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GUIA especifica
Guía específica
Plan operativo institucional
Elaboración de contenidos:
Área de Desarrollo y Fortalecimiento
de Capacidades Locales y Regionales, PRODES - USAID
Diseño y diagramación:
du Artes
Ilustraciones:
Federico Gutiérrez
Lucia Córdova
Impresión:
NEVA Studio
©2006 Consejo Nacional de la Descentralización - CND, Ministerio de Economía y Finanzas MEF - DNPP
y Programa Pro Descentralización PRODES - USAID. La información contenida en esta guía puede ser
reproducida total y parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente de origen y se envíe un ejemplar a
PRODES, CND y MEF.
MATIZAND
PROBLEMAT O
IZANDO
¿Cómo sabremos
cuáles son nuestras Nos organizaremos
responsabilidades para y programaremos nuestras
este año? acciones en
conjunto.
Mejor sería que él
lo hiciera solo.
Sí claro, todos
tenemos que poner
ideas.
Actividad
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
,
INfORMANDONOS
1. ¿Qué es el Planeamiento
Institucional de Corto Plazo?
Es el proceso a través del cual una municipalidad organiza -con la debida
anticipación- su gestión institucional para un determinado año fiscal, teniendo en
cuenta las prioridades (políticas institucionales) que se definan para dicho período.
La gestión institucional es la capacidad que tiene una municipalidad para lograr los
resultados esperados a través de la organización municipal.
IMPORTANCIA
OBJETIVO
PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
El planeamiento de corto plazo debe tener presente el rol específico1 que le toca
desempeñar al gobierno local en el desarrollo de su localidad, pues la gestión
institucional debe perseguir objetivos y metas que aporten al proceso de desarrollo
local, coadyuvando al fortaleciendo institucional de la municipalidad en el mediano
plazo. Es por ello que el planeamiento institucional de corto plazo debe también
tener en cuenta las orientaciones estratégicas contempladas en el plan de desarrollo
institucional.
El “activismo” institucional,
La “dispersión” de los escasos recursos disponibles,
La “superposición” de actividades
La “descoordinación” entre el personal o las dependencias municipales.
1
Dicho rol, denominado “misión”, es el que está definido en el plan de desarrollo institucional PDI.
Por tanto, el PDI es el instrumento de planificación “marco” que orienta la elaboración y gestión
de los instrumentos de planificación de corto plazo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
La “dispersión” es la utilización de
los escasos recursos municipales en
actividades no prioritarias. Todo puede
ser importante y urgente,
pero es necesario concentrar y aplicar
los recursos en aquellas acciones que
han sido priorizadas para el año.
PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
Hay “descoordinación”
cuando se programan metas
o adquisiciones que no
cuentan con los recursos
debidamente previstos, o
que requieren de ciertos
bienes y servicios que aún
no han sido contratados o
adquiridos. También hay
“descoordinación” cuando
los objetivos operativos
de las dependencias
municipales no guardan
relación con las prioridades
institucionales.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
3 Lo anteriormente citado nos indica que se preveen recursos sin tener claro qué
harán las dependencias de la municipalidad, y así se programan adquisiciones
y contrataciones sin saber cuándo se requerirán ni a qué metas operativas
contribuirán.
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
Presupuesto institucional
municipal
2
Sólo se producen “ajustes” en montos o en algunas actividades específicas o en nuevas
adquisiciones o contrataciones a realizar.
3
En muchos casos, salvo en el presupuesto institucional en el que resulta obligatorio consignarlos,
no expresan los objetivos que se persigue lograr.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
de
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3. EL PLAN OPERATIVO ES
NECESARIO PORQUE:
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
Actividad
Un marco de referencia
En el cual se debe resaltar la articulación del Plan Operativo Institucional con los
principales elementos del Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo
Institucional.
Por ejemplo, el Plan Operativo Institucional debe estar articulado a los Objetivos
Estratégicos y la Misión del Plan de Desarrollo Institucional. A su vez, el PDI debe
guardar relación con la Visión y los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Concertado.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
Prioridades institucionales
Responsables
Cuadro de necesidades
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
El plan Operativo
Institucional debe No es posible contar con un buen plan operativo
elaborarse teniendo presente si las dependencias y el personal no saben cuá-
la misión y los objetivos les serán las prioridades de la acción municipal
estratégicos considerados para el año en que se hace la programación y
en el Plan de Desarrollo cómo estas prioridades guarden relación con los
Institucional, los que objetivos institucionales del mediano plazo. Es
deberán concretarse a importante entonces que se comience definiendo
través de la definición de las las políticas públicas locales, de modo que se
prioridades institucionales propongan los objetivos y metas operativas a
de la municipalidad para el ser logradas en el ejercicio anual.
año a programar.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
1
1
ESTABLECER EL MARCO
DE REFERENCIA Y LAS
PRIORIDADES INSTITUCIONALES
¿Quién lo hace?
