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República de Colombia
Circulación:
Miembros del Consejo Nacional
de PolfKca Economice y Social
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEARON
CONTENIDO
Página
_. INTRODUCCIÓN .
I. DIAGNOSTICO
6. Comercio Exterior. 40
Pagina
INTRODUCCIÓN
I, DIAGNOSTICO
CUADRO No. 1
UBICACIÓN DE :
Oficina
Compañía Principal Planta
ACtRO EN COLOMBIA
'C cauca \
V, ,J ?U TU MAYO -A CACUET
S
■ ¥
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
trial, el 2.1% del valor agregado, y el 2.3% del empleo, como puede ob
servarse en los Cuadros Nos. 2, 3 y 4.
I
CUADRO No. 2
CUADRO No. 3 f
o
>
o
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN LA INDUSTRIA NACIONAL
'I
00
OEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
CUADRO No. 5
1965 242 17
1966 216 15
1967 258 18
1968 259 18
1969 272 19
1970 310 22
1971 325 21
1972 373 18
1973 362 23
1974 333 20
1975 366 26
1976 333 17
1977 326 28
1978 390 17
1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Brasil 1.843 2.896 5.390 5.977 6.518 7.149 7.503 8.380 9.130 11.052 12. 108
México 1.500 2.399 3.881 3.821 4.431 4.760 5.138 5.362 5.298 5.545 6.741
Argentina 277 1.370 1.823 1.715 2.150 2.205 2.354 2.214 2.417 2.676 2.822
Venezuela 47 625 927 924 1.128 1.063 1.041 1.063 930 854 860
Chüe 422 477 592 654 631 549 635 508 483 547 597
Colombia 187 242 310 325 373 362 333 379 360 326 390
Cuba 140 160 185 220 240 240 250 260 280
Uruguay 10 13 16 15 13 12 14 16 16 17 9
C entroamérica 8 9 6 10 10 10 10 13 64
TOTAL. 4.346 8.116 13.183 13.999 15.616 16.686 17.718 18.611 19.234 21.669 24. 248
FUENTE: ILAFA
12.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANCTON
CUADRO No. 7
Grado de
Consumo Abastecimiento
Año Producción Importaciones Exportaciones Aparente (%)
436. 8 46.3
1967 206. 1 139.4 _
345. 5 59.7
1968 210.6 161.9 _
372.5 56. 5
1969 256.5 258.7 _
515.2 49. 8
1970 264. 1 273. 5 2.7 534. 9 49.4
1971 287. 3 269.9 1.5 555.7 51.7
1972 288. 1 233.0 5.5 515. 6 55.9
1973 257.8 206.4 22.3 441.9 58. 3
1974 264.2 312. 1 4. 1 572.2 46.2
1975 301.0 307.2 5.6 602.6 50.0
1976 263.0 320.3 13.4 569.9 46.4
1977 273.5 339.5 6.6 606.4 45. 1
1978 324.4 396.4 5.4 715.4 45. 3
FUENTE : 1965-1974 Dastur Encrinp.p[rínu Ttltprnatínna 1 Ot-v <-4f V^l TT -r^-v •>
CUADRO No. 8
Consumo
Año Producción Importación Exportación Apa'arente
Grado de
Consumo Abastecimiento
Año Producción Importaciones Exportaciones Aparente (%)
CUADRO No. 10
2. 1 Procesos Productivos
2. 1. 1 Plantas Integradas
El arrabio en estado liquido pasa para ser refinado a un horjio llamado conver
tidor y allf mediante la adición de aire 6/ o de oxígeno puro X/, se procede a
la eliminación de impurezas; el producto resultante es acero en estado líquido
el cual se vierte en moldes especiales llamados lingoteras obteniéndose el ace
ro en lingotes. Este tiene unos límites mínimos y máximos de contenido de ele
mentos de aleación e impurezas para que pueda considerarse como acero.
&/ Los procesos con adición de aire se conocen con los nombres de Besse -
mer y Thomas, y difieren únicamente por el tipo de refractarias que uti
lizan; en el primero el revestimiento se hace con ladrillos ácidos (base sí
lice) y el segundo con refractarios básicos (dolomita o magnesita).
Los principales procesos con adición de oxígeno puro se conocen con los
nombres de LD o L W.
o
CUADRO No. 11
2
1. Acerfas Paz del Rtb Laminados planos en caliente de acero corriente. Laminados no 6
z
2. Siderúrgica de Medellth S.A. Laminados no planos de acero corriente (barras, varillas y alam-
*'SIMESA" brón). Y aceros especiales.
