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Guía Gerencia de Proyectos S10 ERP
Guía Gerencia de Proyectos S10 ERP
1 GENERALIDADES 5
1.1 Integración de la información 5
1.2 Módulos que participan en la gestión 5
1.3 Temas generales sobre la gerencia de proyectos 6
1.3.1 Pilares fundamentales para el manejo de un proyecto 6
1.3.1.1 El recurso humano 6
1.3.1.2 Comunicación 7
1.3.1.2.1 ¿Qué tipo de información necesita el Gerente de la empresa? 7
1.3.2 Tamaño de los proyectos 7
1.3.3 Procesos en el desarrollo del proyecto 8
1.4 Riesgo 9
1.4.1 Factores que generan riesgo 9
1.4.2 Planificación del riesgo 9
1.4.3 Actitud y capacidad para aceptar el riesgo 10
1.4.4 Respaldo financiero para afrontar riesgos 10
1.5 Los tiempos en la programación 10
1.6 Tipos de planificación 10
1.7 Participación de los módulos del S10 en la gestión del proyecto 11
1.8 Administración del proyecto en conjunto con presupuesto asignado 12
1.1 Administración del proyecto en conjunto sin presupuesto 13
1.2 La carpeta de trabajo 14
1.3 En proyectos de obras electromecánicas 27
1.4 Registro de información en el catálogo de proyectos 27
1.5 Acceso al módulo de Gerencia de proyectos con sa 27
2 PLANIFICACION 28
2.1 ¿Para qué se realiza la planificación física? 28
2.2 Que evitamos con la falta de planificación 29
2.3 Ingrese al módulo como usuario 29
2.4 El proyecto 29
2.4.1 El proyecto y la contabilidad 29
2.4.2 El proyecto y las nóminas 29
2.4.3 El proyecto y los tipos de tareo 29
2.4.4 El proyecto y sus almacenes 30
2.4.5 El proyecto y las dimensiones 30
2.5 Registro del proyecto 30
2.5.1 Asignar presupuestos al Proyecto 33
2.5.2 Datos adicionales 34
2.5.3 Las nóminas del proyecto 35
2.5.4 Dimensiones 36
2.5.5 Escala de periodos para la programación manual e ingreso de avances 36
2.5.6 Usuarios del proyecto 36
2.5.7 Planificación del Costo 38
2.5.7.1 Partidas de control 38
2.5.7.1.1 Partidas de Control General a nivel de empresa 38
2.5.7.1.2 Partidas de Control a nivel de proyecto 39
2.5.7.2 Ejemplos de partidas de control de proyectos 40
2.6 Techo 44
2.7 Responsables 45
2.8 Información que será utilizada por un proyecto específico 47
2.8.1 Especialidad 47
2.8.2 Frentes 48
2.8.3 Destinos Específicos 48
2.8.3.1 Ejemplos de Destinos Específicos 48
2.9 Calendario 49
2.9.1 Configurar feriados 49
2.9.2 Registro de días no laborables 50
2.9.3 Horario de trabajo 50
2.9.4 Calcular horas y días laborables para los períodos 51
2.10 Preparar la información para la Planificación Física 51
2.10.1 Actividades 51
2.10.1.1 WBS, Fases 52
2.10.1.1.1 Caso a) Asignación automática en la rama Venta 52
2.10.1.1.2 Ejemplos de WBS para el registro manual de un puente 53
2.10.1.1.3 Ejemplos de WBS para el registro manual de un edificio 54
2.10.1.1.4 Ejemplos de WBS para el registro manual de saneamiento 55
2.10.1.1.5 Ejemplos de WBS para el registro manual de carretera 56
2.10.1.1.6 Caso b) Asignación manual (recomendado para el presupuesto de gestión) 57
2.10.1.1.7 Fases o estructura de división del trabajo (EDT) o (WBS) 57
2.10.1.2 Registro de las Fases (WBS) 58
2.10.1.3 Preparando las partidas antes de asignar a las Fases 60
2.10.1.3.1 Consolidar Partidas 60
2.10.1.3.2 Hacer Asignable 61
2.10.1.4 Asignar partidas a las Fases (WBS) 62
2.10.2 Asignar actividades a las Partidas de Control 65
2.10.3 Asignar Especialidad a las actividades 66
2.10.4 Asignar Frente a las actividades 67
2.11 Vistas 68
1
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
2.12 Períodos 70
2.13 Planificación Física del proyecto 71
2.13.1 Planificación manual en el escenario del Cronograma por Períodos 72
2.13.2 Ejemplo de planificación gráfica de un edificio 76
2.13.3 Ejemplo de planificación gráfica de saneamiento 77
2.13.4 Ejemplo de planificación gráfica de una carretera 78
2.13.5 Ejemplo de planificación gráfica de un colegio emblemático 79
2.13.6 Planificación gráfica del proyecto usando el MS Project 80
2.13.6.1 Exportar información del S10 al MS Project 82
2.13.6.2 Vincule las actividades 83
2.13.6.3 Actualizar los datos del MS Project al S10 84
2.13.7 Planificación gráfica con el Diagrama de Gantt del S10 85
2.13.8 Resultados de la planificación 85
2.13.8.1.1 Reporte Cronograma por partida 86
2.13.8.1.2 Reporte del Valorizado contractual 87
2.13.8.1.3 Reporte Cronograma 87
2.13.8.1.4 Reporte del Plan de Utilización de Recursos 88
2.14 Incremento de obra 92
2.15 Actividades programadas en el periodo 93
2.16 Ver periodos programadas 94
2.17 Control de cambios en los análisis de precios unitarios 95
3 GESTION DE MATERIALES 97
3.1 Los almacenes del proyecto 97
3.2 Los proyectos y los pedidos 99
3.3 Los proyectos y los centros de compra 99
3.4 Configuración de Pedidos 100
3.5 Configuración de Compras 101
3.6 Labores del sa – Administrador del Sistema 103
3.7 Labores del usuario 104
3.7.1 Usuarios del proyecto 104
3.8 Verifique el registro de las Partidas de control 105
3.9 Techo 105
3.10 Destinos Específicos 105
3.11 Consulta de resultados de la planificación del módulo de Gerencia de proyectos 106
3.12 Incremento de obra – en el módulo de Presupuestos 106
3.13 Esquema global de pedidos según el tipo de techo del proyecto: 106
3.14 Techo de Materiales presupuestados 109
3.14.1 Techo por 109
3.14.1.1 Techo por precio 109
3.14.1.2 Techo por cantidad 112
3.15 Uso del módulo de Compras para el registro del Centro de compra 115
3.15.1 Aprobadores de las órdenes de compra y servicio 118
3.15.2 Registro de usuarios que aprobarán los pedidos 120
3.15.3 Pie de Orden de Compra 121
3.16 Pedidos 122
3.16.1 Pedidos Manuales para Comprar 122
3.16.2 Pedidos Automáticos para Comprar 124
3.16.2.1 Agrupar los recursos 124
3.16.2.2 Opciones para agrupar las cantidades 124
3.16.2.3 Selección de periodos 124
3.16.2.4 Generar el pedido automático 125
3.16.2.5 Seguimiento al pedido 126
3.16.3 Aprobar pedidos 127
3.16.4 Proceso de aprobación del pedido 127
3.17 Uso del módulo de Compras 130
3.17.1 Generar Orden de Compra desde un Pedido de Compra 130
3.18 Uso del módulo de Almacenes 132
3.18.1 Ingreso por Orden de Compra [IOC] 133
3.19 Pedidos A almacén 135
3.19.1 Pedidos automáticos A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control 136
3.19.2 Pedidos manuales A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control 138
3.20 Uso del módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido 140
3.20.1 Egreso manual de recurso del Almacén hacia una Partida de Control 142
3.20.2 Recostear 144
3.21 Informes 145
4 GESTION DE SUBCONTRATOS 147
4.1 Esquema del funcionamiento de subcontratos 147
4.2 Techo subcontratos 148
4.3 Registro de Subcontratos 149
4.3.1 Datos que serán registrados: 149
4.3.2 Usuarios del proyecto 151
4.3.3 Acceso al escenario de Subcontratos y registro 151
4.3.4 Adicionales y deductivos en el subcontrato 154
4.3.5 Configuración para asignar partida de control al recurso 155
4.3.6 Impuesto para la valorizacion 156
4.3.7 Informacion adicional 156
4.3.8 Adelantos158
4.3.8.1 Adelanto en efectivo 158
2
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
4.3.9 Registro de la factura en Documento por pagar del módulo de Almacenes 159
4.3.10 Adelanto en efectivo con garantía 161
4.3.10.1 Registro de la garantía 161
4.3.11 Registro de pagos a cuenta 163
4.3.12 Valorización del subcontrato 163
4.3.13 Deducción de recursos 164
4.3.14 Registro del concepto para descontar o incrementar un monto en la valorización 168
4.3.15 Registro del Impuesto a la valorización, 170
4.3.16 Impresión de la Valorización del Subcontrato 171
4.3.17 Aprobar la valorización del subconrato 173
4.3.18 Valorizar más del 100% 174
4.3.19 Diseño del resumen (pie). 175
4.3.20 Estructura del diseño del resumen 175
4.3.20.1 Configuración básica del diseño del resumen. 176
4.3.20.2 Diseño del resumen con reajuste 176
4.3.20.3 Diseño con AMOTIZACION DE PAGOS A CUENTA 177
4.3.20.4 Diseño con AMORTIZACION DE ADELANTOS y PAGOS A CUENTA 177
4.3.20.5 Diseño con AMORTIZACION DE ADELANTOS y PAGOS A CUENTA + RETENCIONES 177
4.3.20.6 Diseño de resumen con deducción de recursos 178
4.3.21 Devolución del Fondo de garantía 178
5 GESTION DE MANO DE OBRA 179
5.1 Generalidades 179
5.2 Tipos de proyecto 179
5.3 Módulos integrados 179
5.4 Flujo de Nóminas y la participación de los módulos del S10ERP 180
5.1 Esquema detallado del funcionamiento de Nóminas del S10ERP 181
5.2 Registro de información en los Catálogos 182
5.1 Registro de información en los escenario de uso común para todos los proyectos 182
5.1.1 Tipos de Nóminas 182
5.1 Catálogo de Socio de Negocios por Tipo 183
5.1.1 Registro manual del Socio de Negocio 183
5.1.2 Registro de un Proyecto 184
5.1.2.1 Asignar el tipo de nómina que manejará el proyecto 185
5.1 Calendario 186
5.2 Periodos 186
5.1 Partidas de control 187
5.1 Personal disponible 187
5.1.1 Categoría Recurso 187
5.1.2 Selección del Personal Disponible para los proyectos 188
5.1 Labores que se realizan cada semana 193
5.1.1 Tareo multiproyecto 193
6 GESTION DE EQUIPOS 200
6.1 Generalidades 200
6.2 Flujograma del uso del equipo mayor y mediano 202
6.3 Cantidad de equipos que se utilizará en el proyecto 203
6.4 Pedido de hm del equipo 205
6.4.1 Aprobar el pedido 206
6.4.2 Generar la Orden de Servicio a partir de un pedido 207
6.4.3 Aprobar la Orden de Servicio 208
6.5 Registro del equipo como activo en el catálogo de recursos 209
6.6 Selección de Equipos Disponibles 212
6.6.1 Ficha del Equipo 213
6.7 Programación detallada del equipo dentro de la semana 217
6.8 Control del Trabajo del Equipo 217
6.8.1 Partes de Equipo 218
6.8.2 Resumen por Partida de Control 220
6.9 Control de los Pagos del Equipo 221
6.9.1 Subcontrato Alquiler de Equipos 221
6.9.1.1 Registro del subcontrato para alquiler de equipo 221
6.9.1.2 Valorización del subcontrato equipo 223
6.9.2 Partes de Equipo detallado 226
7 GESTION DE CONTRATOS 227
7.1 Generalidades 227
7.1.1 Registro del recurso Contrato principal 228
7.1.2 Presupuesto venta 229
7.1.3 Información previa para el Contrato 230
7.1.4 Asignar el presupuesto a la rama venta 230
7.1.5 Usuario del proyecto 230
7.1.6 Actividades 231
7.1.7 Partidas de control 231
7.1.7.1 Asignar actividades a las Partidas de Control 231
7.1.8 Períodos 232
7.1.9 Programación del proyecto en la rama venta 233
7.1.10 Registro del contrato 234
7.1.10.1 Adelantos en efectivo 236
7.1.10.2 Actividades 236
7.1.10.3 Impuesto 236
7.1.10.4 Información 237
7.1.10.5 Registro del pago del adelanto en efectivo 238
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
1 GENERALIDADES
Este es un programa que sirve para planificar, ejecutar y controlar proyectos, brinda tecnología con un sentido
práctico, adecuado a las normas del PMI y sugerencias del LEAN.
Administra los recursos tipo mano de obra, (empleados y obreros), materiales, equipos (propios y de terceros),
subcontratos a todo costo o solo mano de obra (descontando en todo momento los recursos facilitados por
parte de la empresa a los subcontratistas), lo que agrega valor haciendo que no falten o sobren y disminuye
los desperdicios que solo generan pérdidas.
Permite identificar los problemas y resolverlos a tiempo, además una administración profesional de los
proyectos, potenciando sus habilidades e integrando el equipo de trabajo, evitando problemas de
incumplimiento.
Para el control se usa la teoría del valor ganado, se refiere a los resultados que esperamos de la gestión del
proyecto y los visualizaremos en los “Resultados Operativos” para cuantificar el avance en cuanto a costo y
metrado.
Entiéndase al S10 como una aplicación práctica de la Gerencia de proyectos, complemente el uso de este
software con filosofía, metodología y técnicas de trabajo.
Los proyectos cambian durante el desarrollo o ejecución del proyecto, y es necesario administrarlo,
comunicarlo e implementarlo.
LEAN: La administración de proyectos eficiente ahorra recursos y facilita la entrega del producto final en
tiempo y forma
S10: En construcción civil, las metas son conocidas (alcance), los costos fijos (obedecen a un presupuesto) y
los proyectos son de carácter temporal (tiene fecha inicio y fin).
S10: Trabaja a partir de presupuestos asignados al proyecto, lo que permite planificar y ejecutar el proyecto
dentro del monto presupuestado, pero además permite asignar nuevos presupuestos durante la
ejecución o modificarlos con la finalidad de ajustar los análisis de precios unitarios de acuerdo a la
realidad
S10: Controla y documenta los cambios continuos, adaptando el proyecto a las nuevas condiciones.
Para tener éxito en el manejo de un proyecto, necesariamente la misma información debe ser manejada tanto
por el ejecutor del proyecto en este caso el Residente de obra y la Alta gerencia, sólo así tendremos un
concepto de lo que ocurre, para tomar decisiones o medidas correctivas.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
● Toda labor del quehacer humano es un proyecto, desde la idea, (presupuesto por ratios), elaborar el
expediente completo (el estudio o expediente), luego la puesta en marcha.
● Para tener éxito en el manejo del proyecto, necesariamente tiene que estar vinculado a un
presupuesto, en el S10 se cumple el hecho de planificar dentro del monto presupuestado, acepta las
variaciones o cambios del presupuesto, también adicionar los incrementos de obra que se generen
producto de los mayores metrados o partidas omitidas, así como los adicionales.
● Administre los recursos presupuestados, en el caso de que necesite recursos no previstos, antes de
iniciar el proceso de compra insértelo en el presupuesto, cuando liquide la obra verá lo que realmente
gastó en el proyecto.
● El gerente del proyecto debe ser un líder que integre a todo el equipo, para que todos estén bajo el
mismo esquema, teniendo como objetivo los resultados operativos.
● Haga que todos sus proyectos se inicien el mismo día de la semana, ejemplo el día lunes, pensando en
obtener resultados a nivel de empresa.
● Registre el WBS o EDT o FASE, pensando como controlará o recibirá la información de campo.
El recurso humano es el motor que mueve el proyecto, es necesario definir con anticipación al encargado o
residente y este a su vez formule el cuadro de personal que gestionará el proyecto.
S10: Permite el control del personal administrativo (Staff), así como del personal obrero.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
1.3.1.2 Comunicación
A nadie le gusta encargar un proyecto y que nunca reciba información de la marcha del proyecto, en cuanto al
avance y costo. Si no comunica lo que hace, sospecharán que no hace nada.
Defina y establezca una forma clara de comunicación, durante la ejecución del proyecto, haga que la
dependencia entre los interesados sea fluida en cuanto a la comunicación, esto permite identificar los
problemas a tiempo y resolverlos de manera adecuada.
Procure que los informes que alcance a la alta gerencia, sea lo más corto posible, si puede informar en una
línea y adjuntar el gráfico de las curvas S, es suficiente. Sí al gerente le alcanzan informes de 120 hojas es
probable que nunca lo lea, además genera problemas de interpretación y crea confusión.
Evite usar el correo electrónico para labores que no son del proyecto, ya que consume recursos.
S10: Usa y envíe las actas de reunión por e-mail a los interesados, dejando evidencia de lo actuado.
PMI: Barreras de la comunicación; idioma, habilidad de algunas personas para comunicarse, errores de
interpretación
Estrategia de la comunicación
El gerente debe definir el tipo de información que desea evaluar semanalmente, teniendo presente que el S10
le proporcionará la siguiente información:
Todos los proyectos se controlan de la misma forma, los grandes se fasean y se controlan como si fueran
pequeños, la ventaja es que consume menos recursos.
Para el manejo de los proyectos no importa su naturaleza, sean edificaciones, carreteras, puentes etc.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Haga que sus proyectos tengan un inicio con expectativa de alcance-tiempo-costo y evitemos iniciar la
construcción sin tener un conocimiento claro de las metas físicas y costo a invertir y que las sorpresas
aparezcan en etapas avanzadas de la obra.
● Inicio:
o El Gerente de proyecto y Residente de obra; definen la matriz de responsables (organigrama) y
sus funciones o roles que desempeña cada persona del Staff y Personal de apoyo, en la
estructura funcional.
o Haga una lista de todo lo que necesita para la oficina de obra como son los escritorios, PCs,
mesas, sillas etc. Estos datos serán usados en el presupuesto de gastos generales.
● Planeamiento y reprogramación:
o El planeamiento inicial es importante, involucra el uso de los presupuestos, (venta, meta), el
planeamiento físico (utilizando el WBS, EDT o FASES), planeamiento del costo (uso de las
PARTIDAS DE CONTROL), registro del personal del Staff y de Apoyo, así como de los
equipos; elegir a los subcontratistas y proveedores, definir las compras de los recursos tipo
material.
o Antes de reprogramar un proyecto es mejor cumplir con los compromisos y si reprograma que
sea en forma esporádica y tome como parámetro el 10% de atraso en cuanto a ejecución, ya
que corre el peligro de excederse de los plazos de conclusión de obra.
● Ejecución:
o Ordenar la ejecución de las actividades planificadas, establecer métodos de acopio de
información del campo, pensando en el tipo de control a establecer.
● Control:
o Comparaciones constantes de lo ejecutado con lo planificado permite tomar decisiones en
base a datos reales y en periodos razonables de preferencia semanales.
