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Trabajo Final v17 - Terminado v3
Trabajo Final v17 - Terminado v3
Lima - Perú
Junio de 2017
TABLA DE CONTENIDOS
RESUMEN EJECUTIVO....................................................................................................1
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES.........................................................................2
1.1. Problemática..........................................................................................................2
1.2. Objetivos de la investigación................................................................................3
1.3. Alcance y limitaciones de la investigación...........................................................3
1.4. Justificación del tema............................................................................................3
1.5. Hipótesis de trabajo...............................................................................................5
1.6. Marco referencial de la investigación...................................................................5
1.7. Marco conceptual..................................................................................................6
2.1. Aspectos generales del estudio de mercado..........................................................7
2.1.1. Definición comercial del producto.................................................................7
2.1.2. Principales características del producto.........................................................8
2.1.2.1. Usos y características del producto.........................................................8
2.1.2.2. Bienes sustitutos y complementarios......................................................9
2.1.3. Determinación del área geográfica que abarcará el estudio.........................10
2.1.4. Análisis del sector........................................................................................11
2.1.5. Determinación de la metodología que se empleará en la investigación de
mercado ……………………………………………………………………………..13
2.2. Análisis de la demanda........................................................................................13
2.2.1. Demanda histórica........................................................................................13
2.2.1.1. Importaciones / exportaciones..............................................................14
2.2.1.2. Producción Nacional.............................................................................16
2.2.1.3. Demanda interna aparente (DIA)..........................................................17
2.2.2. Demanda potencial.......................................................................................18
2.2.2.1. Patrones de consumo............................................................................18
2.2.2.2. Determinación de la demanda potencial...............................................19
2.2.3. Demanda mediante fuentes primarias..........................................................19
2.2.3.1. Diseño y Aplicación de Encuestas u otras técnicas..............................19
2.2.3.2. Determinación de la Demanda..............................................................20
2.2.4. Proyección de la demanda............................................................................22
ii
2.2.5. Consideraciones sobre la vida útil...............................................................22
2.3. Análisis de la oferta.............................................................................................22
2.3.1. Empresas productoras, importadoras y comercializadoras..............................22
2.3.2. Competidores actuales y potenciales...........................................................23
2.4. Demanda para el proyecto...................................................................................23
2.4.1. Segmentación del mercado..........................................................................23
2.4.2. Selección del mercado meta.........................................................................24
2.4.3. Demanda específica para el proyecto...........................................................25
2.5. Definición de la Estrategia de Comercialización................................................26
2.5.1. Políticas de comercialización y distribución................................................26
2.5.2. Publicidad y promoción...............................................................................27
2.5.3. Análisis de los precios..................................................................................29
2.5.3.1. Tendencia histórica de los precios........................................................29
2.5.3.2. Precios actuales.....................................................................................30
2.6. Análisis de disponibilidad de los insumos principales........................................30
2.6.1. Características principales de la materia prima............................................30
2.6.2. Disponibilidad de la materia prima..............................................................31
2.6.3. Costos de la materia prima...........................................................................33
CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA............................................................34
3.1. Identificación y análisis detallado de los factores de localización......................34
3.2. Identificación y descripción de las alternativas de localización..........................34
3.3. Evaluación y selección de localización...............................................................36
3.3.1. Evaluación y selección de la macro localización........................................36
3.3.2. Evaluación y selección de la micro localización........................................37
CAPÍTULO IV: TAMAÑO DE PLANTA........................................................................41
4.1. Relación tamaño-mercado...................................................................................41
4.2. Relación tamaño-recursos productivos...............................................................41
4.3. Relación tamaño-tecnología................................................................................41
4.4. Relación tamaño-inversión..................................................................................42
4.5. Relación tamaño-punto de equilibrio..................................................................42
4.6. Selección del tamaño de planta...........................................................................42
5.1. Definición técnica del producto..........................................................................43
iii
5.1.1. Especificaciones técnicas del producto........................................................43
5.1.2. Composición del producto...........................................................................44
5.1.3. Diseño gráfico del producto.........................................................................45
5.1.4. Regulaciones técnicas al producto...............................................................45
5.2. Tecnologías existentes y procesos de producción...............................................46
5.2.1. Naturaleza de la tecnología requerida..........................................................46
5.2.1.1. Descripción de las tecnologías existentes.............................................46
5.2.1.2. Selección de la tecnología....................................................................46
5.2.2. Proceso de producción.................................................................................46
5.2.2.1. Descripción del proceso........................................................................46
5.2.2.3. Balance de materia................................................................................50
5.3. Características de las instalaciones y equipos.....................................................51
5.3.1. Selección de la maquinaria y equipos..........................................................51
5.3.2. Especificaciones de la maquinaria...............................................................51
5.4. Capacidad instalada.............................................................................................54
5.4.1. Cálculo de la capacidad instalada................................................................54
5.4.2. Cálculo detallado del número de máquinas requeridas................................54
5.5. Resguardo de la calidad y/o inocuidad del producto...........................................55
5.5.1. Calidad de la materia prima, del los insumos, del proceso y del producto55
5.2.2. Estrategia de mejora.....................................................................................57
5.6. Estudio de impacto ambiental.............................................................................58
5.7. Seguridad y salud ocupacional............................................................................60
5.8. Sistema de mantenimiento...................................................................................61
5.9. Programa de producción......................................................................................62
5.9.1. Factores para la programación de la producción.........................................62
5.9.2. Programa de producción..............................................................................62
5.10. Requerimiento de insumos, servicio y personal..................................................66
5.10.1. Materia prima, insumos y otros materiales..................................................66
5.10.2. Servicios.......................................................................................................68
5.10.3. Determinación del número de operarios y trabajadores indirectos..............68
5.10.4. Servicios de terceros....................................................................................68
5.11. Disposición de planta..........................................................................................69
iv
5.11.1. Características físicas del proyecto..............................................................69
5.11.2. Determinación de las zonas físicas requeridas.............................................71
5.11.3. Cálculo de áreas para cada zona..................................................................72
5.11.4. Dispositivos de seguridad industrial y señalización....................................77
5.11.5. Disposición general......................................................................................80
5.11.6. Disposición de detalle..................................................................................85
CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN..........................................86
6.1. Formación de la Organización empresarial.........................................................86
6.2. Requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios.................88
6.3. Estructura organizacional....................................................................................90
CAPÍTULO VII: ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS................................91
7.1. Inversiones...........................................................................................................91
7.1.1. Estimación de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles).......91
7.1.2. Estimación de las inversiones de corto plazo (Capital de trabajo)..............92
7.2. Costos de producción..........................................................................................93
7.2.1. Costos de la materias prima.........................................................................93
7.2.2. Costo de la mano de obra directa.................................................................94
7.2.3. Costo Indirecto de Fabricación....................................................................94
7.3. Presupuestos Operativos......................................................................................94
7.3.1. Presupuesto de ingreso por ventas...............................................................94
7.3.2. Presupuesto operativo de costos..................................................................95
7.3.3. Presupuesto operativo de gastos..................................................................96
7.4. Presupuestos Financieros....................................................................................97
7.4.1. Presupuesto de Servicio de Deuda...............................................................97
7.4.2. Presupuesto de Estado Resultados...............................................................97
7.4.3. Presupuesto de Estado de Situación Financiera...........................................98
7.4.4. Flujo de caja de corto plazo.........................................................................99
7.5. Flujo de fondos netos........................................................................................100
7.5.1. Flujo de fondos económicos......................................................................100
7.5.2. Flujo de fondos financieros........................................................................100
CAPÍTULO VIII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO101
8.1. Evaluación económica: VAN, TIR, B/C, PR....................................................101
v
8.2. Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C, PR.....................................................102
8.3. Análisis de ratios e indicadores económicos y financieros del proyecto..........102
8.4. Análisis de sensibilidad del proyecto................................................................103
CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO......................................106
9.1. Identificación de las zonas y comunidades de influencia del proyecto.............106
9.2. Análisis de indicadores sociales........................................................................106
9.2.1. Densidad de capital:...................................................................................106
9.2.2. Valor agregado / Intensidad de capital:......................................................106
CONCLUSIONES………………………………………………………………………108
RECOMENDACIONES..................................................................................................109
vi
ÍNDICE DE TABLAS
vii
Tabla 5.17 (Porgrama de producción anual)..........................................................................66
Tabla 5.18 (Requerimiento de envases).................................................................................66
Tabla 5.19 (Requerimientos de maíz).....................................................................................66
Tabla 5.20 (Requerimiento de fruta)......................................................................................67
Tabla 5.21 (Requerimiento de chancaca)...............................................................................67
Tabla 5.22 (Requerimiento de cajas)......................................................................................67
Tabla 5.23 (Requerimiento de servicios)................................................................................68
Tabla 5.24 (Número de operarios)..........................................................................................68
Tabla 5.25 (Elementos estáticos)............................................................................................73
Tabla 5.26 (Cálculo del área de la planta)..............................................................................73
Tabla 5.27 (Área administrativa)............................................................................................75
Tabla 5.28 (Área administrativa total)....................................................................................77
Tabla 5.29 (Señalización de seguridad)..................................................................................78
Tabla 5.30 (Tabla relacional de actividades)..........................................................................82
Tabla 5.31 (Tabla de motivos)................................................................................................83
Tabla 7.1 (Activos tangibles)..................................................................................................91
Tabla 7.2 (Activos intangibles)..............................................................................................92
Tabla 7.3 (Estimación de la inversión)...................................................................................92
Tabla 7.4 (Inversión total)......................................................................................................93
Tabla 7.5 (Distribución de la deuda)......................................................................................93
Tabla 7.6 (Costo de inversión)...............................................................................................93
Tabla 7.7 (Costo de mano de obra directa).............................................................................94
Tabla 7.8 (Costo indirecto de fabriación)...............................................................................94
Tabla 7.9 (Presupuesto de ingresos por ventas).....................................................................94
Tabla 7.10 (Amortización de intangibles)..............................................................................95
Tabla 7.11 (Depreciación de activos fabriles)........................................................................95
Tabla 7.12 (Depreciación de activos no fabriles)...................................................................96
Tabla 7.13 (Costo de producción)..........................................................................................96
Tabla 7.14 (Gastos administrativos).......................................................................................96
Tabla 7.15 (Gastos de venta)..................................................................................................97
Tabla 7.16 (Presupuesto del servicio de la deuda).................................................................97
Tabla 7.17 (Presupuesto de estado de resultaados)................................................................97
Tabla 7.18 (Estado de situación financiera)...........................................................................98
Tabla 7.19 (Flujo de caja a corto plazo).................................................................................99
Tabla 7.20 (Flujo de fondo económico)...............................................................................100
Tabla 7.21 (Flujo de fondo financiero).................................................................................100
Tabla 8.1 (Cálculo del cok)..................................................................................................101
Tabla 8.2 (Cálculo del VAN, TIR y PR)..............................................................................101
Tabla 8.3 (Cálculo del VAN, TIR y PR)..............................................................................102
Tabla 8.4 (Índice de liquidez)...............................................................................................102
Tabla 8.5 (Índice de solvencia).............................................................................................102
Tabla 8.6 (Rentabilidad bruta sobre sus ventas)...................................................................103
Tabla 8.7 (Rentabilidad del patrimonio)...............................................................................103
viii
Tabla 8.8 (Escenarios)..........................................................................................................104
Tabla 8.9 (Demanda del proyecto vs demanda proyectada).................................................104
Tabla 8.10 (Escenario optimista)..........................................................................................105
Tabla 8.11 (Escenario moderado).........................................................................................105
Tabla 8.12 (Escenario pesimista)..........................................................................................105
Tabla 9.1 (Intesidad de capital)............................................................................................106
Tabla 9.2 (Valor agregado anual del 2016 al 2020).............................................................107
Tabla 9.3 (Intensidad de capital)..........................................................................................107
Tabla 9.4 (Relación producto capital)..................................................................................107
ix
ÍNDICE DE FIGURAS
x
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1.................................................................................................................................110
Anexo 2.................................................................................................................................111
Anexo 3.................................................................................................................................115
xi
RESUMEN EJECUTIVO
El cuarto capítulo está referido a la selección del tamaño de planta analizando diversos
factores como el mercado, la tecnología, la inversión y los recursos.
