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Autores:
ECO. ERICK ROAMIR VILCA ESPEJO
BACH. ECO. ROSMERY HUAÑEC SUYLLO 1
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
INDICE
Índice de mapas ....................................................................................................... 4
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 7
DEBILIDADES ............................................................................................................... 62
AMENAZAS.................................................................................................................. 62
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
FORTALEZAS................................................................................................................ 62
OPORTUNIDADES ....................................................................................................... 62
CONCLUSIONES ...................................................................................................... 84
RECOMENDACIONES............................................................................................... 84
ANEXOS.................................................................................................................. 85
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Índice de mapas
Índice de tablas
Tabla 19. Distancias a las capitales de distrito más próximas al distrito de Mara. .................................... 30
Tabla 20. Distancias a las capitales de provincias más próximas al distrito de Mara. ............................... 31
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Tabla 23. Calculo de la oferta y la demanda insatisfecha del mercado potencial distrital ........................ 47
Tabla 24. Calculo de la oferta y la demanda insatisfecha del mercado potencial provincial ..................... 48
Tabla 26. Calculo de la brecha del mercado potencial a nivel provincial ................................................... 49
Tabla 27. Cálculo del índice de saturación del mercado potencial a nivel distrital .................................... 49
Tabla 28. Cálculo del índice de saturación del mercado potencial a nivel provincial ................................. 49
Índice de gráficos
Gráficos 5. Frecuencia de consumo de carne de Cuy por parte de la población demandante ................... 36
Gráficos 6. Cantidad del consumo de cuyes mensualmente por la población demandante ...................... 36
Gráficos 8. Forma de adquisición del cuy por parte de la población demandante ..................................... 37
Gráficos 9. Precio de compra del Cuy adquirido por la población demandante ......................................... 38
Gráficos 10. Características del Cuy más deseadas por parte de la población demandante ..................... 38
Gráficos 11. Forma de consumo de la carne de Cuy por parte de la población demandante .................... 39
Gráficos 12. Intención de pago por un producto con mejores características por parte de la población
demandante ............................................................................................................................................... 39
Gráficos 13. Valor de la producción pecuaria a nivel nacional, 2010-2018 (Millones de soles de 2007) ... 40
Gráficos 14. Producción pecuaria nacional en porcentaje en % del PBI, 2010-2018 .................................. 41
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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Gráficos 16. Evolución del Valor Agregado Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura en la
región de Apurímac (miles de soles) ........................................................................................................... 42
Gráficos 17. Porcentaje de productores según el animal de crianza de corral a nivel nacional, 2018 ....... 43
Gráficos 18. Porcentaje de productores según el animal de crianza de corral en la región de Apurímac,
2018 ............................................................................................................................................................ 44
Gráficos 20. Consumo de carne por tipo de animal a nivel nacional, 2018 ................................................ 45
Gráficos 21. Consumo de carne por tipo de animal en la región de Apurímac, 2018 ................................. 45
Gráficos 22. Consumo de carne por tipo de animal en la provincia de Cotabambas, 2018 ....................... 46
Gráficos 28. Principales razones de insatisfacción con el producto actual de la población demandante .. 55
Gráficos 29. Características más relevantes a la hora de adquirir carne de cuy ........................................ 56
Gráficos 30. Principal motivación de consumo de carne de Cuy por parte de la población demandante .. 56
Gráficos 31. Intención de pago por la adquisición de un cuy con buenas características .......................... 57
Gráficos 32. Porcentaje de productores de cuy existentes a nivel provincial de la región de Apurímac .... 59
Gráficos 33. Producción de cuyes y porcentaje ofertado en el mercado a nivel provincial de la región de
Apurímac .................................................................................................................................................... 60
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INTRODUCCIÓN
El siguiente estudio de mercado del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
MARA – PROVINCIA DE COTABAMBAS” se basa principalmente en el análisis de la oferta
y demanda insatisfecha así mismo proponer mercados potenciales para la producción
de cuy , con el fin de imponer un nuevo precio de mercado justificada en los costos
estimados, así como también las estrategias de marketing para mejorar la escala
productiva en la cadena productiva de cuyes.
La investigación de mercado así mismo intenta aportar información precisa que refleje
la situación real, en nuestro caso sobre la cadena productiva de cuyes, y con ello
aumentar la calidad del producto y mejorar el posicionamiento en el mercado local. Así
mismo a largo plazo tener como objetivo que la cadena productiva de cuye sea
competitivo y sostenible.
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I: DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA
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CAPACITACION
MARKETING
PRODUCION
ESTUDIO DE MERCADO
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13%
87%
vende no vende
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El cuy (Cavia porcellus), conocido como cobayo, curi, conejillo de indias u otros, es un
mamífero roedor originario de la zona andina, de los actuales territorios de Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú; sin embargo, se pueden encontrar en otras latitudes de
América del Sur y Norte (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2017).
Así mismo, otro de los aspectos relevantes es la predominancia de tres razas de cuyes:
Perú, Inti y Andina. Las crianzas familiares de las partes altas, mantienen el germoplasma
criollo y puede servir para el cruzamiento con animales mejorados. Los centros de
producción destinan el producto, mayormente, para la comercialización, como animales
para carne, en pie o beneficiados y un porcentaje menor como animales para la
reproducción.
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ANÁLISIS INTERNO
Producción actual
PRODUCCION REGIONAL
GRAU 15307
COTABAMBAS 92225
CHINCHEROS 79641
AYMARAES 38045
ANTABAMBA 5094
ANDAHUAYLAS 293720
ABANCAY 217271
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PRODUCCION DISTRITAL
TAMBOBAMBA 14576
MARA 14178
HAQUIRA 11204
COYLLURQUI 7476
COTABAMBAS 4059
CHALLHUAHUACHO 21693
Del total de producción los distritos de Tambobamba, Challhuahuacho y Haquira son los
que mayor porcentaje destinan al mercado entre 24%, 15 % y 16% respectivamente, el
distrito de Mara solo destina el 6% la mayor parte es destinado al consumo esto se
refleja el 52%, así mismo la mortalidad es alta con un 42% del total de la producción.
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COYLLURQUI
9% 44% 46%
HAQUIRA
16% 48% 35%
MARA
6% 52% 42%
TAMBOBAMBA
24% 44% 32%
El tipo cuy que los beneficiarios crían actualmente son nativo/ criollo, esto está
representado con el 100% de la población. El tipo de cuy criollo denominado también
nativo, es un animal pequeño y rustico, poco exigente en calidad de alimento, adaptable
en diferentes ambientes de clima y alimentación, su producción no requiere mucha
inversión, predomina en la crianza familiar. Como ya mencionamos el promedio de
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Infraestructura
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Insumos
La alimentación en cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido a que de éste
depende el éxito de la producción, por tanto, se debe garantizar la producción de forraje
suficiente considerando, que el cuy es un animal herbívoro y tiene una gran capacidad
de consumo de forraje. El dotar a los animales de una alimentación insuficiente en
calidad y cantidad, trae como consecuencia una serie de trastornos; en reproductores
los problemas frecuentes son: retraso en la fecundación, muerte embrionaria, abortos
y nacimiento de crías débiles y pequeñas con alta mortandad.
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ANÁLISIS DE COSTOS
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Mediante la estimación del costo unitario podemos obtener el costo total de producción
de todos los beneficiarios de la cadena productiva esto asciende a un monto de S/.581
492 .34 nuevos soles anuales, un promedio de S/ 1,020.16 soles por beneficiario.
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Costos transporte
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EL MARKETING MIX
Producto
La carne de cuy posee una fuente importante de proteínas muy superior a otras
especies, bajo contenido en grasas, colesterol y triglicéridos, alta presencia de ácidos
grasos LINOLEICO Y LINOLENICO esenciales para el ser humano que sus presencias en
otras carnes son bajísimos o casi inexistentes. La carne de cuy es apreciada por sus dotes
de:
Suavidad
Palatabilidad
Calidad proteica
Digestibilidad
La carne de cuy es magra es decir con un porcentaje de grasa menor al 10%, con alto
contenido de proteínas (20.3%), baja en contenido de colesterol (65mg/100g) y sodio,
por lo que es ideal incluirla en una alimentación variada y equilibrada.
Incremento
Reducción de
inmediato de reducción de cotos de
costos
productos producción
Innovación
Estrategia de Mejora del
Ingresos estables
producto producto
Calidad
Crecimiento futuro
del ingreso Nuevos productos
Nueva línea de producto
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Precio
Los altos precios que tienen los cuyes en el mercado determina que los productos
prioricen el uso de forraje para la alimentación de esta especie.
El precio está dado en el mercado por la competencia de otros proveedores, este está
en función al tamaño, peso y la calidad del cuy.
Sin embargo, podemos observar que el menor precio está relacionado con un tamaño y
peso promedio. Los precios de venta de cuy en pie en el ámbito de influencia fluctúan
entre S/. 15.00 soles a S/. 20 soles, que se constituye como parte de su ingreso familiar.
En suma, los productores tienen que conocer el costo de producción, para ello
determinar un precio justo al cual vender su producto. En el siguiente grafico se aprecia
que el precio bajo a los que actualmente los productores producen que se encuentra
entre 15 a 20 nuevos soles, con la estimación de los costos ya antes mencionados
anteriormente se obtuvo el precio al cual se debe vender en el mercado y ese precio es
de 25 soles, por un cuy de un peso promedio de 0.8kg.
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PRECIO DE MERCADO
S/30
S/25
S/25
S/20
S/20 *Precio optimo
S/15
S/15
S/10
S/5
S/
PRECIO DE VENTA ACTUAL PRECIO DE EQUILIBRIO PRECIO DE VENTA CON
(PRECIO BAJO) (PRECIO MEDIO) PROYECTO ( PRECIO ALTO)
Plaza
Mayorista Minorista
Minorista
Cliente
Asociación
Ferias sabatinas y
dominicales
Venta directa
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Promoción
Mercados
Centro de acopio potenciales
b) Venta personal.
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la
asociación y los clientes, es decir que productores tendrán la habilidad y destreza de
poder promocionar su producto.
a) Publicidad.
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Demarcación territorial
Como puede ser observado en la tabla Nº xx, los distritos más próximos a Mara son
Challhuahuacho a una distancia de 30.3 km y un tiempo de viaje de 1 hora y 20 minutos.
El siguiente mercado potencial es Haquira el cual se encuentra a 36.7 km de Mara, con
un tiempo de viaje de 1 hora y 40 minutos. En un tercer puesto encontramos al distrito
de Tambobamba con un tiempo de viaje de 1 hora y 43 minutos, ubicado a una distancia
de 44.1 km. Seguidamente se encuentra al distrito de Capacmarca, a una distancia de
48.6 km. Con un periodo de viaje de 2 horas. En un último lugar encontramos al distrito
de Cotabambas, ubicada a una distancia de 118 km de la ciudad de Mara, con un periodo
de viaje de 3 horas y 20 minutos.
Tabla 19. Distancias a las capitales de distrito más próximas al distrito de Mara.
DISTRITO TIEMPO DISTANCIA
Mara - Challhuahuacho 1 h 20 min 30.3 km
Mara - Haquira 1 h 40 min 36.7 km
Mercados Mara - Tambobamba 1 h 43 min 44.1 km
distritales Mara - Capacmarca 2 h 00 min 48.6 km
Mara - Ccapi 2 h 50 min 84.3 km
Mara - Coyllurqui 3 h 30 min 99.8 km
Mara - Cotabambas 3 h 20 min 118 km
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Google Maps.
Como puede ser observado en la tabla Nº xx, según la distancia y el tiempo de viaje para
llegar a las capitales de distritos; se observa que, La provincia de Cusco se encuentra en
primer lugar, debido un menor tiempo de viajes (5 horas y 20 minutos) siendo la
distancia entre capitales de 118.3 km. En segundo lugar, se observa a la provincia de
Grau, la cual se encuentra a una distancia de 169 km, siendo necesarios 5 horas y 30
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Tabla 20. Distancias a las capitales de provincias más próximas al distrito de Mara.
DISTRITO TIEMPO DISTANCIA
Mara - Cusco 5 h 20 min 118.3 km
Mercados
Mara - Grau 5 h 30 min 169.1 km
provinciales
Mara - Abancay 7 h 20 min 289.1 km
Mara - Antabamba 9 h 05 min 362.8 km
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Google Maps.
Segmentación de la edad
Por este motivo su consumo es generalizado, principalmente por las personas ubicadas
entre los 5 a más años, debido principalmente a la posibilidad de ingerir el alimento. En
muchas regiones del país el consumo de cuy inicia desde la infancia, debido alto valor
biológico por su digestibilidad y contenido de aminoácidos esenciales para la salud de
las personas menores. De acuerdo a los reportes presentados por Santiago Antúnez de
Mayolo (2007), la carne de cuy contiene cantidades considerables de aminoácidos
esenciales, grasas y proteínas esenciales para el desarrollo de los niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores.
Así mismo el consumo percápita es generalizado en todas las regiones andinas del Perú,
esta no es una excepción en la región de Apurímac y más específicamente hablando en
la provincia de Cotabambas y en el distrito de Mara. Según la encuesta realizada con el
objetivo recabar información sobre las expectativas de la población demandante, se
obtuvo que existe un consumo per cápita de 0,70 kg/hab./año. de carne de cuy. Esta
información es corroborada mediante el documento “Potencial del Mercado Internacional para
la Carne de Cuy” elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego (2019), en el cual se describe
lo siguiente:
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de 21 103 toneladas de carne de cuy; con lo que se alcanzó en este periodo un consumo
per cápita de 0,66 kg/hab./año.”
Distrital.
Como puede ser apreciado en la siguiente tabla, el consumo anual percápita de carne
de cuy en los mercados potenciales de los distritos más cercanos a Mara es de 35,437
kg. de carne. Siendo el distrito de Challhuahuacho el de mayor demanda de carne.
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Provincial.
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Para el análisis de las actitudes y expectativas del público objetivo se aplicó una encuesta
centrada principalmente en plano distrital caracterizado como el mercado potencial,
según el acápite anterior, estos mercados son Challhuahuacho, Tambobamba, Haquira,
Mara, Coyllurqui, Cotabambas, Ccapi y Ccapacmarca respectivamente.
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Con respecto al precio de compra del cuy adquirido por la población demandante, se
observa que un 60.4% pago una suma ente 21 a 25 sales, mientras que el 27.9% de la
población pago un precio entre los 15 a 20 soles. El porcentaje restante, realizo un pago
superior a los 26 soles.
Gráficos 10. Características del Cuy más deseadas por parte de la población demandante
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Gráficos 11. Forma de consumo de la carne de Cuy por parte de la población demandante
Gráficos 12. Intención de pago por un producto con mejores características por parte de la población
demandante
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ANÁLISIS EXTERNO
Gráficos 13. Valor de la producción pecuaria a nivel nacional, 2010-2018 (Millones de soles de 2007)
16 000 7.0%
14 086
14 000 5.6% 13 353
12 991 6.0%
12 486
5.8% 11 865
12 000 11 459
10 933 5.5%
10 349 5.0%
9 786 5.2% 4.0%
10 000 4.8%
3.5% 4.0%
8 000 2.8%
3.0%
6 000
2.0%
4 000
2 000 1.0%
0 0.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/
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de los sectores Minero Energéticos, haciendo que el peso dentro del porcentaje de los
demás sectores de vean reducidos.
2.14% 2.12%
2.12%
2.10%
2.10% 2.08%
2.08% 2.06% 2.06% 2.06%
2.05%
2.06%
2.04% 2.03%
2.01%
2.02%
2.00%
1.98%
1.96%
1.94%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P/ 2017 P/ 2018 P/
Comercio; 3.4
Construcción; 8.0
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Gráficos 16. Evolución del Valor Agregado Bruto de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura en la
región de Apurímac (miles de soles)
500,000
452,383
450,000 427,714
391,756 402,859
400,000 368,739 380,301
363,315
350,000 321,851
302,258
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016P/ 2017P/ 2018E/
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Producción.
Gráficos 17. Porcentaje de productores según el animal de crianza de corral a nivel nacional, 2018
GALLINAS 18.5%
GALLOS 13.6%
CUYES 11.9%
VACUNOS 11.8%
PORCINOS 9.0%
OVINOS 8.7%
POLLOS/POLLAS DE ENGORDE 8.5%
PATOS 3.5%
PAVOS 1.4%
ALPACAS 1.4%
CAPRINOS 1.4%
LLAMAS 0.8%
CONEJOS 0.8%
ABEJAS 0.4%
NINGUNO 8.3%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
Con respecto al nivel regional, se observa que el principal animal criado son los cuyes,
agrupando al 20.7% de los productores regionales, seguidamente la cría de gallinas
ocupa el segundo lugar representando el 17.2% de los productores regionales, en un
1
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en coordinación con el Ministerio de Agricultura
y Riego (MINAGRI), viene ejecutando la "Encuesta Nacional Agropecuaria" en los 24 Departamentos del
país. El propósito fundamental de la encuesta es obtener información estadística que permita caracterizar
a las pequeñas, medianas y grandes unidades agropecuarias del país; así como generar información
actualizada para la construcción de indicadores que faciliten el seguimiento y evaluación de los diferentes
Programas Presupuestales, en el marco del Presupuesto por Resultados que viene desarrollando el
Ministerio de Economía y Finanzas en el sector público.
(https://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/index.php/catalog/654).
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
tercer puesto se encuentra la cría de Vacunos que representan el 13%, seguido por la
crianza de Gallos (12.7%), porcinos (11.9%), ovinos (7.7%), pollos de engorde (6.2), etc.
CUYES 20.7%
GALLINAS 17.2%
VACUNOS 13.0%
GALLOS 12.7%
PORCINOS 11.9%
OVINOS 7.7%
POLLOS DE ENGORDE 6.2%
PATOS 3.2%
CAPRINOS 1.3%
ABEJAS 1.0%
ALPACAS 1.0%
LLAMAS 0.7%
CONEJOS 0.5%
PAVOS 0.3%
NINGUNO 2.8%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
Con respecto al plano provincial podemos notar que la producción de cuyes es la más
importante, agrupando a más del 22% de la población productora de la provincia de
Cotabambas, esta actividad productora es seguida por la crianza de Ovinos (20%),
Gallinas (16.7%), Vacunos (14.9%), Gallos (12.5%) y porcinos (4.8%). Los animales menos
criados con los pollos de engorde, abejas, patos, caprinos y pavos.
CUYES 22.2%
OVINOS 20.0%
GALLINAS 16.7%
VACUNOS 14.9%
GALLOS 12.5%
PORCINOS 4.8%
POLLOS DE ENGORDE 2.9%
LLAMAS 1.5%
ABEJAS 0.9%
PATOS 0.4%
CAPRINOS 0.4%
PAVOS 0.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
44
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Consumo.
Con respecto al consumo de carne nacional, se puede denotar que esta principalmente
compuesta por la ingesta de Pollos y Gallinas los cuales representan más del 35% del
consumo nacional, esto es seguido por el consumo de carne de cuy y vacuno
representando el 13% cada uno. En un quinto lugar se tiene el consumo de carne de
porcino (10%), de gallos (9%), Caprinos, llamas, alpacas, conejos, pavos, etc.
Gráficos 20. Consumo de carne por tipo de animal a nivel nacional, 2018
GALLINAS VACUNOS
15% 13%
OVINOS
10% CAPRINOS
POLLOS 1%
20% PORCINOS
10%
GALLOS LLAMAS
9% CUYES 1%
13%
CONEJOS ALPACAS
1% 1%
PAVOS
2%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
Gráficos 21. Consumo de carne por tipo de animal en la región de Apurímac, 2018
25.0% 21.5%
20.0% 17.9%
10.0% 8.0%
6.4%
5.0% 3.3%
1.3% 1.0% 0.7% 0.6% 0.3%
0.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Gráficos 22. Consumo de carne por tipo de animal en la provincia de Cotabambas, 2018
CUYES 25.5%
OVINOS 23.0%
GALLINAS 21.5%
VACUNOS 17.2%
PORCINOS 5.6%
POLLOS DE ENGORDE 3.3%
LLAMAS 1.8%
ABEJAS 1.0%
PATOS 0.5%
CAPRINOS 0.5%
PAVOS 0.3%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Tabla 23. Calculo de la oferta y la demanda insatisfecha del mercado potencial distrital
PROD DE OFERTA DE DEMANDA DEMANDA
Nº DE
DISTRITOS CUYES CUYES EN EL POR CABEZA INSATISFECHA
PRODUCTORES
(cabezas) MERCADO (kg.) (kg.) (kg.)
CHALLHUAHUACHO 1,669 21,693 3,262 8,802 -5,540
HAQUIRA 862 11,204 1,819 5,831 -4,012
COYLLURQUI 575 7,476 704 4,083 -3,379
MARA 1,091 14,178 854 3,622 -2,768
TAMBOBAMBA 1,121 14,576 3,567 6,304 -2,738
COTABAMBAS 312 4,059 228 2,407 -2,179
CCAPACMARCA 191 3,134 779 2,474 -1,695
CCAPI 270 7,158 1,265 1,914 -648
TOTAL 6,091 83,478 12,478 35,437 -22,959
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
En el caso del mercado potencial provincial, se observa una sobre oferta de la carne de
Cuy, principalmente ocasionada por las provincias de Andahuaylas y Cusco, lo cuales
generan una sobre producción de las de 1 millón de kg de carne de Cuy de forma anual.
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Tabla 24. Calculo de la oferta y la demanda insatisfecha del mercado potencial provincial
PROD DE OFERTA DE DEMANDA
Nº DE DEMANDA POR
PROVINCIAS CUYES CUYES EN EL INSATISFECHA
PRODUCTORES CABEZA (kg.)
(cabezas) MERCADO (kg.) (kg.)
ABANCAY 11,435 217,271 33,835 60,534 -26,699
CHINCHEROS 4,685 79,641 3,416 25,106 -21,690
COTABAMBAS 5,124 92,225 15,384 28,047 -12,663
AYMARAES 2,536 38,045 11,017 13,467 -2,449
ANTABAMBA 1,019 5,094 520 6,354 -5,835
GRAU 1,913 15,307 5,031 12,004 -6,973
ANDAHUAYLAS 15,459 293,720 116,583 78,422 38,161
CUSCO 75,124 1,427,348 1,141,878 208,364 933,514
TOTAL 117,265 2,168,651 1,327,665 432,298 895,367
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
Brecha de mercado
Como ya fue mostrado en las tablas anteriores para el nivel distrital, los porcentajes de
brechas del mercado potencial están principalmente enfocado en los distritos de
Cotabambas poseyendo una brecha de más del 91%, este distrito es seguido por
Coyllurqui distrito que posee una brecha del 83%; en tercer lugar, se encuentra el
distrito de Mara quien posee una brecha del 76%. Seguido por los distritos de Haquira
(69%), Ccapacmarca (69%), Challhuahuacho (63%), Tambobamba (43%) y Ccapi (34%).
Para realizar el análisis de la brecha del mercado potencial a nivel provincial, se eliminó
a las provincias de Cusco y Andahuaylas debido a la sobre oferta de carne de cuy
existente en su territorio.
Sin embargo, al realizar el análisis de las provincias restantes, se observa que Antabamba
es la provincia que posee una mayor brecha de demanda insatisfechas, este es seguido
por Chincheros el cual posee una brecha de demanda del 86.4%, seguidamente se
encuentra la provincia de Grau representando el 58.1% de la brecha de su demanda
48
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Índice de saturación
Según los resultados de la tabla Nº xx, se observa que Cotabambas, Coyllurqui, Haquira
y Mara son los mercados potenciales con un menor índice de saturación del mercado,
siendo estos cuatro los mercados más resaltantes.
Tabla 27. Cálculo del índice de saturación del mercado potencial a nivel distrital
DISTRITOS ÍNDICE DE SATURACIÓN DEL MERCADO
COTABAMBAS 0.09
COYLLURQUI 0.17
HAQUIRA 0.31
MARA 0.24
CCAPACMARCA 0.31
CHALLHUAHUACHO 0.37
TAMBOBAMBA 0.57
CCAPI 0.66
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
Tabla 28. Cálculo del índice de saturación del mercado potencial a nivel provincial
PROVINCIAS ÍNDICE DE SATURACIÓN DEL MERCADO
ANTABAMBA 0.08
CHINCHEROS 0.14
GRAU 0.42
COTABAMBAS 0.55
ABANCAY 0.56
AYMARAES 0.82
ANDAHUAYLAS 1.49
CUSCO 5.48
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
49
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
Fuente: Elaborado por el equipo técnico, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria
50
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
Fuente: Elaborado por el equipo técnico, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Con referencia del grado de instrucción, se puede apreciar que el 33.3% de la población
demandante posee un nivel secundario, esto principalmente debido al nivel de ingreso
que ya es mayor desde los niveles secundarios. En un segundo puesto se encuentra
consumidores con un nivel educativo Superior los cuales representan el 29.6% de los
consumidores potenciales. En un tercer nivel se observa a los consumidores con un nivel
primario incompleto, que representan el 20.3% de la población consumidora.
En importante notar que, aunque el ingreso de los consumidores sea bajo; aun así,
adquieres la carne de cuy como alimento, un ejemplo de este caso es que, en el rango
de ingreso desde los 100 soles hasta los 500 soles, los consumidores agrupados
representan el 56.8%, siendo más la mitad.
52
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
56.8%
Observando el caso del abastecimiento de agua potable, se puede observar que existe
una dotación del 63.3% de este servicio en la población demandante. Sin embargo, para
el caso del abastecimiento de agua de la población demandante, se observa que existe
53
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
una brecha del 36.4% de personas que no cuentas con el servicio. Siendo este una
brecha aun grande.
Vecino 0.52%
Otro 0.29%
Otro 1.52%
54
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Para conocer las expectativas que tiene el mercado sobre el producto en cuestión, se
observa los resultados de la encuesta aplicada.
Gráficos 28. Principales razones de insatisfacción con el producto actual de la población demandante
Con respecto a las características más importantes que consideran los consumidores
para comprar un Cuy, se observa principalmente el tamaño (44.4%), siendo este
necesario para la preparación de una buena porción de alimento. En un segundo lugar
se observa que los consumidores también priorizan la calidad (29.6%) del producto,
debido a que buscan un cuy que tenga un buen aspecto. En último lugar también la
necesidad que es espécimen tenga un peso (24%) apropiado.
55
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Con respecto a la principal motivación por la cual la población consumiría más carne de
Cuy seria por la calidad, mientras que en un 13.4% de la población lo haría por los precios
bajos y finalmente el 9.6% por una mayor publicidad.
Gráficos 30. Principal motivación de consumo de carne de Cuy por parte de la población demandante
Es importante recalcar que el rango de precio que los consumidores están dispuesto a
pagar abarca desde los 20 hasta los 30 soles. Así también, se observa que existe un 36%
de los consumidores que pagaría hasta 30 soles por especímenes que posean todas las
cualidades anteriormente planteadas en el gráfico Nº 22. Así mismo un 26% de los
consumidores pagarían hasta 25 soles por especímenes de calidad.
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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Gráficos 31. Intención de pago por la adquisición de un cuy con buenas características
El Análisis del Ciclo de Vida del Producto evalúa el ciclo de vida completo de un producto,
proceso o actividad, teniéndolo en cuenta desde la etapa de extracción y procesado de
materias primeras, pasando por la producción, transporte y distribución, el uso, el
mantenimiento, la reutilización, el reciclado y la disposición en vertedero al final de su
vida útil.
Para el caso de la producción de la carne de Cuy, se observa que está caracterizada por
encontrarse en una fase de crecimiento como es definida en la tabla Nº xx, esta fase se
caracteriza principalmente por “Un aumento significativo del volumen de ventas, por
cuanto que, en general, el producto pasa a ser de un consumo más o menos masivo”.,
debido principalmente su contenido proteínico, que lo hace atractivo para los nuevos
consumidores.
Como ya fue mostrado en los capítulos anteriores, la demanda de carne de cuy es amplia
a nivel de los distritos cercanos Mara, así también se observó que a nivel provincial esta
brecha también es persistente, convirtiendo a este producto a uno con potencial de
crecimiento a futuro.
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Para el desarrollo de este apartado, se tomará como insumo principal los datos
mostrados en la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018), específicamente se analizará
aspectos relacionados a la producción, revisando la oferta actual existente a nivel
provincial dentro de la región de Apurímac.
Gráficos 32. Porcentaje de productores de cuy existentes a nivel provincial de la región de Apurímac
ABANCAY
27%
ANDAHUAYLAS
37%
CHINCHEROS
11%
GRAU
5%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Gráficos 33. Producción de cuyes y porcentaje ofertado en el mercado a nivel provincial de la región
de Apurímac
350,000 45.0%
293,720 40.0%
300,000
35.0%
39.7%
250,000
217,271 29.0% 30.0%
32.9%
200,000 25.0%
16.7% 20.0%
150,000
15.6%
92,225 15.0%
100,000 79,641
10.0%
38,045 10.2%
50,000
5,094 15,307 5.0%
4.3%
0 0.0%
Fuente: Elaboración propia, en base a la data le la Encuesta Nacional Agropecuaria (2018 - INEI).
60
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
DEBILIDADES
Poca organización y asociatividad de los productores de cuyes.
Bajos niveles de inserción del producto en el mercado interno.
Bajos estándares de calidad en la producción de cuyes.
Inadecuada infraestructura para la crianza de cuyes.
Insatisfacción de los consumidores por la mala calidad de los cuyes adquiridos
en los mercados.
Altas tasas de mortalidad de cuy.
Falta de conocimiento de las expectativas del consumidor.
Inexistencia de un centro de acopio para la comercialización del cuy.
Falta de acuerdos comerciales para la inserción de cuy en mercados.
Falta de conocimiento de marketing y publicidad.
Producción de cuy enfocado principalmente en el autoconsumo.
AMENAZAS
Escaso uso de tecnología en el proceso productivo del cuy.
Desaceleración económica a consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Inestabilidad política por disputas en los poderes del estado.
Existencia de asociaciones con mayor experiencia en la crianza de cuyes en los
distritos cercanos.
Limitado acceso a los mercados por la distancia y tiempo.
FORTALEZAS
La carne de cuy presenta grandes niveles de proteínas.
Motivación por parte de los productores para mejorar la crianza de cuyes.
Margen de ganancia superior al 30%.
Existencia de una demanda insatisfecha en el mercado local.
Existencia de productores con experiencia básica en la crianza de cuyes.
Apoyo de la municipalidad distrital en la actividad pecuaria.
OPORTUNIDADES
Existencia de un mercado con demanda insatisfecha a nivel Provincial.
Existencia de políticas públicas enfocadas en la mejora de la producción de cuy.
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
FO DO
Aprovechar la motivación de los productores
para incrementar la producción de cuyes para
la satisfacción de la demanda.
Aprovechar las políticas públicas para incrementar
Aprovechar la ejecución de proyectos
regionales y locales para mejorar el nivel básico los estándares de calidad y la inserción del producto
de conocimiento en la crianza de cuyes por en el mercado local.
parte de productores del Distrito de Mara. Aprovechar la tendencia creciente del consumo de
OPORTUNDIADES Aprovechar la tendencia creciente de la carne de cuy, para mejorar los estándares de calidad
en la producción.
demanda regional y provincial para
incrementar la motivación de los productores
de cuyes.
Aprovechar el crecimiento de la clase media
para ofertar productos con mejores márgenes
de ganancia.
64
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
FA DA
65
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
IV: DEFINICION DE
OBJETIVOS
66
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
FO DO
Aprovechar la motivación de los productores
Aprovechar las políticas públicas para incrementar
para incrementar la producción de cuyes para la
los estándares de calidad y la inserción del
satisfacción de la demanda.
producto en el mercado local.
Aprovechar la ejecución de proyectos regionales
Aprovechar la tendencia creciente del consumo
y locales para mejorar el nivel básico de
de carne de cuy, para mejorar los estándares de Implementar estrategias de
conocimiento en la crianza de cuyes por parte de
calidad en la producción. publicidad y acceso a
OPORTUNDIADES productores del Distrito de Mara.
Aprovechar la tendencia creciente de la demanda mercados.
regional y provincial para incrementar la
motivación de los productores de cuyes.
Aprovechar el crecimiento de la clase media
para ofertar productos con mejores márgenes
de ganancia.
67
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
FA DA
68
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA –
PROVINCIA DE COTABAMBAS”
Capacitación e implementación de
Numero de capacitaciones
tecnología para mejorar la
anualmente.
•Mejorar el proceso productivo de producción.
1
los productores de cuyes.
Numero de pasantías realizadas
Promoción de pasantías
anualmente
69
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
V: ANALISIS DE LA
INFORMACIÓN DISPONIBLE
70
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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Propiedad de terrenos
La propiedad de los terrenos que poseen los beneficiarios son propios esto se ve
reflejado en porcentaje 98.5%, solo un 1.5% posee terrenos alquilado, este indicador
nos indica que existe mayores oportunidades para producir alimento para la producción
de cuyes.
comunal 0%
alquilado 1.5%
propio 98.5%
71
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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Principales cultivos
Los principales cultivos que producen es la papa, haba, cebada y maíz, como se observa
en el grafico la mayor producción en las comunidades de intervención con la papa con
un 65% de producción. Cabe resaltar que esta producción es fuente de sus ingresos de
las familias.
Ubicación de parcelas
72
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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22%
si
no
78%
73
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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12.50%
87.50%
si no
CREDITO AGROPECUARIO
ASOCIATIVIDAD
74
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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a ninguna asociación de productores, este factor es otra limitante para los productores,
ya que no pueden desarrollar sus habilidades para mejorar su producción. Una mejor
formalización permite obtener mayores apoyos por cualquier institución, además que
muestra que el trabajo en equipo y una cadena productiva organizada da mayores
mejores resultados.
0% 50% 100%
75
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
VI: ELECCIÓN DE LA
MUESTRA
76
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
77
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POBLACIÓN A
DISTRITOS POBLACIÓN PORCENTAJE
ENCUESTAR
78
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donde:
= 92%
N = 60464
e = 0.08 (8%)
79
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
Institución que
requiere la Municipalidad Distrital de Mara
información
Diseño de la muestra
80
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN
donde:
= 92%
N = 1091
e = 0.05 (5%)
La base de datos de la
Será entregada en formato virtual.
encuesta
81
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
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VII: ELECCION DE
TÉCNICAS DE ESTUDIO
82
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83
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COTABAMBAS”
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
84
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COTABAMBAS”
ANEXOS
85
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COTABAMBAS”
Fotografía 1 Fotografía 2
Fotografía 3 Fotografía 4
Fotografía 5 Fotografía 6
86
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PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
87
ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Fotografía 17
Fotografía 18
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Fotografía 19
Fotografía 20
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
Fotografía 21
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PI “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE MARA – PROVINCIA DE
COTABAMBAS”
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