicos tal es
el caso de los proyectos de carreteras
 También por dispositivos legales para incentivar el desarrollo y
promover la descentralización, otorgando incluso financiamiento
 FACTORES CONDICIONANTES
 a) Materia prima e insumos.- Necesitan instalarse en el
mismo lugar por los costos de transporte que se generen y
porque determinados insumos pueden ser perecibles

 b) Infraestructura básica.- Factor condicionante y limitante

ya que en zonas donde no se tenga servicios básicos como:
energía eléctrica, gas, agua, carreteras, puentes, el desarrollo
de actividades productivas resulta imposible

 c) Personal calificado.- Factor importante que debe tenerse

presente, debido que en algunas zonas no se cuenta con
personal calificado para el uso de tecnología que requieren
algunos proyectos, entonces se tiene que traer de otros lugares
 FACTORES CONDICIONANTES
 d) Ubicación del mercado. Debe localizarse cerca del
mercado por el mayor movimiento comercial, el cual
permite mantener un contacto permanente con el
usuario o consumidor del bien
 e) Aspectos económico.
Es necesario tener presente lo siguiente:
 Los costos de factores de producción como: materia primas e
insumos, mano de obra, energía eléctrica, terrenos e
instalaciones, combustible entre otros
 Los costos de transporte, básicamente de las materias
primas e insumos y los productos terminados.
 ETAPAS para la LOCALIZACION
 1°). Macrolocalización.- Selección de una zona más o
menos amplia que puede ser local, regional o país y predomina
los criterios económico, social o político, según sea el
caso.
 Factores a considerar: Cercanía mercado objetivo, costo
de transporte, grado densidad poblacional, cercanía de
proveedores, costo licencias, clima, estratos sociales,
locales en alquiler,
 En proyectos de exportación:
- Proximidad del puerto
- Zonas geográficas con leyes de promoción que otorguen
beneficios impositivos
 ETAPAS para la LOCALIZACIÓN

 2°). Microlocalización.- Esta referida a la selección y

delimitación precisa de áreas y terrenos donde se instalará y
operará la planta, en esta etapa se considerar
además de los criterios económicos, los urbanísticos, físicos
y de tipo legal.

 Factores a considerar: Seguridad del inmueble,

costo de alquiler, grado de atracción
comercial, acondicionamiento físico,
disponibilidad de zona de parqueo
 DETERMINACIÓN de LOCALIZACION
 Dependen principalmente del tipo de factores que se utilicen en
el análisis y estos pueden ser:
1°). POR FACTORES NO CUANTIFICABLES.
 a). MÉTODO DE LOS FACTORES INDUSTRIALES.- Supone que si en una
zona se instala una planta de una industria similar, esta será
adecuada para el proyecto.
 b). MÉTODO DE FACTOR PREFERENCIAL.- La selección se basa
teniendo en consideración la preferencia personal del
responsable de la decisión de realizar el proyecto.
 c). MÉTODO DEL FACTOR DOMINANTE.- Más que un método es un
concepto, puesto que no otorga alternativa de localización; es el
caso de proyectos como de la minería, del petróleo, de
agricultura, entre otros
 DETERMINACIÓN de LOCALIZACIÓN
 2°). PUNTAJES PONDERADOS.- Procedimiento:
 a) Se identifica los factores de localización, es decir, los atributos o
variables correspondientes a los rubros más importantes de la
estructura de cosos totales.
 b) Se asigna un peso o coeficiente de ponderación a cada factor de
localización, directamente proporcional a su importancia relativa
en la estructura de costos.
 c) Se asigna estimativamente un puntaje a cada alternativa de
localización por cada atributo, según la ventaja relativa de la
alternativa respecto al atributo.
 d) Multiplicar el puntaje de cada alternativa de localización por el
coeficiente de ponderación respectivo. La suma de dichos
productos dará el puntaje total ponderado.
De esta manera la alternativa con puntaje más alto será la mejor.
 PUNTAJES PONDERADOS
PROBLEMA.- Un proyecto destinado a la fabricación de carrocerías,
desea ubicar su planta en una zona adecuada, para ubicar el
proyecto tenemos 3 alternativas de localización. Los factores
elegidos para su estudio son los siguiente:
Factor Alternativas – Coef. No Pondera.
FACTOR pond. A B C
a. Personal téc. Espec. 9 1 6 4
b. Fuentes de financiam. 5 6 4 2
c. Disponib, materiales 8 3 5 0
d. Energía eléctrica 6 4 2 6
e. Servicios públicos 2 3 6 5
Determinar por el método de puntajes ponderados la mejor
alternativa de localización.
 PUNTAJES PONDERADOS
SOLUCIÓN
Se ordena la información en el siguiente cuadro:

