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Contenido
2. Potencialidades
3. Desafíos
2
Persistencia de la centralización económica: el VAB de Lima representa el 43,6%
del PBI nacional.
PERÚ: PARTICIPACIÓN DEL VAB EN EL PBI, 2007 1/ PERÚ: PARTICIPACIÓN DEL VAB EN EL PBI, 2017 1/
(Participación %) (Participación %)
Sur 16,9
Nor-oriente 17,5
Nor-oriente 15,7
Centro 15,9
Centro 14,4
Sur 15,7
Lima 43,6
Lima 42,6
Arequipa 6,0
Arequipa 5,3
Cusco 4,2
Ancash 4,9
La Libertad 4,0
La Libertad 4,6
Ancash 3,8
Piura 4,0
Piura 3,6
Cusco 3,4
Ica 3,1
Junín 2,9
Junín 2,9
Ica 2,8
Lambayeque 2,2
Cajamarca 2,6
Cajamarca 2,1
Moquegua 2,4
Puno 1,8
Loreto 2,2
Moquegua 1,7
Lambayeque 2,2
Loreto 1,5
Puno 1,8
Apurímac 1,5
Pasco 1,7
Tacna 1,3
Tacna 1,6
San Martín 1,2
San Martín 1,0
Huánuco 1,1
Huánuco 1,0
Ayacucho 1,1
Ucayali 1,0
Pasco 1,0
Ayacucho 0,9
Ucayali 0,8
Huancavelica 0,8
Huancavelica 0,7
Madre de Dios 0,6
Amazonas 0,6
Apurímac 0,6
Tumbes 0,5
Amazonas 0,6
Madre de Dios 0,5
Tumbes 0,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
1/ A precios constantes de 2007. 1/ A precios constantes de 2007. Estimado
Fuente: INEI. Fuente: INEI.
3
Regiones de la zona nor – oriente tienen como principales sectores al rubro
servicios (43,5%), agropecuario y pesca (13,9%), y comercio (13,7%).
PERÚ: ESTRUCTURA ECONÓMICA POR ZONA NOR-ORIENTE: ESTRUCTURA ECONÓMICA SEGÚN
GRANDES ZONAS GEOGRÁFICAS, 2016 DEPARTAMENTOS, 2016
(Participación %) (Participación %)
100% 100%
6,4 5,3 7,2 7,5 3,0
7,9 6,3 7,3 8,5 7,7 8,7 8,9
1,7 10,3
90% 0,3 9,2
90% 0,7
14,3 9,9 11,0 3,2
11,9 10,9
18,5 12,0
80% 19,0 21,3 11,5
29,5 80%
11,7 11,1 19,5
14,6 38,6 13,7
70% 18,8
13,2 70%
8,9
13,7 9,4 26,5
14,7
60% 2,1 11,1
11,7 9,8 60% 12,2 Construcción
10,1 32,0
Construcción 10,7
12,2 Minería, gas y petróleo
50% 6,0 13,9 Minería, gas y petróleo 8,4
9,3 11,3 50% 15,7 14,2 Comercio
Manufactura 10,8 9,7
6,6
40% Agropecuario y pesca
9,6 8,1 Comercio 40% 4,4
Manufactura
6,1 Agropecuario y pesca
30% 59,3
30% Servicios 1/
Servicios 1/
46,9 53,3
20% 43,5 48,8
34,0 20% 41,2 40,7 41,0 41,9 42,3
38,6
28,6
10%
10%
0%
Perú
Lima
Centro
Sur
Nor-oriente
0%
La Libertad
Piura
Tumbes
Loreto
Lambayeque
Amazonas
Cajamarca
San Martín
Nota: estructura económica según participación % en el VAB.
1/ Incluye servicios gubernamentales, transportes y comunicaciones, alojamiento y restaurantes y otros servicios.
Nota: estructura económica según participación % en el VAB.
Fuente: INEI.
1/ Incluye servicios gubernamentales, transportes y comunicaciones, alojamiento y restaurantes y otros servicios.
Fuente: INEI.
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En 2017, la zona nor oriente mejoró su desempeño al crecer el PBI en 1,7%, no obstante se sitúa
debajo de su tasa promedio anual de la década (3,8%) y del resultado de otras zonas del país.
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PBI, 2008 - 2017 PERÚ: CRECIMIENTO DEL PBI POR DEPARTAMENTOS
(Var.% real interanual) (Var.% real interanual)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Cusco -2,2
Madre de Dios -9,2
NOR-ORIENTE SUR CENTRO LIMA
-15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0
Nota: Nor-oriente: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín , Loreto. Sur: Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Fuente: INEI, BCRP Sucursal Trujillo.
Cusco, Puno, Madre de Dios. Centro: Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Ica.
Fuente: INEI.
Elaboración: Departamento de Estudios Económicos-BCRP Sucursal Trujillo.
5
Exportaciones de la zona norte
90,0
85,2
83,0
50,0
Huancavelica
Apurímac
Ica
Ancash
Tacna
Loreto
Piura
Puno
Ayacucho
San Martín
Ucayali
Cajamarca
Tumbes
Madre de Dios
Lambayeque
Huánuco
Amazonas
Pasco
Lima
Moquegua
Cusco
Junín
Arequipa
La Libertad
1/ Considera adquisición de activos no financieros.
Fuente: MEF-SIAF.
7
Cajamarca es el segundo departamento que más recursos de canon minero ha
recibido, pero es el más pobre del país.
10 000 9 757
8 000
6 000
4 662 4 553
4 126 4 054
4 000 3 471
2 301
2 000 1 737 1 677 1 571
1 189 985
760
0
Arequipa
La Libertad
Pasco
Tacna
Lima
Cusco
Junín
Cajamarca
Moquegua
Puno
Resto
Ica
Ancash
*Comprende el canon minero acumulado desde 2004 hasta el mes de julio de 2017.
Fuente: MEF - BCRP Sucursal Trujillo.
8
La pobreza monetaria sigue afectando al país. De los 24 departamentos 9 aún
registran tasas mayores a 30%.
-5,0
9
Contenido
2. Potencialidades sectoriales
3. Desafíos
10
Potencial agropecuario
11
Territorio con vocación agrícola. Amplio potencial por aprovechar para el desarrollo de la
agricultura moderna hacia el mercado agroalimentario externo y doméstico
Cajamarca
Fuente: IV Censo Agropecuario 2012 – INEI. Fuente: IV Censo Agropecuario 2012 – INEI.
Elaboración: Departamento de Estudios Económicos – BCRP Sucursal Trujillo. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos – BCRP Sucursal Trujillo.
12
Principales productos agrícolas de la zona nor – oriente, 2017.
Nota: La participación se calcula con respecto a la producción nacional de cada producto agrícola. Para el ranking, se toma en cuenta la producción de los 24 departamentos.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.
Elaboración: BCRP Sucursal Trujillo.
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Perú lidera las exportaciones de muchos productos no tradicionales. Sin embargo,
hay oportunidades de mejoras en productividad en campo.
RANKING MUNDIAL DE
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES NO TRADICIONALES
14
Incremento de la superficie mundial destinada a cultivos orgánicos y crecimiento
dinámico de las ventas de productos orgánicos en Estados Unidos.
África
40,0 37 mil Has.
América del Norte
30,0 Asia
América Latina
20,0
Europa
10,0 Oceanía
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15
Durante el periodo 2012-2016, las tasas de crecimiento de las importaciones de
paltas frescas, arándanos y frambuesas han mostrado resultados positivos.
Crec.prom. Crec.prom.
Crec.prom. Crec.prom.
