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Diseño Industrial.

Pere Ponsa, Toni Granollers


Diseño de pantalla

3 Diseño de pantalla
3.1 Sala de control industrial
3.2 Ingeniería de la usabilidad aplicada al diseño de sala de control
3.3 Ergonomía aplicada al diseño de sala de control
3.4 Supervisión industrial
3.5 Guía para diseño de pantalla en supervisión
3.6 Aplicación en planta azucarera
3.7 Aplicación en campus universitario

3.5 Guía para el diseño de pantalla en supervisión

A continuación se presenta la metodología propuesta para la guía ergonómica de diseño


de interfaces de supervisión (GEDIS), la cual ha sido enfocada a ambientes industriales
con salas de supervisión computerizadas y centralizadas. La primera fase de GEDIS
consiste en la especificación de los principales elementos de la interfaz tales como la
arquitectura, la navegación los estándares de colores, fuentes, simbología, etcétera,
siguiendo un orden que será propuesto más adelante en esta sección. Por otro lado,
como su especificación no es el producto final de la interfaz, es necesario desarrollar las
pantallas de la misma ya sea conforme se vayan definiendo los elementos o bien, al final
cuando la especificación este completa. El consejo para la fase de desarrollo de las
pantallas es el de seguir el primer enfoque, esto es, generar pantallas tan pronto existan
elementos suficientes para iniciarlas, ya que de esta manera podemos ir depurando los
prototipos y teniendo retroalimentación del producto elaborado.

3.5.1. Especificación de los Elementos de la Interfaz

Para determinar cuales son los elementos de la interfaz más importantes a definir se
realizó (como se planeó en la sección anterior) una investigación documental extensa.
Después de haber establecido los elementos más relevantes, entonces se han ordenado
de lo general a lo particular tal como se muestra en la figura 3.14.

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Fig.3.14 Esquema general de la metodología de desarrollo de la interfaz

La secuencia que se debe seguir para la especificación de la interfaz parte de los niveles
superiores de la figura 3.14 y va descendiendo hasta definir los aspectos específicos
tales como la representación de los equipos, los valores analógicos, las alarmas y los
comandos del operador.

Ahora bien, para cada uno de los diez pasos de la metodología descritos arriba y con la
finalidad de obtener las directrices más relevantes de cada uno de ellos se aplicó el
procedimiento de investigación documental descrito anteriormente, obteniéndose los
siguientes resultados relativos a la especificación de los elementos de una interfaz
persona-máquina en salas de control centralizadas y computerizadas para procesos
industriales

Como cada proceso tiene particularidades propias, los elementos de interfaz que serán
descritos no son los únicos pero si los más comunes, lo que significa que al aplicar la
metodología propuesta, estos conceptos podrán enriquecerse de acuerdo a las
características específicas de cada aplicación.

Arquitectura.
Para iniciar con el proceso de desarrollo el diseñador debe establecer un mapa donde se
definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para
interactuar con el sistema de automatización y control. Este mapa deberá establecer las
relaciones lógicas entre las pantallas de manera que pueda también servir
posteriormente al diseño de la navegación del sistema. Aunado al mapa se debe generar
un listado que muestre las pantallas y su función específica. Los tipos de pantallas que
deberán ser incluidas en este primer paso de la metodología son las siguientes:

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Fig.3.15 Ejemplo de arquitectura y navegación entre pantallas de distintos niveles en el que se ha


simplificado el detalle (no aparecen las barras de botones en las pantallas, y no se ha dibujado la
posibilidad de regresar al nivel de área desde cualquier pantalla del nivel de equipo)

x Pantallas de Proceso, las cuales muestran el estado de los equipos y del proceso
mismo. Estas a su vez se pueden dividir en general de planta, general de área, de
detalle y de equipo. También son conocidas como mímicos o sinópticos de

x
proceso.
Pantallas de Comandos, estas pantallas permiten al operador realizar acciones

x
generales tales como el arranque/paro de equipos y selecciones diversas.
Pantallas de Configuración, las cuales permiten al operador y al ingeniero de
proceso establecer los parámetros de configuración del sistema tales como
límites de alarmas, sintonización de PID’s, calibración, recetas de producción,

x
etc.
Pantallas de tendencias, donde se muestran las valores de las variables mas

x
importantes del proceso en el tiempo
Pantallas de alarmas

Una consideración importante para la arquitectura de la interfaz es la cantidad de


pantallas disponibles para este fin, ya que si el número de estas es mucho menor al de
las áreas del proceso que se deben supervisar a la vez y con ello el operador debe
cambiar muy frecuentemente de sinóptico, se deben tomar provisiones en la arquitectura
y la navegación para facilitar el paso entre diferentes áreas de la planta sin requerir de
muchos pasos intermedios (como puede suceder al subir en la jerarquía de la
arquitectura).

Es importante notar que en este paso de la metodología solamente se establecerá que


pantallas deberán desarrollarse pero NO se diseñarán propiamente. Recuérdese que el
objetivo de este punto es el de generar la arquitectura del sistema y NO el de generar
gráficos específicamente.

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Con la finalidad de llevar a cabo la especificación de la arquitectura se sugiere las


siguientes directrices:

x
x
La arquitectura en forma de mapa debe reflejar la organización de la planta
La arquitectura jerárquica basada en planta, área, subárea, equipo es la más

x
recomendable
Es mejor definir arquitecturas anchas que profundas para que el operador pueda

x
acceder más rápidamente la información requerida
Se recomienda también que el número de capas de la jerarquía no exceda de
cuatro niveles

Resumiendo, en este punto de la metodología se deben obtener dos productos: primero,


el mapa gráfico de la arquitectura que muestra las pantallas que componen el sistema y
sus relaciones lógicas y segundo, el listado de las mismas pantallas con las funciones
que desarrollarán cada una de ellas.

Distribución de las Pantallas.


