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Cifras
2013
2013
01 Datos e información
Coordina:
TEDAE, Comisión Aeronáutica de TEDAE
propiedad intelectual.
© TEDAE, 2014
Edita:
www.expomark.es
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Aeronáutica
Cifras
2013
índice
4
Aeronáutica Cifras 2013
01 Datos e información 6
02 Introducción 8
03 Datos clave 14
05 Empleo 26
08 Anexo 38
10 Tablas 42
01
Datos e
información
6
Aeronáutica Cifras 2013
02
Introducción
8
Aeronáutica Cifras 2013
En 2013 los sectores represen- El sector aeronáutico aportó a es- transporte aéreo seguirá aumentan-
tados por TEDAE –los sectores tas magnitudes el 75% en términos do en todas las regiones del mundo.
aeronáutico, espacial y de defensa y de facturación y el 80% en términos En consecuencia, se calcula que en
seguridad–, continuaron siendo un de empleo. 2033 la flota mundial de aviones de
contribuyente esencial para la eco- pasajeros oscilará alrededor de las
nomía española. Su aportación, no En lo que respecta al transporte 37.000 unidades y que los aviones
sólo en términos de fabricación, sino aéreo, éste aumentó en 2013 un de pasillo único seguirán represen-
también en generación de tecnolo- 5,7% respecto a 2012 y un 73% des- tando el mayor segmento dentro de
gía punta, en creación de empleos de 2003. Como consecuencia de la flota.
de alto valor añadido y en transfe- este crecimiento sin precedentes,
rencia a otros sectores, resultó de los resultados del sector aeronáu- Por otro lado, la distribución geo-
gran beneficio para la economía y tico este año continuaron siendo gráfica del transporte aéreo seguirá
para su proceso expansivo. A esto positivos y alcanzando máximos his- evolucionando. Así, el sudeste asiá-
se añade su balanza comercial po- tóricos. Así, las dos grandes compa- tico se está convirtiendo en una de
sitiva fruto de la elevada actividad ñías aeronáuticas mundiales, Airbus la principales zonas de origen y des-
internacional de los tres sectores. y Boeing, sobrepasaron sus previ- tino junto con América del Norte y
siones. En lo que se refiere a Airbus, Europa.
En 2013, los “Sectores TEDAE” su cartera de pedidos alcanzó la ci-
alcanzaron una cifra de negocios fra de 1.503 aviones y entregó 626 Teniendo en cuenta estas tenden-
(facturación consolidada1) de 10 mi- aeronaves. cias, se prevén más de 31.000 en-
llardos de Euros lo que representa tregas en los próximos 20 años.
el 1% del PIB y el 6% del PIB Indus- Las previsiones para los próxi-
trial. Igualmente, los tres sectores mos 20 años destacan que esta Para mantener su competitividad
emplearon más de 51.000 personas. tendencia al alza se mantendrá; el en este entorno y poder responder
La facturación consolidada a nivel de España se calcula como la facturación agregada menos la facturación resultante de ventas entre empresas en España.
1
10
Aeronáutica Cifras 2013
a las expectativas del mercado, las SESAR dentro de la iniciativa Hori- vínculos estrechos con otros secto-
compañías aéreas deben continuar zonte 20202. También, la plataforma res cuyas características coyuntura-
modernizando sus flotas con la in- aeronáutica ACARE, quien tie- les pueden afectar directamente a
corporación de nuevos modelos de ne como objetivo estructurar una los resultados del mismo. En primer
última generación, más eficientes en agenda de investigación aeronáuti- lugar, conviene recordar que el sec-
el consumo de combustible y menos ca europea y racionalizar los recur- tor turístico, uno de los pilares eco-
contaminantes para el medio am- sos destinados al sector, ocupa un nómicos de la economía española,
biente, pero también, incrementan- lugar preferente en esta materia. guarda una enorme influencia con
do su capacidad de mantener y sos-
tener un mayor número de aviones.
Por otro lado, los resultados del A pesar de esto, 2013 ha sido un disminución del mercado de de-
sector están también condiciona- año con resultados positivos para fensa y la pérdida de importantes
dos por el presupuesto del Ministe- el sector aeronáutico de defensa. contratos.
rio de Defensa español que en 2013 Entre los hitos del año destacan las
continuó en descenso, impactando entregas de los dos primeros avio- 2014 puede ser otro año récord
en el porcentaje que representan nes de transporte pesado A400M al para el sector a nivel mundial aun-
las compras públicas en la factura- Ejército del Aire francés y las entre- que es probable que se ralentice el
ción anual del sector y que ha lleva- gas de aviones tanqueros y de trans- ritmo de crecimiento de la industria
do a la reprogramación de determi- porte medio a más de doce países. aeronáutica civil y que los ingresos
nados programas que, junto con la Estas cifras, junto a la continuidad provenientes del ámbito de defen-
ausencia de nuevos proyectos inter- de los compromisos internacionales sa mantengan descensos modestos
nacionales en cooperación, hacen de nuestra industria y el carácter en función de cada país. Aunque
que las expectativas en el ámbito dual de determinados productos, se espera un crecimiento similar al
de defensa sean mucho menos op- reflejan la importancia de las expor- experimentado en los últimos ejer-
timistas que en el mercado civil. taciones que han permitido a la ci- cicios, la erosión en los ingresos de
12 fra de negocios de aeronáutica de la industria de defensa volverán a
Como consecuencia de la reduc- defensa mantenerse en un contexto producirse.
ción de los gastos de defensa du- de estabilidad.
rante estos últimos años de crisis,
las empresas del sector han tenido Desde el punto de vista interna-
que buscar nuevos mercados e in- cional la industria aeronáutica ha
ternacionalizar una gran parte de experimentado cuatro años conse-
su actividad comercial, fundamen- cutivos de récord en ingresos y el
talmente en países emergentes en crecimiento de la aviación comer-
Oriente Medio y Asia. cial ha conseguido compensar la
12
Aeronáutica Cifras 2013
03
Datos clave
14
empleo 40.984
personas
facturación 7,4
millardos €
INVERSIÓN 11%
EN i+d de la facturación
Exportaciones 82%
de la facturación
pedidos* de la facturación
15
datos clave de la industria aeronáutica española en 2013
2013
04
Facturación
Productividad
Cartera de pedidos
16
Aeronáutica Cifras 2013
El sector aeronáutico español alcan- Si se comparan estas cifras con En lo que respecta a la serie his-
zó una vez más, en 2013, una factura- las de 2007, año de inicio de la tórica de evolución de la cifra de
ción consolidada récord que ascendió crisis económica, se puede afirmar negocios de la industria aeronáu-
a 7,4 millardos de euros, lo que re- que la industria aeronáutica es- tica española se observa que la in-
presenta un incremento del 7,6% res- pañola ha sido capaz de duplicar dustria, con las herramientas ade-
pecto al año anterior en condiciones prácticamente su tamaño (90%) cuadas de acompañamiento, ha
corrientes y una contribución al PIB con un crecimiento medio soste- sido capaz de duplicar su actividad
nacional del 0,7%. Estas cifras posi- nido de la cifra de negocios del cada siete años, lo que respalda
cionan a nuestro país como el quinto 12,3%, siendo un sector clave en su carácter estratégico como ace-
contribuyente a la industria aeronáuti- el proceso de recuperación de la lerador económico y de desarrollo
ca europea con un 5,4% del total. economía nacional. tecnológico.
M€
x2
8.637
8.127
9.000
7.424
6.976
6.391
6.100
6.750 x2
7.442
6.915
4.844
4.607
6.262
4.235
5.836
3.640
5.414
4.500
3.303
5.011
2.865
2.704
2.383
3.924
3.765
3.407
2.250
2.980
2.844
2.334
2.250
2.076
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
17,1% 16,9% 16,6% 16,4% 16,5% 15,5% 15,7% 16,0% 15,8% 16,1%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Si se compara esa evolución as- la tendencia iniciada años antes situación pasó a ser del 50% en la
cendente con los datos que publi- cuando comenzó a equilibrarse la década de los ochenta y se invirtió a
ca el INE sobre la evolución histó- actividad de defensa con la activi- partir de 1997 cuando la cifra de ne-
rica del PIB Industrial en el mismo dad civil, debido, sobre todo, a la gocios contratada por otros clientes
período, se puede concluir que el entrada en producción de impor- nacionales y extranjeros era ya del
sector aeronáutico está realmente tantes programas con liderazgo 75%. No obstante, y a pesar de lo
actuando como locomotora de la español y el peso de la principal que muestran los gráficos, parte de
reactivación económica e industrial empresa española, Airbus Defence las ventas a Otros Clientes tienen
en España. En 2013 su contribución & Space, en la estructura industrial. como destino final adquisiciones
al PIB Industrial fue del 4,4% y el do- públicas a través de los contratis-
ble que en 2007. Tras un largo período en el que tas principales. Por esto, además
la cifra de negocios contratada por de la importante demanda global
La composición de la cifra de las Autoridades Públicas Naciona- de aviones civiles, la industria tiene,
negocios en 2013 ha continuado les oscilaba entre el 65 – 75%, esta como ocurre en otros países, una
18
Aeronáutica Cifras 2013
FUENTE: TEDAE evolución de la facturación por mercados vital dependencia de las compras
públicas, muy especialmente del
100% sector de Defensa.
7.442 documento.
MISILES
AERONAVES
SECTORES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES
MOTORES
EQUIPOS
TOTAL
FACTURACIÓN
7.442 M€
(*) Facturación consolidada en M€ / Incluido UE, INTA
Para mayor detalle sobre la es- FACTURACIÓN POR CLIENTES FINALES FUENTE: TEDAE
tructura del mercado aeronáutico
español la Facturación por Clientes
INDUSTRIA AERONÁUTICA CLIENTES FINALES
desglosa la facturación por produc-
to y por sector. El total del desglo-
se de la cifra de negocio según su AGREGADA 8.637 M€
mercado de destino, civil o defensa,
está perfectamente representado CONSOLIDADA 7.442 M€
en el apartado de aeronaves que se EN ESPAÑA
completa con el mercado exclusiva- VENTAS ENTRE
1.195 M€ INDUSTRIAS EN
659 M€
mente de defensa para misiles. El ESPAÑA
segmento de equipos se compensa
entre el mercado civil y el de defen- GOBIERNOS
7.442 M€ FINALES
VENTAS
sa, donde el fuerte impulso tecnoló-
gico que han representado las com-
pras de defensa está en el origen de EN EL MUNDO
su competitividad.
5.218 M€ 1.565 M€
INDUSTRIA OTROS
AERONÁUTICA CLIENTES
20
Aeronáutica Cifras 2013
22
Aeronáutica Cifras 2013
EN ESPAÑA EN EUROPA
2008 152 MILES € 2008 208 MILES €
3
Comparando con las cifras publicadas por ASD, la productividad en España para este sector alcanza en promedio el 70% de la europea.
05
Empleo
26
Aeronáutica Cifras 2013
Teniendo en cuenta las condicio- Esto se debe en gran medida al per- el 40% del total, empleados que
nes generales de entorno, 2013 fue fil de sus trabajadores y a la elevada cuentan con formación universita-
también un año positivo desde el inversión en su formación. No sólo ria o similar. Incluso en el caso de
punto de vista del empleo que cre- es un sector que genera empleo los operarios, que representan el
ció un 7,8% respecto al año anterior altamente cualificado sino que es, 47% del total de los empleados,
alcanzando los 40.984 empleados, también, un foco de atracción para muchos de ellos han sido formados
como empleo directo del sector, ci- profesionales con elevado talento. en sofisticadas tareas de tecnología
fra que habría que multiplicar por 4 aeronáutica.
o por 5 si hubiésemos de considerar La industria aeronáutica española
el empleo indirecto e inducido. cuenta con un gran número de em- Con una cuota del 69% del to-
pleos de alta cualificación, siendo tal de los empleados la actividad
Desde 2007, la industria aero-
náutica española ha creado 9.436
FUENTE: TEDAE evolución del empleo
nuevos empleos, lo que representa
el 30% de ese ejercicio y un creci-
40.000
miento medio superior al 6% anual.
40.984
Número de personas
38.020
37.373
37.298
Estas cifras han posicionado a
35.544
33.073
nuestro país como el quinto contri- 30.000
31.548
conjunto. 40.984
empleados
13%
40%
28
Aeronáutica Cifras 2013
06
Investigación,
Desarrollo e innovación
I+D+i
30
Aeronáutica Cifras 2013
Como en todas las industrias FUENTE: TEDAE EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN I+D+i (EN ME)
de alta tecnología, la inversión en FACTURACIÓN INVERSIÓN EN I+D+i
I+D+i resulta indispensable para
conseguir éxitos futuros, y en la in- 2004 2.980 498
dustria aeronáutica el esfuerzo en 2005 3.407 419
esta área se lleva a cabo tanto en el
mercado civil como en el de defensa. 2006 3.765 532
Un año más, la construcción aero- evolución de la inversión en i+d+i (en porcentaje) FUENTE: TEDAE
16,7
ras en el sector Industria (63%) y
15,0
14,5
14,5
14,2
14,1
fue el gran esfuerzo que realiza en 13%
I+D+i, uno de los elementos dife-
12,3
11,0
renciadores frente a otros sectores
10,8
10,2
industriales. 9%
Si se calcula la intensidad de 78
la inversión en I+D+i en relación
equipos
con su valor añadido bruto ge-
nerado, las empresas aeronáuti- 109
cas dedicaron de media el 13,6%
de su valor añadido bruto a es-
tas actividades situándose muy
por encima de la media españo- total 805
la (2,1%).
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
32
Aeronáutica Cifras 2013
07
Pequeñas
y Medianas Empresas
(PyMEs)
“La actividad aeronáutica
en España se desarrolla
fundamentalmente en la zona
centro, en Andalucía y
País Vasco, donde se concentra
más del 95% del total”
34
Aeronáutica Cifras 2013
Según la UE, PyMEs son aquellas FACTURACIÓN POR CLIENTES FINALES EN LAS PyMEs FUENTE: TEDAE
número mucho mayor de pequeñas Facturación y empleo por regiones FUENTE: TEDAE
empresas.
Empleo Facturación Número de centros productivos
Atendiendo al tamaño de la empre-
sa se pueden establecer tres tipos:
empresas de cabecera, tractoras y au-
xiliares (ver definición al final del pre- País Vasco
Resto
sente documento). 10,1%
3,6%
Castilla 9,2%
En 2013 las 250 PyMEs aeronáuticas 4,4% y León Cataluña
82
que han participado en los presentes 55 1,9% 2,1%
datos han facturado el 17% del total 1,3% 1,4%
de la cifra agregada de negocios. El
11 Madrid 33
empleo asociado a esta facturación fue
de 12.229 empleados, el 30% del total. 43,9%
49,3%
A pesar de que la contribución al Castilla
172 - La Mancha
total de la facturación y empleo indus-
trial de estas empresas es modesta, 9,3%
resultan indispensables para el desa- 10,6%
rrollo de la industria. 33
Andalucía
36
Aeronáutica Cifras 2013
08 Anexo
Lista y abreviaturas Segmentos
ASD: Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales Sistemas y Estructuras
y de Defensa
Sistemas completos y/o células para aviones, helicópteros y
CDTI: Centro para el Desarrollo Técnico Industrial planeadores, instalaciones en el suelo..., sus subsistemas y
partes, piezas sueltas y mantenimiento.
INTA: Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica
Sistemas completos y/o células para misiles, instalaciones en
I+D+i: Investigación, Desarrollo el suelo..., sus subsistemas y partes, piezas sueltas y manteni-
e innovación miento.
PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas Sistemas completos y/o células para vehículos espaciales,
satélites, lanzadores, instalaciones en el suelo..., sus subsis-
TEDAE: Asociación Española de Empresas Tecnológicas de temas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
Defensa, Aeronáutica y Espacio
Proveedores de servicios, consultorías, etc.
UE: Unión Europea
Motores
38
Aeronáutica Cifras 2013
Productos acabados, subsistemas y Sistemas completos y/o células para Sistemas completos y/o células para
partes, piezas sueltas y mantenimien- aviones, helicópteros y planeadores, misiles, instalaciones en el suelo..., sus
to, incluidos los equipos de pruebas instalaciones en el suelo..., sus sub- subsistemas y partes, piezas sueltas y
y de entrenamiento en el suelo, des- sistemas y partes, piezas sueltas y mantenimiento.
tinados al montaje en los sistemas de mantenimiento.
aeronaves. Motores, sus subsistemas y partes,
Motores de explosión, turbopropulso- piezas sueltas y mantenimiento, des-
Productos acabados, subsistemas y res, turborreactores, sus subsistemas y tinados al montaje en los sistemas de
partes, piezas sueltas y mantenimiento, partes, piezas sueltas y mantenimiento, misiles.
incluidos los equipos de pruebas y de destinados al montaje en los sistemas
entrenamiento en el suelo, destinados de aeronaves. Productos acabados, subsistemas y
al montaje en los sistemas de misiles. partes, piezas sueltas y mantenimien-
Productos acabados, subsistemas y to, incluidos los equipos de pruebas
Productos acabados, subsistemas y partes, piezas sueltas y mantenimien- y de entrenamiento en el suelo, des-
partes, piezas sueltas y mantenimien- to, incluidos los equipos de pruebas tinados al montaje en los sistemas
to, incluidos los equipos de pruebas y de entrenamiento en el suelo, des- de misiles.
y de entrenamiento en el suelo, des- tinados al montaje en los sistemas de
tinados al montaje en los sistemas de aeronaves. Proveedores de servicios, consultorías, etc.
espaciales.
Proveedores de servicios, consultorías,
etc.
es
s
s
po
ne
la
or
lu
ui
ot
io
Cé
Eq
Av
M
09
ACATEC
ACITURRI
AERNNOVA
AERTEC SOLUTIONS
AIRBUS - DEFENCE & SPACE
40 MDU
MPB AEROSPACE
MTORRES
QUEST GLOBAL
RODRISER
SAFRAN ENGINEERING SERVICES
SENER
SERTEC
SISTEPLANT
TEAMS
TECNATOM
TECNOBIT
40
Aeronáutica Cifras 2013
as
o
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o
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m
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Ch
M
M
El
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Si
Pi
N
GO
OS
L
R
10
Tablas
42
Aeronáutica Cifras 2013
Total Facturación* = 7.442 M€ (*) Facturación consolidada en M€ (**) Incluido UE, INTA, CDTI
Misiles 10 73 3 86
SEGMENTO
Total AGREGADO 2.224 5.218 1.195 8.637
44
Aeronáutica Cifras 2013
Producto
Misiles *** *** 4 79 83
2010 3.060 240 1.161 4.460 661 248 102 1.012 3.448
2013 4.501 312 1.270 6.083 1.184 172 108 1.464 4.619
Cartera de pedidos respecto a la facturación agregada M€ = 148% Incluido España, INTA, CDTI, otras Autoridades Nacionales y Consorcios de la UE
Año 2013
Motores 3.279
POR SECTOR
Equipos 7.377
total 40.984
46
Técnicos 19.262
POR CUALIFICACIÓN
Otros 5.328
total 40.984
I+D 2.305
Producción 6.148
Resto 4.252
total 40.984
46
Aeronáutica Cifras 2013
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Facturación Consolidada (M€) 2.980 3.407 3.765 3.924 5.011 5.414 5.836 6.262 6.915 7.442
Gastos en I+D+i (M€) 498 419 532 588 509 784 846 889 764 805
FUENTE: TEDAE
Gastos en I+D+i (%) de Facturación 16,7 12,3 14,1 15,0 10,2 14,5 14,5 14,2 11,0 10,8
12 Gasto en I+D+i por sectores 13 Financiación del gasto de I+D+i FUENTE: TEDAE
Civil 62 0,8
Civil 25 0,3
Equipos 109 1,5
Otros Militar 206 2,8
FUENTE: TEDAE
total 805 10,8
En España 92
Clientes Finales
48
En España 1.103
Industrias Aeronáuticas
TOTAL 1.491
48
Aeronáutica Cifras 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Facturación Agregada (M€) 469 536 628 682 1.083 797 919 1.041 1.473 1.491
Gastos en I+D+i (%) de Facturación 4,3 3,6 1,7 2,8 2,7 2,9 3,2 4,7 5,3 6,5
Año 2013
1.000 - 10.000 7
CASTILLA - LA MANCHA 10,6 9,3
total 351
OTRAS 4,4 3,6
2013
ww w.tedae.o rg
DEFENSA Y
SEGURIDAD AERONÁUTICA ESPACIO