2. 1. 2 Plantas Semi-integradas
Los procesos de reducción directa pueden utilizar gas natural, gas de carbón
o carbón mineral como reductor.
Como aparece en el cuadro No. 11, los productos del sector se pueden clasifi-
DEPARTAMENTO NACIONAL Oí PLANEACION 21.
car enaceras .ordinarios planos y no planos y aceros especiales; existe una capa
cidad de laminación de aceros no planos de 450 mil toneladas anuales de las
cuales 180 mil corresponden a Paz del Rio y 270 mil a las siderúrgicas se-
mintegradas. Dentro de estas últimas debe tenerse en cuenta la capacidad de
producción de aceros especiales de Siderúrgica del Pacífico (SIDELPA) y Si -
derúrgica de Medellíh (SIMESA). A continuación se presenta información deta
llada sobre cada uno de los diferentes productos del sector.
2. 3. 1 Arrabio
2. 3. 2 Barras y Varillas
2. 3. 3 Perfiles Livianos
2.3. 5 Rieles
Acerfas Paz del Rfo es la única empresa con capacidad instalada para la
producción de rieles, la cual se destina a cubrir los requerimientos de sus
instalaciones mineras y ferroviarias.
22.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
2. 3. 6 Láminas en Caliente
2. 3. 7 Aceros Especiales
3. Requerimientos de Insumos
Las necesidades de mineral de hierro que requeriría Paz del Rfo para produ
cir un millón de toneladas anuales de arrabio serían del orden de los 2 millo
nes de toneladas, y en consecuencia las reservas aptas para minería alcanza
rían al menos para 30 ó 35 años de producción de acero, a pesar de su bajo
contenido de hierro (43 a 45%). (COLAR, cuyas necesidades actuales de mine
ral de hierro para producir 30.000 toneladas de arrabio para fundición son de
45.000 toneladas, se abastece de yacimientos cercanos a su ubicación (Ubalá y
Pericos especialmente). El cuadro No. 13 presenta información sobre las reser
vas totales de mineral de hierro que han sido estudiadas en el país. Debe ano
tarse que el yacimiento de Paz del Rfo es el que se ha estudiado más técnica -
mente.
CUADRO No. 12
Reducción directa
Horno eléctrico Alto Horno
(Kgs) (Kgs)
Mineral de Hierro
Clasificado - 332
- Finos - 1-200
Péllets 770
Caliza - 280
Cal 70 102
CUADRO No. 13
Tibirita .270 - -
3.2 Carbón
Acerías Paz del Río posee en sus concesiones reservas de carbón coquizable
de alrededor de 198 millones de toneladas, de los cuales 44 son probadas,
-,...- - - _, .-. 44 posibles y 110 factibles. De los 44 millones de reservas
probadas, 38 millones se han clarificado como coquizables de las cuales serían
extraibles unos 22 millones.
Las necesidades de carbón coquizables de Acerías Paz del Río para producir
un millón de toneladas de arrabio son del orden de 1.4 a 1.9 millones de to
neladas anuales, lo cual le daría a sus reservas recuperables una vida de 12
a 16 años en caso de expandirse. Sinembargo, existen otros yacimientos que
en la actualidad se están estudiando y cuyas reservas se pueden observar en
el cuadro No. 14.
3.3 Caliza
CUADRO No. 14
0. 26 0. 34 187.30 18 .00
Santander - -
186.00 2.000.00
1. 020 .50
-
Guajira - -
7.50 470.00 -
Cesar - - -
N. de San
tander 1 .40 15. 20 66.80 165. 10 48.00 161 .00
FUENTE: INGEOMINAS.
