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Tema 2
Tema 2
- Una de las contribuciones más importantes de un investigador comercial consiste en ayudar al directivo a
definir el propósito de la investigación. Para ello, se pretende alcanzar un acuerdo entre el directivo y el
investigador:
1. Alternativas de decisión → Para que una investigación sea efectiva, ésta debe asociarse con una decisión.
El investigador debe ser sensible a la posibilidad de que no exista una decisión o que los resultados del estudio no
afecten a la decisión, debido a restricciones de recursos u organizativos.
- En este caso, el estudio no tendrá un valor práctico y no debería realizarse.
- Cuando exista una decisión → Es necesario identificarla para que la investigación pueda ser diseñada y
llegue a tener una efectividad máxima
- Criterios para elegir entre alternativas → Es esencial para el investigador conocer la forma en que el
decisor elegirá entre las alternativas disponibles de decisión. El investigador y el decisor necesitan discutir todos
los criterios posibles de forma anticipada y elegir aquéllos que sean apropiados.
- Tiempo e importancia de la decisión → Es fundamental conocer la importancia de una decisión y saber
también si hay una necesidad urgente de tomar una decisión o si hay tiempo suficiente que permita desarrollar
un diseño óptimo de investigación.
2. Análisis de un problema u oportunidad → Existen tres etapas en el desarrollo del Sistema de Marketing:
1. Análisis del mercado
2. Ejecución del programa de Marketing
3. Control del programa de Marketing
- En el caso de un estudio de mercado sobre la ejecución o control, el propósito de la investigación
generalmente implica alternativas de decisión bastante bien definidas. En la fase del análisis del mercado, la
decisión que motiva la investigación puede ser vaga.
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3. Usuarios de la investigación o responsables de tomar decisiones → El investigador debe estar seguro de
que conoce los objetivos y las expectativas de los que en realidad toman las decisiones. El principal beneficio de
efectuar un esfuerzo para llegar a los que toman las decisiones, es que el propósito de la investigación será
especificado más adecuadamente. Estos contactos también proporcionarán al investigador una gran cantidad de
datos acerca de los recursos disponibles para hacer frente al problema.
2. Desarrollo de hipótesis de investigación → Una hipótesis es una respuesta posible a los objetivos de
la investigación. El investigador siempre debe dedicar tiempo y esfuerzo para especular sobre posibles respuestas
a los objetivos de investigación. Con frecuencia. El esfuerzo añadirá un grado considerable de especificación a los
objetivos de la investigación.
- Normalmente, pueden surgir varias hipótesis, de forma explícita o implícita → Un objetivo de la
investigación consiste en elegir entre las hipótesis alternativas
- Las hipótesis de investigación se generan a través de distintas fuentes. Cualquier información
disponible puede ser utilizada para especular sobre las posibles respuestas a los objetivos de la investigación y su
probabilidad. Existen tres principales fuentes de información que el investigador puede usar para desarrollar
hipótesis:
a. El investigador se puede apoyar en investigaciones ya realizadas → Se suelen realizar investigaciones
exploratorias para generar distintas hipótesis
b. Teoría procedente de disciplinas como la Psicología, la Sociología, el Marketing o la Economía.
c. Experiencia del decisor con problemas similares
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2.3. Estimación del valor de la información
Un enfoque que permite estimar el valor de la información es el de la teoría de la decisión → el decisor debe
llevar a cabo las siguientes etapas:
1. Definir el propósito de la investigación, identificando los cursos alternativos de acción Ai (i=1,…,n)
2. Identificar los posibles sucesos Sj (j=1,…,m) que influirían en cada curso de acción
3. Asignar un valor numérico (Sij) al resultado del suceso para el curso de acción Ai
4. Asignar una probabilidad subjetiva (P0(Sj))a cada suceso Sj
5. Calcular el valor monetario esperado (VME) de cada curso de acción Ai mediante el sumatorio de la
probabilidad de cada suceso Sj por el valor del resultado Sij de dicho suceso: VME(Ai)=∑SijP0(Sj)
6. Seleccionar la alternativa Ai de mayor VME
Existen tres tipos de análisis que utilizan la teoría de decisión para estimar el valor de la información:
A. Análisis previo o a priori. El análisis previo implica la aplicación de la teoría de la decisión cuando las
probabilidades de los resultados (P0(Sj)) se calculan tomando como punto de partida los criterios del directivo en
ese momento, sin el beneficio de información adicional.
La estructura de un análisis previo permite el cálculo de un límite teórico absoluto de los gastos en
investigación comercial, conocido como el “valor monetario esperado de la información perfecta” (VMEIP). Para
calcular este valor debemos respetar el VME de la decisión bajo incertidumbre (VME(IC)), del VME de la decisión
en la situación donde existe certeza acerca de los resultados (VME(C)).
