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Portal Único (Gestor de Reportes)

Administración de usuarios
TIPO DE USUARIOS PORTAL ÚNICO

❖ Expertos Funcionales de los servicios que se encuentran dentro del

portal.
❖ Intermediarios (tiene acceso al Gestor de Reportes)
❖ Tomadores (no tiene acceso al Gestor de Reportes)
PORTAL ÚNICO – GESTOR DE REPORTES
✓ Gestor de reportes es un nuevo producto (no propio de Transfiriendo) disponible para los
intermediarios, embebido dentro del portal único y el cual hereda la funcionalidad de
administración de portal único.

✓ La administración de usuarios para este nuevo producto “Gestor de Reportes” se mantiene

igual como para las demás aplicaciones, para la creación, modificación, activación,
inactivación de usuarios, cambio de contraseña, creación y asignación de perfiles.

✓ La centralización de todos los productos y login único como funciona actualmente el portal
único, aplica de igual forma para este producto embebido, por lo cual permitirá
habilitar/deshabilitar el producto desde el mismo portal y acceder con un mismo usuario y
contraseña.

✓ Los roles que permitirán controlar los permisos de visualización del menú que presenta el
“Gestor de Reportes” , se crearán en el portal único pero los permisos serán controlados por
código (archivo configuración) desde la aplicación embebida.
SOPORTE MIS

El soporte de la MIS se encuentra enmarcado en las

siguientes actividades: Cambio de contraseña en caso de
que se requiera, actualización de datos en caso de que
hayan quedado en la creación de forma incorrecta,
activación de usuarios, olvido del usuario registrado al
momento del auto registro, notificaciones y bloqueo de
usuarios.
Registro de Usuarios
En la gestión de usuarios, existen dos opciones para el registro (Auto registro y Creación
directa por el administrador del sistema de Seguros del Sistema) teniendo en cuenta el
tipo de usuario que se esta registrando, dentro de los cuales se encuentra Tomador e
Intermediario.

Tipos de Usuarios
TOMADOR: Es aquel que posee una póliza con INTERMEDIARIO: Es aquel que puede
Seguros de Estado y que puede ver su cartera comercializar pólizas de Seguros de Estado y
y el estado de sus pólizas. que posee una clave o identificación en SISE.
 Auto Registro de usuarios
En la página principal del Portal de Usuarios se podrá visualizar una opción que permitirá registrarse y posterior acceder a
los servicios disponibles. Esta forma de crear usuarios en el sistema, solo se permite para los tipos de usuarios tomadores
e intermediarios, contando con un proceso de activación (tomadores) o confirmación (para intermediarios), por medio
del email ingresado al momento del registro. Cuando se crean usuarios por esta opción el sistema les asignara el rol por
defecto.

Tomadores
Rol Tomador: El tomador tendrá acceso a las opciones de Autorregistro, Cambio de contraseña, Actualización de datos,
Alarmas, Cartera Generales, Cartera Vida, Consulta de Boletas, Consulta General de Pólizas, Histórico de Pagos, Ayuda e
Inicio y Contáctenos.

Intermediarios
Rol Intermediario: El intermediario tendrá acceso a las opciones de Autorregistro, Cambio de contraseña, Actualización
de datos, Alarmas, Cartera (Generales,Vida),Consulta de Boletas, Consulta General de Pólizas, Histórico de Pagos, Ayuda e
Inicio, Emisión Boleta Agrupadora Generales, Emisión Boleta Agrupadora Vida y Contáctenos. Adicionalmente podrá
tener acceso a la asignación de aplicaciones como Cotizador , Rapiestado, entre otros y la nueva aplicación “Gestor de
Reportes” de acuerdo a los permisos que se le asignen.
Nota: El autoregistro no garantiza el ingreso al portal único. La activación debe ser realizada por solicitud formal a la MIS
Auto Registro de usuarios
Auto Registro de usuarios - Tomador
Una vez llegue el correo, deberá pulsarse en el enlace “AQUÍ” para que se concluya el proceso de
activación y se mostrar el mensaje: “¡Tu cuenta está activada! Ya puedes ingresar” en la pantalla
de Loguin.
Activación de usuarios Tomadores
Cuando un usuario se auto registra desde el Portal, este no podrá ingresar hasta se encuentre
activo el usuario. El usuario verá el siguiente mensaje cuando intente acceder al Portal.

Para la activación del usuario Tomador es necesario que

ingrese a la cuenta de correo que ingresó al momento
del registro y dar clic para la activación del usuario.

