Guía Proinfancia Prestador V9

GUÍA
DE LA APLICACIÓN WEB
CaixaProInfancia
USUARIOS PRESTADORES
(Versión 9.0)
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3
1.1 PRESENTACIÓN ..................................................................................................................... 3
1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 3
2 ACCESO A LA APLICACIÓN.......................................................................................................... 4
2.1 PRESENTACIÓN ..................................................................................................................... 4
2.2 ESCRITORIO DE TRABAJO ....................................................................................................... 5
2.3 PAUTAS DE NAVEGACIÓN ...................................................................................................... 10
3 CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................................................. 11
3.1 GUARDAR DATOS ................................................................................................................. 11
3.2 ELIMINAR DATOS .................................................................................................................. 13
3.3 INDICACIÓN DE OPERACIÓN FINALIZADA CORRECTAMENTE O INCORRECTAMENTE .................... 13
3.4 REGISTRO DE LA ACTIVIDAD. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA ...................................................... 14
3.5 EXPORTACIÓN A EXCEL ........................................................................................................ 15
3.6 NUEVA BÚSQUEDA ............................................................................................................... 17
4 FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN .................................................................................. 18
4.1 REDES .............................................................................................................................. 18
4.1.1 Entidades ........................................................................................................... 18
4.1.1.1 Sedes ................................................................................................................. 23
4.1.2 Centros ............................................................................................................... 26
4.1.3 Presupuesto ....................................................................................................... 35
4.1.4 Traspasos .......................................................................................................... 39
4.2 FAMILIA ............................................................................................................................. 41
4.2.1 Familias .............................................................................................................. 41
4.2.2 Detalle de familia................................................................................................ 44
4.2.3 Menores ............................................................................................................. 46
4.2.4 Datos adicionales ............................................................................................... 52
4.2.5 Datos académicos ............................................................................................. 53
4.2.6 Consentimientos ................................................................................................ 57
4.3 PLANES TRABAJO ........................................................................................................... 61
4.3.1 Planes de trabajo ............................................................................................... 61
4.3.2 Objetivos generales ........................................................................................... 66
4.3.3 Reuniones .......................................................................................................... 84
4.4 AYUDAS ............................................................................................................................ 93
4.4.1 Planificaciones ................................................................................................... 93
4.4.2 Grupos ............................................................................................................. 107
4.4.3 Verificación de grupos ..................................................................................... 136
4.4.4 Entregas ........................................................................................................... 141
4.4.5 Tarjetas ............................................................................................................ 151
4.4.6 Gestión abonos ................................................................................................ 163
4.5 INFORMES ...................................................................................................................... 170
4.6 ADMINISTRACIÓN ......................................................................................................... 172
4.6.1 Redes ............................................................................................................... 172
4.7 DOCUMENTOS............................................................................................................... 174
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1 INTRODUCCIÓN
Este manual le permitirá aprender a utilizar todas las funcionalidades de la Aplicación Web
CaixaProInfancia propias del perfil Prestador.
1.1 PRESENTACIÓN
La Aplicación ProInfancia permite realizar los siguientes procesos:
 Planificación de entidades
 Gestión de los grupos y entregas
 Definición de planes de trabajo de las familias
 Seguimiento y supervisión de las familias
 Control y reporting. El acceso a estas funcionalidades depende del perfil del usuario.
 Consulta entidades, centros, documentos, etc.
1.2 OBJETIVOS
Los principales objetivos son:
 Familiarizarse con la aplicación y analizar sus posibilidades para mejorar la coordinación de los
diferentes actores que intervienen en el programa.
 Conocer las funcionalidades de la Aplicación CaixaProInfancia propias del perfil Prestador.
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2 ACCESO A LA APLICACIÓN
2.1 PRESENTACIÓN
Una vez conectados a la página web de la Aplicación CaixaProInfancia
www.areaCPI.org
Nos encontramos con la pantalla donde introducimos el usuario y la contraseña para poder acceder a
la aplicación. Para introducir la contraseña se utiliza un teclado virtual.
El usuario es la dirección de correo electrónico.

La contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:
 La contraseña deben tener una longitud de 6 dígitos.
 No se puede repetir ninguna de las 5 contraseñas anteriores que se hayan usado.
 Las contraseñas caducarán a los 90 días y los usuarios deberán cambiarla.
 La contraseña se puede cambiar como máximo 1 vez al día.
 Se aplicará el sistema de bloqueo de acceso que se indica a continuación:
o Cuando un usuario introduzca 6 veces seguidas una contraseña errónea, el acceso de
ese usuario quedará bloqueado provisionalmente. Este contador se reseteará a las
48 horas.
o El tiempo mínimo para el desbloqueo automático por intentos fallidos de inicio de
sesión es de 15 minutos.
En el margen superior derecho de esta misma pantalla de identificación, el usuario puede elegir el
idioma en el que quiere visualizar la aplicación.
En caso de no recordar la contraseña encontramos el enlace Restaurar contraseña que permite

recuperarla.
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2.2 ESCRITORIO DE TRABAJO
La primera pantalla que aparece al acceder a la aplicación es la Inicio.
La visión que tiene el usuario Prestador es la siguiente:
En esta pantalla también podrá visualizar Alertas creadas por el Administrador o por OTP:
Las alertas se muestran según su nivel de importancia:
- Alerta Urgente: Se muestra en negrita y de color rojo.

- Alerta Importante: Se muestra en negrita.
- Alerta Informativa: Sin cambios en la tipografía.
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En esta pantalla aparece, en la parte superior derecha, la identificación del usuario que se mantiene
en todas las pantallas de la aplicación. Desde aquí accedemos a Cambiar contraseña para modificar
nuestra clave de acceso o Salir para cerrar nuestra sesión en la aplicación.
También en esta zona de la pantalla, aquellos usuarios que tengan más de un perfil podrán cambiarlo
y acceder a las funcionalidades y datos propios del perfil indicado en la red escogida:
Mediante el icono con forma de estrella, se podrá marcar uno de los múltiples perfiles de un usuario
como perfil por defecto, lo que supondrá que será con el que se acceda por primera vez siempre que
se conecte al aplicativo desde ese momento en adelante:
Tras marcar un perfil como perfil por defecto, se mostrará un mensaje informativo y se redirigirá a la
home:
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En la parte superior de la pantalla se visualiza el menú horizontal con las principales funcionalidades.
Dichas funcionalidades tienen a su vez un submenú vertical que se despliega al pulsar en cualquier
parte de la pestaña:
Se puede regresar a la página inicial, desde cualquier lugar de la aplicación, pulsando sobre la
pestaña: Inicio:
Desde cualquiera de las pantallas principales de cada opción se puede cambiar el idioma de
navegación:
También se puede acceder a la pantalla que recoge las preguntas más frecuentes que llegan al Help
Desk, desde el botón FAQ situado junto al selector de idioma.
Las preguntas se agrupan en categorías, que se muestran a través de pestañas. Pulsando en cada
pestaña se acceden a las preguntas de cada categoría.
Para acceder a la respuesta de cada pregunta se hace clic sobre la misma, de esta forma se
despliega el texto de la respuesta. Se pueden desplegar varias respuestas simultáneamente.
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2.3 PAUTAS DE NAVEGACIÓN
La aplicación es compatible en los siguientes navegadores:
- Internet Explorer 9, 10 y 11
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
En la barra de navegación, bajo las pestañas de las funcionalidades ProInfancia, aparece en todo
momento el nombre del apartado donde nos encontramos (texto en gris) precedido, si se da el caso,
del nombre de los distintos apartados que hemos visitado para llegar a él separados por el carácter
“/”. Podemos desplazarnos por cualquiera de los apartados que aparecen en la raíz de navegación
haciendo un click sobre el mismo.
Para ordenar alfabéticamente o de mayor a menor la relación de datos que aparece en un listado, se
realiza clicando sobre el campo de su nombre, identificado por un triángulo. Generalmente, los
listados son ordenables por cualquiera de sus columnas:
En el caso que la relación de datos sea extensa, aparece en la parte inferior de la lista unos botones
de paginación para poder visualizar el resto de información y también se informa del número total de
registros y los que corresponden a la página seleccionada.
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3 CONSIDERACIONES GENERALES
3.1 GUARDAR DATOS
Al editar o registrar cualquier información en el sistema, nos aparece en la zona derecha del
formulario dos botones de acción:
 Guardar: permite almacenar la información que hemos introducido en el formulario.
 Cancelar: regresa a la pantalla anterior (de dónde proveníamos) sin registrar la información que
hemos introducido.
Al guardar datos, el sistema valida en todas las fichas que estén informados aquellos campos
obligatorios. Si algún campo no está informado, el sistema indica de cuál se trata. Si se pulsa encima
de la indicación señalada en rojo, ésta se oculta:
11 | P á g i n a
12 | P á g i n a
3.2 ELIMINAR DATOS
Al realizar una baja de cualquier entidad/elemento del sistema nos aparece una ventana solicitando la
confirmación.
En caso de contestar Eliminar, se da de baja ese elemento regresando automáticamente a la

pantalla anterior donde se puede comprobar que dicha información efectivamente ha desaparecido.
3.3 INDICACIÓN DE OPERACIÓN FINALIZADA CORRECTAMENTE O

INCORRECTAMENTE
Al utilizar la aplicación ejecutamos una serie de acciones como Guardar modificaciones, Eliminar
algún ítem, Alta de otros, realizar “asignaciones” de elementos, etcétera. Sabremos que estas
operaciones han finalizado correctamente cuando se visualice un mensaje de aviso de este estilo:
Si por el contrario la operación ha finalizado incorrectamente, aparece en mensaje similar al