28.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
CUADRO No. 15
Córdoba - - 34.3
Magdalena - 210.0 -
3.6 Chatarra
CUADRO No. 16
Años . Total
1970 81.441
1971 73.810
, 1972 86.453
1973 73.419
1974 88.884
1975 107.769
1976 88.777
1977 96.815
1978 128.455
CUADRO No. 17
o
o
ni
CUADRO No. 18 2
I»
O
z
3.7 Refractarios
CUADRO No. 19
§
o
z
Stllc o A luminoso 82.500 396.450 5.790 15.750 38.000 12.000 36.400 36.400 694.8°0
Alta alúmina 23.000 45.000 1.286 3.700 52.000 2.000 8.300 8.300 136.086
TOTALES 124.800 697.230 15.951 19.450 313.000 17.800 87.470 87.470 1.284.501
Capacidad 1976 55% 77% 40% 82% 75% 85% 85% 74% 73%
CUADRO No. 20
CAPACIDAD
1976 1978 1980 1985
Variación % con ba
se en 1976 100 125 165 225
3.8 Ferroaleaciones
4. 1 Estructura de Costos
Los costos que aparecen en las 3 columnas del cuadro No. 21 no son di
rectamente comparables, puesto que son costos de producción de aceros
terminados, cuya composición es muy diferente para Paz del Río en
1975, Paz del Río en 1985 y las semi-integradas en 1985. Sinembargo,
pueden hacerse algunas observaciones. En primer lugar, el costo de una
tonelada de acero terminado producida en Paz del Río va a aumentar en
cerca de un l6%;debido a la fabricación de productos más elaborados (la
minados en frío)y a que las inversiones actuales están casi completamen
te amortizadas i^/ . En segundo lugar, el costo de la tonelada adicional
de aceros terminados es sensiblemente menor en una siderúrgica semi-
10/ Por consiguiente, el porcentaje del valor de los activos fijos que se traslada
actualmente al precio del producto es menor que en la producción adicional.
CUADRO No. 21
Capital de Trabajo Sí 33 26 50
Salarios e Insumos °_/ 170 135 143
a) Para la obtención de los costos unitarios, los costos totales se dividieron por la producción total.
Para Paz del Río se tomaron 205.000 toneladas en 1975, y 550.000 toneladas de producción adi
cional en 1985 (Dastur, |||, Cuadro 6-3). Para las semi-integradas se tomaron 314.000 toneladas
de producción adicional en 1985, que resultaron de dividir la capacidad total de acero en lingote
(500.000' toneladas) por un factor de conversión a producto terminado (1 .18), lo que da una pro
z
ducción total de 423.000 toneladas de terminados, a las que se le resta la producción de 1975
o
(109.000 toneladas) para obtener una producción adicional de 314.000 toneladas de terminados
hacia 1985.
2
id
O
Continuación del Cuadro No. 21
b) Como costo fijo se tomo el 15% del valor corriente de los activos fijos necesarios para producir
una tonelada de productos terminados. Este 15% incluye un 5% de depreciación y un 10% de
rendimiento real sobre el capital. El valor corriente de los activos fijos de Paz del Rfo se est.mó
en 75 millones de dólares y las inversiones adicionales en 508 millones de dólares (Dastur, IV,
Cuadro 11-2). Las inversiones adicionales en las semintegradas son de 118 millones de dólares,
66 en ensanches (Dastur , IV, Cuadro 11 2) y 52 en la planta de hierro esponja (Dastur, III,
Cuadro 8-3).
c) El costo del capital de trabajo es el costo de mantener inventarios y activos líquidos. Se tomó un
10% como rendimiento real del capital invertido en inventarios y un 24% (tasa de interés banca-
rio) como costo de los activos líquidos. Los inventarios y activos líquidos de Paz del Rfo se toma
ron del balance para 1975. El costo de capital de trabajo para Paz del Río y las semintegradas
se estimó como una fracción del valor de los salarios y materias primas, siendo esta fracción de
19% en Paz del Rfo (según balance de 1975) y de 35% para las semintegradas (según balance de
Simesa en 1975.)
d) Los pagos por salarios y materias primas se tomaron de los estados financieros de Paz del Río en
1975 y de Dastur III, Cuadro 6-5 para 1985. Los costos de materias primas para las semintegradas
son de 104 dólares por tonelada (Dastur, III, Cuadro 5-25) y se supuso que los de la mano de obra
seguirán siendo de 39 dólares de 1975 por tonelada, según datos de Simesa para 1975. ( Dastur, III,
Apéndice 5-4).
39.
integrada que en Paz del Río. Esto refleja el hecho de que existe en la
actualidad capacidad ociosa en las semi-integradas, y por lo tanto se pue
de lograr una expansión de la producción con inversiones relativamente
baja s.
CUADRO No. 22
Concentradores (#) 2 2 2 3 6
Materiales 100 84 81 80 79
CUADRO No. 23
Desde el punto de vista de la oferta se observa que Acerfas Paz del Rio,
la mayor empresa, realizó cerca del 50% de las ventas totales en 1974,
y si se le suman SIMESA y SIDELPA se ve que estas tres empresas cu
brieron cerca del 80% de las ventas.
z
>
o
(Miles) (Porcentaje)
i
Gobierno Construcción Industria Gobierno Construcción Industria
Dolares
REDONDOS
por tóiieladá.-"
í00
¿00 -
300-
200 ►
100
1S75
5O0
400 -
300 -
" 200 -
ICO -
1970 71 73 74 19/5
a/ Incluye ttv-1 os loa ;«.tstos io;'.Mi::.ic¡¿n ( ? r.inccl, Procxpo, etc. , ) Tom."wl:« iK-
i'ar. del l\To, (Informo n l.i AsamMca General do Accu>nir.U"\ .).