● Cierre:
o A penas concluya la ejecución del proyecto, es necesario presentar la liquidación técnica (las
partidas que realmente se ejecutaron con sus respectivos metrados – que muchas veces no
necesariamente son las previstas), y la económica que es lo que realmente hemos gastado,
involucra la liquidación del personal, cierre de contratos.
Terminología:
PMI S10
Stakeholders Responsables
Chárter Flujo grama
Project manager Director de proyectos
Work break Down structure WBS – Fases - EDT
Ultimo planificador Asistente gerencia S10
Porcentaje del plan completado Porcentaje del plan completado – es la valorización
semanal
Índice de desempeño del costo (IDC) Fc – factor de costo
Índice de desempeño de la agenda (IDA) Fa – factor de avance
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
1.4 Riesgo
Todos los proyectos corren riesgo, independientemente del tamaño, si bien es cierto no se puede evitar, pero
se puede controlar. La identificación anticipada permite resolverlos, este evento incierto en caso de ocurrir
puede tener un impacto positivo o negativo.
Si parte del proyecto tercerizamos o subcontratamos, puede ocurrir que este caiga en quiebra y no termine la
obra, entonces para que no ocurra esto es recomendable controlar desde el inicio con la finalidad de
minimizarlo dentro de los límites técnicos y económicos tolerables.
La administración del riesgo debe convertirse en un proceso aplicado de manera disciplinada, para lo cual es
necesario identificarlo, analizarlo y controlarlo evitando en lo posible los procesos adversos.
En la práctica estos procesos pueden superponerse e interactuar entre sí y con otras áreas de la
administración de los proyectos.
Planificación inadecuada
● No definir adecuadamente el plan de trabajo con agendas irreales
● Destinar recursos en forma ineficiente
● No contar con suficiente información
● No destinar fondos suficientes
● No respetar las 8.5 horas de trabajo del obrero
Controles inapropiados
● Falta de reportes periódicos
● Tener reportes y no utilizarlos
● No aplicar las medidas correctivas a tiempo
● El que controla pierde la visión del conjunto y controla detalles intrascendentes.
La incertidumbre es más difícil que administrar que el riesgo – un plan de contingencia alivia el impacto
debido a que no se detectaron a tiempo.
La identificación temprana del riesgo, permite al director del proyecto, resolver los problemas antes que ocurra
notificando a los interesados del peligro, ej: el periodo de lluvias en la sierra que impide un desarrollo normal
del proyecto, el no tener información crea incertidumbre.
Identifique a los interesados y su rol, del propietario, contratista y director del proyecto quien debe planificar e
implementar la ejecución del proyecto.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
10
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: En la etapa de ejecución, se asigna partidas de control a los egresos, al subcontrato al momento
de registrar, a los tareos y parques de equipo. Los resultados operativos se visualizan de acuerdo
a este parámetro.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Las ventanas que presenta el S10 se asemejan a un escritorio donde tiene todos los documentos necesarios
para trabajar en forma ordenada. El entorno de trabajo es el mismo casi en todos los escenarios, a
continuación se describe las partes de un escenario:
Llamada 1-a: La información de esta rama solo es informativa y no pasa a los resultados operativos.
Llamada 1-b: La información de esta rama se utiliza para hacer conocer al cliente o dueño del proyecto sus
valorizaciones, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-c: La información de esta rama se utiliza es para realizar la gestión del proyecto por parte del
grupo de trabajo interno, participa en los resultados operativos.
Llamada 1-d: La información de esta rama se utiliza solo como una evidencia o copia al momento de inicio
del proyecto, no participa en los resultados operativos.
Grabar: Graba los datos registrados en el escenario, disponible sólo en el escenario de Datos
Generales.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Ver árbol: Muestra o esconde el árbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.
Llamada 3. Estos botones son exclusivos del escenario donde venga trabajando el usuario.
Llamada 4. La barra de títulos muestra el nombre de la aplicación y el código del proyecto en uso, así como
los botones minimizar , maximizar y cerrar .
Llamada 5: Presenta opciones de menú para la aplicación en uso. Cada menú contiene acciones específicas y
estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma
abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
Grabar: Disponible sólo para el escenario de datos generales, guarda los cambios efectuados
de un proyecto previamente registrado.
Iniciar sesión como usuario distinto: Permite reiniciar la aplicación sin salir del módulo de Gerencia de
proyectos, para ingresar como otro usuario. La misma acción se logra sí
hace doble clic sobre la carita mostrada en esta barra de estado.
El sistema mostrará el cuadro de diálogo de acceso al sistema.
Llamada 5-3: Catálogos: Permite el acceso del usuario a cualquiera de los catálogos utilizados por el
sistema para dar mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y
cuando no esté relacionado en alguna aplicación.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 5-3-1: Es el catálogo de recursos, donde están registrados todos los recursos utilizados por el sistema
compuesto por mano de obra, material, equipos, subcontratos y activos, los recursos genéricos
tienen 10 dígitos y los específicos con 14 dígitos.
Llamada 5-3-3: Todas las unidades que utiliza el sistema están registradas en este catálogo de acuerdo a las
normas vigentes.
Llamada 5-3-4: Muestra todas las partidas que utiliza el sistema, permite nuevos registros en forma directa sin
necesidad de elaborar un presupuesto.
Llamada 5-3-5: Es el catálogo donde se registran a todas las personas que tienen que ver con el sistema,
como clientes, proveedores, empleados, obreros, subcontratistas, AFP, bancos etc.
Llamada 5-3-6: Muestra el catálogo de lugares donde se efectúan los proyectos. En el caso del Perú, en el
nivel 1 se registraron los departamentos y para el departamento elegido las provincias en el
nivel 2, para la provincia elegida se registraron los distritos en el nivel 3.
Llamada 5-3-8: Son los tipos de documento que acostumbra usar la empresa, hay que registrarlos en un
catálogo y compatibilizarlos con los documentos oficiales normados por SUNAT.
Llamada 5-3-9: Almacena el tipo de cambio de la moneda base (del país) con relación al valor de la moneda
secundaria.
Llamada 5-3-10: Registre los tipos de impuesto utilizados en los documentos compra y de venta.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 5-3-12: A la empresa que ejecuta el proyecto, permite asignar los formatos en Excel que utilizará en
los tareos, partes de equipo, etc.
Llamada 5-3-13: Registre de cargos que desempeña cada persona dentro de la empresa.
⮚ PMI
● Defina en forma clara los cargos y sus funciones de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo.
● Evite Definición confusa de roles.
Ejemplo de cargos:
Llamada 5-3-14: En la empresa se realizan todo tipo de reuniones y estas tienen que ser clasificadas.
Llamada 5-3-15: Registre las interferencias que se utilizarán en los tareos, para asignar a las horas donde
existen interferencias.
Llamada 5-3-16: Registre el en catálogo grandes grupos de recursos, con la finalidad de agrupar los recursos
que usa el proyecto, en el módulo de almacenes, en el grupo de informes se visualiza los
consumos de cada grupo.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 5-3-17: Registre las partidas de control a nivel de empresa, las que serán asignadas a las partidas
de control del proyecto.
Llamada a: La rama de Conceptos S10, viene por defecto y no puede ser editado por el usuario.
Llamada a-1: Muestra los conceptos disponibles para ser utilizados en las fórmulas del pie de la valorización.
Llamada 5-3-18-2: Al registrar un subcontrato de obra, por defecto toma la plantilla del catálogo, para
personalizar hágalo desde un subcontrato.
Llamada a: Muestra los conceptos que forman parte del pie de la valorización, al hacer clic derecho en este
segmento muestra el menú;
Llamada a-1: Agrega conceptos al pie de la valorización.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a-3: El pie de la valorización es editado en una hoja Excel, con la finalidad de registrar los macros u
órdenes que se ejecutarán entre los conceptos.
Llamada a-4: Toma los cambios efectuados en la hoja Excel de la llamada a-3.
Llamada b: Registre una selección en el monto del concepto que debe aparecer en la factura.
Llamada 5-3-18-3: Al registrar un subcontrato de suministro de recursos, por defecto tomará la plantilla del
catálogo, en cada una de los subcontratos se puede personalizar. El comportamiento es
similar a lo descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-4: Al registrar un subcontrato de alquiler de equipo, por defecto tomará la plantilla del catálogo,
en cada una de los subcontratos se puede personalizar. El comportamiento es similar a lo
descrito para el subcontrato de obra.
Llamada 5-3-18-5: Al registrar un Contrato Principal, por defecto tomará la plantilla del catálogo, en cada una
de los contratos se puede personalizar. El comportamiento es similar a lo descrito para el
subcontrato de obra.
Llamada 5-3-19: Los mensajes que utiliza el sistema, para enviar por e-mail a los aprobadores pueden ser
configurados con anticipación, con el mensaje adecuado de acuerdo al tipo de documento.
Llamada a-1: Para modificar el contenido del mensaje haga clic derecho.
Llamada 5-3-20-1: Muestra la relación de documentos oficiales que norma el comportamiento del tipo de
documento, el que es asignado al documento que utiliza la empresa.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 5-3-20-2: Muestra la relación de recursos que son susceptibles de Detracciones (impuesto
adelantado) con el porcentaje y monto aplicable, actualice la información de este
catálogo cuando la SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-3: Muestra la relación de recursos que son susceptibles de Detracciones (tributo aplicado a
ciertos recursos de algunos giros de empresas y que incrementa el valor de lo facturado
según él % que publica la SUNAT). Actualice la información de este catálogo cuando la
SUNAT cambie.
Llamada 5-3-20-4: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes de percepción. Este catálogo
es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-20-5: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes de retención. Este catálogo es
cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-20-6: Este catálogo es informativo, muestra a todos los agentes que son buenos
contribuyentes. Este catálogo es cargado con la información que publica la SUNAT.
Llamada 5-3-21: Es un utilitario que exporta el catálogo de recursos a una base de datos en ACCES.
Llamada 5-3-22: Es un utilitario que exporta el plan de utilización de recursos del escenario del cronograma
por periodos a un archivo texto, la invocar la opción el sistema muestra una ventana para
elegir las opciones de exportación.
Llamada 5-4: Las opciones del menú Herramientas son comunes para todos los escenarios y contiene lo
siguiente:
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 5-4-1: En los catálogos de estructura abierta permite definir, niveles, longitud y fuentes (tipo de letra y
tamaño), para los proyectos los proyectos nuevos que registre, de hoy en adelante.
Llamada 5-4-1-1-: Está disponible para las Fases, Especialidad, Partidas de Control, Responsables, Etiquetas,
Grupos de Trabajo, Grupo de Equipos, Destino Específico, Frentes, Recursos de Control.
Llamada 5-4-2: Permite definir el horario base que será asignado a los proyectos que se registren en el
escenario de datos generales.
Llamada 5-4-3: Muestra la ventana de configuración del sistema, es independiente para cada usuario. Las
opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar.
Configuración inicial: Disponible sólo para el sa, contiene opciones generales de configuración del módulo.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a-1: Seleccionado – Cuando ingrese información en una celda, el cursor se trasladará en forma
automática a la siguiente celda donde también debe ingresar información.
No seleccionado – Después de ingresar información en una celda el cursor permanece en
la celda y es necesario trasladar manualmente ubicando el cursor en la siguiente celda.
Llamada a-2: Seleccionado – Disponible en el árbol, para cambiar de una rama a otra al proyecto
arrastrando.
No seleccionado – Usar clic derecho sobre el nombre del proyecto (en el árbol) y usar la opción
ENVIAR A.
Llamada a-3: Al elegir el día comienzo de la semana, hace que todos los periodos empiecen ese día, es
recomendable que todos los proyectos que ejecuta la empresa empiecen el mismo día, con la
finalidad de acumular información.
Llamada a-4: Cuando el presupuesto asignado al proyecto no tiene análisis de precios unitarios (sólo está
conformado por partidas formato), es necesario elegir un recurso para que tome el precio de
los recursos, caso contrario en sistema enviará un mensaje en el escenario del Actividades.
Llamada a-5: Elija un recurso equivalente para el costo de propiedad del recurso tipo equipo. Es utilizado en
los resultados de operación de equipo.
Llamada a-8: Seleccionado – Muestra el botón , que tiene la finalidad de hacer el proceso de carga,
Recomendado.
No Seleccionado – El sistema lo realiza automáticamente, el tiempo de carga es prolongado.
Configuración de Programación
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b-1: Seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo programado
como para la valorización controla no excederse del 100% al ingresar los avances.
No seleccionado – En el escenario del Cronograma por periodos, tanto para el modo
programado como para la valorización permite excederse del 100% al ingresar los avances.
Llamada b-2: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar un obrero a más de un
grupo de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar un obrero a solo a
un grupo de trabajo.
Llamada b-3: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite asignar un equipo a más de un
grupo de equipos.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Equipo, permite asignar un equipo a un grupo
de equipos.
Llamada b-4: Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar solo obreros al grupo
de trabajo.
No Seleccionado – En el escenario de Grupos de Trabajo, permite asignar obrero y socio de
negocio al grupo de trabajo.
Llamada b-5: Seleccionado – Obliga a que en el escenario del Cronograma por periodos exista avances
programados para generar la Orden de Trabajo.
No Seleccionado – No es necesario tener información del programado en el escenario del
Cronograma por periodos para generar la Orden de Trabajo.
Llamada b-6: Seleccionado: Esta opción está disponible para el escenario de Actividades, siempre y
cuando en el presupuesto asignado al proyecto sufrió modificaciones en el metrado. El sistema
automáticamente distribuye los metrados de acuerdo al % asignado inicialmente a cada una de
las fases.
No seleccionado: Es necesario modificar los metrados asignados manualmente.
Configuración de Impresión
Llamada c-1: Seleccionado – En los reportes imprime la fecha y hora de impresión, recomendable para los
reportes internos.
No seleccionado - No imprime la fecha y hora de impresión.
Llamada c-2: Seleccionado – Al momento de invocar la opción de impresión muestra la ventana para elegir
los márgenes.
No seleccionado – Imprime con el margen definido por defecto.
Llamada c-3: Seleccionado – Utilice esta opción cuando el reporte necesite un número de página para
compaginar, esta opción permite mostrar la ventana que pide el número de página.
No seleccionado – No muestra la ventana de ingreso de número de página y por defecto
el reporte tendrá el número 1.
Llamada c-4: Seleccionado – En los reportes imprime el logotipo asignado al socio de negocio.
No seleccionado - En los reportes no imprime el logotipo.
Configuración de Supervisor
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada d-1: Seleccionado – Permite el trabajo con una sola moneda en todas sus aplicaciones.
No seleccionado - Permite utilizar moneda principal y secundaria, en algunas
aplicaciones pedirá el factor de cambio.
Llamada d-2: Seleccionado – Verifica si hay errores en los periodos de los subcontratos.
No seleccionado - No realiza ninguna verificación
Llamada d-3: Seleccionado - Permite el uso del MS Project 2007 o superior siempre y cuando tenga licencia;
sí trabaja en una red, la PC (terminal) debe tener la misma versión que el servidor. Sí trabaja
vía remota solo usa los recursos del servidor.
No seleccionado, por defecto usa el MS Project 2003.
Llamada d-4: Seleccionado – Permite quitar la aprobación a la valorización del subcontrato estando
regularizado
No seleccionado - Para quitar la aprobación, realizarlo en forma manual, empezar
anulando el último documento que generó, hasta llegar a quitar la aprobación del subcontrato.
Llamada d-5: Seleccionado – En la ficha de personal, permite el ingreso del valor del costo hh normal y para
las horas extras al 60 y 100%.
No seleccionado - En la ficha de personal, permite el ingreso del valor del costo hh
promedio.
Llamada d-6: Seleccionado – Al efectuar el tareo por actividades y tareo multiproyecto, muestra el catálogo
de actividades el código y descripción concatenada.
No seleccionado - Sólo muestra el nombre de la actividad.
Llamada d-7: Seleccionado – En la ventana Parte Diario, al momento de efectuar el tareo por actividades, es
necesario cambiar el Estado ha Revisado, para aprobar el Tareo del periodo.
No seleccionado - Aprueba el Tareo del periodo sin condición.
Llamada d-8: Seleccionado – Permite ver los costos de la mano de obra en la ficha del personal del
escenario de Personal Disponible.
No seleccionado - No permite ver los costos de la mano de obra en la ficha del personal
del escenario de Personal Disponible.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada d-9: Seleccionado – Al registrar el subcontrato es obligatorio el registro del número de subcontrato y
fecha fin.
No seleccionado - El sistema por defecto genera el número correlativo del subcontrato y
no toma en cuenta la fecha fin.
Llamada d-10: Seleccionado – En el escenario del Personal Disponible al desactivar (quitar la selección de la
celda activo) no quitar del grupo de trabajo
No seleccionado - Al desactivar (quitar la selección de la celda activo) quita del grupo de
trabajo al personal.
Llamada d-11: Seleccionado – Por defecto activar la valorización de contratos por WBS, es utilizado al
valorizar el contrato.
No seleccionado - Al valorizar el contrato por WBS, permite el ingreso manual de datos.
Llamada d-12: Seleccionado – Al elaborar los partes grupales, muestra a los proyectos que tienen asignado la
misma dimensión, con la finalidad de elegir a uno de ellos.
No seleccionado - Muestra por defecto el proyecto desde donde se efectúa el parte
grupal.
Llamada d-13: Seleccionado – Excluye las horas altura de los Resultados Operativos.
No seleccionado - Incluye las horas altura de los Resultados Operativos.
Llamada e-1: Muestra la paleta de colores para elegir el color del botón de los recursos tipo subcontratos.
Llamada e-3: Disponible para Ecuador, asigne un recurso para el transporte de equipos.
Llamada 5-4-4: Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro. Está
disponible cuando se trabaja en la misma base de datos.
Llamada 5-4-7: Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados en el editor de registros;
esta opción borra, permitiendo el acceso al escenario donde viene trabajando el usuario.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 5-4-9: Cuando se deja de utilizar el programa en una PC, desactive la licencia, para que sea activada
en otra PC.
Llamada 6: La barra de vistas contiene las etiquetas con los nombres de los grupos.
Llamada 6-1: Los grupos forman parte de la barra de vistas y contiene a su vez contienen los botones de
acceso directo a los escenarios.
Llamada 7: El árbol es la estructura de cómo están registrados los proyectos que se ejecutan dentro del S10.
Aquí tenemos hasta 5 grupos. Los botones activos para el árbol en todos los escenarios son:
Escritorio: Contiene sólo los proyectos que se vienen ejecutando. Solo para los proyectos ubicados en esta
carpeta están activas todas las opciones de edición. Use clic derecho para ver las opciones del
menú.
Proyectos ejecutados: Los proyectos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por el usuario.
Bandeja: Esta carpeta almacena todos los proyectos que no están en uso y en cualquier momento se pueden
trasladar a la carpeta “Escritorio”.
Papelera de Reciclaje: Todos los proyectos eliminados o borrados son almacenados en la papelera de
reciclaje, de donde pueden ser restaurados o borrados en forma definitiva. Existe la
opción de vaciar toda la papelera.
Llamada 9: La barra de estado muestra el nombre del servidor, la base de datos en uso y el nombre del
usuario.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
● En el módulo de Gerencia de proyecto se usa las dimensiones la juntar la información de Planta A + Planta B + Planta C.