siguiente:
En el caso de que el error venga dado por algún tipo de información errónea en el formulario que se
esté editando, se resaltan los campos erróneos y se indica el motivo.
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3.4 REGISTRO DE LA ACTIVIDAD. INFORMACIÓN DE AUDITORÍA
Todas las entidades/elementos del sistema (Centros, Asociaciones, Planificación, Personas, etc.)
disponen de unos campos en los que se guarda y se permite consultar la información relativa a
 quién y cuándo ha realizado el alta del elemento y
 quién y cuándo ha realizado el último cambio sobre el elemento.
Esta información es posible consultarla en la parte inferior de cada elemento/entidad dentro del
bloque Información auditoría.
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3.5 EXPORTACIÓN A EXCEL
Todas las consultas realizadas por pantalla pueden ser exportadas a un Excel pulsando el botón
Exportar a Excel. Éste se abre y se le muestra al usuario que puede guardarlo en su equipo. Vemos
un ejemplo para el caso de la lista de entidades:
En el Excel se incluyen dos pestañas: una con los datos generados (Resultados) y otra con los datos
del filtro (Filtro de consulta). Vemos en primer lugar la pestaña del filtro en la que se incluyen los
datos que hemos usado para acotar la búsqueda:
Y este es un ejemplo del resultado de una búsqueda de entidades exportado:
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Normalmente esta hoja de resultados contiene las mismas columnas que la lista que aparece en la
pantalla, pero en algunas funcionalidades (por ejemplo en Territorios) se incluye alguna columna
adicional.
Hay pantallas de búsqueda en las que se muestran varias listas de resultados diferenciadas por
pestañas. En estos casos la exportación a Excel agrupará también los resultados en pestañas.
Vemos un ejemplo obtenido al exportar una búsqueda en la funcionalidad de “Visión general”:
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3.6 NUEVA BÚSQUEDA
En todos los filtros hay una opción que “limpia” los datos que se han introducido para volver a realizar
una nueva búsqueda o para hacer la consulta por defecto. Esta acción se realiza pulsando en Nueva
búsqueda:
Se muestra el filtro sin datos:
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4 FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN
4.1 REDES
A través de la opción Redes del menú, el usuario tiene acceso a las Entidades, los Centros, los
usuarios, los presupuestos y los traspasos de ProInfancia.
4.1.1 ENTIDADES
A través de este submenú accederemos a la información de las Entidades del programa ProInfancia.
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El usuario Prestador puede consultar alguna información de todas las entidades.
Inicialmente se visualiza una lista con todas las Entidades ordenadas por nombre:
En el filtro se puede buscar por nombre, buscando entidades que en el nombre se incluyan los
caracteres indicados, tanto si se introducen en mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos;
también se puede buscar por ciudad, red, tipo, cif y estado.
Si se selecciona una Ciudad, en el campo Redes estarán cargadas únicamente las redes de la
ciudad.
Junto al botón Buscar se encuentra el Buscador avanzado, que se despliega mostrando el filtro por
red inactiva:
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La ciudad además filtra las redes (y redes inactivas del buscador avanzado) disponibles en el filtro.
Los filtros red y red inactiva son excluyentes, de modo que sólo se permite filtrar por uno de ellos a la
vez.
ACCESO AL DETALLE DE UNA ENTIDAD
A través del listado de entidades, pulsando en cualquier posición de la fila, podemos acceder a los
datos detallados de la entidad:
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CONSULTA DE UNA ENTIDAD
Una vez se ha pulsado en la entidad deseada el aplicativo nos muestra la ficha de ésta en modo
lectura. Desde el detalle de la entidad podemos observar los datos generales de la entidad, la
información del responsable, la información del responsable de las comunicaciones, la persona
responsable de los pagos, la configuración de los pagos por servicios, el catálogo de ayudas
disponibles de su entidad y las redes a las que pertenece la entidad.
En el apartado de catálogo de ayudas de su entidad se muestra las diferentes ayudas para cada uno
de los cursos disponibles:
21 | P á g i n a
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4.1.1.1 Sedes
Una sede es un conjunto de datos que permite definir un espacio físico adicional al de la oficina
central de una entidad. Accederemos a la información desde el detalle de una entidad:
En el detalle de una entidad se ha añadido una nueva columna “Sede” en la tabla de las redes con
las que se relaciona la entidad.
Si la entidad trabaja con una única red aparece por defecto “Sede principal”, que indica que no hay
sedes y, por tanto, que se trabajan con los datos de la entidad:
Si la entidad pertenece a varias redes, en cada una de las relaciones como prestadora se indicará la
sede en la que trabaja la entidad para cada red:
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ACCESO AL DETALLE DE UNA SEDE
Hay dos formas de acceder al detalle de una sede, la primera es desde la columna sede, esta será
clickable, de modo que se accederá al detalle de una sede clicando sobre ella:
La segunda forma de acceder es desde el listado de sedes del detalle de la entidad:
En la pantalla de detalle de una sede se muestra el listado de redes al que está asignada.
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4.1.2 CENTROS
A través de este submenú accederemos a la información de los centros del programa ProInfancia.
A continuación se indican las acciones que puede realizar el usuario con perfil Prestador:
Alta, modificación y
Consultar centro
eliminación de centro
Prestador
Inicialmente se visualiza una lista con todos los centros ordenados por nombre:
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En el filtro se puede buscar por nombre, buscando centros que en el nombre se incluyan los
caracteres indicados, tanto si se introducen en mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos;
también se puede buscar por comunidad autónoma, provincia, población y tipo de organización.
Hasta que no se escoja una comunidad autónoma no podremos escoger una provincia, y hasta que
no se escoja una provincia no podremos escoger una población.
Podemos incluir los centros inactivos en el resultado de la búsqueda marcando el campo incluir
inactivos.
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ALTA DE CENTRO
Para crear un nuevo centro debemos pulsar el botón Alta de centro:
Se muestra una ficha con los campos en blanco. Hasta que no se escoja una provincia no se podrá
escoger una población, y hasta que no se escoja una población no se podrá escoger un distrito:
28 | P á g i n a
Si después de haber introducido la información se pulsa el botón Guardar se almacena la
información del nuevo alta:
Si todo ha ido bien se muestra al usuario un mensaje informativo en la parte superior de la pantalla, la
ficha de la ciudad queda en modo lectura y se muestran las acciones que pueden realizarse sobre la
nueva ciudad:
Si hubiera habido algún problema nos aparecería un mensaje en rojo indicando el error.
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ACCESO AL DETALLE DE UN CENTRO
A través del listado de centros, pulsando en cualquier posición de la fila, podemos acceder a los
datos detallados del centro:
Una vez se ha pulsado en el centro deseado el aplicativo nos muestra la ficha de éste en modo
lectura:
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MODIFICACIÓN DE UN CENTRO
En el detalle del centro nos aparece la opción de modificar sus datos pulsando el botón Modificar
datos:
Los campos modificables (todos) se visualizan en modo edición. Realizamos las modificaciones y
cuando hayamos finalizado pulsamos el botón Guardar.
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Aparece un mensaje confirmando que los datos han sido guardados correctamente:
ELIMINAR UN CENTRO
En la pantalla del detalle del centro se comprueba si hay algún grupo asociado al centro en cuestión.
Si no tiene actividad, se permite eliminar el centro pulsando el botón Eliminar centro:
El sistema solicita confirmación debido a que se realiza un borrado físico del centro y no será
recuperable:
Una vez eliminado el centro nos aparece un mensaje informándonos de ello:
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ACTIVIDAD DE UN CENTRO
En la pantalla del detalle del centro se comprueba si hay algún grupo asociado al centro en cuestión.
Si tiene actividad, se muestra el botón ‘Actividad’:
En la pantalla de actividad se muestra la actividad de aquellos grupos activos en el día actual, así
como un histórico de actividad por curso:
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4.1.3 PRESUPUESTO
A través de esta opción de menú Presupuesto el usuario Prestador puede consultar los
presupuestos de su entidad en el programa así como solicitar el traspaso de presupuesto en un
subprograma a otro.
La consulta de Presupuesto la puede realizar a nivel de ayuda:
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En las listas se muestran tanto los subprogramas como las ayudas asociadas a los mismos. Los
subprogramas tendrán un guion en la columna Id.
Podemos consultar los grupos creados para un servicio concreto seleccionándolo en el campo Ayuda
del filtro y pulsando a continuación el botón Buscar o bien haciendo click en la fila de la lista
correspondiente al servicio. Si lo hacemos de la segunda forma se rellenará automáticamente el
campo Ayuda del filtro de búsqueda. Se mostrará entonces una lista de grupos como la que se puede
ver en la siguiente imagen:
Podemos navegar al detalle del grupo haciendo click sobre la fila correspondiente al grupo que
deseamos consultar.
36 | P á g i n a
TRASPASAR PRESUPUESTO
Para realizar un traspaso de presupuesto debemos pulsar el botón Traspasar presupuesto que
aparece en la zona derecha de la pantalla de Presupuesto, cuando se selecciona una Entidad en el
filtro y se pulse el botón Buscar.
Seguidamente se muestra el aspecto de una pantalla de traspaso de presupuesto.
Si se pulsa el botón Enviar solicitud sin haber informado todos los datos obligatorios, el sistema
informa y no permite continuar con el traspaso. Todos los datos son obligatorios.
37 | P á g i n a
Si se detecta que la información introducida no cumple con alguna de las validaciones necesarias
para garantizar la integridad y coherencia de la misma, se informa indicando el error.
En particular, para el registro de un nuevo traspaso las validaciones son las siguientes:
 El subprograma origen y destino son obligatorios.
 El importe a traspasar es obligatorio, y debe ser mayor que cero y menor o igual que el
importe liberado del subprograma origen.
Después de haber introducido toda la información y pulsar el botón Enviar solicitud, se muestra un
mensaje de confirmación del traspaso, ya que es una acción que no se podrá deshacer.
Si el usuario confirma la acción, se almacena el nuevo traspaso de forma satisfactoria y se muestra

al usuario un mensaje informativo en la parte superior.
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Cuando el usuario Referente solicita un traspaso de presupuesto a Acción social, se le manda un
aviso al Prestador. De igual manera cuando el Gestor territorial acepta o rechaza el traspaso, se
informa al prestador.
4.1.4 TRASPASOS
A través de esta opción de submenú Traspasos, el usuario Prestador puede consultar las peticiones
de traspaso de presupuesto solicitadas por su entidad prestadora.
Inicialmente se muestra un buscador para consultar traspasos con el curso activo seleccionado por
defecto y la red y entidad del usuario:
39 | P á g i n a
El usuario Prestador visualizará las solicitudes de traspaso en estado Pendiente, Aceptado o
Denegado:
40 | P á g i n a
4.2 FAMILIA
A través de la opción Familias del menú, el usuario tiene acceso a las familias y a los
consentimientos del programa.
4.2.1 FAMILIAS
A través de este submenú el usuario Prestador podrá consultar todas las Familias del programa
ProInfancia. Si son familias a las que está dando una ayuda, además podrá consultar el Historial de
ayudas, el Plan de trabajo y las tarjetas.
Inicialmente se visualiza la pantalla con la red del usuario informada y la lista de familias de la red:
41 | P á g i n a
En el filtro se puede buscar por nombre del tutor o del menor, donde se busca por los caracteres
indicados, tanto si se introducen en mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos; también se
puede buscar por ciudad, red, entidad referente, id, documento del tutor, ayuda activa, estado y
mostrar solo familias transversales.
La ciudad sólo se usa para filtrar las redes disponibles en el filtro.
Hasta que no se escoja una red no se puede escoger una entidad referente.
Junto al botón de Buscar, existe un buscador avanzado que se despliega al pulsarlo y que permite
más opciones de filtro:
42 | P á g i n a
En el buscador avanzado se permite filtrar por red inactiva, que depende de la ciudad seleccionada
en el filtro previo, y por curso de alta de la familia.
Los filtros red y red inactiva son excluyentes, de modo que sólo se permite filtrar por uno de ellos a la
vez.
Si se pulsa Buscar sin introducir ningún dato, se muestra al usuario un mensaje de error indicando
los campos que son obligatorios para realizar dicha operación:
43 | P á g i n a
4.2.2 DETALLE DE FAMILIA
A través de la lista de familias se puede acceder a su ficha:
Si pulsamos los diferentes bloques podremos ver el detalle de cada uno:
44 | P á g i n a
Se puede acceder al listado de menores de la familia, al Plan de trabajo, a las tarjetas y al historial de
ayudas, a través de los botones que están en la derecha de la pantalla:
Si se pulsa en el Historial de ayudas el sistema genera un fichero en formato PDF que se presenta
por pantalla, y en el que se agrupan las ayudas de la familia por curso. Al final de cada bloque se
muestra si en el curso ha tenido a “Sí” el control de recibos:
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4.2.3 MENORES
A través del botón Menores del detalle de una familia, accederemos al listado de menores:
Si filtramos a través del botón Buscar, aparte de la tabla con los menores de la familia,
visualizaremos una segunda tabla con el resultado de la búsqueda:
46 | P á g i n a
Si pulsamos sobre el nombre de la entidad referente, visualizaremos una ventana con la información
de contacto de la misma:
47 | P á g i n a
Pulsando el botón Historial de ayudas podemos sacar un informe que presenta el historial de
ayudas recibidas por el menor:
El sistema genera un fichero en formato PDF que se presenta por pantalla, y en el que se agrupan las
ayudas del menor por curso y familia.
48 | P á g i n a
También podemos mirar la información relevante del menor pulsando el botón Información
relevante:
En la página de información relevante se mostrará si tiene informado el menor la información sobre la

violencia de género:
A través del submenú Menores en el menú Familias se puede acceder a una versión del listado de
menores en la que se suprimen los elementos y acciones que hacen referencia a la familia.
49 | P á g i n a
Si accedemos al listado, podremos filtrar por ciudad, red y entidad referente de los menores, como
también por los filtros que ya estaban en el listado de menores de la familia:
Si buscamos sin añadir ningún filtro, mostrara todos los menores activos del aplicativo ordenados por
id:
50 | P á g i n a
Se puede exportar a Excel la búsqueda realizada clicando sobre el botón Exportar a Excel.
Desde la tabla se puede acceder al detalle del menor, a los datos de la entidad referente, al detalle de
la familia y al plan de trabajo.
Estos links estarán disponibles para menores de la red a la que pertenece el usuario.
51 | P á g i n a
4.2.4 DATOS ADICIONALES
A través del botón Datos adicionales del detalle de una familia, accederemos a los datos adicionales
del programa Invulnerables:
Pulsando este botón, se mostrará una pantalla con diferentes pestañas donde se podrá consultar la
siguiente información:
- Datos de la situación socio familiar y económica