1
EXECUTIVE SUMMARY
In the research work, the first chapter discussed the general details which refers to the
objectives, justification, hypothesis and framework.
In the second chapter, the market study will be develop to determine the demand and
supply of the market. This analysis will be the basis to define the commercialization strategy for
chicha de jora
In the third chapter, the main factors that directly influence the project will be
identified. these will help to decide the location of the plant. For this, a macro and micro level
analysis will be performed
The fourth chapter refers to determine the plant size. For this, various factors will
analyzes such as market, technology, investment and resources.
In the fifth chapter, the engineering of the project will be described in detail. A technical
description of the product, the technologies and the existing production processes. In addition, it
will explain the production process to be carried out, the study of environmental impact and the
management of the safety and health of workers.
In the sixth chapter, the organization of the company and the requirement of the
administrative staff will be explained.
In the seventh chapter, presents the economical aspects of the project, initial investment
reqirement and expenses arising from the operation of the plant.
Finally, presents the economic, financial and social assessments to determine the
feasibility of the project. The feasibility will be demonstrated by calculating the corresponding
indicators according to the type of evaluation.
2
CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Problemática
En los últimos años, la comida peruana ha cobrado gran importancia dentro
y fuera del país debido al ‘Boom de la Gastronomía’. La creación de proyectos
como “Lima, Capital Gastronómica de América”, “Herederos de la cocina
peruana” o eventos como “Mistura” evidencian el crecimiento de la gastronomía
en el país. Esto se ve reflejado en el aumento de empresas y personas ligadas al
sector; además, una mayor producción y demanda de alimentos dentro y fuera del
hogar.
3
1.2. Objetivos de la investigación
a) Objetivo general
b) Objetivos específicos
Realizar un estudio de mercado del consumo de chicha de jora en el Perú,
estableciendo si es viable su consumo en sabores frutales.
4
enriquecerán el producto final obteniendo simultáneamente una fermentación
más completa que mejore la calidad.
Los equipos a utilizar son:
Máquina de lavado
Tanque de remojo
Secador
Molino de martillos
Tanque de cocción
Intercambiador de calor
Filtro prensa
Tanque de fermentación
Pasteurizadora
Envasadora
Económica
En la tendencia trimestral actualizada a septiembre, el Perú presenta en el
PBI una recuperación económica, esto se debe a los crecimientos estables de los
principales socios comerciales tal es el caso de China y Estados Unidos , así
como el incremento de la cotización de la exportación peruana. En el caso de la
demanda interna se ha mantenido estable en los últimos 2 años y a pesar que
presentó una caída en el II trimestre del 2016, se observa una recuperación en los
meses siguiente una tendencia a crecer nuevamente. A continuación se muestra la
variación porcentual del PBI y la demanda interna.
5
Figura 1.1
Variación anual del PBI peruano
Social
Se generarán mayores puestos de trabajo estables bajo condiciones
seguras.
Se generará mayores zonas de cultivo de maíz y quinua lo que contribuye
a un mayor consumo e inversión. Esto generaría un mayor crecimiento
del PBI.
Se hará uso de equipos amigables con el medio ambiente y control de
desechos para minimizar el impacto ambiental.
6
1.5. Hipótesis de trabajo
La instalación de una planta de producción de chicha de jora en envase tetra
pack con sabor a frutas es social, tecnológica y económicamente viable.
7
Tabla 1.1
Razas de maíz en el Perú
Razas Primitivas
Costa Sierra Selva
Confite morocho Enano
Confite puntiagudo
Confite puneño
Kully
Razas derivadas de las primitivas
Costa Sierra Selva
Mochero Chullpi Sabanero
Alazán Huayleño Pirinico
Pagaladroga Paro
Rabo de zorro Morocho
Chaparreño Huancavelino
Iqueño Ancashino
Shaiatu
Piscorunto
Cuzco cristalino-amarillo
Cuzco blanco
Granada
Uchuquilla
Razas de la segunda derivación
Costa Sierra Selva
Huachano San Gerónimo Chimlos
Chanchayano S.Gerónimo Huancavelica Imarañon
Perla Cuzco Gigente
Rienda Arequipeño
Razas introducidas
Costa Sierra Selva
Pardo Alemán
Arizona Chuncho
Colorado Cuban yellow
Razas incipientes
Costa Sierra Selva
Jora Morado Canteño
Coruca Morcho Cajabambino
Chanchamayo Amarillo Huancabamba
amarillo Allajara
Tumbesino Huarmaca
Morochillo Blanco Ayabaca
Huanuqueño
Nota: Estudio realizado a nivel nacional sobre las diversas variedades de maíz.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (s.f). En: http://www.minagri.gob.pe
8
CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO
Producto Básico
Bebida alcohólica fermentada de alto contenido proteico,
carbohidratos y rico en aminoácidos gracias a los insumos utilizados en
su elaboración.
Producto Real
Envase: Tetra pak de 1000 ml (1 litro). Una de las características
añadidas al producto básico es la fabricación de un producto de alta
calidad, conservación y confiabilidad. Además, el producto tendrá un
sabor agrio de color pardo.
9
Producto Aumentado
Se contará con un servicio web y una línea gratuita 0-800 para la
atención al cliente (para pedidos reclamos, quejas y recomendaciones de
los clientes). El producto incluirá en el empaque recetas para preparar
diversos tipos de cócteles y acompañamientos.
10
2.1.2.2. Bienes sustitutos y complementarios
En el mercado peruano existe una alta variedad de
productos sustitutos que pueden reemplazar a la chicha de jora.
Entre ellos tenemos:
Sangria
Cerveza (Pilsen,Cristal,Corona)
Figura 2.1
Distribución del NSE de Lima Metropolitana
5%
100%
A
22% B
80%
C1
C2
60% 27%
D
E
40% 14%
20% 24%
8%
0%
% Distribución 2016
12
Existen una gran cantidad de productores artesanales en
los distintos departamentos de Lima que elaboran la chicha de
jora tradicional. Actualmente solo existe una planta industrial
para la elaboración de la chicha de jora cuya marca es chicha de
Jora Morropita. Sin embargo, ninguno de estos productores ha
podido diferenciarse de los demás y el sector influenciado por el
crecimiento de la gastronomía está en crecimiento. Por ello, la
rivalidad entre competidores es mediana.
13
principal, el maíz, se puede obtener de la zona costera tales como
Piura, Ancash, Arequipa, Tacna. Dada la cantidad de
proveedores, y las zonas diversificadas donde se encuentran se
concluye que el poder de negociación de los proveedores es bajo.
14
competidor de la chicha. Se utilizará la siguiente partida arancelaria
2204210000: Vino de uvas frescas,.mosto de uva en recipiente con
capacidad inferior o igual a 2 litros. Con dicha partida se identificara el
comportamiento de las importaciones, exportaciones y producción para
determinar el tamaño del mercado.
Importaciones
Los principales países sobre los que se importa a
los cuales se dirige la chicha de jora son principalmente
Chile, Argentina y Europa (Italia, España y Francia) , los
cuales representan en promedio un 45%, 35% y 20% de
las exportaciones respectivamente.
Tabla 2.1
Importaciones de Sangría
Año Volúmen (L)
2012 33,406
2013 39,492
2014 22,296
2015 46,560
2016 34,469
Nota: Partida 2204210000
Fuente: Datrade 2017
15
Figura 2.3
Importaciones de sangría (litros)
50,000 46,560
45,000 39,492
40,000 34,469
33,406
35,000
30,000
Volumen (L) 22,296
25,000
20,000
15,000
10,000
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones
Los países destino son principalmente Estados
Unidos, Canadá y Europa (Italia, España y Holanda) , los
cuales representan en promedio un 50%, 30% y 15% de
las exportaciones respectivamente. El resto va dirigido a
Japón y Corea del Sur.
Tabla 2.2
Exportaciones de Sangría
Año Volúmen (L)
2012 70,447
2013 101,026
2014 96,178
2015 86,236
2016 157,335
Nota: Partida 2204210000
Fuente: Datrade 2017
16
Figura 2.4
Exportaciones de sangría (litros)
170,000 157,335
150,000
130,000
110,000 101,026 96,178
86,236
90,000
Volumen70,447
(L)
70,000
50,000
30,000
10,000
2012 2013 2014 2015 2016
Tabla 2.2
17
Producción de sangría
Empresas % Producción de
Producción Produción final de
Año productoras de vino usado para
total del vino sangría
sangría sangría
2012 43,073,649 77.10% 95.59% 31,745,779
2013 47,434,856 78.70% 95.78% 35,756,074
2014 49,340,462 79.30% 95.94% 37,539,684
2015 52,332,300 81.50% 95.98% 40,938,267
2016 56,188,300 84.00% 96.26% 45,434,539
Nota: Producción de sangría en el Perú
Fuente: Euromonitor International (2017)
Figura 2.4
Producción de sangría
50,000,000 45,434,539
45,000,000 40,938,267
40,000,000 37,539,684
35,756,074
31,745,779
35,000,000
30,000,000
Volumen (L)
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
Tabla 2.3
18
DIA del 2011 al 2016
Año Producción Importación Exportación DIA
(Litros) (Litros) (Litros) (Litros)
2012 31,745,779 33,406 70,447 31,708,737
2013 35,756,074 39,492 101,026 35,694,540
2014 37,539,684 22,296 96,178 37,465,803
2015 40,938,267 46,560 86,236 40,898,592
2016 45,434,539 34,469 157,335 45,311,672
Elaboración propia.
Figura 2.5
DIA del 2012 al 2016
50,000,000 45,311,672
45,000,000 40,898,592
f(x) = 3240992.22 x + 28492892.24
37,465,803
40,000,000 35,694,540
R² = 0.98
31,708,737
35,000,000
30,000,000
Volumen (L)
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
2012 2013 2014 2015 2016
Elaboración propia
Figura 2.6
Actitud hacia el esfuerzo de tener un estilo de vida saludable
Tabla 2.4
20
Consumo (litros per cápita) de Perú y Chile
litros per litros per
Año cápita cápita
(Perú) (Chile)
2012 1.03 4.53
2013 1.21 4.50
2014 1.22 4.49
2015 1.33 4.72
2016 1.46 5.00
Nota: Consumo de sangría
Fuente: Euromonitor International 2017
Z 2∗p∗q∗N
n=
N∗e 2+ p∗q∗Z 2
( α2 )=1.96
z 1−
21
Con respecto a los datos preliminares, se asumen valor de 0.5
tanto para
p y q, a fin de asegurar el máximo tamaño de muestra. Del
mismo modo, se trabajara con un error absoluto del 5%.
Por lo tanto, n = 384 encuestas.
Sin embargo, para el presente estudio se realizaron 150
encuestas con el fin de obtener la intensidad e intensión de
compra, para que de esta manera poder realizar un pronóstico de
la demanda del proyecto. Es importante recalcar que solo se
considerarán las respuestas de quienes se encuentren dentro de
la segmentación de mercado realizada.
Figura 2.7
Grado de intensión de compra
22
Elaboración propia.
