Análisis sectorial de la

20-2-2017
empresa Argos S.A. en la
Industria del Cemento
Contenido

DESARROLLO DEL MODELO DE ANALISIS PESTLE...............................................................................1

a) POLITICO.............................................................................................................................1
b) ECONOMICO.......................................................................................................................2
c) SOCIAL................................................................................................................................3
d) TECNOLOGICO....................................................................................................................3
e) LEGAL.................................................................................................................................4
f) AMBIENTAL........................................................................................................................5
CINCO FUERZAS DE PORTER...............................................................................................................6
a) RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.............................................................................6
b) PODER DE LOS PROVEEDORES............................................................................................6
c) LA AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES.........................................................................7
d) PODER DE LOS CLIENTES....................................................................................................7
e) AMENAZA DE LOS SUCEDANEOS........................................................................................8
DESCRIPCION DE LA EMPRESA...........................................................................................................8
a) IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.......................................................................................8
b) MERCADO OBJETIVO..........................................................................................................9
c) ZONA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN...................................................................................9
d) PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS........................................................................9
e) PRINCIPALES HECHOS DE LA HISTORIA RECIENTE QUE PERMITEN ENTENDER LA
DINAMICA DE LA EMPRESA......................................................................................................10
f) DESCRIPCION DE LA EMPRESA EN SU INDUSTRIA............................................................11
Bibliografía.......................................................................................................................................12
DESARROLLO DEL MODELO DE ANALISIS PESTLE

a) POLITICO

Uno de los ejes de la política actual en Colombia, es el de dar un impulso a las

concesiones viales de cuarta generación y la construcción de vivienda.

La Cuarta Generación de Concesiones Viales en Colombia1, es un programa del gobierno

que busca la construcción de aproximadamente 8.000 km de carreteras, cuyo principal
objetivo es mejorar la competitividad del país disminuyendo costos y tiempos en el
transporte de carga de los productos que se exportan y deben salir por los diferentes
puertos de Colombia. Este programa tiene una inversión aproximada de $47 billones de
pesos distribuido en cuatro grupos de vías y tres corredores viales

El Plan de Vivienda en Colombia2 se centra en 5 programas que buscan que todos los
estratos sociales puedan adquirir su propia vivienda, estos programas son: “El primero de
ellos se denomina 'Mi casa ya', que les permitirá a las familias de clase media recibir el
apoyo del Estado para el pago de la cuota inicial de su casa; el segundo programa
mantiene el subsidio a la tasa de interés para la compra de vivienda social; el tercero está
dirigido a los arrendatarios para que paguen su propia vivienda con las mismas cuotas
que dan para vivir en arriendo; el cuarto contempla entregar un subsidio a quienes ganen
hasta dos salarios mínimos para que se hagan a su casa; y el quinto programa busca
continuar con la entrega de viviendas gratis a desplazados y familias en extrema
pobreza”.

Esto programas de gobierno son una oportunidad de crecimiento para la industria

cementera, al ser uno de los proveedores principales de los constructores que van a sacar
adelante cada uno de los proyectos que se generaran bajo estos dos programas de
gobierno. Esto se evidencio en el primer trimestre del año 2016 3 donde la producción de
cemento aumento en un 2.2% en comparación con el 2015 (4.181.500 toneladas aprox),
esto ocasionado por los programas de vivienda que se han constituido en diferentes
zonas del país.

b) ECONOMICO

El sector de la construcción es uno de los 3 sectores que durante el tercer trimestre de

2016 jalono el crecimiento del PIB de Colombia, mientras el PIB creció el 1.2% este
sector creció el 5.8% todo debido al crecimiento de las edificaciones en un 11% y obras

1
Wikipedia, consultado de https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_4G_(Colombia)
2
Diario El País, Consultado el 18 de febrero de 2017, de http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/presidente-juan-
manuel-santos-anuncio-proximos-4-anos-construiran-400-mil-vivienda
3
Portafolio, Consultado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aumenta-produccion-demanda-cemento-colombia-
primeros-cuatro-meses-2016-496465
civiles que fue del 1.9%; lo que lleva a que este sector se vuelva un pilar fundamental
para la inversión y desarrollo de todas las regiones del país.

Para el año 2017 se espera que la parte de infraestructura sea vital para el crecimiento
económico de Colombia4, buscando la generación de más empleo y continuar siendo un
impulsador del PIB. Esto se lograra al continuar con la financiación y poner en marcha
todo el proceso de la vías 4G, y la continuación de los programas de vivienda de
intereses social.

c) SOCIAL

El principal objetivo del gobierno es garantizar que todos los colombianos tengan acceso
a educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, que permita a las
personas el acceso al mercado laboral y garantizando la generación de ingresos para
cada miembro de la población. Es por eso que ha buscado crear diferentes programas
donde se dé acceso a la educación gratuita de los niveles básicos y secundarios,
adicionalmente se han concentrado en fortalecer la educación a nivel técnico y
tecnológico, para generar fuerza de trabajo capacitada para el desarrollo de las empresas
colombianas en los retos que se proponen.

Este factor es algo que ha apoyado Argos como empresa, no solo en la construcción de
diferentes centros educativos en el país, sino que ha creado diferentes programas de
capacitación en diferentes zonas del país que promueven la educación social y la
creación de líderes regionales5.

En el contexto laboral en Colombia existen varios mecanismos de protección a los

trabajadores entre los que se encuentra el derecho a sindicalizarse con el fin de defender
sus derechos. Esto para Argos pude se traduce en una debilidad puesto que dentro del
sector cementero existen varios sindicatos como son SUTIMAC, SINTRIARGOS y
SINTRACEARGOS que pueden en algún momento generar inconvenientes en el
crecimiento de la empresa, si sienten que sus derechos han sido vulnerados. Aunque
Argos siempre ha buscado su crecimiento sin afectar a sus trabajadores o sin haber
establecido los diferentes convenios entre sindicatos y la empresa.

d) TECNOLOGICO

Colombia es un país que en entendió la necesidad de fortalecer sus procesos productivos

con tecnologías adecuadas que le permitan acceder a mercados externos. Es por ese

4
El tiempo, consultado de http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyecciones-para-la-economia-de-colombia-en-el-
2017/16759646
5
Argos, consultado de https://www.argos.co/colombia/sostenibilidad/sociales/zona-centro
motivo que el gobierno piensa para duplicar las actividades de ciencia, tecnología e
innovación de un 0,5% a 1% del PIB en el 20186.

Dentro del análisis se detectó que el mayor desarrollo de actividades de ciencia,

tecnología e innovación se encuentra en el sector público, muy diferente a otros países
donde que lleva la batuta en estas actividades es el sector privado; razón por la cual para
el periodo del 2014 al 2018 en el Plan Nacional de Desarrollo se incorporó a través del
Conpes la aplicación de beneficios tributarios a las empresas que inviertan en innovación.

El ideal es que por cada peso que el sector público invierta en estas actividades el sector
productivo privado invierta 4 pesos.

Para Argos es muy importante estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y la

modernización de sus empresas es así que para el año 2017 tiene proyectado realizar
una inversión aproximada de 160 millones de dólares para la modernización de sus
plantas de producción7.

e) LEGAL

Con la Resolución 40391 de 2016 se realizó una compilación de las diferentes políticas y
lineamientos que se deben tener en cuenta en el Sector Minero que busca que la
actividad minera se fortalezca en los aspectos económicos, legales, sociales, técnicos y
ambientales que el país necesita.

Es una política basada en 6 pilares estratégicos que buscan que todos los participantes
de sector se alineen y permitan llegar a los retos planeados:

 Seguridad Jurídica
 Condiciones Competitivas
 Confianza Legitima
 Infraestructura
 Información
 Institucionalidad minera fortalecida y eficiente,

Argos es una empresa legalmente constituida desde sus inicios y ha contado con las
licencias de explotación necesarias que Colombia entrega, tiene una fortaleza frente a
estas nueva política debido que su marco de sostenibilidad se tocan varios de los
aspectos que quiere fortalecer esta políticas, Argos puede llegar hacer uno de los
pioneros para el cumplimiento de los retos establecidos por el gobierno colombiano.

6
Dinero consultado de http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/inversiones-ciencia-tecnologia-innovacion-
colombia/212458
7
El Tiempo, consultado de http://www.eltiempo.com/economia/empresas/inversion-de-argos-para-el-2017/16550362
 Fuente: https://www.argos.co/colombia/sostenibilidad/politica

f) AMBIENTAL

La extracción de áridos y todo el proceso de elaboración del cemento, requieren de un

alto consumo de materias primas y de energía debido a las altas temperaturas a las que
hay que calentar los componentes, por esta cargan unos altos costos
medioambientales. Se calcula que el proceso de producción de cemento representa el 5%
de las emisiones de dióxido de carbono emitidas por el hombre a la atmosfera, por lo que
los sistemas de gestión que contribuyan a minimizar este impacto son uno de los grandes
retos que tiene planteados este sector.

