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La Industria Farmacéutica: Estadísticas A Propósito De..
La Industria Farmacéutica: Estadísticas A Propósito De..
la Industria farmacéutica
DR © 2016, Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Edificio Sede
Av. Héroe de Nacozari Sur Núm. 2301
Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,
Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.
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Impreso en México
Printed in Mexico
la Industria farmacéutica
3
Características de la Industria farmacéutica
Delimitación de la Industria farmacéutica
En este estudio, la Industria farmacéutica Industria farmacéutica
o la Fabricación de productos farmacéuticos Unidades Personal ocupado Producción bruta
Código económicas total (millones de pesos)
está acotada a las actividades del Sistema de Denominación
SCIAN Absolu- Porcen- Absolu- Porcen- Absolu- Porcen-
Clasificación Industrial de América del Norte tos tajes tos tajes tos tajes
(SCIAN), las cuales se muestran en la siguiente Fabricación de produc-
Rama 3254 718 100.0 83 336 100.0 152 647 100.0
tos farmacéuticos
tabla junto con la importancia económica de
Fabricación de materias
cada una de ellas. Clase
primas para la industria 50 7.0 4 327 5.2 8 728 5.7
325411
farmacéutica
Clase Fabricación de prepara-
668 93.0 79 009 94.8 143 919 94.3
325412 ciones farmacéuticas
Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.
la Industria farmacéutica
5
Personal ocupado
Las empresas que conforman la Industria Personal ocupado en la Industria farmacéutica
farmacéutica dieron empleo a 83 336 personas, 80 921 83 336
y representaron 1.6% de la ocupación en las
61 851
Industrias manufactureras, según los Censos
económicos 2014.
2004 2009 2014
En 2014, la Industria farmacéutica aumentó Fuente: INEGI. Censos económicos 2004, 2009 y 2014.
29.3
el 32.8% está contratado por una empresa
con una razón social diferente a la empresa
para la cual trabaja, situación conocida como 17.9 18.3
16.6
outsourcing de personal o subcontratación de 13.5 14.3
personal. En las industrias farmacéuticas esta 8.6 8.1
modalidad de contratación es más alta que en
el promedio de las Industrias manufactureras y
de la economía. 2004 2009 2014
Promedio de las actividades económicas
Industrias manufactureras
Industria farmacéutica
Este esquema de contratación de personal
cada vez se presenta con mayor frecuencia. Fuente: INEGI. Censos económicos 2004, 2009 y 2014.
2.6 2.7
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201
-5
-10
-15
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201
la Industria farmacéutica
7
Proceso de producción y venta
La Matriz de Insumo-Producto (MIP*/)
permite conocer los impactos que genera la Insumos Producción Demanda
Industria farmacéutica en diversas actividades nacionales e intermedia
económicas, al demandar insumos para realizar importados y final
su producción; asimismo, identifica el destino
de la producción, como demanda intermedia y
demanda final.
Fabricación de Industria Fabricación
La columna del lado izquierdo muestra los
productos químicos farmacéutica de productos
básicos farmacéuticos
insumos que requiere la Industria farmacéutica
para ser transformados en el proceso
Fabricación Actividades
productivo y la columna del lado derecho
de productos administrativas de
señala los clientes que utilizan la producción de
farmacéuticos instituciones de
la industria de referencia. bienestar social
Servicios de
administración de Hospitales generales
negocios
Consultorios médicos
Servicios de empleo
Consumo privado
Molienda de granos (familias)
y de semillas y
obtención de aceites Exportaciones
y grasas
Estadísticas a propósito de... la Industria farmacéutica.
Importaciones
la Industria farmacéutica
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Del total de insumos utilizados por la Industria Principales insumos nacionales e importados de la Industria farmacéutica
farmacéutica más de la mitad son importados Porcentajes
(el 55.2%). En la tabla siguiente se observan Código
Denominación Total Nacionales Importados
SCIAN
los porcentajes de insumos nacionales
Insumos totales 100.0 44.8 55.2
e importados de los proveedores más 3251 Fabricación de productos químicos básicos 100.0 19.0 81.0
importantes de esta industria. 3254 Fabricación de productos farmacéuticos 100.0 30.2 69.8
5611 Servicios de administración de negocios 100.0 100.0 0.0
5613 Servicios de empleo 100.0 100.0
Molienda de granos y de semillas y obtención de
3112 100.0 22.5 77.5
aceites y grasas
3222 Fabricación de productos de cartón y papel 100.0 61.9 38.1
4841 Autotransporte de carga general 100.0 100.0 0.0
Servicios de contabilidad, auditoría y servicios
5412 100.0 100.0 0.0
relacionados
5511 Corporativos 100.0 100.0 0.0
5418 Servicios de publicidad y actividades relacionadas 100.0 99.8 0.2
3261 Fabricación de productos de plástico 100.0 77.3 22.7
Fabricación de productos derivados del petróleo y
100.0 99.9 0.1
3241 del carbón
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Matriz de Insumo-Producto, 2012.
Valor de la producción
El Valor de la producción se compone de la Industria farmacéutica
suma de los insumos totales (nacionales e Componentes del valor de la producción
importados) más el Valor agregado bruto. Porcentajes respecto al valor de la producción
53.3
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto
Valor agregado bruto. Es el valor que se añade a los bienes o servicios en el proceso productivo. Este valor se
distribuye en el pago al factor trabajo (sueldos, salarios y prestaciones), utilidades y pago de impuestos.
Demanda final
Demanda intermedia
la Industria farmacéutica
11
Impactos en el empleo y el PIB
de la Industria farmacéutica, según la MIP
La Industria farmacéutica, al demandar La Industria farmacéutica impacta a las siguientes actividades económicas
insumos para realizar su producción, genera un Sector primario 11
impacto directo (o derrama económica) en 161 Sector secundario 83
ramas de actividad de un total de 259. El total Comercio y servicios 67
de ramas proveedoras de insumos importados Total 161
es de 96 y de insumos nacionales 130. Fuente: INEGI, Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012.
Nota: El sector primario incluye la agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y pesca. El
Sector secundario considera la industria manufacturera, la construcción, la minería, así como la generación
de energía, gas y agua. El Comercio y servicios incluye transporte, comunicaciones, actividades financieras,
turismo, hotelería, administración pública, por citar algunas actividades.
4 896
Como la MIP muestra las interrelaciones
entre todas las actividades económicas, ésta
permite estimar los impactos, por ejemplo,
3 504
de un aumento de 10% en el consumo de las
familias. Este incremento generaría:
farmacéutica.
• 4 896 puestos de trabajo indirectos
adicionales en el resto de la economía.
Puestos de trabajos directos Puestos de trabajos indirectos
Y repercutiría en un incremento del Fuente: Elaboración con base en la Matriz de Insumo-Producto, 2012.
Nota: Si se desea realizar un ejercicio de simulación como el que se presentó, se puede hacer en la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/mip12/simulador.aspx
0 10 20 30 40
0 10 20 30
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
la Industria farmacéutica
13
En el estado de México la Fabricación de Principales Industrias manufactureras en el estado de México
productos farmacéuticos representa el 5.7% (Porcentajes)
de la producción manufacturera, llevándose 13.3
Fabricación de automóviles y camiones
a cabo en 22 de los 125 municipios que tiene 7.1
Industria de las bebidas
esta entidad federativa, sobresaliendo Toluca,
6.4
Naucalpan de Juárez, Cuautitlán Izcalli y Lerma. Fabricación de partes para vehículos automotores
5.9
Fabricación de productos de plástico
5.7
Fabricación de productos farmacéuticos
Molienda de granos y de semillas y obtención de 5.0
aceites y grasas
4.4
Elaboración de productos lácteos
3.3
Otras industrias alimentarias
3.1
Elaboración de productos de panadería y tortillas
3.0
Fabricación de productos de cartón y papel
Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones 2.9
de tocador
39.9
Resto de las actividades
0 10 20 30 40
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
0 10 20 30 40
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
Remuneraciones1/
Las remuneraciones que se pagan a los Remuneraciones por persona ocupada
trabajadores de la Industria farmacéutica son (Pesos mensuales)
superiores a las que se pagan en promedio en
Industrias manufactureras 11 426
las Industrias manufactureras.
Fabricación de productos farmacéuticos 22 379
0 20 40 60 80
Fuente: INEGI. Censos económicos 2014.
la Industria farmacéutica
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Inflación ¿Cuánto aumentan los precios?
Índice nacional de precios al productor y de la Industria farmacéutica
A continuación se muestra la evolución del Junio 2012=100
índice nacional de precios al productor y de los 125
productos farmacéuticos.
120
115
110
105
100
Ene 2014 Jul 2014 Ene 2015 Jul 2015 Ene 2016
Fabricación de materias primas para la Industria farmacéutica
Índice nacional de precios productor
Fabricación de preparaciones Farmacéuticas
Fuente: INEGI. Índice Nacional de Precios al Productor (INPP)
El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) representa los precios de toda la producción nacional, es decir los bienes
intermedios y finales. Estos precios representan la cantidad de dinero recibida por los productores por parte del comprador
y no incluyen los impuestos, ni los gastos de transporte.
Para efectos de este trabajo, se considera como parte de las estadísticas de comercio exterior la siguiente delimitación
que proporcionó la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Se incluyen los denominados “Principios activos” que
representan insumos para la industria farmacéutica y son algunas fracciones del Capítulo 29 de la Tarifa de los Impuestos
Generales de Importación y Exportación (TIGIE) como la 2932 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de oxígeno;
la fracción 2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno; y la 2934 Ácidos nucleicos y sus sales,
aunque no sean de constitución química definida, entre otros. Y por otro lado el Capítulo 30 de la TIGIE titulado Productos
farmacéuticos.
la Industria farmacéutica
17
¿A qué países se exportan Productos farmacéuticos3/?
A 12 países se destinó el 82.7% de las ventas al Productos farmacéuticos
exterior de Productos farmacéuticos en 2014. Principales países a donde se exporta, 2014
Porcentajes
Resto de países 17.3
Las exportaciones se realizan Canadá 1.8
principalmente al continente americano. Argentina 1.9
Chile 2.0
Perú 2.3
Francia 2.4
Guatemala 3.6
Ecuador 3.9
Colombia 5.6
Brasil 6.2
Panamá 11.2
Venezuela 15.4
Estados Unidos de América 26.4
3/ Únicamente se consideran las exportaciones 0 5 10 15 20 25
del Capítulo 30 de la TIGIE denominado Productos Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés
farmacéuticos. Nacional.
Singapur 1.5
Alemania, además de ser el mayor Suecia 1.6
Austria 1.8
exportador en el mundo, se colocó como el India 2.1
Dinamarca 2.3
segundo país (después de Estados Unidos
España 2.6
de América) a quien México le compró más Holanda 3.8
Italia 4.4
Productos farmacéuticos. Irlanda 6.4
Reino Unido 7.2
Francia 7.6
Estados Unidos de América 8.7
Bélgica 9.8
Suiza 11.9 14.8
Alemania
4/ Únicamente se consideran las exportaciones
0 5 10 15
del Capítulo 30 de la TIGIE denominado productos
farmacéuticos. Fuente: International Trade Center.
2 000
Al interior de las importaciones de los
1 000
Productos farmacéuticos, las más relevantes
son las que se destinan a las ventas al por 0
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201
menor de medicamentos, y los Antisueros y Productos farmacéuticos y Principios activos
Productos farmacéuticos
vacunas. Principios activos
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés
Nacional.
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés
Nacional.
la Industria farmacéutica
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¿De qué países provienen las importaciones
de Productos farmacéuticos?
De 9 países se importó el 78.2% de productos Productos farmacéuticos
farmacéuticos en 2014, sobresaliendo Estados Principales países de donde se importa, 2014
Unidos, Alemania, Francia y Puerto Rico. Porcentajes
Francia 11.3
Alemania 18.2
Estados Unidos 21.2
de América
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Productos farmacéuticos
Importaciones de México provenientes de China, varios años
Millones de dólares
98.9
78.3
Estadísticas a propósito de... la Industria farmacéutica.
75.3
67.9
50.9
33.5
28.1
18.4
14.1
11.3
4.1 5.6
1.8 1.4 1.8 2.9 2.9
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Por una parte, el gasto que realizan las Cuidados personales 7.2
familias en Alimentos, bebidas y tabaco es el
Artículos y servicios para la casa 6.2
más importante, ya que representa el 34.1%
del gasto total, según la ENIGH 2014. Vestido y calzado 4.7
la Industria farmacéutica
21
Gasto en medicamentos con y sin receta médica
Los gastos en medicinas con receta médica
Gasto en medicinas con receta médica según decil* de hogares
fueron de 171 pesos mensuales promedio por
Pesos mensuales
hogar; mientras que los que se ejercieron sin
332
receta ascendieron a 49 pesos mensuales.
gasto que se realiza en bebidas alcohólicas y * Los hogares están ordenados en deciles (el total de hogares se divide en diez partes iguales) de acuerdo
con su ingreso corriente, donde los hogares del decil I registran los ingresos más bajos y los hogares del
no alcohólicas, cuyo monto fue de 75 pesos por decil X tienen los ingresos más altos.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, 2014.
persona, en promedio.
Estadísticas a propósito de... la Industria farmacéutica.
Estadísticas ambientales
Agua potable y saneamiento Residuos sólidos Hogares y Medio Ambiente
• Identificación de prestadores y servicios • Identificación de prestadores y servicios • Prácticas para el cuidado del agua
• Captación • Recolección • Prácticas para el ahorro de energía
• Alcantarillado y vertido • Estudios eléctrica
• Tratamiento de aguas residuales • Disposición final • Manejo de residuos o basura
municipales • Programas locales orientados a la gestión • Transporte y movilidad
• Administración del servicio sustentable de los servicios • Percepción del medio ambiente
• Programas locales orientados a la gestión • Participación ciudadana y difusión de la
sustentable de los servicios información
• Participación ciudadana y difusión de la
información
* La medición de la economía informal considera tanto al sector informal, el cual está conformado por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar, como
a las denominadas “Otras modalidades de la informalidad” donde se considera a la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas
las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección laboral.
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Cartas topográficas
Es una serie de mapas que representan gráficamente los principales Estos productos cartográficos se pueden utilizar como base para
rasgos físicos, naturales y culturales que hay en nuestro país. realizar proyectos de planeación en diversas disciplinas y son un
excelente apoyo para el conocimiento de nuestro entorno geográfico.
Contienen información como: los nombres y ubicación de las
localidades urbanas y rurales; las principales obras de infraestructura Actualmente se encuentran disponibles para su consulta y descarga:
hechas por el hombre; la representación del relieve; los rasgos
• 1 238 cartas, escala 1:20 000 en formatos pdf, tiff y gif.
hidrográficos más representativos como son: ríos, arroyos, presas y
• 2 085 cartas, escala 1:50 000 en formatos tiff, gif, 2074
lagunas. de las cuales tienen formato shp y
• 2 060 tienen formato pdf.
• 212 cartas históricas (1973-1988) escala 1:50 000 en formato pdf.
El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se
• 121 cartas, escala 1:250 000 en formato tiff y gif,
tenga oportunidad de identificar a diferentes niveles de detalle las - 94 de las cuales tienen además formato geopdf.
características del territorio nacional. • 32 cartas (entidad federativa) escala 1:250 000 en formato pdf.
• 11 cartas, escala 1:1 1000 000 en formatos pdf, tiff, gif y shape.
Estadísticas a propósito de... la Industria farmacéutica.
la Industria farmacéutica
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Glosario
Balanza comercial. Es el registro de las exportaciones e importaciones de un país con el
exterior. Tiene superávit cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones, y
déficit cuando el valor de las primeras es menor a las segundas.
Bienes de consumo. Son aquellos productos que tienen como destino directo la satisfacción de
una necesidad inmediata, se les denomina perecederos si son susceptibles de utilizarse solamente
una vez, por ejemplo: los alimentos. En cambio, los bienes que pueden utilizarse por más tiempo,
se les llama no perecederos o duraderos.
Bienes de uso intermedio (demanda intermedia). Son aquellos que se incorporan al proceso
de producción, mediante el cual experimentan cambios en su estado, composición, forma o
simplemente se integran a otros bienes con el fin de crear un nuevo producto.
Bienes de capital. Son los bienes destinados a incrementar los activos fijos de una empresa,
como equipo de transporte; maquinaria y equipo; y activos por cuenta propia.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías al exterior que un país realiza a otros países.
Financiamiento. Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica,
con la característica de que se trata de sumas tomadas a préstamo para la operación o inversión de
la unidad económica.
Producción. Es el valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica
durante el periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines
de lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio. Incluye: los aranceles e
impuestos a la producción o comercialización cobrados al comprador (excepto el IVA), por ejemplo:
el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economía en un período determinado dentro del territorio.
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Estadísticas a propósito de... la Industria farmacéutica.