El Planeamiento

Estratégico en el
contexto Covid-19

Setiembre 2020
Agenda

1. ¿Qué es el Planeamiento Estratégico y cuáles

son sus objetivos?
2. ¿Cuáles son las etapas para hacer un
Planeamiento Estratégico exitoso?
3. ¿Cómo hacer un ejercicio de Planeamiento
Estratégico en el contexto del COVID-19?
4. Conclusiones
5. Q&A
El Planeamiento Estratégico es el proceso en el que la estrategia se
traduce en acciones concretas para alcanzar una visión a futuro

1 Entender su entorno

El proceso de Para planear e

planeamiento estratégico Tomar decisiones
ayuda a las 2 estratégicas
implementar
acciones concretas
organizaciones a:

Determinar las propias

3 capacidades clave

3
Existen objetivos estratégicos y tácticos para la planificación
estratégica
Objetivos estratégicos
1• Definir metas de largo plazo, direcciones para
alcanzarlas y modelo operativo
2• Tomar decisiones estratégicas explícitas,
sobre la base del entendimiento del entorno y la
situación específica de la organización
3• Definir un posicionamiento estratégico claro
y transparente de la organización
4• Compartir los objetivos estratégicos a todas
las unidades de negocio
5• Lograr compromiso y alineamiento de las
gerencias en torno a las metas corporativas
6• Coordinar la planificación de acciones para
alcanzar objetivos estratégicos
Objetivos tácticos
1 Identificar fuentes clave de generación de valor
• Fuentes de ventaja competitiva a largo plazo que
impulsarán el crecimiento y rentabilidad
• Priorización de alternativas para promover
cambios realistas y graduales del desempeño
2 Definir iniciativas para apoyar las prioridades
• Definición clara de los objetivos
• Identificación de un número limitado de iniciativas
estratégicas que sirvan para alcanzar las metas
de la organización
3 Definir el plan de acción y monitorear objetivos
• Asignación de recursos de acuerdo a las
prioridades y a las iniciativas establecidas
• Uso de indicadores financieros y no financieros
para monitorear la ejecución de la estrategia
4
Agenda

1. ¿Qué es el Planeamiento Estratégico y cuáles son

sus objetivos?
2. ¿Cuáles son las etapas para hacer un
Planeamiento Estratégico exitoso?
3. ¿Cómo hacer un ejercicio de Planeamiento
Estratégico en el contexto del COVID-19?
4. Conclusiones
5. Q&A
 El Planeamiento Estratégico consta de siete etapas: empieza definiendo
las aspiraciones de la empresa y termina con la gestión de iniciativas
Horizonte Etapas Preguntas
1
¿Qué queremos Definición de • ¿Qué aspiramos a ser?
Enfoque estratégico

10-15 años aspiraciones • ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr?

ser?
2 Desarrollo de
imperativos • ¿Cuáles son los problemas actuales que enfrentamos?
estratégicos • ¿Qué haremos para abordar estos problemas?
3-5 años ¿Qué haremos?
3
Definición de • ¿Cuáles son los objetivos específicos que debemos cumplir para
objetivos hacer realidad nuestros imperativos estratégicos?
4
Planeamiento de la • ¿Cuáles son las acciones específicas para lograr estas metas?
Planeamiento
operativo

ejecución • ¿Cuáles son los entregables y quiénes son los responsables?

1-2 años ¿Cómo lo
haremos? 5
Asignación de • ¿Qué recursos son requeridos para lograr los planes de acción?
recursos • ¿Cuánto presupuesto necesitamos?
6
Gestión de la • ¿Cuál serán las medidas para monitorear el progreso?
monitoreo

ejecución • ¿Cómo aseguramos el compromiso y cumplimiento de las tareas?

Gestión y

Mensual ¿Cómo lo
mediremos? 7
Gestión del • ¿Qué debería ser reportado, con qué frecuencia y a quién?
desempeño • ¿Hemos tenido éxito?

Strategy& Reaccionar 6
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 1: Definición de aspiraciones

1 Definición de
aspiraciones Misión: El propósito de la empresa, su razón de ser, describe su actividad
Visión: El camino al cual se dirige la empresa a largo plazo, orienta las decisiones estratégicas
2 Desarrollo de
imperativos
estrátégicos La visión y misión son comúnmente comunicadas a
grupos objetivo específicos Grupo objetivo
3 Definición de
objetivos
“Inspirar a los creadores del mañana a usar la tecnología para construir Todos los
Visión
futuros más brillantes para ellos, sus familias y el mundo.” stakeholders
4 Planeamiento de la
ejecución
“Entregamos la promesa del mundo digital a nuestros clientes.
5 Asignación de Empleados y el
Misión Hacemos posible sus estilos de vida innovadores. Lo hacemos todo a
recursos público en general
través de la red más confiable y la última tecnología.”