Tabla 2.5
Grado de intensidad de compra
Intensidad de compra (i) N° de veces (n) ixn
1 2 2
2 4 8
3 6 18
4 7 28
5 10 50
6 8 48
7 39 273
8 25 200
9 22 198
10 15 150
Total 138 975
Promedio de intensidad de compra: 975/150= 6.5
Porcentaje = (6.5*100)/10 = 65%
Elaboración propia
23
2.2.4. Proyección de la demanda
De acuerdo a lo calculado anteriormente, se obtuvo la regresión
polinómica que relaciona el año con la demanda. Donde Y representa a la
demanda, X representa el año
y¿ 170,497∗X +3E06
Tabla 2.6
Demanda proyectada al 2022 (miles de litros)
Año Demanda
Proyectada
(miles de litros)
2017 4,193
2018 4,364
2019 4,534
2020 4,705
2021 4,875
Fuente: Elaboración propia
24
Maquila Agroindustrial Export E.I.R.L: empresa
comercializadora de chicha de jora en envases de vidrio de 1 litro.
Segmentación demográfica
25
La población a la cual se dirige el producto será para ambos
géneros, femenino y masculino. El rango de edad será de personas
mayores de 18 años.
Segmentación psicográfica
El estudio abarcará el NSE A, B y C1 ya que estos sectores son
los que con mayor poder adquisitivo y presentan una preferencia a la
calidad sobre el precio.
Figura 2.8
Adultos que consumen alcohol por nivel socioeconómico
26
2.4.3. Demanda específica para el proyecto
Para hallar la demanda del proyecto, se tomará a la de población
mayor de 18 años de Lima Metropolitana, el NSE A,B y C1 , la intensión e
intensidad de compra.
Tabla 2.7
Proyección de la demanda para el proyecto
Año DIA NSE Intensión Intensidad Demanda
proyectada A/B/C1 de compra de compra del
(%) proyecto
(Litros)
2017 4,193,479 50.5% 92% 65% 1,266,389
2018 4,363,976 50.5% 92% 65% 1,317,877
2019 4,534,473 50.5% 92% 65% 1,369,366
2020 4,704,970 50.5% 92% 65% 1,420,854
2021 4,875,467 50.5% 92% 65% 1,472,342
Elaboración propia
27
bodegas y se remunerará un sueldo básico más comisiones (rotación y
cobertura).
Figura 2.9
Asistencia a establecimientos por parte de jóvenes adultos
28
Figura 2.10
Evaluación de la publicidad en Internet
Figura 2.11
Percepción general de la radio en comparación del año pasado
29
Figura 2.12
Influencia de la publicidad al momento de adquirir un producto o servicio
Figura 2.13
Interés que genera la publicidad en redes sociales
30
Nota: Total de entrevistados (958)
Fuente: Ipsos Perú 2015. Perfiles de usuarios de redes sociales.
Figura 2.14
Registro de precios de bebidas con 5% de alcohol aprox.
13.75
10.79 11.35 11.96
9.51 10.17
31
2.5.3.2. Precios actuales
Como se mencionó anteriormente, se realizaron visitas a
diferentes mercados y de acuerdo a ello, el precio actual de la
chicha de jora artesanal es de S/.5.50 por 1 litro.
Figura 2.15
Maíz Alazán
32
El mochero es la segunda más empleada que se cultiva en la
Libertad, Lambayeque, Piura e Ica en los valles secos y es más resistente a
la sequia que el Alazán. Recibe uno o a lo más dos riegos dependiendo de
la preparación del terreno.
Tabla 2.9
Datos Morfologicos:
Figura 2.16
Maíz Mochero
33
Tabla 2.10
Propiedades Fisico-químicas de la Panela granulada
34
Figura 2.16
Quinua
35
2.6.2. Disponibilidad de la materia prima
La producción de la variedad del maíz amiláceo ha ido
incrementándose con el paso de los años, siendo los meses de Mayo, Junio
y Julio en los que más se produce. Por esta razón, no representaría una
amenaza la disponibilidad de este recurso.
Figura 2.17
Producción de maíz amiláceo
Figura 2.18
Calendario de producción de maíz amiláceo (t)
Nota: Producción promedio del maíz. Datos tomados entre los años 2000 al 2010.
Fuente: MINAG 2015.
36
uso de pesticidas para el tratamiento de la semilla y algunos abonos de
origen químico para complementar la fertilización orgánica, para el buen
desarrollo y producción del cultivo.
Como se sabe, la chancaca se obtiene de la caña de azúcar, así que
es importante saber cómo se encuentra la disponibilidad de esta.
37
Figura 2.18
Producción de caña de azúcar
14,000
Producción de Caña de azucar
12,000
10,000
8,000
13,115
12,606
11,390
10,992
10,369
6,000
9,937
9,858
9,885
9,396
8,229
7,246
6,304
4,000
2,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
38
Figura 2.19
Producción mensual de la quinua
Fuente: Maximixe
Figura 2.19
Producción de quinua (2005-2016)
234,335
250,000
Producción de Quinua
163,690
200,000
114,343
150,000
52,130
44,213
100,000
41,182
41,079
39,397
32,590
31,824
30,428
29,867
50,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016/
p
39
2.6.3. Costos de la materia prima
Como se mencionó anteriormente, la materia prima principal es el
maíz amiláceo. En la siguiente tabla se puede apreciar los diferentes
precios promedio de venta en chacra por departamento.
Tabla 2.9
Precios del maíz
Precio (s/.x kg)
Departamentos 2015
La libertad 1.97
Lambayeque 1.87
Piura 1.24
Ica 1.92
40
CAPÍTULO III: LOCALIZACIÓN DE PLANTA
Cercanía al mercado:
El proyecto está orientado a Lima Metropolitana, por ello es
importante considerar las distancias de la posible ubicación de la planta
con los puntos de venta debido a que influye en los costos del
transporte.
Disponibilidad de agua:
Es importante considerar la disponibilidad de agua debido a su
requerimiento en el proceso de maceración, enfriamiento y
fermentación.
41
3.2. Identificación y descripción de las alternativas de localización
Teniendo en cuenta los diferentes criterios mencionados anteriormente. Se
determinó que el factor de disponibilidad y proximidad de la materia prima es el
más importante para la ubicación de la planta. Para ello, se seleccionaron tres
departamentos:
Tabla 3.1
Factores de macrolocalización
Abreviación Factor de localización
CM Cercanía al mercado.
DA Disponibilidad de agua
Disponibilidad y proximidad
DP
de la materia prima
Disponibilidad de mano de
MO
obra
Elaboración Propia
Tabla 3.2
CM DA DP MO Puntaje Ponderación %
CM 1 1 1 3 33.33
DA 0 0 1 1 11.11
42
DP 1 1 1 3 33.33
MO 1 0 1 2 22.23
Total 9 100%
Elaboración Propia
Tabla 3.3
Cuadro de calificación de los factores de localización
Calificación Puntaje
Excelente 10
Muy bueno 8
Bueno 6
Regular 4
Deficiente 2
Elaboración Propia
Tabla 3.4
Tabla de ranking de factores
Departamentos Piura La libertad Ica
Ponderació
Factore Calificació Puntuació Calificació Puntuació Calificació Puntuació
n
s n n n n n n
(%)
CM 33.33 2 0.66 4 1.33 8 2.66
43
4.64 5.31 6.64
Elaboración propia
Tabla 3.5
Costo de terreno
Tabla 3.6
Empresas proveedoras de energía eléctrica
44
Ciudades Empresas Producción de
energía (MW/mes)
Seguridad
Tabla 3.7
Factores de microlocalización
Abreviación Factor de localización
Disponibilidad y costo
DC
de terreno
Cercanía a una central
CC
eléctrica
SE Seguridad
Elaboración Propia
Tabla 3.8
Matriz de enfrentamiento factores de microlocalización
C
DC SE Puntaje Ponderación %
C
D
1 0 1 20
C
CC 1 1 2 40
SE 1 1 1 2 40
Total 9 100%
Elaboración propia
Tabla 3.9
Calificación de los factores de localización
Calificación Puntaje
45
Excelente 10
Muy bueno 8
Bueno 6
Regular 4
Deficiente 2
Elaboración Propia
46
Tabla 3.10
Ranking de factores
Departamentos CHINCHA PISCO ICA
Ponderació
Factore Calificació Puntuació Calificació Puntuació Calificació Puntuació
n
s n n n n n n
(%)
DC 20 8 1.6 6 1.2 4 0.8
Elaboración propia
47
CAPÍTULO IV: TAMAÑO DE PLANTA
Este factor no será limitante ya que existe la suficiente materia prima para
ser usada en nuestro proceso productivo.
Tabla 4.1
Cálculo de los requerimientos de materia prima en Kg por año
Insumo Requerimiento
(Kg)
Maiz 496,436
amiláceo
Quinua 434,843
Afrecho 471,557
Chancaca 460,777
Agua 2,303,885
Fruta 759,760
Elaboración propia
48
4.3. Relación tamaño-tecnología
Se utilizarán equipos semi-automatizados y el costo total de estos equipos
será de $ 210,000 y será suficiente para producir los 1,472,342 litros de chicha de
jora demandados en el último año del proyecto
Tabla 4.2
Cálculo del punto en equilibrio
Rubro Monto (US$)
MP 598,475
CIF 505,153
Cvar Total 1,103,628
Producción 1,472,342
Cvar Unitario (kg) 0.75
49
4.6. Selección del tamaño de planta
50
Sabor: el sabor es fuertemente influenciado durante la
fermentación que se inicia como maíz dulce pasando por el
agridulce y terminando con agrio, poco dulce y ácido.
Tabla 5.1
Requisitos físico químicos de la chicha de jora
Compuesto Porcentaje
Agua 95%
Carbohidrato 4.90%
s
Cenizas 0.10%
Fuente: Adex Data Trade. Requisito
Tabla 5.2
Composición de la chicha
Contenido en 100 g de alimento
Energia (Kcal) 28
Agua(g) 93
Proteinas (g) 0.4
Grasa (g) 0.3
Carbohidratos (g) 5.8
51
Fibra (g) 0.2
Ceniza (g) 0.3
Calcio (mg) 22
Fósforo (mg) 18
Hierro (mg) 1.8
Tiamina (mg) 0.02
Riboflavina (mg) 0.1
Niacina (mg) 0.2
Ácido ascórbico reducido 2.4
Fuente: Ministerio de salud. Composición nutricional de la chicha de jora
Figura 5.1
Envase de producto (Dimensiones)
52
Actualmente, la chicha de jora no tiene una norma técnica sin
embargo de acuerdo a Adex Data Trade se determinó que el producto no
debe tener colorantes, ni aditivos y debe tener un registro sanitario
aprobado por Digesa.
53
El proceso se inicia con la recepción de la
materia prima e insumos. El maíz amiláceo desgranado
se recepcionara en sacos de 50 Kg previa inspección en
el cual se aceptara con un máximo de 12% de humedad
en el grano (Ficha Técnica : Ver anexo).El maíz se
almacenará en silos para mantener las características
adecuadas del insumo. Las frutas son recepcionadas en
jabas de plástico de 500 x 380 x 200 mm. Pasan a ser
inspecionadas, lavadas y almacenadas en cámaras de
frío a 18 °C. La recepción de afrecho y quinua serán en
bolsas de 20 Kg y en sacos de polipropileno de 50 Kg
respectivamente, a las cuales se verificará los
estándares de calidad del proveedor.
54
través de un molino de martillos. A continuación, pasa
a un proceso de cocción a 99°C durante 2 horas y
media junto con las frutas, quinua, afrecho y chancaca
que previamente han sido inspeccionadas y lavadas .
Durante este tiempo se mueve con paletas para
mantener la masa uniforme.