Millones Toneladas anual Part. % Part. % Toneladas anual Part. % Part. %
Productos Países anual valor Productos Países Millones anual valor
de US$ (En miles) volumen (valor) (volumen) (En miles) volumen (valor) (volumen)
2012-2016 de US$ 2012-2016
2012-2016 2012-2016
Estados Unidos 1 993 821 22,0 15,0 41,3 42,9 Estados Unidos 1 671 551 2,0 1,0 19,2 12,9
Países Bajos 480 186 23,0 17,0 9,9 9,7 Uvas Alem ania 675 324 8,0 1,0 7,8 7,6
Paltas frescas
Francia 377 134 15,0 9,0 7,8 7,0 frescas Reino Unido 672 275 1,0 2,0 7,7 6,5
Mundo 4 824 1 914 21,0 15,0 100,0 100,0 Mundo 8 688 4 258 1,0 3,0 100,0 100,0
Estados Unidos 983 115 14,0 -5,0 39,0 34,0 India 611 753 28,0 17,0 21,7 24,9
Reino Unido 339 43 16,0 15,0 13,4 12,7 Turquía 275 337 28,0 20,0 9,8 11,2
Arándanos Lentejas
Países Bajos 220 27 29,0 20,0 8,7 7,9 Bangladesh 243 320 20,0 14,0 8,6 10,6
Fuente: TRADEMAP.
Elaboración: BCRP. Sucursal Trujillo. Departamento de Estudios Económicos.
16
Potencial forestal
17
Las exportaciones forestales de Chile es 10 veces las de Perú.
Fuente: SERFOR.
18
La zona nor-oriente tiene más de 2,5 millones de hectáreas aptas para reforestación. Aprovechar de
manera sostenible el recurso forestal mediante productos derivados (industrialización), etc.
IMPORTACIONES
MUNDIALES, 2016 MERCADO INTERNO
(Mill. US$)
19
Potencial minería metálica
20
En el ranking mundial, Perú se posicionó en el segundo lugar como productor de cobre, zinc y
plata; y en el sexto lugar como productor de oro.
21
Según el MINEM, el 66,0% de las reservas de oro se encuentran en la zona nor-oriente.
Cajamarca es el primer departamento con mayor reserva del país (38,0%).
Cajamarca
Cajamarca
0,0
0,0 0,0
Reservas Perú (82,7 millones
Reservas Perú (3,4 mil
de onzas finas) = a 17 veces la 0,0
38,0 millones onzas finas) = a
producción de 2017. 21,9
0,0 25 veces la producción de
La Libertad 28,0 2017.
Pasco 0,9
6,1 0,1
Ancash 14,2 0,5 Pasco
3,7 Ancash 0,0
11,6 Junín
Cusco
0,1
2,4 1,1 14,9
3,8 0,0
0,2 3,5
14,8 1,2
Huancavelica
2,7 2,5
5,8 Puno
1,6 3,2
Mayor porcentaje Mayor porcentaje 1,2 7,5
Puno
5,1
Arequipa
2,5
Menor porcentaje Menor porcentaje 0,0
0,9
0,2
1/ Información disponible de reservas probadas y probables de 2016. 1/ Información disponible de reservas probadas y probables de 2016.
Fuente: MINEM. Fuente: MINEM.
Elaboración: Departamento de Estudios Económicos - BCRP Sucursal Trujillo. Elaboración: Departamento de Estudios Económicos - BCRP Sucursal Trujillo.
22
El 78,4% de las reservas de cobre del país se encuentran en la zona sur y el
84,5% de las reservas de zinc se sitúan en la zona centro.
0,0 0,0
0,0 0,0 0,9
Reservas Perú (21 millones
0,0 Reservas Perú 0,0 de TMF) = 14 veces la
0,2 (82,8 millones de TMF) = 34 0,0
0,0 0,0 producción de 2017.
veces la producción de 2017.
0,4 0,2
Junín Pasco
8,1 0,0 Ancash 45,5 Junín
Ancash 1,3
0,0 0,0
3,2 15,8
Cusco
8,2 12,4
Lima
0,3 0,0 9,5 0,0
Apurímac 0,6 7,0 1,7 0,2
23
En la zona nor-oriente los principales proyectos de inversión minera y energética
suman US$ 23 025 millones.
