504097843.

docx

Ingresar a incadea.myengine por medio de Escritorio Remoto:

1- Indicar usuario y contraseña para el acceso
2- Dentro de Escritorio Remoto, abrir incadea.myengine

NOTA IMPORTANTE: Todos los registros se deben hacer en MAYUSCULA.

Crear Contacto:
1- En el área de trabajo, seleccionar la opción Contactos. Se mostrará un listado con los
contactos existentes.
2- Buscar el contacto en la lista presionando F3 y digitando el valor de búsqueda en el
filtro, seleccionando el criterio que corresponda (por nombre, apellidos, número de
identificación).
 En caso de no encontrar el contacto creado, primero debe crearse el contacto,
usando la guía rápida “CRM-01-01 - Creación de Contacto”.
3- Ingresar la información mínima requerida
 Pestaña General:
 No.: teclear Enter para asignación automática de consecutivo
 Cod. Tratamiento: seleccionar el tratamiento para el contacto. (Sres. – si
es persona jurídica)
 Nombre: solo aplica cuando sea un contacto persona natural, indicar
nombre(s) del contacto
 Apellidos/Empresa: Apellido(s) de contacto cuando es persona natural o
Razón Social si es persona jurídica
 Complemento Nombre: complemento de nombres si es persona
natural/razón social persona jurídica (en caso de ser requerido)
 Dirección: indicar domicilio del contacto
 Complemento dirección: en caso requerido
 Cod. Postal: seleccionar código postal del catálogo de códigos postales.
 Origen Dirección: seleccionar el origen del contacto
 Pestaña Comunicación:
 No. teléfono: ingresar número de teléfono fijo
 No. tel. móvil: Campo Obligatorio.
 Correo electrónico: si aplica el caso. Campo Obligatorio (Registrar en
minúscula).
Pestaña de Comercio Exterior:
 No Fiscal
 Tipo de Documento

Quick Guide – CRM Comercial incadea.myengine Daimler Colombia project