UNIDAD 2.

EL MODELO DE NEGOCIO
DE LAS FRANQUICIAS.

Actividad 3: Proyecto Integrador, Etapa 1

Asignatura: Franquicias.

Docente: Oscar Huerta Anaya.

Integrantes:

Yazmin Guadalupe Castillo Luna

María Dolores Herrera Hermenegildo

Bruno Abraham Morales Álvarez

Zaira Lizette Rodríguez Martínez

México, 15 de noviembre de 2020

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DE LAS FRANQUICIAS.

ACTIVIDAD 3: PROYECTO INTEGRADOR, ETAPA 1

S TARBUCKS

El primer local con el nombre Starbucks se abrió en Pike Place Market, Seattle, en 1971. Fue
obra de tres socios: el profesor de inglés Jerry Baldwin, el profesor de historia Zev Siegel, y el
escritor Gordon Bowker, inspirados por el empresario cafetero Alfred Peet, el mismo que
acostumbró a los estadounidenses a consumir el café en taza en lugar de en lata. Peet les
enseñó su estilo de tostado antes de abrir su primer establecimiento. Su actividad se centra en
la venta de café en grano y molido para el consumo en casa.

Desde 1987 hasta 2015 la cadena abrió más de 27 mil cafeterías alrededor del mundo.
Starbucks adquirió las compañías Tazo Tea, Seattle’s Best Coffee, Ethos Water, y Evolution
Fresh. En 1982 Howard Schultz se incorporó a Starbucks como director de operaciones.
Schultz, en sociedad con un grupo de inversores privados, adquirió Starbucks en 1987 y trajo
consigo su propia empresa de venta de café, incorporando así 17 tiendas bajo el nombre de
Starbucks Corporation.

En 1996 Starbucks entró al mercado internacional con las primeras tiendas en Japón y
Singapur. Desde finales de los noventa, la cadena ha implementado estrategias de negocio a
fin de reiterar su compromiso con las prácticas sostenibles en el cultivo de café.

Desde 2004 Starbucks ha abierto centros de apoyo para los agricultores de café en países
como Costa Rica, Ruanda, Tanzania, Colombia y China.

T AMAÑO Y P RESENCIA

Es la compañía de comercialización de café más grande del mundo, con más de 24 000 locales
en 70 países por eso es considerada una gran empresa.

En septiembre 2002, Alsea abrió el primer Starbucks en México. Lo ubicó frente al Ángel de la
Independencia en la Ciudad de México, al lado del hotel Sheraton.

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En México se han abierto en promedio 3.4 Starbucks al mes. El plan original de Alsea era abrir
400 cafeterías, Hoy, la firma opera más de 600 cafeterías en México.

En abril de 2013, Alsea adquirió de SCI el 18% que no poseía de Café Sirena, la subsidiaria
que fundaron en conjunto. Ahora ya tiene el 100%.

En agosto de 2017, Starbucks inauguró su primera tienda en Tlaxcala. Con esta apertura,
Starbucks oficializó su llegada a todos los estados del país. La facturación anual de Starbucks
alcanzó un total de 22.386,8 millones de dólares (19.220 millones de euros), un 5% más que
un año antes.

En 2017 El gobierno Federal formó alianza con Starbucks y Nestlé para recatar el café
mexicano, es lo único hasta ahora, ya que ellos se asocian con organizaciones no
gubernamentales con las que han creado varios proyectos de impacto social.

Federico Tejado, actual director de Alsea Internacional, indicó que de 2002 a marzo 2017 se
destinaron 5,000 millones de pesos al crecimiento de la marca.

Entre 2017 y 2018, Alsea invertirá 800 millones de pesos en la apertura de más de 50
sucursales, llegando a más de 700 en el país. El crecimiento de la cadena generaría 1,200
empleos más, que se sumarán a los 7,000 que existen en México.

El contrato de Alsea con SCI establece una vigencia para operar Starbucks en México hasta
2037. Es decir, 20 años más.

Desde septiembre de 2002, cuando Alsea comenzó la operación de Starbucks, el precio de

sus acciones se ha multiplicado casi 50 veces, al pasar de 1.28 a 63.7 pesos.

En el ejercicio fiscal 2020, el resultado neto de Starbucks cayó casi un 75% con respecto a las
cifras de 2019. La conocida cadena de cafeterías estadounidense se vio afectada por las
consecuencias de la pandemia de COVID-19 y sus beneficios pasaron de alcanzar
prácticamente los 3.600 millones de dólares a quedar por debajo de los 930.

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P UBLICIDAD

La publicidad es una forma de comunicarse con un público objetivo utilizando los medios de
comunicación en su mayoría pagados tales como televisión, radio, Internet y publicaciones
impresas mediante folletos lo ha logrado Starbucks.

Los programas eficaces de publicidad en Starbucks incluyen temas que comunican la misión
empresarial, la marca y los servicios, así como información específica que este caso su gran
producto específico es el “Café”.

Las relaciones públicas son un método de comunicación para la imagen de la marca de

Starbucks que se encargan de transmitir una imagen positiva a un público determinado y al
público en general, ya que la compañía del Café es pionera en transmitir una conexión
emocional con los distintos tipos de consumidores.

S ERVICIO

La estrategia digital llevada a cabo por Starbucks está dirigido a un modelo de marketing
emocional (o experiencial). Este tipo de marketing se basa en una fuerte conexión afectiva entre
la marca y el cliente. Partiendo de la base que la mayoría de las decisiones de compra se basan
en la emoción y la creación de una conexión emocional con el consumidor.

Tiene puntos clave considerados estrategias de marketing, que lo han hecho tener millones de
seguidores:

 Como la taza de café perfecta, que habla sobre la calidad en sus bebidas.
 El tercer hogar, después de casa y el trabajo, Starbucks te ofrece la comodidad y la
calidez en sus espacios para que te haga sentir que estas en casa.

Elementos clave de servicio al cliente:

 Experiencia única y Personalizada

 Satisfacer necesidades del cliente.

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La estrategia y marketing de Starbucks han sido clave en la expansión y el éxito de la cadena.

C AFÉ P UNTA DEL C IELO

Es una empresa 100% mexicana dedicada a la producción de café gourmet en distintas

presentaciones, desde el tradicional café en grano y molido, saborizados, filter coffee (café
dentro del filtro de papel) y nuestro ya conocido sistema para espresso POD.

T AMAÑO Y PRESENCIA

La inversión inicial aproximada total requerida varía entre 125,000.00 y 150,000.00 U.S.D.
dependiendo del proyecto a desarrollar. NO se contempla inversión en la compra, traspasos y
depósitos por locales ni el IVA pagado.

Incluye los gastos realizados por concepto de cuota de franquicia, gastos pre-operativos,
remodelación y adaptación del local (la inversión contempla un local rentado recibido en obra
negra), mobiliario y equipo, inventario inicial, capacitación en la ciudad de México y capital de
trabajo inicial; en resumen el total de efectivo necesario a erogar desde el inicio del proceso
hasta la apertura del negocio.

 Contrato:
1. Duración 6 años, renovable 5 años.
2. Cuota de Franquicia $300,000.
3. Regalías mensuales: 6%.
4. Aportación al fondo de publicidad: 2% mensual.
5. Cuota de renovación: 50% de la cuota vigente.

El modelo de operación consta de una barra de café con o sin servicio a mesas, venta de
productos institucionales, alimentos básicos dulces y salados (sin cocina ni gas), en un local
aproximado de 60 a 100m2 en centros comerciales y de 120-150m2 en calle.

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Es necesario disponer del capital en efectivo para invertirlo en un periodo aproximado de 12 a

16 semanas, tiempo promedio que tarda la negociación, adaptación e instalación de la cafetería
(a partir de autorizado el local). Esta inversión podrá aumentar o disminuir dependiendo de la
zona, la plaza, las condiciones físicas del local y el modelo de operación.

Café Punta del Cielo actualmente cuenta con:

 35 sucursales propias
 114 sucursales de Franquicias

En 13 años hemos desarrollado toda una industria alrededor del café. Además de contar con
aproximadamente 150 sucursales alrededor del país, tenemos presencia en los principales
autoservicios, tiendas departamentales y clubes de precios. Somos proveedores de
importantes clientes del sector food service, líneas aéreas y cadenas hoteleras

Tenemos varias patentes y marcas registradas que nos permiten ofrecer una experiencia
completa alrededor del buen café. Contamos además con la línea de cafeteras cafeína diseñada
y fabricada con tecnología100% por Punta del Cielo para la preparación en nuestras tiendas
de expresos perfectos.