La activación también lo puede realizar el usuario

Administrador por el menú Configuración/Cuentas/
buscar el usuario, dar clic sobre el botón editar y en la
parte inferior de la ventana que se muestra, chequear
la opción de Activo y Guardar. Una vez el usuario este
activo, será notificado al correo electrónico y podrá
acceder al portal.
Auto Registro de usuarios - Intermediario
A diferencia del usuario tomador, el intermediario debe confirmar la cuenta, mediante el enlace
enviado y se mostrará el siguiente mensaje: “¡A la brevedad recibirás un email informando la
activación de tu cuenta!”.
Para que se realice la activación
del usuario intermediario, el
usuario administrador del
Dirección de Intermediarios debe
proceder a realizar el proceso por
la opción de cuentas.
 Creación de Usuarios
La otra forma de realiza registro de usuarios es por la pantalla de cuentas, la cual permitirá crear usuarios internos;
aunque por esta pantalla también se podrán crear usuarios tomadores e intermediarios sin pasar por el proceso de
confirmación o activación como se hace por la funcionalidad de autorregistro. A diferencia de la anterior forma,
luego de crear el usuario se debe asignar el respectivo rol. El usuario administrador del Portal de Usuarios podrá
realizar la creación de usuarios utilizando la opción añadir cuenta, la cual se encuentra en el menú configuración /
cuentas.

PANTALLA DE CUENTAS
En este módulo se administran todas las cuentas (usuarios) que existan dentro de la solución, bien sea que estén
activos o inactivos, las principales funcionalidades son:
- Crear cuentas nuevas.
- Editar los datos de una cuenta existente.
- Inhabilitar/Eliminar una cuenta existente.
- Cambio de contraseña de una cuenta existente.
- Administrar dispositivos autorizados de una cuenta existente.
- Administrar roles de una cuenta existente.
- Configuraciones de sistemas terceros (Acceso a sistemas externos como Cotizador ,Rapiestado, Gestor de
Reportes).
NOTA: Cuando se crea un usuario por
la pantalla de cuentas, se debe
asignar el rol respectivo con el fin de
que cuando ingresa a la aplicación le
carguen las pantallas del rol
respectivo (Tomado o Intermediario).
La funcionalidad de asignar roles a un
usuario se hace por el botón Editar
Roles.
 Módulo de Búsqueda
En esta pantalla encontrarán en la parte superior izquierda, un buscador donde podrá realizar búsquedas ya sea por
el nombre o usuario. Para realizar la búsqueda, se ingresa el valor deseado en el buscador y se pulsa el botón de
icono lupa.
Módulo de Búsqueda
Existe la opción de realizar búsqueda avanzada. Si no se ingresa ningún valor en los filtros
y se pulsa “Buscar” se mostrará un mensaje indicando: “Se debe ingresar al menos un
filtro de búsqueda.”
PERFILAMIENTO - Botón Editar Roles
Para asignar un rol a un usuario, se procede a buscar el usuario al que se le asignará el rol, al final
del registro se pulsa sobre el botón “Editar roles” y abre la ventana Editar Roles que contiene
la lista de todos los roles creados en el sistema. El administrador asignará los roles al usuario según
el servicio que corresponda, para esto deberá hacer clic en el icono Editar Roles desde el menú
Configuración/Cuentas.
 PERFILAMIENTO - Botón Editar Roles
Se selecciona los roles a asignar al usuario.
PERFILAMIENTO - Botón Editar Roles
Para que un usuario puede tener acceso desde el portal al Gestor de Reportes, se le deben asociar
los roles de ReportesIntermediarios, ReportesIntermediariosAdmin y
PlataformaReportesAdmin según corresponda:
- Se debe buscar el usuario por el módulo de búsqueda.
- Al final del registro del usuario, se debe dar clic en el botón Editar roles.
- En la ventana “Editar Roles”, se podrá seleccionar y guardar los roles para el usuario
seleccionado.
PERFILAMIENTO - Botón Editar Roles

✓ Se tienen tres roles definidos para el “Gestor de Reportes” que se asignan a tres tipos de
usuarios diferentes:

Rol ReportesIntermediarios: Este rol permite visualizar en el menú las 4 opciones de

reportes (Cuenta Corriente, Cartera, Certificados de impuestos y Producción) que el
intermediario puede consultar; y puede generar solo los reportes pertenecientes a su
clave. Este rol se asigna a los usuarios intermediarios.
PERFILAMIENTO - Botón Editar Roles

Rol ReportesIntermediariosAdmin: Este rol permite visualizar en el menú las 4 opciones

de reportes (Cuenta Corriente, Cartera, Certificados de impuestos y Producción) y
adicional la opción de administración. Permitirá consultar por cualquier clave los
diferentes reportes de los intermediarios. Se asigna a los usuarios expertos funcionales
de la dirección de intermediarios.
PERFILAMIENTO - Botón Editar Roles

Rol: PlataformaReportesAdmin: Este rol permite visualizar en el menú solo la opción de

administración. Se asigna a la persona que administrará las novedades del home de la
página (banner, videos).
 Activar o Desactivar un usuario
Cuando se requiere desactivar un usuario, se debe
acceder a la pantalla de Cuentas, seleccionar el usuario
requerido y pulsar en el botón de Editar. Una vez se
accede al detalle del usuario, al final del formulario se
encontrará el Check de Activo; para inactivar un usuario
este campo no debe mostrarse seleccionado y se finaliza
dando clic en el botón Guardar.
Una vez se pulsa “Guardar”, se inactiva el
usuario, se muestra el mensaje: “La Cuenta se
actualizó exitosamente” y el campo Activo se
muestra con el valor de No en la pantalla de
cuentas. Una vez el usuario configurado intente
ingresar, se le mostrar el mensaje indicando
que el usuario se encuentra inactivo.
GRACIAS