6 Gestión de la
ejecución • Excelente experiencia para el cliente Clientes,
Valores • Crecimiento y rentabilidad empleados,
7
• Mantener nuestra palabra accionistas, etc.
Gestión del
desempeño
Strategy& 7
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 2: Desarrollo de imperativos estratégicos

1 Definición de Un buen desarrollo de imperativos estratégicos guía a la organización hacia un posicionamiento que representa
aspiraciones una ventaja competitiva sostenible, articulando coherentemente las definiciones fundamentales con los
objetivos de la empresa
2 Desarrollo de
imperativos Ejemplo
estrátégicos
A partir de la Visión, Misión y Valores, se definen
prioridades estratégicas con sus respectivos
3 Definición de Garantizar una EXPERIENCIA DEL CLIENTE
objetivos
objetivos 1 de calidad, segura, confiable, eficiente y
sostenible.
4 Planeamiento de la Objetivo 1
ejecución Objetivo 2
…
Objetivo N
5 Asignación de
recursos
Potenciar el aporte de las PERSONAS como el
2
6 Gestión de la Cada objetivo motor para el desarrollo.
ejecución tiene una
División/Gerencia Objetivo 1
dueña
Objetivo 2
7 Gestión del …
desempeño Objetivo N

Strategy& 8
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 3: Definición de objetivos

1 Definición de
aspiraciones Los objetivos deben establecerse de manera clara en función de un resultado deseado. Deben estar
alineados con la misión, visión y los imperativos estratégicos
2 Desarrollo de
imperativos Ejemplos
estrátégicos

3 Definición de Incrementar las ventas de todos los

1
objetivos Un objetivo es una obligación afirmativa de productos en 5% en el año 2021
lograr un resultado cuantificable dentro de un
4 Planeamiento de la entorno de tiempo dado.
2
Incremento de 20% de las ventas de la
ejecución
marca XY para el 31 de diciembre del 2020

5 Asignación de
recursos S M A R T 3
Disminuir el tiempo de entrega de los
productos a 30 minutos en abril 2021
6 Specific Measurable Attainable Relevant Time-based
Gestión de la Medible Tiempo
ejecución Específico Alcanzable Relevante
Apertura de 10 tiendas en la ciudad de
4
Trujillo en mayo 2021
7 Gestión del
desempeño
Strategy& • Fuente: Strategy& Business Magazine 9
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 4: Planeamiento de la ejecución

1 Definición de Para alinear a la organización en la ejecución de su estrategia se debe planificar el uso de diferentes
aspiraciones herramientas como el Balance Scorecard y métricas transversales y específicas para los objetivos por
área/filial, así como seguimiento y control de avances
2 Desarrollo de
imperativos
estrátégicos 1 Drivers del negocio 2 Metas y prioridades del negocio 3 Seguimiento y control

3 Definición de
objetivos Balance Scorecard Iniciativas KPIs de gestión y Ciclo de Seguimiento y Control
estratégicas y metas
•
6
transversales 4,7 5
5,5 Instancias
4 Planeamiento de la 4,3
3,5
4
• Estructura
ejecución • Clima laboral
• Roles
• CRM
• Documentación de
• Flexibilidad
5 Asignación de
ABR MAY JUN JUL S1 JUL S2 JUL S3 JUL S4
acuerdos
• … Real Meta
recursos

6 Gestión de la Para cerrar brechas y lograr metas se El avance de las iniciativas y el

Por medio de un BSC es
ejecución identifican y iniciativas estratégicas y cumplimiento de las metas se
posible determinar brechas
transversales priorizadas según valor y asegura por medio de un ciclo
y áreas de enfoque
7 facilidad riguroso de seguimiento y control
Gestión del
desempeño
Strategy& 10
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 5: Asignación de recursos

1 Definición de
aspiraciones La asignación de recursos es el proceso que consiste en distribuir los recursos disponibles en un momento
determinado, entre las diferentes alternativas o usos
2 Desarrollo de
imperativos Ejemplo
estrátégicos
Gerente
General
3 Definición de Gerente
objetivos Comercial
Estrategia

LATAM Filiales y
Plataformas
Plataformas
4 Planeamiento de la Exportaciones Plataformas
Comerciales Control de Desarrollo de
Comerciales
ejecución Filiales (corp)
Gestión Negocios
Control de Operacional
Producción Plataformas
Gestión Filiales
Plataformas
yComerciales • Evaluar el portafolio de
5 Plataformas
Comerciales • Liderar agenda estratégica
Asignación de S&OP
según input del Gerente
nuevos negocios y
recursos Finanzas General
presentar
recomendaciones al
TI • Estructurar las métricas • Estructurar modelo y seguir Directorio
de gestión necesarias iniciativas corporativas
6 Data Analytics • Revisar periódicamente
Gestión de la • Generar la información
el estado de los
ejecución RRHH requerida e identificar
proyectos ya
puntos de atención Gestión Comercial Gestión Producción
Fiscal implementados
Áreas Apoyo Nueva
7 Controller
Gestión del Función
desempeño
Strategy& • Fuente: Economipedia 11
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 6: Gestión de la ejecución