En el segundo paso de la metodología se deben desarrollar las plantillas que regirán el
desarrollo de la interfaz. Como primera actividad se deberá definir formalmente la
tipología de las pantallas, esto es, se deberá establecer cuantas clases de pantallas serán
desarrolladas (mientras menor el número es mejor), para posteriormente generar una
plantilla general para cada una de ellas. En estas plantillas se deberán establecer los
siguientes conceptos:

x
x
Ubicación del título de la pantalla, hora, fecha y logotipo de la empresa.

x
Si será utilizado, ubicación del menú del sistema

x
Ubicación de las alarmas del proceso

x
Ubicación del mímico del área o subárea

x
Ubicación de funciones genéricas, tales como confirmación de alarmas
En caso de existir elementos como tendencias, tablas, definir su ubicación

Con la finalidad de llevar a cabo la especificación de la distribución de las pantallas se


sugiere las siguientes directrices:

x Considerar que según el Diagrama de Gutenberg, el Movimiento del ojo va de

x
arriba a abajo y de izquierda a derecha

x
Considerar entonces que la información mas importante debe ir arriba

x
El centro de la pantalla es también un lugar de alta visibilidad

x
La información miscelánea debe ir abajo a la izquierda
Sobretodo las funciones e información criticas deben tener un lugar fijo en la

x
pantalla

x
La mejor posición para los gráficos es a la izquierda del campo visual

x
Se debe establecer una estructura de rejilla (grid) regular
Al desarrollar los prototipos de los sinópticos de proceso se debe controlar la
densidad de los gráficos, la cual no debe sobrepasar del 50%, para que no se
vean muy aglutinados

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x En este mismo sentido, la simetría del gráfico debe ser también considerada, de
manera que la carga de elementos en los sinópticos este balanceada en toda la

x
pantalla
Para el mismo nivel de información efectiva, se debe dar preferencia a las
distribuciones simples sobre las complejas

Los productos que se deben obtener en esta etapa son: la tipología o clasificación de las
pantallas y las plantillas para cada una de estas clases. Un ejemplo simple de una
plantilla de sinópicos se muestra en la siguiente figura:

Fig.3.16 Ejemplo de una plantilla para un sinóptico de proceso

Navegación.
Con ayuda de la arquitectura definida anteriormente se debe ahora determinar como
navegará el operador dentro del sistema. El objetivo es que el esquema de navegación
sea intuitivo y fácil de usar, para este fin se puede utilizar alguno de los siguientes
métodos sugeridos (o bien alguna combinación de ellos):

x
x
Menús y submenús

x
Barra de Botones

x
Barras de Iconos gráficos

x
Link con hipertexto

x
Link con gráficos de proceso

x
Teclas de Función
Cajas Combo o Listas Desplegables (‘Combo boxes’)

Actualmente se prefiere la navegación utilizando dispositivos de apuntar y pulsar (point


and click) sobre la navegación soportada con el teclado, por lo que este argumento

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descartaría la sexta opción de las anteriormente listadas, aunque bien puede usarse como
complemento de las otras opciones. La diferencia entre barras de botones y de iconos es
que estos últimos utilizan representaciones gráficas en lugar de texto para establecer su
funcionalidad al usuario. Si se van a usar íconos es recomendable que estos sean
simples, fáciles de reconocer y que no sobrecarguen el tamaño en bytes del gráfico para
que no se pague una penalidad en tiempo de respuesta. Respecto a los menús, ligas con
hipertexto y cajas combo, se debe tomar en cuenta que a diferencia de aplicaciones de
escritorio, el operador debe poder hacer clic con el apuntador fácilmente, esto es, que el
área de contacto sea lo suficientemente grande para que el usuario no tenga dificultades
al utilizar estos medios de navegación. Dado lo anterior, los menús y los combos se
recomiendan para proporcionar al operador acceso a funciones usadas con poca
frecuencia. Finalmente respecto a las ligas dentro del cuerpo del gráfico de proceso,
estos tienen la desventaja de ser poco intuitivos y sujetos al contexto de cada pantalla,
por lo que no son recomendables.

Las siguientes directrices se deben tomar en cuenta cuando se establece la forma de


navegación:

x Cuando la sala de control cuenta con pocos dispositivos de visualización se


deben proporcionar más medios para navegar horizontalmente de manera que el

x
operador pueda cambiar de área frecuentemente con mayor facilidad.
La navegación no debe ser un obstáculo a las acciones del operador en

x
situaciones de emergencia.
El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande para que se
fácil de usar. Si se usa una pantalla táctil se deben hacer las consideraciones

x
antropométricas de los dedos índices de los operadores.
Es recomendable proporcionar al operador la posibilidad de desplazarse a la
pantalla anterior o la siguiente dentro del mapa de navegación así como la de
regresar al inicio del sistema y la de cierre de pantalla en los casos en que sea

x
aplicable
Si se utilizan íconos, se recomienda proporcionar una ayuda textual ulterior al
usuario (puede ser fuera de línea, o bien en línea, con una ayuda visible
solamente cuando se pasa el cursor por el área de contacto para no sobrecargar el
sinóptico permanentemente). Este aspecto puede mejorarse notablemente si se

x
especifica un estándar de íconos del sistema.
Se recomienda utilizar zonas predefinidas de la pantalla para ubicar los menús,

x
barras de botones, de íconos, botones de atrás, adelante, inicio, cierre, etc.
Dado que la navegación no es una actividad de la sensación ni de la percepción
del operador, se recomienda el fondo de la pantalla como una zona factible para

x
esta actividad.
De usarse menús estos deben ser agrupados en base a la similitud funcional de

x
sus elementos
Los menús deben presentarse en una sola columna vertical, evitando en lo

x
posible anidar submenús
El orden en que se muestran las opciones de los menús debe basarse en

x
conceptos como la importancia de la función o la frecuencia de su uso

x
El texto que describe las funciones debe ser corto y conciso
Si favorece la claridad se pueden usar separadores entre diferentes grupos de
opciones del menú

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x Se recomienda también proporcionar al operador el mapa general de navegación

El producto que se debe obtener de este paso de la metodología es la definición formal


de él o las formas de navegación (barra de botones, de íconos, menús, etc.), los botones
especiales que se utilizarán (atrás, adelante, inicio, alarmas, etc.), las zonas de la
pantalla en las que serán ubicadas estas funciones, el tamaño de las barras, los botones,
los menús, combos, etc, así como la definición general de los íconos en caso de que esta
opción sea utilizada.