B. Análisis posterior o a posteriori. Implica la aplicación de la teoría de decisión con probabilidades revisadas
de los resultados. Ello requiere la aplicación de la regla de Bayes, en la que la información previa (P0(Sj) se combina
con la información adicional (P(R/Sj)) para proporcionar las estimaciones de la probabilidad revisada (P(Sj/R)).
Esta nueva información (P(R/Sj)) se adquiere a través de un sondeo, mediante las respuestas de un conjunto
de individuos que constituyen una muestra.
C. Análisis preposterior. Permite medir el valor de los estudios alternativos antes de que se lleve a cabo la
investigación. Este valor se denomina “valor monetario esperado de la información imperfecta” (VMEII). Implica
las siguientes etapas:
1. Realizar un listado de los resultados de la investigación y de sus probabilidades condicionales.
2. Estimar las probabilidades posteriores de los resultados de cada suceso para cada resultado de la
investigación y las probabilidades marginales de los resultados de la investigación.
3. Calcular el VMEII como diferencia entre el valor monetario esperado de la mejor decisión después de
realizar el estudio y el valor monetario esperado de la mejor decisión antes de realizar el estudio.
4. Decidir la realización del estudio comparando el VMEII con el coste del estudio.
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2.4. Diseño e implantación de la investigación
El diseño de un estudio de mercado implica muchas decisiones interrelacionadas. La decisión más importante
es la elección del enfoque de investigación, puesto que determina la forma en que se obtendrá la información.
Las decisiones tácticas de investigación → Son tomadas una vez que el enfoque de investigación ha sido
elegido. Vienen limitadas por la disponibilidad de tiempo y presupuesto.
1. Investigación exploratoria → Se utiliza cuando se están buscando indicios acerca de la naturaleza general
de un problema, las posibles alternativas de decisión, o las variables relevantes e hipótesis a considerar.
- Es útil para aprender acerca de los problemas prácticos de la ejecución de la investigación.
- Las hipótesis de investigación exploratoria son vagas o mal definidas o no existen.
- Los métodos utilizados son → altamente flexibles, no estructurados y cualitativos, para que el
investigador empiece sin preconcepciones respecto de lo que descubrirá. La ausencia de estructura permite una
profunda búsqueda de ideas acerca del problema.
3. Investigación causal → Cuando es necesario demostrar que una variable causa o determina los valores de
otras variables, debe aplicarse la investigación causal. Para ello, se debe tener una prueba razonable de que una
variable precedió a la otra, y que no hubo otros factores causales que pudieran haber explicado la relación.
- Los objetivos de investigación e hipótesis son muy específicas.
- Un determinado estudio de mercado puede implicar más de un diseño de investigación y puede servir
para diferentes propósitos. Guía para seleccionar el diseño del mismo:
1. Se empieza con una investigación exploratoria cuando se conoce muy poco acerca de la
situación del problema a analizar.
2. La investigación exploratoria debe ser seguida en la mayoría de los casos por investigaciones
descriptivas o causales
3. Un diseño de investigación también puede empezar por una investigación descriptiva o causal
→ No es necesario comenzar cada investigación por un estudio exploratorio.
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- Una vez elegido el enfoque de investigación, se desarrollan los aspectos específicos del estudio, como
las mediciones que traducen el objetivo de investigación en requerimientos de información a través de un
instrumento de medición, o el plan de muestreo.
- Cuando la investigación ha sido especificada, se puede conocer su coste para efectuar un posterior
análisis de coste-beneficio en orden a decidir si se realiza el estudio.
Si se decide implantar el estudio se efectuará la recogida de datos, el procesamiento de la
información y el análisis de la misma hasta alcanzar conclusiones y recomendaciones para los directivos.
El usuario de la investigación puede utilizar en cualquier momento los servicios externos de especialistas de
investigación. Su papel puede estar limitado a la recogida de datos, siendo el cuestionario y el método de
muestreo proporcionado por el cliente. El cliente puede asignar la totalidad del estudio a un consultor externo.
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- Calendario
- Otros aspectos
5. Estimaciones de costes:
- Coste total del proyecto
- Partes separadas de la investigación, y estimación para cada fase
- Coste de trabajo adicional
- Especificación de si el presupuesto es definitivo o provisional
- Detalle de los descuentos
- Indicar si está sujeto a índices de actualización
- Métodos de pago
6. Otros temas contractuales:
- Acuerdo sobre “copyright” y cláusulas de exclusividad
- Condiciones para la publicación de datos
- Responsabilidad derivada de cualquier suministro o producto
- Deberes y responsabilidades de las partes ante una rectificación o término del contrato
- Duración del contrato y preaviso para estudios continuos o repetitivos
- Cláusulas de penalización
- Las relaciones entre cliente e instituto pueden estar reguladas por medio de un contrato entre ellas.