Argos es una empresa que dentro de su estrategia se encuentra promover el elemento

ambiental en la cultura organizacional, desde el interior y hacia los grupos de interés,
impulsando la prevención, mitigación, corrección y compensación de sus impactos
ambientales y fomentando: acciones para minimizar el efecto de sus actividades sobre el
cambio climático, la eco-eficiencia, el respeto por la biodiversidad, la promoción de las
iniciativas relacionadas con la construcción sostenible y el mejoramiento continuo de la
Organización8.

CINCO FUERZAS DE PORTER

8
Argos, consultado de https://www.argos.co/colombia/sostenibilidad/ambiental9
 a) RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Desde el punto de vista de la oferta, hay tres grandes competidores en el sector del
cemento en Colombia que abastecen el mercado: el primero es Grupo Argos que posee la
mayor capacidad de producción del país, seguido por Cemex Colombia S.A. y por último
Holcim Colombia S.A. uno de los principales productores de cemento en el mundo.

Analizando la evolución de este mercado, nos remitimos la entrada de Cemex a

Colombia, en el año 1996, donde se esperaba una guerra de precios por la gran
estructura que poseía Cemex, guerra que no se dio, por acuerdos entre los tres grandes
productores es ese momento; Argos, Cemex y Holcim, para no verse afectados.

Con la entrada de Cementos Andino en 1998 y pronta su consolidación en el mercado

colombiano con el 8 por ciento de la demanda a nivel nacional, las cosas cambiaron. Con
la demanda de cemento prácticamente paralizada y los precios altos, la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) evidenció colusión entre Argos, Cemex y Holcim,
acordando precios y asignándose el mercado por zonas, la SIC haciéndoles firmar un
acuerdo donde se comprometían a no tener prácticas restrictivas de mercado 9. Hasta que
en el año 2004 comenzó la guerra de precios, llegando a una variación de los precios
históricamente baja, pasando de un promedio de $22.000 a $6.000, las empresas
perdieron, las grandes se mantuvieron gracias a su respaldo financiero, las pequeñas
tuvieron que cerrar o ser absorbidas por una de las grandes, en este caso Andina fue
absorbida por Argos.

g) PODER DE LOS PROVEEDORES

Los insumos para la fabricación del cementos son productos básicos con mínimas
posibilidades de diferenciación, los principales insumos son las materias primas, como la
piedra caliza, arcilla, yeso, todos estos recursos minerales, otros insumos como carbonato
de calcio y mineral de hierro, que son utilizados moler y mezclar el cemento, además de
las fuentes de energía que se utiliza para calentar los hornos, son todos estos productos
poco sustitutivos.
El poder de negociación de los proveedores disminuye en la medida que es muy
probable que los fabricantes de cemento se integren hacia atrás en la absorción de sus
proveedores, resultando más rentable la extracción de los yacimientos por ellos mismos y
comercializando los agregados que de esta práctica resultan.
En empresas como Argos, con su poder de negociación, elige, monitorea y evalúa a sus
proveedores y contratistas mediante procesos equitativos y competitivos, que consideran
como criterios de sostenibilidad.
h) LA AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES

9
Portafolio, consultado de http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mercado-cemento-colombia-373948
Las barreras de entrada de entrada que existen para los nuevos participantes son muy
altas:
- altos costos que debe asumir la empresa para entrar en operación, la inversión inicial en
plantas de producción es considerablemente alta, esta es una de las industrias de uso
más intensivo de capital: el costo de una planta cementera nueva equivale a casi 3 tres
años de ingresos.
- de tipo geográfico, como la facilidad de acceso a yacimientos de piedra caliza y su
cercanía a las plantas de procesamiento.
- En esta estructura de mercado, las empresas optan por la competencia en el largo
plazo, por medio de la acumulación de capital buscan reducir los costos de producción,
que permiten la fijación de precios lo adecuadamente bajos para limitar la entrada de
nuevos competidores al mercado.
- Las empresas ya establecidas en este mercado poseen alta tecnologías y
departamentos consolidados de investigación y desarrollo

i) PODER DE LOS CLIENTES

El poder de los clientes es bajo. Aunque la demanda es relativamente alta, comparada

con otros países, la oferta en el país es baja, lo que implica que Argos tiene la ventaja en
cuanto poder de negociación con sus clientes, dominando el mercado colombiano con un
51% de participación.