P UBLICIDAD

1. El precio. Dirigirse a la gente que es amante del café, pero que no está en sus
posibilidades comprar un café de más de 50 pesos. Esto ayuda a la marca no sólo a
generar awareness sino a hacerle frente a su competencia directa.
2. La distribución amplia del producto. Como se mencionó anteriormente, es oportuno para
la marca salirse de sus tiendas habituales y colocar el producto en las tiendas de
autoservicios para poder llegar a más shoppers.
3. La disposición del producto. Es fundamental que la gente encuentre el producto tanto
en canales retail como en las tiendas de la marca, pues eso incrementa la confianza del
consumidor hacia la marca. Siempre hay que estar en el momento adecuado y en el
lugar indicado.

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En la actualidad, la venta de café genera ingresos a nivel mundial de 6 mil 800 millones de
dólares. En este contexto, es oportuno que las marcas de café diseñen estrategias Below the
line que las acerquen a sus consumidores potenciales.

S ERVICIO

Estamos seguros de tener el mejor producto. Porque no solo somos un concepto bonito, somos
un concepto moderno y una compañía con alma.

Innovación constante en donde contamos con patentes y marcas registradas en donde hemos
dejado de ser una cafetería primaria. Porque somos especialistas del café; contamos con
diferentes mezclas de café en grano, café premium, bebidas enlatadas, café de olla y la mejor
cosecha de México.

Porque somos la única empresa en México que fabrica sus propias máquinas cafeteras.
Porque fabricamos cápsulas para espresso con nuestras diferentes mezclas de café.

T HE I TALIAN C OFEE

The Italian Coffee Company nace en la ciudad de Puebla en el año de 1996, cuenta con 400
franquicias que se extienden a lo largo y ancho del país y las posibilidades de crecimiento
aumentan. Es una de las franquicias poblanas más importantes que existen en la actualidad. A
través de su equipo de colaboradores ha logrado desarrollar un negocio exitoso y serio de
“Café Gourmet” en México, además se ha colocado como líder indiscutible en este giro.
Gracias a The Italian Coffee Company® se ha incrementado la “cultura del café” al punto que
los clientes reconocen fácilmente la marca. The Italian Coffee Company ha creado una
comunidad de clientes leales que difunden el prestigio de la marca todos los días.

Luego de dedicarse a la venta de cafeteras y tostadoras a restaurantes, Domingo Minutti y José

Luis Salazar decidieron abrir un expendio de café americano, expresso y capuchinos calientes
en la ciudad de Puebla. Gracias a que Domingo conocía el arte del tostado de café y José Luis
tenía experiencia en ventas, pronto su oferta cobró éxito. "Las mezclas originales de las bebidas

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encajaron perfecto con los gustos del público", sostienen. El concepto de la primera cafetería
era ofrecer la experiencia de "una barra de café ambientada al estilo europeo.

T AMAÑO Y PRESENCIA

La firma es hoy una red de franquicias compuesta por 397 puntos de venta ubicados en los
sitios más diversos del país, como plazas públicas, carreteras y centros comerciales. Con la
ayuda de un amigo consultor, los fundadores comenzaron a operar bajo el modelo de
franquicias. Tan sólo el primer año colocaron ocho unidades y actualmente cuentan con 394
sucursales en todo el país y una tienda piloto en Estados Unidos.

The Ittalian Coffee cuenta con:

 Establecimientos Totales: 397

 Propios: 15
 Franquiciados: 382

La empresa cuenta con un departamento de recursos humanos que da asesoría a sus

franquiciatarios en todo lo referente a la contratación de los empleados. Además, todos los
candidatos son capacitados en Puebla, donde se les enseña desde preparar un café hasta
cómo darle mantenimiento al equipo.

También se conformó un equipo de 35 supervisores que visitan continuamente las sucursales

y verifican que las operaciones se realicen de forma correcta. Así como vigilan muy de cerca
las operaciones de sus inversionistas, Minutti y Salazar exigen a la hora de elegir a su próximo
franquiciatario. El perfil ideal es un empresario que verdaderamente necesite los ingresos y las
ganancias producidas por la franquicia, con voluntad, disposición y actitud.

 Costo de una franquicia:

1. Cuota de franquicia: de US$80,000 a US$120,000 (Incluye mobiliario, maquinaria y
equipo; excepto remodelación y acondicionamiento del local).
2. Porcentaje de regalías: 6% de las ventas.
3. Publicidad: 2% de las ventas.

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4. Empleados: mínimo 5 empleados por turno.

5. Margen de utilidad neto: 20%.
6. Territorios disponibles: todo el país.

P UBLICIDAD

Italian Coffee es una empresa que no tiene mucha presencia en medios ya que jamás le tomó
gran importancia a la publicidad, la única publicidad que usa es en revistas regionales.

Uno de los principales aciertos como publicidad para The Italian Coffee es que, al saber que
venden un buen producto, hacen a un cliente satisfecho que atraerá a otro cliente y así
frecuentemente creando una red de fidelidad.

Asimismo, implementan otro tipo de publicidad en los vasos de bebidas clientes en donde
probaron incluir imágenes de sus productos entre ellos paninos, pasteles, tés y otros.

Por otro lado, ofrecen un modelo de servicio rápido que la franquicia implementó a través de
sucursales ubicadas en algunas carreteras del país. La idea surgió de los continuos viajes que
Minutti y Salazar hacían de Puebla a México y debido a esto, se ha invertido en publicidad en
anuncios sobre la carretera, ya sea en espectaculares o banners a la orilla del camino.

S ERVICIO

En cuanto al servicio, The Italian Coffee se basa en 5 características claves:

1. Personalización del producto: La posibilidad de elegir y personalizar el café es un atributo

clave que cada vez es más apreciado por los consumidores. Ésta es una particularidad que se
aprecia en la cual, además de escribir el nombre de cada consumidor en los vasos de plástico,
estos pueden elegir entre una gran cantidad de opciones para comprar su café.

2. Un enfoque Premium: A pesar de inspirarse en otras franquicias consagradas, esta cadena

siempre buscó la forma de diferenciarse en su visión. Las tres características más
diferenciadoras son: ser muy selectivo con sus franquicitarios, vender productos premium a
clientes urbanos de clase media-alta y no hacer publicidad en TV.

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 UNIDAD 2. EL MODELO DE NEGOCIO
DE LAS FRANQUICIAS.

3. Ofrecer una experiencia: En Italian Coffee encontrarás más que el mejor café, personas que
da gusto conocer, música de primera y un lugar confortable para compartir con amigos y
familiares.

4. Experiencia Italian Coffee: Starbucks construyó el valor de su marca a través de una

experiencia única entorno al consumo de un buen café y el diseño de locales con ambiente
confortable, evocando a los pequeños cafés de barrio italianos.

5. Centrar su funcionamiento en el cliente: Desde sus inicios, esta cadena de cafeterías ha

tenido como misión construir una relación personal con cada uno de los clientes, con la mira
de que para asegurar el éxito a largo plazo es esencial fijar la atención en los consumidores.
Por lo tanto, para Italian Coffee el cliente es lo más importante.

C RECIMIENTO DE M ERCADO

Hace cinco años la marca Café Punta del Cielo llegó a suelo regiomontano, en un mercado
donde el consumo del café crecía al doble cada año y la presencia de una marca
norteamericana de cafeterías se extendía como plaga.

Javier Berrenechea, franquiciatario de Café Punta del Cielo, cuenta que estos dos factores
ayudaron a que la marca tuviera una aceptación más rápida entre los consumidores de
Monterrey y su área metropolitana.

“Monterrey está muy apegada a marcas o franquicias extranjeras, por no decir, americanas
que a nosotros lejos de afectarnos nos vino a beneficiar porque ha creado en la gente una
cultura del café”.

Así, con el objetivo en que el principal diferenciador de la franquicia fuera la calidad del café y
la promoción de productos bien hechos en México, Café Punta del Cielo se abrió paso en el
gusto de los consumidores.

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“Ése es uno de los lemas de punta del cielo, disfruta lo bien hecho en México, es cien por ciento
mexicano, son cafetaleros de Veracruz, de la zona de Coatepec, cerca de Jalapa, nuestro café
viene el 80 por ciento de Veracruz y el resto de Chiapas y Oaxaca”, explica.

Hoy en día, añade Javier, además de las sucursales en diferentes puntos del área
metropolitana, la franquicia cuenta con diversas líneas de negocio, como las barras de café en
eventos, la venta de equipos y de café a granel, además que cuenta con puntos de venta en
empresas.