Factor de coef calificac. no ponder puntaje ponderado

Localiza. Pond. A B C A B C
(a) 9 1 6 4 9 54 36
(b) 5 6 4 2 30 20 10
(c) 8 3 5 0 24 40 0
(d) 6 4 2 6 24 12 36
(e) 2 3 6 5 6 12 10
PUNTAJES PONDERADOS 93 138 92
 La mejor alternativa es la “B” con 138 puntos.
INGENIERÍA DEL
PROYECTO
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 Tiene como objetivo la optimización del proceso
productivo, mediante la racionalización de los diferentes
recursos empleados para el logro de los objetivos
planteados y referidos a la producción de una
determinada cantidad de bienes que genere el proyecto
 El estudio de ingeniería debe determinar el proceso productivo
óptimo para la utilización eficiente y eficaz de los recursos
disponibles para la producción del bien o servicio, porque de
este se derivarán las necesidades de:
 Equipos, maquinarias, infraestructura (obras civiles)
 Disposición de planta y recursos operativos
(personal y materiales)
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 Serefiere a determinar la descripción del proceso
de producción, es decir, la trasformación de
materia prima e insumos en producto terminado,
así como los procedimientos administrativos que
utilice el proyecto en su fase de producción y
administración.
 Antes de establecerse los métodos y procedimientos de
producción, deberá conocerse las características del
producto, plan de producción, información que es
proporcionado por el área de marketing o ventas.
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 El proceso productivo puede clasificarse en función de:
 I). Flujo productivo, que puede ser:
a) En serie, cuando ciertos productos cuyo diseño básico es
estable en el tiempo y destinados a un gran mercado
b) Por pedido, la producción sigue secuencias diferentes
haciendo necesaria la flexibilización a través de mano de
obra y equipos que se adapte a las características del pedido
c) Por proyectos, a un producto complejo de carácter único con
tareas bien definidas en términos de recursos y plazos
 II). Tipo de producto: Desde este punto de vista el proceso se
clasifica en función de los B y/o S que se van a producir.
Ejemplo: Proyectos extractivos, procesos de transformación,
procesos de montaje, procesos de transporte, etc.
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 Responsable de determinar los requerimientos
necesarios para el funcionamiento del proyecto :
1. Ensayos e investigaciones preliminares
2. Selección y descripción del proceso de
producción
3. Requerimiento de equipo y maquinaria
4. Edificios y disposición de planta
5. Requerimiento de personal
6. Cuantificación en unidades físicas
7. Programa de implementación y puesta en marcha
del proyecto
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 1). Ensayos e investigaciones preliminares: Dentro
de los ensayos preliminares se tienen las
pruebas de resistencia del terreno para la
construcción de edificios, experimentación con
nuevos cultivos o abonos, etc.
 Las investigaciones preliminares consisten en
obtener una información primaria, que luego
será ajustada, a fin de ir observando si se puede
cristalizar técnicamente la idea preliminar del
proyecto a formular
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 2). Selección y descripción de los procesos productivos: La
determinación del programa de producción es muy
importante e indispensable, pues de él depende los
futuros ingresos y egresos, es decir, las ventas,
inventarios a manejar y compras que se realizarán. Este
programa de producción se elabora en función del
análisis del mercado, la demanda insatisfecha, tamaño
de proyecto, entre otros.
 Se implementará con ayuda de esquemas simples,
diagramas de flujo del proceso(características de las
operaciones) o diagramas de circulación sobre el plano
o croquis de la planta o área de producción
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 3). Requerimiento de equipo y maquinaria. Está en
función del tamaño de la planta, a las características del
proceso y a la utilización de materiales. Papel importante
juega la tecnología y los costos de adquisición. Para la
selección de maquinaria y equipo se debe tener
presente:
a) Proceso de producción
b) Tamaño determinado de planta
c) Característica de materia prima
d) Costo de adquisición
e) Requerimiento de personal
f) Vida útil promedio y grado de obsolescencia
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 4) Edificios y disposición de planta. Se refiere al
acondicionamiento de la maquinaria y equipo según las
operaciones productivas y su relación con áreas
administrativas, servicios, fuerza, etc. La disposición de
planta se inicia en el planeamiento de actividades productivas,
teniendo como base el producto y cantidad a elaborar.
 El diseño de ingeniería civil , debe tener en cuenta el proceso de
producción, requerimiento del equipo y maquinaria, obras
físicas, instalaciones de energía, servicios, sanitarias, seguridad,
etc.
 El trazado de planta se fundamenta en los siguientes principios:
1). Integración total. 4). Espacio cúbico.
2). Mínimo recorrido. 5). Flexibilidad de la planta.
3). Óptimo flujo. 6). Seguridad de trabajadores.
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 5) Requerimiento de personal. Esta en relación directa
con la maquinaria y equipos a emplear en el proyecto,
es decir, la mano de obra directa se estima según el
proceso de producción y la relación de maquinaria y
equipos que serán operados en el proyecto. Por otro
lado la mano de obra indirecta, estando en relación con
la producción no interviene en éste, entre estos tenemos
el jefe de producción, los gerentes, personal
administrativo, de servicio.
 Es necesario elaborar el respectivo balance de personal y
determinar el monto de la remuneración del periodo.
 INGENIERÍA DEL PROYECTO

 6) Cuantificación en unidades físicas. Definidos el

método de fabricación del producto, tamaño de la
planta o de la unidad productiva, la distribución y
acondicionamiento de maquinarias y equipos, los
edificios y respectivas obras físicas, será posible
estimar la cantidad de unidades físicas que
producirá el proyecto.
 Esto es básico para la determinación de los costos
de producción que incurrirá el proyecto
 INGENIERÍA DEL PROYECTO
 7) Programa de implementación y puesta en
marcha. Se debe establecer un programa de
ejecución de instalación y de puesta en marcha
del emprendimiento
 Implementar el calendario de inversiones en
base al cual se estructurarán los desembolsos
financieros
 Establecer el plan preliminar de funcionamiento hasta
llegar al nivel normal de producción