46.
Como acaba de verse, los principales sectores usuarios del hierro y del
hacero son el gobierno (en las obras públicas), la industria de la cons
trucción y la industria de productos metálicos, maquinaria y equipo, sec
tores que están directamente vinculados con la formación de capital en
el pafs. Por este motivo, es muy importante asegurar que los suminis
tros de hierro y acero se hagan a precios razonables y competitivos, ya
sea a través de producción local o de importaciones.
CUADRO No.25
Redondos :
FUENTE : ILAFA.
PRECIOS COMP/.UAT1VOS DE ACERO IMPORTADO CON LOS DE PAZ DEL RIO- ENERO 1977
( Dolaren por Tonelada )
M< FC1OF O!3 A i.'. P. F.'l FS PRECIO C1F PRFC1O 7OB pr,R / imp ppn / imp. pt-r / t\fp.
fn o ni'CTrs Co.- <><>:»rgo ''">■ ¿"T. Rti:;r.tn Pto. Col. yon C!r-Pto~Cof. CIF- Bní-otí
J. KFKl'ESZOS REDONDOS 170-lbC lgO-240 íll-382 3TÍ-4O9 270-733 2H5-347 107-370 1. 51-1.4 1 0. 'J-i-Ü. 97 0. fi-'.-O. 85
2. HARPAS CORRUGADAS 175-185 215-255 307-JB3 396-412 331-361 '340-370 363-393 1. 54-1. 54 0.99-1.03 0. S6-0. 90
J. A1.AMBHON ¿05-210 205-215 340-346 36G-374 324-353 333-362 356-335 1. 58-1. 64 1.05-1. 11 0. 90-0. 97
4. PFKFILES 210-220 22O-2RO 3H0-454 410-464 361-361 370-370 393-393 1. 64-1. 29 1. 03-0. P7 0. 90-0. 7b
205-210 205-210 ¿59-403 38S-432 324-398 333-408 356-430 1. S8-1. 6f> 0. 99-1.07 o. Bí.-o. •»•;
5. PIANOS MCCUNOS
6. Comercio Exterior
Las exportaciones del Sector (Ver Cuadro No. 27) para 1975,
1976, 1977 y 1978 fueron de US$2.037.000, US$734.000, US$2.350.000
y US$2.532.000, respectivamente. Esta cifras representaron el 0.13%;
0.295%, 0.11% y 0.9% respectivamente, del total de bienes exportados por
el país en los mismos años. Asimismo, estas exportaciones del sector
siderúrgico representaron en 1976, 1977 y 1978 (hasta octubre) el 0.94%,
0.44% y 0.60%, respectivamente, de las exportaciones del sector manufae-
turero.
Los principales productos exportados han sido arrabio para fundición en lin
gote (exportado por COLAR), aceros aleados y aceros finos al carbono,
(exportados por SIDELPA y SIMESA), y tubos de hierro y acero. Las ex
portaciones del sector están dirigidos a los países del Grupo Andino, prin
cipalmente Ecuador, Venezuela y Perú y algunos de Centroamérica, como
Panamá y República Dominicana. Además, de manera ocasional se han rea
lizado exportaciones a países industrializados.
Las importaciones de productos del sector 12/ ( Ver Cuadro No. 28) para
el mismo período fueron: US$90.500.000, US$105.594.000, US$113.557.000
y US$160.930.000 que representaron, respectivamente, el 6.2%, 5.0%, 4.3%
y 4.7% del total de bienes importados por el país en esos años. Las chapas
y láminas en frío han ocupado el cuarto lugar dentro de los productos im
portados por Colombia en los años 1976, 1977 y 1978 representando el 4%
aproximadamente a las importaciones colombianas totales.
11/ Para los fines de este estudio se entiende por productos del Sector
Siderúrgico, los comprendidos entre la posición 73.01 a 73.18 inclu
sive del Arancel Nacional de Aduanas.
US$ (000)
73. 01. 89. 01 Fundición de arrabio (pig-iron) en lingotes. 483 2.808 780 353 Chile, Rep. Dom. Ven
73. 10 Venezuela
590 26 8,8
73.16. 01.,00 Rieles de hierro o acero para vías férreas. 180 Ecuador
73. 18 Tubos (incluidos sus desbastes) de hierro o de acero. 521 578 350 645 Ecuador, Panamá.
2.037 4.734 2. 3^0 2.532
• • o
Chapas de hierro o acero laminados en caliente o en frío. 48.202 48.780 68.281 90.643
73. 13 Japón EU Al.Occ
73.15
Aceros aleados y acero fino al carbono en las formas indi
13.678 14.309 11.715 -22.176 EU- Japón
cadas en las posiciones 73.06 a 73.14 ambas inclusive.
73.16
Elementos para vías férreas de fundición de hierro o ace
585 3.987 419 902
ro.
g3 53 19 29 Japón-Reino Unidc
73.17.00 ,00 Tubos de fundición.
73.18
Tubos (incluidos sus desbastes) de hierro o de acero, con
16.342 24.399 13.117 9.485 Ale.Occ. Aruba EU
inclusión de los Arts. de la 73. 19. - -
6. 2. 1 Régimen de Importaciones-
6. 2. 2 Arancel
7. 1. Legislación Minera
7. 1. 1 Permisos
7. 1. 2 Aportes:
7. 1. 3 Licencias y Concesiones
7. 1. 5 Minas de Particulares
7. 2. 1 Exención Aduanera
57.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Acerías Paz del Ríb S.A., tiene en trámite ante el Ministerio de Minas y
Energía varias solicitudes de reconocimiento de propiedad privada en áreas
comprendidas dentro de las zonas a que hace referencia la Resolución
No. 1899 de 1971.
Con el objeto de apreciar las cifras de demanda para los años 1980
y 1985 el Consejo Siderúrgico analizó* cuatro estimaciones de la demanda.
La primera fue hecha por Dastur Engineering International en el informe
final sobre "El Desarrollo de la Industria Siderúrgica en Colombia" publi
cado en mayo de 1976. La segunda por el "Plan Nacional de Desarrollo
Siderúrgico"adoptado en enero de 1972; la tercera por el Departamento Na
cional de Planeación, y la cuarta por la "Compañfa Colombiana de Datos'!
Las cuatro estimaciones de demanda analizadas por el Consejo, aunque
tienen diferencias, señalan claramente un gran desfase entre la producción
nacional actual a la capacidad máxima y el consumo nacional previsto en
1980 y 1985.
CUADRO No. 29
Aceros
Corrientes: 1980 192.682 197.487 327.471 99. 177 816.817 1.061.862
Aceros
Especiales: 1980 - - 74. 198 74. 198 96.457
- _
1985 125.003 123.003 159.904
FUENTE: Cálculos del Comité Sectorial con base en un factor de conversión: Acero crudo: Acero terminado
1.26: 1.00, y en el estudio de Coldatos.
CUADRO No. 30 |
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO REAL DE ACERO R
"I
Sector
Público Construcción Industria Otros Total g
(1) (2) (3) (4) (5) I
Total Acero:
1985 19.4 21.8 47.4 11.4 100.0
Aceros
_ -
Especiales: 1980 100.0 100.0
- - 100.0 — 100.0
1985
S
z
Barras y Subtotal
Varillas Perfiles Alambres no planos Planos Tubos Rieles TOTAL
(1) (2)- (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1967-1976 165. 995 48. 831 52.820 267. 646 183. 520 44.865 11. 449 507.479
(32 .7) (9 .6) (10.4) (52 •7) (36 .2) (8. 8) (2 •3) (100.0)
1980 285. 961 77. 261 104.917 468. 139 341. 396 67.514 13. 966 891.015
(32 .1) (8 •7) (11.8) (52 •5) (38 .3) (7.6) (1 .6) (100.0)
1985 424. 504 112. 419 148.669 685. 592 511. 222 93.230 18. 400 1.308.444
(32 .4) (8. 6) (11.4) (52 • 4) (39 •1) (7.1) (1 •4) (100.0)
Barras y Subtotal
1967-1976 Promedio) 165.995 48.831 52.820 267.646 183.520 44.865 11.449 507.479
1985
424.504 112.419 148.669 685.592 511.222 93.230 18.400 1.308.444
o*
64.
DEPARTAMENTO NACIONAL OE PLANEACION
Los sectores que adquieren los productos básicos del hierro y acero son
principalmente : la construcción privada y la construcción pública (obras
de infraestructura), las industrias de la maquinaria agrícola e industrial,
de la maquinaria eléctrica y no eléctrica, de productos metálicos y la
construcción de material de transporte.
CUADRO No. 33
CAPACIDAD REQUERIDA DE ACEROS TERMINADOS, 1985
(Toneladas)
432.000 842.000
Aceros no planos 410.000
331.000 331.000
Aceros planos