55
5.2.2.2. Diagrama de proceso: DOP
Diagrama de Operaciones del Proceso de Producción de
Chicha de Jora con sabor a fruta
Pesar Pesar
8 6 Pesar 4 Pesar 2
Agua Agua
Agua Agua |
3 Secar
4 Triturar
Agua
Chancaca
8 Cocer
9 Enfriar
10 Filtrar
Mosto
Fermentar y
Estabilizantes y 1
controlar
conservantes
11 Filtrar
Resumen
2
Pasteurizar y controlar
13 temperatura
Envases tetra pak
8 12
Envasar
Tapas
3
3 Tapar y verificar
Caja
Total : 24
13 Encajar
56
Glosario:
Sacarificar: la sacarificación es un procedimiento mediante
el cual los almidones y materias celulósicas se hidrolizan y
convierten en azúcares fermentables.
57
5.2.2.3. Balance de materia
Afrecho Quinua Fruta Maíz amiláceo
2.1 kg 1.9 kg 3.4 kg 2.2 kg
1.5 L Agua
Remojar
3.6 Kg
Secar 1.5 Kg
2.1 Kg
Triturar 0.2 Kg
1.9 Kg
58
A
9.1 Kg
9.8 L Agua
Cocer 4.6 Kg
1.9 Kg Chancaca
16.2 L
Enfriar 0.1 L
16.1 L
Filtrar 5.8 L
10.3 L
Fermentar 2L
8.3 L
Filtrar 1.5 L
6.8 L
Pasteurizar 0.7 L
6.1 L
Envasar 0.1 L
6 litros de chicha
de jora
Tapar
6 litros de chicha
de jora
Encajar
59
5.3. Características de las instalaciones y equipos
5.3.1. Selección de la maquinaria y equipos
Los equipos que se utilizaran se presentan a continuación:
Tabla 5.3
Máquinas a utilizar en el proceso productivo
Proceso Equipo
Pesar Balanza
Lavar Lavadero
Remojar
Secar Secadora rotatorio
Triturar Molino de martillos
Cocer Tanque de cocción
Enfriar Intercambiador de calor
Tanque de agua fría
Filtrar Filtro lauter
Fermentar Tanque de fermentación
Envasar Envasadora
Pausterizado Máquina pasteurizadora
Elaboración propia.
Tabla 5.4
Especificaciones de la maquinaria
Molino de martillos
Precio: S/. 12,000
Capacidad: 0.2 t/h
Dimensiones:
1.5 x 1.0 x 1.8 m
Potencia: 9.38 HP
Marca: Tessin
Secador de cámara
horizontal
Precio: S/. 26,580
Capacidad: 0.25 t/h
Dimensiónes:
1.6 x 1.4 x 1.9 m
Potencia: 2.68 HP
Marca: Negavim
60
Envasadora
Precio: S/. 17,000
Productividad: 1800 l/hr
Dimensión: 2.5 x 1.4 x 1.8
m
Marca: Tetra Pak
Intercambiador de calor
Precio: S/. 3,500
Potencia del motor: 0.80
Kw
Productividad: 1 m3 /h
Dimensión: 0.8 x 0.6 x 1
m
Marca: Majoro
Tanque fermentador
isotérmico
Precio: S/. 3,000
Capacidad: 100 L
Material: Acero
inoxidable.
Dimensión: R:0.5m H:2m
Filtro prensa
Precio: S/. 3,700
Potencia: 0.4 Kw / 0.5 HP
Productividad: 700 L/ H
Marca: Ausavil
61
Lavadero Industrial/
Tanque de remojo
Precio: S/3,000
Capacidad: 450 Kg/ H
Dimensiones: 0.9 x 1.5 x
1.2m
Material: Acero
inoxidable
Tanque de cocción
Precio: S/12,000
Capacidad: 880 L
Material: Acero
inoxidable.
Potencia del motor: 0.75
Kw
Dimensión: 1.1 x 0.8 X
1.2 m
Marca: CI TALSA
Balanza industrial
Capacidad: 500 Kg
Precio: S/.1500
Características:
Pantalla LCD, de dígitos
negros.
Batería
recargable(Tiempo de
vida de la batería hasta 35
horas de uso continuo)
Dimensión: 1.0 x 0.9 X
1.2 m
Marca: Negavim
Faja transportadora
Precio: S/. 12,000
Potencia: 4 Kw
Productividad: 1.5T/H
Marca:Negavim
Máquina pasteurizadora
HTST
Precio: S/. 15,000
Potencia: 7.5 Kw / 10 HP
Porductividad: 1,500 L/H
Marca: Minox
62
Silos
Precio: S/. 8,000
Capacidad: 30,000 L
Material: Acero
inoxidable.
Dimensión: R:2m H:2.7m
Marca: Shelley
Engineering
Elaboración propia.
63
5.4. Capacidad instalada
5.4.1. Cálculo de la capacidad instalada
Tabla 5.5
Capacidad instalada
Capacidad de
Cantidad Capacida Factor de
Operación # Maq Disp. Producción
entrante d (Kg/ H) corrección
(L/año)
45 2,9
Lavado 368,069 0 1 70 4.00 5,346,673
45 2,9
Remojo 631,158 0 1 70 2.33 3,117,989
25 2,9
Secado 631,158 0 1 70 2.33 1,732,216
20 2,9
Triturado 368,069 0 1 70 4.00 2,376,299
2,9
1,500
Cocción 1,451,029 1 70 1.01 4,520,801
88 4,4
Enfriamiento 2,288,518 0 1 55 0.64 2,522,434
70 2,9
Filtrado 2,288,086 0 1 70 0.64 1,337,907
2,9 8
100
Fermentación 1,972,488 4 70 0.75 86,841
70 4,4
Filtrado 1,718,993 0 1 55 0.86 2,671,255
4,4
1,500
Pasteurizado 1,518,578 1 55 0.97 6,479,563
4,4
1,800
Envasado 1,472,421 1 55 1.00 8,019,220
Elaboración propia
64
5.4.2. Cálculo detallado del número de máquinas requeridas
Tabla 5.6
Número de máquinas requeridas
Tiempo disponible Factores
Producció Unida Número de máquinas
Máquina capacidad H/turno Meses Turnos/ Días/ U E
n requerida d
día mes
Máquina de 450 Kg/ 8 12 2 20 0.91 0.8
Lavado 368,069 kg/año H-M 5 1
Tanque de 450 Kg/ 8 12 2 20 0.91 0.8
remojo 631,158 kg/año H-M 5 1
Secador 250 Kg/ 8 12 2 20 0.91 0.8
368,069 kg/año H-M 5 1
Molino de 200 Kg/ 8 12 2 20 0.91 0.8
martillos 336,063 kg/año H-M 5 1
65
Tabla 5.7
Hoja de análisis de riesgos
Algún
Chicha de jora peligro ¿Qué medios ¿Es esa
Justifique su
sabor a fruta significativo preventivos estapa
Peligros decisión en la
Etapa de para la pueden ser un
columna
proceso seguridad aplicados? PCC?
del alimento
Inspeccion de la Biologico: SI La materia prima Ver SI
materia prima Crecimiento puede certificados de
bacteriano. contaminarse a los estandares
Químico: través de de calidad de
Contaminación gérmenes La las materias
química fruta y el maiz primas
pueden estar
contaminada con
pesticidas
Pesado Contaminación NO Contaminación Limpieza NO
por residuos en la cruzada con otro continua de la
balanza insumo balanza
(SSOP)
Lavado Contaminación NO Agua de calidad Inspección de NO
microbiologica los estandares
de calidad del
agua
Remojado Contaminación SI Contaminación Limpieza NO
microbiologica con agua continua de
contaminada los
contenedores
para el remojo
Secado Supervivencia de NO El proceso es NO
microorganismos rápido y existe
patógenos BPM
Triturado Contaminación NO Realizar BPM NO
con particulas
extrañas
Cocción Supervivencia de SI Si no existe Control de SI
microorganismos buena cocción temperatura,
patógenos grados bix.
Enfriado Crecimiento de SI El proceso es NO
microorganismos rápido y existe
BPM
Filtrar Recontaminación NO Acumulación de Pasar por un NO
de sólidos para cada proceso de
microorganismos proceso de desinfección
elaboración la malla
filtradora
66
Fermentación Crecimientos de SI Proceso lento Control del SI
microorganismos grado de
alcohol
Pasteurizado Crecimiento de la SI Puede acelerar el Control de la NO
carga bacteriana proceso de la temperatura
fermentación
Envasar Recontaminación SI No existe una Desinfección NO
de aplicación de envases
microorganismos adecuada de
SSOP
Tapar Recontaminación NO Mantener la NO
de temperatura
microorganismos adecuada
aplicando BPM
Encajar Contaminación SI Existe BPM Mantener un NO
por Suciedad adecuado
ambiente
Almacenar Crecimiento NO Existe BPM NO
bacteriano
Elaboración propia
67
Tabla 5.8
Plan HACCP
FORMATO DEL PLAN HACCP
Limites Acciones
Monitoreo Registros Verificación
Puntos de criticos Correctoras
Peligros
control para cada
significativos
críticos medida Que Como Frecuencia Quién
preventiva
Inspección Crecimiento Temperatur Temperatura Termómetro Cada lote Jefe de Cambiar de Registro n° Recuento
de materia bacteriano, a menor a recepcionado aseguramie proveedores de Re-001 microbiológico
prima descomposición 7°C nto de la materia prima Recepción cada 15 dias
calidad de materia
prima
Cocción Supervivencia Temperatur Temperatura Termómetro En cada Jefe de Eliminar dicho Registro n° Verficar en
de a entre 80 a proceso de aseguramie proceso Co-002 cada proceso
microorganismo 100 °C elaboración nto de la
s patógenos calidad
Fermentaci Incremento de Grado de Grados de alcoholímetro En cada Jefe de Si el grado de Registro n° Verficar en
ón alcoholes no alcohol alcohol proceso de aseguramie alcohol es Fe-003 cada proceso
adecuados entre 3 a 5 elaboración nto de la mayor
grados calidad convinar otro
proceso de
menor grado
Elaboración propia
Seiri (Clasificar)
Es necesario separar las herramientas útiles de las que no lo son y
colocarlas en un lugar adecuado.
Seiton (Ordenar)
Cada herramienta debe tener una ubicación única, la cual deber ser
conocida por todo el personal que haga uso de ella.
68
Seiso (Limpiar)
Cada trabajador tendrá una zona de trabajo asignada la cual deberá
tener siempre limpia bajo su responsabilidad asegurando el compromiso
de todos los trabajadores de tener el ambiente limpio.
Seiketsu (Estandarizar)
Se deben realizar controles y procedimientos documentados de modo
que los trabajadores puedan seguir un mismo plan de trabajo trabajando
de forma más eficiente.
Shitsuke (Disciplinar)
Convertir en una rutina los logros alcanzados mediante el uso de las 4 S
anteriores. De este modo la metodología se hará sostenible en el tiempo.
El estudio del impacto ambiental (EIA) tiene cono fin identificar, predecir,
valorar y corregir las consecuencias o impactos en el ambiente que fueron
modificados por la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Los principales
factores que podrían verse afectados por el proyecto son los siguientes:
Físicos
Biológicos
Socioeconómico
En el cuadro siguiente, se muestra la matriz cromática (modificada de
Leopold) que permite identificar y determinar la magnitud de los posibles
impactos que podrían darse por la operación de la planta de procesamiento.
69
Tabla 5.9
Matriz de Leopold para el proyecto
AG Agua
AG1 Dsiminución del -0.45
acuífero
S Suelo
S1 Residuos de materiales 0.5 0.5
S2 Vertido de efluentes
S3 Residuos peligrosos:
Componente ambiental
FL Flora
P Seguridad y Salud
P1 Contaminación del 0.68
SocioeconómicoMedio
70
también evaluar aplicar un tratamiento previo al agua antes de drenarla por el
desagüe para mitigar el efecto de contaminación. Los residuos generados por las
mermas en las diferentes estaciones son generalmente reciclados o utilizados
como insumos para otros procesos. Muchas empresas se dedican exclusivamente a
la recolección de este tipo de materiales orgánicos.
Quemaduras:
Es probable que los operarios puedan sufrir alguna lesión o
quemadura por estar expuestos a temperaturas muy altas. Será indispensable
que los operarios que manejen las máquinas usen guantes y equipo de
protección en todo momento.
Incendio:
La planta contará con extintores ubicados tanto en la zona de
producción como de almacenamiento, así como equipos de protección
eléctrica, tales como interruptores termo-magnéticos e interruptores
diferenciales. Para evitar accidentes de cualquier tipo, es imprescindible
identificar los principales riesgos asociados a la salud en el trabajo, las causas
que los determinan y el posible impacto sobre la salud y el bienestar de los
trabajadores, actuando preventivamente y con conocimiento de la causa. Se
71
considera que, de acuerdo a los riesgos existentes en nuestra planta, es de
vital importancia tener un botiquín de primeros auxilios en el área de
producción que cuenta con el material necesario para atender cualquier
emergencia.
Para efectos de la seguridad en el trabajo, se considerarán los puntos
señalados en el DS 005-TR-2012. Por esta razón, se establecerá lo siguiente:
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Es necesari contar con un comité de SST en el área de producción que se
encargara de que se cumpla el Reglamento Interno de SST. Estará
conformado por un mínimo de 4 miembros.
Auditorías periódicas:
Estas auditorías serán realizadas por auditores independientes para
comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) ha sido aplicado, es adecuado y eficaz para la prevención de
riesgos laborales, la seguridad y la salud.
72
Para la realización del mantenimiento preventivo se ha elaborado el
programa de mantenimiento para todas las máquinas. (Ver anexo 3)
Para la realización de los mantenimientos, se contará con 1 técnicos
especializados. Además se contará con un stock repuestos de partes críticas en
caso las máquinas presenten algún defecto, para evitar paradas en la producción.
Tabla 5.10
Requerimiento de envase tetra pak
Requerimiento envase Tetra pak Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Requerimiento Bruto 94,848 95,825 117,101 117,449 117,633 104,637 105,880 93,114 94,096 107,687 107,664 116,247
Recepción Programada - - - - - - - -
Inventario Disponible (Inicio
- 5,152 5,327 6,226 6,777 6,144 5,507 5,627 5,513 5,417 5,730 6,066
de mes)
Stock seguridad (5%) 4,742 4,791 5,855 5,872 5,882 5,232 5,294 4,656 4,705 5,384 5,383 5,812
Requerimiento Neto 99,590 95,464 117,629 117,095 116,738 103,725 105,667 92,143 93,288 107,654 107,317 115,993
Plan de Pedidos (1 rollo=1000
100,000 96,000 118,000 118,000 117,000 104,000 106,000 93,000 94,000 108,000 108,000 116,000
cjs)
Lanzamiento (Inicio de mes) 96,000 118,000 118,000 117,000 104,000 106,000 93,000 94,000 108,000 108,000 116,000 -
Elaboración propia
73
Tabla 5.11
Requerimiento de producto terminado
Tabla 5.12
Requerimiento de maíz
Requerimiento de maiz Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Requerimiento Bruto
23,711 23,955 29,274 29,361 29,407 26,158 26,469 23,277 23,523 26,921 26,915 29,060
Recepción
Programada - - - - - - - -
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Inventario Disponible
- 1,189 234 510 499 492 334 365 188 215 394 379
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Stock seguridad (5%)
1,186 1,198 464 468 470 308 323 164 176 346 346 453
29, 29, 29, 25, 26, 23, 23, 27, 26, 29,
Requerimiento Neto
24,897 23,964 504 319 378 974 458 076 511 052 867 134
Plan de Pedidos (50 29, 29, 29, 26, 26, 23, 23, 27, 26, 29,
KG) 24,900 24,000 550 350 400 000 500 100 550 100 900 150
29, 29, 26, 26, 23, 23, 27, 26, 29, 21,
Lanzamiento
24,000 29,550 350 400 000 500 100 550 100 900 150 950
Elaboración propia
74
Tabla 5.13
Requerimiento de fruta
Requerimiento de fruta Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Requerimiento Bruto
37,132 37,514 45,843 45,980 46,052 40,964 41,451 36,453 36,837 42,158 42,149 45,509
Recepción
Programada - - - - - - - -
1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2,
Inventario Disponible
- 1,868 894 311 311 319 055 084 831 854 116 107
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2,
Stock seguridad (5%)
1,857 1,876 292 299 303 048 073 823 842 108 107 275
46, 45, 46, 40, 41, 36, 36, 42, 42, 45,
Requerimiento Neto
38,989 37,522 241 968 044 693 469 192 848 412 140 677
Plan de Pedidos (20 46, 45, 46, 40, 41, 36, 36, 42, 42, 45,
KG) 39,000 37,540 260 980 060 700 480 200 860 420 140 680
45, 46, 40, 41, 36, 36, 42, 42, 45, 34,
Lanzamiento
37,540 46,260 980 060 700 480 200 860 420 140 680 340
Elaboración propia
Tabla 5.14
Requerimiento de chancaca
Elaboración propia
Requerimiento de
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
chancaca
Requerimiento Bruto 11,971 12,094 14,780 14,824 14,847 13,206 13,363 11,752 11,876 13,591 13,589 14,672
Recepción
- - - - - - - - - - - -
Programada
Inventario Disponible - 604 610 755 756 759 678 690 588 612 696 682
Stock seguridad (5%) 599 605 739 741 742 660 668 588 594 680 679 734
Requerimiento Neto 12,570 12,095 14,909 14,810 14,833 13,107 13,353 11,650 11,882 13,659 13,572 14,724
Plan de Pedidos (25
12,575 12,100 14,925 14,825 14,850 13,125 13,375 11,650 11,900 13,675 13,575 14,725
Kg)
Lanzamiento 12,100 14,925 14,825 14,850 13,125 13,375 11,650 11,900 13,675 13,575 14,725 11,075
75
Tabla 5.15
Requerimiento de quinua
Requerimiento de
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
quinua
Requerimiento Bruto 9,298 9,394 11,479 11,513 11,531 10,257 10,379 9,128 9,224 10,556 10,554 11,395
Recepción
- - - - - - - -
Programada
Inventario Disponible - 502 508 579 616 585 528 549 471 497 541 537
Stock seguridad (5%) 465 470 574 576 577 513 519 456 461 528 528 570
Requerimiento Neto 9,763 9,362 11,545 11,510 11,492 10,185 10,370 9,035 9,214 10,587 10,541 11,428
Plan de Pedidos (50
9,800 9,400 11,550 11,550 11,500 10,200 10,400 9,050 9,250 10,600 10,550 11,450
KG)
Lanzamiento 9,400 11,550 11,550 11,500 10,200 10,400 9,050 9,250 10,600 10,550 11,450 8,600
Elaboración propia
Tabla 5.16
Requerimiento de afrecho
Requerimiento de
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
afrecho
Requerimiento Bruto 19,605 19,807 24,205 24,277 24,315 21,629 21,886 19,247 19,450 22,259 22,255 24,029
Recepción
- - - - - - - - - - - -
Programada
Inventario Disponible - 995 1,008 1,223 1,226 1,231 1,082 1,096 969 979 1,120 1,125
Stock seguridad (5%) 980 990 1,210 1,214 1,216 1,081 1,094 962 973 1,113 1,113 1,201
Requerimiento Neto 20,585 19,802 24,407 24,268 24,305 21,479 21,898 19,113 19,454 22,393 22,248 24,105
Plan de Pedidos (20
20,600 19,820 24,420 24,280 24,320 21,480 21,900 19,120 19,460 22,400 22,260 24,120
KG)
Lanzamiento 19,820 24,420 24,280 24,320 21,480 21,900 19,120 19,460 22,400 22,260 24,120 18,120
Elaboración propia
76
Tabla 5.17
Requerimiento de agua
Requerimiento agua Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Requerimiento Bruto
59,855 60,471 73,898 74,118 74,234 66,032 66,817 58,761 59,380 67,957 67,943 73,359
Recepción
Programada - - - - - - - -
Inventario Disponible
- - - - - - - - - - - -
73, 74, 74, 66, 66, 58, 59, 67, 67, 73,
Requerimiento Neto
59,855 60,471 898 118 234 032 817 761 380 957 943 359
73, 74, 74, 66, 66, 58, 59, 67, 67, 73,
Plan de Pedidos
59,855 60,471 898 118 234 032 817 761 380 957 943 359
73, 74, 74, 66, 66, 58, 59, 67, 67, 73,
Lanzamiento
59,855 60,471 898 118 234 032 817 761 380 957 943 359
Elaboración propia
Tabla 5.18
Requerimiento de cajas
Requerimiento de
Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
cajas
Requerimiento
15,808 15,971 19,517 19,575 19,606 17,440 17,647 15,519 15,683 17,948 17,944 19,375
Bruto
Recepción
- - - - - - - -
Programada
Inventario
- 792 821 1,004 1,029 1,023 883 936 817 834 986 942
Disponible
Stock seguridad
790 799 976 979 980 872 882 776 784 897 897 969
(5%)
Requerimiento Neto 16,598 15,978 19,672 19,550 19,557 17,289 17,646 15,359 15,650 18,011 17,855 19,402
Plan de Pedidos (100
16,600 16,000 19,700 19,600 19,600 17,300 17,700 15,400 15,700 18,100 17,900 19,500
Cjs)
Lanzamiento 16,000 19,700 19,600 19,600 17,300 17,700 15,400 15,700 18,100 17,900 19,500 14,600
Elaboración propia
77
Tabla 5.19
Programa de producción anual
Producto Terminado
2017 2018 2019 2020 2021
(unid.)