Corresponde a las autoridades municipales establecer
el marco de referencia con el cual se articulará el plan
operativo institucional así como los lineamientos de política
institucional que la municipalidad perseguirá durante un
determinado año fiscal.
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
Entonces, al definir las prioridades institucionales, las autoridades municipales deben tener en cuenta:
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
Actividad
2
PROPOSICIÓN DE
LOS OBJETIVOS
OPERATIVOS
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
En el nivel de
órgano estructural
Ej.: oficina de administración,
oficina de desarrollo urbano, etc.
En el nivel de
unidad orgánica
Ej.: al interior de la oficina de
administración tendremos los objetivos
operativos de las oficinas de
contabilidad, tesorería, personal,
abastecimiento, etc.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
Recuerda que:
Los objetivos operativos tampoco son los insumos con los que deberá contar
la municipalidad para lograr sus metas (comprar equipos, contratar personal,
adquirir equipos)
Actividad
3
DETERMINACIÓN
DE LAS METAS
OPERATIVAS
Al igual que los objetivos operativos, las metas operativas son propuestas por todas
las dependencias de la entidad (incluidos sus órganos de dirección).
Todo objetivo operativo debe ser expresado en una o varias metas operativas para
poder medir su logro. Al cumplir las metas operativas constataremos el cumpli-
miento de los objetivos.
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
Expresado en Proponen
LA META OPERATIVA
Atributos
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
No confundamos una meta operativa con las tareas o trabajos para llevarla a cabo.
Las tareas y los trabajos constituyen las acciones operacionales necesarias para
lograr un determinado producto intermedio o final (meta operativa).
Las tareas son las acciones de carácter operacional inscritas en una actividad
(categoría presupuestaria). Los trabajos constituyen acciones operacionales
inscritas en un proyecto (categoría presupuestaria).
Actividad
4
ESTABLECER
EL CRONOGRAMA
DE TRABAJO
3
Es u
2
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En el cronograma se expresa l ar
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la programación de la gestión ins- el qu estres 4, en
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4
Esta división temporal trimestre responde a lo establecido en las normas vigentes sobre la
materia.
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
5
SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES
EN FUNCIÓN DEL CRONOGRAMA
DE TRABAJO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
Es importante porque
nos proporciona la
siguiente información:
Las fechas de inicio y fin de las tareas y trabajos para lograr una determinada
meta operativa.
Actividad
En base a las metas diseñadas con anterioridad, ¿cuáles serían las tareas o trabajos
que te llevarían a alcanzarlas?
6 PREVISIÓN DE
GASTOS
Las dependencias municipales deben detallar todos los bienes y servicios así como el
equipamiento que necesitarán para el cumplimiento de sus metas operativas, y para
ello, deben llenar un formato denominado cuadro de necesidades. El requerimiento
no existe si es que no se precisa a qué meta operativa contribuye. No se trata de
pedir por pedir. Se trata de señalar lo que realmente se necesita para cumplir con
las metas operativas.
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Detallan
En el “cuadro de necesidades”
7 INCORPORACIÓN DE
ACUERDOS DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MÓDULO
8 PLAN DE
ADQUISICIONES
9 SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
Este paso tiene sentido pues se busca generar información útil y confiable sobre el
proceso y los resultados de las actividades y proyectos para mejorar la asignación
de recursos públicos, utilizando para ello mecanismos transparentes y técnicos
de evaluación que permitan mejorar los procesos y hacer rendiciones de cuentas
efectivas. El plan operativo institucional debe considerar la rendición de cuentas
a la comunidad sobre la realización de las actividades y el logro de los objetivos
propuestos. Un plan operativo institucional que incorpore como uno de sus pasos el
seguimiento y evaluación estará en mejores condiciones para hacer una rendición
de cuentas del conjunto de gestión, de manera objetiva y transparente.
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PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
GUÍA ESPECÍFICA
Actividad
En el cuadro, ordena los pasos para la elaboración del plan operativo institucional:
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL