INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE

OPERACIONES.

I- ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.

La investigación de operaciones (IO), conocida también como la ciencia de la

administración, nació en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la
Alemania nazi tenía pensado dominar el espacio aéreo y terrestre de los británicos. El
primer ministro británico Winston Churchill convocó a un equipo de científicos para
estudiar y mejorar las estrategias de combate que les permitieran defenderse de los
ataques alemanes.

La Investigación de Operaciones o Investigación Operativa es una disciplina donde las

primeras actividades formales se dieron en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial,
cuando se encarga a un grupo de científicos ingleses el diseño de herramientas
cuantitativas para el apoyo a la toma de decisiones acerca de la mejor utilización de
materiales bélicos. Se presume que el nombre de Investigación de Operaciones fue dado
aparentemente porque el equipo de científicos estaba llevando a cabo la actividad de
Investigar Operaciones (militares).

Una vez terminada la guerra las ideas utilizadas con fines bélicos fueron adaptadas para
mejorar la eficiencia y la productividad del sector civil.

Una de las áreas principales de la Investigación de Operaciones es la Optimización o

Programación Matemática. La Optimización se relaciona con problemas de minimizar o
maximizar una función (objetivo) de una o varias variables, cuyos valores usualmente
están restringidos por ecuaciones y/o desigualdades.

Hoy en día el uso de modelos de optimización es cada vez más frecuente en la toma de
decisiones. Este mayor uso se explica, principalmente, por un mejor conocimiento de
estas metodologías en las diferentes disciplinas, la creciente complejidad de los problemas
que se desea resolver, la mayor disponibilidad de software y el desarrollo de nuevos y
mejores algoritmos de solución.

Un modelo de Investigación de Operaciones requiere necesariamente de una abstracción

de la realidad, además de identificar los factores dominantes que determinan el
comportamiento del sistema en estudio. En este sentido, un modelo es una
representación idealizada de una situación real o un objeto concreto.
Las raíces de la investigación de operaciones se remontan a muchas décadas, cuando se
hicieron los primeros intentos para emplear el método científico en la administración de
una empresa. Sin embargo, el inicio de la actividad llamada investigación de operaciones,
casi siempre se atribuye a los servicios militares prestados a principios de la segunda
guerra mundial. Debido a los esfuerzos bélicos, existía una necesidad urgente de asignar
recursos escasos a las distintas operaciones militares y a las actividades dentro de cada
operación, en la forma más efectiva. Por esto, las administraciones militares americana e
inglesa hicieron un llamado a un gran número de científicos para que aplicaran el método
científico a éste y a otros problemas estratégicos y tácticos. De hecho, se les pidió que
hicieran investigación sobre operaciones (militares). Estos equipos de científicos fueron
los primeros equipos de IO. Con el desarrollo de métodos efectivos para el uso del nuevo
radar, estos equipos contribuyeron al triunfo del combate aéreo inglés. A través de sus
investigaciones para mejorar el manejo de las operaciones antisubmarinas y de
protección, jugaron también un papel importante en la victoria de la batalla del Atlántico
Norte. Esfuerzos similares fueron de gran ayuda en la isla de campaña en el pacífico.

Al terminar la guerra, el éxito de la investigación de operaciones en las actividades bélicas

generó un gran interés en sus aplicaciones fuera del campo militar. Como la explosión
industrial seguía su curso, los problemas causados por el aumento en la complejidad y
especialización dentro de las organizaciones pasaron de nuevo a primer plano. Comenzó a
ser evidente para un gran número de personas, incluyendo a los consultores industriales
que habían trabajado con o para los equipos de IO durante la guerra, que estos problemas
eran básicamente los mismos que los enfrentados por la milicia, pero en un contexto
diferente. Cuando comenzó la década de 1950, estos individuos habían introducido el uso
de la investigación de operaciones en la industria, los negocios y el gobierno. Desde
entonces, esta disciplina se ha desarrollado con rapidez.

Se pueden identificar por lo menos otros dos factores que jugaron un papel importante en
el desarrollo de la investigación de operaciones durante este período. Uno es el gran
progreso que ya se había hecho en el mejoramiento de las técnicas disponibles en esta
área. Después de la guerra, muchos científicos que habían participado en los equipos de
IO o que tenían información sobre este trabajo, se encontraban motivados a buscar
resultados sustanciales en este campo; de esto resultaron avances importantes. Un
ejemplo sobresaliente es el método simplex para resolver problemas de programación
lineal, desarrollado en 1947 por George Dantzing. Muchas de las herramientas
características de la investigación de operaciones, como programación lineal,
programación dinámica, líneas de espera y teoría de inventarios, fueron desarrolladas casi
por completo antes del término de la década de 1950.