Concepto → Son los principios morales o valores procedentes de la religión o de la tradición, que gobiernan la
conducta de un individuo, grupo u organización.
La preocupación por los aspectos éticos ha generado códigos deontológicos (normas y deberes aceptados por un
grupo de personas o profesionales y que constituyen su código de actuación ética).
Para la Investigación Social y de Mercados existe el Código Internacional CCI/ESOMAR (Cámara de Comercio
Internacional/Asociación Europea para Estudios de Opinión y de Marketing). No es necesario la colegiación de un
profesional en el Colegio de Economistas ni asociarse a AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado),
puesto que hay sociólogos y psicólogos que también hacen estudios de mercado. Así como tampoco es necesario
que el Instituto se asocie a ESOMAR, pese a que grandes Institutos están asociados por la imagen de marca.
Este Código está basado en TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES que han caracterizado a la investigación de
mercados, opinión y social a lo largo de su historia. Estos principios suponen la interpretación de base para la
aplicación de los artículos que componen el Código:
1. Cuando se recogen datos personales de los titulares de los datos con propósitos de investigación, los
investigadores deben ser transparentes en relación con la información que se proponen recoger, el propósito
de su recogida, a quién se comunicará y de qué manera.
2. Los investigadores deben asegurarse de que los datos personales utilizados en una investigación están
debidamente protegidos frente a accesos no autorizados y no serán revelados sin el consentimiento del titular
del dato.
3. Los investigadores observarán una conducta ética y no harán nada que pudiera dañar a un titular de los
datos o perjudicar la reputación de la investigación de mercados, opinión y social.
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Las NORMAS del Código Internacional CCI/ESOMAR para la práctica de la Investigación Social y de Mercados
pueden ser:
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b. Los investigadores deben permitir a los titulares de los datos retirarse en cualquier momento de una
investigación y acceder a o rectificar los datos personales que de ellos se conserven.
c. La recogida pasiva de datos debería estar basada en el consentimiento del titular de los datos y
cumplir todos los requisitos del Artículo 4(a).
d. Cuando se empleen métodos de recogida pasiva de datos en los que no sea posible obtener el
consentimiento, los investigadores deben tener una base legal para recoger los datos y deben
eliminar u ocultar cualquier característica identificativa tan pronto como sea operacionalmente
posible.
5. Artículo 5. Uso de datos secundarios Cuando se empleen datos secundarios que incluyan datos personales
los investigadores deben asegurarse de que:
a. El uso pretendido es compatible con el propósito para el que originalmente se recogieron los datos.
b. Los datos no se recogieron violando las restricciones legales, mediante engaño, o de manera que no
era aparente o razonablemente discernible o prevista por el titular de los datos.
c. El uso pretendido no se excluyó específicamente del aviso de privacidad suministrado en el momento
de la recogida inicial.
d. Se respete cualquier solicitud de un titular de los datos relativa a que sus datos no sean usados con
otras finalidades.
e. El uso de los datos no será perjudicial para los titulares de los datos y que se adoptan medidas para
evitarles tales perjuicios.
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i. En caso de revelación que afecte a datos personales, los investigadores serán responsables ante los
titulares de los datos afectados y deben cumplir la legislación aplicable a la notificación de una
revelación de datos.
7. Artículo 7. Transparencia
a. Los investigadores deben diseñar la investigación conforme a las especificaciones y nivel de calidad
acordados con el cliente y conforme al Artículo 9(a).
b. Los investigadores deben asegurarse de que los resultados y cualquier interpretación de los mismos
estén clara y adecuadamente soportados por los datos.
c. Los investigadores deben permitir a petición del cliente la realización de comprobaciones
independientes de la calidad de la recogida y tratamiento de los datos.
d. Los investigadores deben proporcionar a los clientes información técnica suficiente de la
investigación, de manera que les permita evaluar la validez de los resultados y de cualquier conclusión
obtenida.
e. Al reportar los resultados de una investigación, los investigadores deben distinguir claramente entre
los resultados, la interpretación que los investigadores hagan de esos resultados y cualquier
conclusión obtenida o recomendación emitida.
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e. Los investigadores no deben realizar declaraciones falsas o de cualquier forma engañosas acerca de
su pericia, su experiencia o sus actividades, ni acerca de las de su organización.
f. Los investigadores deben cumplir los principios de la libre competencia aceptados generalmente.
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