“Vimos los números y vimos que sí era negocio, pero había que crecer. Abrimos un centro de
distribución y obviamente el manejo a la hora de crecer es necesario tener una infraestructura
más sólida para dar un buen servicio”, dijo.

No obstante, reconoce que existen áreas de oportunidad en cuanto al servicio y ve como uno
de los retos es que, con el crecimiento, vienen retos de infraestructura importantes.

‘La clave es la eficiencia’. Manejar una franquicia en México, es negocio; asegura Javier; sin
embargo, el éxito está en minimizar al máximo los costos y así obtener una mejor rentabilidad.

México es conocido por ser un país productor y exportador de café. Pero, el consumo del grano
era muy bajo entre los mexicanos. Tanto que, en 2005, cuando países como Estados Unidos
y Brasil consumían cerca de 5 kilos de café por persona al año, los mexicanos sólo consumían
840 gramos.

Esta cifra se duplicó 10 años más tarde, mostrando un crecimiento de más del 100 %. Al menos
1.7 kilogramos de café eran consumidos por cada mexicano para el año 2015. El crecimiento
para el 2016 y 2017 fue de cerca del 1.5% aumentando alrededor de 2% cada año, según
datos de Fira.

En cuanto a cantidad de tazas, actualmente, cada mexicano consume cerca de 210. Pero, se
prevé que para el 2025 la ingesta de café crezca al menos a 300 tazas anuales per cápita.
Siendo un aumento alrededor de un 40%, con respecto a la cantidad de tazas que se
consumen en la actualidad.

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 UNIDAD 2. EL MODELO DE NEGOCIO
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El crecimiento del consumo del grano se debe en gran parte a la oferta de cafeterías y
franquicias que ofrecen este tipo de servicios. Puestos que le ha facilitado el acceso a un
buen café a gran parte de los mexicanos. Es por eso que el consumo del café molido se ha
incrementado significativamente.

Esto se debe a que los mexicanos, aunque permanecen consumiendo el café dentro del
hogar, se permiten degustar de una gran variedad de café. Variedad que solo las cafeterías
pueden ofrecer.

Al menos un 50 por ciento de los mexicanos consumidores de café, ingieren la bebida

suministrada por cafeterías. En general, cerca de 70% de los mexicanos beben café, en su
casa u otro lugar. Según encuestas realizadas por el Gabinete de Comunicación estratégica
(GCE).

De acuerdo con cifras del 2014, el crecimiento se ha mantenido. Pues para entonces, solo el
66% de los mexicanos tomaban café. Y con respecto a los usuarios de las cafeterías, en el
2014 eran solo 36.4%. Eso significa que las visitas a las cafeterías han aumentado
aproximadamente 13.6.

C RECIMIENTO E CONÓMICO DEL S ECTOR

Después del petróleo, el aluminio, el trigo y el carbón, el café es uno de los bienes básicos
trazados en los mercados financieros internacionales más importantes de la economía mundial
y del comercio internacional. Este producto genera ingresos por exportaciones de más de 15
billones de dólares anuales y se produce en zonas tropicales, por parte de 17 a 20 millones de
familias de pequeños campesinos, lo que lo ubica como un producto crucial para el crecimiento
económico y la estabilidad política de alrededor de 50 países en desarrollo.

En México hay más de 61 mil cafeterías, sin embargo, el mercado sigue creciendo año con
año a una taza de 5.0 por ciento, donde cadenas como Starbucks, Punta del Cielo, The Italian

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Coffee Company, Caffé Macchiato, Cielito Querido Café y los pequeños establecimientos
compiten por ganar más clientes.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad

(AMCEE), Arturo Hernández, hace 17 años el consumo per cápita de café en el país era de
700 gramos, pero ha subido a 1.8 kilogramos, impulsado por el aumento de este tipo
establecimientos

“El mercado está creciendo alrededor de 5.0 por ciento anual, hay muchas cafeterías que se
están abriendo, es un negocio, dentro de los que se tienen en el Inegi, de los que más se
abren”, aseguró el representante del sector en entrevista a Notimex.

Arturo Hernández explicó que las grandes cadenas van por el comercio más fuerte en el
consumo de café, mientras que las más pequeñas tratan de diferenciarse, con productos más
exclusivos, más caros, con un trato director al consumidor.