- Servicios vinculados con los progenitores
- Servicios vinculados con los menores
- Datos relativos al informe que se elabora tras la visita a domicilio de la familia
52 | P á g i n a
4.2.5 DATOS ACADÉMICOS
Desde el detalle del menor se puede acceder a su información académica.
En esta pantalla se muestra un desplegable para cada curso desde que el menor fue dado de alta.
Dentro de cada desplegable están los datos académicos para ese curso concreto. Si hay datos, se
permitirá acceder al detalle de estos mediante el botón ‘Ver detalle’. Si aún no existe registro para ese
curso, se podrán dar de alta con el botón ‘Añadir datos’.
El campo ‘Curso año siguiente’ sólo se mostrará si se ha seleccionado ‘Promociona’ en el campo

‘Resultado’. De la misma manera, el campo ‘Centro año siguiente’ sólo se mostrará si se ha marcado
‘Sí’ en el campo ‘Cambia de centro’. Estas restricciones también se aplican a la pantalla de edición de
datos académicos.
53 | P á g i n a
Si el menor tiene datos académicos para varios años se permite desplegar tantos cursos como sea
necesario.
54 | P á g i n a
En la pantalla de detalle se muestra la misma información que en la de historial.
Desde aquí se accede a la pantalla de edición.
El campo ‘¿Cómo piensa continuar?’ permite elegir la opción ‘Trabajo’ de manera conjunta con
alguna de las demás opciones (exceptuando ‘No se sabe’ y ‘Otros’).
Al dar de alta un nuevo menor, también se le dará de alta un registro de datos académicos sin
información en estado ‘No obligatorio’ para el curso actual.
En el momento en el que una entidad prestadora acepte una solicitud de prestación en un objetivo
general del plan de trabajo, si el objetivo requiere que se informen los datos académicos, se
actualizará el estado del registro a ‘Pendiente informar’ si todavía estaba en estado ‘No obligatorio’. Si
no existía registro, se creará uno nuevo en estado ‘Pendiente informar’.
También se ha añadido un listado para la gestión de los datos académicos, accesible desde el menú
“planes de trabajo”:
55 | P á g i n a
Si accedemos al listado, podremos filtrar por curso, ciudad, red, entidad referente, id familia, id menor
y estado de los datos académicos:
Se puede exportar a Excel la búsqueda realizada clicando sobre el botón Exportar a Excel.
Desde la tabla se puede acceder al detalle de los datos académicos del menor en el curso
seleccionado. Estos links estarán disponibles para menores de la red del usuario.
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4.2.6 CONSENTIMIENTOS
A través de este submenú el usuario Prestador puede consultar la información de los
Consentimientos del programa ProInfancia.
Inicialmente visualiza los consentimientos de su red:
El filtro permite la búsqueda por nombre completo de Responsable/menor, o en caso de no conocerlo

de forma completa, por un texto que incluye una parte del nombre. La búsqueda no tiene en cuenta ni
las mayúsculas ni minúsculas ni acentos; también se puede buscar por código de barras, id de
familia, id del menor, por red, entidad, estado del consentimiento, si está en estado incidencia, por
tipo de incidencia, por fecha prevista de envío, fecha de envío, fecha de registro o incidencia y, en la
búsqueda avanzada, por red inactiva o por estado de la familia.
La ciudad sólo se usa para filtrar las redes disponibles en el filtro.
Hasta que no se escoja una red no podremos escoger una entidad.
57 | P á g i n a
ACCESO AL DETALLE DE UN CONSENTIMIENTO
A través del listado de consentimientos, pulsando sobre el identificador del consentimiento, podemos
acceder a los datos detallados de dicho consentimiento:
Una vez se ha pulsado en el consentimiento deseado el aplicativo nos muestra la ficha de éste en
modo lectura.
Los datos mostrados en la sección “Datos generales” del detalle variarán dependiendo del estado del
consentimiento.
 “Generado”, “Firmado”: se muestran identificador y estado.

 “En tránsito”, “Anulado”: se muestran identificador, estado y fecha de envío.
 “Registrado”: se muestran identificador, estado, ubicación y fecha de envío.
 “Incidencia”: se muestran identificador, estado, tipo de incidencia, observaciones y fecha de
envío.
58 | P á g i n a
También se muestra un apartado de historial de estados en el que se detallan los cambios de estado
que ha ido teniendo el consentimiento.
ACCESO AL LISTADO DE ENVÍOS
A través del botón “Envíos”, podemos acceder al listado de envíos de consentimiento:
Una vez en el listado de envíos de consentimientos, podemos acceder al detalle del envío clicando en
el código envío:
59 | P á g i n a
Desde la pantalla del detalle del envío, es posible generar una exportación a Excel en la que
aparecen los datos generales y los consentimientos del envío:
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4.3 PLANES TRABAJO
A través de la opción Planes trabajo del menú, el usuario Prestador tiene acceso a los planes de
trabajo, reuniones y objetivos generales de una familia.
4.3.1 PLANES DE TRABAJO

A través de este submenú el Prestador accede a la gestión de las funcionalidades asociadas al Plan
de trabajo de una familia: aceptación de solicitud de ayudas generadas por la entidad referente,
definición de los objetivos específicos, asignación de las ayudas requeridas y seguimiento y
evaluación del plan de trabajo
Inicialmente, se visualiza la pantalla del buscador de planes de trabajo, mostrando los planes de
trabajo en los que el prestador tiene asignados, del curso activo por defecto y de la red del usuario
prestador.
Podemos cambiar el listado cambiando alguno de los filtros en el buscador y pulsando Buscar.
61 | P á g i n a
En el filtro es obligatorio buscar por el identificador del plan de trabajo, por el curso o por el
identificador de la familia. Aparte, se puede buscar por el estado del plan de trabajo y si desplegamos
la “búsqueda avanzada” se pueden filtrar los planes de trabajo que han tenido a “Sí” el control de
recibos. El filtro de Red y Entidad está fijo con la red y entidad a la que pertenece el usuario
prestador.
62 | P á g i n a
ACCESO AL DETALLE DE UN PLAN DE TRABAJO
A través del listado de planes de trabajo, pulsando en cualquier posición de la fila, podemos acceder
a los datos detallados del plan de trabajo.
También podemos acceder al plan de trabajo en curso de una familia a través del botón Plan de
Trabajo del detalle de la familia, o a través de cualquiera de sus registros del listado de objetivos
generales:
63 | P á g i n a
Inicialmente, estará seleccionada la pestaña “Visión general”, pero podremos cambiar la vista
seleccionando cualquiera de las otras pestañas, “Detalle objetivos” o “Evaluaciones”. El contenido de
dichas pestañas se explicará en detalle en el siguiente apartado, Objetivos generales.
En la pestaña “Visión general”, se muestra la información general del plan de trabajo: el curso, el id
familia, la entidad y profesional referente que creó el plan de trabajo y la entidad y profesional
referente actual de la familia. También se muestran los objetivos generales del plan de trabajo.
64 | P á g i n a
Si la familia tiene un objetivo general de bienes se muestra la columna “Control de recibos” desde la
cual consultar el historial del control:
Desde el botón de “Acciones” se permite consultar el historial del control de recibos:
Para consultar el historial de valores introducidos en el control, clicamos en “Ver cambios” y se

muestra una ventana emergente con una tabla que muestra los diferentes valores que ha tenido el
control:
65 | P á g i n a
4.3.2 OBJETIVOS GENERALES
A través de este submenú accedemos al listado de objetivos generales definidos en los planes de
trabajo y que la entidad prestadora tiene asociados ya que previamente la entidad referente se los
asignado.
Inicialmente se visualiza la pantalla del buscador de objetivos generales, apareciendo los objetivos
generales de los planes de trabajo del curso activo por defecto y de la entidad del usuario. Podemos
cambiar el listado modificando alguno de los filtros en el buscador y pulsando Buscar.
66 | P á g i n a
En el filtro se puede buscar por curso, entidad, el identificador y estado de objetivo y por tipo de
objetivo.
En el tipo de objetivo se podrá seleccionar objetivos de Proinfancia.
ACCESO AL DETALLE DE UN OBJETIVO GENERAL
Se podrá acceder al detalle del objetivo general pinchando en el identificador del objetivo en la línea
correspondiente:
Se muestra entonces el detalle del objetivo general y las acciones disponibles para el mismo, dentro
de la pestaña Detalle objetivos del detalle del plan de trabajo al que pertenece el objetivo general
seleccionado:
A través de esta pantalla el usuario podrá:
 Visualizar el informe previo

 Aceptar el objetivo general
 Definir los objetivos específicos
 Realizar los seguimientos
 Evaluar los objetivos específicos.
67 | P á g i n a
El informe previo se podrá consultar para los siguientes objetivos generales:
 Desarrollar las competencias parentales positivas para mejorar el bienestar de la propia familia
 Mejorar la salud relacional y psicosocial de toda la familia o alguno de sus miembros
68 | P á g i n a
CONSULTAR EL INFORME PREVIO
Para consultar un informe previo ya realizado debemos hacer click en el enlace “Ver informe”:
Se mostrará entonces la ficha del informe en modo de consulta:
69 | P á g i n a
ACEPTAR O RECHAZAR SOLICITUD DE AYUDA
Tras haber sido enviada la solicitud de ayuda por un usuario con perfil referente, el objetivo general y
su correspondiente plan de trabajo pasarán a ser visibles para los usuarios con perfil prestador cuya
entidad sea aquella a la que se ha solicitado la ayuda.
El objetivo aparecerá en el buscador de objetivos generales con el estado “Enviado a prestadora”:
Es turno del prestador para aceptar o rechazar la solicitud de prestación:
Al hacer click en Aceptar, se nos mostrará una ventana en la que se nos solicita que confirmemos la
aceptación de la ayuda:
70 | P á g i n a
Al hacer click sobre la opción Rechazar se nos mostrará la siguiente ventana:
Si se rechaza la solicitud, se mostrará un mensaje informativo:
Aparte, se generará automáticamente un aviso informando al referente, para que solicite ayuda a otra
entidad prestadora:
Si por el contrario se acepta la solicitud, se comprueba el presupuesto disponible en la bolsa de