El poder de los clientes para negociar se debilita por la cantidad de clientes potenciales
para estos productos, cemento y concreto, y por la importancia de estos en el desarrollo
de sus actividades comerciales; aunque existen varios tipos de cemento en el mercado,
con una diferenciación no muy alta, Argos tiene la ventaja por su gran presencia a nivel
nacional, su fuerte logística, la definida segmentación de sus clientes a partir de las
necesidades particulares de cada uno de ellos, logrando con esto, optimizar el rápido
abastecimiento de sus clientes.

La integración vertical hacia atrás de los clientes es poco factible ya que es mínima la
probabilidad de que los constructores o los clientes en general empiecen a desarrollar por
su cuenta los productos que ofrece Argos, haciendo más débil aun su poder de
negociación, es más probable que los productores de cemento se integren verticalmente
hacia adelante y empiecen a incursionar en el sector de la construcción, minimizando así
la dependencia de los constructores como clientes.

j) AMENAZA DE LOS SUCEDANEOS

Es probable que la amenaza de sustitutos para el cemento sea baja, debido a que las
empresas que compran cemento y concreto, no estén en la capacidad de usar un
sustituto, ya que sería demasiado costoso este cambio.

El cemento, por sí solo, puede ser empleado como material de la construcción mientras
el concreto no puede fabricarse sin el cemento, esto lo hace un elemento esencial del que
no se encuentra un sucedáneo, el optar por una alternativa diferente al concreto, basado
en el cemento, puede ser poco rentable para las empresas constructoras.

Aunque se avanza en la investigación de un sustituto del cemento fabricado a partir de las

cenizas volantes de las plantas térmicas de carbón, todavía no se considera como una
amenaza fuerte, ya que son las mismas empresas productoras las que se encuentran
realizando estas investigaciones, con el fin de innovar con un producto sostenible y
amigable con el medio ambiente.

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

a) IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

Cementos Argos es una empresa multinacional, líder en la producción de cemento y

concreto en Colombia. A nivel internacional en producción de cemento es la quinta
empresa más grande de América Latina, y la segunda del Sureste de Estados Unidos. En
la producción de concreto ocupa el tercer lugar en los Estados Unidos.

Para la producción de Cemento cuenta con nueve plantas en Colombia, tres en Estados
Unidos y una en Honduras; diez moliendas de clínker ubicadas en Colombia, Estados
Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana, Honduras, la Guayana Francesa y
Surinam; y veinticuatro puertos y terminales de recepción y empaque. La capacidad
instalada total es de 21 millones de toneladas de cemento al año. En la producción del
concreto, cuenta con 388 plantas ubicadas en Colombia, Estados Unidos, Haití y Panamá,
República Dominicana y Surinam. La capacidad instalada total es de 18 millones de
metros cúbicos de concreto al año10.

k) MERCADO OBJETIVO

Empresas del sector de la construcción, canales minoristas que comercializan el producto,

como ferreterías y depósitos, constructores medianos y pequeños, concreteras.

Argos como compañía líder en el mercado colombiano ha construido un modelo de

negocio basado en propuestas de valor y en el reconocimiento y entendimiento de las

10
Argos, consultado de https://www.argos.co/colombia/somos/contexto
necesidades específicas de sus clientes, quienes están estratégicamente segmentados a
partir de sus necesidades11.
- Vivienda
- Infraestructura
- Comercial

l) ZONA GEOGRAFICA DE OPERACIÓN

Argos, actualmente cuenta con presencia en 15 países y exportación a más de 35

destinos.

Fuente: https://www.argos.co/colombia/somos/contexto

m) PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El portafolio de productos de Argos12, es el más completo de la industria cementera en el

mercado, con cementos y concretos, los productos de Argos cuentan con certificados de
calidad y estrictos procesos de producción que aseguran el respectivo cumplimiento de la
normatividad, siendo la variedad y la innovación constantes dentro de la amplia gama que
ofrecen.
Cemento: Diseñado para uso de mezclas de concreto o mortero, pega, pañete y
acabados para ser utilizados en diversas estructuras y construcciones.