Un segundo factor que dio ímpetu al desarrollo de este campo fue el advenimiento de las
computadoras. Para manejar de una manera efectiva los complejos problemas inherentes
a esta disciplina, por lo general se requiere un gran número de cálculos. Llevarlos a cabo a
mano puede resultar casi imposible. Por lo tanto, el desarrollo de la computadora
electrónica digital, con su capacidad para realizar cálculos aritméticos, miles o tal vez
millones de veces más rápido que los seres humanos, fue una gran ayuda para la
investigación de operaciones. Un avance más tuvo lugar en la década de 1980 con el
desarrollo de las computadoras personales cada vez más rápidas, acompañado de buenos
paquetes de software para resolver problemas de IO, esto puso las técnicas al alcance de
un gran número de personas. Hoy en día, literalmente millones de individuos tiene acceso
a estos paquetes. En consecuencia, por rutina, se usa toda una gama y computadoras,
desde las grandes hasta las portátiles, para resolver problemas de investigación de
operaciones.

II- NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.

La naturaleza de la organización es esencialmente inmaterial y, de hecho, la investigación

de operaciones se ha aplicado de manera extensa en áreas tan diversas como la
manufactura, el transporte, la constitución, las telecomunicaciones, la planeación
financiera, el cuidado de la salud, la milicia y los servicios públicos, por nombrar sólo unas
cuantas. Así, la gama de aplicaciones es extraordinariamente amplia.

La parte de investigación en el nombre significa que la investigación de operaciones usa

un enfoque similar a la manera en que se lleva a cabo la investigación en los campos
científicos establecidos. En gran medida, se usa el método científico para investigar el
problema en cuestión. (De hecho, en ocasiones se usa el término ciencias de la
administración como sinónimo de investigación de operaciones.) En particular, el proceso
comienza por la observación cuidadosa y la formulación del problema incluyendo la
recolección de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construcción de un modelo
científico (por lo general matemático) que intenta abstraer la esencia del problema real.
En este punto se propone la hipótesis de que el modelo es una representación lo
suficientemente precisa de las características esenciales de la situación como para que las
conclusiones (soluciones) obtenidas sean válidas también para el problema real. Después,
se llevan a cabo los experimentos adecuados para probar esta hipótesis, modificarla si es
necesario y eventualmente verificarla. (Con frecuencia este paso se conoce como
validación del modelo.) Entonces, en cierto modo, la investigación y operaciones incluye la
investigación científica creativa de las propiedades fundamentales de las operaciones. Sin
embargo, existe más que esto. En particular, la IO se ocupa también de la administración
práctica de la organización. Así, para tener éxito, deberá también proporcionar
conclusiones claras que pueda usar el tomador de decisiones cuando las necesite.

Una característica más de la investigación de operaciones es su amplio punto de vista.

Como quedó implícito en la sección anterior, la IO adopta un punto de vista
organizacional. de esta manera, intenta resolver los conflictos de intereses entre las
componentes de la organización de forma que el resultado sea el mejor para la
organización completa. Esto no significa que el estudio de cada problema deba considerar
en forma explícita todos los aspectos de la organización, sino que los objetivos que se
buscan deben ser consistentes con los de toda ella.

Una característica adicional es que la investigación de operaciones intenta encontrar una

mejor solución, (llamada solución óptima) para el problema bajo consideración. (Decimos
una mejor solución y no la mejor solución porque pueden existir muchas soluciones que
empaten como la mejor.) En lugar de contentarse con mejorar el estado de las cosas, la
meta es identificar el mejor curso de acción posible. Aun cuando debe interpretarse con
todo cuidado en términos de las necesidades reales de la administración.

Todas estas características llevan de una manera casi natural a otra. Es evidente que no
puede esperarse que un solo individuo sea un experto en todos los múltiples aspectos del
trabajo de investigación de operaciones o de los problemas que se estudian; se requiere
un grupo de individuos con diversos antecedentes y habilidades. Entonces, cuando se va a
emprender un estudio de investigación de operaciones completo de un nuevo problema,
por lo general es necesario emplear el empleo de equipo. Este debe incluir individuos con
antecedentes firmes en matemáticas, estadística y teoría de probabilidades, al igual que
en economía, administración de empresas, ciencias de la computación, ingeniería, ciencias
físicas, ciencias del comportamiento y, por supuesto, en las técnicas especiales de
investigación de operaciones. El equipo también necesita tener la experiencia y las
habilidades necesarias para permitir la consideración adecuada de todas las
ramificaciones del problema a través de la organización.