1,420,85
Requerimiento Bruto 1,266,389 1,317,877 1,369,366 1,472,342
4
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible - 63,319 65,894 68,468 71,043
Requerimiento Neto 63,319 65,894 68,468 71,043
1,423,42
Plan de Pedidos 1,329,708 1,320,452 1,371,940 1,401,299
9
1,401,29
Lanzamiento 1,320,452 1,371,940 1,423,429 -
9
Elaboración propia
Tabla 5.20
Requerimiento de envase
Envase de tetra Pak 2017 2018 2019 2020 2021
1,320,45 1,423,42
Requerimiento Bruto 1,329,708 1,371,940 1,401,299
2 9
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de
- 67,292 66,840 68,900 71,471
año)
Stock seguridad (5%) 66,485 66,023 68,597 71,171
1,319,18 1,425,70
Requerimiento Neto 1,396,193 1,373,697 1,329,828
3 0
1,320,00 1,426,00
Plan de Pedidos (1 rollo=1000 cjs) 1,397,000 1,374,000 1,330,000
0 0
1,374,00 1,330,00
Lanzamiento 1,320,000 1,426,000 -
0 0
Elaboración propia
78
Tabla 5.21
Requerimiento de maíz
Requerimiento de maiz (Kg) 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 332,412 330,098 342,970 355,841 350,309
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de año) - 16,638 16,540 17,170 17,829
Stock seguridad (5%) 16,621 16,505 17,149 17,792
Requerimiento Neto 349,033 329,965 343,579 356,463 332,480
Plan de Pedidos (50 KG) 349,050 330,000 343,600 356,500 332,500
Lanzamiento 330,000 343,600 356,500 332,500 -
Elaboración propia
Tabla 5.22
Requerimiento de fruta
Requerimiento de fruta (Kg) 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 520,563 516,939 537,096 557,254 548,590
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de año) - 26,037 25,858 26,862 27,868
Stock seguridad (5%) 26,028 25,847 26,855 27,863
Requerimiento Neto 546,591 516,749 538,093 558,255 520,722
Plan de Pedidos (20 KG) 546,600 516,760 538,100 558,260 520,740
Lanzamiento 516,760 538,100 558,260 520,740 -
Elaboración propia
Tabla 5.23
Requerimiento de chancaca
Requerimiento de chancaca (Kg) 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 167,826 166,657 173,156 179,654 176,861
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de año) - 8,399 8,342 8,661 9,007
79
Stock seguridad (5%) 8,391 8,333 8,658 8,983
Requerimiento Neto 176,217 166,591 173,472 179,976 167,854
Plan de Pedidos (25 kg) 176,225 166,600 173,475 180,000 167,875
Lanzamiento 166,600 173,475 180,000 167,875 -
Elaboración propia
Tabla 5.24
Requerimiento de quinua
Requerimiento de Quinua (Kg) 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 130,349 129,442 134,489 139,536 137,367
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de año) - 6,551 6,509 6,770 6,984
Stock de seguridad 6,517 6,472 6,724 6,977
Requerimiento Neto 136,866 129,363 134,704 139,743 130,383
Plan de Pedidos (50 Kg) 136,900 129,400 134,750 139,750 130,400
Lanzamiento (Inicio de año) 129,400 134,750 139,750 130,400 -
Elaboración propia
Tabla 5.25
Requerimiento de afrecho
Requerimiento de Afrecho( Kg) 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 274,856 272,942 283,585 294,228 289,654
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de año) - 13,744 13,662 14,197 14,729
Stock de seguridad 13,743 13,647 14,179 14,711
Requerimiento Neto 288,599 272,845 284,102 294,742 274,925
Plan de Pedidos (20 kg) 288,600 272,860 284,120 294,760 274,940
Lanzamiento 272,860 284,120 294,760 274,940 -
Elaboración propia
Tabla 5.26
Requerimiento de agua
Requerimiento agua 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 839,128 833,287 865,779 898,272 884,306
Recepción Programada - - - - -
80
Inventario Disponible (Inicio de año) - - - -
Requerimiento Neto 839,128 833,287 865,779 898,272 884,306
Plan de Pedidos 839,128 833,287 865,779 898,272 884,306
Lanzamiento (Inicio de año) 839,128 833,287 865,779 898,272 884,306
Elaboración propia
Tabla 5.27
Requerimiento de cajas
Requerimiento de cajas 2017 2018 2019 2020 2021
Requerimiento Bruto 221,618 220,076 228,657 237,239 233,550
Recepción Programada - - - - -
Inventario Disponible (Inicio de año) - 11,082 11,006 11,449 11,910
Stock seguridad (5%) 11,081 11,004 11,433 11,862
Requerimiento Neto 232,699 219,998 229,084 237,652 221,640
Plan de Pedidos (100 Cjs) 232,700 220,000 229,100 237,700 221,700
Lanzamiento (Inicio de año) 220,000 229,100 237,700 221,700 -
Elaboración propia
5.10.2. Servicios
Tabla 5.28
Requerimiento de servicios
Requerimiento agua 2017 2017 2018 2019 2020
332,24
Requerimiento Bruto 242,774 439,983 565,978 710,234
8
Recepción
- - - - -
Programada
Inventario Disponible - - - - -
332,24
Requerimiento Neto 242,774 439,983 565,978 710,234
8
332,24
Plan de Pedidos 242,780 439,983 565,978 710,234
8
332,24
Lanzamiento 242,780 439,983 565,978 710,234
8
Elaboración propia
81
5.10.3. Determinación del número de operarios y trabajadores indirectos
Tabla 5.29
Número de operarios
Trabajadores directos
Turno/Dí
Estación # Maq Operarios/ estación #Operarios
a
Inspección y pesado 1 1 2 2
Lavadero + Tanque de
1 1 2 2
remojo
Secadora 1 1 2 2
Molino de martillos 1 1 2 2
Tanque de cocción 1 1 2 2
Tanque de fermentación 4 1 2 2
Filtrado + Pasteurizado 2 1 2 2
Envasadora 1 1 2 2
TOTAL 16
Elaboración propia
82
Zona 1: Suelo para las edificaciones que no presentan problemas
para la cimentación de las nuevas viviendas. Esta zona comprende
Tambo de mora y chincha baja entre av. el pasaje 1, al norte y av.
los angeles, al sur.
Zona 2: Suelo adecuado para edificaciones hasta 3 pisos. La zona
corresponde en desde la Av. Arnaldo Alvarado hasta la calle Jose
Olaya.
Zona 3: Suelo que tiene un relleno heterogéneo de más de dos
metros de espesor muy blando y húmedo. Esta zona comprende
desde la calle Grau hasta la Av. Ricardo palma.
Zona 4: Comprende suelos de mala calidad no apto para cualquier
tipo de edificaciones.Esta zona comprende las localidades cercanas
al mar.
Vias de circulación
Para el cálculo de las dimensiones de las vías de circulación
dependerá del número de usuarios. El ancho de pasillo no será menor
de 80 centimetros.
83
Puertas de acceso y salida
La puerta para las oficinas se ubicara en la esquina para que
se abra cn un arco de 90 °. La puerta debe tener 90 centimetros o
más. Para los servicios sanitarios se contara con una puerta de 80
cm. de ancho.
Techos
El techo será de planchas de PVC para tener un techo
resistente, decorativo y anticombustible.
84
Área de inspección y pesado.
Área de lavado
Zona compartida
Área de remojo, secado, triturado, Cocción, enfriado, filtrado.
Área de fermentado
Área de pasteurizado
Área de envasado, tapado y encajado.
Áreas adicionales:
Área de servicios Higienicos
Área de vestuarios
Área de limpieza
Tabla 5.30
Elementos estáticos
Elementos Estáticos (m2) N
Balanza industrial 1
Silo metálico 1
Tanque de remojo 2
Secador de cámara horizontal 1
Molino de martillos 1
Tanque de cocción 1
Intercambiador de calor 1
Filtro prensa 2
Tanque de fermentación 10
Máquina pasteurizadora HTST 1
85
Envasadora de una línea 1
Faja transportadora 1
Elaboración propia
Tabla 5.31
Cálculo del área de la planta (m2)
n Elementos L A H Ss N Sg Se Ssx Ssxn St Sajustad
Estáticos n xh o (m2)
(m2)
1 Balanza 1.0 0.9 1.2 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1.1 2.7 3
industrial
1 Silo Radio= 2 2.7 10.2 1 10.2 10.2 10.2 27.5 30.6 31
metálico
2 Tanque de 0.9 1.5 1.2 1.4 1 1.4 1.4 2.7 3.2 8.1 9
remojo
1 Secador 1.6 1.4 1.9 2.0 1 2.0 2.0 2.0 3.8 6.0 7
1 Molino de 1.5 1.0 1.8 1.5 1 1.5 1.5 1.5 2.7 4.5 5
martillos
1 Tanque de 1.1 0.8 1.2 0.8 1 0.8 0.8 0.8 0.9 2.4 3
cocción
1 Intercambi 0.8 0.6 1.0 2.5 1 2.5 2.6 2.5 2.5 7.6 8
ador de
calor
2 Filtro 1.9 1.2 1.2 2.3 1 2.3 2.3 4.6 5.5 13.7 14
prensa
1 Tanque de Radio= 0.5 2.0 0.8 1 0.8 0.8 7.9 15.8 23.8 24
0 fermentaci
ón
1 Máquina 1.8 1.2 2.0 2.2 1 2.2 2.2 2.2 4.3 6.5 7
pasteurizad
ora HTST
1 Envasadora 2.5 1.4 1.8 3.5 1 3.5 3.5 3.5 6.3 10.5 11
de una
línea
1 Faja 8.0 1.8 1.6 14.4 2 28.8 21.7 14.4 23.0 64.9 65
transportad
ora
33.1 63.1 187
2
Elementos móviles (m ) L A H Ss N Sg Se Ssxn Ssxnxh(m2)
Operarios - - 0.5 16.0 - - 8.0 13.2
1.7
Montacargas 1.4 3.6 1.0 - - 3.6 12.7
2.7 3.6
Carritos Manuales 0.8 0.8 5.0 - - 4.0 4.0
1.0 1.0
Total 29.9
15.6
86
Hee= 1.91
Hem= 1.92
K= 0.5
Luego de los cálculos respectivos, el área de producción ser 187 m2.
Determinación de otras áreas requeridas en la planta:
Almacén de materia prima y materiales secundarios
El almacén de materia prima cuenta con una capacidad
suficiente para mantener un stock de insumos para la producción de
dos semanas. Se encontrará ubicado el área de recepción para el
recojo de mercadería.
Tabla 5.32
Cálculo del número de parihuelas
# Sacos o
paquetes
Max Semanas Requerimiento
Materia Presentació Medidas de para una
requerimient de según # parihuelas
Prima n de M.P paquete o Sacos parihuela
o mensual Inventario presentacion
de 1.2 m
x1m
FRUTA 46,260 20 2 1157 0.5 X 0.38 X 0.2 30 39
CHANCACA 14,925 25 3 448 0.6 X 0.5 X 0.2 20 23
QUINUA 11,550 50 2 116 0.5 X 0.5 X 0.7 4 29
AFRECHO 24,420 20 2 611 0.6 X 0.3 X 0.15 36 17
CAJAS 19,700 100 2 99 0.38 X 0.25 X 1.0 12 9
ENVASE 118,000 1000 2 59 Radio de 0.3 m y 1.0 6 10
TOTAL 127
87
Figura 5.2
Área del almacén de materia prima y materiales secundarios
1.5 m 2m
10 m
2m
3m
Recepción
1m
2.1 m
8.5 m
Almacén de limpieza:
El almacén de limpieza cuenta con los equipos para la
limpieza de la planta y de los servicios higiénicos como trapeadores
y lustradoras. Además, contendrá artículos de limpieza como papel
higiénico y jabónes. El área será de 12 m2.
88
se debe considerar que habrá un montacargas estacionados dentro del
almacén por lo que cubrirían un área de 5 m 2 .El área destinada para
el almacén de productos terminados será de 42.5 m2.
Área de mantenimiento:
En esta área se ubicaran los repuestosde las maquinas y
aparatos que permitirán realizar un mantenimiento preventivo dicha
área será de 35 m 2.
Oficinas administrativas:
Las áreas administrativas estarán conformadas por:
Tabla 5.33
Áreas administrativas (m2)
Zona Área(m2) Nro. Emp.
Gerente general 20 1
Jefe de operaciones 12 1
Jefe comercial 12 1
Contabilidad 3 1
RRHH 3 1
Analista de 3 1
marketing
Tesorero 3 1
Pasillo 60
Total 117 7
Elaboración propia
89
Estas zonas tendrán acabados modernos, amplias ventanas
para tener una buena ventilación, estarán en adecuadas condiciones
de iluminación, y por ultimo todos los asientos y escritorios deben de
ser ergonómicos.
Comedor:
La planta contará con un comedor que atenderá a todo el
personal. Cada persona ocupa 1.58 m2 obteniendo asi un área de 60
m2 para esta zona el cual incluye el espacio de la cocina u otros
artefactos.
Patio de maniobras:
Esta zona estará dirigida para el ingreso y salida de los
camiones para la carga y descarga de productos terminados y materia
prima respectivamente. Esta zona no está delimitada; sin embargo,
tiene la señalización correspondiente para ordenar el flujo de
camiones. Se ha considerado que el área para el patio de maniobras
será de 80 m2.
