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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
DIAGNÓSTICO:
manufacturas de piedra, yeso y cemento con énfasis en placas, hojas y paneles de yeso (ver
gráficos 3 al 5).
La participación de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de minerales no
metálicos, en comparación con otros sectores productivos del país, es relativamente alta, a
pesar de la importancia del mercado regional. Para ilustrar este punto basta con tener en
cuenta que al eliminar los rubros de petróleo y carbón, el mercado norteamericano
representa el 16% de nuestras exportaciones totales, frente al 21% para el caso de los
productos derivados de minerales no metálicos.
Esta participación es tan relevante, que de hecho, al analizar las exportaciones del 2011 de la
cadena en agregado, se encuentra que Estados Unidos es el principal socio comercial de
Colombia, con 90 millones de dólares que representan el 21% del monto de exportaciones
totales. Una mirada más detallada muestra que de este valor, el 55% corresponde a vidrio y
sus manufacturas, el 37% a productos cerámicos y el 8% restante a manufacturas de piedra,
yeso, cemento y similares.
De manera similar, Estados Unidos tiene una gran importancia como país de origen de
nuestras importaciones. De hecho, en el 2011, con un valor cercano a los 58 millones de
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Esta realidad constituye una gran oportunidad para seguir profundizando la relación
comercial con Estados Unidos, dentro del marco de las condiciones de acceso y estabilidad
que brinda el TLC, usando y ampliando la experiencia hasta ahora adquirida. Este desafío
pasa por construir las capacidades para enfrentar las mayores exigencias en competitividad,
calidad y diseño que acompañan el reto de ampliar nuestra oferta exportadora hacia este
destino.
En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento, durante los últimos tres años,
de las ventas de productos de la cadena de minerales no metálicos, especialmente los
originarios de países diferentes a Estados Unidos con participaciones importantes de China,
Brasil y México. Este importante aumento se debe en parte a la revaluación del peso, al
crecimiento del sector de la construcción y a la mejora en los indicadores sociales teniendo
en cuenta que una de las inversiones prioritarias de los hogares que salen de la pobreza es el
mejoramiento de la infraestructura al interior de sus viviendas. En general, es esperable que
la tendencia favorable del sector se mantenga por los próximos años, teniendo en cuenta el
fuerte impacto positivo en la demanda de materiales de construcción impulsado por la
ambiciosa política de construcción de viviendas del gobierno nacional.
Análisis por tipos de producto:
Después de la visión general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos o
subsectores que Colombia exporta e importa. Es clave para este sector exportar más
volumen, pero también exportar productos cada vez más sofisticados y diversos, y encontrar
nichos de mercado estratégicos en otros países.
En los gráficos 6 y 7 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena con el mundo y Estados Unidos como destinos y
lugares de origen. Como se puede evidenciar, los principales áreas de exportación de
Colombia son ladrillos, tejas, baldosas y similares, botellas y recipientes de vidrio, y vidrios y
sus artículos. Un mercado estratégico para estas exportaciones es Estados Unidos; un país
que se lleva más del 20% de las exportaciones totales del sector. En este sentido,
encontramos que Estados Unidos es un mercado de destino crítico para Colombia en
productos de cerámica, vidrio y sus manufacturas y botellas y frascos de vidrio, pero no tan
crítico, con menos de 7% de peso en las exportaciones, en productos como vajillas,
manufacturas de yeso, productos de harinas silíceas, y artículos de asfalto.
Entre los productos que Colombia más exporta a Estados Unidos, se encuentran: baldosas y
azulejos esmaltados, con exportaciones en 2011 de más de 15 millones de dólares, vidrio de
seguridad para uso no vehicular, con exportaciones en este mismo año de 10 millones de
dólares, vidrios de seguridad para vehículos, pastillas de freno de amianto, y refractarios y
contenedores de vidrio, cada una de las tres anteriores con exportaciones de Colombia hacia
Estados Unidos en 2011 por encima de 6 millones de dólares. Estos productos arriba
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mencionados representan el 56% de las exportaciones del sector, lo cual implica una baja
diversificación de nuestras exportaciones a este mercado. Más aún, se encuentra que en
2011 tan solo 19 partidas arancelarias tuvieron exportaciones totales a Estados Unidos por
más de un millón de dólares.