Acción social para la entidad referente. Si se ha superado, no se permite aceptar la solicitud y se
muestra el siguiente aviso:
Si por el contrario no se ha superado el presupuesto, el sistema muestra un mensaje informando de

que la acción se ha realizado de forma correcta:
Vemos además en el detalle del objetivo general que el estado del mismo ha cambiado a “Aceptado”,
así como el estado de la solicitud:
71 | P á g i n a
Cuando el prestador acepta la ayuda de bienes se valida que los titulares tengan informadas fecha de
nacimiento y dirección. De lo contrario se muestra el siguiente aviso:
AÑADIR OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Una vez aceptada la prestación, para los objetivos generales de tipo servicio el usuario prestador
podrá dar de alta los objetivos específicos y los servicios a través del enlace + Añadir objetivo
específico:
Si hacemos click sobre dicho enlace, se nos mostrará la pantalla en la que podremos dar de alta un
objetivo específico:
72 | P á g i n a
Dicha pantalla contiene dos secciones en las que introducir los datos, “Objetivos específicos” y
“Actividades”. Dependiendo del objetivo general, se visualizarán, en la sección “Objetivos
específicos”, los objetivos específicos correspondientes para que el Prestador seleccione los que se
tienen que trabajar. Las actividades también serán diferentes en función del objetivo general.

información de los nuevos objetivos específicos
Si todo ha ido bien, se muestra al usuario un mensaje informativo en la parte superior de la pantalla,
la ficha de los objetivos queda en modo lectura y se muestran las acciones que pueden realizarse:
73 | P á g i n a
Es necesario indicar al menos un elemento de cada sección. Si no lo hacemos, el sistema nos
mostrará un aviso:
En el detalle del objetivo general pasan a mostrarse los objetivos específicos que hemos
seleccionado (recuadrados en verde) así como las actividades que hayamos indicado, en la sección
“Ayudas” (recuadrado en azul):
74 | P á g i n a
El siguiente paso sería ir a la gestión de grupos e inscribir al beneficiario, como veremos más
adelante en el apartado de Grupos. Una vez inscrito el beneficiario en un grupo, el prestador puede
dar de alta los seguimientos y seguidamente las evaluaciones de los objetivos específicos.
Por otra parte, para los objetivos generales de tipo bien, la ayuda se asigna en el momento en el que
la prestadora acepta la solicitud (y se puede consultar en la sección de Entregas, como veremos más
adelante).
75 | P á g i n a
Existe la posibilidad de eliminar los objetivos específicos y asignaciones a servicio de una entidad
prestadora para un objetivo general siempre y cuando no haya ninguna inscripción a grupo asociada.
Al pulsar sobre el botón se muestra una ventana de confirmación:
Si se confirma, se muestra un mensaje informativo:
Se vuelve al estado anterior a la creación de los objetivos específicos, en que la prestadora puede
volver a darlos de alta o rechazar la prestación de la ayuda:
76 | P á g i n a
SEGUIMIENTOS
La ejecución del plan de trabajo conllevará el realizar acciones de seguimiento en aquellos casos que
incluyan objetivos generales relacionados con el ‘Refuerzo educativo’ (Mejorar los procesos de
integración y éxito escolar de los niños/niñas). El Prestador, en un periodo que estará determinado en
el sistema, deberá haber valorado la situación de cada uno de los objetivos específicos que definió.
Para añadir un seguimiento debemos hacer click sobre el enlace + Añadir seguimiento:
Se mostrará entonces una ficha con los campos en blanco. En dicha ficha se mostrará una línea por
cada objetivo específico que hayamos incluido en el objetivo general. Será necesario introducir los
datos de seguimiento para todos los objetivos específicos.
El formulario será el que vemos en la siguiente captura:
77 | P á g i n a
Si tras introducir los datos del seguimiento pulsamos el botón Guardar, se almacenarán los datos de
los seguimientos introducidos y se mostrará al usuario un mensaje informativo en la parte superior de
la pantalla, la ficha de seguimientos queda en modo lectura y se muestran las acciones que pueden
realizarse sobre los seguimientos.
En el detalle del objetivo general, se mostrará una tabla con una fila por cada seguimiento realizado.
Podemos consultar el detalle de un seguimiento haciendo click sobre cualquier lugar de la fila
correspondiente al seguimiento que queremos consultar:
78 | P á g i n a
Podremos modificar el seguimiento pulsando el botón Modificar datos.
EVALUACIONES
Como última fase en el desarrollo del Plan de trabajo de un curso, deberán realizarse unas
evaluaciones de los resultados, determinando si las acciones realizadas han permitido la consecución
de los objetivos establecidos (según el objetivo escogido serán obligatorias o no).
Para realizar una evaluación, debemos hacer click sobre el enlace + Añadir evaluación:
Se mostrará entonces una ficha con los campos en blanco. En dicha ficha se mostrará una línea por
cada objetivo específico que hayamos incluido en el objetivo general. Será necesario introducir datos
de evaluación para todos los objetivos específicos.
79 | P á g i n a
El formulario será el que vemos en la siguiente captura:
Si tras introducir los datos de la evaluación pulsamos el botón Guardar, se almacenarán los datos de
las evaluaciones introducidas y se mostrará al usuario un mensaje informativo en la parte superior de
la pantalla, la ficha de evaluaciones queda en modo lectura y se muestran las acciones que pueden
realizarse sobre las evaluaciones.
80 | P á g i n a
En el detalle del objetivo general, se mostrará la evaluación realizada.
Podemos consultar el detalle de la evaluación haciendo click sobre cualquier lugar de la fila:
Podremos modificar la evaluación pulsando el botón Modificar datos.
81 | P á g i n a
Una vez evaluados los objetivos específicos, el prestador puede pasar a dar de alta su evaluación
global del objetivo general:
Una vez haga click en +Añadir evaluación, el usuario prestador verá el siguiente formulario:
82 | P á g i n a
Al guardar, se ve la pantalla de la evaluación en detalle:
El plan de trabajo quedará definitivamente Evaluado cuando el referente evalúe los objetivos
generales, los menores así como al plan de trabajo global.
83 | P á g i n a
4.3.3 REUNIONES
A través de esta opción de menú Reuniones se consulta las reuniones de diagnóstico, de
seguimiento o de evaluación que los usuarios de las entidades realizan sobre la unidad familiar y/o
sus miembros.
A continuación se indican las acciones que pueden realizar los usuarios según su perfil:
Consultar reunión Modificar y eliminar reunión
Prestador
(de su entidad) (usuario creador)
Inicialmente se muestra un buscador para consultar reuniones. El Prestador tiene cargada su red y
prefijada su entidad.
84 | P á g i n a
ACCESO AL DETALLE DE UNA REUNIÓN
A través de las reuniones que se muestran en la lista (pulsando en cualquier posición de la fila)
accedemos a los datos detallados:
85 | P á g i n a
El identificador de la familia es un enlace al detalle de la familia.
Si la tipología de la reunión es de “Discusión de casos” se muestra un nuevo bloque donde se indican

las entidades y sus asistentes:
A continuación se detalla un proceso de alta de una reunión.
86 | P á g i n a
ALTA DE UNA REUNIÓN
Para establecer una reunión debemos pulsar el botón Alta de reunión que aparece en la zona
derecha de la pantalla de Reuniones.
Seguidamente se muestra el aspecto de una ficha de alta de reunión.
Si se pulsa el botón Guardar sin haber informado todos los datos obligatorios, el sistema informa y no
permite continuar con el alta. Todos los datos son obligatorios excepto si selecciona del campo
tipología la opción “Discusión de casos” mediante la cual el identificador de la familia pasa a ser
opcional.
87 | P á g i n a
Si se detecta que la información introducida no cumple con alguna de las validaciones necesarias
para garantizar la integridad y coherencia de la misma, se informa indicando el error.
En particular, para el registro de una nueva reunión las validaciones son las siguientes:
 La fecha de la reunión debe ser igual o inferior a la de registro.
 Debe existir en el sistema una familia con el identificador informado.
Si después de haber introducido toda la información, se pulsa el botón Guardar y se almacena la

nueva alta de forma satisfactoria, se muestra al usuario un mensaje informativo en la parte superior.
88 | P á g i n a
También se puede dar otro tipo de alta de reunión, indicando en Tipología “Discusión de casos”,
pudiendo añadir varias entidades y asistentes pulsando sobre el enlace “Añadir otra entidad”:
Si por el contrario, añade demasiadas entidades y quiere eliminar alguna línea, sólo tiene que pulsar
el botón de la papelera:
89 | P á g i n a
Completando todos los datos, se realiza el alta correctamente:
MODIFICAR UNA REUNIÓN
Accedemos a una pantalla en la que también podemos pulsar en Modificar datos para cambiar
algunos de los datos de la reunión:
90 | P á g i n a
Los campos modificables se visualizan en modo edición, son todos excepto la entidad, el técnico, la
fecha de registro y la tipología.
Se realizan las mismas validaciones que en el proceso del alta.
Después de modificar los datos en la pantalla debemos pulsar el botón Guardar para que el cambio
se haga efectivo.
91 | P á g i n a
ELIMINAR UNA REUNIÓN
En la misma pantalla de detalle de una reunión se puede encontrar el botón de eliminar, siempre que
el usuario sea el mismo que la registro.
Para ello debe pulsar en Eliminar reunión:
A continuación se muestra un mensaje de confirmación de la eliminación, ya que es una acción que

no se podrá deshacer.
92 | P á g i n a
4.4 AYUDAS
4.4.1 PLANIFICACIONES
A través de este submenú accederemos a la información y funcionalidades de las Planificaciones del
programa ProInfancia.
A continuación se indican las acciones que puede realizar el usuario Prestador:
Consultar Planificar Modificar Eliminar ayuda

planificación bien / grupo bien / grupo planificada
(de su entidad)
Solicitar Validar / Solicitar
Copiar planificación
validación Rechazar aprobación
Copiar grupo
Inicialmente se visualiza la pantalla del buscador de planificaciones. En el filtro están seleccionadas la

ciudad, red y entidad del usuario. Si queremos que aparezcan datos debemos introducir los filtros por
curso, red y entidad en el buscador y pulsar Buscar.
93 | P á g i n a
En el filtro es necesario buscar por Curso, Red y Entidad, todos obligatorios para poder realizar la
búsqueda. El filtro de entidad se carga al seleccionar una Red. El filtro por ciudad se usa para filtrar
las redes disponibles en el filtro.
Tras pulsar Buscar, en la parte inferior aparecerá la planificación de ayudas tanto de bienes como
servicios, para el curso, red y entidad indicados en el filtro, junto con el estado actual en el que se
encuentra la planificación recuperada:
Una vez abierto el periodo de planificación y cuando el Referente haya planificado la Acción social, se
mostrarán los botones de Planificar bien y Planificar grupo.
94 | P á g i n a
El listado recuperado agrupa las ayudas planificadas por Subprograma, de modo que se pueden
agrupar o desagrupar al hacer click en la línea que tiene el nombre del Subprograma. Pinchando en
cualquiera de las líneas de ayudas, navegaremos al detalle de la planificación de la ayuda.
95 | P á g i n a
PLANIFICAR UN BIEN
Para planificar una nueva ayuda de tipo bien debemos pulsar el botón “Planificar bien” que puede
aparecer tras una búsqueda por Curso, Red y Entidad:
Se muestra una ficha con los campos en blanco:
Se muestra una ficha con los campos a rellenar en blanco, a excepción del curso, red y entidad, que
es el mismo por el que se filtró anteriormente para obtener la planificación.