ZONA NOR – ORIENTE: PRINCIPALES ANUNCIOS DE INVERSIÓN MINERA
Fosfatos
Río Blanco Michiquillay Quecher Main
Pacífico US$
US$ 2 500 MM US$ 2 500 MM US$ 300 MM
831 MM
Refinería de
Talara Shahuindo
US$ 5 000 MM US$ 93,5 MM
Cañariaco El Galeno
US$ 1 600 MM US$ 3 500 MM
Tumbes
Loreto
La Granja
Piura Amazonas
Ampliación US$ 5 000 MM
Bayóvar
US$ 520 MM
Cajamarca
Lambayeque
San Martín Cañón Florida
Ampliación US$ 214 MM
Santa María La Libertad
US$ 114 MM
Pre - factibilidad
Factibilidad
Suministro de Ampliación Exploración Lottes
La Arena II Z61,62 y 63 Ing. de detalle
gas natural Lagunas Norte
US$ 1 360 MM US$ 150 MM En construcción
US$ 200 MM US$ 704 MM
24
Potencial turístico
25
La zona nor-oriente posee circuito de complejos arqueológicos y las condiciones para realizar
turismo paisajístico (visitas a reservas de bosques) y vivencial, etc.
Río Mayo
Tumbes
Huaca Rajada Laguna Azul La zona nor-oriente
Loreto contribuye con el 12,7% al
Piura
Amazonas VAB del sector
alojamiento y
Huaca El Brujo Cajamarca restaurantes, al igual que
Lambayeque la zona sur. Lima
San Martín representa el 65,4%.
La Libertad
Chan Chan
Markahuamachuco
26
Antoquia : cuando suman esfuerzos el sector público y la comunidad.
27
Contenido
2. Potencialidades sectoriales
3. Desafíos
28
Oportunidades: CHAVIMOCHIC III y formación de un clúster agroindustrial en
la zona norte (alimentos funcionales “superfoods”)
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Oportunidades: Con el Proyecto especial OLMOS, se incorporan a la
agricultura nacional 43, 5 mil hectáreas.
OLMOS
Beneficios:
▪ 40 mil empleos directos y 200 mil
indirectos.
▪ Generará US$ 345 millones anuales de
exportación.
Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque.
30
Reconstrucción Con Cambios, se espera ejecutar en reconstrucción S/ 19 759
millones. El 70% de los proyectos son menores a S/ 1 millón.
31
Competitividad regional liderada por Lima y los departamentos del sur del país. En la zona nor-oriente lidera
Lambayeque, La Libertad y Tumbes. La Informalidad laboral supera el 70% de la PEA ocupada en los
departamentos de la zona nor-oriente
RANKING DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2017
(Puesto de 1 a 24)
PERÚ: PEA OCUPADA INFORMAL, 2017 1/
Componentes 100,0 (Porcentajes)
Departamento Total Entorno Infrae- Institu-
Salud Educación Laboral
económico structura ciones
2017 2008
Lima 1 1 1 1 5 1 21
Moquegua 2 2 7 2 4 4 1 90,0
Arequipa 3 3 2 3 2 5 7
Tacna 4 4 3 8 1 8 2
Ica 5 5 4 4 3 2 20
Lambayeque 6 6 6 6 7 9 18 80,0
La Libertad 7 7 9 7 11 7 15
Tumbes 8 9 8 5 6 10 24
Madre de Dios 9 11 12 9 14 3 14
Cusco 10 14 5 13 10 19 9
70,0 91 90
Áncash 11 13 10 11 9 12 23 89 88
87 86 85 85
Junín 12 16 11 18 13 16 10 83 82
Piura 13 10 13 15 15 18 19 81 80 80 79
78 77 76
Ucayali 14 8 19 24 20 6 5 75
73 73 72
Ayacucho 15 18 14 14 17 17 11 60,0 69
San Martín 16 19 16 16 19 15 4 65
Pasco 17 12 21 21 12 20 8 62
Apurímac 18 20 15 12 16 22 16 58
Amazonas 19 17 22 20 22 13 6
Huánuco 20 15 20 10 23 21 17 50,0
Lambayeque
Loreto
Perú
Cusco
Ucayali
Puno
Junín
Moquegua
Huánuco
Huancavelica
Apurímac
Amazonas
Ancash
Pasco
Piura
Tumbes
La Libertad
Arequipa
Ica
Lima
Tacna
Ayacucho
San Martín
Cajamarca
Madre de Dios
Puno 21 24 23 19 8 14 13
Huancavelica 22 23 18 23 18 24 3
Loreto 23 21 24 17 24 11 12
Cajamarca 24 22 17 22 21 23 22
32