Según datos de Euromonitor, en 2017 el valor del mercado de las cafeterías en México superó
560.4 millones de dólares, donde Starbucks se posicionó como la cadena de mayor
penetración, seguida de Café Punta del Cielo, The Italian Coffee Company, Caffé Macchiato y
Cielito Querido Café.

La consultora prevé que el mercado de cafeterías y bares crezca en el país a un nivel de 4.0
por ciento anual entre 2016 y 2021, para alcanzar un valor de 93 mil 100 millones.

Por su parte, el director general de Starbucks México, Christian Gurría, señaló recientemente
que al cierre del segundo semestre contaban con 687 tiendas, además de que han superado
el compromiso de inversión de 800 millones de pesos que se había proyectado, tanto en
tiendas nuevas como en remodelaciones.

“Tenemos, por suerte, una buena base de tiendas nuevas, tanto para cerrar el año como para
2019, estamos un tanto cómodos de cómo vamos a cerrar 2018 y de cómo pinta 2019, tanto
en nuevas aperturas como en algunos indicadores”, afirmó.

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 UNIDAD 2. EL MODELO DE NEGOCIO
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Mientras que la directora de Cielito Querido Café, Alma Rosa García Puig, aseguró a Notimex
que el plan de la empresa es consolidar sus operaciones, de hecho, este año abrirá 10
unidades en los estados de Puebla, Ciudad de México y Querétaro, lo que requiere una
inversión de 60 millones de pesos.

A POYO GUBERNAMENTAL

Programa de Apoyos a Pequeños Productores, Componente PROCAFE e Impulso

Productivo al Café

1.- ¿Cuál es la finalidad del programa?

• El Programa a través del Componente tiene como objetivo específico, contribuir en el

incremento de la productividad de manera competitiva de las Unidades Económicas Rurales
dedicadas a la producción de café mediante el apoyo de infraestructura, equipamiento e
insumos para construcción de semilleros y viveros y adquisición de planta de café genética y
mejorada, aplicación de insumos y acompañamiento técnico que garantice el buen manejo
agronómico del cultivo.

2.- ¿A qué sector de la población va dirigido el programa?

• Todos los productores (as) de café cuyas Unidades de Producción cafetalera presente bajos
rendimientos y que necesite renovar o repoblar sus plantaciones con el propósito de aumentar
su productividad.

3.- ¿En dónde puedo ingresar mi documentación para recibir apoyo del Programa?

• En cualquier ventanilla de atención de la SAGARPA ubicadas en: Delegaciones de la

SAGARPA.

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UNIDAD 2. EL MODELO DE NEGOCIO
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 UNIDAD 2. EL MODELO DE NEGOCIO
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REFERENCIAS

 https://www.franquiciasdecafe.com.mx/estrategias-de-mercado-de-starbucks/
 https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/claves-del-exito-de-starbucks-181219
 https://expansion.mx/empresas/2017/09/04/los-15-datos-de-los-15-anos-de-starbucks-
en-mexico
 https://puntadelcielo.com.mx/
 “Las estrategias de Starbucks: El Marketing, la publicidad y la comercialización de sus
productos”, https://blog.elinsignia.com/2018/11/30/las-estrategias-de-starbucks-el-
marketing-la-publicidad-y-la-comercializacion-de-sus-productos/
 The Italian Coffee, Historia. https://prezi.com/lug-zc2gm-i2/the-italian-coffee-company-
historia/
 “The Italian Coffee Company consolida su presencia en México”,
http://www.negocius.com.mx/the-italian-coffee-company-consolida-su-presencia-en-
mexico_wv200.html
 “Italian Coffee Company: un café exitoso”, https://www.entrepreneur.com/article/263552
 Español, E. E. (2018b, octubre 29). El café: una excelente oportunidad de negocio en
México. Recuperado 15 de noviembre de 2020, de
https://www.entrepreneur.com/article/322491
 Rural, D. A. D. S. Y. (s. f.). Programa de Apoyos a Pequeños Productores,
Componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café. Recuperado 15 de noviembre
de 2020, de https://www.gob.mx/agricultura/acciones-y-programas/programa-de-
fomento-a-la-agricultura-procafe-e-impulso-productivo-al-cafe
 N. (2018b, octubre 15). Cafeterías, en constante crecimiento en México. Recuperado
15 de noviembre de 2020, de
https://www.20minutos.com.mx/noticia/432135/0/cafeterias-en-constante-crecimiento-
en-mexico/

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