Previamente analice el tamaño y a lo que se dedica su empresa. En el catálogo de proyectos, viene por
defecto:
Del tapiz de su PC elija el botón con doble clic, luego el sistema muestra,
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
● Ingrese Catálogos – Socio de negocios – en la rama empleados – registre al usuario que manejará el
módulo de Gerencia de proyectos.
● Vaya al grupo de Utilitarios, escenario de Mantenimiento de usuarios y registre al usuario que manejará
el módulo de Gerencia de proyectos, asigne accesos y atributos de uso.
2 PLANIFICACION
La planificación permite un manejo ordenado de nuestros proyectos y una toma de decisiones acertada, en
base a información. Es una visión futura de los que haremos, nos permite predecir los resultados que
deseamos lograr, fijando metas a corto (1 semana) y largo plazo (4 o más semanas). La planificación crea
frentes de trabajo.
Una buena planificación asegura que cada actividad cuente con los recursos en forma oportuna, para ser
ejecutada.
Sólo si el proyecto tiene asignado presupuesto, permite registrar información para programar y valorizar.
⮚ LEAN
● La administración general del proyecto se nutre de la planificación y organización de recursos.
⮚ PMI
● Planifique con 30 días o 4 semanas antes de iniciar la construcción del proyecto.
● Haga una planificación inicial.
● Utiliza las Fases – EDT o WBS y maneja costos
⮚ S10
● Planifica las partidas de los presupuestos asignados al proyecto, no existe el problemas de recursos
sobre asignados, tampoco es necesario una nivelación de recursos. Organice y planifique el proyecto
pensando en la ejecución y el control.
● Si bien es cierto el sistema permite reprogramar el proyecto, es preferible cumplir con ejecutar las
actividades programadas antes que reprogramar, debido a que las actividades reprogramadas se
acumulan demasiado y puede exceder del plazo de ejecución.
● Haga un camino, para cada grupo de trabajo.
● De preferencia todo recurso que pase a procura, que esté presupuestado.
● La planificación inicial termina con los pedidos para el proceso de procura.
LEAN: Reducir los tiempos de demora en el flujo del valor, remover los obstáculos que tradicionalmente
distorsionan.
S10: Los cambios continuos que producen mayor gasto. (Trabajo rehecho).
2.4 El proyecto
El proyecto es un conjunto de actividades que tiene una fecha de inicio y fin, necesita ser programado y
valorizado (siempre y cuando tenga un presupuesto asignado), además controlarlo en todas sus etapas.
El proyecto puede ser registrado desde los módulos de almacenes, compras, nóminas y gerencia de proyectos,
sólo desde este último se asignan los presupuestos. Es el módulo recomendado para el registro del proyecto.
La contabilidad se realiza por empresa, el registro de información a través de proyectos. Es necesario definir
con anticipación el plan de cuentas
Al registrar el proyecto se definen los tipos de nóminas que usará el proyecto, por defecto viene con los
siguientes;
Sí el proyecto usa otros tipos de nómina, solicite al encargado de manejo de ese módulo para que registre y
configure.
Tareo estándar: Es el tareo tradicional donde se registra el trabajo del personal en la partida de
control y las horas; es por proyecto.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Tareo por actividades: Permite elaborar tareos para cada una de las actividades ( partidas del
presupuesto), es por proyecto.
Tareo multiproyecto: Es necesario tener un proyecto matriz donde se elaboran los tareos y los proyectos
satélites, toma en cuenta el proyecto + partida de control.
Luego de registrar un proyecto, el sistema muestra el almacén de materiales, servicios y activos. El usuario
puede registrar con nombre propio hasta 999 almacenes por proyecto.
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está la sede de la empresa, se puede llamar
también de tránsito.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos material adquiridos con el fondo rotatorio o CAJA
CHICA, se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto.
Llamada d: Utilice el almacén de servicios para pedir recursos no estoqueales (o no almacenables), como es
hh de mano de obra, hm de equipos o SC. Los pedidos desde este almacén generan orden de
servicio.
Llamada f: Este almacén contiene los activos que se encuentran en un taller en reparación o mantenimiento.
Llamada g: Utilice el almacén de equipos para pedir repuestos para comprar y administrar los egresos hacia
equipos que se utiliza en el proyecto, estos egresos no son tomados en cuenta en los resultados
operativos.
- Se asigna los presupuestos, venta y meta; además el presupuesto de mayores metrados y adicionales.
- Se elige los tipos de nómina que usará el proyecto, la razón social para las boletas, el tipo de tareo de
cada una de las nóminas y los datos complementarios que se refiere a trabajos en altura, contacto con
el agua, etc. Desde el módulo de nóminas se registra y configura el tipo de nómina que usará el
proyecto.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Después de registrar el proyecto, registre las partidas de control y ya puede iniciar el uso de pedidos y
compras (aun cuando falta completar los presupuestos)
Luego,
En el árbol del Catálogo de Proyectos, se registra l información de acuerdo al tamaño de la empresa, las
labores que realiza o por giro de negocio. En el árbol permite un máximo de 99 registros.
Llamada a: El registro en el árbol de este catálogo se registran los grupos de acuerdo a la línea de negocio,
dentro de cada grupo permite registrar 999 proyectos.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 1: Se recomienda usar antes del nombre del proyecto el número de contrato, orden de servicio o
número de obra que se ejecuta en el año, permite el uso de hasta 240 caracteres.
Llamada a: Use el botón , para elegir o registrar el nombre del propietario del proyecto.
Llamada b: Use el botón , y del catálogo elija el lugar (distrito) donde se ejecutará el proyecto.
Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el sistema
genera períodos semanales y mensuales, IMPORTANTE: SI YA TIENE INFORMACIÓN
REGISTRADA EN CUALQUIERA DE LOS MÓDULOS – NO – MODIFIQUE ESTA FECHA. La
fecha de inicio real del proyecto se modifica en el MS Project.
Llamada e: Es el lapso de tiempo en días calendarios que está previsto dure la ejecución del proyecto, es un
dato tentativo inicial y sirve para generar los períodos a partir de la fecha de inicio. Cuando
requiera más tiempo incremente el número de días, luego, en el escenario de PERIODOS procese
y refresque para incrementar periodos.
Llamada f: Es el inicio de la semana para efectos del pago de planillas. Cuando el sistema genere los
períodos semanales, la semana iniciará el día que eligió. Se recomienda que todos los proyectos
empiecen el mismo día para agrupar los datos a nivel de empresa y tener los resultados
operativos en el grupo general.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada L: Ingrese la dirección donde el proveedor dejará o entregará los recursos comprados, este datos es
utilizado y mostrado en la orden de compra.
Llamada m: Ingrese el número telefónico del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
Llamada n: Ingrese el número de fax del local donde funcionan las oficinas del proyecto.
En el Catálogo de proyectos, haga doble clic sobre el nombre del proyecto para trasladarlo al árbol del
escenario de Datos generales.
Asigne los presupuestos que utilizará el proyecto; deben estar elaborados en el mismo tipo de moneda.
Ejecute este paso sólo si tiene presupuesto elaborado en el módulo de Presupuestos del S10 – caso contrario vaya al
grupo CONFIGURACION escenario de Partidas de Control y efectúe el registro, adicionalmente los Destinos Especifcos que es un
parámetro adicional; en este caso, pida recursos del catálogo para comprar y use almacenes para administrar los ingresos por compra.
Llamada a: Asigne el presupuesto venta, la información del cliente puede ser manejado con el mismo criterio
de la rama meta, de forma interna.
Llamada b: Asigne el presupuesto venta, toda la información que se maneje en esta rama es para el
propietario del proyecto.
Llamada c: Asigne el presupuesto meta, toda la información que se registre en esta rama es interna y para la
gestión del proyecto.
Llamada c-1: Del catálogo de presupuestos asigne el presupuesto a cada uno de las ramas.
33
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Repita el proceso para asignar los demás presupuestos, a las ramas que le corresponden.
Comentario: El sistema permite asignar uno o más presupuestos a cada una de las ramas. A medida que requiera más presupuestos el
proyecto.
Llamada d: Asigne el presupuesto línea base, el WBS es igual que en la rama meta y los periodos de control
semanales y todo lo que realice en la rama meta replique en la rama línea base. Esta información
no pasa a los resultados operativos, es informativa y llega hasta el cronograma por periodos.
Llamada 1: Solo los proyectos que están en ejecución deben estar ubicados en la carpeta Escritorio.
Llamada 3: Arrastre a esta carpeta los proyectos que están en proceso de espera.
Configure,
Llamada c: Seleccionado; Permite el uso de factores de inflación para ajustar el monto valorizado con los
factores de inflación.
Llamada c-1: El botón muestra el catálogo Grupo de Factores de Inflación, con la finalidad de elegirlo.
Los datos para los Factores de Inflación se registran en el grupo y el acceso directo
Llamada d: Seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo, egresos a partidas de control; sólo muestra
las partidas de control activas RECOMENDADO.
No seleccionado: Al efectuar los tareos, partes de equipo, egresos a partidas de control; muestra
todas las partidas de control registradas.
Llamada e: Elija al Jefe de Proyecto del catálogo de Socio de Negocio, es utilizado en los reportes del módulo
de Nóminas del S10.
Llamada f: Elija al Administrador del Proyecto del, catálogo de Socio de Negocio, es utilizado en los reportes
del módulo de Nóminas del S10.
Llamada g: Elija en número de decimales para el factor de relación, que será utilizado en el módulo de
Valorizaciones del S10.
Llamada h: Seleccionado: Comparte información con Sperant el programa inmobiliario del S10.
No seleccionado: Usa sólo las opciones del S10.
2.5.4 Dimensiones
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Son parámetros para agrupar la información de los proyectos. En el escenario de Datos generales, se
registran y asignar las dimensiones al proyecto. En el grupo general, escenario Resultados de Venta, se
visualiza la información agrupada de acuerdo a las dimensiones.
Recomendado:
● Para la rama Venta Descompuesto, Meta y Línea Base, elija periodos semanales.
● Para la rama Venta elija periodos mensuales.
Los usuarios encargados de asignar techo, aprobar los incrementos y pagos para los subcontratos debe ser
registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios – Mantenimiento de Usuarios –
tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos. Solo el usuario que tiene la categoría de Jefe de grupo tiene
la facultad de asignar atributos de uso.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
S10: Es necesario responde a las preguntas, ¿en que gasta el proyecto?, ¿cómo quieres ver los resultados
operativos?
Verifique la configuración en datos adicionales del escenario de Datos generales y para el proyecto, que esté
seleccionado MOSTRAR SOLO PARTIDAS DE CONTROL ACTIVAS.
Acceso al catálogo
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Cada proyecto debe registrar sus propias partidas de control, las actividades de cada una de las fases o WBS,
se asignan a las partidas de Control, con lo que adquieren valor y recursos. Ejemplo todas las partidas de
encofrado serán agrupadas en una sola partida que se llamará Encofrado. Es como sí “armara” otra partida
con todos los análisis de precios unitarios de encofrado. A la partida de control del proyecto se asigna la partida
de control de la empresa.
Ingrese al escenario de Datos generales, y en escenario elija la opción Datos adicionales, verifique la opción
marcada con la llamada d.
Llamada d: Para acceder a esta ventana, ingrese al escenario de datos generales, en el árbol elija el proyecto,
luego la celda de DATOS ADICIONALES.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b: Cuando se registra unidad propia, filtra todas las actividades asignadas con la misma unidad
dentro de la partida de control, esta información es tomada en los resultados operativos con la
finalidad de realizar las proyecciones de costo.
Llamada c: Son las partidas de control general de la empresa asignadas a la partida de control del proyecto,
es para obtener resultados operativos a nivel de partida de control general.
La unidad de la partida de control sirve para efectuar las proyecciones en el escenario de Resultados
operativos.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
luego,
luego,
43
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
NOTA: El sistema está preparado sólo para utilizar el último nivel de registro de la partida de
control.
Importante: Después de que una partida de control tenga movimientos no modifique la estructura de
registro, (Definir Estructura)
2.6 Techo
El techo define el origen del recurso a pedir, para el proceso de procura. (Sólo el usuario que tiene permiso
puede asignar techo al proyecto).
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: Seleccionado: Hace que el proyecto trabaje con techo y permite el uso de los escenarios
Techo en el grupo de mano de obra, materiales, equipos, subcontratos. Los pedidos sólo estarán
conformados por recursos de los presupuestados asignados al proyecto, controlando en todo
momento el techo.
No seleccionado: Los pedidos de los recursos se realizan desde el catálogo de recursos, el
usuario define el tipo y la cantidad, el recurso pedido puede no necesariamente estar
presupuestado.
Llamada a-1: Al efectuar un pedido, sólo muestra los recursos de los presupuestos asignados al proyecto.
Llamada a-2: Previamente es necesario ingresar al escenario de Techo Libre para registrar los recursos que
usará el proyecto, considerando cantidad y precio, al efectuar un pedido, sólo muestra los
recursos del Techo Libre.
2.7 Responsables
Son las personas encargadas de administrar el proyecto, contempla al personal técnico y administrativo.
Requisito, tener registrado en el Catálogo de Socio de Negocios a los empleados, supervisores y todo el
personal involucrado.
⮚ PMI
● La evaluación del desempeño es en función del éxito o fracaso.
● Para tener éxito en el proyecto aproveche el trabajo en grupo.
● Reunir un grupo de personas que trabajan en un proyecto no crea automáticamente un equipo de
proyecto.
● Un equipo de proyecto se caracteriza por el hecho de que sus miembros cooperan entre si y se
comprometen con la consecución de los objetivos comunes.
● El éxito del proyecto depende de los integrantes del equipo de trabajo.
● Los equipos de trabajo funcionan mejor que las personas individuales, permite el uso eficiente de
recursos.
● Defina en forma clara los objetivos y la toma de decisiones dentro del grupo.
● En un grupo de proyecto cada uno se dedica a sus tareas y pone todo de sí.
● Combine autoridad con responsabilidad.
⮚ Evite
● La mera organización del equipo no asegura la consecución de las metas.
● Objetivos poco claros - disminuyen la motivación y el compromiso.
● Comunicación pobre.
● Falta de liderazgo.
● Alta rotación.
● Comportamiento inapropiado.
Matriz de responsables,
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b: Los nombres se utilizan para registrar en personal disponible dentro de la nómina de empleados.
46
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
En el escenario,
Luego,
2.8.1 Especialidad
La especialidad es un parámetro para asignar a las actividades. Se utiliza para filtrar las actividades según su
especialidad. Esta información es utilizada en los resultados operativos en línea.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Especialidad, luego en el árbol
elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro, luego a cada especialidad
asigne las actividades en el escenario de clasificación de actividades.
2.8.2 Frentes
Es un lugar físico que comprende una porción del proyecto donde se ejecutarán actividades. Permite organizar
el proyecto por frentes. Se utiliza para asignar a los tareos, partes de equipo y egresos desde el módulo de
almacenes, en el módulo de Almacenes tenemos Resultados por Frente.
En resultados operativos en línea, visualice la información por frentes. No todos los proyectos necesitan
registrar frentes.
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Frentes, luego en el árbol elija el
proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro.
Registre cada lugar del proyecto, donde se ejecutan las actividades, se utiliza para asignar a los recursos en
los egresos a partida de control, también en los tareos y partes de equipo. Este destino permite conocer todos
los recursos utilizados en cantidad y costo de cada uno de los destinos específicos.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Para efectuar el registro vaya al grupo de Configuración y elija el escenario de Destinos Específicos, luego en
el árbol elija el proyecto, en el escenario defina la estructura de registro y efectúe el registro.
TRAER AQUÍ EL TECHO -- PAG. 44
2.9 Calendario
El proyecto usa calendarios para definir los días hábiles y feriados dentro del lapso de ejecución del proyecto,
incluye horarios. Por defecto, al registrar un proyecto en el escenario de Datos generales el sistema le asigna
un calendario base que es utilizado por todas las actividades y recursos del proyecto.
Desde el módulo de nóminas el encargado, debe registrar los días feriados que por defecto es para todo el
país, luego dependiendo donde se ejecuten los proyectos se registrar los feriados del lugar.
Luego,
Llamada a: Haga clic sobre la celda marcada con la llamada para tomar los días feriados a nivel nacional.
Para registrar los feriados adicionales del lugar: Elija el mes y año; luego el día para luego asignarle NO
LABORABLE. Horario de trabajo
El sistema muestra el calendario asignado por defecto. El usuario puede modificar o registrar otro horario,
digitando directamente el horario como se muestra, conservando (:) dos puntos como separador.
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La cantidad de horas es tomada en cuenta como tope en los tareos y partes de equipo.
Efectúe esta opción sólo en el caso de que muestre el botón . El sistema está preparado para efectuar el
cálculo en línea.
2.10.1 Actividades
En el escenario de Actividades, se prepara la información para la planificación física del proyecto, se registra
las fases o el WBS y se le asignan las partidas de presupuesto.
Al proceso de segmentar un proyecto también se le conoce como faseado o Estructura de División del Trabajo
(EDT) o (WBS siglas en inglés), que viene a ser un listado que agrupa las actividades, obedece al orden
constructivo, no genera dependencia.
PMI: El conjunto del proyecto debe ser descompuesto en segmentos más pequeños y manejables con
suficiente detalle, organizando el proyecto de acuerdo al proceso constructivo.
Resumiendo el concepto se trata de adecuar los presupuestos al proceso constructivo. El registro manual de
las fases, se recomienda efectuar para las ramas Venta descompuesto, Meta y Línea base. Para la rama
Venta, efectuar una asignación automática.
Luego,
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En caso de que el proyecto tenga asignado varios presupuestos, para visualizar las partidas de otros
presupuestos asignados.
A cada una de las fases se le asigna una partida del presupuesto, con los metrados que corresponde.
Este escenario, proporciona el faseado o el WBS con las actividades que serán programadas en el escenario
del Cronograma por Periodos.
Cuando se cambia el presupuesto, vaya a S10 Presupuestos y procese (use el procesamiento tipo 3).
Dividir el proyecto en los lugares de trabajo, elementos asociados a sus recursos elimina interferencias
Use el botón
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Llamada a: El sistema registra automáticamente las fases y le asigna las partidas que le corresponde
mostrado en la llamada b.
El WBS o fases, es una relación del orden constructivo, donde se detalla cada parte del proyecto y lo que debe
ejecutar.
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Llamada a-1: Registre el código de 5 en 5, sobrando espacios, esto permite insertar nuevas fases.
Llamada a-2: El WBS debe tener un totalizador que es el nombre del proyecto.
Llamada a-3: Registre en una rama a parte el incremento de obra, esto permite asignar a la partida de control
y efectuar una programación diferenciada.
Llamada a-5: Registre una rama para los adicionales ordenados por el propietario.
Llamada b: Es un WBS abreviado, en cada fase se agrupa lo que se tiene que ejecutar, se toma la duración
de la actividad mandante en este caso el encofrado.
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Llamada a: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y sanitarias tiene las partidas por pisos asigne
a cada piso lo que le corresponde.
Llamada b: Sí en el subpresupuesto, de instalaciones eléctricas y sanitarias tiene las partidas globales registre
una fase.
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Llamada d: Son las obras generales que tienen duración prolongada y se usan en cada tramo.
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Esta opción es recomendada para las ramas Meta, permite definir la estructura de registro de las fases, luego
registrar manualmente las fases o WBS para luego asignar las partidas a cada una de las fases, con los
metrados que le corresponde.
Dependiendo del tipo de proyecto se realiza un análisis de la forma como será construida, en el caso del
puente que se muestra en este croquis, se especifican todas las partes del proyecto a construir. Se prepara la
agenda del proyecto en forma realista. No descomponga la EDT en más partes que la que pueda manejar
En un organigrama describa las partes del puente en forma detallada, tal como será construida, esta
información se registra en la ventana del WBS.
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Luego,
Llamada a-1: En este nivel se registrará al totalizador que viene a ser el nombre del proyecto, un dígito es
suficiente.
Llamada a-2: En los siguientes niveles defina el número de dígitos, tomando en cuenta no la suma total no
debe exceder de 15 como muestra la llamada b.
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El presupuesto que se toma como ejemplo para este proyecto, tiene subpartidas para la preparación de
agregados en todas las partidas de concreto; las que serán consolidadas.
Consolide:
Procedimiento:
Repita el proceso para las demás subpartidas. Estas son las subpartidas consolidadas
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Este utilitario acumula el contenido de las subpartidas a la partida principal, con la finalidad de programar solo
la partida principal.
Procedimiento:
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Llamada c-1: Ingrese el porcentaje del metrado de la actividad que le corresponde a la fase.
Ubicar actividades con saldo: Para verificar que todas las partidas hayan sido asignadas a las fases use el
botón y el sistema muestra el cuadro de diálogo,
Para generar el correlativo: Use el botón , para generar el número correlativo para cada una de las
actividades.
Use el botón para el reporte de las fases con sus actividades asignadas.
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Los metrados o porcentajes pueden ser modificados, siempre y cuando no excedan del 100%.
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A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades, para que adquiera recursos y valores en el
programado. Se asigna con el 100% de los metrados.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas a las partidas de control.
Repita el proceso para la rama venta.
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Use especialidad cuando el proyecto por su magnitud lo requiera ej.: un hospital, una fábrica.
Usos:
● Permite visualizar los resultados operativos en línea de acuerdo a este parámetro.
● Al elaborar el parte de equipo, se le asigna una partida de control, también este parámetro.
● Al elaborar el tareo, a una persona se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas.
Repita el proceso para cada una de las ramas.
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A cada una de las actividades del proyecto se le asigna un Frente. No todos los proyectos requieren el registro
de frentes.
Usos:
● Permite visualizar los resultados operativos en línea de acuerdo a este parámetro.
● En el módulo de almacenes, al hacer un egreso a partida de control, también se le asigna este
parámetro.
● Al elaborar el parte de equipo se le asigna una partida de control, también este parámetro.
● Al elaborar el tareo a una persona se le asigna una partida de control, también este parámetro.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas.
Repita el proceso para cada una de las ramas.
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2.11 Vistas
Las vistas son segmentos o porciones del proyecto que agrupa el usuario. En el escenario del Cronograma por
periodos al visualizar una vista puede tener la información del programado e ingresar lo ejecutado o el
porcentaje del trabajo completado.
Luego,
Definir estructura
luego,
Para asignar el título general, se arrastra y para asignar un grupo (títulos y actividades) use doble clic, otra
alternativa es marcar un bloque y arrastrar desde el primer registro marcado en un recuadro de color amarillo.
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2.12 Períodos
Los periodos son lapsos de tiempo en los cuales se planifica, se ejecuta y se controla las actividades y el
sistema los genera en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio y el plazo, datos registrados en el
escenario de Datos Generales al momento de registrar el proyecto.
● Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
● En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.
Luego,
Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que se utilizarán en el escenario del Cronograma
por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.
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Comentario: El escenario del Cronograma por Periodos soporta 15 periodos visibles, los que pueden ser impresos. Para imprimir el
resto de periodos quite previamente la selección de los periodos ya impresos y seleccione a los que recién imprimirá.
NO USE PERIDOS QUINCENALES QUE ESTA DISPONIBLE SOLO PARA EL MODULO DE NOMINAS.
La planificación permite conocer las metas a largo y mediano plazo para así crear frentes de trabajo (qué es lo
que debemos avanzar o hacer en cada periodo).
Consideraciones:
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● En el escenario de Actividades se preparó la información que será utilizada en la planificación física del
proyecto.
● Tenemos la planificación de la rama Venta, para el cliente o propietario del proyecto.
● Tenemos la planificación en la rama Venta descompuesto y Línea base, que solo es informativa no
pasa a los resultados operativos.
● Se entiende que la planificación de la rama Meta debe ser más ajustada (menor tiempo), que la
presentada al cliente y es la que usamos para la gestión del proyecto y pasa a los resultados
operativos.
Resultados de la planificación:
● Cronograma gráfico, (esto sólo en el caso de que utilice el MS Project), proporciona la duración
aproximada del proyecto, así como la secuencia constructiva, holguras y ruta crítica que puede ir
cambiando sí se reprograma.
● Cronograma de avances, muestra los metrados que deben ser ejecutados en cada uno de los
periodos, luego de la reprogramación estos metrados irán cambiando.
● Cronograma de desembolsos, muestra los montos que debe desembolsar la empresa en cada periodo
para financiar la ejecución del proyecto, también se toma como un parámetro para los montos a
valorizar en cada periodo.
● Plan de utilización de recursos, que viene a ser la distribución de los recursos presupuestados en los
periodos programados, esto nos proporciona, la participación de los recursos en cada uno de los
periodos, de acuerdo a este plan se adquieren los recursos.
● Del análisis del plan de utilización de recursos, elija los recursos que necesitan plazos para
abastecimientos así como los que requieren stock mínimo como es el caso de los combustibles.
Un manejo adecuado de la planificación nos permite administrar los recursos para que proceso de procura.
PMI: Administre recursos presupuestados en el proceso de procura, eso significa que para pedir un recurso
es recomendable que forme parte del proyecto
S10: Para usar Pedidos Automáticos, un recurso debe aparecer en el plan de utilización de recursos.
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, sean estos mensuales
(en la rama venta) y semanales (en la rama meta).
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la grilla
del escenario. De la barra de botones elija :
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Para ingresar información, sólo tiene que elegir modo porcentaje o metrado (no costo)
Llamada a: Cuando se registra el porcentaje en la primera celda a la altura del nombre del proyecto
(totalizador), replica el porcentaje en toda la columna.
Llamada b: Cuando se registra el porcentaje en una celda a la altura de un título, replica el porcentaje en las
actividades subordinadas a este título.
Llamada c: Cuando se registra el porcentaje en una celda que corresponde a una actividad, el dato registrado
solo afecta a la actividad.
Llamada d: Maque un bloque horizontal con varias celdas, luego registre el porcentaje a repartir en el bloque.
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Llamada e: Marque un bloque vertical con varias celdas y luego registre el porcentaje a repetir.
Para visualizar el porcentaje o cantidad de metrado programado; haga clic en la cabecera del periodo semanal
para marcar una bloque.
Como resultado tendremos el porcentaje programado acumulado de cada una de las actividades.
Llamada f: Luego de hacer clic en la cabecera del periodo para marcar un bloque, utilice SALDO
PROYECTADO, para tomar el saldo del porcentaje o metrado que falta programar.
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Calcular recursos:
Para los metrados o porcentajes ingresados en la grilla, el sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo
al análisis de precios unitarios, para tomar recursos, precios, cantidades.
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Las fases o WBS con sus respectivas actividades asignadas en el escenario de Actividades, son utilizadas en
el escenario del Cronograma por Períodos para efectuar la programación gráfica, de donde se exporta del MS
Project.
En el MS Project, se vinculan las barras, luego al actualizar hacia el S10 calcula los recursos.
El MS Project no soporta doble moneda, tampoco jornadas diferentes en las partidas, se refiere al número de
horas del día.
El usuario que tiene la categoría de supervisor “sa”, debe ingresar a configuración usando el botón .
Llamada a-1: No seleccionado, por defecto el S10 utiliza el MS Project 2003, y este programa tiene que estar
instalado en el servidor y el terminal.
Seleccionado, permite el uso del MS Project 2007 o superior, siempre y cuando tenga instalado
en el servidor y el terminal. (USE EL MS PROJECT CON LICENCIA).
Luego,
Elija el tipo de dato que será mostrado en la grilla, de la barra de botones elija :
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Es necesario hacer visible los campos de Fase, Descripción, Cantidad Presupuesto, Cantidad Total, Cuadrilla,
Duración días, P.U., Costo.
La cantidad de personal o número de cuadrillas considerado para la construcción obedece a la experiencia del
programador (inicialmente) y la necesidad de culminar la actividad en un período determinado. Ajuste la
programación inicial reprogramando y verificando cantidades y recursos de cada una de las actividades.
A las partidas de gastos generales no se les asigna cuadrillas, ya que se controla solo a nivel de gasto.
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IMPORTANTE: Es necesario que la PC del usuario, en panel de control, configuración regional, moneda, como
símbolo no tenga (/).
En el MS Project, use el botón para guardar el archivo en la base de datos del S10.
Guardar como: Porque le cambia la ruta y corre el riesgo de que el S10 no tome los datos.
No inserte ni quite tareas – sí desea hacerlo ingrese al escenario de Actividades.
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Los datos del MS Project pasan automáticamente al S10. Luego veremos los reportes de la planificación.
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ESCENARIO EN REESTRUCTURACION
Antes de emitir los reportes, configure la cantidad de decimales para las cantidades y precios, en el escenario
de Datos Generales – Datos adicionales.
Hay dos parámetro que se eligen, la escala de periodo, y el modo que puede ser metrado o costo.
Acceso al escenario
Luego,
Verifique que el monto presupuestado sea el mismo que el programa, a veces varía por los redondeos.
Con el botón se elige el tipo de dato que será mostrado en el escenario del Cronograma por Periodos
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Para imprimir el reporte, use el botón y visualice los datos en modo valorización costo.
luego,
Luego,
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Es la relación de recursos presupuestados distribuidos en los periodos programados. Los datos pueden ser
mostrados en cantidad o valorizado de acuerdo a la elección en modo visualización.
Llamada 1: En una hoja muestra los recursos de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos.
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Para mostrar las actividades con sus recursos y luego exportar a un archivo de Excel.
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El incremento de obra modifica el alcance (presupuesto meta) adicionado nuevas partidas, nuevos recursos al
proyecto. Todos los cambios que realice en el presupuesto son reflejados en el proyecto.
En el módulo de presupuestos,
Caso a: Por error al momento de elaborar los metrados y también en los análisis de precios unitarios, este
monto está a cargo del ejecutor. En el módulo de presupuestos elabore el presupuesto:
Llamada a-2: En el análisis de precios unitarios ingrese los recursos no presupuestados, ingrese la cantidad
(llamada a-3) y el precio.
Llamada b: Registre las nuevas partidas que serán ejecutadas en el proyecto, incluye metrado y análisis de
precios unitarios.
Caso b: Por orden del propietario, que se toma como adicional y es remunerado o pagado por el que
ordena. Elabore un presupuesto para adicionar a la rama venta con la finalidad de valorizar y
cobrar al propietario.
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Esta opción es informativa, para la actividad elegida dentro de un periodo, el sistema muestra las cantidades y
costo programado; así como los recursos necesarios para ejecutarlos. 3 semanas
Luego,
Llamada 1: El periodo semanal totaliza o acumula las cantidades o metrados distribuidos en los periodos
semanales.
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Llamada b-1: Arrastre la cabecera de la columna “Recurso N1” para agrupar la información.
Esta opción es informativa, para la actividad seleccionada, muestra las cantidades programadas en cada
periodo.
Llamada a-1: En este caso es un periodo totalizador semanal, que muestra la cantidad acumulada de sus
periodos semanales.
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Administra los cambios efectuados dentro del análisis de precios unitarios. Se recomienda cambiar sólo los
rendimientos y los aportes o cantidad de participación de los recursos dentro del análisis de precios unitarios.
En este ejemplo se modifica la cantidad de personas dentro del análisis de precios unitarios.
IMPORTANTE: Para adicionar más metrado o recursos al proyecto, hágalo desde el presupuesto de
INCREMENTO DE OBRA, no modifique el presupuesto de compromiso.
La etapa de congelamiento es sacar una réplica o copia del estado actual del análisis de precios unitarios.
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Luego, en el análisis de precios unitarios del escenario del cronograma por periodos, modifique la cantidad de
personas;
Temas relacionados: Vaya a Resultados, el escenario de Control de Cambios Actividades, para visualizar
todos los análisis de precios unitarios que fueron modificados.
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3 GESTION DE MATERIALES
Administrar el proceso de procura implica tener un control de los recursos que utiliza el proyecto, con entregas
justo a tiempo, evitando desperdicios y sobre stock de recursos.
Los recursos tipo material sobrantes luego de concluir la construcción del proyecto se considera pérdida.
La gestión de materiales consiste en pedir + comprar + almacenar + administrar los recursos utilizados en la
construcción del proyecto, teniendo como meta la visualización en resultados operativos del módulo de
gerencia de proyectos.
Llamada a, b: Utilice para pedir los recursos tipo material o consumible. En el módulo de Compras se genera
orden de compra y en el almacén se realiza Ingreso por Orden de Compra. En el Módulo de
Gerencia de proyectos se puede administrar como SUMINISTRO, con la finalidad administrar
ingresos parciales y los pagos al proveedor. En el módulo de Almacenes, los ingresos
incrementan e stock.
Llamada c: Es el almacén que administra los recursos tipos material adquiridos con el fondo rotatorio o CAJA
CHICA, se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Desde este almacén no se realizan
pedidos, solo ingreso por compra y se genera la descarga directa o el egreso al que se le asigna la
partida de control y el destino específico, los costos pasan a los resultados operativos del
proyecto.
Llamada d: Utilice el almacén de servicios para pedir recursos no estoqueales (no almacenables), como es hh
de mano de obra, hm de equipos o SC. En el módulo de Compras, se genera Orden de servicio.
En el módulo de Gerencia de proyectos, se utiliza al registrar subcontratos y pasan a los
resultados operativos.
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Llamada e: Este almacén contiene los activos disponibles de propiedad de la empresa como son las
camionetas, volquetes, cargadores frontales, mezcladoras, vibradoras, etc. Son recursos
registrados en el catálogo con el código 10. Los pedidos se realizan para comprar, se aprueba y
en el módulo de Compras se genera orden de compra. En el almacén se efectúa un ingreso por
orden de compra. El activo disponible, se trasladan a otro proyecto donde trabajará, con una
transferencia externa y un precio referencial. Al consultar el kárdex del activo muestra la ubicación
actual. Cuando el activo necesite reparación o mantenimiento, haga una trasferencia interna al
ALMACEN: ACTIVOS EN REPARACIÓN.
Llamada f: Este almacén contiene los activos que se encuentran en un taller en reparación o mantenimiento.
Para llevar la historia de las reparaciones y mantenimiento use el notero.
Una vez reparado haga una transferencia interna al almacén de activos disponibles.
Llamada g: Utilice el almacén de equipos para pedir repuestos para comprar y aprobarlos, en el módulo de
compras genere la orden de compra y apruebe, en el módulo de almacenes realice un ingreso por
orden de compra.
Llamada a: Es el almacén que se ubica en el lugar donde se ejecuta el proyecto. Permite realizar pedidos
automáticos o manuales a cada recurso se asigna partida de control obligatoriamente y opcional
destino específico; y se aprueba el pedido Desde el módulo de almacenes se realiza un EGRESO
A PARTIDA DE CONTROL CON PEDIDO, los costos pasan a los resultados operativos del
proyecto.
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S10 ERP
Llamada b: Es el almacén que se ubica en la ciudad donde está la sede de la empresa, este almacén se
puede llamar también de tránsito, se piden los recursos para realizar transferencia interna,
teniendo como destino el almacén ubicado en la obra, en este último incrementa el stock.
Llamada e: Se piden los activos del stock y se le asigna una persona; en el módulo de almacenes se efectúa
Egreso a Persona con Pedido.
Llamada f: Luego de ser reparados los activos deben ser trasladados al almacén de activos disponibles;
elabore un pedido para trasferencia interna y apruebe, en el almacén origen efectúa un Egreso por
Transferencia Interna con Pedido y en el almacén destino haga un Ingreso por transferencia
interna.
Llamada g: Pida repuestos y asigne un activo y apruebe, en el almacén use Egreso a Activo con Pedido.
Cuando la empresa maneja varios proyectos simultáneamente y se ejecutan compras masivas, asuma la
configuración que se muestra continuación;
Los centros de costos son lugares (oficina) de donde se realizan el proceso de compra, también puede ser una
persona.
Un centro de compra puede manejar los pedidos y las compras de varios proyectos.
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Al ingresar al módulo de Compras y pedidos como “sa”, administrador del sistema, debe configurar las
opciones que a continuación se muestran:
Llamada a: Seleccionado, al generar un pedido a compra o almacén, permite editar la fecha del pedido,
(usado al regularizar pedidos con fecha diferente al del sistema).
No seleccionado, por defecto muestra la fecha del sistema.
Llamada c: Configure el número de dígitos para el número de los pedidos, cotizaciones y órdenes de compra.
Llamada d: Seleccionado, al ingresar datos en un celda y pulsar [ENTER], el cursor se ubica en la siguiente
celda donde debe ingresar información.
No seleccionado, al ingresar datos en un celda y pulsar [ENTER], el cursor se ubica en la misma
celda.
101
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada e: Seleccionado, al generar un pedido a compras o almacén solicita ingresar la fecha de entrega,
datos utilizados para filtrar información en el escenario de CRONOGRAMA DE ENTREGA del
grupo de informes del módulo de Compras.
No seleccionado, genera el pedido sin solicitar fecha de entrega.
Llamada g: Seleccionado, al generar un pedido, el sistema sugiere la cantidad mínima a pedir para comprar.
No seleccionado, graba el pedido a compras con la cantidad ingresada por el usuario.
Llamada h: Seleccionado, al generar un pedido a compra, el sistema envía un mensaje indicando que el
recurso también está en otros pedidos pendientes de atención.
No seleccionado, graba el pedido a compras sin enviar mensaje.
Al ingresar al módulo de Compras y pedidos como “sa”, administrador del sistema, debe configurar las
opciones que a continuación se muestran:
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: Seleccionado, al generar un pedido a compra, el sistema envía un mensaje indicando que el
recurso también está en otros pedidos pendientes de atención.
No seleccionado, graba el pedido a compras sin enviar mensaje.
Llamada c: Seleccionado, en la impresión de la orden de compra muestra el nombre del usuario que registró y
la fecha.
No seleccionado, permite el registro de una sola orden de compra hasta que concluya.
Llamada d: Seleccionado, en la impresión de la orden de compra muestra el nombre del usuario que registró y
la fecha.
No seleccionado, permite el registro de una sola orden de compra hasta que concluya.
Llamada e: Seleccionado, imprime sólo las órdenes de compra aprobadas, al tratar de imprimir una NO
APROBADA, envía un mensaje.
No seleccionado, imprime todas las órdenes de compra.
Llamada f: Seleccionado, imprime sólo las órdenes de compra aprobadas, al tratar de imprimir una NO
APROBADA, envía un mensaje.
No seleccionado, imprime todas las órdenes de compra.
Llamada g: Seleccionado, después de generar una orden de compra y aceptar, el sistema automáticamente
genera un correo electrónico que tiene como destino el aprobador informando que tiene una orden
de compra por aprobar.
No seleccionado, no envía mensaje.
103
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada h: Seleccionado, en el reporte de la orden compra muestra la abreviatura del nombre del proyecto –
información que toma del escenario de Datos generales.
No seleccionado, imprime el nombre completo del proyecto.
Llamada j: Elija el tipo de impuesto que será utilizado en las órdenes de compra.
Llamada k: El sistema almacena los precios de los recursos que se compran, al generar una nueva orden de
compra e ingresar el precio del recurso, si encuentra una variación mayor a la que aparece en la
configuración envía un mensaje y se pinta de color rojo.
Llamada m: Elija el tipo de impuesto que será utilizado en las órdenes de compra.
Llamada o: El S10 utiliza en sus procesos Excel redondeado a 2 decimales y en la orden de compra es
mostrado el parcial del precio de cada uno de los recursos; el proveedor muchas veces calcula los
parciales y el impuesto, este no coincide con lo mostrado en la orden de compra. Ingrese el
margen de error permitido.
104
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
● Verificar que en catálogos las Formas de Pago, estén registrados, que utiliza la empresa.
● Verificar en catálogos los Tipos de Documentos, estén registrados los documentos que acostumbra
usar la empresa en sus movimientos de ingreso, egreso, pagos y cobranza, (guía de remisión, factura,
boleta, ticket, etc.).
Llamada a: - El proyecto debe estar previamente registrado, con partidas de control y destinos específicos.
- En el módulo de Pedidos, la persona que pide y la que aprueba debe estar registrada con
accesos y atributos.
- En el módulo de Compras, tener registrado el Centro de compras y el proyecto asignado,
así como las personas que compran y aprueban.
- En el módulo de Almacenes, en cada uno de los almacenes tener registrado a los
almaceneros y aprobadores.
Solo el usuario que tiene la categoría de Jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
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Los usuarios encargados de configurar el techo, aprobar los incrementos de techo y pagos para los
subcontratos debe ser registrados en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios –
Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos.
Verifique que el proyecto tenga las partidas de control registradas, el que registra es la persona encargada del
módulo de Gerencia de proyectos.
3.9 Techo
El techo define el origen del recurso a pedir, para el proceso de procura. (Sólo el usuario que tiene permiso
puede asignar techo al proyecto).
Es cada lugar, persona o equipo, se utiliza para asignar a los recursos en los EGRESOS A PARTIDAS DE
CONTROL desde el módulo de almacenes, también son utilizados en los tareos y partes.
Permite conocer todos los recursos utilizados en cantidad y costo de cada uno de los destinos específicos.
Verifique que el proyecto tenga destinos específicos registrados, el que registra es la persona encargada del
módulo de Gerencia de proyectos.
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Consulte en la parte de Planificación, los temas “Actividades programadas en el Periodo y “Ver Periodos
Programados”.
Cuando el proyecto tiene techo, sólo los recursos presupuestados pueden ser pedidos, cuando no exista el
recurso solicite a la persona que maneja el módulo de gerencia de proyectos y presupuestos.
Después de la planificación los recursos tipo material que forman parte del plan de utilización de recursos
semanal deben ser pedidos con la finalidad de ser comprados, almacenados y distribuidos en los egresos hacia
una partida de control.
Flujo global según procesos que integra a los módulos de Presupuestos + Gerencia de proyectos + Compras y
pedidos + Almacenes:
Llamada b: Los pedidos A almacén se realizan sólo de recursos del stock y tiene como destino una partida de
control.
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado al módulo de Almacenes, para proyectos con techo;
Llamada a: En los movimientos de ingreso se registran las facturas que pasan a Documentos por pagar del
módulo de Facturación y por consiguiente a contabilidad.
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S10 ERP
Esquema del funcionamiento de pedidos integrado a los módulos Presupuestos + Gerencia de proyectos +
Compras y pedidos + Almacenes,
Llamada a: Primero se realiza los pedidos para comprar. El usuario encargado de efectuar el pedido es el que
utiliza el módulo de gerencia de proyectos – de preferencia.
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Llamada b: Después de tener recursos en el stock del almacén se realiza los pedidos para ser utilizados en
una partida de control.
Ingrese a los escenarios de techo sólo sí en Datos generales, asignó Techo al proyecto.
El techo muestra todos los materiales considerados en el presupuesto y asignados al proyecto. Con la finalidad
de administrarlos adecuadamente en el proceso de procura.
En este escenario se califican a cada uno de los recursos con la finalidad agruparlos antes de pedirlos, y a los
recursos genéricos se le asigna los recursos equivalentes.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos y de Compras y pedidos.
Cuando en el presupuesto se consideran recursos genéricos, en los cuales aparecen como tope la cantidad o
precio, mediante un utilitario se asigna recursos específicos o del catálogo para el proceso de procura,
tomando en cuenta dos parámetros:
Cantidad: Toma como techo la CANTIDAD del recurso genércio presupuestado y va descontando a medida
que van ingresando los recursos específicos o del catálogo.
Precio: Toma como techo el PRECIO del recurso genércio presupuestado y va descontando a medida que
van ingresando los recursos del catálogo.
Califique al recurso con el tipo de Techo Precio, para que el precio del recurso del catálogo sea descontado del
recurso presupuestado. Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos además
de Compras y pedidos; algunos ejemplos:
110
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Para el caso de este ejemplo, en el presupuesto se consideró el recurso presupuestado, UTILES DE OFICINA,
pero necesitamos comprar cuadernos, lapiceros, que vienen a ser los recursos del catálogo.
Acceso al escenario
Luego,
Por defecto el recurso tiene techo cantidad. Para calificar el recurso con techo precio, en la ventana superior;
111
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
112
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso genérico y del menú que muestre elija No pedible.
Llamada 2: Haga clic derecho sobre cada uno de los recursos equivalentes y del menú que muestre elija Es
pedible.
Por defecto el stema califica al recurso con el tipo de Techo Cantidad, para que el recurso específico sea
descontado de la cantidad total presupuestada.
Este escenario está disponible desde los módulos de Gerencia de proyectos y de Compras y pedidos.
Acceso al escenario
Luego,
Califique al recurso con techo cantidad, (los recursos por defecto vienen calificados con cantidad).
El sistema detecta que tiene recursos recursos específicos o equivalentes y los muestra,
114
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b: Son los recursos equivalentes, específicos o del catálogo que serán comprados.
Llamada h: Seleccione solo a los recursos que deben ser mostrados al momento de efectuar el pedido.
115
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S10 ERP
3.15 Uso del módulo de Compras para el registro del Centro de compra
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con “sa”, en el grupo de Utilitarios, escenario de Mantenimiento
de usuarios, registre al usuario y asigne categoría, de acceso a los escenarios y catálogos.
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del usuario encargado del manejo del módulo.
Para realizar un pedido a almacén o para compra, es necesario tener registrado el CENTRO COMPRA, que
viene a ser la persona encargada de administrar el proceso de compra.
A un centro de compra se le asigna uno o varios proyectos, y un proyecto puede ser asignado a varios centros
de compra, el que pide los recursos o genera los pedidos elije el centro de compra.
Sí la empresa tiene su sede en la ciudad de Lima, y ejecuta proyectos en provincia, será necesario registrar un
centro de compra para Lima y otro para el lugar donde se ejecutará el proyecto.
Sí usa el módulo de contabilidad de S10, tome en cuenta que la facturación es por Empresa o proyecto.
Cuando el centro de compra es un lugar o la oficina, no hay una persona que se responsabilice de las
compras.
Acceso al escenario:
Luego,
116
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Acceso:
Luego,
Asigne al proyecto a los usuarios que manejarán el módulo de compras y a los aprobadores de las órdenes de
compra.
117
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Elija al responsable del Centro de compras con una selección, también seleccione al usuario que autorizará la
Orden de Compra.
Asigne proyectos al Centro de Compras, el sistema está preparado para que un Centro de Compras maneje la
información de varios proyectos.
Del Catálogo de Proyectos, elija a los proyectos que manejará el centro de compras.
118
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
En el grupo de Compras se aprueba las órdenes de compra, tomando en cuenta los montos mínimos y
máximos.
Los aprobadores del Centro de Compra, aprueban las órdenes de compra generadas de cualquier proyecto
asignado al Centro de Compras.
Los aprobadores del Proyecto, sólo aprueban las órdenes de compra generadas en el proyecto.
S10: Aprobación en estrella, permite registrar a varios aprobadores por grupo, es suficiente que el primero que
se entere del mensaje ingrese al módulo y apruebe.
Acceso:
Luego,
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Centro de compras tienen el atributo de aprobar las órdenes de
compra o servicio de todos los proyecto asignados.
Llamada a: Los aprobadores registrados en el Proyecto, sólo aprueban las órdenes de compra o servicio del
proyecto.
119
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S10 ERP
Llamada 1: Ingrese el número de personas que aprobarán las órdenes de compra o servicio. En este caso
solo es necesaria que sea aprobada por una persona.
Cuando se registra 2 o más aprobadores, es necesario que apruebe el usuario que tiene la
selección de obligatorio y cualquier otro usuario asignado como aprobador.
120
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 2: Seleccione al usuario que aprobará, ya que sin su visto bueno no procede la orden de compra.
Para cada uno de los proyectos asignados al Centro de Compra, se registra a los usuarios con sus
respectivos permisos, con la finalidad de que puedan aprobar los pedidos.
Luego,
El usuario que participan en el manejo del almacén se agrega en la pestaña Usuarios por Almacén.
121
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Registre a las personas encargas de firmar en el pie de la orden de compra, así como el texto que será
mostrado en la impresión de la orden de compra.
122
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
3.16 Pedidos
● Todos los pedidos sean manuales o automáticos son visualizados en el escenario de pedidos del grupo
de pedidos y es de donde se realiza el seguimiento.
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto y dependen del tipo de techo elegido al proyecto.
El que pide es el que maneja el módulo de Gerencia de proyectos y autoriza el Residente de obra.
LEAN. Administre recursos presupuestados.
El usuario que maneja el módulo de Gerencia de proyectos – equivale al Ultimo planificador del PMI
Los pedidos se realizan desde el almacén de un proyecto, para el proceso de compra; el proyecto puede estar
con techo o sin techo; esté o no programado. El usuario que pide y el que aprueba los debe estar registrado en
el módulo de almacenes y tener atributos.
Luego,
123
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S10 ERP
Llamada a: Seleccione esta opción para efectuar pedidos de los recursos que serán comprados.
Llamada b: Muestra el Catálogo de Recursos, de donde se elijen los recursos que formará parte del pedido.
Llamada c: Ingrese la cantidad a pedir, luego haga clic derecho e ingrese la fecha de entrega.
124
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S10 ERP
Utilice esta opción cuando el proyecto esté programado , la información del Plan de Utilización de
Recursos del escenario del Cronograma por periodos, proporciona información de los recursos con sus
respectivas cantidades, además incluye los recursos equivalentes registrados en el escenario del Techo de
materiales presupuestados.
Todos los recursos tipo material que participan en la ejecución del proyecto, primero deben ser pedidos para
comprar (pedido A Compras),
El escenario de Pedidos Automáticos, está disponible en el grupo de Pedidos del Módulo de Gerencia de
proyectos y en el de Compas y pedidos. Antes de efectuar los pedidos verifique que el proyecto esté asignado
a un Centro de compra además las personas que pidan y aprueben debe estar registrados.
Acceso al escenario:
Luego,
Seleccionado: Las opciones a, b, c, y/o d, disminuyen las cantidades de los recursos programados, para pedir.
No seleccionado: Las cantidades de las opciones a, b, c, y/o d, no son considerados en el calculo del saldo a
pedir.
125
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S10 ERP
126
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S10 ERP
Al asignar una fecha de entrega por parte del proveedor al almacén o bodega, tome en cuenta lo siguiente:
Capacidad del medio de transporte, en cuantos viajes trasladará.
Capacidad de almacenamiento en obra o proyecto.
El sistema en forma automática genera un correo electrónico avisando al encargado de aprobar el pedido que
tiene un documento pendiente de aprobar.
Después de efectuar el pedido, las cantidades son mostradas en la columna “En pedidos Registrados”.
El usuario o la persona que realiza los pedidos, debe realiar el seguimiento, para visualizar el estado en el que
se encuentra el documento.
Requisitos:
Acceso al escenario.
Luego,
127
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Todos los pedidos deben ser aprobados para que pasen al proceso de compra, caso contrario el pedido queda
en espera; el usuario encargado de aprobar el pedido debe estar registrado y tener atributos.
Aprobación en cadena: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y existe una secuencia
de aprobación. (No recomendada porque genera mayor gasto y pérdida de tiempo)
Aprobación en estrella: Es cuando se tienen varias personas para aprobar un pedido, y es suficiente que una
de ellas apruebe el pedido para continuar con el trámite. (Recomendado)
Ingrese a cualquiera de los módulos, donde el aprobador tenga acceso para aprobar los pedidos.
Todos los pedidos deben aprobarse necesariamente para continuar con el trámite.
Luego,
Llamada a: Permite aprobobar el pedido (todos los recursos que forma parte del pedido).
Llamada b: Permite aprobar el pedido de un recurso, total o parcialmente, cuando se aprueba recurso por
recurso genera un pedido para cada uno.
Cuando se “observa” el pedido queda en espera hasta cambiarlo de estado, y los recursos quedan reservados
o no disponibles lo que significa que no formarán parte de otro pedido.
Use la opción a.
129
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S10 ERP
El sistema muestra todos los documentos que necesitan ser aprobados, de todos los proyectos.
Los pedidos aprobados, pasan al módulo de Compras para el proceso de compra y generar la orden de
compra.
Las órdenes de compra aprobadas, pasan al módulo de Almacenes para efectuar el INGRESO POR PORDEN
DE COMPRA y tener stock de los recursos.
130
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S10 ERP
Requisitos:
Tener los pedidos a compra aprobados.
Tener registrado el Centro de compra y aprobadores
Ingrese al módulo de Compras y pedidos con el nombre del usuario encargado del manejo del módulo.
A partir de los pedidos para compra aprobados se genera la orden de compra, siempre que cumpla con los
siguientes requisitos:
● Todos los recursos que forman parte de un pedido, se compren del mismo proveedor.
● De ante mano ya se conoce al proveedor.
Luego,
Llamada I: Cuando se hace clic derecho sobre el pedido del proyecto se genera la Orden de Compra para
todos los recursos que forman parte del pedido.
131
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada II: Cuando se hace clic derecho sobre el recurso se genera la Orden de Compra sólo de la selección.
Llamada a: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija a la persona que realiza la
compra.
Sí registra un número de orden de compra, el sistema toma como punto de inicio y genera
correlativamente para los siguientes documentos.
Llamada e: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija al proveedor.
Llamada f: Use el botón para visualizar el catálogo de socio de negocios y elija al contacto del proveedor, se
refiere a la persona con quien se coordina la compra. Al registrar al proveedor en el catálogo en la
pestaña CONTACTO se registra.
Llamada i: Elija la forma de pago, es una regla utilizada por Documentos por Pagar.
Llamada n: Ingrese la fecha de vigencia de los precios de la orden de compra, es un dato informativo.
Llamada n: Ingrese la fecha de entrega de los recursos por parte del proveedor al almacén del proyecto, es un
dato informativo. Prevalecen las fechas de entrega registrado en el pedido.
132
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S10 ERP
Llamada o: Sólo cuando es pedido automático esta celda es registra por el sistema, caso contrario el usuario
puede registrar una observación.
Llamada r: Esa propiedad sirve para indicar si la orden de compra está relacionada a un subcontrato.
Registro de precios,
Llamada s: Elija la pestaña Acumulado para ingresar los precios de los recursos que se compran.
Llamada s-2: Para consultar los precios de este recurso, haga clic derecho sobre el recurso, estos datos se
incrementan de acuerdo a los movimientos realizados.
Llamada t: Después de registrar los datos este botón graba y cierra la ventana.
La orden de compra generada se visualiza y se aprueba en el escenario del Orden de Compra, otra alternativa
es aprobar desde el grupo General escenario de Aprobaciones.
Para que una orden de compra sea visualizada en el módulo de almacenes, necesariamente debe estar
aprobada.
Todos los recursos comprados, necesariamente deben ingresar al stock del almacén del proyecto, de donde se
administran los egresos.
El usuario que maneje el módulo de Almacenes, debe estar registrado como usuario:
Ingrese al módulo de Almacenes con “sa”, vaya al grupo de Utilitarios, escenario de Mantenimiento de
usuarios, registre al usuario asigne categoría, de acceso a los escenario y catálogos.
133
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S10 ERP
Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el módulo de Compras), que será ingresada,
134
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S10 ERP
El módulo usa formularios para los movimientos, de donde se invoca o llama a las órdenes de compra.
135
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S10 ERP
Reporte
Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las cantidades que aparecen en la
orden de compra ACEPTE, caso contrario registre solo las cantidades que llegaron a obra.
En la etapa de ejecución el usuario o la persona que manjea el módulo de Grencia de proyectos debe
administrar los pedidos de los recursos que serán utilizados en el proyecto.
A los pedidos se asigna la persona que recogerá los recursos, obligatoriamente una Partida de control y
opcional Destino específico.
Requisitos:
● Conocer los materiales y cantidades, antes de efectuar los pedidos, la consulta se realiza en el
escenario del Cronograma por periodos
● Tener recursos en el stock del almacén.
● Tener registrado un aprobador para los pedidos.
136
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S10 ERP
3.19.1 Pedidos automáticos A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control
Es necesario que el proyecto esté programado en el escenario del Cronograma por periodos, en periodos
semanales, además el que aprueba los pedidos deben estar previamente registrados en el sistema.
Luego,
Elija la semana
A cada uno de los recursos que forma parte de pedido se le asigna una Partida de Control como destino.
137
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Luego use el botón para grabar el contenido del pedido y cerrar la ventana. El sistema por
defecto envía al aprobador del pedido, adjuntando en Excel el detalle del pedido.
138
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S10 ERP
3.19.2 Pedidos manuales A Almacén para ser utilizados en una Partida de Control
El usuario que pide debe estimar los recursos y cantidades. (Ingrese al escenario del Cronograma por periodos
ver actividades programadas – ver descompuesto de recursos – ver actividades y recursos).
En la etapa de ejecución del proyecto, se realizan los pedidos a Almacén, con la finalidad de solicitarlos del
stock.
Requisitos:
En el módulo de Almacenes, tener en stock el recurso a pedir.
En el módulo de Almacenes, tener registrado al aprobador.
Al pedido se asigna Partida de Control obligatoriamente, opcional Destino Específico, Frente, Equipo.
No necesariamente el proyecto tiene que estar programado en el escenario del Cronograma por periodos.
Luego,
139
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S10 ERP
Llamada a: Seleccionado: Use esta opción para generar el pedido para efectuar una transferencia de los
recursos para otro proyecto y almacén destino.
No seleccionado: El pedido generado tiene como destino las Partidas de Control del
proyecto de donde se invoca el pedido.
Llamada b: Permite elegir el destino de la partida de Control; que puede ser del proyecto o un subcontrato.
140
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
3.20 Uso del módulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control
con Pedido
Requisitos:
Acceso al escenario
Luego,
Para los movimientos el sistema usa formularios. La opción ADICIONAR invoca a los pedidos
aprobados;
141
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S10 ERP
Elija el pedido aprobado, (ver el nombre de la persona que recogerá los materiales);
Imprima el egreso y haga firmar por la persona que retira los materiales.
142
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S10 ERP
3.20.1 Egreso manual de recurso del Almacén hacia una Partida de Control
Este tipo de egreso empieza con el uso de un formulario impreso, donde el capataz, el encargado o residente
de obra, registra el nombre de los recursos y cantidades así como la partida de control, destino específico,
frente y equipo.
Antes efectuar egresos vaya al escenario de Stock y recostee, para que los recursos tomen el precio
promedio.
Luego,
143
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S10 ERP
Llamada a: Por defecto, el sistema muestra las partidas de control del proyecto
El Subcontrato también aparce como si fuera una partida de control, los montos cargados no van a los
resultados operativos, y son utilizados para deducir o descontarle al subcontratista de su valorización.
144
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S10 ERP
Llamada a: Al hacer clic derecho sobre el recurso, muestra el menú, donde aparece las opciones para asignar
partida de control, destino específico, frente, a cada uno de los recursos que forman parte del
documento de egreso.
Imprima el reporte del egreso, para que firme la persona que recoje los recursos del almacén.
Comentario:
Dentro de una guía a un recurso se le asigna una partida de control, sí en la misma guía el recurso tiene como
destino otra partida de control, use otra línea.
3.20.2 Recostear
El proceso de recosteo calcula los precios promedio de los recursos. Ejecute este proceso antes de emitir los
reportes. Es por almacén.
145
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
3.21 Informes
Este escenario permite obtener informes en un determinado rango de fechas para diferentes destinos los
cuales dependen del tipo de almacén elegido.
Luego,
Llamada a: Seleccionado, acumula los datos desde el primer movimiento de egreso a partida de control hasta
la fecha de consulta. (Todos los períodos).
No seleccionado, elija en “Del” (la fecha inicial) y en “Al” (la fecha fin); para que el sistema acumule
los recursos en el rango de fechas marcado con la llamada b.
146
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: Seleccionado: Luego de procesar muestra todos los egresos a partidas de control, involucra
también a todas las guías de egreso de “Partida de Control con Descarga Directa”.
No seleccionado: El usuario tiene que elegir un rango de fechas o un periodo para el informe.
Llamada b-c: Permite elegir la fecha de inicio y fin para visualizar en este rango los movimientos de egreso.
En este caso la celda marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada.
Llamada d: Permite elegir el periodo, la celda marcada con la llamada “a” no debe estar seleccionada
Llamada e: Es el totlaizador, y la llamada “e-1”, muestra el monto total acumulado y que será visualizado en
los resultados operativos, siempre y cuando solo sean recursos tipo material.
Llamada e-2: Sí el cursor se ubica en la celda marcada con la llamada “e”, en la ventana inferior muestra los
recursos involucrados en los movimientos de egreso. Al hacer doble clic sobre el recurso
muestra las guias involucradas en los movimientos de egreso, y al hacer doble clic sobre el
documento involucrado muestra el detalle.
La información de los egresos a partidas de control son visualizados en RESULTADOS OPERATIVOS del
módulo de Gerencia de proyectos.
147
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
4 GESTION DE SUBCONTRATOS
Se refieren a la tercerización o trabajos encargados a terceras personas o empresas llamadas subcontratistas.
148
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
149
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
Llamada a: Haga clic derecho sobre el recurso ubicado en la ventana inferior y del menú que muestre elija
ADICIONAR RECURSO DEL CATALOGO, luego elija el recurso.
Llamada b: Haga clic derecho sobre el recurso y del menú que muestre elija “Editar techo precio” e ingrese la
cantidad y el precio.
150
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
El periodo de valorización es semanal, pensando en los resultados operativos que serán evaluados en periodos
cortos.
La retención del fondo de garantía es temporal, el sistema contempla la devolución parcial o total.
El sistema está preparado para usar dos tipos de moneda, la principal es el tipo de moneda del pais donde usa
el sistema, y una alterna que es necesario registrarla. Los montos calculados serán transformados a la moneda
base utilizando los factores de cambio, para los resultados operativos.
151
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Cuando el proyecto tiene techo presupuestado, la cantidad es tomada del presupuesto como sugerencia, el
usuario puede editarlo, con la finalidad de distribuir esta cantidad para varios subcontratistas.
En el caso de usar el parámetros de frentes, registre para cada frente un subcontrato independiente con los
metrados que le corresponden, luego asignar partida de control y frente.
El precio toma del presupuesto, considerarlo como tope y es editable. A cada uno de los recursos se le asigna
una partida de control.
152
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
153
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a-2: Esta etiqueta muestra el estado del subcontrato, de acuerdo al siguiente menú. Debe ser
editado de acuerdo al estado de avance del subcontrato.
Llamada a-3: Sí antes de registrar el subcontrato realizó un pedido desde el almacén de servicios y generó
una orden de servicio. Use el botón para invocar a la orden se servicio y este registre en
forma automática los datos en el formulario del subcontrato. Caso contrario llene manualmente
los datos solicitados.
Llamada a-6: Use el botón invoca al catálogo de socio de negocio para elegir el nombre del
subcontratista.
Llamada a-7: Use el botón para elegir el tipo de moneda para el subcontato, en el caso de usar una
moneda alterna, el sistema utiliza el tipo de cambio para transformar al tipo de moneda
utilizado en el proyecto.
Llamada a-8: Use el botón para elegir la especialidad del subcontrato, es utilzado para agrupar la
información.
154
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a-11: Use el botón para elegir el nombre del recurso que debe ser utilizado en la factura.
Llamada a-12: Ingrese el porcentaje de retención que realizará las valorizaciones. La retención es temporal.
Llamada a-17: Muestra la fecuencia de pago elegida, este dato depende de la selección efectuada en el
escenario de Datos Generales.
Llamada a-18: Muestra la cantidad de días de ampliación del contrato, este dato es informativo y es la
diferencia entre la fecha fin y la fecha de ampliación aprobada.
Llamada b-1: Elija la pestaña ACTIVIDADES, para registrar los recursos al subcontrato.
Llamada b-1-1: Permite adicionar recursos al subcontrato, depende del techo asignado al proyecto:
Sí el proyecto NO tiene techo (Ver escenario de Datos generales), muestra los recursos del
catálogo.
Sí el proyecto tiene techo (Ver escenario de Datos generales), muestra los recursos de los
presupuestos asignados al proyecto, como se muestra a continuación;
155
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 1: Estos datos son tomados automáticamente cuando el proyecto tiene techo, las cantidades se
pueden editar sí este recurso será ejecutado por más de un subcontratista; no permite exceder de
este techo. El precio sugerido puede ser modificado.
Llamada b-1-2: Permite el registro de cantidades ADICIONALES y DEDUCTIVOS, fijando como nuevo tope
para efectos de valorización a los recurso elegidos, guarda la cantidades modificadas como
historial.
156
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b-1-2 c: Muestra la cantidad de obra como topo para las valorizaciones
Llamada b-1-4: Esta opción es informativa muestra los reajuste utilizados en cada de los recursos del
subcontrato.
Llamada b-1-5: Copia los recursos seleccionados al portapapeles, para ser pegado en otro subcontrato, toma
en cuenta las cantidades del techo presupuestado.
Llamada b-1-7: Muestra el catálogo de Partidas de control, con la finalidad se asignar al recurso. Previamente
verifique la configuración.
157
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b-1-8: Muestra el catálogo de Partidas de control, con la finalidad se asignar a todos los recursos del
subcontrato.
Llamada b-1-9: Muestra el catálogo de Destinos Específicos, con la finalidad se asignar al recurso. Debemos
tener previamente registrado a los Destinos Específicos.
Llamada b-1-10: Muestra el catálogo de Destinos Específicos, con la finalidad se asignar a todos los
recursos del subcontrato. Debemos tener previamente registrado a los Destinos Específicos.
Llamada b-1-11: Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar al recurso. Debemos tener
previamente registrado los Frentes.
Llamada b-1-12: Muestra el catálogo de Frentes, con la finalidad se asignar a todos los recursos del
subcontrato. Debemos tener previamente registrado los Frentes.
Llamada b-2: Asigne impuesto al subcontrato. Al subcontratista se le propociona el monto de los impuestos,
adicional al “Costo Directo Valorización”.
158
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b-3: Registre información que será utilizada por los módulos administrativos del S10ERP y al
momento de valorizar.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Una vez que tenga todos los datos del subcontrato use el botón Adicionar, para grabarlos y cerrar la ventana.
4.3.8 Adelantos
160
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
La factura presentada por el subcontratista debe ser registrada en el sistema y relacionada al adelanto.
161
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
, Luego
Llamada e: Use el botón para elegir el documento relacionado, luego el sistema muestra el catálogo de
pagos por facturar, del que debe elegir el ADELANTO.
El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del adelanto en efectivo, es requisito haber definido el
porcentaje de adelanto en la cabecera del subcontrato, una vez registrado el porcentaje y la garantía, la
amortización del adelanto en cada valorización es automática.
Llamada a: Registre el porcentaje de adelanto en la cabecera de registro del subcontrato, además ponga una
selección en la celda marcada con la llamada b.
163
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
164
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento no es tomado en cuenta, para efectos del tope del
adelanto
El proyecto puede otorgar al subcontratista pagos a cuenta, que no tiene relación con el pago de una
valorización o un adelanto. La amortización es manual en cada una de las valorizaciones.
165
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
En la etapa de ejecución y el periodo que se controla, se valoriza el Subcontrato, es necesario conocer los
metrados o porcentajes a valorizar en el periodo, SÓLO PERMITE UNA VALORIZACIÓN POR PERIODO.
Luego,
Para valorizar: Elija el número de semana, luego ingrese sólo %, metrado o importe (este último, simpre y
cuando esté configurado para ingresar importe).
166
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: Seleccionado, cuando sea la última valorización, toma el saldo de los metrados que falta
valorizados para llegar al 100%.
No seleccionado, permite ingresar el porcentaje, metrado o costo para valorizar.
Llamada b: Ingrese a la pestaña DEDUCCION DE RECURSOS, para restar el monto de los recursos
egresados en el módulo de almacenes hacia al subcontrato con la finalidad de deducir el monto
que incluye el impuesto, el monto no es editable, toma en cuenta las fechas en el rango del
periodo de la valorización.
En el módulo de almacenes,
167
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S10 ERP
168
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Luego Ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, haga clic derecho en la grilla, y use EVALUAR, para
que visualizar el monto deducido que incluye el impuesto.
IMPORTANTE: Registre el pago del adelanto antes de efecutar la primera valorización del subcontratista para
que el sistema automáticamente efectúe las amortizaciones – No existe la opción para
amortizar manualmente.
Llamada d: Previamente ver Registro e pagos a cuenta, luego de valorizar ingrese a la pestaña
AMORTIZACION DE PAGOS A CUENTA.
169
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, para visualizar el monto amortizado, El monto amortizado es
1000/1.19 = 840.34
Llamada e: Valor por periodo, permite descontar un monto luego de realizar la valorización. Ej.: Sí el
subcontrato es a todo costo y le descontamos S/. 790.00,
170
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Permite el ingreso de un monto en el momento de realizar la valorización del subcontrato, con la finalidad de
descontar o incrementar. Es necesario registrar el concepto en el Diseño del Resumen.
171
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamad 1: No seleccionado, concepto que puede ser usado en el pie de la valorización y registrarle un
fórmula.
Seleccionado, permite ingresar el monto a descontar cada semana
172
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
En la valorización,
Al momento de registrar el subcontrato se le asigna un impuesto con una tasa inicial, sí durante la ejecución
varía el %, este afecta a la valorización actual y las siguientes.
Llamada a: Muestra el catálogo de impuestos, para efectuar un nuevo registro y luego elegirlo. Sí la tasa del
impuesto el igual a la del subcontrato, asigne el mismo; caso contrato registre el muevo impuesto,
para luego elegirlo.
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
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Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
● En el caso de que la persona que elabora la valorización es la que aprueba, puede registrar el pago.
● En el caso de que la persona que elabora la valorización no aprueba, la opción de Adicionar no estará
disponible en la pestataña Valorizaciones.
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S10 ERP
Apruebe la autorización de pago, (el usuario debe tener atributos). El documento aprobado pasa al módulo de
Facturación – Documentos por pagar y por consiguiente a contabilidad.
Datos relacionados:
Vaya al escenario SUBCONTRATO ESTADO DE CUENTA, donde se visualiza a cada uno de los subcontratos
y sus pago por períodos.
El sistema está diseñado para valorizar sólo hasta el 100% de los metrados o porcentaje;
177
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
La valorización del subcontrato es calculada hasta el costo directo valorizado, es necesario hacer el diseño el
pie de la valorización y se tiene dos casos.
a) Plantilla general que será utilizado por los subcontratos que se registren en el futuro, para modificar
los datos el usuario debe tener la categoría de Administrador de Módulo.
Por defecto el subcontrato toma el resumen registrado por Catálogo en la llamada a, para particularizar,
cambiar el diseño de resumen de un subcontrato;
Luego,
Llamada 1: La variable _CDV_ acumula el monto de la valorización y es obligatoria siempre tiene que figurar
en el resumen.
Llamada 5: En la deducción de recursos, toma los egresos hacia una partida de control (el subcontrato),
realizados desde el módulo de almacenes incluye el impuesto. Al momento de otorgar el adelanto
al subcontrato se le otorgó el impuesto (ver autorización de pago).
178
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 7: En esta celda ponga una selección para que al momento de registrar la factura en DOCUMENTOS
POR PAGAR, este monto sea el facturado.
Llamada a: Estos conceptos tienen programada una fórmula, en el caso que el usuario ingrese una fórmula,
este último tiene preferencia para ejecutarla.
179
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 1: Utilice AMORTIZACION DE PAGOS A CUENTA, cuando previamente otorgó un pago a cuenta.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de pagos a cuenta ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR; en este caso monto/1.19.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de ADELANTO, ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR.
Nota: El hecho de aceptar un adelanto, en la pestaña AUTORIZACION DE PAGO, es un evento que envía a
documentos por pagar y por consiguiente a contabilidad. Por más que no le entreguen el dinero al
subcontratista el sistema descuenta el monto que corresponde a la amortización.
180
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Para visualizar los montos amortizados + retenciones, ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, y
haga clic derecho EVALUAR.
Todos los recursos que proporciona la empresa al subcontratista son descontados de la valorización.
La retención del fondo de garantía se realiza sólo cuando ingrese un porcentaje al momento
de registrar el subcontrato, es temporal y debe ser devuelto en partes o totalmente.
181
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Esta orden envía a Documentos por pagar, la devolución del fondo de garantía
5.1 Generalidades
La gestión de mano de obra comprende desde el registro personal en el catálogo de socio de negocios, los
tareos donde se controla los tiempos y trabajo realizado, el registro y cálculo de la nómina, hasta la
visualización de los costos de mano de obra en los resultados operativos del módulo de Gerencia de proyecto.
Permite administrar varios tipos de nómina por proyecto, como; construcción civil, régimen común obreros,
régimen común empleados, practicantes.
Tareo estándar
Tareo por actividades
Tareo multiproyecto.
182
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
183
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
184
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Catálogo de Ocupación
Catálogo de Categoría
Catálogo de Afiliaciones
Catálogo de Proyectos
Catálogo de Lugares
Catálogo de Logotipos
Catálogo de Moneda
Catálogo de Conceptos genéricos
Catálogo de Clasificación de Papeletas
Catálogo de Plantillas de Documentos
Catálogo de Tablas Planilla Electrónica
Catálogo de Plan Contable Externo
Catálogo de Formatos
Catálogo de Formatos por Empresa
1.1 Registro de información en los escenario de uso común para todos los
proyectos
Un proyecto puede usar varios tipos de nómina. En el escenario de datos generales de los módulos de
Gerencia de proyectos y Nóminas, se asigna el tipo de nómina al proyecto.
185
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Todos los empleados de la empresa y de todos los proyectos, así como los obreros, deben estar registrados en
el catálogo de Socio de Negocios, es una especie de bolsa de donde se eligen a los que participarán en el
proyecto.
Es este catálogo también se registran a la empresa, los clientes, los subcontratistas, derecho habientes,
practicantes y todas las personas que tienen relación con la empresa y los proyectos. El ingreso puede ser
realizado manualmente o mediante la importación masiva desde un plantilla en Excel.
En el Catálogo de Socio de negocio, antes de iniciar el registro, verifique con las búsquedas, que la persona
que registre no esté dentro del catálogo.
186
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b: Código alterno, se refiere al código que tiene esta persona en otro sistema o programa.
Llamada c: Elija el tratamiento, que es el vocativo como nos dirigimos a una persona.
Luego registre los datos complementarios y use el botón para grabar el contenido de la ventana.
Repita el proceso para registrar a todos los obreros y empleados. Luego cierre el catálogo.
Para registrar un proyecto, hágalo desde el escenario de datos generales de los módulos de Gerencia
de Proyectos, Almacenes, y desde catálogos en Nóminas.
187
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
188
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
1.1 Calendario
1.2 Periodos
Los periodos son lapsos de tiempo que se generan en forma automática de acuerdo a la fecha de inicio del
proyecto y el plazo, estos datos fueron definidos en el escenario de Datos Generales al momento de registrar
el proyecto.
Acceso al escenario
Luego,
Los periodos con el Tipo de nómina para obreros se muestran por semanas, pudiendo ser configurables para
diferentes periodos.
● Cuando una semana está incluida en dos meses el sistema crea automáticamente dos sub - periodos
para que así se tenga información del mes completo.
Sólo con la finalidad de pagar los impuestos mensuales es necesario agrupar los periodos que corresponden al
mes.
189
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Las partidas de control sólo se registran en los proyectos de ejecución de obra, y lo realizan desde el módulo
de Gerencia de proyectos.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada a: El proyecto FIMA HUACOLORO es un proyecto donde se ejecutan actividades y tiene registras las
partidas de control con la llamada a-1.
En el presupuesto venta se utiliza recursos tipo mano de obra genéricos, y el presupuesto meta recursos
específicos, ambos tiene que ser asociados a un categoría para el pago de la mano de obra dentro del módulo
de Nóminas.
190
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego
Según las normas, sólo existe la categoría de OPERARIO, OFICIAL, PEON para ser utilizado en Nóminas.
Llamada a: Elija la categoría usada en el módulo de Nóminas, en la ventana marcada con la llama a-1 haga
clic derecho y elija los recursos del catálogo.
El personal que trabaja en todos los proyectos de construcción previamente debe ser registrado dentro del
MULTIPROYECTO y replicados o copiados a los proyectos de ejecución donde participan.
191
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
192
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193
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
A cada uno de los trabajadores se registran sus datos en la ficha, sólo en el multiproyecto.
Llamada a-1: Permite elegir un recurso presupuestado usando el botón marcado con la llamada a-3.
Llamada a-2: Permite elegir un recurso del catálogo usando el botón marcado con la llamada a-3.
Llamada a-5: Muestra el catálogo de ocupaciones para elegirlo, es un parámetro que se utiliza para agrupar
información.
Llamada a-6: Cuando el trabajador permanezca todo el tiempo laborando en una sola partida de control, al
efectuar el tareo toma esta información.
195
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Para cada uno de los trabajadores se registra el proyecto más la partida de control y la cantidad de horas
utilizadas.
Requisitos:
Es el escenario de Personal Disponible, tener registrado a los trabajadores con las fichas respectivas, asignar
tareador a cada uno los trabajadores.
Acceso al escenario
Luego,
196
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
197
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S10 ERP
Llamada b-1: Elija el nombre del tareador usando el botón marcado con la llamada.
198
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
199
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: Haga clic en la celda marcada con la llamada a, luego que aparezca el botón marcado con la
llamada a-1, elija el proyecto.
Llamada b: Haga clic en la celda marcada con la llamada b, luego que aparezca el botón marcado con la
llamada b-1, elija la partida de control.
Llamada c: Haga clic en la celda marcada con la llamada c, luego que aparezca el botón marcado con la
llamada c-1, elija el concepto.
200
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S10 ERP
201
Gerencia de Proyectos ERP
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Luego,
Solicite al encargado del módulo de Nóminas del S10ERP, para que procese la nómina y realiza la repartición
de costos, datos que se visualizan en Resultados Operativos.
202
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2 GESTION DE EQUIPOS
2.1 Generalidades
La gestión de equipos comprende la utilización de los equipos propios de la empresa y de terceros que
fueron alquilados al proyecto, controla las horas de trabajo efectivas en una partida de control y los pago
que se realizan proporcionando información al módulo de facturación y contabilidad.
Al presupuestar tome en cuenta el tipo de equipo a utilizar con la finalidad de asignarle la unidad adecuada.
Los recursos presupuestados son genéricos, y la cantidad de hm es tomada al momento de efectuar los
pedidos, hasta generar la orden de servicio.
En el catálogo de recursos:
203
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a-4: De acuerdo a la cantidad mostrada en la llamada a-3, se determina la cantidad de equipos a
usar tomando en cuenta los periodos (semanas) en las que se utilizarán.
Llamada b: Es el equipo (tipo activo) que será utilizado en el proyecto, se caracteriza por que es específico y
tiene propietario, la unidad es pza. O und.
204
Gerencia de proyectos ERP
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205
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Cuando el proyecto está programado se tiene información para analizar, se observa la cantidad de horas que
es necesaria para ejecutar la actividad, estos datos determinan el número de equipos que utilizaremos.
206
Gerencia de proyectos ERP
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Llamada a: Necesitamos 60.5 horas de trabajo del volquete esta semana, como en la semana solo se trabaja
48 horas, entonces el equipo debe hacer un sobretiempo diario de 2 horas.
Llamada b: Necesitamos 132 horas de trabajo del cargador frontal esta semana, como en la semana solo se
trabaja 48 horas, entonces necesitamos 2 equipos y un sobretiempo diarios de 3.5 horas de cada
uno
El equipo propio y de terceros que se utilizará en el proyecto debe ser registrado en el catálogo de recursos,
con la finalidad de elaborar los partes diarios de equipo y el costo sea cargado posteriormente a los resultados
operativos en el módulo de Gerencia de proyectos.
207
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
208
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Llamada a: Después de ingresar la cantidad de hm requerida, haga clic derecho en este segmento para
mostrar el menú del que debe elegir ASIGNAR FECHA DE ENTREGA DE TODOS LOS
RECURSOS, elija la fecha de entrega.
Llamada b: Haga doble clic en esta celda e ingrese la cantidad de equipos que necesita y el número de
semana.
El pedido que contine las hm requeridas debe ser aprobado. Solo los pedidos aprobados pasan al módulo de
compras para que generen la orden de servicio.
209
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
El encargado del módulo de compras debe generar la orden de servicio y aprobarla. Tambíen lo puede hacer
desde el Grupo General, escenacio de Aprobaciones.
El usuario que realiza las compras debe ingresar al módulo de COMPRAS, escenario de PEDIDOS DE
COMPRA.
, Luego
210
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S10 ERP
Llamada d: Elija la pestaña “Acumulado” e ingrese los precios en la celda marcada con la llamada d-1.
Todas las Órdenes de Servicio generadas, son visualizadas en este escenario con la finalidad de enviar al
proveedor y aprobarlas.
Sólo las Órdenes de Servicio aprobadas pueden ser utilizadas en las fichas del equipo y en el subcontrato de
equipos.
Otra forma de aprobar las Órdenes de Servicio es en el grupo GENERARL, escenario de APROBACIONES.
, Luego
De acuerdo a la Orden de Servicio alcanzada al proveedor, este proporciona al proyecto los siguientes equipos
Los recursos tipo activo que participan en la ejecución del proyecto, sean propios o de terceros, deben ser
registrados en el catálogo de recursos.
Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico, registre el nombre completo del recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico, toma el nombre del recurso genérico para
luego incrementarle el nombre completo del recurso especifico.
213
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Registre los demás recursos tipo activo del proveedor y cierre el catálogo de recursos.
214
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Los equipos previamente registrados en el catálogo de recursos, en la rama activo, se eligen desde el
escenario de Equipo Disponible y se compatibilizan con el recurso presupuestado.
Luego,
El sistema muestra el catálogo de recursos, (donde previamente se tienen registrados) todos los equipos
propios y de terceros que se usará en la construcción del proyecto,
215
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
A cada uno de los equipos registrados en el escenario de Equipo Disponible, se compatibiliza con el recurso
presupuestado.
Sólo los equipos que tienen la ficha llena de datos son utilizados para generar los partes.
Cuando se tiene la Orden Servicio aprobada, proporciona información para llevar la ficha.
216
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada 1: Es el nombre del recurso tipo activo utilizado en Equipos disponibles. Se compatibiliza con el
recurso presupuestado marcado con la llamada a-1.
Llamada 1-a: Es el propietario del recurso tipo activo utilizado en Equipos disponibles. En la Orden de
Servicio el proveedor es el dueño del equipo.
Llamada 2: Registre el código alterno que tiene el recurso en otro sistema o programa, no es
indispensable.
Llamada a-1: Elija el recurso presupuestado, el sistema muestra el precio y la cantidad, además activa la
celda ORDEN DE SERVICIO.
217
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada e: Muestra la cantidad de hm presupuestadas, de esta se asigna al equipo lo que utilizará, cuando
registre el subcontrato para el control de pagos tomará como tope.
Llamada f: Seleccionado: Cuando el costo del equipo registrado no incluye combustibles, del almacén de
materiales se egresa el combustible, se asigna partida de control y en destinos específicos se
elige el equipo.
No seleccionado: El costo del equipo registrado no toma en cuenta los combustibles.
Llamada g: Seleccionado: La gestión del equipo es tomado en cuenta para ver los resultado de la
operación del equipo.
No seleccionado: La gestión del equipo no es tomado en cuenta para ver los resultado de la
operación del equipo.
Llamada h-2: Es el nombre de equipo registrado en el catálogo de recursos dentro del grupo de activos.
Llamada h-3: Es el nombre alterno del equipo registrado en el catálogo de recursos dentro del grupo de
activos.
Llamada h-4-2: Elija la unidad de medición del trabajo del equipo, de acuerdo a este dato defina las celdas
de las llamadas h-5 y h-6.
218
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada h-5: Seleccionado: En el módulo de Almacenes al efectuar el egreso del combustible, se elige la
partida de control y luego el equipo donde se registra el Kilometraje. Relacionado con la
llamada h-4-2.
No seleccionado: Ignora el ingreso de Kilometraje.
Llamada h-7: Son los recursos que se registran para una unidad de trabajo.
Llamada h-7-1: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de los ratios, se
refiere a la cantidad de recursos que es necesario por trabajo sean estas horas o kilómetros.
Llamada h-8: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de los ratios, se
refiere a la cantidad de recursos que es necesario un una hora de trabajo del equipo.
Llamada h-9: Elija del catálogo a los recursos que se tomarán en cuenta en la evaluación de los ratios, se
refiere a la cantidad de recursos que es necesario un kilómetro de trabajo del equipo.
Llamada i: Muchas veces el equipo que necesitamos debe producir 1,000 m3 al día, pero en el mercado
encontramos solo equipos que producen 500 m3.
Use factor 1 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde igual al previsto en el
presupuesto.
Use factor 2 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde la mitad de lo previsto en el
presupuesto.
Llamada k: Muestra las valorizaciones donde participa el equipo, esta opción es informativa.
Llamada L: Seleccionado Use esta opción cuando el equipo esté en servicio o trabajando, sólo los
equipos disponibles son mostrados para efectuar los partes diarios de equipo.
No seleccionado: Use esta opción cuando el equipo deje de trabajar o lo retiren del proyecto
Llamada o: Muestra los resultados de la operación del equipo, esta opción es informativa.
Llamada p: Muestra el detalle de recurso (es la estructura de costos del recurso o un análisis de precios
unitarios), esta opción es informativa.
219
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
IMPORTANTE: TODOS LOS EQUIPOS MOSTRADOS EN “EQUIPO DISPONIBLE” TIENE QUE ESTAR
RELACIONADO CON UN RECURSO PRESUPUESTADO, CASO CONTRARIO REGISTRE
EN EL PRESUPUESTO.
Ingrese al escenario del Cronograma por periodos, y elija el modo programado Horas Máquina, esto permite
tener un panorama de los equipos y la cantidad de horas máquina necesaria para la semana, a partir de este
dato puede efectuar una planificación diario del trabajo del equipo.
El trabajo del equipo es controlado con los partes diarios de equipo, y los montos son cargados directamente a
los Resultados Operativos.
220
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con la finalidad de controlar las horas trabajadas
y tener como resultado el costo por la participación del equipo en cada una de las partidas de control. Para el
registro de las horas del equipo se utilizará una hoja Excel.
Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una carpeta “Partes de Equipo PC” donde se
almacenará, los archivos.
Luego,
221
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b-1: Previamente active la celda P.C (partida de control) y use el combo para elegir la PC.
Llamada b-2: Ingrese el número de horas en la celda Stand By (equipo parado), siempre y cuando en la ficha
tenga precio.
Llamada b-3: Previamente active la celda Tipo (Tipo de hora marcado con la llamada b-3-1) y use el combo
para elegir el Tipo.
Llamada b-4: Previamente active la celda Interferencia (Para registrar interferencias, ingrese por CATALOGOS
– INEFERENCIA y haga un registro previo), luego use el combo para elegir. Esta información no
pasa a los resultados operativos.
Llamada c: Use una rotación para registrar el trabajo del equipo en una partida de control, cuando el equipo
realice otra actividad o trabajo en otra partida de control utilice otra rotación, están disponible 5
rotaciones.
Llamada d: Cuando necesite más de 5 rotaciones, duplique la fila que contiene el nombre del equipo 2 en la
fila duplicada ingrese 2.
Una vez lleno de parte diario del equipo, grabe y cierre Excel.
222
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Para Calcular Resumen Periodo, use el botón . Depués del proceso los datos pasan a resultados
operativos.
Llamada a: Por defecto se calcula los partes de equipo con los precios que se tiene tregistrados.
Llamada b: Sólo la semana donde ocurre el cambio de precios, se procesa con actuales, después se procesa
con históricos.
Llamada a: Es el monto semanal del trabajo del equipo es cargado a los Resultados Operativos.
223
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada b-1: En la ventana inferior muestra el nombre de los equipos, el detalle en cantidad y costo de su
participación en la semana.
Permite administrar los pagos que se realiza al subcontratista por el trabajo de sus equipos y envía la
valorización a documentos por pagar del módulo de facturación y contabilidad.
Requisito: Tener los partes diarios de equipo procesados del periodo que se quiere valorizar.
Tener la orden de servicio aprobada.
Las valorizaciones no son tomadas en cuenta en los resultados operativos, NO es necesario asignarle Partida
de Control.
Luego,
224
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
La orden de servicio elegida registra varios datos al subcontrato, el usuario debe completar lo marcado con las
llamadas.
Llamada c: Ingrese el % del adelanto, sólo en el caso de que se le de adelanto, caso contrario deje en cero.
Llamada d: Registre una selección sólo en caso de contar con un documento bancario de garantía.
Llamada e: Ingrese el porcentaje que será descontado por concepto de fondo de garantía.
Llamada f: Ingrese la fecha de inicio de los trabajaos, sólo permite valorizar a partir de esta fecha.
Llamada g: Verifique la frecuencia de pago, que también es utilizado para realizar las valorizaciones, este
datos depende de la configuración elegida en el escenario de Datos Generales al momento de
registrar el proyecto.
225
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada I: Esta pestaña contiene la misma información de subcontratos. (Ver llamada b-3 del título
Información Adicional de Subcontratos).
226
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada m: Los datos a valorizar son tomados de los partes del equipo.
Impresión de la valorización
227
Gerencia de Proyectos ERP
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Reporte de la valorización
228
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
229
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Este escenario es informativo, toma los partes de equipo realizados, con la finalidad de “explotar información”,
los nombres de las columnas o cabecera permiten ser arrastradas a la zona superior con la finalidad de
agrupar los datos, también permite cambiar de ubicación las columnas arrastrando, está disponible la opción de
exportar a Excel, usando el botón que se ubica en la barra de botones del escenario.
6 GESTION DE CONTRATOS
230
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
6.1 Generalidades
Permite administrar el contrato principal, incluye los adelantos en efectivo y materiales, las cartas de fianza;
generar valorizaciones y envía a facturación, (monto que debe ser cobrado al propietario del proyecto), incluye
un seguimiento de los pagos.
En necesario tener el recurso CONTRATO PRINCIPAL, el que debe aparecer en la factura presentada al
dueño del proyecto, también se utiliza al momento de registrar el Contrato, y se el WBS para que adquiera los
datos del proyecto.
231
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
232
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: En la ventana de registro del recurso específico, registre el nombre completo del recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso específico, toma el nombre del recurso genérico para
luego incrementarle el nombre completo del recurso especifico.
Luego use el botón para grabar la información y cerrar la ventana. Cierre el Catálogo de
Recursos.
Así como registró el recurso “Contrato principal”, también registre los recursos “Adicional 1”, “Adicional 2” etc.
El proyecto debe estar registrado, caso contrario registre (en la parte de Planificación hay ejemplos).
233
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Asigne el presupuesto venta que utilizará el proyecto, deben estar elaborados en el mismo tipo de moneda.
(ver la parte de planificación).
El usuario encargado debe ser registrado en el Catálogo de Socio de Negocio, luego en el grupo de Utilitarios –
Mantenimiento de Usuarios – tener acceso al módulo de Gerencia de proyectos. Solo el usuario que tiene la
categoría de Jefe de grupo tiene la facultad de asignar atributos de uso.
6.1.6 Actividades
En el escenario de Actividades, se prepara la información para la planificación física del proyecto, se registra
las fases o el WBS y se le asignan las partidas de presupuesto.
Acceso al escenario
234
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Luego,
A cada una de las partidas de control se le asigna las actividades, para que adquiera recursos y valores en el
programado. Se asigna con el 100% de los metrados.
Luego, ,
Use el botón para verificar que todas las actividades estén asignadas a las partidas de control.
235
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
6.1.8 Períodos
Para contratos utilizar los periodos mensuales en los cuales se planifica, se ejecuta y se controla las
actividades.
Los períodos son por proyecto. Labores que se efectúan en este escenario
● Hacer visibles o esconder periodos, para los escenarios donde sean requeridos.
● En el escenario del Cronograma por Periodos solo permite hacer visible 15 periodos.
Luego,
Por este escenario se hacen visibles o esconden los períodos que se utilizarán en el escenario del Cronograma
por Períodos, Resultados Operativos, entre otros.
Comentario: El escenario del Cronograma por Periodos soporta 15 periodos visibles, los que pueden ser impresos. Para imprimir el
resto de periodos quite previamente la selección de los periodos ya impresos y seleccione a los que recién imprimirá.
236
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Permite el ingreso de porcentajes o metrados (no costo), en los períodos a programar, use periodos mensuales
en la rama venta.
Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la grilla
del escenario. De la barra de botones elija :
Ingrese los valores a cada una de las celdas. La programación puede ser manual (ingreso directo de
información) o uso del MS Project. Es similar a lo realizado en la planificación.
237
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute RECALCULAR POR ESCALA.
Acceso al escenario
Luego
238
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S10 ERP
Llamada a: Sí en el módulo de facturación generó una orden de venta, al usar ese botón muestra la ordene
con la finalidad de elegirla, y llene los datos al formulario de Registro del Contrato. Caso contrario
los datos se llenan manualmente.
Llamada k: Este datos es informativo y toma del escenario de datos generales, donde se define la escala de
periodos.
239
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S10 ERP
Llamada g: Para registrar el documento de garantía bancaria, registre el % (sólo del costo directo), en la celda
marcada con la llamada “f” además ponga una selección en la celda marcada con la llamada “g”.
Generalmente el adelanto es un % del contrato, se refiere a la suma del costo directo + gastos
generales + utilidad; es este caso use PAGOS A CUENTA, omita lo indicado en las llamadas “f” y “g”.
6.1.10.2 Actividades
Llamada m: Elija esta pestaña para adicionar los recursos al contrato y asignar WBS.
Llamada m-1 El recurso que será valorizado se adiciona usando la opción de la llamada m-1-1.
ALTERNATIVA: Registre los recursos CONTRATO PRINCIPAL + GASTOS GENERALES Y
UTILIDAD, en el diseño del resumen solo maneje los impuestos y la retención.
Llamada m-1-2: Luego de hacer clic derecho en el recurso marcado con la llamada m-1, elija reasignar WBS,
para que tome valores del proyecto.
6.1.10.3 Impuesto
240
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6.1.10.4 Información
Llamada o-1: Use el botón para acceder al Catálogo de Formas de Facturación, para asignar al contrato.
Llamada o-2: Use el botón para acceder al Catálogo de Tipo de Contrato, para asignar al contrato.
Llamada o-3: Use el botón para acceder al Catálogo de Estado del Servicio, para asignar al contrato.
241
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Llamada o-4: Use el botón para acceder al Catálogo de Formas de pago, para asignar al contrato.
Llamada o-5: Estos datos son tomados de la Orden de Servicio y son informativos.
El adelanto en efectivo, generalmente está previsto en las bases de licitación donde se considera el porcentaje.
Requisitos, al momento de registrar el Contrato considerar el porcentaje en la celda marcada con la llamada f,
en el caso de registrar un documento bancario ponga una selección el la celda marcada con llamada g.
Ingrese al Contrato,
242
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El monto de la garantía es un tope para el otorgamiento del adelanto en efectivo. La amortización del adelanto
en cada valorización es automática.
Llamada f, g: Registre el porcentaje de adelanto en la cabecera de registro del contrato, además ponga una
selección en la celda marcada con la llamada g.
243
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S10 ERP
La carta fianza es un documento, emitido por una entidad financiera, donde se da fe del cumplimiento de una
obligación hasta por un monto determinado.
Datos a registrar:
244
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IMPORTANTE: La carta de fianza por fiel cumplimiento no es tomado en cuenta, para efectos del tope del
adelanto
PARA REGISTRAR LA CARTA DE FIANZA POR FIEL COMPLIMIENTO, SIGA EL MISMO PROCEDIMIENTO.