90
Tabla 5.34
Áreas administrativas (m2)
Zonas Área requerida (m2)
Área de recepción y almacén de 110.5
materia prima
Área de mantenimiento 30
Oficinas Administrativas 116
Comedor 60
SSHH Administrativos Hombres y 30
Mujeres
SSHH producción mujeres y 60
hombres
Almacén de limpieza 12
Área de control de calidad 40
Tópico 18
Pasillos 302
TOTAL 1088
Elaboración propia
Tabla 5.35
91
Señalizaciones de seguridad
COLOR DE INDICACIONES Y
SIGNIFICADO
SEGURIDAD PRECISIONES
Alto y dispositivos de
Paro
desconexión para agencias.
Señalamientos para prohibir
Prohibición
acciones específicas
ROJO
Material,equipo y
sistemas para
Identificación y localización
combate de
incendios
Adevertencia de Atención, precaución,
peligro verificación.
AMARILLO
Delimitación de Límites de áreas restringidas
áreas o de usos específicos.
Identidficación de tuberías
que conducen fluídos de bajo
riego.
Señalamientos para indicar
VERDE Condición segura salidas de emergencias, rutas
de evacuación, zonas de
seguridad y primeros
auxilios, lugares de reunión,
entre otros.
Señalamiento para realizar
AZUL Obligación
acciones específicas
Fuente: Barroso, Rosa. Unidad 11 Medidas de prevención.
En:http://es.slideshare.net/rosafol/unidad-11-medidas-de-prevención-proteccin
Figura 5.2
Señalización de obligación para el personal
92
Señalización de ubicación
Figura 5.3
Señalización de ubicación para el personal
Figura 5.4
Señalización de prohibición
Señales de advertencia
Figura 5.5
93
Señalización de advertencia
Señales de fuego
Figura 5.6
Señalización de equipos de seguridad en caso de incendio
94
Además, la empresa cuenta con un laboratorio de calidad, la cual
verifica la calidad de los productos terminados, insumos y materia prima
estén en buen estado y cumpla con las especificaciones. Por lo cual es
importante que este cerca al área de recepción y absolutamente necesario,
a las áreas de producción.
La planta cuenta con un área de mantenimiento la cual es
especialmente necesario que este cercana en las zonas de producción y
almacén de materia prima para revisar la calibración y estado de las
máquinas. Asimismo, Existe un almacén de productos de limpieza en el
cual se guarda los productos necesarios para mantener limpia la empresa.
Por otro lado, es absolutamente importante que el SSHH esté
cerca al área de producción y para evitar la contaminación cruzada se
ubicara en un extremo cerca al área de producción.
También, la empresa posee un tópico ya que se preocupa por la
salud de sus operarios y su personal administrativo. Por esta razón es
importante que esté cerca de las áreas de producción. Sin embargo, no
hay mucha importancia que este cerca del área administrativa ya que hay
una menor probabilidad de que el personal de esta área se enferme.
Además, es absolutamente necesario que los SSHH administrativos estén
cerca a las oficinas administrativas.
95
Tabla 5.36
Tabla Relacional de actividades
Zonas
1 1.Patio de maniobras
A
2
2. Área de recepción y almacén de A
2 materia prima 2
A A
7 2
U U
3 3. Zona de producción
A - -
E U
1 E 4 E - U
4 4.Almacén de productos terminados
4 3 -
A U U U
4 - - -
5. Control de calidad U E U U
5
U - U 3 U - -
U U
- - - - -
U U O U U
6. Limpieza
6 - - 5 - - U
O U U I U
3 - - 3 - -
U U U x U
7 7. SSHH Producción - - - 9 -
U U U X E
- - - U 9 8
X U U
8 8. SSHH administrativos 6 -
U - -
A U U
3 - - -
U I U
9 9. Oficinas administrativas
- 3 -
U U U
- U - -
U
10 10. Tópico
U - -
U
- -
U
11 11. Comedor
U -
-
12 12. Área de mantenimiento
Elaboración propia
96
Tabla 5.37
Tabla de motivos
1 Secuencia de proceso
2 Recepción y despacho
3 Servicio
4 Inspección y control
5 Comunicación
6 Conveniencias
8 Mantenimiento de máquinas
9 Contaminación
Elaboración propia
Listado Relacional:
A: (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (3,4) (4,5) (8,9).
E: (2,5) (2,6) (3,5) (3,7) (3,12).
I: (3,10) (7,10).
O: (3,9)
X: (2,11) (3,11) (7,9).
97
Figura 5.6
Diagrama relacional
7 12 10 9
3
4
5
1 11
2
6
A
E
I
O
X
Elaboración propia
98
5.11.6. Disposición de detalle
Plano
H o m b re s M u je re s
S SH H
P ro du c ción
P ro du c ción
H o m b re s
M u je re s
S SH H
S SH H
Área
administrativa
S SH H
5m
17m
Área de
producción
Almacén de
productos
terminados
Área de
3.5m
mantenimiento
Área de control Patio de
4m
Tópico
3m
de calidad maniobras
Área de recepción
10 m
10m
y almacén de
A lm a cé n
lim p ie za
Comedor
materia prima
15m 3m 6m
Universidad de Lima
Escuela Universitaria de PLANO: Planta de Producción de chicha de jora sabor a
Ingeniería frutas en envase de tetra pak.
Facultad de Ingeniería Industrial
Escala: Fecha: Área: Integrantes:
Palacios Barbagelatta, Kevin Neil
1:100 29/04/2017 1085 m2 Tarazona Ruiz, Brigitte Celina
99
CAPÍTULO VI: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Escritura Pública:
Luego de la constatación de la minuta esta se remite a la notaria
para llevar a cabo la escritura pública.
100
Licencia Municipal de Funcionamiento:
Es otorgada por el municipio en donde se encuentran las
instalaciones del negocio, asimismo este cobrará una tasa dependiendo
del giro del negocio y del área que ocupa el inmueble. Para poder
solicitarla se requieren de la solicitud de licencia de funcionamiento
definitiva, el certificado de zonificación y compatibilidad de uso, una
copia del RUC, una copia del título de propiedad o copia del contrato del
alquiler, una copia de la escritura pública de constitución, un informe
favorable de Defensa Civil, realizar el pago por derecho del trámite y
algún otro documento requerido por la municipalidad.
Construcción:
Abarca todo el periodo de construcción de la planta de producción
y oficinas.
Compra de maquinaria:
Algunos serán importados, y otros comprados en el mercado
local.
101
Instalación de equipos:
Mientras los equipos se importan se avanza con la compra de
muebles, y equipos locales. Se realiza el traslado y se acondiciona el
lugar para la producción una vez llegados los equipos del extranjero.
Licencias y marca:
Se realiza el diseño de marca y se lanza el registro a INDECOPI.
Jefe de operaciones :
Estará encargado del manejo de las materias primas e insumos
que se requiera para la producción de la chicha y verificará el
cumplimiento de las especificaciones de calidad. Además, se encargará
del manejo de inventarios y control de la logística.
Además, planificará los programas de manteniminento de los
equipos y verificar que estos se cumplan. Además, controlará el manejo
de inventarios de los repuestos para las máquinas.
Jefe comercial:
Estará encargado de plan de ventas y estrategias comerciales de la
empresa. Tendrá a su cargo el equipo de ventas.
102
Analista de marketing:
Estará encargado de la estrategia de marketing del producto.
Análisis de indicadores junto al jefe comercial
Jefe de contabilidad:
Se encargará de administrar los recursos financieros de la empresa
con criterios de oportunidad y rentabilidad, además de la elaboración de
los estados financieros.
Tesorero:
Tendrá a su cargo las operaciones financieras de la empresa, los
sueldos y salarios, pagará impuestos y realizará los pagos de los
beneficios sociables de los trabajadores, ya sea Sistema Nacional de
Pensiones, Sistema Privado de Pensiones (AFP´S), Seguro Social y
Compensación por tiempo de servicios.
Jefe de RR.HH:
Tendrá la misión de velar por el buen funcionamiento de las
relaciones laborales y humanas dentro de la organización. Tendrá la
función de realizar capacitaciones, contrataciones y despidos y trabajará
conjuntamente con las demás áreas de la empresa para encontrar el mejor
perfil del personal y que este esté en un adecuado puesto de trabajo de
acuerdo a sus habilidades.
103
6.3. Estructura organizacional
La estructura organizacional es la siguiente:
Figura 6.1
Estructura Organizacional
Gerente
Gerente
General
General
Jefe de
Jefe de Jefe
Jefe de
de
Jefe Comercial
Jefe Comercial Jefe de RR.HH
Jefe de RR.HH
Operaciones
Operaciones Contabilidad
Contabilidad
Equipo
Equipo de
de Analista
Analista de
de
Operarios
Operarios Tesorero
Tesorero
ventas
ventas Marketing
Marketing
Elaboración Propia
104
CAPÍTULO VII: ASPECTOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
7.1. Inversiones
7.1.1. Estimación de las inversiones de largo plazo (tangibles e intangibles)
Tabla 7.1
Activos tangibles
Activo Detalle Valor ($/.)
Terreno 1200 m2 – Chincha 540,000
Construcción de planta 275,000
Infraestructura y Instalaciones eléctricas 134,807
obras civiles
Mejoras de terreno 114,000
Balanza 1,970
Secadora 11,515
Molino de martillos 10,606
Tanque de cocción 12,121
Intercambiador de calor 8,485
Envasadora 10,909
Faja transportadora 4,848
Montacarga 15,000
Transpaleta (5) 6,061
Computadoras (8) 12,800
Escritorios (8) 484.85
Sillas (8) 218
Impresoras (2) 303
Muebles y útiles Red telefónica e Internet 1,212
105
Tabla 7.2
Intangibles
Intangibles Importe Total ($/.)
Estudios definitivos (Gastos operativos e ingeniería de 6,000
proyectos)
Inscripción de minuta en registros públicos 3,000
Servicios informáticos 4,000
Contingencias 6,000
Capacitación 4,000
Gastos puesto en marcha 5,000
Total 28,000
Elaboración propia
106
Tabla 7.4
Inversión total
Detalle Costo ($/.)
Activo Fijo Tangible 1,291,625
Activo Fijo 28,000
Intangible
Kw 232,875
Elaboración propia
Tabla 7.5
Distribución de la deuda
Ks 1,086,750
Deuda 465,750
Total 1,552,500
Elaboración propia
107
Cajas 0.09 $/. / Cajas 21,155 20,200 21,036 21,825 21,162
Total ($) 703,524 671,980 699,699 725,91 711,316
0
Elaboración propia
108
Valor de venta($/.) 3,325,870 3,461,091 3,596,315 3,731,53 3,866,757
6
Elaboración propia
109
7.3.2. Presupuesto operativo de costos
Depreciación y amortización
Tabla 7.10
Amortización de intangibles
Intangibles Importe 2017 2018 2019 2020 2021
Total
($/.)
Estudios definitivos (Gastos 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
operativos e ingeniería de
proyectos)
Inscripción de minuta en registros 3,000 600 600 600 600 600
públicos
Servicios informáticos 4,000 800 800 800 800 800
Contingencias 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Capacitación 4,000 800 800 800 800 800
Gastos puesto en marcha 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total 28,000 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Unidades en Dólares .Elaboración propia.