11
12
Argos, consultado de https://www.argos.co/Productos
Concreto: Argos ha diseñado una amplia gama de concretos elaborados con procesos
controlados desde la materia prima hasta la entrega del producto, lo que permite calidad
certificada, mezclas homogéneas y mínima segregación
Agregados: Derivados de la trituración de diferentes rocas, grava y arena, junto con el
agua y el cemento, conforman el trío de ingredientes necesarios para la fabricación de
concreto.

n) PRINCIPALES HECHOS DE LA HISTORIA RECIENTE QUE PERMITEN

ENTENDER LA DINAMICA DE LA EMPRESA

Cementos Argos es una empresa con 83 años de trayectoria fundada el 27 de febrero de

1934 en Medellín, fundada por Claudino Arango Jaramillo, como una Sociedad Anónima.
Desde sus inicios busco establecerse en toda Colombia motivo por el cual empezó a
construir, fusionarse o adquirir otras cementeras como son: Cementos Nare, Cementos
del Valle, Cementos del Caribe, Cementos el Cairo, Cementos de Caldas, Cementos
Rioclaro, Cementos Paz del Rio, Cementos Andinos.

En 1998 comienza su proceso de internacionalización con la compra de Cemento Andino

en Venezuela y establece alianzas con compañías con empresas de Republica
Dominicana, Haití y Panamá. En 2005 cambia su razón social por Grupo Argos SA y
fusiona todas sus empresas de cementos en Cementos Argos; en este mismo año hace
su incursión en los Estados Unidos cuando adquiriendo las empresas de concreto
Southern Star Concrete y Concrete Express. En el 2010 hace alianza con el Grupo
Kersten, en molienda, el puerto en Surinam y con el Grupo Janssen de Jong, en Curazao.
En el 2014 adquiere activos en Guayana Francesa.

En el 2015 Argos fue incluida en el ranking Climate Disclosure Leadership Index (CDLI)
para Latinoamérica, gracias a sus buenas prácticas en sostenibilidad y a la calidad y
transparencia en la información relacionada al cambio climático, divulgada por la
Compañía a través de Carbon Disclosure Project (CDP)13.

o) DESCRIPCION DE LA EMPRESA EN SU INDUSTRIA

El cemento es un producto de consumo global, componente primordial del concreto y es

el segundo material más consumido en el planeta después del agua.

La industria del cemento, en general, está caracterizada por tener una estructura de
oligopolio, donde el cemento es un bien poco diferenciado, homogéneo y producido por
un número reducido de compañías.

13
Argos, consultado de https://www.argos.co/noticias/cementos-argos-es-reconocida-internacionalmente-como-lider-en-gestion-
climatica?page=9
La Industria Cementera de América Latina, el Caribe, España y Portugal tiene
instalaciones fabriles en 29 países donde operan 83 compañías productoras de
cemento14.
 29 países con producción local de cemento
 660 millones de habitantes
 83 compañías productoras de cemento
 328 centros de producción (entre centros integrales y moliendas)
 200 millones de toneladas de producción anual de cemento
 5.6 % de la producción mundial de cemento

Actualmente Colombia cuenta con 7 compañías cementeras, encargadas del

abastecimiento en el país, entre las que se encuentran grandes multinacionales como
Cemex, Holcim-Lafarge y Argos. La mayor parte de la demanda está localizada en Bogotá
y Antioquia. Colombia, se ubica en el tercer país en producción de cemento, en la región,
por debajo de Brasil y México, respectivamente.

Argos es el líder en Colombia, en el negocio del cemento, ubicándose en el quinto

productor más grande de América Latina y el segundo más grande en el sur este de
Estados Unidos.
A nivel general cuenta con

 13 plantas de cemento,
 24 puertos/terminales,
 69 centros de distribución de sacos,
 376 plantas de concreto,
 5 barcos propios,
 Capacidad de producción de 21.5 millones de toneladas de cemento al año
 Capacidad de producción de 18.3 millones de metros cúbicos de concreto al año

14
Federación Interamericana del Cemento-FICEM, consultado http://www.ficem.org/estadisticas/informe_estadistico_2013.pdf
BIBILIOGRAFIA

 Portafolio
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/mercado-cemento-colombia-373948

 Aktiva, Servicios Financieros, estudios sectoriales

http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2016/industria
%20cementera_febrero_2016.pdf

 Federación Interamericana del cemento (FICEM)

http://www.ficem.org/estadisticas/informe_estadistico_2013.pdf

 Vías 4G (Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_4G_(Colombia)

 Portafolio.com "Colombia Produjo y Demandó más Cemento que hace un año".

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/aumenta-produccion-demanda-
cemento-colombia-primeros-cuatro-meses-2016-496465

http://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-en-tercer-trimestre-de-2016-
501873