1 Definición de
aspiraciones Todos los objetivos deben tener medidas de éxito específicas: indicadores cuantitativos y cualitativos para
medir el progreso
2 Desarrollo de
imperativos
estrátégicos
Medida Aplicación Ejemplos
3 Definición de El logro de un objetivo es un • Medición del incremento de transporte
objetivos Cuantitativo Indicador proceso gradual, continuo público: % de viajes en transporte público
sobre el total de viajes
4 Planeamiento de la
ejecución • Desarrollo de una coordinación efectiva entre
% El resultado esperado se logra
los stakeholders
De avance cuando una o varias tareas
5 Asignación de
han sido completadas • Mejora del marco regulatorio
recursos
Cualitativo
6 Otro (ej. • Gestión del área de RRHH sobre
Gestión de la Evaluación periódica de las
ejecución encuesta/ activaciones de bienestar
percepciones sobre diversos
entrevista)
aspectos de la empresa • Desarrollo y adopción de herramientas de TI
7 en la empresa
Gestión del
desempeño
Strategy&
12
Etapas del Planeamiento Estratégico

Etapa 7: Gestión del desempeño

1 Definición de
aspiraciones Es un mecanismo de control que sirve para el seguimiento de la gestión de la compañía. Consiste de
múltiples reportes interconectados, que evalúan diferentes criterios en distintos horizontes de tiempo
2 Desarrollo de
imperativos Ejemplo
estrátégicos Nuevo Esquema de Instancias de Gestión Propuesto
Anual Trimestral / Mensual Bisemanal / Semanal Diario
3 Definición de
objetivos Comité
Revisión Estratégica Directorio
Directores
Directorio Revisión Presupuesto Comité
Comité de
4 Planeamiento de la Corporativo Ética
Personas
ejecución
Comité de Revisión de Reunión de Gerencias
Inversiones iniciativas Corporativas
5 Asignación de Corporativo Comité
recursos Comité TI Comité Comercial
Marketing
Reunión Reunión
6 Gestión de la Operacional Operacional
Filiales Revisión Presupuesto Filial 1 Filial 2
ejecución Directorios Filiales Comunicación directa
Filial con Grtes de Filiales
Reunión Comercial
7 Gestión del
Instancias actuales Instancias modificadas para mayor eficiencia Instancias nuevas
desempeño
Strategy& 13
En resumen, el Planeamiento Estratégico establece objetivos claros
desde el Directorio y define un Plan coherente para implementarlo

Visión y Misión

Definir Prioridades y Objetivos Lograr objetivos y desarollar

Estratégicos estrategias

• Expectativas de los stakeholders

(dueños, gerencia,) • Planes operativos por departamento

Planificación top-down
Alta
para lograr los objetivos

Planificación bottom-up
• Prioridades estratégicas / gerencia
imperativas • Programas y asignación de
recursos clave requeridos
• Objetivos estratégicos
Gerentes • KPIs, reportes, mecanismos de
• Prioridades / alcance del de cada área medición y monitoreo del
planeamiento estratégico para desempeño
departamentos individuales

Staff

Strategy& 14
Agenda

1. ¿Qué es el Planeamiento Estratégico y cuáles son

sus objetivos?
2. ¿Cuáles son las etapas para hacer un
Planeamiento Estratégico exitoso?
3. ¿Cómo hacer un ejercicio de Planeamiento
Estratégico en el contexto del COVID-19?
4. Conclusiones
5. Q&A
Debido al contexto actual del COVID-19, que está causando impactos
sin precedentes, debemos redefinir el Planeamiento Estratégico…

Principales retos a los que se enfrentan las empresas en la crisis del COVID-19

Gestión de Crisis Finanzas y Liquidez Operaciones y Gestión

Caída fuerte y discontinuidad de
la demanda, nuevos
requerimientos y cambio en
canales tradicionales.
→Deterioro de calidad de carteras
Tensiones en el flujo de caja,
problemas de liquidez, retrasos de
pagos, servicio de deuda y
refinanciaciones.
→ Reducción de la rentabilidad
Comercial
Retrasos en las entregas, quiebres
en los stocks y aseguramiento de
la continuidad de operaciones.
→ Deserción de clientes

Laboral Regulación e impuestos Seguridad y Tecnología

Protección la continuidad de las
operaciones y servicios básicos,
adoptando nuevos modos de
trabajo
→ Cierre de agencias
Cumplimiento de políticas fiscales
y laborales, enfrentando y
adoptando nuevas medidas.
→ Extensa normativa de la SBS
Exposición a ataques cibernéticos
y falta de preparación para
enfrentar escenarios de
teletrabajo

Alineamiento y Priorización
Asegurar un modelo de respuesta orientado a la acción con visión transversal,
flexible y ágil, con capacidad de priorización y gestión de riesgos
16
 … revisando periódicamente nuestros planes de acuerdo a los cambios
del contexto
Planeamiento Estratégico convencional Planeamiento Estratégico COVID-19
Horizonte Etapas Horizonte Etapas
1
Definición de 6 a 12 meses ajustado
¿Qué queremos
Enfoque estratégico

5-10 años aspiraciones periódicamente

ser? 1
2 Desarrollo de Continuidad del negocio
¿Cómo estamos?
imperativos y gestión de crisis
estratégicos
3-5 años ¿Qué haremos?
3
Definición de
objetivos 2
Ajuste del negocio y
4
Planeamiento de la ¿Qué gestión de recursos
Planeamiento

necesitamos?
Operativo

ejecución estratégicos
1-2 años ¿Cómo lo
haremos? 5
Asignación de
recursos
3
6 Recuperación y
Gestión de la ¿Cómo lo transformación del
Monitoreo

ejecución
Gestión y

¿Cómo lo lograremos? negocio

Mensual
mediremos? 7
Gestión del
desempeño

Reaccionar 17
Es necesario operar de manera rápida y estructurada, priorizando y
ajustando las acciones según evolucione el contexto

Etapas del proceso de Planeamiento Estratégico bajo un enfoque de Gestión de Crisis y Recuperación
I II III
Continuidad del negocio y Ajuste del negocio y gestión Recuperación y
gestión de crisis de recursos estratégicos transformación del negocio

• Identificar vulnerabilidades
• Elaborar escenarios posibles y
proyectar impacto
• Desarrollar planes de acción
preliminares y lanzar acciones
urgentes
• Preparar estrategia de comunicación
interna y externa
• Ajustar los escenarios y proyecciones
según evolución
• Reforzar comunicación y velar por
continuidad del negocio
• Incorporar nuevas medidas fiscales y
regulatorias
• Ajustar y profundizar medidas de
continuidad según evolución
• Ajustar modelo de negocio y operativo a
la nueva realidad e incorporar
aprendizajes
• Consolidar medidas de ajuste tomadas
para asegurar su valor
• Reforzar clima y motivación laboral,
incorporar nuevos modelos de trabajo
• Identificar y capturar nuevas
oportunidades surgidas de la crisis

La incertidumbre de la duración y efectos del COVID-19, requiere de un abordaje flexible y ágil, con una
continua revisión de la evolución y ajuste de medidas, para así transformar los negocios, incorporando los
aprendizajes y capturando nuevas oportunidades
Por último, definimos ciertas recomendaciones a tomar en cuenta para
asegurar la continuidad del negocio en épocas de incertidumbre

1 Revisar la estructura de costos y transformarla para que sea eficiente

1.

2.
2 Asegurar el capital de trabajo y la liquidez

3.
3 Optimizar la caja y evitar inversiones

4.
4 Crear alianzas para compartir costos y reducir riesgos

5.
5 Acercarse más a los clientes para entender las situaciones reales que enfrentan

6.
6 Redefinir el modelo operativo en base a las nuevas necesidades de los clientes

7 Asegurar recursos para aprender y operar funciones y roles ante ausencias de personas clave
7.

8 Reestructurar la organización
8.

9.
9 Establecer un esquema de gobierno ágil para priorizar y tomar decisiones

10. Desarrollar / optimizar el panorama tecnológico

10

19
Agenda

1. ¿Qué es el Planeamiento Estratégico y cuáles son

sus objetivos?
2. ¿Cuáles son las etapas para hacer un
Planeamiento Estratégico exitoso?
3. ¿Cómo hacer un ejercicio de Planeamiento
Estratégico en el contexto del COVID-19?
4. Conclusiones
5. Q&A
Conclusiones de la Planificación Estratégica

• A través de la planificación estratégica, la estrategia de la empresa se traduce en iniciativas concretas

y medibles y accionables

• Para lograr un planeamiento estratégico efectivo en la organización, es indispensable:

1.
1 Alinear todas las etapas a la visión y misión de la empresa

2.
2 Cascadear las prioridades y objetivos desde la Alta Gerencia

3 Desarrollar estrategias involucrando a toda la organización

3.

• Bajo el contexto del COVID-19, es necesario realizar planes con énfasis en la priorización de
vulnerabilidades, desarrollo de posibles escenarios y proyección del negocio.

21
Preguntas

Contacto:
americo.vallenas@pwc.com