Tabla 7.11
Depreciación de activos fabriles
Tangibles Importe total 2017 2017 2018 2019 2020
Balanza 1,970 394 394 394 394 394
Secadora 11,515 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303
Molino de martillos 10,606 2,121 2,121 2,121 2,121 2,121
Tanque de cocción 12,121 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424
Intercambiador de calor 8,485 1,697 1,697 1,697 1,697 1,697
Silo metalico 60,606 12,121 12,121 12,121 12,121 12,121
Tanque de fermentación(5) 33,333 6,667 6,667 6,667 6,667 6,667
Tanque de remojo 9,697 1,939 1,939 1,939 1,939 1,939
Filtro prensa(2) 13,333 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667
Máquina pasteurizadora 11,515 2,303 2,303 2,303 2,303 2,303
Envasadora 10,909 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182
Faja transportadora 4,848 970 970 970 970 970
Montacarga 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Transpaleta (5) 6,061 1,212 1,212 1,212 1,212 1,212
Edificio e instalaciones de planta 46,023 1,534 1,534 1,534 1,534 1,534
110
Depreciación de activos no fabriles
Importe total
Muebles y útiles 2017 2018 2019 2020 2021
($/.)
12,800 2,560 2,560 2,560 2,56 2,560
Computadoras (8)
0
Escritorios (8) 485 97 97 97 97 97
Sillas (8) 218 44 44 44 44 44
Impresoras (2) 303 61 61 61 61 61
1,212 242 242 242 242 242
Red telefónica e Internet
Tabla 7.13
Costos de producción
Costos de produccion
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
MP 597,703 570,980 594,558 616,797 598,475
MO 149,611 157,091 172,800 181,440 199,584
CIF 505,706 499,683 504,956 510,014 505,153
Total 1,253,019 1,227,75 1,272,315 1,308,251 1,303,212
4
cvu 0.99 0.93 0.93 0.92 0.89
($)
Unidades en dólares. Elaboración propia
111
7.3.3. Presupuesto operativo de gastos
Gastos administrativos
Tabla 7.14
Gastos administrativos
Criterios 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Sueldos 325,214 325,214 325,21 325,214 325,214
4
Depreciación 3,564 3,564 3,564 3,564 3,564
Amortizació 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
n
Total 334,378 334,378334,37 334,378 334,378
8
Unidades en dólares. Elaboración propia
Gasto de venta
Tabla 7.15
Gasto de ventas
2,017 2,018 2,019 2,020 2,021
Total 266,070 199,552 199,55 199,552 199,552
2
Unidades en dólares. Elaboración propia
Tabla 7.16
Presupuesto de servicio de deuda
AÑ DEUDA AMORTIZACIÓ INTERES CUOTA
O N
1 465,750 56,750 116,437 173,188
2 409,000 70,938 102,250 173,188
3 338,062 88,672 84,516 173,188
4 249,390 110,840 62,348 173,188
5 138,550 138,550 34,638 173,188
112
Unidades en dólares. Elaboración propia
113
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deuda largo 465,750 409,000
plazo
114
7.4.4. Flujo de caja de corto plazo
Tabla 7.19
Flujo de caja de corto plazo
Concepto Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Septiemb Octubr Noviemb Diciembr
o o re e re e
Efectivo inicial 16,611 17,573 21,345 21,586 21,629 19,355 19,465 17,234 17,300 19,683 19,793 21,301
Ingresos
Ingresos por ventas 237,23 250,97 304,84 308,28 308,90 276,42 277,99 246,13 247,074 281,11 282,675 304,218
3 6 3 1 4 7 0 6 3
Total ingresos 237,23 250,97 304,84 308,28 308,90 276,42 277,99 246,13 247,074 281,11 282,675 304,218
3 6 3 1 4 7 0 6 3
Egresos
Gastos operativos 89,377 94,555 114,85 116,14 116,37 104,14 104,73 92,732 93,085 105,90 106,498 114,614
0 5 9 4 2 9
Gastos de venta 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172 22,172
Gastos administrativos 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865 27,865
Gastos financieros 8,305 8,787 10,672 10,793 10,815 9,678 9,732 8,617 8,650 9,842 9,896 10,651
Total egresos 147,72 153,37 175,55 176,97 177,23 163,85 164,50 151,38 151,772 165,78 166,431 175,302
0 9 9 5 1 9 2 6 8
Efectivo al final del 106,12 115,17 150,62 152,89 153,30 131,92 132,95 111,98 112,601 135,00 136,037 150,218
período 4 0 9 2 2 4 2 4 8
Unidades en dólares.Elaboración propia
7.5. Flujo de fondos netos
7.5.1. Flujo de fondos económicos
Tabla 7.20
Flujo de fondo económico
Rubros 2017 2017 2018 2019 2020
Utildad neta 225,669 310,157 352,890 403,848 546,289
Inversion -1,552,499
Depreciación 47,098 47,098 47,098 47,098 47,098
Amortizacion de 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
intangibles
Valores Libros 578,352
Kw 232,875
Gastos financieros*0.7 81,506 71,575 59,161 43,643 24,246
FFE -1,552,500 359,873 434,429 464,748 500,189 1,434,460
Unidades en dólares. Elaboración propia
Una vez determinados los flujos de fondos netos, se evaluará el proyecto para ello
se determinará el costo de oportunidad
Tabla 8.1
Cálculo de cok
COK 12%
Capm 12.0%
β 1.2
Rf 4.52%
Rm 10.76%
Fuente: Scotiabank. Índice Perú
COK 12%
VAN 577,769
TIR 23.12%
R(B/C) 1.37
PR 4.29
Elaboración propia
117
8.2. Evaluación financiera: VAN, TIR, B/C, PR
Tabla 8.3
Cálculo de VAN,TIR y PR
COK 12%
R(B/C 1.47
)
VAN 510,689
TIR 24.93%
PR 4.29
Elaboración propia
Se puede que el proyecto es rentable, ya que tiene un VAN positivo y una TIR
Mayor al COK. Asimismo, el Beneficio costo en los dos tipos de financiamientos es
bueno.
2017
Activo Corriente $ 1,635,274
Pasivo Corriente $ 1,210,913
Razón Corriente 1.4
Elaboración propia
Tabla 8.5
Índice de liquidez – Razón Ácida
2017
Activo Corriente $ 1,635,274
Inventario $ 62,650
Pasivo Corriente $ 1,210,913
Razón Ácida 1.3
Elaboración propia
118
La empresa tiene la capacidad para poder afrontar sus deudas a corto plazo.
Indice de solvencia
Tabla 8.6
Indice de solvencia
2017
Pasivo total 1,619,913
Activo total 2,954,899
Solvencia Total 55%
Elaboración propia
Rentabilidad
Tabla 8.7
Rentabilidad bruta sobre ventas
2017 2017 2018 2019 2020
Utilidad 2,072,850 2,233,337 2,324,000 2,423,285 2,563,544
bruta 9
Ventas 3,325,870 3,461,091 3,596,315 3,731,536 3,866,757
Rentabilidad 62% 64.53% 64.62% 64.94% 66.30%
Unidades en dólares. Elaboración propia
Tabla 8.8
Rentabilidad neta sobre ventas
2017 2017 2018 2019 2020
Utilidad 225,669 310,157 352,890 403,848 546,289
bruta
Ventas 3,325,870 3,461,09 3,596,315 3,731,536 3,866,757
1
119
Rentabilidad 7% 9% 10% 11% 14%
Unidades en dólares. Elaboración propia
Tabla 8.9
Rentabilidad neta del patrimonio (ROE)
2017
Utilidad neta 225,669
Patrimonio neto 1,334,985
Ren.Neta del 17%
patrimonio
Unidades en dólares. Elaboración propia
Tabla 8.10
Rentabilidad neta del activo (ROA)
2017
Utilidad neta 225,669
Patrimonio neto 2,954,899
Ren.Neta del 8%
activo
Unidades en dólares. Elaboración propia
Este indicador es bueno, ya que indica que se hace uso del activo de
la empresa de manera eficiente, el cual permite generar rentabilidad y
ayudaría como sustento ante una evaluación crediticia para un préstamo
bancario.
120
121
Figura 8.1
Demanda histórica
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
0 1 2 3 4 5 6 7
Nota: los años del 1 al 6 corresponden del 2011 al 2016. Elaboración propia.
Tabla 8.11
Escenarios
Pesimista Moderado Optimista
1/2 1/6 1/3
0.5 0.17 0.33
Elaboración propia
Tabla 8.12
Demanda del proyecto Vs Demanda proyecta (2010-2015)
Año Demanda del proyecto Demanda proyectada Diferencia %
122
En el escenario optimista, las ventas aumentan en 5 %; mientras que en el
escenario pesimista las ventas disminuirían en un 2 %.
Escenario Optimista
Tabla 8.13
Escenario optimista
Elaboración propia
Flujo de fondo económico 717,158 25.73% 1.46
Escenario Moderado
Tabla 8.14
Escenario moderado
VAN TIR R(B/C)
510,68 24.93% 1.47
Flujo de fondo financiero 9
Elaboración propia 577,76 23.12% 1.37
Flujo de fondo económico 9
Escenario Pesimista
Tabla 8.15
Escenario pesimista
VAN TIR R(B/C)
231,99 17.93% 1.21
Flujo de fondo financiero
0
299,07 17.82% 1.19
Flujo de fondo económico Elaboración
0
propia
123
Valor Esperado:
Tabla 8.16
VAN TIR R(B/C)
883,64
Flujo de fondo financiero 5 25.28% 1.48
592,09
Flujo de fondo económico 8 23.39% 1.38
Elaboración propia
124
CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Tabla 9.1
Densidad de Capital
125
Para hallar el valor agregado se realizará lo siguiente:
Tabla 9.2
Valor agregado anual (2017-2021)
Unidades en dólares.
Criterios 2017 2018 2019 2020 2021
Sueldos y salarios 474,825 474,825 474,825 474,825 474,825
Gastos financieros 116,437 102,250 84,516 62,348 34,638
Depreciación 47,098 47,098 47,098 47,098 47,098
Amortización 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Utilidad antes de Imp. 322,384 443,081 504,128 576,926 780,413
Impuestos 96,715 132,924 151,238 173,078 234,124
Valor agregado 1,063,060 1,205,778 1,267,40 1,339,874 1,576,697
5
Valor agregado al 12% 949,160 961,239 902,114 851,514 894,660
Valor agregado 949,160 1,910,399 2,812,51 3,664,027 4,558,687
acumulado 3
Elaboración propia.
Tabla 9.3
Intensidad de Capital
Inversión total $ 1,552,500
Valor agregado $ 4,558,687
Intensidad de 0.34
capital
Elaboración propia
Tabla 9.4
Relación Producto/Capital
Valor agregado 4,558,687
Inversión total 1,552,500
Relación producto/capital 2.94
Elaboración propia
Este indicador quiere decir que por cada dólar invertido se generara
2.94 dólares de valor agregado.
126
CONCLUSIONES
127
RECOMENDACIONES
128
ANEXOS
Anexo 1
Countries 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
Argentina 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0
Bolivia 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Brazil 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Chile 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8
Colombia 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Costa Rica 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Dominican Republic 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ecuador 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Guatemala 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mexico 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Peru 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Uruguay 2.6 2.6 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1
Venezuela 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
129
Anexo 2
130
131
132
133
Anexo 3
FRECUENCIA DEL
PLAN DE MANTENIMIENTO PLAN
AÑO OBS
MANTENIMIENTO S EMANAL S EMANAL 1° S EMANA 2° S EMANA 3° S EMANA 4° S EMANA 5° S EMANA 6° S EMANA 7° S EMANA 8° S EMANA 9° S EMANA 10° S EMANA 11° S EMANA 12° S EMANA
Bala nza
MANTENIMIENTO MENS UAL MENS UAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS TO S EP TIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MANTENIMIENTO 6 MES ES (S EMES TRAL) S EMES TRAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS TO S EP TIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE