Energías

Renovables
 Investigación y análisis:
Wendy Lorena Lozano Cardona

© 2014, ProMéxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. Álvaro Obregón,
01900, México D.F.

Ciudad de México, Septiembre 2014

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño

de la portada, puede ser reproducida, almacenada
o transmitida en manera alguna ni por ningún medio
sin permiso previo por escrito de ProMéxico.

ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones

que puedan existir en la información contenida
en esta edición, derivadas de actualizaciones posteriores
a la fecha de publicación.
Índice
1. Presentación 1
1.1 Objetivos 2
1.2 Indicadores clave globales 2013 3
1.3 Indicadores clave de la industria en México 2013 4
2. Descripción de la industria 5
3. Panorama global 7
3.1 Capacidad Instalada 8
3.2 Generación 9
3.3 Consumo 10
3.4 Empleo 10
3.5 Segmentación geográfica por capacidad instalada
y generación de electricidad 11
3.6 Tendencias 12
3.6.1 Costos por tipo de tecnología 12
3.6.2 Políticas públicas como mecanismo
para impulsar la industria de ER 12
3.6.3 Investigación y desarrollo 13
3.7 Empresas a nivel global 13
3.8 Certificaciones y normas 14
3.8.1 Certificaciones 14
3.8.2 Normas de seguridad para acceder
a los principales mercados 14
4. La industria en México 15
4.1 Capacidad instalada 16
4.1.1 Capacidad instalada esperada en 2027
a partir de fuentes renovables 16
4.2 Centrales para la generación de electricidad con ER 17
4.3 Principales empresas en México 18
4.4 Energía eólica 19
4.4.1 Empresas de energía eólica en México 20
4.5 Energía solar 20
4.5.1 Solar fotovoltaica 21
4.5.1.1 Empresas de energía fotovoltaica
en México 21
4.5.2 Termosolar 21
4.5.3 Contratos de interconexión
en pequeña y mediana escala 21
4.5.4 Calentadores de agua 21
4.6 Energía geotérmica 21
4.7 Centrales hidroeléctricas 22
4.8 Energía de la biomasa 22
4.9 Inversión Extranjera Directa (IED) 23
4.10 Cámaras y asociaciones 23
5. Instrumentos para promever la inversión 24
6. Marco Legal 27
6.1 Modalidades para la generación de energía eléctrica 28
6.2 Regulación estatal 29
6.3 Programas federales 29
6.3.1 Fondos 29
6.3.2 Incentivos fiscales 29
6.3.3 Financiamiento 29
6.3.4 Programas 30
6.4 Otros servicios al inversionista 30
6.5 Normas mexicanas y especificaciones técnicas 30
6.5.1 Normas relacionadas a la electricidad 30
6.5.2 Normas relacionadas al sector solar 30
6.5.3 Normas relacionadas al sector eólico 31
6.5.4 Normas relacionadas al sector geotérmico 31
6.5.5 Normas y certificaciones relacionadas
al sector biomasa 32
6.6 Reglas de origen 32
7. Conclusión 33
8. Glosario 35
Tablas
Tabla 1. Capacidad instalada para la generación de electricidad 2013 8
Tabla 2. Capacidad instalada para la generación de electricidad 2014-2035 (GW) 8
Tabla 3. Participación de las fuentes renovables por tipo de uso 9
Tabla 4. Participación de las fuentes renovables en la generación de energía eléctrica por país 9
Tabla 5. Consumo por región de energía eléctrica generada con fuentes renovables 10
Tabla 6. Demanda de energía primaria renovable por región (TWh) 10
Tabla 7. Empleos directos e indirectos en el sector de ER a nivel mundial por industria, 2013 10
Tabla 8. Países con mayor capacidad instalada en ER 2013 11
Tabla 9. Costos de tecnología para la generación de electricidad con fuentes renovables 12
Tabla 10. Políticas públicas para impulsar las ER 2013 12
Tabla 11. Principales empresas con inversión en investigación y desarrollo en ER 13
Tabla 12. Principales empresas de generación de electricidad con ER 2013 13
Tabla 13. Principales empresas manufactureras de equipo eólico (aerogeneradores) 2013 14
Tabla 14. Principales empresas manufactureras de módulos fotovoltaicos 2013 14
Tabla 15. Capacidad instalada en operación y en construcción para la generación de ER 2013 16
Tabla 16. Capacidad instalada adicional para la generación de electricidad 2013-2027 (MW) 16
Tabla 17. Capacidad adicional del Sector Público 2013-2027 (MW) 16
Tabla 18. Centrales para la generación de electricidad con ER 2013 (MW) 18
Tabla 19. Centrales eólicas 2013 19
Tabla 20. Empresas de la industria eólica 20
Tabla 21. Centrales solares fotovoltaicas para la generación de electricidad 2013 21
Tabla 22. Empresas manufactureras de módulos fotovoltaicos 2013 21
Tabla 23. Centrales geotérmicas para la generación de electricidad 2013 21
Tabla 24. Centrales hidroeléctricas para la generación de electricidad 2013 22
Tabla 25. Centrales de biomasa para la generación de electricidad 2013 22
Tabla 26. Inversión extranjera directa en la industria de ER en México 23
Tabla 27. Potencial de recursos renovables en México 25
Tabla 28. Empresas con intención de invertir en América 25
Tabla 29. Regulación de ER 28
Tabla 30. Trámites requeridos en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica en más de 500 kw 28
Tabla 31. Leyes estatales relacionadas a ER 29

Gráficas & Figuras

Figura 1. Generación de electricidad por tipo de tecnología 6
Gráfica 1. Principales países con capacidad instalada/producción por tipo de energía 2013 11
Figura 2. Proyectos en operación y en construcción para la generación de electricidad con ER, 2013 17
Figura 3. Principales empresas de ER con presencia en México 18
Figura 4. Zonas potenciales para el desarrollo de proyectos de energía eólica 19
Figura 5. Mapeo de índice de atracción de la industria solar fotovoltaica en el mundo 20
Presentación Descripción Panorama Global Industria en México Promoción de Inversiones Marco legal Conclusiones
I Presentación

1
 1. Presentación
Presentación
Descripción
Panorama Global
Industria en México

1.1 Objetivos
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama
general de la industria de energías renovables (ER1), nacional
e internacional, como herramienta que facilite la detección
Promoción de Inversiones
Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional,
enfocado en temas del mercado, cámaras y asociaciones, programas
y el marco regulatorio. El documento incluye información que

de oportunidades de negocio para el sector en México. El pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a
documento incluye un marco referencial del sector a nivel México como un gran destino para la inversión extranjera, así
mundial con información relativa a la capacidad instalada, como identificar su potencial de recursos energéticos renovables.
generación, consumo, inversión, tendencias de la industria,
entre otros temas.
Marco legal
Conclusiones

1. Todas las siglas pueden ser consultadas el apartado 9. Índice de siglas.

2
1.2 Indicadores clave globales 2013

Presentación
Porcentaje de capacidad instalada global
Capacidad instalada global
para generación de electricidad
1,560 Gigawatts (GW)
con ER 26%

TMCA* 2013-2025 Porcentaje de generación de electricidad

5.1% global con ER
22.1%

Descripción
Capacidad instalada e inversión

Panorama Global
Industria en México
Promoción de Inversiones
INVERSIÓN RENOVABLES POR SECTOR (MMD 2013)

Marco legal
Crecimiento 2012-2013
74.8
Solar 38.9
-20%
36
Eólica 44
-1%
5.7
Biomasa 2.3
-28%
0.5
**Hidráulica 4.6
Conclusiones

-16%
3.6
Biocombustibles
-26% 1.3
2
Geotérmica
+38% 0.5
PAÍSES DESARROLLADOS
Mareomotriz 0.1 PAÍSES EN DESARROLLO
41% 0

*TMCA: Tasa media de crecimiento anual.

**Hidráulicas menores a 50 MW de capacidad instalada.

3
 1.3 Indicadores clave de la industria en México 2013
Presentación

Capacidad instalada en México 14,891 MW Megawatts (MW) TMCA 2013-2027 6.6%

Principales empresas en México Anuncios de IED 2,922 mdd

Descripción

Principales países inversionistas

EE. UU. España

Panorama Global

Japón Alemania Italia

Industria en México

Meta de participación de
generación de electricidad
con tecnologías limpias
del a 2024 35%
Promoción de Inversiones
México es uno de los principales México forma parte del
“cinturón solar” con una
países a nivel mundial en capacidad
instalada de energía geotérmica
radiación solar mayor a
5 kWh/m2 al día

Potencial Potencial Potencial

eólico hidroeléctrico geotérmico
40,000 MW 53,000 MW 10,000 MW
Primer productor latinoamericano
de módulos fotovoltaicos con 246
737 MW
más de Centrales eléctricas
Marco legal

de capacidad de producción
basadas en ER

Proveeduría de procesos
Conclusiones

[Fundición] [Ensamblado] [Maquinado] [Tratamientos [Inyección [Inyección de [Troquelado

superficiales a presión] plástico] y estampado]
térmicos]
[Extrusión, inyección de aluminio, laminado, soldadura, pailería y tratamientos superficiales, entre otros.]

4
II Descripción
de la industria

5
 2. Descripción de la industria
Geotérmica: es la energía proveniente del
Presentación

El sector de ER está constituido por todas las formas de
energía que se renuevan de forma continua. Algunas de éstas
son: el sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor proveniente
del núcleo de la Tierra. Dependiendo del tipo de fuente
utilizada, las ER se clasifican en:
núcleo de la Tierra en forma de calor;
ésta fluye a través de fisuras en rocas
y se acerca a la superficie, donde su
acumulación depende de las condiciones
geológicas del lugar.

Figura 1. Generación de electricidad por

tipo de tecnología
Descripción
Panorama Global

Eólica: es la energía del viento Hidráulica: es la generación de

transformada en energía mecánica electricidad a partir de la energía
o eléctrica. producida por el agua que corre al
salvar el desnivel natural o artificial
Industria en México

existente entre dos puntos.

Promoción de Inversiones

Solar: la energía proveniente de la

radiación del sol se divide, de acuerdo
Marco legal

a la tecnología utilizada, en:

Fotovoltaica: es la transformación de la radiación
solar en electricidad a través de paneles, celdas, conductores
o módulos fotovoltaicos, elaborados principalmente de
silicio y formados por dispositivos semiconductores.

Solar de alta concentración: paneles

parabólicos que concentran la radiación solar para
Conclusiones

transformarla en energía eléctrica. Biomasa: es la

energía que se obtiene de
Térmica: es el residuos animales y vegetales.
aprovechamiento de la Como energético, la biomasa
radiación solar para la se puede aprovechar de dos
captación y almacenamiento maneras: quemándola para
de calor a través de producir calor o transformándola
colectores termosolares. en combustible (sólido, líquido o gaseoso).

6
III Panorama global

7
 3. Panorama global
Presentación

3.1 Capacidad Tabla 1. Capacidad instalada para la generación

de electricidad 2013
instalada
Capacidad instalada Crecimiento
Energía
En 2013 la capacidad total instalada (GW) 2012-2013
para la generación de energía eléctrica Hidráulica 1,000 4%
con ER alcanzó un total de 1,560 GW, Eólica 318 12%
de los cuales el 64% fue aportado por Biomasa 88 6%
Descripción

centrales de energía hidráulica y el 20%

Solar fotovoltaica 139 39%
por parques eólicos.
Geotérmica 12 4%
La electricidad generada por ER Solar de alta concentración 3.4 36%
representó aproximadamente un 26% de Mareomotriz 0.5 0.0%
la generación total de energía eléctrica Total 1,560.9 8%
global (5,898.3 GW). Algunos de los
Panorama Global

factores que han impulsado la industria Fuente: Renewables Global Status Report, REN 21 2014 (RGSR, 2014).
de ER, en especial en los nichos de
energía eólica y solar, han sido: el avance Tabla 2. Capacidad instalada para la generación
tecnológico, la disminución de costos de electricidad 2014-2035 (GW)
en tecnologías, la promoción de los
gobiernos para el desarrollo sustentable, Energía 2014 2015 2020 2025 2030 2035
TMCA
entre otros factores. 2014-2035
Hidráulica 1,000 1,184 1,348 1,467 1,583 1,684 2.5%
Industria en México

Para 2035, se pronostica que la Eólica 318 390 586 760 924 1,098 6.1%
capacidad instalada para la generación de Solar Fotovoltaica 139 153 266 378 491 602 7.2%
electricidad con fuentes renovables será Bioenergía 88 98 135 170 208 252 5.1%
de 3,769 GW, lo que representará el 40%
Solar de Alta Concentración 3 6 14 24 40 72 16.3%
del total del sistema eléctrico mundial.
Geotérmica 12 14 20 29 38 46 6.6%
La energía hidráulica y la eólica serán
las principales fuentes de generación de Mareomotriz 0.5 1 1 3 7 15 17.6%
electricidad. Total Global ER 1,560 1,846 2,370 2,831 3,291 3,769 4.3%
Promoción de Inversiones

Total Global de Capacidad

Instalada para la generación 5,898 6,347 7,162 7,861 8,588 9,345 2.2%
de electricidad

Fuente: RGSR, 2014 / World Energy Outlook 2012, IEA (WEO, 2012).
Marco legal
Conclusiones

8
3.2 Generación Tabla 3. Participación de las fuentes renovables
por tipo de uso

Presentación
De 2010 a 2035, se estima que el
Electricidad (TWh)
porcentaje de participación de ER en
2010 2020 2035
el sector energético se incrementará
de manera importante a nivel global. Generación de electricidad 4,206 7,443 15,293
En 2010, el 20% de la generación Bioenergía 331 750 2,033
de electricidad provino de fuentes Hidráulica 3,431 4,658 6,263
renovables y se estima que en 2035 esta Eólica 342 1,442 4,281
participación sea de 48%. Geotérmica 68 150 449

Descripción
Solar fotovoltaica 32 376 1,371
Brasil, China y Rusia son algunos de
los países que generan más electricidad Solar de alta concentración 2 51 815
a partir de ER. Tan sólo en el caso Mareomotriz 1 6 82
brasileño, en 2010 el 85% de su Participación en la generación total 20% 28% 48%
electricidad provino de estas fuentes; se Demanda de calor (Mtoe) 337 461 715
prevé que en el mundo la participación Industria 207 263 345
pase del 20% en 2010 a 31% en 2035.

Panorama Global
Edificios y agricultura 131 198 370
Participación en la generación total 10% 13% 19%
Biocombustibles (mboe/d) 1.3 2.8 8.2
Transporte terrestre 1.3 2.8 6.8
Aviación - - 0.8
Otras - - 0.6
Participación en el transporte total 2% 5% 14%

Industria en México
Fuente: WEO, 2012.

Tabla 4. Participación de las Fuentes Renovables

en la Generación de Energía Eléctrica por país
País 2010 2035
Brasil 85% 79%

Promoción de Inversiones
China 18% 27%
Rusia 16% 21%
India 14% 25%
EE. UU. 10% 23%
Japón 10% 27%
Mundo 20% 31%

Fuente: WEO, 2012.

Marco legal
Conclusiones

9
 3.3 Consumo Tabla 5. Consumo por región de energía eléctrica
generada con fuentes renovables
Presentación

El consumo de electricidad generada

Consumo Crecimiento
por fuentes renovables en el mundo Región
2011 TWh 2010-2011
Participación
creció un 5% de 2010 a 2011. En este
Asia Pacífico 1,336 6% 30%
último año, se alcanzó un total de
4,402 TWh, lo que representó el 23% América del Norte 971 14% 22%
de participación en el consumo total de Europa 933 -1% 21%
energía eléctrica global. Las regiones Centro y Sudamérica 781 6% 18%
que lideran en el consumo de ER son Resto del mundo 381 0% 9%
Descripción

Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa. Total 4,402 5% 100%

Fuente: US, Energy Information Administration (US, EIA).
La Agencia Internacional de Energía * Incluye energía hidráulica.
(IEA, por sus siglas en inglés),
pronostica que la demanda de energía Tabla 6. Demanda de energía primaria renovable
basada en fuentes renovables crecerá por región (TWh)3
significativamente. Se prevé que la
Región 1990 2010 2035 2010-2035 (TMCA)
Unión Europea2 y China demanden en
Panorama Global

OCDE 3,222 5,152 16,201 4.7%

conjunto el 26% del uso de ER en 2035,
América 1,779 2,314 7,978 5.1%
mientras que Estados Unidos, por su
parte, cubrirá el 13% del total al mismo EE. UU. 1,163 1,524 6,071 5.7%

año, impulsado por políticas e incentivos Europa 1,140 2,419 6,199 3.8%

al uso de electricidad proveniente de Asia-Oceanía 302 419 2,012 6.5%

tecnologías limpias y a la producción de Japón 174 209 1,035 6.6%
biocombustibles. NO OCDE 9,851 14,433 29,075 2.8%
Industria en México

Europa/Eurasia 465 547 1,919 5.2%

3.4 Empleo Rusia 302 256 1,175 6.3%

Asia 5,780 7,862 16,422 3.0%
China 2,454 3,303 7,315 3.2%
Un estimado de 6.5 millones de personas
trabajan actualmente de forma directa o India 1,628 2,117 3,896 2.5%

indirecta en el sector de ER, de los cuales Medio Oriente 23 23 791 15.1%

el 75% se encuentran concentrados en África 2,279 3,943 5,815 1.6%
5 países, liderados por China y Estados Latinoamérica 1,303 2,059 4,129 2.8%
Promoción de Inversiones

Unidos. Brasil 768 1,361 2,675 2.7%

MUNDO 13,072 19,585 45,648 3.4%
Los sectores de biomasa y solar Unión Europea 861 2,140 4,466 3.0%
fotovoltaico generaron en 2013 el 74%
Fuente: WEO, 2012.
del total de empleos a nivel mundial.
tabla 7. Empleos directos e indirectos en el sector
de ER a nivel mundial por industria, 2013
Solar
Solar Mini­ Solar alta
País Biomasa (Calefacción y Eólica Geotérmica Total
fotovoltaica hidráulica concentración
Marco legal

enfriamiento)

Miles de Trabajos
China 354 1,580 350 356 - - - 2,640
Unión
Europea
485 220 - - - - - 705

Brasil 820 - 30 32 - 12 - 894

EE. UU. 388 - 143* 51 35 8 - 625
India 178 112 41 48 - 12 - 391
Conclusiones

Alemania 127 - 11 138 17 13 1 307

España 48 - 1 24 1 2 28 103
Mundo 2,499 2,273 503 834 184 156 43 6,492

Fuente: RGSR, 2014.

*Todas las tecnologías solares combinadas.

2. La UE ha establecido al año 2020 alcanzar el objetivo 20-20 para el año 2020 que consiste en reducir las emisiones de efecto gases invernadero (GEI) en 20% y aumentar el
consumo de ER en la misma proporción.
3. Los datos consideran un escenario de nuevas políticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir
las emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fósiles para 2020.

10
3.5 Segmentación Tabla 8. Países con mayor capacidad
instalada en ER 2013
geográfica por

Presentación
capacidad instalada País
Capacidad Generación
Instalada GW* TWH**
y generación de China 378 801
electricidad EE. UU. 172 508

Brasil 101 459

En 2013, los países con mayor capacidad Alemania 84 139
instalada de ER fueron China, con un
India 71 160
24%, seguido de Estados Unidos con

Descripción
el 11% y Brasil con el 6%. Asimismo, España 49 83

la generación de energía eléctrica con Italia 49 97

fuentes renovables fue liderada por los Mundo 1,560 4,402

mismos países.
Fuente: RGSR 2014, US EIA.
*Incluye energía hidráulica.
**Datos a 2011 y 2012.

Panorama Global
Gráfica 1. Principales países con capacidad instalada/producción
por tipo de energía 2013

Industria en México
Promoción de Inversiones
Marco legal
Conclusiones

Fuente: RGSR, 2014.

11
 3.6 Tendencias Tabla 9. Costos de tecnología para la generación
de electricidad con fuentes renovables4
Presentación

3.6.1 Costos por tipo

Costo 2010-2020 Costo 2021-2035
de tecnología Índice de
(US$2009 por MWh) (US$2009 por MWh)
Tipo de energía Aprendizaje
Se espera que el sector de ER siga
creciendo en los siguientes años, Min. Max. Prom. Min. Max. Prom.

especialmente la industria de equipo

Biomasa 119 148 131 112 142 126 5%
solar y eólico. Las tecnologías para la
generación de ER seguirán presentando Eólica terrestre 63 126 85 57 88 65 7%
una disminución en los costos de
Descripción

producción debido al aceleramiento del Eólica marina 78 141 101 59 94 74 9%

progreso tecnológico y al crecimiento en
la manufactura de equipo verde. Geotérmica 31 83 52 31 85 46 5%

Solar FV- gran escala 195 527 280 99 271 157 17%
SENER estima que el costo de las
tecnologías para la generación de ER
Solar FV-edificios 273 681 406 132 356 217 17%
se reducirá de acuerdo a la curva de
Panorama Global

aprendizaje de las mismas. Un ritmo de Plantas solares de

153 320 207 107 225 156 10%
concentración
aprendizaje del 5% implica que el costo
de inversión esperado de una tecnología Fuente: Prospectiva de ER, 2011-2025, SENER, (PER 2011-2025, SENER) con datos del World Energy
caiga 5% por cada duplicación de la Outlook 2010 (WEO 2010).
capacidad instalada acumulada. La
tecnología que presenta el mayor índice Tabla 10. Políticas públicas
de aprendizaje es la energía fotovoltaica para impulsar las ER 2013
con 17%.
Industria en México

Políticas públicas # de países

China seguirá atrayendo gran parte de la Feed-in tariff (precio fijo garantizado que recibe el
producción global de turbinas eólicas y 68
productor basado en costos de generación)
equipo fotovoltaico por el tamaño de su Portafolio Estándar de ER 29
mercado, por las inversiones del gobierno
Medición neta 43
en el sector y por las ventajas competitivas Políticas
regulatorias Mínimos % de uso de biocombustibles 63
en la industria manufacturera. Asimismo,
este país cuenta con una fuerte base de Mínimos % de generación de calor con ER 19
Promoción de Inversiones

producción de semiconductores, por Licitaciones 55

lo que se ha consolidado como uno de Certificados comerciables de ER 26
los principales países proveedores de la Subvención de capital 52
Unión Europea en equipo fotovoltaico. Subvenciones fiscales a la inversión/producción 37
Incentivos
fiscales Reducciones en tarifas fiscales
3.6.2 Políticas públicas y financiaminto (ventas, energía reducción de emisiones CO2, IVA)
91
como mecanismo para público
Pagos por la producción de energía 22
impulsar la industria de ER
Inversiones públicas, préstamos o donaciones 67

El movimiento internacional para

Marco legal

Nota: De los países considerados, algunos sólo cuentan con políticas a nivel local o municipal.
disminuir las emisiones de gases de Fuente: RGSR, 2014.
efecto invernadero e incrementar el uso
de ER ha resultado en una amplia gama
de políticas públicas y acuerdos que
buscan este objetivo. Al menos 144 países
implementaron algún tipo de política
pública para promover la generación de
ER en 2013, de los cuales dos tercios
Conclusiones

fueron países emergentes y en desarrollo.

4. Los datos consideran un escenario de nuevas políticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir las
emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fósiles para 2020.

12
3.6.3 Investigación Tabla 11. Principales empresas con inversión
y desarrollo en investigación y desarrollo en ER

Presentación
Como consecuencia del impulso que ha Inversión Crecimiento
Empresa País
2011 (mdd) 2010-2011
recibido la industria, se ha fomentado un
incremento significativo en la inversión Vestas Wind Systems Dinamarca 506 10%
en investigación y desarrollo encaminado First Solar EE. UU. 140 48%
a reducir costos; principalmente para SMA Solar Technology Alemania 129 41%
desarrollar equipo de energía solar Nordex Alemania 75 83%
fotovoltaica y eólica. LM Wind Power Dinamarca 63 43%

Descripción
Centrotherm Photovoltaics Alemania 61 12%
3.7 Empresas a nivel Renewable Energy Noruega 48 0%
global Q-Cells Alemania 43 24%

Fuente: Economics of Industrial Research & Innovation (IRI).

Las principales empresas manufactureras,
desarrolladoras y propietarias de
Tabla 12. Principales empresas de generación
centrales de producción de electricidad

Panorama Global
de electricidad con ER 2013
y biocombustibles con ER se ubican
principalmente en Estados Unidos,
China, España, Alemania, entre otros. $ Ventas # de
Empresa País
(USD Mdd) Empleados

E. ON Alemania 168,565 62,239

Enel Italia 106,353 71,394
Electricité de France Francia 104,063 158,467

Industria en México
Tokyo Electric Power Company Japón 64,497 45,744
Iberdrola España 45,163 30,678
Vattenfall Suecia 26,491 1,500
Energías de Portugal SA (EDP) Portugal 22,752 12,179
Edison Italia 17,965 1,542
American Electric Power Company EE. UU. 15,357 18,521
Nextera Energy EE. UU. 15,136 13,400

Promoción de Inversiones
CLP Holdings Limited Hong Kong 13,484 6,968
Alpiq Holding Suiza 10,729 n.d.
Abengoa España 10,127 26,818
Acciona España 9,095 265
China Huaneng Group China n.d. n.d.
China Guodian Corporation China n.d. n.d.
China Datang Corporation China n.d. n.d.

Fuente: RGSR, 2014 / Hoovers.

Marco legal
Conclusiones

13
 En 2013, cerca del 70% de la producción Tabla 13. Principales empresas manufactureras
global de equipo eólico (aerogeneradores) de equipo eólico (aerogeneradores) 2013
Presentación

estuvo concentrado en diez empresas.

Vestas recuperó la primera posición que Empresa País
Cambio Ventas
Empleados
de 2012 (USD mdd)
en 2012 tuvo GE Wind, que cayó a la
posición número cinco. Vestas Dinamarca +1 8,378 15,497
Goldwind China +5 2,014 4,191
La manufactura de módulos solares Enercon Alemania -1 619 2,560
fue liderada por dos empresas chinas: Siemens Alemania -1 102,592 362,000
Yingli y Trina Solar en 2013, seguidas
GE Wind EE. UU. -4 146,045 307,000
por la Sharp ( Japón) y Canadian Solar
Descripción

(Canadá), que mantuvo su misma Gamesa España 0 3,215 6,278

posición con respecto al año anterior. Suzlon Group India -2 3,430 n.d.
United Power China 0 n.d. 1,500
3.8 Certificaciones Mingyang China +1 n.d. n.d.

y normas Nordex Alemania n.d. 1,968 2,543

Fuente: RGSR, 2014 / Hoovers, 2014.

Panorama Global

3.8.1 Certificaciones

• Certificación ISO 9001: Tabla 14. Principales empresas manufactureras

Sistema de Gestión de Calidad. de módulos fotovoltaicos 2013
Aplicación: proyección, producción
y venta de células y paneles solares, Cambio Ventas
Empresa País Empleados
venta del resto de componentes del de 2012 (USD Mdd)
sistema (BOS, Balance of System) Yingli Green Energy China 0 2,195.2 19,306
Industria en México

y venta, montaje, instalación Trina Solar China +1 1,775.0 13,794

y asistencia para los sistemas
fotovoltaicos. Sharp Japón +3 28,469.8 50,253
Canadian Solar Canadá 0 1,654.4 7,736
• Certificación ISO-14001: Jinko Solar China +3 1,158.1 8,829
Gestión Medioambiental.
ReneSola China +7 1,519.6 7,874
Aplicación: generación, distribución
y comercialización de energía First Solar EE. UU. -2 3,310.0 4,850
eléctrica, transporte, distribución y Hanwha SolarOne Corea del Sur +2 3,377.7 2,459
Promoción de Inversiones

comercialización de gas, operación Kyocera Japón +5 14,077.1 69,789

y mantenimiento de centrales
JA Solar China -3 1,175.1 11,163
termoeléctricas de ciclo combinado
y comercialización de otros Fuente: NDP Solarbuzz, 2014.
productos y servicios relacionados
con el suministro y consumo de
energía.

3.8.2 Normas de seguridad

para acceder a los
principales mercados
Marco legal

Para poder acceder a mercados

como Estados Unidos, la Unión
Europea, Canadá y Brasil; los equipos
de generación y distribución de
electricidad deben de cumplir con los
estándares de seguridad que establecen
diversos laboratorios. En el caso de
Conclusiones

Estados Unidos y Canadá se requiere

la certificación de Underwriters
Laboratories Inc o CSA International5.
En el caso de Europa se utiliza la
acreditación de Deutsches Institut für
Normung (DIN).
5. CSA: Canadian Standards Association.

14
IV La industria
en México

15
 4. La industria Tabla 15. Capacidad instalada en operación
y en construcción para la generación de ER 2013
en México6
Presentación

Capacidad instalada Capacidad autorizada

Tipo de energía
en operación (MW) en construcción (MW)
4.1 Capacidad Hidráulica 11,694 890
instalada Eólica 1,638 3,332
Geotérmica 823 169
En 2013, la capacidad instalada para Biomasa 661 120
la generación de energía eléctrica con Solar 76 976
Descripción

fuentes renovables fue de 14,891 MW7, Total 14,891 5,487

de los cuales, el 83% fue realizado con
inversión pública (CFE) y el resto con Fuente: Comisión Federal de Electricidad (CFE) / Comisión Reguladora de Energía (CRE).
privada a través de permisionarios.
Tabla 16. Capacidad instalada adicional
4.1.1 Capacidad instalada para la generación de electricidad 2013-2027 (MW)
esperada a 2027 a partir de
Panorama Global

fuentes renovables Tipo de Servicio Generación

Autoabastecimiento Total
energía Público distribuida
Se estima que para 2027, se alcanzará Eólica 3,519 7,066 395 10,980
una capacidad total instalada superior Hidráulica 4,713 476 150 5,339
a 35,000 MW8 para la generación de
Solar
electricidad a partir de ER. Se prevé
un incremento de 21,089 MW (2013- - Fotovoltaica 36 2,199 1,273 3,508
2027) en la capacidad instalada existente, - Termosolar 14 29 1 44
Industria en México

liderado por las energías eólica e Biomasa 0 539 402 941

hidráulica con una participación de 52 Geotérmica 180 40 57 277
y 25% respectivamente. Este pronóstico Total 8,462 10,348 2,279 21,089
incluye las modalidades de servicio
público, autoabastecimiento y generación Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027, SENER (PER 2013-2027).
distribuida.
Tabla 17. Capacidad adicional
Para satisfacer la demanda total de del Sector Público 2013-2027 (MW)
Promoción de Inversiones

energía eléctrica a 2027, la CFE estima

un incremento de 47,503 MW9 en el Proyectos terminados, en Licitación
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El Energía Total
construcción o licitación futura
sector público planea instalar 8,470 MW Hidráulica 750 3,822 4,572
en ER, lo que representa el 17.8% del
Eólica 815 2,704 3,519
total nacional de la red eléctrica.
Geotérmica 104 255 359
Solar 20 0 20
Total 1,689 6,781 8,470
Marco legal

Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027, SENER (PSE 2013-2027).

Conclusiones

6. Los datos fueron tomados a diciembre de 2013.

7. Capacidad instalada mediante centrales en operación.
8. Para calcular la capacidad total en 2027 se debe sumar los 21,089 MW a la capacidad instalada en 2012.
9. Incluye todo tipo de fuentes de energía (convencional y alternativas).

16
4.2 Centrales para la generación de electricidad con ER

El país tiene 246 centrales en operación
y en construcción para la generación de
energía eléctrica con fuentes renovables.
Los proyectos de ER tienen presencia en
el 90% de las entidades federativas del
país. Sin embargo, Oaxaca y Veracruz
son los estados con mayor número
de proyectos, eólicos y de bioenergía
respectivamente.
México cuenta con una capacidad de
8,737 MW, tomando en cuenta las
centrales en operación y en construcción,
de los cuales, los estados de Oaxaca,
Baja California, Veracruz, Coahuila y
Presentación
Tamaulipas concentran el 67% de dicha
capacidad. Es importante señalar que por
ley, la participación privada en proyectos
hidroeléctricos sólo se permite en
aquellos con capacidad instalada de hasta
30 MW.

Descripción
Figura 2. Proyectos en operación y en construcción
para la generación de electricidad con ER, 2013

Panorama Global
Industria en México
Promoción de Inversiones
Marco legal

Fuente: CRE / CFE/ Medios electrónicos (ME).

Conclusiones

17
 Tabla 18. Centrales para la generación Empresa española
de electricidad con ER 2013 (MW) enfocada al diseño,
fabricación, distribución e instalación
Presentación

Estado Hidroeléctrico Eólico Geotérmico Biomasa Solar Total

OAXACA 19 2,707 33 2,759 de soluciones energéticas. Es uno de los

BAJA CALIFORNIA 24 539 570 37 1,170 principales fabricantes internacionales de
VERACRUZ 572 40 268 880 aerogeneradores del mundo y líder en el
COAHUILA 501 33 37 570 sector de la fabricación, venta e instalación
TAMAULIPAS 500 13 513 de turbinas eólicas. En México, varios
SONORA 37 2 386 425 proyectos utilizan sus turbinas eólicas.
NUEVO LEÓN 324 28 352
SAN LUIS POTOSI 200 81 33 314 El Centro de Ingeniería
Descripción

JALISCO 56 50 66 84 256 Avanzada de General Electric

BAJA CALIFORNIA SUR 1 10 236 246 de Querétaro (GEIQ), es uno de los
Otros 367 106 308 258 212 1,251 complejos de investigación y desarrollo
Total 1,075 4,970 888 779 1,025 8,737
tecnológico más importante del país
dedicado al diseño de turbinas de avión
*Incluye solo plantas hidroeléctricas <=30 MW de capacidad instalada. y algunos diseños aplicables a la energía
Fuente: CRE / CFE.
renovable, principalmente la eólica.
Panorama Global

4.3 Principales empresas en México

Empresas transnacionales proveedoras
de equipo y desarrolladoras de proyectos
consideran a México como un destino
atractivo para invertir en el sector de
ER. Asimismo, empresas mexicanas
han diversificado sus negocios hacia
Industria en México
de instalaciones y venta de energía.
De 2007 a 2011, Acciona ha instalado
en México cuatro parques eólicos en
Oaxaca, los cuales suman 556 MW de
capacidad y una inversión cercana a
1,200 mdd. En 2014, con una inversión
Empresa estadounidense
dedicada al diseño y
fabricación de tecnologías
solares para proyectos desde pequeña
hasta gran escala. SunPower es una
empresa integrada verticalmente, ofrece
productos solares y servicios, los cuales

este sector con proyectos en pequeña de 650 mdd, la empresa se adjudicó un incluyen: paneles, inversores, balance de
escala, manufactura y comercialización contrato para la construcción, suministro los componentes, inversores, construcción,
de equipo. de aerogeneradores, operación y desarrollo, operación, mantenimiento, así
mantenimiento del proyecto eólico como un equipo dedicado a investigación
La división de Ventika de 252 MW de capacidad de y desarrollo de nuevas y mejores
energía de esta generación, el cuál será operado bajo tecnologías. En 2013 inició operaciones
empresa de origen español se dedica el esquema de autoabastecimiento una planta manufacturera de paneles
a la fabricación de aerogeneradores, y proveerá de energía eléctrica solares fotovoltaicos instalada en Mexicali,
Promoción de Inversiones

desarrollo de proyectos, ingeniería, principalmente a CEMEX, FEMSA, la cual tiene una capacidad de producción
construcción, operación, mantenimiento DeAcero y al ITESM. de 425 MW al año.

Figura 3. Principales empresas de ER con presencia en México

Trinity Industries Iberdrola

Speco Cisa
CS Wind DelSol Systems
Potencia Industrial Acciona
Marco legal

Jabil Gamesa
Solartec Gauss Energía
Sanyo Sonora Energy Group de México
Kyocera Vestas
Alstom Siemens
General Electric Mexxus Drilling
Abengoa SunPower
Conclusiones

Enel Green Power México Grupo Dragón

DEMEX, Desarrollos Eólicos Eléctrica del Valle de México
Mexicanos (Renovalia) (EDF Energies Nouvelles)

Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) / BNEF / ME.

18
 Empresa francesa Tabla 19. Centrales eólicas 2013
dedicada a la generación

Presentación
y transmisión de electricidad, así como Central
Capacidad Generación*
Ubicación
Tipo de
(MW) (GWh/año) servicio
fabricación de trenes. Con presencia
La Venta, Yumil Ik, Público
en México a través de sus siete Guerrero Negro
86.7 170.00* Oax, QR, BCS
(CFE)
instalaciones (oficinas corporativas, La venta III, Oaxaca I,II,II,IV 510.9 1,677.2 Oax Privado (PIE)
planta de manufactura de componentes
IIE 5.0 21.9 Oax Privado (PP)
para turbinas de vapor y centros de
Privado
servicio). La empresa ha participado en la Varios proyectos 1,035.5 3,866.5 BC, Chis, Jal, NL, Oax
(AUT)
proveeduría e instalación de equipo para Proyectos en pequeña Privado
varios proyectos para la generación de 0.0 - n.d.

Descripción
y mediana escala (AUT)
electricidad, los cuales incluyen centrales Total en operación 1,638.0 5,735.6
geotermoeléctricas, hidroeléctricas, BC, Chis, Coah, NL, Privado
En construcción
nuclear y de fuentes convencionales. y por iniciar obras
3,331.8 11,389.0 Pue, Oax, SLP, Son, (AUT, EXP,
Tamps y Ver PP y PIE)
Asimismo, Alstom cuenta con una
división de grid y de transporte en México Total 4,969.7 17,124.6

y ha participado en varios proyectos para Fuente: CFE / CRE.

el desarrollo de infraestructura en el país. *Datos estimados con información de SENER.

El Grupo mexicano Kuo,
se unió a la española
Repsol para formar el proyecto Kuosol,
el cual tiene como finalidad investigar
cultivos relacionados con fuentes
sustentables de generación de energía en
Debido a las excelentes condiciones del
viento en esta zona es una de las más
privilegiadas en México y en el mundo.11
La Rumorosa (Baja California) tiene un
potencial eólico de más de 5,000 MW.
Actualmente, existen cuatro proyectos en
Panorama Global
En la región norte y centro, Nuevo
León cuenta con 324 MW que se
tiene previsto entren en operación a
más tardar en 2015. San Luis Potosí
tiene una central eólica y Coahuila dos
proyectos en construcción que suman
una capacidad de 501 MW.

el Sureste de la República Mexicana. La
empresa cultivará jatropha para generar
bioenergía.
4.4 Energía eólica
La capacidad instalada de energía
eólica en operación alcanzó los 1,638
operación y construcción que suman una
capacidad instalada de 539 MW.
La costa del Golfo de México actualmente
cuenta con proyectos en operación y en
construcción por un total de 1,079 MW
en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
Industria en México
Otra de las zonas con potencial eólico es
la Península de Yucatán, ya que cuenta
con excelentes corrientes de viento en la
costa de Quintana Roo y en la isla de
Cozumel.

Promoción de Inversiones
MW en 2013, de los cuales sólo el Figura 4. Zonas potenciales para el desarrollo
5.3% es operado por la CFE, mientras de proyectos de energía eólica
que el resto por particulares bajo
esquemas de autoabastecimiento, (W/m2 es la densidad de potencia del viento,
pequeña producción y producción watts por metro cuadrado)
independiente.

México cuenta con 40,268 MW10 de

potencial de energía eólica, del cual,
actualmente sólo se aprovecha el 4.1 %

Marco legal
de dicha capacidad.

Las regiones con la mayor capacidad de

generación de energía eólica son:
W/m2
0-200
El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)
es donde se encuentran ubicados la 201-300

mayoría de los parques eólicos del país,

Conclusiones

301-400

cuenta con 1,525 MW en operación. 401-500

Además, el estado cuenta con 9 501-600

proyectos en construcción que suman
607-800
un total de 1,183 MW.
> 800

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).

10. Considerando factores de producción entre 20 y 25%. Prospectiva de ER 2011-2025, SENER.

11. Oaxaca cuenta con una velocidad media anual de viento de 9-11 m/s, lo que permite factores de producción muy rentables que varían de 42 a 50%.

19
 4.4.1 Empresas de energía
eólica en México12
Presentación

La cadena de proveduría de la industria

eólica en México se compone por diversas
empresas (locales y extranjeras): Tabla 20. Empresas de la industria eólica

Rodamientos
Caja de Desarrollo Generación Operación y
/ anillos Generadores Palas Turbinas Torres
velocidades de royectos de energía Mantenimiento
y forjas
Kaydon, Liebherr Potencia Industrial CS Wind, Wind Power de Eoliatec del Wind Power de México
Descripción

y Frisa y Dymanik Trinity México, Eoliatec Pacífico, EA y Alstom México

Kontroll Industries, del Pacífico, Energía,
Tubac, EA Energía Alternativa de
Speco y Alternativa de Agua Prieta,
Enertech Agua Prieta, Turbopower,
Turbopower, Eléctrica del valle,
Infraestructura Infraestructura,
Energética Energética
Nova, Acciona Nova, Acciona
Panorama Global

Energía, Energías Energía, Energías

Ambientales de Ambientales de
Oaxaca, Iberdrola Oaxaca, Iberdrola
Renovables, Renovables,
Esmerald Power Fuerza Eólica
México, Mase y Mareña
Energy, CISA Renovables
Energía, Eoliatec
de México,
Industria en México

DEMEX,
GSEER, Marena
Renovables,
México Power
Group, Next
Energy, Microm,
Energreen
Cancún, Enel
Green Power
y Frontera
Renovable
Promoción de Inversiones

(American
Shorelines)

Figura 5. Mapeo de índice de atracción

4.5 Energía solar de la industria solar fotovoltaica en el mundo
(índice de atracción por país)
México se encuentra entre los cinco países
más atractivos del mundo para invertir en Mayor
proyectos de energía solar fotovoltaica,
tan sólo detrás de China y Singapur.13
Índice de atracción de inversión
Marco legal

India
Debido a su ubicación geográfica, el país México
China

forma parte del “cinturón solar”14 con Arabia Saudita

Argentina

una radiación mayor a 5 kWh por m2 al Angola

Brasil
Singapur
día y tiene un potencial de generación Perú
Malasia
Australia
de 6,500,000 GWh al año, lo equivale Colombia
Sudáfrica Chile

aproximadamente a 27.7 veces el Costa Rica

Israel

consumo total de electricidad de México

en 2012. El país cuenta con la base
manufacturera de módulos fotovoltaicos
Conclusiones

más grande de América Latina. Menor Mayor

Fuente: European Photovoltaic Industry Association (EPIA).

12. Bloomberg New Energy Finance, BNEF / Make Consulting / AMDEE / Páginas de las empresas, 2014.
13. El índice de atracción de inversión contempla los siguientes factores: mercado potencial, política y ambiente de negocios, estabilidad financiera y políticas en ER. El índice
de atracción por país considera el tamaño del mercado eléctrico, crecimiento proyectado en el consumo de electricidad a 2030, costos competitivos de tecnología fotovoltaica,
distribución de energía/pérdidas de transmisión, penetración de fuentes intermitentes para la generación de electricidad y cobertura de la red eléctrica.
14. Los países que se encuentran en la latitud + – 35 con respecto al Ecuador son conocidos como el cinturón solar debido a que tienen los niveles más altos de radiación solar
al año del planeta. Los países más importantes que se encuentran en el cinturón solar son China, India, Sudáfrica, Brasil, México. El total de países que lo conforman son 148.

20
4.5.1 Solar fotovoltaica Tabla 21. Centrales solares fotovoltaicas
para la generación de electricidad 2013

Presentación
En 2013, la capacidad instalada de energía
Central/ Capacidad Generación
solar fotovoltaica en operación a gran Permisionario (MW) (GWh/año)
Ubicación Servicio
escala alcanzó los 49 MW (4.8 MW en Santa Rosalía y Cerro
6.0 n.d. BCS, BC Público (CFE)
2012), de los cuales el 88% es operado a Prieto
través de permisionarios bajos esquemas de Autoabastecimiento
3.8 9.7 Ags Privado (AUT)
autoabastecimiento y pequeña producción. renovable
Celulosa y Papel 0.6 0.9 Gto Privado (AUT)
4.5.1.1 Empresas de energía Servicios comerciales 38.7 86.0 BCS Privado (PP)
fotovoltaica en México

Descripción
Proyectos en pequeña
26.6 - n.d. Privado (AUT)
y mediana escala

México tiene una capacidad de producción Total en operación 75.7 -

anual de módulos fotovoltaicos superior a En construcción y por
961.6 1,850.0
BC, BCS, Chih, Coah, Dur, Gto, Privado
iniciar obras Jal, SLP, Son, Sin (AUT/PP)
737 MW (por encima de Brasil, Chile y
Argentina). Entre las principales empresas Total 1,037.3

desarrolladoras de proyectos fotovoltaicos Fuente: CFE / CRE / SENER / ME.

en el país se encuentran: Abengoa, Gauss

Panorama Global
Energía, Grupo Dragón, Sonora Energy Tabla 22. Empresas manufactureras
Group, Enercity Alfa y Eosol Energy. de módulos fotovoltaicos 2013
País de Capacidad de producción
4.5.2 Termosolar Empresa
Origen (anual)
Ubicación

Jabil EE. UU. 45 MW Chihuahua, Chihuahua

Actualmente, México no cuenta con
Kyocera Japón 150 MW Tijuana, Baja California
tecnología termosolar de alta concentración

Industria en México
instalada. No obstante, se espera que Sanyo Japón 75 MW Monterrey, Nuevo León
proximamente se inicie la operación del ERDM Solar México 30 MW San Andrés Tuxtla, Veracruz
proyecto “171 CC Agua Prieta II”en Sonora. Solartec México 12.5 MW Irapuato, Guanajuato
Este desarrollo contará con dos centrales: Sunpower EE. UU. 425 MW Mexicali, Baja California
una de ciclo combinado de 463 MW y Total 737.5 MW
una termosolar de canales parabólicos, con
una capacidad de 14 MW. Este proyecto se Fuente: BNEF.
otorgó a través de una licitación pública a la
empresa Abengoa Solar. 4.6 Energía geotérmica sector público, empresas y universidades.

Promoción de Inversiones
Este proyecto tiene entre sus objetivos
4.5.3 Contratos México se ubica dentro de los primeros contribuir a la mejora del medio
de interconexión cinco lugares a nivel mundial en términos ambiente y al desarrollo económico,
en pequeña y mediana escala de producción de energía geotérmica. social y tecnológico de la región.

En 2013 se registraron un total de 26.6
MW de capacidad instalada en contratos
de interconexión en pequeña y mediana
escala para energía solar, los cuales tienen
como usos finales la electrificación rural,
En el estado de Michoacán, la empresa Alstom también cuenta con una planta
francesa Alstom estableció el Clúster de fabricación de turbinas geotérmicas en
de Geotermia y Energía Renovable; en Morelia para abastecer el mercado local y
conjunto con los principales actores del extranjero.

Marco legal
comunicaciones, bombeo de agua y Tabla 23. Centrales geotérmicas
refrigeración. para la generación de electricidad 2013

Capacidad
4.5.4 Calentadores de agua Central/Permisionario Ubicación Servicio
(MW)

En 2013, de acuerdo al último reporte del Cerro Prieto (I,II,III,IV) 570.0 Baja California Público (CFE)

Balance Nacional de Energía, la instalación Los Azufres 191.6 Michoacán Público (CFE)

de calentadores de agua se incrementó en Los Humeros 51.8 Puebla Público (CFE)

Conclusiones

14 % respecto al año anterior y llegó a un Tres Vírgenes 10.0 Baja California Sur Público (CFE)
total de 2,208,200 m2. El principal uso de Total en operación 823.4
esta tecnología en el país es el calentamiento Private
En construcción y por iniciar obras 65.0 Nayarit
de agua para albercas, hoteles, clubes (AUT / PP)
deportivos, casas habitación, hospitales e Total 888.40
industrias.
Fuente: CFE / CRE.
*Las centrales de Cerro Prieto tienen algunas unidades inactivas.

21
 4.7 Centrales Tabla 24. Centrales hidroeléctricas
hidroeléctricas para la generación de electricidad 2013
Presentación

Capacidad Tipo de
La capacidad para la generación Central Ubicación
instalada (MW) servicio
hidroeléctrica es administrada tanto Chps, Chih, Coah, Gro, Hgo, Jal,
Público
por el sector público (CFE) como por Varias 11,509.0 Edo Mex, Mich, Nay, Oax, Pue,
(CFE)
el privado. En 2013, la CFE registró SLP, Son, Sin, Tamps y Ver
11,509 MW de capacidad instalada Privado
Varias 184.5 Dgo, Gto, Gro, Jal, Mich, Pue y Ver
en operación, distribuida en centrales (AUT)
localizadas en 17 estados del país, Total en operación 11,693.5 AUT
Descripción

incluidas las centrales hidráulicas BC, Chis, Chih, Dur, Edo Mex,
En construcción y Privado
menores o iguales a 30 MW. Respecto por iniciar obras
890.4 Gro, Jal, Nay, Oax, Pue, Sin, Son
(AUT/PP)
al sector privado, éste cuenta con 16 y Ver
centrales en operación (184 MW ) y Total 12,584.0
42 proyectos en construcción (890 Fuente: CFE / CRE.
MW ) por iniciar operaciones en los
siguientes cuatro años. Tabla 25. Centrales de biomasa
Panorama Global

para la generación de electricidad 2013

4.8 Energía Central
Energético Capacidad
Ubicación Servicio
primario (MW)
de la biomasa Chps, Col, Jal, Mich, Mor,
Bagazo de Privado
Varias 607.9 Nay, Oax, Pue, QR, SLP,
En 2013, se registraron más de caña (AUT/COG)
Sin, Tab, Tmps y Ver
65 proyectos en operación para la Ags, Chih, Coah, Edo Mex, Privado
cogeneración y autoabastecimiento Varias Biogás 50.6
Gto, Jal, NL, Pue y Qro (AUT/COG)
Industria en México

de energía eléctrica. La bioenergía Proyectos en

cuenta con una capacidad instalada en Privado
pequeña y Varios 2.6 n.d.
(AUT)
operación de 661 MW, de los cuales mediana escala
608 MW provienen de bagazo de caña Total en
661.1
y el resto de biogás. operación
Residuos
En construcción Chih, Coah, Dur, Edo Mex, Privado
orgánicos,
y por iniciar 120.3 Gto, Hgo, Jal, Mor, Nay, (AUT/COG/
bagazo de
obras Oax, Qro y Yuc PP)
caña y biogás
Promoción de Inversiones

Total 781.4

Fuente: CFE / CRE.

Marco legal
Conclusiones

22
4.9 Inversión Extranjera Tabla 26. Inversión extranjera directa
en la industria de ER en México
Directa (IED)

Presentación
En el periodo de 2003 a 2013, México Número de Millones Empleos
Año
Proyectos de dólares* generados
recibió aproximadamente 11,099 mdd
2003 1 750 2,512
de IED en la industria de ER, dicha
inversión se concentra en los estados de 2006 1 273 212
Oaxaca y Baja California. Los principales 2007 1 91 111
países inversionistas son España, Estados 2008 3 874 2,223
Unidos y Alemania. 2009 4 1,000 401

Descripción
2010 4 869 1,003
4.10 Cámaras 2011 5 1,897 1,348
y Asociaciones 2012 7 2,423 6,717
2013 14 2,922 5,074
Cámara Nacional de Manufacturas
Total 40 11,099 19,601
Eléctricas (CANAME)
www.caname.org.mx Fuente: FDI Markets (FDI).

La Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas es un organismo de
representación empresarial para las
manufacturas e instalaciones eléctricas.
Representa y defiende los intereses de
carácter general de la industria eléctrica.
Tiene la misión de facilitar y coadyuvar
al crecimiento y sano desarrollo de las
*Datos estimados por anuncios de inversión.
radiación solar y del aprovechamiento de
los fenómenos que producen en forma
indirecta, así como incidir de una manera
firme en los organismos que conforman la
política energética del país con argumentos
técnicos y científicos.
Panorama Global
y discusión que permite el intercambio de
conocimientos y las experiencias de sus
miembros.
Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO)
www.rembio.org.mx
Es una organización que impulsa el uso

empresas afiliadas.
Asociación Mexicana de Proveedores de
Energías Renovables (AMPER)
www.amper.org.mx
Es una asociación civil mexicana sin fines
de lucro que promueve el uso de ER
en México y participa en la creación de
normas de calidad que regulen el uso y
Asociación Mexicana de Energía Eólica
(AMDEE)
www.amdee.org
Promueve la generación y desarrollo de
la energía eólica en México a través de
la construcción, instalación, operación y
mantenimiento de parques eólicos de gran
escala, así como impulsar el desarrollo
Industria en México
sustentable y eficiente de la biomasa
con fines energéticos en el país, aporta
alternativas que promuevan el uso eficiente
de bioenergéticos, fomenta la investigación,
el desarrollo tecnológico, capacitación y
formación de capital humano en el área,
así como el diseño de políticas públicas de
fomento a la bioenergía.

aplicación de equipos que dependan para
el funcionamiento de las mismas.
Asociación Nacional de Energía Solar
(ANES)
www.anes.org
Proporciona un foro para la discusión de
ideas, la comparación o intercambio de
resultados y, en general, la divulgación
y promoción de la utilización de la
Promoción de Inversiones
de la industria nacional vinculada con la
fabricación, transporte y suministro de
partes para este sector.
Asociación Geotérmica Mexicana
(AGM)
www.geotermia.org.mx
Difunde y promueve las actividades de
investigación,desarrollo y aprovechamiento
de la energía geotérmica en México y en el

Marco legal
energía solar en sus manifestaciones de extranjero, funge como un foro de análisis

La
Asociación
Mexicana de Energía
Eólica ha fijado una
Conclusiones

meta de 12 GW de
capacidad instalada
en energía eólica
en 2020.

23
V Instrumentos
para promover
la inversión

24
5. Instrumentos para promover la inversión
México cuenta con una excelente ubicación Tabla 27. Potencial de recursos renovables en México
geográfica y extenso potencial de recursos
Tipo de energía
renovables, por lo que resulta atractivo para
la inversión extranjera. Eólica
Geotérmica
En el caso de la energía eólica y geotérmica Hidráulica
únicamente se está utilizando el 4.1% y el Solar
7.7%15 de la capacidad potencial del país,
Biomasa
respectivamente. Por lo anterior, existen
amplias oportunidades de inversión para Fuente: SENER / IIE.
*Potencial estimado para el año 2030.
aprovechar de mejor forma los recursos
renovables. 2013 el costo fue de aproximadamente $0.14
pesos/kWh (costos por nivel de tensión: alta
En 2013 se desarrolló el Inventario Nacional 0.03405, media 0.03405 y baja 0.06812).
de Energías Renovables (INER) en el cual El costo es reducido en comparación con la
se detalla el potencial de generación por transmisión para energías convencionales.
tipo de energía renovable y por tipo de
reserva (posibles, probables y probadas). Medición neta (Net Metering):
Cabe resaltar que de acuerdo a este estudio, se aplica a proyectos de pequeña escala
el recurso solar es el que tiene un mayor (hasta 10 kWp para hogares y 30 kWp para
potencial de generación, comparado con el empresas). Consiste en compensar el costo
resto de las energías renovables. de la electricidad utilizada con la generación
de energía de fuentes renovables aportada a
El desarrollo del sector de ER, en específico la red nacional.
la manufactura de equipo verde, puede
aprovechar la extensa experiencia y la Metodología de contra-
plataforma industrial del sector de equipo prestaciones para el pago a
de generación y distribución de electricidad. los generadores de ER: establece
Este sector cuenta con una amplia cadena los precios máximos y mínimos con los que
de proveeduría, cadenas de distribución y el suministrador (CFE) podrá adjudicar
programas de apoyo. Estos factores, aunados los contratos de generación de electricidad
a los bajos costos industriales y la mano en los esquemas de pequeño productor y
de obra altamente calificada, pueden ser productor independiente, así como también
aprovechados para reorientar la producción la contraprestación (remuneración) que
hacia equipos que utilicen ER y permitir el les pagará a las empresas ganadoras. Esto
desarrollo de la industria manufacturera. permitirá transparentar el proceso y ofrecer
certidumbre y una utilidad razonable a los
Para incentivar la participación privada en la interesados en generar electricidad con
generación de energía eléctrica con fuentes fuentes renovables.
renovables, diferentes instituciones como
la CRE, la CFE y la SENER, otorgan los Tabla 28. Empresas con intención de invertir en América
siguientes incentivo­s:
Fecha Empresa País de orígen
Banco de energía: permite la Mayo 2013 SolarReserve
acumulación de excedentes de energía Lightsource
a los productores bajo el esquema de
Mayo 2013 Renewable
autoabastecimiento para ser utilizados en el Energy
futuro o ser vendidos a la CFE.
Abril 2013 Wah Seong
Tarifa preferencial de InterEnergy
Febrero 2013
transmisión: cargo de transmisión Holdings
fijo para todo el país, independientemente
Enero 2013 Conergy
del punto de inyección o de consumo de
electricidad generada con energías renovables Fuente: FDI Markets (FDI).
o cogeneración eficiente; a diciembre de *Datos estimados por anuncios de inversión.
15. Este porcentaje solo toma en cuenta los proyectos en operación en 2013.
25
Presentación
Potencial (MW)
40,268
10,664
53,000
24,300*
Descripción
83,500 - 119,498
Subastas de pequeña
producción: el objetivo de estas
subastas es asegurar un precio fijo que
permita garantizar al generador de energía
Panorama Global
renovable (proyectos con capacidad máxima
de 30 MW) un ingreso en un contrato de
largo plazo y un beneficio económico para
el sector eléctrico a través de la inclusión de
este tipo de contratos en la planeación del
Sistema Eléctrico Nacional.
Metas de generación de corto
Industria en México
plazo: la SENER ha establecido metas
anuales por tipo de energía renovable que
incremente la participación de las tecnologías
limpias en la matriz energética.
Algunas de las principales empresas de ER
han mostrado su interés por expandir sus
destinos de inversión; Latinoamérica es uno
Promoción de Inversiones
de los principales objetivos.
Entre 2013 y principios de 2014, se llevaron
a cabo diversos proyectos en el continente
americano, principalmente en países como
Brasil, Chile, México y Argentina.
Marco legal
Destino
EE. UU. América Latina y el Caribe
Francia, Alemania
Reino Unido
y EE. UU.
África, Asia-Pacífico,
Malasia
América Larina y el Caribe
Conclusiones
Islas Caimán América Latina y el Caribe
África, Asia-Pacífico,
Alemania
América Latina y el Caribe
Presentación

Estos proyectos representan una

oportunidad para México, ya que éste
puede consolidarse como uno de los
principales polos de atracción para
el sector de ER, lo que permite ganar
espacios a otros países de la región.
Por tanto, es necesario promover las
Descripción

ventajas competitivas del país como

el potencial de recursos renovables,
la infraestructura, la ubicación
geográfica, los incentivos para la
industria, la plataforma del sector de
equipo de generación y distribución de
electricidad, entre otros.
Panorama Global

México
se ubica entre
los principales cinco
países más atractivos
del mundo para
Industria en México

invertir en proyectos
de energía solar
fotovoltaica
Promoción de Inversiones
Marco legal
Conclusiones

26
VI Marco Legal

27
 6. Marco legal
Presentación
Con el objetivo de promover la inversión
en ER, México ha trabajado en la
creación y modificación de leyes que
permitan incentivar su uso y disminuir la
dependencia energética relacionada con
los combustibles fósiles. En la Estrategia
Nacional de Energía se establece una meta
de 35%16 de capacidad para generación
Descripción
eléctrica con tecnologías limpias para el
año 2024.
La Ley para el Aprovechamiento de
ER y Financiamiento de la Transición Fuente: CRE.
Energética (LAERFTE) establece el
marco regulatorio específico para la
Panorama Global
generación de energía eléctrica con de proyectos de generación eléctrica de más de 500 kW
fuentes alternativas de energía y mediante
procesos de cogeneración eficiente. De la
misma forma, el Programa Especial para
el Aprovechamiento de ER establece
acciones y metas alcanzables en la
capacidad instalada y la generación de
energía eléctrica en el país, siguiendo los
Industria en México
objetivos establecidos en el Plan Nacional
de Desarrollo, la Estrategia Nacional
de Energía y el Programa Nacional de
Infraestructura.
A continuación se describen los trámites de
forma general para que una nueva empresa
desarrolle un proyecto de generación de
Promoción de Inversiones
electricidad con interconexión a la red.
6.1 Modalidades Aprobaciones
para la generación
de energía eléctrica
En diciembre de 1992, la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica fue
Marco legal
modificada para permitir la participación
privada en la generación de energía
eléctrica, entre las que se encuentran las
siguientes modalidades:
Autoabastecimiento: generación Contrataciones
de energía eléctrica destinada al
autoconsumo de personas físicas y morales.
Conclusiones
Cogeneración: el aprovechamiento
de la energía térmica no utilizada en los
Fuente: PER 2013-2027.
procesos (vapor), para generar electricidad
de forma directa o indirecta.
16. ER, grandes hidroeléctricas y energía nuclear.
Tabla 29. Regulación de ER
Año Evento
1992 Reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE)
1993 Publicación del Reglamento de la LSPEE
1995 Aprobación de la Ley de la Comisión Regulatoria de Energía (CRE)
2006 Contrato de interconexión para fuentes de energía renovable (crédito capacidad)
2007 Contrato de interconexión para fuentes de energía solar en pequeña escala
Ley para el aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento
2008
de la Transición Energética (LAERFTE)
2009 Reglamento de la LAERFTE
2013 Reforma Energética
2014 Leyes secundarias de la reforma energética (Electricidad y Geotermia)
Tabla 30. Trámites requeridos en el desarrollo
Constitución empresarial
Escrituración, registro de sociedad, registros fiscales y altas empresariales
Constitución de sociedad de autoabastecimiento
Evaluación de viabilidad ambiental y arqueológica
Constitución Manifestación de impacto ambiental - SEMARNAT
y evaluación Registro de generación de residuos - SEMARNAT
Consulta de zona arqueológica - INAH
Evaluación de viabilidad de proyecto eléctrico - CFE
Estudio de pre factibilidad de interconexión
Estudio de porteo
Uso de agua - CONAGUA
Uso de aguas superficiales
Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica
Uso de terrenos federales
Uso de suelo - SEMARNAT
Cambio de uso de suelo forestal
Licencia ambiental única
Licencia de funcionamiento
Tramite unificado de suelo
y permisos
Generación de energía - CRE
Generación de electricidad en producción independiente
Generación de electricidad en pequeña producción
Generación de electricidad para autoabastecimiento
Generación de electricidad en cogeneración
Instalaciones eléctricas - CFE
Proyecto de ingeniería básica
Solicitud de servicios de transmisión
Reglas de interconexión y despacho
Contratos y convenios con CFE
Contrato de interconexión
Contrato de respaldo
Convenio de transmisión
Convenio de compraventa de excedentes de energía
Convenio de construcción
Otras contrataciones y trámites
Contrataciones y licencias estatales y municipales
Contratación financiera (banca estatal y/o privada)
28
El destino de la energía eléctrica producida
a través de esta modalidad debe destinarse
a la satisfacción de las necesidades
energéticas de personas físicas y morales
asociadas a la cogeneración.
Producción independiente
de energía: generación de energía
eléctrica en centrales con capacidad mayor
a los 30 MW, para su venta a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Pequeña producción: personas
físicas y morales que destinen el total de
la energía generada para su venta a la CFE
(la capacidad del proyecto no deberá ser
mayor a 30 MW); el autoabastecimiento de
comunidades rurales donde no exista servicio
de energía eléctrica (los proyectos no excederán
de 1 MW); la exportación (proyectos con un
límite máximo de 30 MW).
Importación y exportación: la
exportación de energía eléctrica es viable
a través de proyectos de cogeneración,
producción independiente y pequeña
producción. Si los permisionarios desean
utilizar o vender energía eléctrica dentro
del país deberán obtener un permiso de la
CRE de acuerdo a la modalidad de la que
se trate. Importación es la adquisición de
energía eléctrica generada en el exterior.
6.2 Regulación estatal
Hasta la fecha, nueve estados del país
cuentan con leyes en materia de ER. En
ellas se incentiva el aprovechamiento y uso
de las mismas a pesar de no especializarse
en el tema. Se espera que cada vez más
estados incorporen políticas públicas
que contribuyan a alcanzar las metas en
materia de sustentabilidad energética.
6.3 Programas federales
6.3.1 Fondos
Fondo de Transición
Energética y el
Aprovechamiento Sustentable
de la Energía: tiene como objetivo
impulsar el sector energético del país
mediante proyectos, programas y acciones
que promuevan el desarrollo de las ER
y la eficiencia energética para reducir
el incremento en las emisiones de GEI
(Gases Efecto Invernadero).
Tabla 31. Leyes estatales relacionadas a ER
Presentación
Estado Leyes
Ley ambiental para el estado de Chiapas, Ley orgánica del instituto de
Chiapas
energías alternativas, renovables y biocombustibles del estado de Chiapas
Oaxaca Ley de coordinación
Sonora Ley de fomento de energías
Ley para el fomento, uso y aprovechamiento de las fuentes renovables
Durango
de energía del estado de Durango y sus municipios
Coahuila Ley de uso racional de energía en Coahuila
Descripción
Morelos Ley de desarrollo económico sustentable del estado libre y soberano de Morelos
Quintana Roo Ley de desarrollo económico y competitividad para el estado de Quintana Roo
Nuevo León Ley de desarrollo rural integral sustentable del estado de Nuevo León
Baja California Ley de ER
Fuente: PER 2012-2026, SENER, con datos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energías Eléctrica
(CONUEE) y páginas de los gobiernos de los estados.
Panorama Global
Fondo Sectorial de 6.3.3 Financiamiento
Sustentabilidad Energética
SENER-Conacyt: impulsa la Nacional Financiera, S.N.C.
investigación científica aplicada y (NAFIN): se encarga de financiar el
desarrollo tecnológico para impulsar desarrollo de proyectos de ER a través
las fuentes renovables de energía y la del fondeo con recursos de organismos
eficiencia energética. internacionales, financiamiento con
Industria en México
emisión de capital y colocación de deuda
Este Fondo cuenta con dos proyectos para proyectos en construcción o en
distintivos: 1) la creación de los Centros operación.
Mexicanos de Innovación en Energía
Solar, Eólica y Geotérmica (CEMIEs) Banco Nacional de Obras y
y 2) el Laboratorio de Innovación en Servicios, S.N.C. (BANOBRAS):
Sustentabilidad Energética que tiene Banco de Desarrollo que trabaja con
como objetivo impulsar el desarrollo de el sector público y privado a través
Promoción de Inversiones
proyectos de innovación, que incluyan del financiamiento de proyectos de
investigación científica y tecnológica infraestructura y servicios públicos de los
gobiernos locales.
aplicada, adopción, asimilación y
desarrollo tecnológico. Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext): cuenta
6.3.2 Incentivos fiscales
con fondeo externo para proyectos
Arancel cero: exenta del pago de sustentables a largo plazo que incluyen
impuesto general de importación o de proyectos de generación de ER, protección
exportación a equipos anticontaminantes y mejora ambiental y Mecanismos de
Marco legal
y sus partes: maquinaria, equipo, Desarrollo Limpio.
instrumentos, materiales, animales, Fideicomiso de Riesgo
plantas y demás artículos para Compartido (FIRCO): financía
investigación y desarrollo tecnológico. la instalación de tecnologías de ER y
eficiencia energética utilizadas para
Depreciación acelerada
agronegocios de áreas rurales.
de activos fijos: permite la
depreciación del 100% de las inversiones Fideicomiso para el Ahorro
Conclusiones
en equipo y maquinaria para la generación de Energía Eléctrica (FIDE):
de energía a través de fuentes renovables. financiamiento a proyectos de generación y
cogeneración de energía eléctrica hasta de
Impuesto al carbono: a) 45.8 500 KW, para la adquisición e instalación
pesos por cada tonelada de CO2 emitida, de equipos y sistemas, con el uso de fuentes
b) 10.3 centavos por cada litro de gasolina. de ER.
29
 6.3.4 Programas
Servicios Integrales de
Presentación
Energía (SIE) para Pequeñas
Comunidades Rurales en
México: proyecto de electrificación
rural que tiene como objetivo proveer de
servicio eléctrico a aquellas comunidades
aisladas del SEN con fuentes renovables.
Este programa tiene como meta beneficiar
a 50,000 viviendas (aproximadamente
Descripción
250,000 habitantes) en un período de
ejecución de cinco años. La primera fase
se desarrolla en los estados de Chiapas,
Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Programa para la Promoción
de Calentadores Solares de
Agua en México (PROCALSOL):
Panorama Global
programa que impulsa el ahorro de
energía en el calentamiento de agua
de los sectores residencial, comercial,
industrial y agrícola.
PROGRAMA DE FOMENTO DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
EN MÉXICO (PROSOLAR):
Industria en México
programa que pretende impulsar en el
corto y mediano plazo la tecnología solar
fotovoltaica y garantizar el crecimiento
del mercado con calidad. Esto a través
de cuatro líneas de acción: 1) marco
regulatorio y normativo adecuado, 2)
financiamiento, 3) capacitación y 4)
información y difusión.
Promoción de Inversiones
6.4 Otros servicios
al inversionista
Uno de los servicios que permite la
instalación de empresas de una manera
más ágil es el servicio de shelters.
En este programa, un operador mexicano
Marco legal
establece una empresa mexicana de
maquila, suministra el espacio industrial,
operadores, técnicos e ingenieros para
la producción y personal administrativo
para llevar acabo las actividades propias
de una maquiladora.
La ventaja del esquema es que las
Conclusiones
empresas inician operaciones sin
preocuparse por trámites aduaneros,
legales y/o administrativos que atrasan el
proceso de apertura.
6.5 Normas
Mexicanas y
especificaciones
técnicas
Con el objetivo de impulsar la industria
de energías renovables en México y
garantizar que los productos que se
comercializan en el mercado nacional
cumplan con las especificaciones
adecuadas que garanticen su adecuada
eficiencia y seguridad en su uso.
Actualmente se cuentan con dos tipos
de normas que regulan la industria en
el país: las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM), de carácter obligatorio, y las
Normas Mexicanas (NMX), de carácter
voluntario, las cuales se detallan a
continuación.
6.5.1 Normas relacionadas
a la electricidad
NOM-002-SEDE-2010: requisitos de
seguridad y eficiencia energética para
transformadores de distribución.
NOM-001-SEDE-2012: instalaciones
eléctricas y su utilización.
NMX-J-657/1-ANCE-2011: guía para
la electrificación rural a través de sistemas
híbridos y de ER - introducción.
NMX-J-657/2-ANCE-2012: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - requisitos
de enfoque.
NMX-J-657/3-ANCE-2013: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - desarrollo y
gestión del proyecto.
NMX-J-657/4-ANCE-2013: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - selección
del sistema y diseño.
NMX-J-657/5-ANCE-2012: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - protección
contra peligros eléctricos.
30
NMX-J-657/6-ANCE-2013: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - aceptación,
operación, mantenimiento y reemplazo.
NMX-J-657/8-1-ANCE-2013: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - selección
de baterías y sistemas de gestión de
baterías.
NMX-J-657/9-3-ANCE-2013: guía
para la electrificación rural a través de
sistemas híbridos y de ER - sistema
integrado, interfaz del usuario.
Entre los servicios incluidos se
encuentran:
• Administración de personal
• Licencias y permisos
• Servicios contables y fiscales
• Trámites aduanales
• Servicios de operación y
mantenimiento
•
Servicios de transportación y
logística, entre otros
6.5.2 Normas relacionadas
al sector solar
N M X - E S - 0 0 2 - N O R M EX - 2 0 0 7 :
definiciones y terminología de la energía
solar.
NMX-I-007/2-41-NYCE-2007 y
NMX-I-007/2-42-NYCE-2007: guía
para la prueba de radiación solar para
equipos y componentes electrónicos-
métodos de pruebas ambientales y de
durabilidad.
Energía solar térmica:
N M X - E S - 0 0 1 - N O R M EX - 2 0 0 5 :
rendimiento térmico y funcionalidad de
colectores solares para calentamiento de
agua (métodos de prueba y etiquetado).
Esta norma pretende pretende disminuir
el consumo de combustibles fósiles,
así como la emisión de contaminantes,
al utilizar la radiación solar para el
calentamiento de agua de uso sanitario.
Establece los métodos de prueba para
conocer el rendimiento térmico y la
funcionalidad de los colectores solares
que utilizan el agua como fluido de
trabajo.
Aplicación: colectores solares que
proveen agua caliente en fase líquida
dentro del territorio mexicano.
NMX-ES-003-NORMEX-2008: esta
norma establece los requerimientos
mínimos para la instalación de sistemas
solares térmicos para el calentamiento
de agua.
N M X - E S - 0 0 4 - N O R M EX - 2 0 1 0 :
evaluación térmica de sistemas solares
para el calentamiento de agua (método
prueb­a).
NADF-008-AMBT-2006:
especificaciones técnicas para el
aprovechamiento de la energía solar
en el calentamiento de agua en nuevos
establecimientos del Distrito Federal.
Establece los requerimientos mínimos
de calidad, las especificaciones técnicas
de instalación, funcionamiento y
mantenimiento de la calefacción de
agua a través de la energía solar.
Aplicación: nuevos establecimientos y
los que se encuentren en remodelación
de sus instalaciones que utilicen agua
caliente para sus actividades, en el
Distrito Federal.
NOM-003-ENER-2011: límites,
método de prueba y etiquetado de la
eficiencia térmica de calentadores de
agua para uso doméstico y comercial.
Requisitos de construcción
de módulos fotovoltaicos:
NMX-J-618/1-ANCE-2010:
requisitos generales para la construcción
de módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/2-ANCE-2011:
requisitos para pruebas de seguridad en
módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/3-ANCE-2011:
calificación del diseño de módulos
fotovoltaicos de película delgada.
NMX-J-618/4-ANCE-2011:
calificación del diseño de módulos
fotovoltaicos de silicio cristalino.
NMX-J-618/5-ANCE-2011: método
de prueba de corrosión por niebla salina
en módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/6-ANCE-2011: método
de prueba UV (Ultravioleta) para
módulos fotovoltaicos.
Requisitos de mediciones
de módulos fotovoltaico­s:
NMX-J-643/1-ANCE-2011: medición
de la corriente y tensión de los
dispositivos fotovoltaicos.
NMX-J-643/2-ANCE-2011:
requisitos para dispositivos solares de
referencia, los cuales, se utilizan para
determinar el rendimiento eléctrico de
las celdas solares, módulos y arreglos
bajo luz solar natural y simulada.
NMX-J-643/3-ANCE-2011:
principios de medición para dispositivos
solares fotovoltaicos terrestres con datos
de referencia para radiación espectral.
NMX-J-643/5-ANCE-2011:
determinación de la temperatura
equivalente de la celda de dispositivos
fotovoltaicos por el método de tensión
de circuito abierto.
NMX-J-643/7-ANCE-2011: cálculo
de la corrección del desajuste espectral
en las mediciones de dispositivos
fotovoltaicos.
NMX-J-643/9-ANCE-2011:
requisitos para la modulación del
simulador solar.
NMX-J-643/10-ANCE-2011:
métodos de mediciones lineales para
dispositivos fotovoltaicos.
NMX-J-643/11-ANCE-2011:
procedimientos para corregir las
mediciones de temperatura e irradiancia
de las características corriente-tensión.
31
NMX-J-643/12-ANCE-2011:
términos, definiciones y simbología.
Presentación
NMX-J-643/13-ANCE-2012:
medición en sitio de características
corriente-tensión para módulos
fotovoltaicos de silicio cristalino.
Desempeño y eficiencia de
módulos fotovoltaicos:
Descripción
NMX-J-655/1-ANCE-2012:
mediciones de desempeño de irradiancia,
temperatura y energía en módulos
fotovoltaicos.
NMX-J-655/2-ANCE-2012:
procedimiento para la medición de
Panorama Global
eficiencia.
NMX-J-655/3-ANCE-2012:
desempeño y funcionamiento de los
controladores de carga de baterías para
sistemas fotovoltaicos.
Industria en México
6.5.3 Normas relacionadas
al sector eólico
N O M - 0 8 1 - S E M A R N AT - 1 9 9 4 :
establece los límites máximos
permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas y su método de medición.
6.5.4 Normas relacionadas
Promoción de Inversiones
al sector geotérmico
NOM-003-CNA-1995: requisitos
durante la construcción de pozos de
extracción de agua para prevenir la
contaminación de acuíferos.
NOM-004-CNA-1996: requisitos
para la protección de acuíferos durante
el mantenimiento y rehabilitación de
Marco legal
pozos de extracción de agua y para el
cierre de pozos en general.
N O M - 0 5 3 - S E M A R N AT - 1 9 9 3 :
establece el procedimiento para llevar
a cabo la prueba de extracción para
determinar los constituyentes que hacen
a un residuo peligroso por su toxicidad
Conclusiones
al ambiente.
Presentación

NOM-059-SEMARNAT-2001: protección ambiental

a especies nativas de México de flora y fauna silvestres.

NOM-052-SEMARNAT-2005: establece las

características, identificación, clasificación y los listados
de los residuos peligrosos.

NOM-150-SEMARNAT-2006: establece las

especificaciones técnicas de protección ambiental que
Descripción

deben observarse en las actividades de construcción

y evaluación preliminar de pozos geotérmicos para
exploración, ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y
eriales, fuera de áreas naturales protegidas y terrenos
forestales.

6.5.5 Normas y certificaciones

Panorama Global

relacionadas al sector de biomasa

NOM-083-SEMARNAT-2003: especificaciones de
protección ambiental para la selección del sitio, diseño,
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final de
residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial.
Industria en México

Aplicación: Entidades públicas y privadas responsables

de la disposición final de los residuos sólidos urbanos y
de manejo especial.

NOM-004-SEMARNAT-2002: especificaciones
de protección ambiental para el aprovechamiento y
disposición final de lodos y biosólidos.
Promoción de Inversiones

6.6 Reglas de origen

Para poder entrar a ciertos mercados con preferencias

arancelarias, diversos países han firmado tratados de
libre comercio. En el caso de México se tienen firmados
10 tratados con 45 países. El Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) estipula que para ser
válido el tratado los productos deben de cumplir con las
reglas de origen.
Marco legal

Para el sector de equipo de generación y distribución

de electricidad se estipula que los productos deben de
contener 60% del Valor de Contenido Regional (VCR)
si se utiliza el método de transacción o el 50% del VCR
si se utiliza el método de costos netos.
Conclusiones

32
VII Conclusiones

33
Presentación

7. Conclusiones
Descripción
Panorama Global

El sector de ER, a pesar de ser una
industria naciente en México, ha crecido
favorablemente en los últimos años,
principalmente en energía eólica y en
fechas recientes se impulsa con mayor
fuerza la energía solar. Varias empresas
Industria en México
En cuanto al impulso que ha recibido este
sector, ya se han y se siguen realizando
múltiples esfuerzos para promover
el crecimiento del mismo. Se ha
contribuido al desarrollo de la industria
en México por medio de la adecuación
Finalmente, el mercado mexicano
es amplio y atractivo, no sólo por el
extenso potencial que posee en recursos
de viento, sol, geotermia, hídricos
y de biomasa, sino también por la
oportunidad de manufacturar equipo

del ámbito, tanto nacional como
internacional, han desarrollado diversos
proyectos en el país, lo que coloca a
México como uno de los principales
países de América Latina destino de
inversión.
Promoción de Inversiones
del marco regulatorio, la creación de
fondos enfocados desarrollar divesos
programas relacionados a eficiencia
energética y ER, asi como el apoyo la
investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías del sector, los procesos de
temporada abierta, los financiamientos
al desarrollo de este tipo de proyectos
y el establecimiento de metas a corto y
para el sector, aprovechando la amplia
experiencia del país en la industria de
equipo y generación y distribución de
electricidad. Actualmente en el país
existe una capacidad instalada en ER
para la generación de electricidad de
14,891 MW en 2013, pero se estima
que ésta crecerá más del doble en 2027,
a una TMCA de 6.6%.

largo plazo. Sin embargo, es necesario

aprovechar el extenso potencial que
posee el país, así como la plataforma
de exportación a Estados Unidos y su
amplia red de tratados comerciales, lo
que se traduciría en un mejor desempeño
de la industria a través de incentivar en
mayor medida la inversión extranjera
en el desarrollo nuevos proyectos
que incluyan completar la cadena de
Marco legal

proveeduría del sector.

Conclusiones

34
VIII Glosario
 Glosario
Aerogeneradores: dispositivos
que convierten la energía del viento en
energía eléctrica.
Autoabastecimiento (AUT):
categoría de generación de energía
eléctrica destinada a la satisfacción de
necesidades propias de personas físicas
o morales.
Bagazo de caña: fibra que se
obtiene de extraer el jugo de la caña en
los ingenios azucareros y que se utiliza
como energético.
Biocombustibles: los
combustibles que provienen de la
biomasa (materia orgánica de origen
animal o vegetal) como el alcohol etílico
o etanol, metanol, biodiesel, diesel
fabricado mediante el proceso químico
de Fischer- Tropsch y combustibles
gaseosos tales como hidrógeno y metano.
Biodiesel: combustible que se
obtiene por la transesterificación de un
ácido graso (aceite).
Bioenergía: la cantidad de trabajo
que se obtiene de la energía eléctrica, el
diesel o gas que se produzca a partir de
biomasa.
Promoción de Inversiones
Biogás: gas metano que se origina
por la acción de bacterias sobre materia
orgánica.
Biomasa: cualquier materia orgánica
de origen reciente que haya derivado de
animales y vegetales como resultado del
proceso de conversión fotosintético.
Capacidad de producción:
es el máximo nivel de actividad que
puede ser alcanzado con una estructura
productiva dada.
Capacidad instalada: suma de
la capacidad de generación del equipo
para la producción de energía (medida
en watts).
Central eléctrica: instalación
donde se efectúa la transformación
de una fuente de energía primaria en
energía eléctrica.
Ciclo combinado: central
termoeléctrica que utiliza dos tipos de
combustible.
Cogeneración (COG): es el
aprovechamiento de la energía térmica
no utilizada en los procesos (vapor), para
generar electricidad de forma directa o
indirecta.
Electrificación rural: dar
acceso a la electricidad a comunidades
rurales, generalmente lejanas de las
redes de distribución.
Empresas desarrolladoras
(de proyectos de energía):
entes económicos dedicados a la
realización de diversas actividades
para el desarrollo de centrales de
energía; comprende desde actividades
de planeación, estudios de viabilidad
técnica y financiera y construcción; hasta
operación y mantenimiento las mismas.
Empresas manufactureras:
empresas dedicadas a la transformación
de materia prima en productos
terminados.
Energía primaria: producción
simultánea de energía eléctrica y vapor.
Exportación (EXP): generación
de energía eléctrica para destinarse a
la exportación, a través de proyectos de
cogeneración, producción independiente
y pequeña producción.
Factor planta: indicador del
grado de utilización de una central de
generación eléctrica. Se calcula como la
energía generada por la unidad dividida
en la energía máxima que podría
entregar la misma, si ésta funciona a
plena capacidad durante el período
considerado, habitualmente de un año.
Feed in tariff: tarifa regulada
para fomentar la introducción de ER
y de cogeneración mediante el cual el
propietario del mismo recibe un precio
fijo garantizado por la electricidad
generada y vertida a red por parte de las
compañías eléctricas.
Gigawatt (GW): unidad de
potencia de electricidad equivalente a
un 1x109 watts.
36
Generación de energía
eléctrica: es la transformación
de alguna clase de energía en energía
eléctrica.
Generación distribuida:
instalaciones de generación en el
sitio mismo donde se consume y
dimensionadas para cubrir parcial o
totalmente las necesidades del usuario.
Importación: adquisición de
energía eléctrica proveniente de plantas
generadoras establecidas en el extranjero
mediante actos jurídicos celebrados
directamente entre el abastecedor de la
energía eléctrica y el consumidor de la
misma.
Julio: unidad de energía que mide el
trabajo necesario para producir un watt
de potencia durante un segundo.
Kilowatt (kW): unidad de potencia
de electricidad equivalente a un 1x103
watts.
Kilowatt hora (kWh): unidad
de medida de consumo de energía
eléctrica durante una hora.
Licitación pública: es el
procedimiento administrativo para la
adquisición de suministros, realización
de servicios o desarrollo de obras que
celebren las entidades que forman parte
del sector público.
Medición neta: es la producción
de electricidad por los mismos clientes,
pero estando interconectados con la red
para poder verter los excesos puntuales de
energía generada y consumir del sistema
cuando su demanda supera su capacidad
de producción. Los usuarios se atienen
entonces a un sistema de Medición Neta
(energía consumida – energía vertida a
la red) que se salda en unos periodos de
facturación establecidos.
Megawatt (MW): unidad de
potencia de electricidad equivalente a
un 1x106 watts.
Pequeño Productor (PP):
categoría de generación de electricidad
esta modalidad destina la energía
eléctrica generada en centrales con
capacidad mayor a los 30 MW para su venta al suministrador
a la exportación. En el caso de que los proyectos destinen la
Siglas

capacidad a su venta al suministrador, éstos deberán estar
incluidos previamente el Programa de Obras e inversiones
del Sector Eléctrico de la CFE.
Permisionario: los titulares de permisos de generación,
exportación o importación de energía eléctrica.
Permiso de generación: permiso otorgado por
la Comisión Reguladora de Energía a particulares para la
Presentación
AGM: Asociación Geotérmica Mexicana
AMDEE: Asociación Mexicana de Energía Eólica
AMPER: Asociación Mexicana de Proveedores
de Energía Renovables
ANES: Asociación Nacional de Energía Solar
BNEF: Bloomberg New Energy Finance
CANAME: Cámara Nacional de manufacturas Eléctricas
CFE: Comisión Federal de Electricidad

Descripción
generación de electricidad a partir de fuentes convencionales CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente
y renovables. de la Energía
CRE: Comisión Reguladora de Energía
Petajulio (PJ): unidad de energía equivalente a un IRI: Economics of Industrial Research & Innovation
1x1015 julio.
EPIA: European Photovoltaic Industry Association
ER: Energías renovables
Productor independiente de energía

Panorama Global
(PIE): titular de un permiso para generar energía eléctrica IIE: Instituto de Investigaciones Eléctricas
destinada exclusivamente para su venta al suministrador. LyFC: Luz y Fuerza del Centro
PER, 2013-2027: Prospectiva de ER 2012-2027, SENER
Sector eléctrico: conjunto de participantes, tanto PSE, 2013-2027: Prospectiva del Sector Eléctrico
públicos como privados, que intervienen en los procesos de 2013-2027, SENER
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. REMBIO: Red Mexicana de Bioenergía
RGSR, 2014: Renewables 2014,

Industria en México
Servicio privado: suministro de electricidad por Global Status Report, REN21
la generación realizada por proyectos de personas físicas y SEN: Sistema Eléctrico Nacional
morales a través de permisos otorgados por la Comisión SENER: Secretaría de Energía
Reguladora de Energía.
TMCA: Tasa media de crecimiento anual
US EIA: U.S. Energy Information Administration
Servicio público: suministro de electricidad por la
generación de CFE, la extinta LyFC, PIE, excedentes de USAID: United States Agency
autoabastecimiento y cogeneración, e importación realizada for International Development
pro la CFE. WEO, 2010: World Energy Outlook 2010,

Promoción de Inversiones
International Energy Agency
Tecnologías limpias: sistemas para generar WEO, 2012: World Energy Outlook 2012,
electricidad mediante el uso de ER (eólica, geotermia, International Energy Agency
hidroeléctrica menor que 30 MW, la biomasa y la solar), las
grandes hidroeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados,
que cuenten con captura y secuestro de bióxido de carbono
(CO2) y energía nuclear.

Temporada abierta: procedimiento acotado en el

tiempo por el que se programará de manera concertada

Marco legal
la ampliación o modificación de la infraestructura de
transmisión del SEN, con el fin de reservar capacidad en
la misma.

Terawatt (TW): unidad de potencia de electricidad

equivalente a un 1x1012 watts.

Watt (W): unidad de potencia eléctrica del Sistema

Conclusiones

Internacional, que equivale a un julio por segundo.

37