Por otra parte, encontramos también productos o subsectores en los cuales las
exportaciones de Colombia son altas, pero la participación de Estados Unidos es baja. Por
ejemplo, placas y cerámicas de baldosa sin barnizar ni esmaltar, con exportaciones totales
de Colombia al mundo por casi 200 millones de dólares (tan solo 3% hacia Estados Unidos),
piedra de talla o de construcción trabajada y sus manufacturas, con exportaciones totales en
2011 de 135 millones de dólares ( 6% destinado a Estados Unidos, refractarios, ladrillos,
placas, baldosas y piezas cerámicas análogas para construcción con exportaciones totales de
Colombia al mundo por 134 millones de dólares (9% hacia Estados Unidos), o artículos de
cemento, con valores totales de exportación en 2011 de 126 millones de dólares (2%
destinado al mercado norteamericano).
En el sector de minerales no metálicos, las exportaciones, tanto a Estados Unidos como al
resto del mundo, se concentran en ladrillos, tejas, baldosas, botellas y recipientes de vidrio,
lavabos y similares, y vidrios de seguridad. En importaciones sobresale el peso del vidrio
flotado o pulido proveniente de Estados Unidos
Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector de minerales no
metálicos, 2011
Ladrillos, tejas y baldosas 0,4 149,4
20,3 83,2
Botellas y similares, de vidrio 2,6 72,2
21,2 79,0
Lavabos y similares 0,4 24,1
11,8 62,4
Otros vidrios 3,2 29,3
19,3 59,8
Art. de vidio para cocina 4,2 22,7
5,4 Desde y hacia 49,5 Desde y hacia
Manuf. de cemento y amianto 8,0 26,6
6,2 EEUU 40,3 el mundo
Vajillas y similares 0,2 25,9
0,9 15,9
Otras manufacturas de vidrio 10,2 43,2
3,5 11,6
Otros materiales 7,3 20,1
0,0 10,4 Total Impo:
Total Impo:
Manufacturas de piedra 1,9 42,3
0,8 US$ 58 millones 8,0 US$ 596 millones
Prod. de harinas silíceas 2,6 28,3
0,3 Total Expo: 6,4 Total Expo:
Otros productos de cerámica 0,4 US$ 95 millones 7,4 US$ 428 millones
0,3 1,0
Vidrio flotado o pulido 16,6 76,0
0,0 0,3
Manufacturas de yeso 0,0 0,1 20,1
Importaciones 0,2 Importaciones
0,1
Manufacturas de asfalto 0,0 Exportaciones 8,6 Exportaciones
0,2
Expo e impo de Colombia, Expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 2011 Mundo, US$ millones, 2011
vidrio, artículos de vidrio para cocina y mesa, lavabos, inodoros y similares, y manufacturas
de cemento y amianto. Sobresale, por ejemplo, el alto crecimiento al mundo de productos
de harinas silíceas y vidrio flotado o pulido.
Análisis por destinos:
En términos de los destinos de las exportaciones de las manufacturas de minerales no
metálicos, sobresale la participación del mercado americano, que se ubica dentro de los
cuatro primeros puestos en cada uno de los subsectores productivos. Sin embargo, la cadena
se caracteriza por tener un mercado internacional relativamente diversificado si se tiene en
cuenta que en ningún caso el primer socio comercial participa con más del 25% de las
exportaciones de cada segmento productivo (ver gráfico 8).
Gran parte de los bienes de la cadena se comercializan en Estados Unidos. Resalta también
la participación de los países andinos y en menor medida, el mercado centroamericano.
Gráfico 8: Exportaciones de Colombia de la cadena de minerales no metálicos, por destino,
2011.
EE.UU. 49.377
Brasil 35.224
Ecuador 21.718
Venezuela 15.614
Perú 13.019
R. Dominic 12.855
México 8.194
Jamaica 7.572
Exp. Vidrio y sus
Chile 6.162 manufacturas
Argentina 5.629
Otros 24.864
En cuanto al origen de las importaciones colombianas (ver gráfico 9), destaca nuevamente el
importante rol de Estados Unidos ocupando el primer y tercer lugar como nuestro
proveedor en el segmento manufacturas de piedra, yeso, cemento y similares; y de vidrio y
sus productos, con participaciones del 15% en ambos casos. De manera similar, Brasil y
México son jugadores relevantes en estos dos segmentos, puesto que México participa con
el 26% de las importaciones colombianas de vidrio y el Brasil con el 15% de las
importaciones de manufacturas de piedra y cemento.
México 63.316
China 58.834
EE.UU 36.761
Brasil 25.898
Perú 11.799
Francia 6.946
Venezuela 6.331
Chile 5.239
Imp. Vidrio y sus
R. Unido 4.400 manufacturas
Alemania 4.395
Otros 19.238
25% Antioquia
ingreso nacional de sector
% del departamento en
Cundinamarca
20%
15%
Bogotá
10% Tolima
Valle Bolívar Boyacá
5% Atlántico
N. Santander
Caldas
Santander
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
% de sector en ingreso total industrial del departamento
Los departamentos o regiones con las mayores exportaciones de productos del sector de
minerales no metálicos son Cundinamarca y Antioquia, seguidos de Bogotá, Valle del
Cauca y Norte de Santander.
Bogota 38,7%
Cundinamarca 28,0%
Cundinamarca 37,5%
Caldas 19,0%
Norte de
17,6% Cundinamarca 5,9%
Santander
Bogota 18,1%
Atlántico 5,9%
15,5%
13,0%
11,0%
9,7%
7,9%
7,7%
7,7%
4,8%
4,2%
4,2%
3,9%
3,5%
2,6%
2,0%
1,7%
1,3%
0,4%
-0,2%
-2,4%
-2,6%
Ahora bien, al analizar el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos de este sector,
el panorama no es particularmente alentador. Durante la última década, las importaciones
de este sector han crecido consistentemente por debajo del promedio total. Entre 2006 y
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Principales competidores
Los principales competidores (ver gráfico 14) de la cadena dentro del segmento con mayores
exportaciones colombianas hacia mercado americano, el de vidrio, son China, con una
amplia ventaja representando el 33% del total, seguido por México con el 18% y en Alemania
en una posición más distante con el 9%. Dentro de los productos más importados de origen
chino, se encuentran los espejos con marco y el vidrio de seguridad para vehículos, mientras
que México provee frascos y envases de vidrio y vidrieras aislantes de paneles múltiples.
… Los principales competidores externos en Estados Unidos son China y México y en menor
medida Canadá y Brasil…
Gráfico 14: Importaciones de EEUU de la cadena de minerales no metálicos, por país de
origen, 2011, US$ millones
China 2.028.870
México 1.110.732
Alemania 537.270
Canadá 394.645
Francia 291.660
Japón 245.364
Italia 158.313
Austria 123.283
Imp. Vidrio y sus
Corea 93.571 manufacturas
R. Unido 85.928
Otros 1.036.706
China (20%), Canadá (14%) y Brasil (12%) son los principales proveedores en el segmento de
manufacturas de piedra, cemento y similares un mercado de más de 5.500 millones de
dólares al año en Estados Unidos. Donde los tres productos más importados en Estados
Unidos son mosaicos de granito (1.108 millones de dólares), artículos de cemento y concreto
(784 millones de dólares) y mosaicos de mármol (702 millones de dólares). Finalmente, en el
caso de los productos cerámicos China se posiciona con un gran margen como el principal
proveedor, participando con el 46% del mercado total en Estados Unidos, seguido por
México con el 13% e Italia, enfocada en el nicho de alta calidad, con el 9%.
Ahora bien, para trazar el mapa de competidores es necesario evaluar aspectos adicionales
al valor total y volumen de las exportaciones. Es relevante también dar una mirada más
detallada de la sofisticación de la canasta exportadora de los países. Como una aproximación
a este concepto, los gráficos 15 al 17 muestran el valor promedio en dólares de algunos
productos -con un mercado grande en Estados Unidos y capacidad productiva y exportadora
en Colombia- de la cadena de minerales no metálicos importados por Estados Unidos según
el país de origen.
Los artículos de porcelana para mesa y cocina son un producto es interesante puesto que
cuenta con un mercado grande, de más de 80 millones de dólares anuales, y constituye una
de las fortalezas en el segmento de productos cerámicos del país, por ubicarse en el top 5 de
los productos más exportados al mundo. En este caso, el país se ubica dentro de un rango de
precios competitivo si se tiene en cuenta que superamos el promedio de precio mundial,
jalonado hacia abajo por países como China y Taiwán ubicándonos en un segmento de
mayor calidad y precio, estando relativamente cerca de la oferta de países como México que
tiene una participación en las importaciones americanas cinco veces superior a la
colombiana.
Por otro lado, el caso baldosas y azulejos esmaltados refleja una situación diferente. Aunque
estamos en el top 10 de los proveedores a nivel mundial -Estados Unidos importó de
Colombia por concepto de esta única partida un poco más de 15 millones de dólares en
2011-, el análisis de las diferencias en valor por metro cuadrado muestra que aún queda un
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importante espacio para desarrollar mejoras competitivas que permitan aumentar la calidad
e incursionar en un segmento de mercado de más alto precio. Este punto que se hace más
fuerte, si se tiene en cuenta que España logra capturar el 10% de las importaciones
americanas de rubro, ofreciendo un producto a un precio que duplica la oferta colombiana.
… Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es
competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante
mejora en calidad.
Gráficos 15-17: Valor promedio en dólares de importaciones americanas según origen,
2011
Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del
mercado objetivo (ver gráfico 18). En este caso, se observa, que los estados que más
demandan productos fabricados a partir de minerales no metálicos son: California una
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participación del 17% y un mercado de casi 3.700 millones de dólares, Texas con el 13% y un
mercado de 2.100 millones de dólares, Nueva Jersey que representa el 7% y tiene un
mercado de 1.200 millones y en cuarto lugar, Nueva York con el 6% e importaciones de cerca
de 900 millones de dólares.
Al desagregar esta demanda, resalta el marcado potencial de dos polos de mercado: el
bloque de estados colindantes con los grandes lagos y el norte de la costa este, debido a la
gran participación de los eslabones del vidrio y sus manufacturas y de los productos
cerámicos, que concentran las fortalezas exportadoras del país y la posibilidad de ampliar la
penetración de los productos colombianos en la costa oeste vía el mercado de California.
Los Estados que más demandan productos del sector de minerales no metálicos son
California, y Texas. Entre los 10 estados que más importan productos de este sector, 9 de
ellos encuentran en, o entran por, la costa este norteamericana
Gráfico 18: Estados con mayores importaciones de la cadena de minerales no metálicos
(importaciones, participación y distribución por subsectores), 2011.
sorprende que el principal puerto sea el de los Ángeles, por donde ingresaron productos de
la cadena por más de 3.250 millones de dólares en el 2011. En segundo lugar esta Nueva
York, que al ser uno de los principales nodos de entrada a la costa este captura gran parte
del flujo comercial proveniente de Europa y Suramérica.
Esta distribución marca dos posibilidades interesantes para el país. Por un lado, permite
concentrar las exportaciones provenientes de Bogotá y Cundinamarca en la costa este vía
puertos como Nueva York y Laredo mientras que Los Ángeles y Seattle son destinos
interesantes para Antioquia al tener un acceso más rápido y a menores costos al puerto de
Buenaventura.
Los principales puertos de entrada para este sector son Los Ángeles, Nueva York y Laredo.
Existen oportunidades interesantes en la costa este para las exportaciones originarias de
Bogotá y Cundinamarca, mientras que el mercado de California y Washington resulta más
conveniente para la producción de Antioquia…
Gráfico 19: Puertos con mayores importaciones de productos del sector de minerales no
metálicos
Situación arancelaria:
El sector de minerales no metálicos cuenta con una experiencia exportadora importante,
una oferta de productos relativamente amplia, y un gran oportunidad de diversificación y
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derivados de este material como hilados o tejidos. En 2011 Colombia no tuvo exportaciones
a Estados Unidos de estos productos.
–Número de productos-
Total 503
Total 100
Total 100
Por otra parte, es importante también analizar el cambio en la situación arancelaria de los
productos que ingresan a Colombia provenientes de Estados Unidos. Este resultado se
presenta en el gráfico 23, en el cual se especifica el cambio arancelario con la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos, así como el tamaño de las importaciones de Colombia
provenientes de este mercado.
Se identifican tres grupos de productos, uno con desgravación a cero, otro con desgravación
progresiva a 5 cinco años, y otro con desgravación progresiva a 10 años. El subgrupo que
Colombia más importa es el que contiene productos sin cambio arancelario, es decir, que se
mantienen en cero arancel. A este grupo le siguen los productos de la categoría C del
Tratado, que pasan de arancel 5%, 10% o 15%, a arancel 0% en diez años de manera
progresiva.
Entre estos, se encuentran productos con importaciones por más de un millón de dólares de
Estados Unidos en 2011 como guarniciones de fricción para frenos de asbesto, artículos de
vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador para adorno de interiores, bombonas, botellas,
frascos y envases de vidrio, fibra de vidrio y sus manufacturas, y algunos abrasivos naturales
o artificiales en polvo.
Sobresale también, por ejemplo, los casos de productos con desgravación de 10% a 0% de
forma inmediata, y en los cuales Colombia importó más de US$300.000 en 2011 como son:
objetos de vidrio para laboratorios, higiene y farmacia, ladrillos, baldosas y similares de
harinas silíceas fósiles u otras tierras análogas, manufacturas de yeso, cemento u hormigón,
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Tamaño círculo
10% proporcional a
impo origen EEUU
2011 (valor total
5% US$ 59 mill.)
0%
-5%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Arancel base (%)
Productos estratégicos:
Para acelerar realmente el desarrollo del sector de minerales no metálicos en los próximos
años, es importante analizar los productos con mayor potencial, con un enfoque particular
en el mercado norteamericano. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes
que componen el sector, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación,
(ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el
comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con
TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario
con la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
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Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta
partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las
exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un
millón de dólares.
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NECESIDADES:
La industria de minerales no metálicos es un sector que está íntimamente ligado a las
actividades de construcción de vivienda y obras civiles. Este sector, que representa cerca del
8% de la producción industrial nacional, está compuesto, como se menciona en el
documento, por actividades como vidrio y sus productos, arcilla y cerámica no refractaria,
cemento, cal y yeso, y artículos de hormigón. En los últimos años, el sector ha tenido un
comportamiento positivo. Esta buena dinámica es explicada fundamentalmente por el
impulso de las locomotoras de vivienda e infraestructura, que ya comienzan a jalonar al
sector y que se espera lo sigan jalonando durante los próximos años. En el caso de la
construcción de vivienda, por ejemplo, se observa ya un crecimiento importante, tanto en
obras nuevas como en proceso, y tanto en obras residenciales como en construcciones
comerciales y de oficinas.
Algunos retos transversales adicionales que enfrenta este sector están relacionados con: la
aplicación de tecnologías limpias, la transformación y adecuación a normas de
sostenibilidad, el aprovechamiento de residuos de otras industrias como materia prima, la
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CONCLUSIONES:
El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa para el sector de minerales no
metálicos una buena oportunidad. El tamaño de mercado en Estados Unidos para estos
productos es de gran tamaño, cercano a 17.300 millones de dólares, con importaciones en
2011 de 5.500 millones en artículos de piedra, cemento, yeso y similares, 5.7 millones en
manufacturas de cerámica, y 6.100 millones en vidrio y sus artículos. Por su parte,
encontramos que las importaciones de Colombia hacia Estados Unidos de este sector
alcanzaron en 2011 un valor de 90 millones de dólares. Más del 80% de este valor en vidrio
de seguridad, lavabos y similares, botellas de vidrio y baldosas. Existe, por tanto, una
experiencia exportadora valiosa de Colombia hacia Estados Unidos, pero más hacia el resto
del mundo, con exportaciones totales por 428 millones de dólares. En este sentido, resulta
crítico replicar esta experiencia en Estados Unidos, especialmente considerando la recién
entrada en vigencia del TLC con este país.
En el ejercicio de análisis de oferta y demanda que se presenta en este documento, se
encuentra una lista de 14 productos con potencial en el mercado norteamericano. Entre
estos, se identificaron bienes como: losas de cerámica vidriado, azulejos, y similares,
baldosas y azulejos esmaltados, locería de mesa o de cocina para hoteles y restaurantes,
vidrio de seguridad, fibras de vidrio (incluyendo lana de vidrio) no coloreadas, productos de
insolación de fibra de vidrio sin tejer, entre otros. Estos productos tienen oportunidades
favorables en el mercado de Estados Unidos y una buena posición de Colombia para
aprovechar estas oportunidades. Ahora bien, es importante, para muchos de ellos, llevar a
cabo un ejercicio adicional de identificar nichos de mercado estratégicos para Colombia,
especialmente para productos en los cuales la clasificación arancelaria incluye diversos
componentes diferenciables y con mercados y particularidades diferentes.
Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran
ganador del TLC con Estados Unidos, con estos u otros productos, existen algunas
necesidades y retos específicos que se deben abordar y que fueron presentados en este
documento. Estos incluyen, entre otros, temas como: (i) disminuir los costos de energía y
gas, (ii) reducir los costos y tiempos de transporte y logística, (iii) mejorar la disponibilidad de
capital humano especializado y de calidad, (iv) desarrollar estrategias de sostenibilidad en las
empresas en temas como tecnologías limpias, aprovechamiento de residuos de otras
industrias, entre otros, (v) mejorar la infraestructura y disponibilidad de laboratorios,
normas técnicas, entre otros, con el objetivo de cumplir con estándares de calidad exigidos
en el mercado norteamericano, y (vi) mejorar la efectividad en el seguimiento y control a las
políticas desleales de comercio exterior por parte de terceros países.
Es claro que Estados Unidos es y será un jugador clave para este sector; un jugador clave
que, hasta el momento, no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos constituye un
gran mercado, con 310 millones de consumidores con alto poder de compra. Es decir, 310
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ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticación1: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos
países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de
productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por
28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta
Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan
las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
están más lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
1
Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
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