En el Perú, el adelanto para materiales es el 40% del costo del material. La amortización es manual en cada
una de las valorizaciones.
245
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
La valorización del contrato es calculada hasta el costo directo valorizado, es necesario hacer el diseño el pie
de la valorización y se tiene dos casos.
c) Plantilla general que será utilizado por los Contratos que se registren en el futuro, para modificar los
datos el usuario debe tener la categoría de Administrador de Módulo.
Por defecto el Contrato toma el resumen registrado por Catálogo, para particularizar, cambiar el diseño de
resumen de un Contrato;
Luego,
246
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S10 ERP
Llamada 1: La variable _CDV_ acumula el monto de la valorización y es obligatoria siempre tiene que figurar
en el resumen.
Llamada 9: En esta celda ponga una selección para que al momento de registrar la factura en DOCUMENTOS
POR COBRAR, este monto sea el facturado.
Llamada a: Estos conceptos tienen programada una fórmula, en el caso que el usuario ingrese una fórmula,
este último tiene preferencia para ejecutarla.
247
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S10 ERP
Llamada 1: Utilice AMORTIZACION DE PAGOS A CUENTA, cuando previamente otorgó un pago a cuenta.
Para visualizar el monto amortizado por concepto de pagos a cuenta ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR; en este caso monto/1.19.
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Para visualizar el monto amortizado por concepto de ADELANTO, ingrese a la pestaña RESUMEN
VALORIZACION, y haga clic derecho EVALUAR.
Nota: El hecho de aceptar un adelanto, en la pestaña AUTORIZACION DE PAGO, es un evento que envía a
documentos por cobrar y por consiguiente a contabilidad. Por más que no le entreguen el dinero al
contratista el sistema descuenta el monto que corresponde a la amortización.
Para visualizar los montos amortizados + retenciones, ingrese a la pestaña RESUMEN VALORIZACION, y
haga clic derecho EVALUAR.
6.1.14 Valorizaciones
En la etapa de ejecución se valoriza las actividades o partidas del presupuesto asignado al proyecto, con la
finalidad de cuantificar el avance logrado y cobrar al propietario por los trabajos ejecutados.
En el periodo que se controla, se valoriza el contrato, es necesario conocer los metrados o porcentajes a
valorizar en el periodo.
La valorización se realiza en el escenario del cronograma por periodos, donde se registra los avances logrados,
para lo cual es necesario conocer los metrados a registrar.
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Luego,
Modo de visualización de datos: Permite elegir el tipo de dato que será visualizado o ingresado en la grilla
del escenario. De la barra de botones elija :
Ingrese los valores a cada una de las celdas. La valorización es manual (ingreso directo de información).
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Llamada a: Haga clic derecho en una celda y ejecute RECALCULAR POR ESCALA.
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Previamente en el escenario del Cronograma por periodos, en modo valorización ingrese los avances logrado
en el periodo.
Luego
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Cada uno de los adelantos recibidos como pagos a cuenta se amotizan en forma independiente.
La amortización es manual.
Este catálogo muestra todos los adelantos de pagos cuenta, de donde se elige,
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6.1.15.1.3 Retenciones
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El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de aprobar, al que debe elegir SI.
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El sistema envía en mensaje preguntando, sí está seguro de aprobar, al que debe elegir SI.
Los avances realmente logrados en obra dentro de un período, se registran en el sistema con la finalidad de
valorizar; estos datos pasan al escenario del cronograma por periodos para visualizar los resultados operativos
donde se evalúa.
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Luego,
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Para los Metrados Registrados, el sistema calcula la cantidad de recursos de acuerdo a los análisis de precios
unitarios.
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8 RESULTADOS OPERATIVOS
El control periódico del proyecto (de preferencia semanal), permite observar la marcha del proyecto, en cuanto
al avance y costo, de acuerdo a estos datos se toman las decisiones.
8.2 Labores que debe realizar el usuario para visualizar los resultados
operativos
Las 3 opciones de resultados operativos permiten visualizar los factores de avance y costo, se diferencia por
los campos que contienen cada vista y la agrupación.
Llamada a: Muestra los resultados operativos del proyecto, tiene las facilidades de agrupar en una vista las
ramas venta y meta al mismo tiempo, muestra las proyecciones.
Llamada b: Muestra los resultados operativos del proyecto, de acuerdo a la rama elegida, esta puede ser
venta o meta.
Llamada c: Muestra los resultados operativos en línea, permite visualizar la información de acuerdo, a las
partidas de control, actividades y responsables.
Es el resultado de la gestión y proporciona información consolidada de la marcha global del proyecto a nivel de
Partidas de Control, para comparar los montos programados, valorizados y el realmente gastado. Permite
combinar información de las ramas venta y meta en una sola vista.
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Acceso al escenario
Luego,
Llamada b. Elija mostrar acumulado para analizar la información desde el inicio del proyecto hasta la fecha de
consulta.
Llamada d: Muestra el resultado de la gestión a nivel de proyecto, al hace doble clic sobre el nombre del
proyecto muestra los resultados a nivel de grupo de recursos de todo el proyecto.
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Llamada d-1: Muestra el resultado a nivel de costo directos, al hace doble clic muestra los resultados a nivel
de grupo de recursos de costos directos.
Llamada d-2: Muestra el resultado a nivel de partida de control, al hacer doble clic muestra los resultados a
nivel de grupo de recursos de la partida de control.
Llamada e: El programado toma los datos del escenario del cronograma por periodos.
Llamada e: La información de esta columna es tomada del escenario del cronograma por periodos.
Real: Acumula la información de mano de obra (registrados en los tareos de mano de obra) +
materiales (de los egresos hacia una partida de control del módulo de almacenes) + equipo
(tomado de los partes diarios de equipo) + subcontratos (tomado de la valorización de los
subcontratos).
Llamada b-1: Son los costos programados de cada uno de los grupos de recursos.
Llamada b-2: Son los costos valorizados de cada uno de los grupos de recursos.
Llamada e: El botón despliega o muestra el contenido del grupo de recursos, para analizar la información
recurso por recurso.
Llamada e-1: Al hacer doble clic en la celda muestra el detalle de los tareos, en el caso de los materiales
muestra las guías de egreso y en subcontratos las valorizaciones.
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8.3.2 Curvas S
El monto programado, que viene a ser: Costo presupuestado del trabajo programado – CPTP
El monto valorizado, que viene a ser: Costo presupuestado del trabajo realizado – CPTR
El monto realmente gastado o invertido: Costo real del trabajo realizado – CRTR
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Llamada a: Muestra las opciones de edición del gráfico. Para mostrar las marcas,
Exporte la información de los resultados operativos a una hoja Excel, para enviar por e-mail al grupo de trabajo.
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También adjunte:
Está disponible para cada una de las ramas sea meta o venta, permite tomar la información de una de las
ramas, el uso es similar a lo descrito en Resultados operativos por proyecto, donde se describieron las
opciones.
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Acceso al escenario
Luego,
Es el resultado de la gestión y proporciona información consolidada de la marcha global del proyecto a nivel de
Partidas de Control, para comparar los montos programados, valorizados y el realmente gastado.
Luego,
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Este escenario es informativo, muestra en una tabla todos los datos con la finalidad de explotar la información.
Luego,
Llamada 2. Seleccionado, permite visualizar los resultados a la fecha de consulta o detallado por periodos.
No seleccionado, permite visualizar los resultados de los periodos seleccionados.
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Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
Llamada c-2: Selecciona el grupo de periodos mostrados en la ventana marcada con la llamada c-4.
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Llamada c-3: Son los periodos disponibles, elija el periodo haciendo doble clic sobre el número de semana.
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
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Llamada B: Son los campos elegidos que serán visualizados en resultados operativos.
Llamada a-1: Contiene los campos disponibles para el programado de la rama venta.
V_P %: Venta programado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_P Cantidad: Venta programado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, acumula los metrados.
V_P Costo: Venta programado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de control.
V_P HH: Venta programado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Costo MO: Venta programado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Ratio MO (HH/Und): Venta programado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la unidad de la
partida de control.
V_P HM: Venta programado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_P Costo EQ: Venta programado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades asignadas a
la partida de control.
V_P Ratio EQ (Costo/Und): Venta programado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad que
la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la partida de
control.
V_P Costo MAT: Venta programado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida
de control, de todas las actividades asignadas.
V_P Costo SC: Venta programado subcontrato, toma el costo de la valorización del recurso tipo subcontrato de
las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada a-2: Contiene los campos disponibles para el programado de la rama meta.
M_P %: Meta programado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
M_P Cantidad: Meta programado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, acumula los metrados.
M_P Costo: Meta programado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de control.
M_P HH: Meta programado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Costo MO:Meta programado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
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S10 ERP
M_P Ratio MO (HH/Und): Meta programado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la unidad de
la partida de control.
M_P HM: Meta programado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_P Costo EQ: Meta programado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades asignadas a
la partida de control.
M_P Ratio EQ (Costo/Und): Meta programado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad que
la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la partida de
control.
M_P Costo MAT: Meta programado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida
de control, de todas las actividades asignadas.
M_P Costo SC: Meta programado subcontrato, toma el costo de la valorización del recurso tipo subcontrato de
las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada b-1: Contiene los campos disponibles para el valorizado de la rama venta.
V_V %: Venta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
V_V Cantidad: Venta valorizado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, acumula los metrados.
V_V Costo: Venta valorizado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de control.
V_V HH: Venta valorizado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Costo MO: Venta valorizado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Ratio MO (HH/Und): Venta valorizado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la unidad de la
partida de control.
V_V HM: Venta valorizado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
V_V Costo EQ: Venta valorizado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades asignadas a la
partida de control.
V_V Ratio EQ (Costo/Und): Venta valorizado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad que
la partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la partida de
control.
V_V Costo MAT: Venta valorizado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida de
control, de todas las actividades asignadas.
V_V Costo SC: Venta valorizado costo subcontratos, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada b-2: Contiene los campos disponibles para el valorizado de la rama meta.
M_V %: Meta valorizado porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control,
pondera el porcentaje y es mostrado como acumulado.
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S10 ERP
M_V Cantidad: Meta valorizado cantidad, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de
control, acumula los metrados.
M_V Costo: Meta valorizado costo, toma el costo de todas las actividades asignadas a la partida de control.
M_V HH: Meta valorizado horas hombre, toma la cantidad de horas hombre de todas las actividades asignadas
a la partida de control.
M_V Costo MO:Meta valorizado costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Ratio MO (HH/Und): Meta valorizado ratio mano de obra, de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, toma la cantidad de horas hombre para la unidad de
la partida de control.
M_V HM: Meta valorizado horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
M_V Costo EQ: Meta valorizado costo equipo, toma el costo del equipo de todas las actividades asignadas a la
partida de control.
M_V Ratio EQ (Costo/Und): Meta valorizado ratio equipo, de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, toma el costo del equipo para la unidad de la partida de control.
M_V Costo MAT: Meta valorizado costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida de
control, de todas las actividades asignadas.
M_V Costo SC: Meta valorizado costo subcontratos, toma el costo de la valorización del recurso tipo
subcontrato de las actividades asignadas a la partida de control.
Llamada c-1: Contiene los campos disponibles para los resultados del real.
R %: Real porcentaje, de las actividades que tienen la misma unidad que la partida de control, pondera el
porcentaje y es mostrado como acumulado.
R Costo: Real costo, toma el costo de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de todas las
actividades asignadas a la partida de control.
R HH: Real horas hombre, toma la cantidad de los taros las horas hombre de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
R Costo MO: Real costo mano de obra, toma el costo de la mano de todas las actividades asignadas a la
partida de control.
R Ratio Costo MO (HH/Und): Real ratio costo mano de obra, de las actividades que tienen la misma unidad
que la partida de control, toma el costo de horas hombre para la unidad de la
partida de control.
R HM: Real horas máquina, toma la cantidad de horas máquina de todas las actividades asignadas a la
partida de control.
R Costo EQ: Real costo equipo, toma el costo de los partes diarios del equipo de todas las actividades
asignadas a la partida de control.
R Ratio Costo EQ (Costo/Und): Real ratio costo equipo, toma el costo de los partes diarios de equipos de las
actividades que tienen la misma unidad que la partida de control, para la unidad
de la partida de control.
R Cantidad Materiales: Real cantidad materiales, de las actividades que tienen la misma unidad que la
partida de control, acumula los metrados.
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S10 ERP
R Costo Materiales: Real costo materiales, toma el costo de los materiales egresados a la partida de control
del módulo de almacenes, de todas las actividades asignadas
R Cantidad SC: Real cantidad subcontratos, toma el metrado de los subcontratos valorizados que pertenecen a
una partida de control.
R Costo SC: Real costo subcontratos, toma el costo de la valorización de los recursos tipo subcontrato de las
actividades asignadas a la partida de control
Llamada c-2: Contiene los campos disponibles para los resultados de la venta a la fecha de consulta.
V Cantidad a la fecha: Venta cantidad a la fecha, acumula los metrados de las actividades que tienen la misma
unidad que la partida de control, a la fecha de la consulta.
V P.U.: Venta precio unitario, toma el parcial de la partida de control y lo divide entre la cantidad de todas las
actividades que tienen la misma unidad que la partida de control, mostrando un promedio.
V Cantidad por ejecutar: Toma la cantidad de todas las actividades que tienen la misma unidad que la partida
de control, del saldo por ejecutar.
V Avance Valorizado: Toma el costo de mano de obra, materiales, equipos y subcontratos de todas las
actividades asignadas a la partida de control, a la fecha de consulta.
V HH Ganadas: Acumula las horas hombre de las actividades asignadas a la partida de control, y toma la
cantidad de hh previsto (programado), y muestra la diferencia con lo realmente utilizado, puede
ser positivo o negativo.
V Fa (a la fecha): El factor de avance del valorizado es la división del monto valorizado sobre lo programado,
si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayo a uno demuestra
avance positivos, un valor negativo muestra atraso.
V Fc (a la fecha): El factor de costo a la fecha de consulta del valorizado es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, si el factor es 1 significa que estamos
dentro de lo previsto, un valor mayo a uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra
pérdida.
V Costo por Completar: Es la diferencia de costo de lo realmente gastado con los que falta invertir.
Llamada c-3: Contiene los campos disponibles para venta proyectado a la fecha de consulta.
V Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra el costo que nos falta por invertir en base al gasto real que se realizó.
V Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra el costo ganado (puede ser positivo o negativo) en base al gasto real
que se realizó.
V HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra la cantidad de horas hombre que falta para concluir la construcción del proyecto.
V HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser positivo o
negativo) en base al gasto real que se realizó.
V Fc (proyectado): El factor de costo proyectado del valorizado, es la ponderación del monto que falta invertir
de acuerdo al gasto real que se efectuó hasta la fecha.
Llamada c-4: Contiene los campos disponibles para la meta a la fecha de consulta.
M Cantidad a la fecha: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad de acuerdo a unidad.
M P.U. Real:De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, muestra el
precio unitario real, suma mano de obra, materiales, equipos y subcontratos; para una unidad.
275
Gerencia de Proyectos ERP
S10 ERP
M Cantidad por Ejecutar: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, muestra la cantidad que falta por ejecutar.
M Avance Valorizado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra el monto valorizado a la fecha de consulta.
M HH Ganadas: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra la diferencia de la cantidad de horas hombre ganadas (puede ser positivo o
negativo) en base al gasto real que se realizó.
M Fa (a la fecha): El factor de avance, es la división del monto valorizado sobre lo programado a la fecha de la
consulta, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayo a uno
demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
M Fc (a la fecha): El factor de costo, es la división del monto valorizado sobre lo gastado a la fecha de la
consulta, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayo a uno
demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
M Costo por Completar: Es el costo que falta invertir para completar la construcción del proyecto, en base a lo
que realmente se está gastando.
Llamada c-5: Contiene los campos disponibles para la rama meta proyectada.
M Costo Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad,
muestra el costo que nos falta por invertir en base al gasto real que se realizó.
M Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, es la rentabilidad que esperamos lograr de acuerdo al metrado que falta por
ejecutar y el monto que se viene invirtiendo a la fecha de la consulta.
M HH Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es la
cantidad de horas hombre que falta por utilizar de acuerdo al metrado que falta por ejecutar
y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la consulta.
M HH Ganado Proyectado: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma
unidad, es la cantidad de horas hombre de acuerdo al metrado que falta por
ejecutar y de acuerdo a la cantidad de hh utilizadas a la fecha de la consulta, la
cantidad mostrada puede ser positiva o negativa.
M Fc (proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta del valorizado es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, proyectado por el saldo de metrado que
falta ejecutar, si el factor es 1 significa que estamos dentro de lo previsto, un valor mayo a
uno demuestra ganancia, un valor negativo muestra pérdida.
Llamada c-6: Contiene los campos disponibles para los resultados proyectados.
Meta Proyectado: Es el costo que esperamos invertir en el meta, que viene a ser la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta ejecutar.
Venta Final: Es el costo que esperamos cobrar al cliente, que viene a ser la división del monto real (invertido o
gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta ejecutar.
Venta Ganado: Es el costo, que se espera lograr cono rentabilidad, viene a ser la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, para el saldo de metrado que falta ejecutar.
Fc (Venta Proyectado): El factor de costo a la fecha de consulta del venta es la división del monto real
(invertido o gastado) sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado que falta
ejecutar, en la rama venta.
Llamada d: Contiene los campos disponibles para para el Precio Unitario (PU).
276
Gerencia de proyectos ERP
S10 ERP
Meta PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario de la mano de obra, por unidad de la partida de control del meta.
Real PU MO: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario de la mano de obra, por unidad de la partida de control del gasto real en los
tareos de mano de obra y valorización de subcontratos.
Meta PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
costo total de los materiales, por unidad de la partida de control del gasto real tomado de los
egresos del almacén hacia la partida de control.
Real PU MT: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario de los materiales, por unidad de la partida de control tomado de los egresos del
almacén hacia la partida de control.
Meta PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario del equipo, por unidad de la partida de control tomado de los partes diarios de
equipo, de la rama meta.
Real PU EQ: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario del equipo, por unidad de la partida de control tomado de los partes diarios de
equipo.
Meta PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario del subcontrato, por unidad de la partida de control tomado de la valorización de
subcontratos, en el cronograma por periodos del meta.
Real PU SC: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario del subcontrato, por unidad de la partida de control tomado de la valorización de
subcontratos, de la rama meta.
Meta PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario total, por unidad de la partida de control, incluye mano de obra, materiales,
equipos y subcontratos, del meta.
Real PU Total: De todas las actividades asignadas a la partida de control y que tiene la misma unidad, es el
precio unitario total, por unidad de la partida de control, toma los taros de la mano de obra, de
los partes diarios de los equipos, de la valorización de los subcontratos y del módulo de
almacenes los egresos a partida de control.
Fc PU Total: El factor de costo total a la fecha de consulta del venta es la división del monto real (invertido o
gastado) sobre el monto valorizado, por el saldo de metrado que falta ejecutar, del gastos real.
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S10 ERP
Llamada a: Elija la escala del periodo de consulta, están disponibles los periodos mensual y semanal, el
recomendado es semanal.
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