información de la nueva alta:
96 | P á g i n a
Si todo ha ido bien se muestra al usuario un mensaje informando en la parte superior de la pantalla
que todo ha ido bien, y se queda la ficha de la planificación del bien en modo lectura y se muestran
las acciones que pueden realizarse sobre la planificación de este bien:
97 | P á g i n a
CONSULTAR DETALLE DE PLANIFICACIÓN
Para consultar la información de una planificación de una ayuda, en la lista de planificaciones

recuperada bajo las leyendas “Servicios” y “Bienes”, se pulsan en cualquiera de las filas que
queramos consultar, accediendo a su detalle y operaciones asociadas:
MODIFICAR UN BIEN
Desde el detalle de una planificación de una ayuda de tipo bien, pulsado el botón de Modificar
datos:
98 | P á g i n a
De la información de la planificación del bien permite modificarse el número de ayudas y el número
de beneficiarios, permaneciendo fija la ayuda, curso, red y entidad, aceptando los cambios al pulsar
el botón Guardar:
Si se permite la operación, aparecerá un mensaje informando:
PLANIFICAR UN GRUPO
Para planificar una nueva ayuda de tipo servicio debemos pulsar el botón Planificar grupo que
puede aparecer tras una búsqueda por curso, red y entidad:
99 | P á g i n a
Se muestra una ficha del grupo con los campos en blanco:
Se muestra una ficha con los campos a rellenar en blanco, a excepción del curso, red y entidad, que
es el mismo por el que se filtró anteriormente para obtener la planificación.

información de la nueva alta:
100 | P á g i n a
Si todo ha ido bien se muestra al usuario un mensaje informando en la parte superior de la pantalla
que todo ha ido bien:
101 | P á g i n a
Tras guardar la información, se queda la ficha del grupo en modo lectura y se muestran las acciones
que pueden realizarse sobre el grupo. Las acciones disponibles (Alta por copia, eliminar grupo) para
el grupo se explican con detalle en el apartado de grupos.
También disponemos de la opción de Planificar grupo desde el detalle de la planificación de un

servicio:
Tras pulsar dicha opción, nos llevará a la misma ficha de alta, teniendo ya una preselección del
subprograma y ayuda del servicio iguales a las de la planificación consultada.
102 | P á g i n a
COPIAR GRUPO
Desde el detalle de una planificación de un servicio, en cada línea del listado de grupos asociados al
servicio, podemos encontrar el botón Copiar:
Enlazará con la operación Alta por copia definida en el apartado de grupos. Si la operación de copia
concluye correctamente, la lista de grupos para el servicio planificado se verá actualizada con el
nuevo grupo.
103 | P á g i n a
COPIAR PLANIFICACIÓN
Para hacer la copia de la planificación de una entidad de un curso al siguiente abierto hay que pulsar
el botón Copiar planificación que puede aparecer tras una búsqueda por curso, red y entidad:
Se muestra un mensaje de confirmación, en el que se indica el curso destino al que se hará la copia:
Una vez aceptada la confirmación, si todo ha ido bien, aparecerá un mensaje informando que se ha
realizado la copia:
104 | P á g i n a
SOLICITAR VALIDACIÓN
Una vez la planificación de una entidad se ha preparado para un curso (estado: en preparación), se
puede solicitar su validación por el coordinador pulsando el botón Solicitar validación:
Se muestra un mensaje de confirmación de la operación:
Si en la planificación hay algún grupo que no está en estado propuesto, mostrará un mensaje y no
permitirá solicitar validación.
105 | P á g i n a
solicitado la validación, además de que se actualiza el estado de la planificación a Pendiente de
validar:
La planificación quedará pendiente de validación por parte del coordinador. Este podrá aceptarla
quedando en estado Validada o rechazarla quedando nuevamente En preparación. Una vez validada
quedará pendiente de aprobación por parte del Gestor Territorial, junto con el resto de las
planificaciones de la red.
ELIMINAR AYUDA
Desde el detalle de una planificación, pulsando el botón Eliminar ayuda:
106 | P á g i n a
Muestra un mensaje solicitando confirmación de la operación:
eliminado la planificación:
4.4.2 GRUPOS
A través de este submenú accederemos a la información de los Grupos del programa ProInfancia.
A continuación se indican las acciones que pueden realizar los usuarios Prestadores:
Alta por copia /

Consultar Alta / Modificación
Eliminar
(de sus grupos) (de sus grupos) (de sus grupos)
107 | P á g i n a
Inscribir / Desinscribir /
Confirmar / Dar
Sustituir / Modificar Pct. / Cancelar
continuidad
Finalizar participación
(de sus grupos)
Inicialmente se visualiza la pantalla de Buscador de grupos, en el filtro están seleccionadas la red y

entidad del usuario.
En el filtro se puede buscar por identificador de grupo, curso, red, entidad, subprograma, ayuda,
estado, fecha de inicio y de fin de prestación y por id del beneficiario.
Hasta que no se escoja un curso y una red no se puede escoger una entidad prestadora y hasta que
no se seleccione un curso, una red, una entidad y una ayuda no se puede elegir una ayuda.
108 | P á g i n a
ESTADOS DE UN GRUPO Y TRANSICIÓN DE ESTADOS
Los posibles estados en los que puede estar un grupo son los siguientes:
 Copia
El grupo queda en este estado tras la copia de una planificación. Al modificarlo y guardar
los cambios quedará en estado Propuesto.
 Propuesto
o El grupo queda en este estado al ser dado de alta por el Prestador en una
planificación en estado “En preparación”.
o También quedan en este estado aquellos grupos en estado Copia a los que se
accede a su detalle y se guardan los datos, aunque no se modifique ningún campo.
 Aceptado
Se llega a este estado desde 3 situaciones:
 Cuando la planificación queda aprobada por el Gestor territorial
 Cuando se crea un grupo nuevo fuera del periodo de planificación
 Por no cumplimiento de las validaciones de un grupo En ejecución
 Confirmado
Se llega a este estado cuando el Prestador confirma un grupo Aceptado.
 En ejecución
A este estado se llega si un grupo está en estado Confirmado y llega la fecha de inicio
del grupo.
 Pendiente de validar
Estado al que pasará un grupo que estaba En ejecución en el que se han inscrito o
desinscrito beneficiarios y la participación en el grupo queda en ±1 o ±2 o más de la ratio.
 Finalizado
Estado al que pasará automáticamente un grupo que estaba en ejecución al llegar la
fecha de finalización. Los grupos con duración igual o inferior a un mes se finalizarán al
final del mes para dar más margen al usuario para hacer modificaciones.
 Cancelado
o Estado al que pasará un grupo si en su ficha de detalle se pulsa el botón “Cancelar”.
Un grupo puede ser cancelado en cualquier estado excepto en los estados Copia y
Propuesto, en los que se podrá eliminar.
o Un grupo en este estado no podrá ser modificado por ningún perfil.
109 | P á g i n a
ALTA DE UN GRUPO
Para crear un nuevo grupo debemos pulsar el botón Alta de grupo que aparece en la zona derecha
de la lista de grupos. El botón sólo aparecerá cuando se introduzca un curso, una red y una entidad.
Vemos en la imagen que aunque se ha indicado un curso y una red, el botón de alta no aparece.
Vamos a elegir una entidad y el botón se mostrará:
Al hace click sobre el botón se muestra una ficha con los campos en blanco, excepto el curso, la red y
la entidad que serán los que hemos introducido anteriormente en el buscador y no se podrán
modificar.
110 | P á g i n a
Los campos son dependientes unos de otros, mostrándose en la ficha los campos dependientes por
debajo del campo o campos de los que depende. Por esta razón es altamente recomendable seguir
el orden de la ficha a la hora de introducir los datos.
 Para seleccionar una ayuda es necesario indicar antes un subprograma

 Para seleccionar una intensidad es necesario indicar antes una ayuda
 Para seleccionar un centro es necesario indicar antes un tipo de organización. Los centros
van filtrados por la provincia de la entidad.
 Si se marca la casilla “Mostrar todos los centros”, se mostraran todos los centros que están
en el aplicativo.
 Si la información de la intensidad elegida lo permite, al introducir la fecha de inicio de
prestación, automáticamente se calculará la fecha de fin de prestación.
Si se marca la casilla “Grupo especial”, aparecerá un nuevo campo denominado “Número de

menores atención especial”:
111 | P á g i n a
Cuando se seleccione una ayuda dirigida a menores, aparecerá, debajo del campo “Número de
educadores”, un nuevo campo llamado “Número de menores no CPI”, tal como vemos en la imagen:
De forma análoga, si eligiéramos una ayuda dirigida a adultos, se mostraría un campo denominado
“Número de adultos no CPI” y si seleccionamos una ayuda dirigida a familias aparecerá un campo
denominado “Número de familias no CPI”.
Si se selecciona una ayuda combinada con familias, se mostrarán los campos de menores o adultos
no CPI según la ayuda:
Al seleccionar una intensidad, aparecerá en la parte inferior de la pantalla una nueva sección con
información sobre la intensidad elegida. Dependiendo del tipo de cómputo de la intensidad, la sección
tendrá datos editables o no.
Para el tipo de computo de la intensidad “Por semanas”:
112 | P á g i n a
Para el tipo de cómputo de la intensidad “Por días”:
Para el tipo de cómputo de la intensidad “Por sesiones”:
Para el tipo de cómputo de la intensidad “Por horas”, se tendrán que introducir el número de horas y
el número de sesiones:
ficha del grupo queda en modo lectura y se muestran las acciones que pueden realizarse sobre el
nuevo grupo:
113 | P á g i n a
El sistema dará de alta el grupo en estado “Propuesto” si la planificación está en estado “En
preparación”, y quedará en estado “Aceptado” cuando se está fuera del periodo de planificación.
Hay que asegurarse de que la red tenga aprobado el presupuesto y que la entidad tenga a su vez
presupuesto aprobado para el subprograma elegido. Si no es así, no se podrá dar de alta el grupo.
Vemos en la siguiente imagen un ejemplo para falta de presupuesto de subprograma:
ACCESO AL DETALLE DE UN GRUPO