Uso del Color.


El color es uno de los elementos más importantes dentro del contexto de las interfaces
persona-máquina, su uso adecuado (conservador, convencional y consistente) es
determinante para la generación de una excelente interfaz.

En esta fase se deben definir los siguientes estándares referidos al color:

x Color para representar el estatus de los equipos de la planta (marcha, paro, falla,

x
manual, etc.)
Color de los principales materiales y fluidos del proceso (agua, aire, gases,

x
materias primas, productos terminados, etc.)

x
Color de las alarmas (críticas, advertencias, mensajes, etc.)

x
Color del texto en general (Títulos, etiquetas, etc.)

x
Colores del fondo de la pantalla (general, de detalle, etc.)
Color de valores de proceso (Temperaturas, presiones, niveles, etc.)

Al definir cada uno de estos estándares es muy importante que sean congruentes entre
ellos y que no supongan contradicciones, por ejemplo sería poco apropiado definir que
el color rojo será asociado a las alarmas críticas y a su vez establecer que este color será
utilizado para los títulos de la pantalla. Otro factor que se debe tomar en cuenta es tanto
el perfil de los operadores, así como la observación y cumplimiento de los estándares
locales, nacionales e internacionales.

Algunas directrices que se deben tomar en cuenta para la especificación del color son
las siguientes:

x Limitar el número de colores a cuatro para principiantes y no utilizar más de


siete colores para los expertos en una pantalla y asegurase que estos sean

x
perfectamente diferenciables entre ellos.

x
Cuando se combinen colores se debe maximizar el contraste entre ellos
No utilizar combinaciones con contrastes incompatibles como Rojo-Azul, Rojo-

x
Verde, Azul-Amarillo, Amarillo-Blanco, Verde-Azul.
Debido a problemas fisiológicos que pudieran tener los operadores respecto a la
distinción de colores, reforzar estos con otros elementos: texto, tamaño, forma o
posición, cuando sea necesario (evitar entonces las combinaciones de texto y

x
color del tipo texto rojo sobre fondo verde, texto azul sobre fondo amarillo)

x
Usar el color blanco para la información periférica

x
El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad
Para que el color sea visible, se debe usar en objetos de buen tamaño

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x Evitar el uso de intermitencia (blink) de colores salvo en casos especiales y

x
aislados
Cuando se llegue a usar la intermitencia, se debe proporcionar un medio al
operador para detenerla una vez que ha reconocido el evento

Particularmente respecto a la selección de los colores del fondo de la pantalla se


recomiendan las siguientes directrices:

x
x
Usar colores neutros para el fondo de la pantalla (gris, beige, arena, azul)

x
No usar blanco y negro dado que dan mucho resplandor

x
Los colores de fondo deben ser contrastantes con los demás elementos
El uso de diferentes colores de fondo puede ser utilizado para diferenciar o

x
agrupar procesos o áreas de la planta
Evitar el uso de colores primarios o fuertes en zonas grandes de la pantalla

El producto que se debe obtener de esta fase de la metodología es la especificación del


estándar de colores de los elementos previamente mencionados (estatus de equipos,
fondo de pantalla, materiales y fluidos, alarmas, texto y valores numéricos). Es útil para
los fines de documentar y distribuir la especificación del uso del color generar una tabla
con la información relativa a este punto, tal como se muestra en el ejemplo de la figura
3.17:

Fig.3.17 Ejemplo de paleta de colores del sistema SCADA comercial Intouch de Wonderware

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Fondos de Pantallas
Item Color Descripción Matiz/Sat/Lum Rojo/Verde/Azul
Sinópticos de Área y Subárea Arena 208/204/191 31/37/188
Detalle Máquinas Verde Oscuro 120/80/90 64/128/128
Menus y Analógicas Gris Plata 160/0/224 238/238/238
Tablas en Sinópticos Gris Plata 160/0/224 238/238/238

Estatus de Equipos de Proceso


Item Color Descripción Matiz/Sat/Lum Rojo/Verde/Azul
Equipo Parado Blanco 160/0/240 255/255/255
Equipo Trabajando Verde 80/240/53 0/113/0

Alarmas
Item Color Descripción Matiz/Sat/Lum Rojo/Verde/Azul
Alarma Crítica Rojo 0/240/120 255/0/0
Alarma de Advertencia Amarillo 40/240/120 255/255/0
Mensaje General Azul Claro 120/240/120 0/255/255

Materiales de Proceso
Item Color Descripción Matiz/Sat/Lum Rojo/Verde/Azul
Gas con Material Amarillo Claro 40/240/180 255/255/128
Aceite Café Oscuro 80/240/190 148/255/148
Agua Verde 80/240/53 0/113/0
Aire Azul Claro 120/240/120 0/255/255

Señales Analógicas
Item Color Descripción Matiz/Sat/Lum Rojo/Verde/Azul
Temperatura Marrón 0/240/46 98/0/0
Presión, Depresión Azul Rey 160/240/120 0/0/255
Potencia Violeta 200/240/60 128/0/128
Caudal Azul Marino 140/240/60 0/64/128
Velocidad Verde Oscuro 80/240/53 0/113/0
Otras Negro 160/0/0 0/0/0/

Items Varios
Item Color Descripción Matiz/Sat/Lum Rojo/Verde/Azul
Código Equipos Normal Negro 160/0/0 0/0/0/
Botón Confirmar Alarmas Amarillo Claro 40/240/180 255/255/128
Títulos de Pantallas Azul Marino 140/240/60 0/64/128
Texto Fallas Críticas Rojo 0/240/120 255/0/0
Texto Advertencias Amarillo 40/240/120 255/255/0
Texto General Azul Marino 140/240/60 0/64/128

Fig.3.18 Ejemplo de la especificación del uso del color

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Información Textual.
La información del proceso es presentada al usuario por medio de varios elementos de
los cuales el más comúnmente usado es el texto. Es importante regular el uso de este
elemento para informar eficazmente al operador respecto al estado del proceso, por lo
que se debe establecer un estándar que rija su utilización. Las características del texto
que se deben definir para este fin son las siguientes: el uso de fuentes, el tamaño del
texto, la alineación, el espaciamiento, los acrónimos y las abreviaturas.