A través del listado de grupos, pulsando en cualquier posición de la fila, podemos acceder a los datos
detallados del grupo:
Una vez se ha pulsado en el grupo deseado el aplicativo nos muestra la ficha de éste en modo
lectura:
114 | P á g i n a
En la parte inferior de la ficha podrá consultarse la lista de inscritos en el grupo:
También se podrá consultar el listado de pagos de ese grupo.
115 | P á g i n a
MODIFICACIÓN DE UN GRUPO
En el detalle del grupo nos aparece la opción de modificar sus datos pulsando el botón Modificar
datos:
Los campos modificables se visualizarán habilitados y en modo edición. Realizamos las

modificaciones y cuando hayamos finalizado pulsamos el botón Guardar.
Cuando pulsamos el botón Guardar en un grupo que tenga un pago pendiente de un mes anterior, o
un pago verificado pero no cobrado, aparece un popUp con un aviso de manera que se indica
claramente las consecuencias de confirmar el cambio antes de hacerse efectivo.
El popup mostrado para la casuística de si un grupo dado tiene pagos todavía pendientes de hacerse
efectivos para un mes anterior al actual es el siguiente:
116 | P á g i n a
En caso de tratarse de un pago verificado del mes actual, es el siguiente.
Si los datos modificados son correctos, aparecerá un mensaje confirmando que han sido guardados
correctamente:
117 | P á g i n a
ELIMINAR UN GRUPO
En la pantalla del detalle del grupo se permite eliminar dicho grupo pulsando el botón Eliminar
grupo. Este botón sólo se mostrará si el grupo se encuentra en estado “Propuesto” o “Copia”.
El sistema solicita confirmación debido a que se realiza un borrado físico del grupo y no será
recuperable:
Una vez eliminado el centro nos aparece un mensaje informándonos de ello:
118 | P á g i n a
ALTA DE GRUPO POR COPIA
Se puede dar de alta un grupo usando los datos de otro ya creado, realizando una copia del grupo ya
existente. Para ello pulsamos el botón Alta por copia:
Se mostrará entonces una ficha de alta de grupo pero que se diferencia de la ficha normal de alta en
que los campos se encuentran completados con los datos del grupo que se desea copiar.
Si después de haber modificado la información se pulsa el botón Guardar se almacena la información

del nuevo alta:
ficha del grupo queda en modo lectura y se muestran las acciones que pueden realizarse sobre el
nuevo grupo:
119 | P á g i n a
AÑADIR BENEFICIARIOS
A través de esta acción el usuario podrá inscribir beneficiarios en un grupo siempre que dicho grupo
esté en estado Aceptado, Confirmado o En ejecución.
Para mostrar la lista de beneficiarios que se pueden inscribir en el grupo, hacemos click sobre el
botón Añadir beneficiarios:
Se muestra entonces una nueva pantalla de buscador, con un filtro y la lista de todos los beneficiarios
susceptibles de inscripción en dicho grupo. Podremos filtrar por identificador de beneficiario,
beneficiarios en cuyo nombre contengan los caracteres indicados (tanto si se introducen en
mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos), fecha de nacimiento, identificador de familia y
por documento identificativo.
120 | P á g i n a
Para inscribir un beneficiario en el grupo pulsamos el botón Inscribir que se encuentra en la parte
derecha de la tabla de beneficiarios.
En los grupos de tipo familiar se muestra un menú al inscribir un beneficiario que permite seleccionar
qué miembros de la familia se quieren inscribir.
Aparecerá entonces una nueva ventana en la que se nos pedirá que introduzcamos el porcentaje de
participación previsto del beneficiario en el grupo:
121 | P á g i n a
Existe un valor mínimo de participación, definido en el sistema (ver apartado “Parámetros”) del que no
podremos bajar:
Si el beneficiario no tiene la edad adecuada para formar parte del grupo, el sistema informará sobre el
hecho, pero se permitirá la inscripción indicando un motivo por el cual se inscribe a dicho menor:
Si el beneficiario se inscribe correctamente, se muestra al usuario un mensaje informativo en la parte

superior de la pantalla y se oculta el botón Inscribir en la fila de la tabla correspondiente al
beneficiario que acabamos de inscribir:
122 | P á g i n a
Si al intentar inscribir al beneficiario se supera el máximo de participación en el grupo, el sistema
mostrará un aviso y no realizará la inscripción:
Si el beneficiario ha tenido ya un número de ayudas que supera el máximo de peticiones en el

programa o en el curso, para la ayuda en la que se desea inscribir, la inscripción no se permitirá (no
se mostrará el botón Inscribir). Se mostrará un botón Solicitar a OTP.
Al realizar la solicitud, si ya existe una se muestra el siguiente mensaje de error:
123 | P á g i n a
Si hacemos click en dicho botón se mostrará una ventana en la que se informa sobre este hecho, se
requiere el motivo de la solicitud y se pide confirmación para realizar la correspondiente solicitud de
inscripción a la OTP.
Cuando se completa la solicitud, se muestra el mensaje Solicitado a OTP en gris claro:
124 | P á g i n a
Cuando la OTP o el GT aceptan la solicitud, se le envía un aviso al usuario prestador que solicitó la
inscripción del beneficiario en el grupo:
Si se clica en el aviso, se redirige al detalle del grupo.

Si el motivo de la aceptación está informado, se muestra el botón motivo en el aviso el cual si se clica
muestra un popUp para visualizar el motivo:
También se genera un aviso diferente para el usuario prestador en caso de que la solicitud sea
rechazada, en este caso siempre aparecerá el botón motivo ya que es obligatorio para rechazar:
Si el usuario prestador clica en alguno de estos avisos, se le redirige al detalle del grupo
correspondiente.
125 | P á g i n a
GESTIONAR BENEFICIARIOS INSCRITOS
Se pueden realizar varias operaciones sobre los beneficiarios inscritos en el grupo. Éstas son:
 Desinscribir
 Modificar porcentaje de participación
 Sustituir por otro beneficiario
 Finalizar participación
Para acceder a la gestión de inscritos pulsamos el botón Inscritos que se encuentra en la ficha de
consulta del detalle del grupo.
Una vez pulsado el botón, se mostrará una nueva pantalla con la lista de beneficiarios que se
encuentran inscritos en dicho grupo.
Para realizar alguna de las operaciones enumeradas anteriormente debemos hacer click sobre el
botón que se encuentra en la columna derecha de la lista de inscritos. Al hacerlo, se mostrará una
lista desplegable con las posibles acciones que se podrán realizar sobre dicho beneficiario
(dependiendo del estado del grupo, algunas opciones pueden no estar disponibles):
126 | P á g i n a
Desinscribir
Si elegimos esta opción el sistema solicitará un motivo de desinscripción y un comentario.
El sistema validará si por desinscribir a un beneficiario no se llega al mínimo de beneficiarios según lo

indicado en la ayuda. Si eso ocurriera, el sistema mostrará un mensaje y el grupo puede cambiar de
estado. Dependiendo del estado del grupo y de la diferencia de inscritos restantes con respecto al
mínimo, el grupo puede cambiar a varios estados:
 Grupo en estado Aceptado: el sistema informa de que el grupo está fuera del ratio y lo dejará
en estado Aceptado.
 Grupo en estado Confirmado: el sistema informa de que el grupo está fuera del ratio y lo
dejará en estado Aceptado.
 Grupo en estado En ejecución: el sistema informa de que el grupo está fuera del ratio y lo
dejará en estado Pendiente de validar
127 | P á g i n a
Modificar porcentaje
Se podrá modificar el porcentaje de participación de un beneficiario en un grupo en estado Aceptado,
Confirmado o En ejecución.
Se mostrará una ventana emergente en la que se mostrará el porcentaje de participación actual y se
solicitará el nuevo porcentaje de participación.
Sustituir
La sustitución de un beneficiario inscrito consiste en la desinscripción del beneficiario elegido y la

inscripción de otro beneficiario. Por esa razón, el proceso comienza solicitando un motivo de
desinscripción:
Una vez indicado el motivo, se muestra la lista de beneficiarios que cumplen los criterios para ser
inscritos en dicho grupo, la misma lista que para la acción que se realiza al pulsar el botón Añadir
beneficiarios. Esta funcionalidad ya ha sido explicada anteriormente en el apartado “Añadir
beneficiarios”.
Para poder distinguir si nos encontramos en un proceso de inscripción o de sustitución, el sistema lo

indicará en la parte superior de la pantalla:
128 | P á g i n a
La sustitución no se hará efectiva hasta que haya finalizado todo el proceso.
Finalizar
Se podrá finalizar la participación de un beneficiario en un grupo, en estado “Confirmado” o “En

ejecución”, antes de que éste último finalice.
Para ello, desde la fila correspondiente al beneficiario inscrito, debemos pulsar el botón Acciones y
en el menú desplegable elegir la opción Finalizar. El sistema solicitará entonces la fecha de baja del
beneficiario en el grupo.
Con esta fecha de baja y la fecha de inicio del grupo, el sistema contabilizará o no la participación del
beneficiario en el grupo. Si el número de días que ha participado no supera el mínimo de días de
participación, no contabilizará la asistencia.
129 | P á g i n a
Intercambiar
La funcionalidad de intercambiar permite cambiar un beneficiario de un grupo por otro de un grupo

distinto de la misma ayuda.
Al seleccionar la opción Intercambiar en las acciones de un beneficiario inscrito en un grupo, se

mostrará el siguiente popup:
Tras introducir el identificador del grupo en el que se encuentre el menor por el que se desee hacer el
intercambio, deberá seleccionarse la opción Validar, tras lo cual aparecerá un seleccionable con
todos los beneficiarios que se pueden intercambiar, aparte de una sección informativa que detalla los
cambios que se harán efectivos tras aceptar el intercambio:
Para grupos familiares, al realizar un intercambio entre grupos, se cambiará de grupo siempre a todos
los beneficiarios de la familia inscritos.
Si los datos son correctos, no se provoca un solape de fechas con otra asignación a grupo ya
existente y no se cae por debajo del ratio mínimo de inscritos a causa de tener distintos porcentajes
de participación, el intercambio de beneficiarios se hará efectivo.
130 | P á g i n a
Mover
La funcionalidad de mover permite cambiar un beneficiario de un grupo a otro distinto de la misma

ayuda.
Al seleccionar la opción Mover en las acciones de un beneficiario inscrito en un grupo, se mostrará un

popup similar al de la funcionalidad de intercambiar:
El funcionamiento será muy similar al del intercambio, con la salvedad de que no se ha de

seleccionar ningún beneficiario del grupo destino.
131 | P á g i n a
Para grupos familiares, al realizar la acción de mover beneficiarios entre grupos, se cambiará de
grupo siempre a todos los beneficiarios de la familia inscritos.
Si los datos son correctos, no se provoca un solape de fechas con otra asignación a grupo ya
existente y el grupo origen no cae por debajo del ratio mínimo de inscritos, el beneficiario se moverá
de grupo.
132 | P á g i n a
CONFIRMAR UN GRUPO
A través de esta acción el Prestador dará por confirmado el grupo y lo cerrará tras haber inscrito a
todos los beneficiarios que lo formarán. Este botón aparecerá en aquellos grupos en estado
“Aceptado”.
Para confirmar un grupo pulsaremos el botón Confirmar. El sistema entonces mostrará una ventana
para informar que el grupo va a pasar al estado “Confirmado” y para asegurar que realmente
deseamos realizar dicha acción:
133 | P á g i n a
CANCELAR UN GRUPO
A través de esta acción el Prestador podrá cancelar un grupo que previamente estaba en estado
“Aceptado”, “Confirmado”, “Pendiente de validar” o “En ejecución”. En estado “Finalizado” sólo podrá
cancelar la OTP o el Coordinador.
El sistema mostrará una ventana en la que indicará que el grupo pasará al estado “Cancelado” y que
servirá también para que confirmemos la acción:
En grupos en estado “En ejecución” o “Finalizado” el sistema además solicitará confirmación y el

porcentaje de los servicios prestados en el mes de la cancelación. Esto es debido a que la
cancelación de un grupo en dichos estados afecta al presupuesto.
134 | P á g i n a
DAR CONTINUIDAD A UN GRUPO
A través de esta acción el Prestador dará continuidad a un grupo para que finalice en el curso
siguiente.
Este botón aparecerá en aquellos grupos de servicios en los cuales el campo de continuidad esté
marcado.
Si hacemos click sobre el botón Dar continuidad, el sistema solicitará la fecha de continuidad y, tras
aceptar el usuario, validará que se corresponde con un fecha del curso siguiente y que no sobrepasa
la fecha de continuidad máxima (la fecha de fin del grupo más el 50% de la diferencia entre las fechas
de inicio y de fin del grupo).
135 | P á g i n a
4.4.3 VERIFICACIÓN DE GRUPOS
A través de esta opción de menú Verificación de grupos se podrán consultar los grupos con pagos
pendientes de verificar y proceder a su verificación. Si los pagos de meses anteriores se verificaron
en su momento, en el listado se mostrarán los grupos del mes actual sólo a partir del día 25. Si se
consulta antes se mostrará el listado vacío.
Consultar grupos pendientes

Verificar grupos
de verificar
Prestador
(de su entidad) (de su entidad)
Inicialmente se muestra un buscador con los filtros. Tiene prefijada la entidad del usuario:
La consulta muestra las entidades con grupos pendientes de verificar o confirmar.
136 | P á g i n a
ACCESO A LOS GRUPOS PENDIENTES DE VERIFICAR DE UNA ENTIDAD
A través de la lista con los registros resultado de la consulta se accede a la funcionalidad para poder
verificar los grupos pendientes:
Se comprueba la cantidad de grupos a verificar, si se supera el límite, muestra un mensaje

informativo y deshabilita los botones relacionados con la validación.
También se comprueban los grupos pendientes de validación, que bloquearán la verificación de

grupos, de manera que no se podrá llevar a cabo hasta que su situación esté resuelta. Se muestra un
mensaje indicando qué grupos están en este estado:
Si la cantidad de grupos a verificar no supera el límite y no existen grupos pendiente de validar, se

muestra la siguiente pantalla donde se pueden cancelar o verificar los grupos:
137 | P á g i n a
En cada fila correspondiente a cada grupo se debe indicar si se verifica o se cancela.
Cuando se ha indicado en cada grupo la acción a realizar se debe pulsar el botón Validar:
138 | P á g i n a
También se muestran los grupos que no están en funcionamiento y deberían haberse iniciado. Estos
grupos quedarán cancelados tras la verificación. Si no se desea que un grupo quede cancelado, el
usuario debe confirmarlo a través de la gestión de grupos antes de proceder a Validar. Si el grupo
estará en funcionamiento en un futuro, se debe acceder también a través de la gestión de grupos y
modificar la fecha de inicio y fin.
Tras pulsar el botón Validar, el sistema muestra un mensaje de confirmación:
Si se desea cancelar un grupo, se debe indicar el porcentaje del servicio que se ha prestado durante
el mes a verificar y que por lo tanto se debe pagar.
Al cancelar un grupo, el resto de sus pagos futuros se cancelarán, puesto que esta acción implica que
el grupo deja de estar en funcionamiento.
139 | P á g i n a
Si se desea realizar la misma acción con todos los grupos que se muestran, se pueden pulsar los
botones Verificar todos o Cancelar todos: se aplicará la misma acción a todos los grupos
pendientes de verificar de la entidad y en el seleccionable se mostrará la acción elegida en todos los
grupos.
Una vez pulsado el botón Validar y tras confirmar la acción, se muestra un mensaje que informa del
resultado satisfactorio:
Tras hacer una búsqueda, si existe algún grupo verificado con los criterios especificados se muestra
el botón ‘Exportar verificados’ desde el que se permite exportar los grupos verificados del mes.
140 | P á g i n a
4.4.4 ENTREGAS
A través de este submenú accederemos a las Entregas del programa ProInfancia.
Cancelar sin Cancelar y

Consultar entrega Tramitar
recuperar saldo recuperar saldo
Prestador
(de su entidad)
Inicialmente se visualiza la pantalla del buscador de entregas con la red y entidad prestadora del
usuario seleccionadas:
141 | P á g i n a
En el filtro se puede buscar por el identificador de la entrega, el identificador de la familia, el
identificador del beneficiario, el nombre del beneficiario, la ayuda activa, por estado, o por un intervalo
de fechas. La red y entidad prestadora estarán fijadas.
El filtro por nombre del beneficiario, se busca por los caracteres indicados, tanto si se introducen en
mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos.
Si la búsqueda devuelve algún resultado, se podrá acceder al detalle de la entrega pinchando en la

línea correspondiente:
Muestra el detalle de la entrega, y las acciones disponibles para la entrega (si corresponde):
142 | P á g i n a
143 | P á g i n a
CANCELAR SIN RECUPERAR SALDO
Para cancelar una entrega sin recuperar el saldo, desde el detalle de la entrega, pulsar el botón
Cancelar sin recuperar saldo:
Si se realiza la acción de cancelar sin recuperar saldo entre las 21:00 y las 23:59, les aparecerá un
aviso indicándole que en esa franja horaria no se permite gestionar tarjetas:
Si se realiza la acción en cualquier otro horario se muestra un mensaje de confirmación, en el que se

indica que se cancelará la entrega en cuestión, permitiendo indicar el motivo de la cancelación:
144 | P á g i n a
Si se acepta la cancelación, muestra un mensaje:
CANCELAR Y RECUPERAR SALDO
Para cancelar una entrega y recuperar el saldo, desde el detalle de la entrega, pulsar el botón
Cancelar y recuperar saldo:
Si se realiza la acción de cancelar y recuperar saldo entre las 21:00 y las 23:59, les aparecerá un
145 | P á g i n a
indica que se cancelará la entrega en cuestión y las futuras, permitiendo indicar el motivo de la
cancelación:
Si se acepta la cancelación, muestra un mensaje:
Desaparecen del historial de recargas de la entrega las futuras recargas:
146 | P á g i n a
147 | P á g i n a
TRAMITAR
Para Tramitar una entrega, desde el detalle de la entrega, pulsar el botón Tramitar:
Este botón sólo estará disponible una vez se haya marcado como recibida la tarjeta asociada.
Si se realiza la acción de tramitar entre las 21:00 y las 23:59, les aparecerá un aviso indicándole que
en esa franja horaria no se permite gestionar tarjetas:

indica que se generarán las recargas de tarjeta de la entrega en cuestión:
148 | P á g i n a
Si se acepta la tramitación, muestra un mensaje:
Y se añade una tarjeta al historial de recargas:
149 | P á g i n a
DETENER ENTREGA
Para detener una entrega, desde el detalle de la entrega, pulsar el botón Detener entrega:
Este botón sólo estará disponible una vez se haya tramitado la entrega y se encuentre en estado “En
curso”.
Si una entrega está en estado ‘Detenida manual’ se puede volver a poner en curso con el botón
‘Reanudar entrega’.
Al reanudar una entrega, se recalculan los pagos pendientes, poniendo como fecha del primer pago
la fecha actual. Se muestra una ventana emergente informando de esto.
Si se generan pagos posteriores a la fecha de caducidad de la tarjeta, se cancela automáticamente

con sustitución y se muestra un aviso indicándolo.
150 | P á g i n a
Si una entrega va a llegar al tiempo máximo detenida, se avisa al usuario sobre su cancelación en los
próximos días:
4.4.5 TARJETAS
A través de este submenú accederemos a las Tarjetas del programa ProInfancia.
Cancelar con /
Consultar tarjeta Recibida Cancelar
sin sustitución
Prestador (de los bienes que

ha dado)
Inicialmente se visualiza la pantalla del buscador de tarjetas estando fijadas la red y entidad a la que
pertenece el usuario prestador:
151 | P á g i n a
En el filtro se puede buscar por el identificador de la tarjeta, el identificador de la familia, el nombre
del titular, el documento identificativo del titular, el PAN, el tipo de tarjeta, el estado, el motivo o en un
intervalo de fechas.
El filtro por nombre del titular, se busca por los caracteres indicados, tanto si se introducen en
mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos.
El filtro por motivo sólo está disponible si se selecciona el estado “Cancelada”.
Si la búsqueda devuelve algún resultado, se podrá acceder al detalle de la tarjeta pinchando en la

línea correspondiente:
152 | P á g i n a
153 | P á g i n a
Muestra el detalle de la tarjeta, y las acciones disponibles para la tarjeta (si corresponde):
En aquellas tarjetas en las que se haya excedido el saldo, en el campo Saldo, se mostrará dicho
importe en negativo.
154 | P á g i n a
CANCELAR
Para cancelar una tarjeta, desde el detalle de la tarjeta, pulsar el botón Cancelar:
155 | P á g i n a
Se muestra un mensaje de confirmación, en el que se indica que se cancelará la tarjeta en cuestión:
El motivo es obligatorio, y es necesario para poder cancelar la tarjeta:
En caso de indicar como motivo el Robo, es obligatorio adjuntar un archivo con la denuncia:
Los formatos aceptados del fichero a adjuntar son: pdf, doc, docx, png y jpg.
156 | P á g i n a
Indicando cualquier otro motivo, o rellenando la denuncia del robo, si se confirma la cancelación,
muestra un mensaje:
Si hubiera habido algún problema para cancelar la tarjeta nos aparecería un mensaje en rojo
indicando el error.
RECIBIDA
Para marcar una tarjeta como recibida, desde el detalle de la tarjeta, pulsar el botón Recibida:
157 | P á g i n a
Si se realiza la acción de marcar como recibida la tarjeta entre las 21:00 y las 23:59, les aparecerá un
Si se realiza la acción en cualquier otro horario se muestra un mensaje de confirmación para marcar
la tarjeta en cuestión:
Si se confirma la acción, muestra un mensaje:
Una vez se ha marcado como recibida la tarjeta se pueden tramitar las entregas que tiene asociadas.
Aparecerá un botón en el detalle de la tarjeta que lleva a la pantalla de entregas, mostrando las
pendientes.
158 | P á g i n a
CANCELAR SIN SUSTITUCIÓN
Para cancelar una tarjeta sin sustitución, desde el detalle de la tarjeta, pulsar el botón Cancelar sin
sustitución:
Si se realiza la acción de cancelar sin sustitución entre las 21:00 y las 23:59, les aparecerá un aviso
indicándole que en esa franja horaria no se permite gestionar tarjetas:
159 | P á g i n a
Si se realiza la acción en cualquier otro horario se muestra un mensaje de confirmación para cancelar
El motivo es obligatorio, y es necesario para poder cancelar la tarjeta. En caso de indicar como
motivo el Robo, es obligatorio adjuntar un archivo con la denuncia para poder completar la
cancelación. Los formatos aceptados del fichero a adjuntar son: pdf, doc, docx, png y jpg.
muestra un mensaje:
indicando el error.
160 | P á g i n a
CANCELAR CON SUSTITUCIÓN
Para cancelar una tarjeta con sustitución, desde el detalle de la tarjeta, pulsar el botón Cancelar con
sustitución:
Si se realiza la acción de cancelar con sustitución entre las 21:00 y las 23:59, les aparecerá un aviso
indicándole que en esa franja horaria no se permite gestionar tarjetas:
Si la familia está inactiva, se muestra una ventana emergente indicando que para cancelar la tarjeta
con sustitución contacte con el HelpDesk:
161 | P á g i n a
Si se realiza la acción en cualquier otro horario se muestra un mensaje de confirmación para cancelar
El motivo es obligatorio, y es necesario para poder cancelar la tarjeta. En caso de indicar como
motivo el Robo, es obligatorio adjuntar un archivo con la denuncia para poder completar la
cancelación. Los formatos aceptados del fichero a adjuntar son: pdf, doc, docx, png y jpg.
En el caso de encontrarse la tarjeta en estado “emitida”, sólo es posible seleccionar la “perdida en
envío” como motivo de cancelación.
muestra un mensaje:
indicando el error.
162 | P á g i n a
4.4.6 GESTIÓN ABONOS
A través de este submenú accederemos a la funcionalidad que permite generar abonos de grupos
cancelados que habían sido cobrados, es decir que tenían pagos asociados, dentro del programa
ProInfancia.
Consultar abonos Nuevo abono Abonar
Prestador
(de grupos de su entidad) (de grupos de su entidad)
Inicialmente se visualiza la pantalla del buscador de abonos, con los filtros de ciudad, red y entidad
prestadora informados:
163 | P á g i n a
En el filtro se puede buscar por año abono, mes abono, id de grupo y estado.
Para borrar los datos del filtro actual se ha de pulsar el enlace "Nueva búsqueda":
164 | P á g i n a
NUEVO ABONO
Inicialmente se visualiza la pantalla del buscador de grupos cancelados, con la red y la entidad
prefijadas:
En la búsqueda se puede filtrar por año y mes del grupo.
Para borrar los datos del filtro actual se ha de pulsar sobre el enlace “Nueva búsqueda”:
Se borran los campos del filtro:
165 | P á g i n a
Si la búsqueda devuelve algún resultado, se podrá ver el detalle en la línea correspondiente:
166 | P á g i n a
ABONAR
Para realizar un abono, desde el listado de grupos cancelados, pulsar el botón Abonar de la columna
Acciones de la línea que se desee abonar:
Se muestra un mensaje de confirmación, en el que se pide indicar el porcentaje del importe del
abono:
El porcentaje del importe es obligatorio, de modo que avisará si no se introduce el campo. Si se

rellena el porcentaje y se acepta la operación, muestra un mensaje:
167 | P á g i n a
ACCESO AL DETALLE DE UN ABONO
A través del listado de abonos, pulsando en cualquier posición de la fila, podemos acceder a los
datos detallados del abono:
Una vez se ha pulsado en el abono deseado el aplicativo nos muestra la ficha de éste en modo
lectura:
168 | P á g i n a
169 | P á g i n a
4.5 INFORMES
A través de la opción Informes del menú, el usuario tiene acceso a la generación del Informe
Comparativo Histórico definido dentro del proyecto ProInfancia. También podrá visualizar y descargar
los últimos informes solicitados.
El funcionamiento de petición de informes es único. A través de un filtro, se solicitan los datos para
los que se quiere generar el informe y se indica el nombre y el formato que se desea para el mismo.
Para los Prestadores, en el filtro quedará fijada red y la entidad de la que es prestador.
En cuanto a los filtros, es obligatorio informar el Curso, Año o en su defecto la opción acumulado
programa. Estas opciones son excluyentes, de modo que al seleccionar cualquiera, dejará de estar
disponible la otra. Curso y Año, admiten múltiples selecciones, de hasta máximo 3 periodos.
También es obligatorio informar el Nombre del informe y el formato de salida del mismo, que puede
ser en PDF o en Excel. El sistema generará el informe con los datos asociados al (los) periodo(s)
seleccionado(s). Si no se rellenasen los filtros obligatorios, o se rellenan de modo incorrecto,
aparecerá un mensaje en rojo indicando el error por el que no se genera el informe.
170 | P á g i n a
Los filtros por Red y Entidad están relacionados y a la vez son independientes, de modo que al
seleccionar una red, se filtran las entidades disponibles, pero a su vez, si no hay filtrada una red,
aparecerán disponibles para el filtro todas las entidades (según perfil).
Una vez definidos los filtros para la generación, se solicita la generación del informe pulsando el
botón Generar. La petición del informe quedará registrada, mostrándose un mensaje de aviso, y la
generación del informe encolada, indicándose en la columna estado del listado de últimos informes
solicitados.
Mientras el informe se está generando no será accesible. Si no se genera el informe por algún error o
no haber datos a mostrar, se indicará en la columna Estado. El usuario visualiza hasta 10 informes.
Los informes generados pueden ser eliminados por el usuario a través del botón Eliminar.
Con el botón Nuevo Informe, se borran los filtros que estuviesen seleccionados.
El informe podrá descargarse sólo cuando su estado sea Generado, y se realiza pulsando sobre el
nombre del informe en la lista de últimos informes.
Dependiendo del formato en el que se generó, el informe va acompañado de gráficos, que sólo se
muestran en el caso de estar en PDF.
El informe generado tiene una primera parte con los datos del filtro de la solicitud, tras la cual le
siguen los datos del informe propiamente dicho. En los informes en formato Excel, cada bloque de
datos aparece en pestañas diferentes, simplificando su uso.
171 | P á g i n a
4.6 ADMINISTRACIÓN
El acceso a la Administración de la aplicación se realiza a partir de la pestaña Administración.
4.6.1 REDES
A través de este submenú accederemos a la información de las Redes del programa ProInfancia.
Para los usuarios prestadores sólo estará disponible la consulta de redes.
Inicialmente se visualiza una lista con todas las redes a las que pertenece la entidad del usuario
Prestador ordenadas por nombre:
En el filtro se puede buscar por el campo nombre de una red, la ciudad a la que pertenece, el
territorio, un periodo de tiempo para la fecha de la actividad, la entidad a la que está relacionada e
incluir en el resultado las redes que estén inactivas.
El campo Nombre del filtro, permite buscar redes que en el nombre incluyan los caracteres indicados,
tanto si se introducen mayúsculas como en minúsculas y con o sin acentos.
172 | P á g i n a
ACCESO AL DETALLE DE UNA RED
A través de las redes que se muestran en la lista (pulsando en cualquier posición de la fila) se accede
a los datos detallados:
Accedemos a una pantalla en la que visualizamos los datos detallados de la red:
173 | P á g i n a
4.7 DOCUMENTOS
A través de la opción Documentos del menú, el usuario tiene acceso al gestor documental dónde
puede adjuntar documentación que las entidades puedan descargar.
Para los usuarios Prestadores, sólo se permite la operación de descargar documento.
Inicialmente al entrar en la opción de menú Documentos se visualizan las distintas agrupaciones, y

dentro de cada una se listan los documentos catalogados en ellas:
En cada agrupación se muestra el conjunto de documentos incluidos, detallando para cada

documento su nombre, descripción y fecha de archivo.
174 | P á g i n a
El listado de agrupaciones se muestra en el orden configurado y cada listado de documentos se
encuentra ordenado por la fecha de archivo.
DESCARGAR UN DOCUMENTO
Pulsando sobre el nombre del documento se procederá a su descarga:
175 | P á g i n a

Guía Proinfancia Prestador V9

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GUÍA

La Aplicación ProInfancia permite realizar los siguientes procesos:

 Gestión de los grupos y entregas

 Definición de planes de trabajo de las familias

 Seguimiento y supervisión de las familias

 Consulta entidades, centros, documentos, etc.

Los principales objetivos son:

 Conocer las funcionalidades de la Aplicación CaixaProInfancia propias del perfil Prestador.

Una vez conectados a la página web de la Aplicación CaixaProInfancia

El usuario es la dirección de correo electrónico.

En caso de no recordar la contraseña encontramos el enlace Restaurar contraseña que permite

La primera pantalla que aparece al acceder a la aplicación es la Inicio.

La visión que tiene el usuario Prestador es la siguiente:

Las alertas se muestran según su nivel de importancia:

- Alerta Urgente: Se muestra en negrita y de color rojo.

3.1 GUARDAR DATOS

 Guardar: permite almacenar la información que hemos introducido en el formulario.

En caso de contestar Eliminar, se da de baja ese elemento regresando automáticamente a la

3.3 INDICACIÓN DE OPERACIÓN FINALIZADA CORRECTAMENTE O

Si por el contrario la operación ha finalizado incorrectamente, aparece en mensaje similar al

 quién y cuándo ha realizado el alta del elemento y

 quién y cuándo ha realizado el último cambio sobre el elemento.

Y este es un ejemplo del resultado de una búsqueda de entidades exportado:

Vemos un ejemplo obtenido al exportar una búsqueda en la funcionalidad de “Visión general”:

Se muestra el filtro sin datos:

ACCESO AL DETALLE DE UNA ENTIDAD

La segunda forma de acceder es desde el listado de sedes del detalle de la entidad:

Una vez eliminado el centro nos aparece un mensaje informándonos de ello:

La consulta de Presupuesto la puede realizar a nivel de ayuda:

Seguidamente se muestra el aspecto de una pantalla de traspaso de presupuesto.

Si el usuario confirma la acción, se almacena el nuevo traspaso de forma satisfactoria y se muestra

La ciudad sólo se usa para filtrar las redes disponibles en el filtro.

Si pulsamos los diferentes bloques podremos ver el detalle de cada uno:

En la página de información relevante se mostrará si tiene informado el menor la información sobre la

- Datos de la situación socio familiar y económica

El campo ‘Curso año siguiente’ sólo se mostrará si se ha seleccionado ‘Promociona’ en el campo

Desde aquí se accede a la pantalla de edición.

Inicialmente visualiza los consentimientos de su red:

El filtro permite la búsqueda por nombre completo de Responsable/menor, o en caso de no conocerlo

La ciudad sólo se usa para filtrar las redes disponibles en el filtro.

Hasta que no se escoja una red no podremos escoger una entidad.

 “Generado”, “Firmado”: se muestran identificador y estado.

ACCESO AL LISTADO DE ENVÍOS

A través del botón “Envíos”, podemos acceder al listado de envíos de consentimiento:

4.3.1 PLANES DE TRABAJO

Desde el botón de “Acciones” se permite consultar el historial del control de recibos:

Para consultar el historial de valores introducidos en el control, clicamos en “Ver cambios” y se

En el tipo de objetivo se podrá seleccionar objetivos de Proinfancia.

ACCESO AL DETALLE DE UN OBJETIVO GENERAL

A través de esta pantalla el usuario podrá:

 Visualizar el informe previo

Se mostrará entonces la ficha del informe en modo de consulta:

El objetivo aparecerá en el buscador de objetivos generales con el estado “Enviado a prestadora”:

Es turno del prestador para aceptar o rechazar la solicitud de prestación:

Si se rechaza la solicitud, se mostrará un mensaje informativo:

Si por el contrario se acepta la solicitud, se comprueba el presupuesto disponible en la bolsa de

Si por el contrario no se ha superado el presupuesto, el sistema muestra un mensaje informando de

AÑADIR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Si después de haber introducido la información se pulsa el botón Guardar se almacena la

Al pulsar sobre el botón se muestra una ventana de confirmación:

Si se confirma, se muestra un mensaje informativo:

El formulario será el que vemos en la siguiente captura:

Podremos modificar la evaluación pulsando el botón Modificar datos.