x Específicamente, las directrices que se deben considerar para la definición de las

x
fuentes son las siguientes:

x
No se deben utilizar más de tres fuentes en la interfaz

x
No usar más de tres tamaños de la misma fuente

x
Preferentemente usar fuentes sans serif
El tamaño de la fuente debe ser tal que se pueda leer a distancia por el operador.

x
Una fuente menor a 8 es difícil de leer
No usar letras mayúsculas en todas las letras del texto, procurar combinarlas con

x
las minúsculas
No utilizar énfasis en el texto (subrayado, itálico, sombreado) salvo en casos

x
especiales
El color del texto debe contrastar con el fondo de la pantalla y debe respetar el

x
código de colores previamente definido
Cuando se usa color en el texto se debe usar en toda la palabra y no solo en

x
ciertos caracteres

x
Alinear el texto en pantalla: etiquetas a la izquierda, números a la derecha

x
El punto decimal siempre debe ir alineado

x
Utilizar el mínimo posible de alineamientos verticales
Espaciar el texto tanto horizontal como verticalmente y así evitar

x
aglutinamientos
Sobretodo cuando se muestra información crítica, esta debe ser espaciada con
suficiencia

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Fig.3.19 Ejemplo de paleta de fuentes del sistema SCADA comercial Intouch de Wonderware

Como se sugirió al inicio de este párrafo el producto que se debe obtener de este paso de
la metodología son los estándares de fuentes, tamaño del texto, los acrónimos y las
abreviaturas, así como las directrices que se aplicarán en cuanto a la alineación y el
espaciamiento.

Acrónimo Significado
LSH Nivel Alto
LSL Nivel Bajo
PSH Presión Alta o Filtro Sucio
PSL Presión Baja
TSH Temperatura Alta
TSL Temperatura Baja
FSL Flujo Bajo
ZSHH Posición Máxima
HS Paro de Cuerda en Campo
SS Sensor de Rotación
ZS Desalineamiento

Tabla 3.1 Ejemplos de Acrónimos basados en el estándar ISA

En el control de procesos industriales es habitual el uso de sensores, válvulas, bombas,


motores, controladores. De ahí que sea necesario especificar el estado de cada uno de
estos elementos en la interfaz junto a una etiqueta de 16 caracteres máximo. Por
ejemplo, se dispone de una bomba identificada como Bomba 440-BO-105 la cual puede
tener como etiquetas:

x
x
440HISBO105RD (ready)

x
440HISBO105RM (remoto)
440HISBO105RS (estado en funcionamiento)

En el caso de una válvula con dos solenoides de abrir/cerrar identificada como Válvula
545-FV-7017 puede tener como etiquetas:

x
x
545HISFV7017RM (remoto)

x
545HISFV7017OS (estado de límite abierto)

x
545HISFV7017CS (estado de límite cerrado)

x
545HISFV7017OC (control abrir)
545HISFV7017CC (control cerrar)

En el caso de de un lazo de control el controlador automático se identifica como


Controlador 440-FIC-7025 y puede tener las siguientes etiquetas
440FIC7025 (controlador de flujo)
440FIT7025 (sensor/transmisor de flujo)
440FV7025 (válvula de control)

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de esta forma se asocia el sensor y la válvula al lazo de control y controlador


correspondiente.

Estatus de los Equipos y Eventos de Proceso.


En esta fase se debe definir el estándar gráfico de símbolos e íconos que representen el
estatus de los diversos equipos de la planta tales como ventiladores, bombas, bandas,
válvulas, filtros, etc, así como los cambios de estado digitales (On/Off) de eventos que
se requieren representar en las pantallas de proceso. Para este fin es importante recurrir
a los estándares locales, nacionales o internacionales de manera que la simbología sea
homogénea y fácil de reconocer y diferenciar por el operador.

Al definir estos símbolos e íconos que representen a los equipos y eventos del proceso
se recomienda observar las siguientes directrices:

x
x
Deben se simples, cerrados y de un tamaño suficientemente visible

x
Se deben evitar detalles y realismo innecesarios

x
Utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e íconos

x
Preferentemente deben ser enmarcados y delimitados con borde oscuro

x
Los símbolos e íconos no deben ser ambiguos
Si es el caso, se puede reforzar la señalización del estado del equipo o evento
con un texto que también lo indique.

Cuando integramos los símbolos que identifican al equipo con el estatus de colores
asociado definido previamente debemos obtener los objetos que representan a los
dispositivos de la planta y que informan al operador su estado de manera general
(trabajando, parado, en falla, advertencia, etc.).

En esta etapa de la metodología debemos obtener el catálogo de símbolos e íconos que


representan cada uno de los tipos genéricos de los dispositivos que se encuentran en la
planta y de los eventos discretos (On/Off) asociados al proceso. Es también en esta
etapa que podemos iniciar realizando los primeros prototipos de los sinópticos de
proceso, tomando en consideración lo que haya sido especificado hasta este momento.

A continuación se muestra un ejemplo de una tabla de símbolos de algunos equipos de


proceso comunes y además en el anexo A se muestran ejemplos de simbología de
equipos del estándar 5.5 de la ISA.

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Símbolo Descripción

Banda Transportadora

Ventilador

Bomba Hidráulica

Válvula On/Off

Tolva

Soplador

Motor Eléctrico

Válvula de Control

Fig.3.20 Ejemplo de la especificación de símbolos de los equipos de proceso

Fig.3.21 Ejemplo de símbolos del sistema SCADA comercial Intouch de Wonderware

Información y Valores de Proceso.


El despliegue de los datos analógicos de proceso es una de las maneras más importantes
con las que se informa al operador sobre el estado de la planta, ya sean valores directos
del campo o bien procesados por el sistema. La representación en las pantallas de estas
variables se lleva a cabo principalmente en dos modalidades: en los gráficos o mímicos
de proceso, o bien en tablas y gráficos de tendencias; estos últimos se analizarán en el

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siguiente paso de la metodología. El propósito de mostrar estos datos al operador es el


de informarlo eficazmente para que logre sus objetivos, lo que significa que debemos
visualizar el conjunto de dato mínimo que le muestre el estado actual de la planta y
además estos datos deben ser desplegados de tal forma que realmente tengan significado
con respecto al proceso. Puede haber datos que informan por si solos, pero hay otros
que únicamente tienen significado cuando se comparan o acompañan con otros.
También existen otros que solo vale la pena conocerlos en un contexto o estatus de la
planta determinado, como puede ser al arranque de los equipos o cuando rebasan un
cierto límite de alarma. Finalmente y como se analizará en la siguiente etapa de esta
metodología, hay variables que se deben observar en cuanto a su tendencia en el tiempo
junto con otras variables.

El principal problema en el que podemos caer cuando insertamos valores en los


mímicos de proceso es el de sobrecargar al operador con una gran cantidad de datos y
pero aún desperdigarlos sin sentido. Es por este motivo que primero debemos clasificar
los valores, para después decidir como los debemos mostrar al usuario. La clasificación
que se propone es la siguiente:

x
x
Datos de conducción de una área de la planta

x
Datos relativos a la seguridad de la planta

x
Datos relativos a las alarmas de proceso que causan paros de producción

x
Datos relativos a las alarmas de proceso que NO causan paros de producción

x
Datos relativos a alarmas de dispositivos

x
Datos estadísticos del área
Datos estadísticos de los equipos individuales

En algunos casos, por ejemplo, para los valores relativos a alarmas de los dispositivos y
en caso de que exista una situación anómala, se puede cambiar el estatus de ese equipo a
advertencia y entonces el operador deberá proceder a investigar más a fondo la
condición anormal accediendo a la ventana de detalle respectiva.

El segundo paso dentro de esta fase es la de agrupar los valores cuya relación implique
que se deban mostrar juntos, por ejemplo,

x
x
Grupo 1. Temperaturas de devanados y cojinetes del motor ‘x’

x
Grupo 2. Vibraciones del ventilador ‘y’
Grupo 3. Producción, descartes y eficiencia del área ‘z’

Es importante notar que los grupos de datos deben contener valores cuya clasificación
sea del mismo nivel, esto es, datos de conducción, datos de seguridad, etc, de manera
que puedan ser desplegados en un mismo sinóptico, sea general o de detalle, si esto no
es así, se debe revisar la clasificación realizada previamente.

Una vez que sabemos que variables deben ser mostradas en que gráficos y además
cuales deben ser desplegadas agrupadas con otras, debemos proceder a ubicarlas dentro
de los sinópticos de proceso. En términos generales debemos seguir las siguientes
directrices que son compatibles con las relativas a la distribución de las pantallas:

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Los datos relativos a la seguridad de la instalación debe ubicarse en zonas de mayor


visibilidad, esto es, en la parte superior o central de la pantalla

Los datos relativos a la conducción del proceso o a las alarmas que causan paro de la
producción se deben situar en una zona cercana a sus equipos respectivos o en zonas
que sugieren su instalación física en la planta, pero NO en el área inferior izquierda de
la pantalla

Los datos estadísticos de producción se pueden ubicar en zonas de menos visibilidad,


como puede tratarse del área inferior de la pantalla

Los demás datos se deben ubicar en las pantallas de detalle y como se sugirió
previamente pueden provocar un cambio de estado en los equipos en la pantalla
principal, o bien, pueden causar la aparición de una bandera o texto, en caso que el
operador deba investigar más a fondo una situación anómala relativa. Sin embargo, este
tipo de datos no se debe mostrar permanentemente al usuario.

A continuación se sugieren otras directrices también relativas al despliegue de los


valores de la planta:

x Respetar y aplicar los estándares previamente definidos respecto al color y la

x
información textual

x
Evitar el uso de decimales poco significativos
Si es apropiado y da mejor comprensión al operador, usar barras dinámicas
horizontales o verticales para mostrar los valores analógicos, además del valor

x
numérico relativo
En caso de utilizar estas barras dinámicas además de etiquetarlas claramente,

x
hay que asegurarse de mostrar su escala
Si se muestran varias barras dinámicas con motivos de comparaciones es
importante normalizar las escalas y utilizar diferentes colores para los diversos

x
valores
Es importante que el operador pueda determinar en todo momento las unidades
de ingeniería de los datos numéricos pero no necesariamente se deben mostrar

x
siempre
Para resaltar valores se puede aplicar un cambio de color de su fondo o bien

x
enmarcarlo con un borde negro
Otros efectos como el cambio dinámico de tamaño y posición se deben usar en
casos muy específicos y esporádicos para evitar sobrecargar al usuario con
información

Otras directrices para la creación y visualización de grupos de valores son las


siguientes:

x Los grupos de datos se deben establecer cuando se requiere mostrar

x
comparaciones, causalidades o integración de los datos

x
Es recomendable separar y/o enmarcar los grupos de datos para visualizarlos
Cuando existen varias tablas con datos cualitativamente similares, pero
aplicadas a diferentes áreas o equipos, se debe mantener el mismo orden dentro
de ellas.

16/46
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x
x
Preferentemente agrupar valores en conjuntos de menos de 9 datos
El concepto de cada grupo de datos debe ser claro para el operador, si es

x
necesario se debe etiquetar
Dentro del grupo se debe ordenar los datos por alguno de los siguientes criterios:
Importancia, frecuencia de uso, secuencia, función, tipo o bien alfabéticamente

De esta fase de la metodología debemos obtener la lista clasificada de valores


analógicos de la planta y los grupos de datos relacionados. También en este punto
debemos empezar a afinar los prototipos iniciados en la fase anterior agregando los
datos analógicos a las pantallas.

Fig.3.22 Ejemplo de distribución de mímicos, históricos y grupos de datos relacionados. En algunos casos
el mímico y el gráfico de históricos se distribuyen a la izquierda y derecha dentro del Sinóptico. En el
ejemplo, tan solo se muestra el mímico, y para acceder al gráfico histórico hay que utilizar los botones del
Submenú. En muchas ocasiones el valor analógico se dispone al lado del símbolo gráfico, aunque hay que
reconocer que la agrupación de datos asociados al modelo físico-matemático del componente o equipo,
puede facilitar la toma de decisión del operario

Gráficos de Tendencias y Tablas.


Los gráficos de tendencias y las tablas son los principales medios de agrupamiento de
las variables para crear esquemas informativos para el usuario. Para crear los grupos de
valores que compondrán los diversos gráficos de tendencias es recomendable partir de
los definidos en la etapa anterior y de ahí depurarlos, ya sea uniendo varios grupos, o
bien creando nuevos. El establecimiento de los grupos de tendencias no elimina ni
modifica los definidos en la etapa siete, sino que crea un nuevo catalogo exclusivo para
este tipo de gráficos.

Como es común que los sistemas SCADA proporcionen un ambiente específico para las
tendencias, debemos decidir si estos grupos deben pertenecer exclusivamente a este

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ambiente, o bien si debemos insertarlo también en los sinópticos de proceso. La ventaja


de este último enfoque es el de proveer al operador un panorama más completo de la
situación de la planta, mostrándole además de los equipos y valores puntuales, los datos
que requieren una interpretación en el transcurso del tiempo. Aún tomando esta opción
se debe respetar lo dispuesto en el punto precedente respecto a la clasificación de los
datos y su despliegue en las pantallas generales y de detalle para no abrumar al usuario
con información inútil. Cuando tenemos varios grupos de tendencias es mejor
mostrarlos en el ambiente del sistema SCADA respectivo, permitiendo al operador
seleccionar cuales de ellos desplegar para su análisis.

Las siguientes directrices se pueden aplicar cuando se especifican los gráficos de


tendencias:

x
x
No poner más de 9 variables en una sola grafica

x
Diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea

x
Asegurarse que los rangos del grafico sean adecuados para la operación

x
Mostrar el mínimo y máximo para cada variable

x
Incrementar las escalas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha

x
Usar una rejilla tenue (grid) para ayudar al operador.

x
Las divisiones de la rejilla deben ser comunes tales como 1, 2, 5 o 10 unidades

x
Permitir al operador visualizar los valores numéricos de los datos en el tiempo

x
Etiquetar los ejes y puntos graficados
Permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana en el tiempo y la fecha de

x
inicio
Permitir al operador quitar temporalmente algunas variables de la tendencia

Las tablas de datos son otros elementos que como ya se mencionó se utilizan para
agrupar información relacionada, en los sinópticos se usan principalmente para mostrar
resúmenes de diversos tópicos referentes al proceso y su finalidad es la de mostrar un
esquema informativo completo al usuario. Las directrices que se pueden aplicar respecto
a las tablas de datos son las siguientes:

x Es recomendable distinguir las tablas utilizando un color de fondo diverso al de

x
la pantalla
Para separar las celdas usar una rejilla (grid) tenue pero distinguible para el

x
usuario

x
Titular claramente la tabla
Ordenar las filas y columnas de la tabla por alguno(s) de(l) (los) siguiente(s)
criterio(s): Importancia, Frecuencia de uso, Función, Tipo, Tiempo o

x
Alfabéticamente
La ubicación de la tabla debe seguir los criterios de posicionamiento según la

x
importancia de la información
Si la tabla debe contener una gran cantidad de renglones y columnas, es mejor
dedicarle una pantalla de detalle en lugar de ponerla junto a los sinópticos de
proceso

En resumen, de esta fase de la metodología se deben obtener los grupos de tendencias y


la definición de las tablas de datos que serán mostradas al operador. Con ellos se deben

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seguir afinando los prototipos de las pantallas de los sinópticos de proceso iniciadas en
el paso 7 e iniciar la definición de los prototipos de las pantallas de tendencias.

Fig.3.23 Ejemplo de gráfico de históricos que recoge y agrupa la evolución temporal de las variables
asociadas a un reactor químico (temperatura, nivel, cantidad de producto acumulado) junto a la referencia
(setpoint)

Comandos e Ingreso de Datos.


En esta fase de la metodología de la interfaz, se establece la intervención del operador al
suministra datos al sistema de manera que este se comporte de acuerdo a sus objetivos.
Normalmente, las operaciones que efectúa el usuario son: ejecutar comandos,
seleccionar opciones e ingresar datos de consigna y parámetros del proceso, aparte del
reconocimiento de alarmas que será analizado en el punto siguiente. Las características
principales que deben tener los comandos son su visibilidad y su facilidad de operación.
Para cumplir con estos dos requisitos es imprescindible que su área de acción en
pantalla sea de buen tamaño, perfectamente etiquetada y por ello reconocible fácilmente
por el usuario. Cuando el área de acción (que es la zona donde el usuario debe pulsar) es
pequeña se tiene el riesgo que el operador encuentre dificultades o inclusive termine
pulsando áreas fuera del comando en cuestión. Otra característica importante es la No-
modalidad de los comandos, lo cual significa que estos deben tener el mismo
significado sin importar el estado actual del sistema. Por ejemplo, si el significado de un
comando cambia dependiendo si una secuencia de máquinas esta arrancando o parando,
el usuario deberá estar conciente de este hecho para comprender cual será el resultado
de su acción. Finalmente, una característica clave de los comandos e ingreso de datos
por parte del operador es la retroalimentación, lo cual implica, que el usuario debe
recibir una respuesta del sistema (positiva o negativa) inmediatamente después que ha
efectuado una acción.

La ubicación de los comandos e ingreso de datos se puede establecer ya sea en pantallas


específicamente diseñadas para este fin, pueden ser localizados junto con los sinópticos
de proceso, o bien considerando una mezcla de ambos conceptos. Se recomienda ubicar
los comandos y el ingreso de datos en los sinópticos de proceso cuando estos son
críticos para la operación de la planta o su uso es muy frecuente, de tal manera que el
usuario no tenga que estar cambiando pantalla a cada momento. Sin embargo,
nuevamente hay que considerar la posibilidad de no saturar la pantalla con datos que no
sean esenciales para la consecución de los objetivos del operador.

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Es también importante clasificar los tipos de comandos que emiten los operadores de tal
suerte que se les asocien objetos estandarizados. Una posible clasificación de los
comandos es la siguiente:

x Comandos de Arranque y Paro, tanto de áreas completas como de equipos

x
individuales.

x
Confirmación de Alarmas (Ack)

x
Selección excluyente de una opción (una sola entre varias opciones)

x
Selección múltiple No-excluyente (más de una entre varias opciones)
Selección simple (Aceptar o no una opción)

Asociar un objeto típico a cada una de estos comandos ayuda al operador a


esquematizar fácilmente sus acciones de forma tal que cuando las ejecute no requiera
redescubrir su lógica de funcionamiento.

Algunas directrices para especificar los comandos del operador se mencionan a


continuación:

x
x
Los comandos deben ser claramente visibles para el operador

x
Los comandos deben estar claramente etiquetados
El área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para

x
que sea fácilmente operado
Los diferentes tipos de comandos deben representarse siempre con los mismos

x
tipos de botones para que el operador los identifique rápidamente

x
El operador debe ser retroalimentado inmediatamente del resultado de su acción

x
Los comandos cualitativamente similares deben dar retroalimentación similar
Los comandos que activan una acción crítica o de riesgo deben estar claramente
etiquetadas y no deben estar cerca de comandos de uso frecuente

Para el ingreso de datos, se sugiere seguir las directrices que se mencionan a


continuación:

Al igual que los comandos, el ingreso de datos debe ser visible, identificable claramente
y de tamaño adecuado
El operador debe confirmar con el botón de entrada o con un botón de pantalla antes de
aceptar el ingreso de cada dato
A su vez se debe confirmar al operador que el dato ha sido aceptado por la interfaz

Otra modalidad de comunicación con el operador es a través de cajas de diálogos las


cuales solicitan datos o respuestas al usuario. Las directrices asociadas a las cajas de
diálogo son las siguientes:

x Los diálogos se deben mostrar al operador como consecuencia de una acción de

x
él

x
Los diálogos deben ser concisos y claros.
Los diálogos se deben situar en una parte de la pantalla donde no interfieran con

x
los datos de proceso, esto es, preferentemente en la zona inferior
Solamente cuando el dialogo es de carácter critico se debe mostrar al centro

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x Los diálogos de confirmación de las acciones del operador se deben mostrar


solamente cuando se trate de operaciones críticas y/o irreversibles.

Al igual que las plantillas de los gráficos principales, los diálogos se deben tipificar y
estandarizar para que sean fácilmente identificables

El producto que se debe obtener de esta fase de la metodología son los estándares de los
botones de comando y selecciones, el estándar de ingreso de datos y las plantillas de los
diálogos. Con estas especificaciones en mano es posible iniciar con el desarrollo de los
prototipos de las pantallas de comandos y configuración. También en el caso de que se
deban agregar comandos, selecciones e ingreso de datos en los sinópticos de proceso
cuyo desarrollo ya había iniciado, este es el momento de complementar estos prototipos.

Comando Descripción Retroalimentacion

Comando de Arranque Cambio de color del Boton y/o Texto

Comando de Paro Cambio de color del Boton y/o Texto

Paro de Emergencia del Área Cambio de color del Boton y Texto

Confirma Alarmas Supresion de señal Auditiva

Seleccion Excluyente Visibilidad de un circulo interno

Seleccion Independiente Visibilidad de una '¥' interna

Fig.3.24 Ejemplo de la especificación de comandos del operador

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Fig.3.25 Ejemplo de localización de zona en Sinóptico para entrada de comandos por parte del operario.
En algunas ocasiones, dentro del mímico se obtiene una ventana desplegable de los parámetros del
controlador (consigna, y parámetros del PID) de manera que la entrada de comandos se produce al lado
de los símbolos

Fig.3.26 Ejemplo de diversas posibilidades de entradas de comandos en objetos del sistema SCADA
comercial Intouch

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Alarmas.
Las alarmas junto con la representación del estatus de los equipos y de los valores
analógicos del sistema constituyen los principales elementos con los que se informa al
operador sobre el estado de la planta. Las alarmas son muy importantes ya que alertan al
operador sobre las situaciones anómalas que se presentan en el proceso e implican una
intervención de el. En caso de que exista una situación informativa que no requiera una
intervención del usuario, entonces será definido como un mensaje en vez de una alarma.

Alarmas y mensajes se deben clasificar por prioridades en cuanto a su criticidad:

x Críticas: las cuales amenazan la seguridad de la planta y/o que pueden implicar

x
la detención de la producción
Advertencias: las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones
críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa
empeorando el estado del equipo. Se puede considerar también una advertencia
cuando se presenta una situación que afecta negativamente la conducción óptima

x
de la planta
Mensaje: eventos que conviene transmitir al operador pero no representan una
amenaza a la conducción del equipo, a la producción o a la seguridad de la
planta

Las directrices que de manera general deben observarse al definir las alarmas son las
siguientes:

x Los mensajes y las alarmas deben ser congruentes con los estándares de color,

x
fuentes, texto, tamaño, espaciamiento y alineamiento predefinidos

x
Se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes superfluos al operador
En cambio, para constatar el reconocimiento de la situación, el operario debe

x
validar las alarmas criticas (Ack)
El código de colores de alarmas debe complementarse son otros elementos como
un icono, la visibilidad de un texto, su posición en pantalla o un sonido

De manera general las directrices que se deben considerar para ubicar la pantalla de
alarmas son las siguientes:

x La ventana o zona de alarmas debe ser distinguible por el operador y debe estar

x
preferentemente siempre presente y visible
En caso que no puedan estar fijas siempre, se deben poder acceder de manera

x
inmediata o mostrarse automáticamente al presentarse una nueva alarma
Los mensajes en cambio no deben ser mostrados todo el tiempo pero se debe
poder acceder a ellos fácilmente

Asimismo la representación de las alarmas y mensajes se deben guiar por las siguientes
directrices:

x El texto de las alarmas debe mostrar el área/equipo concreto, la condición o

x
parámetro anómalo, la prioridad, además de la hora y fecha del evento
En todo caso el texto debe ser conciso y claro

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x Las alarmas de mas alta prioridad (critica) deben aparecer en la parte superior de

x
la ventana o zona de alarmas
Es recomendable asociar sonidos a las alarmas que requieren una intervención

x
del operador
Los sonidos mas agudos y de frecuencias altas deben asignarse a alarmas de

x
prioridad mayor ya que llaman mas la atención del operador
Al reconocer la alarma el sonido asociado debe detenerse aun si la situación

x
anómala aun permanece
Las alarmas se deben mostrar agrupadas lógicamente a parte de su prioridad y

x
cronología, ya sea por área, subárea, equipos, etc.
Las alarmas tienen normalmente un componente textual en su ventana y uno

x
grafico en el sinóptico de proceso respectivo
Los cambios de estado en las pantallas de proceso deben corresponder a lo
mostrado en la ventana de alarmas, para confirmar al operador lo sucedido

x
además de permitirle visualizarlas con un mejor contexto
No se recomienda el uso de intermitencia (blinking) para mostrar las alarmas ni
en la pantalla de proceso ni en la ventana de textos de las mismas salvo en casos

x
excepcionales
El operador debe poder reconocer las alarmas fácilmente y sin tener que
desplazarse de su zona actual de trabajo

Resumiendo, en esta etapa se deben establecer las características principales del sistema
de alarmas y mensajes al operador, el esquema de sus prioridades, la ubicación del
listado de alarmas (si no había sido definida durante la fase de especificación de la
distribución de la pantalla) y completar la simbología relativa a la representación de las
alarmas y mensajes sobre los sinópticos de proceso. En relación al desarrollo específico
de la interfaz, en esta fase se deben finalizar los prototipos de los sinópticos de proceso
a parte de definir los prototipos de la ventana del sistema de alarmas.

Fig.3.27 Ejemplo de display de alarmas del sistema SCADA Intouch. Se trata de un ActiveX que permite
conocer el tipo de alarmas, el instante en que se produce, si el operario la ha reconocido, los límites de la
alarma (muy baja, baja, alta, muy alta)

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Fig.3.28 Ejemplo de ventana emergente faceplate que permite configurar los límites numéricos de
alarmas asociadas a una variable del sistema SCADA Intouch.

3.5.2. Evaluación de la Interfaz

Los diez indicadores pueden agruparse en una tabla de forma que el operario encargado
de aplicar la guía GEDIS pueda medir cada uno de ellos para obtener un índice global.

Medida del Indicador


Cada uno de los indicadores de la Tabla 2 puede descomponerse en diversos
subindicadores. Por ejemplo, el indicador Uso del Color puede detallarse en: visibilidad
(3), contraste con el fondo (4), número de colores (4), diferenciabilidad entre colores
(3), uso de colores típicos (rojo, verde, amarillo) (2), consistencia (4). Para cada
subindicador se recomienda se puntúe numéricamente en una escala de 1 a 5. En este
ejemplo el número de subindicadores del indicador Uso del Color es J= 6

¦ Subind
J

j 1
(1)
Valor _ indicador
J
El valor medio que se obtiene mediante la fórmula 1 con estos valores es de 2,83. Si se
redondea el valor es 3, de manera que al indicador Uso del Color se le asigna el valor 3
en este ejemplo.

Medida de Evaluación Global


Cada uno de los indicadores de la Tabla 2 se mide en una escala de 1 a 5. El experto
dispone en este punto de información concreta sobre el indicador, de forma que ya
puede valorar las necesidades de mejora. Los valores de los indicadores pueden
agruparse de manera que la guía GEDIS ofrezca la evaluación global de la interfaz y
pueda ser comparada con otras. En una primera aproximación se ha considerado el valor
medio entre indicadores expresado en la fórmula 2. Es decir, a cada indicador se le

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asigna un peso idéntico (pi= p2 …=p10= 1) aunque ello permitirá en futuros estudios
valorar la importancia de algunos indicadores por encima de otros. La evaluación global
se expresa en una escala de 1 a 5. Atendiendo a la complejidad de los sistemas de
supervisión industrial y al hecho de que un diseño ineficaz de la interfaz puede provocar
el error humano, la evaluación global de una interfaz de supervisión debería situarse en
un valor inicial de 3-4 y proponer medidas de mejora para acercarse al 5.

¦ p ind
10

¦p
i i
i 1
(2)
Eval _ global 10

i
i 1

3.6 Aplicación en planta azucarera

El proceso seguido en esta investigación consiste en aplicar la guía GEDIS al simulador


de entrenamiento de operarios del CTA. El trabajo se ha realizado sin la intervención de
expertos del CTA, ello significa que en algunos aspectos no se ha podido completar
algunos indicadores.

Este simulador es utilizado principalmente como herramienta de capacitación de


operadores de este tipo de industrias utilizando un sistema SCADA específicamente
diseñado para este objetivo. Analizando casos prácticos como este se puede verificar los
conceptos que se han desarrollado en el apartado 3.1 y se puede también valorar su
potencialidad. Como se mencionó previamente uno de los objetivos de contar con una
metodología sistemática para el desarrollo de interfaces hombre-máquina en ambiente
industrial es poder diseñarlas y realizarlas desde su inicio, o sea, desde cero. Sin
embargo, el contar con este procedimiento nos permite también evaluar interfaces
existentes aplicándole un análisis cognitivo estructurado, pudiendo así emitir juicios y/o
recomendaciones respecto a ese producto. Los módulos que serán analizados del
simulador dado que son los que se tienen disponibles son los siguientes: Evaporación,
Difusión y Calderas. Una aclaración a notar es el hecho de que los comentarios
subsecuentes se harán con relación a la operación del proceso y no con respecto a la
simulación de fallas por parte del instructor, ya que esta aplicación SCADA tiene esta
posibilidad.

A continuación se muestra la tabla con cada uno de los indicadores y la Evaluación


Global. En algunos casos es imprescindible la colaboración con el experto del proceso
para poder dictaminar un valor numérico concreto.

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