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Reporte COPEME IMF Jun2019-2 PDF
Reporte COPEME IMF Jun2019-2 PDF
de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A JUNIO 2019
Performance del
Sistema de
Microfinanzas
en el Perú
A JUNIO 2019
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A JUNIO 2019*
Indicadores / Instituciones MiBanco 1/ Financieras CMAC CRAC EDPYME Cooperativas ONGs No Total
especializadas especializadas 2/ Supervisadas por IMFs
la SBS 3/
Periodos Jun.18 Jun.19 Jun.18 Jun.19 Jun.18 Jun.19 Jun.18 Jun.19 Jun.18 Jun.19 Dic.17 Dic.18 Jun.18 Jun.19 Jun.18 Jun.19
N° Instituciones 1 1 7 7 12 12 6 6 5 5 47 47 11 11 89 89
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 9,709 10,156 9,968 10,523 20,276 22,223 1,482 1,541 425 417 2,700 2,975 177 174 44,889 48,007
Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ 29.1 27.1 23.2 22.6 19.1 19.1 33.4 31.0 24.2 25.8 37.3 37.3 100.0 100.0 24.2 23.4
N° Clientes ‐ Créditos Totales (miles) 4/ 5/ 975 968 1,962 2,149 1,757 1,935 192 187 212 207 370 370 134 131 5,601 5,946
N° Clientes ‐ Créditos Microempresa (%) 4/ 64.4 64.2 38.9 41.5 43.8 44.2 58.5 60.9 17.0 18.7 38.5 38.5 100.0 100.0 46.2 47.0
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 9,955 10,496 4,798 4,897 11,543 11,486 7,729 8,232 2,004 2,012 7,305 8,049 1,375 1,388 7,914 8,073
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4,504 4,429 2,867 2,664 5,022 4,953 4,419 4,194 2,842 2,774 7,070 7,790 1,375 1,388 4,146 4,020
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 7,729 8,074 6,349 7,034 19,972 22,122 1,214 1,317 - - 2,618 3,031 - - 38,028 41,578
N° Cuentas Depósito (miles) 2,837 3,263 4,575 5,177 5,435 6,322 164 274 - - ND ND - - 13,012 15,037
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2,724 2,474 1,388 1,358 3,674 3,499 7,410 4,800 - - ND ND - - 2,927 2,765
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo ‐ Total (%) 6.8 6.6 7.8 7.7 8.7 9.1 7.2 10.2 8.9 7.9 9.0 9.1 5.3 4.3 8.0 8.2
Cartera en Alto Riesgo ‐ Microempresa (%) 4.3 4.1 5.0 5.3 8.2 7.8 8.7 11.9 4.5 5.4 ND ND 5.3 4.3 6.3 6.3
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 135.3 138.9 111.9 113.1 96.4 97.2 86.0 90.3 131.5 126.1 110.0 106.1 114.2 117.0 107.7 108.3
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.5 0.6 0.6 0.7 4.4 4.8 1.0 1.6 0.2 0.2 5.6 5.6 0.4 0.3 1.5 1.7
Disponible / Activo Total (%) 6.8 8.0 9.8 11.1 17.6 19.2 14.8 16.0 8.8 7.3 23.4 23.0 10.7 9.3 13.2 15.2
Adeudados (Mill. S/.) 1,580 1,646 1,754 1,895 1,017 1,132 275 188 223 237 160 176 71 70 5,094 5,344
Adeudados / Pasivos (%) 14.8 15.2 19.7 18.8 4.6 4.6 17.6 11.8 76.9 87.2 5.4 5.3 76.2 76.4 10.9 10.5
Adeudados Corto Plazo (%) 6/ 53.4 64.8 74.9 83.7 18.7 13.9 36.3 76.2 73.9 69.6 46.3 39.8 50.8 52.1 41.9 47.5
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 7/ 14.8 14.9 17.5 16.6 14.4 14.7 13.6 14.1 22.6 20.2 - - - - 14.8 14.9
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 6.3 5.7 4.5 4.6 6.7 6.8 5.9 5.8 1.4 1.2 3.4 3.5 0.7 0.6 5.5 5.4
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 9.1 8.4 5.1 5.1 7.4 7.1 5.6 4.5 1.2 1.1 3.8 3.7 1.3 1.2 6.4 6.1
Depósitos / Pasivo (%) 72.3 74.5 71.3 69.7 90.5 90.3 78.0 82.9 - - 90.3 91.2 - - 81.4 82.0
Depósitos / Cartera Total (%) 79.6 79.5 67.5 66.8 98.5 99.5 82.0 85.5 - - 100.7 98.1 - - 85.9 86.6
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10,244 11,641 12,812 13,691 20,302 21,843 2,227 2,367 1,381 1,455 3,528 3,528 743 783 51,237 55,308
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 948 872 735 769 999 1,017 665 651 308 287 765 843 239 222 865 868
N° Créditos / Empleado 95 83 153 157 87 89 86 79 154 143 105 105 174 160 109 108
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 755 694 496 514 984 1,013 545 556 - - 760 859 - - 743 752
N° Cuentas Depósito / Empleado 277 280 357 378 268 289 74 116 - - - - - - 254 272
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 11.0 11.2 15.3 14.9 10.8 10.8 13.6 14.2 36.6 40.6 10.3 10.4 31.8 32.2 12.4 12.2
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 191.1 176.5 179.3 183.5 150.6 148.3 135.8 122.9 152.4 141.1 136.1 134.9 110.4 105.1 161.7 160.7
RESULTADOS
Resultado Neto (Mill. S/.) 9/ 228.3 182.0 188.9 200.3 172.2 184.1 4.6 -5.6 11.6 5.9 - - 1.3 -0.7 607 566
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 25.6 24.3 32.5 32.4 21.5 21.5 25.4 23.7 65.2 63.6 22.1 21.8 39.0 37.0 25.7 24.9
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 8/ 4.2 4.2 5.3 5.3 4.9 5.1 6.6 6.0 12.9 9.4 6.7 6.4 7.5 7.2 5.2 5.1
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 8/ 3.7 2.9 3.5 3.3 1.4 1.3 0.5 -0.6 4.6 2.4 1.4 1.4 1.2 -0.6 2.4 2.0
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 8/ 27.0 19.1 19.1 18.2 10.4 10.2 3.5 -4.0 11.0 5.2 6.0 6.2 2.0 -1.0 16.0 13.5
(*) Cifras a Junio 2019 no disponibles para Cooperativas; la información que se muestra de este grupo corresponde a Diciembre 2018. En ese sentido, la información agregada de la Industria Microfinanzas (Total IMFs) a Junio 2019
es preliminar, y para su estimación se toma como referencia las cifras a Junio 2019 de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG; y a Diciembre 2018 de Cooperativas.
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
3/ Comprende 11 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en
distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
9/ Sumatoria agregada (Total IMFs) con base a información de MiBanco, Financieras, CMAC, CRAC, Edpymes y ONG (excluye a Cooperativas dado que al cierre de este reporte no estaban disponibles a Junio 2019).
ND: No disponible
_______________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas 3
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
PRINCIPALES INDICADORES DE PERFORMANCE
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras mostradas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 47 Cooperativas (de 165 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
3/ Comprende 11 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME.
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por 34 cooperativas de la muestra que reportaban información a Dic.2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en
distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las
Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
ND: No disponible
_______________________________________________________________________
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED‐COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
COPEME Microfinanzas 4
Microfinancieras
No Supervisadas
por la SBS
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUN.2019 (MILES S/.)
Balance Estado de Resultados
Entidades Ingresos Gastos Gastos
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total Patrimomio Utilidad Neta
Financieros Financieros Operativos
ONG ADRA Perú 2,809.3 28,277.0 33,458.2 11,610.9 13,404.1 20,054.0 5,920.0 604.6 4,001.4 1,332.7
ONG Alternativa 623.8 3,337.7 4,491.5 2,331.6 2,531.8 1,959.7 893.7 214.0 566.6 119.9
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
ONG AMA 2/ 1,057.7 6,442.3 7,686.9 4,048.1 4,711.3 2,975.6 895.6 103.7 829.5 ‐37.6
ONG ARARIWA 3,502.8 24,271.7 36,956.4 25,363.3 25,930.8 11,025.5 4,447.9 987.7 3,663.5 ‐34.1
ONG Edaprospo 2,112.9 7,930.0 13,081.1 7,457.9 7,703.2 5,377.9 1,952.7 441.9 1,677.7 1.7
ONG Finca 713.1 21,778.1 25,868.8 5,128.7 6,228.3 19,640.6 4,399.5 279.4 3,933.4 263.2
ONG Fovida 1,045.2 7,553.3 8,489.6 ‐ 760.6 7,728.9 296.9 14.8 240.3 440.9
ONG Manuela Ramos 3,176.5 31,733.1 35,855.7 1,891.6 2,881.3 32,974.4 6,428.0 124.6 3,075.7 1,628.1
ONG Promujer 5,114.7 16,774.3 32,485.6 ‐ 11,851.4 20,634.2 4,187.7 34.8 7,847.7 ‐4,640.2
1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
Fuente: COPEME‐SINFONED
6
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A JUN.2019
Créditos
Entidades N° de Personal N° de Analistas Saldo Crédito
N° de Créditos Saldo Créditos (US$)
Promedio (US$)
1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
Fuente: COPEME‐SINFONED
7
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % JUN.2019/DIC.2018) *
3.6%
ONG ADRA Perú
‐2.4%
1.1%
ONG Adea Andahuaylas 1/
6.0%
‐4.5% N° de Créditos
ONG Alternativa
‐25.2%
Saldo de Créditos
‐0.5%
ONG AMA 2/
‐0.8%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
0.3%
ONG ARARIWA
0.9%
‐12.8%
ONG Edaprospo
‐3.8%
‐2.0%
ONG Finca
‐0.1%
3.6%
ONG Fovida
20.2%
‐3.5%
ONG IDER Cesar Vallejo 1/
6.1%
‐2.5%
ONG Manuela Ramos
‐5.5%
‐23.6%
ONG Promujer
‐30.0%
(*) Variaciones de los saldos en términos de soles
1/ Diciembre 2018 Versus Diciembre 2017
2/ Marzo 2019 Versus Diciembre 2018
Fuente: COPEME‐SINFONED
8
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A JUN.2019 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos Capital de Libre
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad
ONG ADRA Perú 0.1% 0.0% 99.9% 0.0% 12.4% 74.8% 12.9% 100.0% 0.0% 0.0% 2.3% 97.7%
ONG ADEA Andah. 1/ 79.0% 21.0% 0.0% 34.3% 1.6% 53.0% 11.1% 85.0% 13.3% 1.7% 42.9% 57.1%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 6.6% 55.2% 38.1% 95.3% 2.6% 2.0% 10.3% 89.7%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
ONG AMA 2/ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 69.4% 25.5% 99.4% 0.3% 0.4% 34.5% 65.5%
ONG ARARIWA 0.8% 0.0% 99.2% 26.7% 4.7% 25.4% 43.3% 100.0% 0.0% 0.0% 25.7% 74.3%
ONG Edaprospo 9.7% 0.0% 90.3% 1.9% 26.7% 39.5% 31.9% 100.0% 0.0% 0.0% 14.2% 85.8%
ONG Finca 1.5% 7.9% 90.6% 22.8% 5.0% 62.1% 10.2% 100.0% 0.0% 0.0% 10.9% 89.1%
ONG Fovida 99.0% 0.0% 0.0% 65.0% 6.6% 23.1% 5.2% 97.9% 2.1% 0.0% 58.7% 41.3%
ONG IDER CV 1/ 100.0% 0.0% 0.0% 4.5% 14.2% 47.6% 33.7% 100.0% 0.0% 0.0% 34.3% 65.7%
ONG Manuela Ramos 3/ 18.9% 0.0% 81.1% 2.0% 11.3% 72.2% 14.5% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%
ONG Promujer 0.0% 27.2% 72.8% 0.0% 5.1% 70.5% 24.4% 100.0% 0.0% 0.0% 4.9% 95.1%
1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
3/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
Fuente: COPEME‐SINFONED
9
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A JUN.2019 (%)
Tecnología Sector Económico Destino Género
Entidades Bancos Capital de Libre
Individual Solidario Agropecuario Producción Comercio Servicios Activo Fijo Masculino Femenino
Comunales Trabajo Disponibilidad
ONG ADRA Perú 1.1% 0.0% 98.9% 0.0% 12.6% 74.1% 13.2% 100.0% 0.0% 0.0% 1.4% 98.6%
ONG ADEA Andah. 1/ 93.7% 6.3% 0.0% 34.0% 3.7% 44.9% 17.4% 64.4% 32.9% 2.7% 53.6% 46.4%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 7.1% 55.3% 37.6% 85.6% 10.2% 4.2% 11.2% 88.8%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
ONG AMA 2/ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 72.1% 23.0% 99.4% 0.4% 0.2% 33.7% 66.3%
ONG ARARIWA 4.2% 0.0% 95.8% 21.9% 4.8% 27.6% 45.7% 100.0% 0.0% 0.0% 25.8% 74.2%
ONG Edaprospo 9.9% 0.0% 90.1% 1.8% 25.1% 43.5% 29.7% 100.0% 0.0% 0.0% 12.5% 87.5%
ONG Finca 5.4% 9.4% 85.2% 30.5% 4.6% 55.2% 9.7% 100.0% 0.0% 0.0% 12.3% 87.7%
ONG Fovida 100.0% 0.0% 0.0% 71.2% 1.6% 16.4% 10.7% 95.7% 4.3% 0.0% 72.9% 27.1%
ONG IDER CV 1/ 100.0% 0.0% 0.0% 2.9% 13.2% 52.4% 31.5% 100.0% 0.0% 0.0% 33.2% 66.8%
ONG Manuela Ramos 3/ 13.2% 0.0% 86.8% 3.1% 11.5% 74.0% 11.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%
ONG Promujer 0.0% 22.5% 77.5% 0.0% 5.0% 71.8% 23.3% 100.0% 0.0% 0.0% 5.7% 94.3%
1/ A Diciembre 2018
2/ A Marzo 2019
3/ El porcentaje Individual de Manuela Ramos proviene del Banco Comunal
Fuente: COPEME‐SINFONED
10
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A JUN.2019 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
1/ A Diciembre 2018
1/ A Junio 2017
Fuente: COPEME‐SINFONED
11
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A JUN.2019 (EN PORCENTAJES)
Montos (US$) Meses
Entidades
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
1/ A Diciembre 2018
1/ A Junio 2017
Fuente: COPEME‐SINFONED
12
Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019
25,000
8
7 7 20,000
6 6
5 5 15,000
3 10,000
2
1 5,000
0
AMA 2/
ARARIWA
Promujer
Alternativa
Finca
M. Ramos
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
Edaprospo
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Alternativa
Finca
ADRA Perú
ADEA And. 1/
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
2,908
23.9
22.7
2,209
21.2
16.3
1,412
1,337
1,326
1,248
1,190
1,148
1,118
11.9
862
5.8 6.7
5.4
3.9
2.1
0.4
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Finca
M. Ramos
Alternativa
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
Promujer
Alternativa
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó el Saldo de Crédito Promedio de FOVIDA (S/. 19,930).
1/ A Jun.2017
1/ A Dic.2016
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019
15.0
265.2
9.2 9.7
118.6
6.4
110.9
6.0
100.2
100.0
98.1
95.3
80.4
4.0
2.5
1.1
0.2 0.3 0.0
AMA 2/
ARARIWA
Promujer
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
Edaprospo
IDER CV 1/
AMA 2/
Promujer
Finca
Alternativa
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó el índice de aprovisionamiento de ADRA (527%) y M. Ramos (3,948%).
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016
COPEME Microfinanzas 13
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019
9.5 8.9
8.4 8.1
0.40 3.4
0.24 0.27 0.26 0.28 2.8
0.14 0.14 0.12
Finca
M. Ramos
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
Promujer
Alternativa
ADRA Perú
IDER CV 1/
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
Promujer
Alternativa
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
1/ A Dic.2016
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Alternativa
AMA 2/
ARARIWA
Promujer
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
Edaprospo
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
(*) Información no disponible en los casos de ADRA, AMA y Manuela Ramos. Mientras que FOVIDA y
(*) Información no disponible para FOVIDA ProMujer no registraron Adeudados.
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A JUNIO 2019
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
3.0 14
2.6 12.1 12.3
2.5 2.4 12
10
2.0
1.6 8
1.4
1.5 1.3
6
1.0 3.6
0.7 0.6 4
0.5 0.3 0.3 1.6 1.6
2 0.8 0.8
0.10 0.1 0.4 0.1
0.0 0
M. Ramos
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
Promujer
Alternativa
Finca
ADRA Perú
ADEA And. 1/
IDER CV 1/
AMA 2/
ARARIWA
Promujer
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
Edaprospo
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos, se excluyó el dato de EDAPROSPO (el cual ascendió a 78 veces)
1/ A Dic.2016
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
COPEME Microfinanzas 14
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019
N° Empleados N° Analistas
N° Analistas ‐ Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) ‐ Eje Der.
128
121 70 100
110 90
103 60
80
50 70
78
40 60
52 50
30 40
40 40
20 30
23
18 20
10
3 10
0 0
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
Promujer
Alternativa
IDER CV 1/
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Alternativa
Fovida
Fovida
(*) Información de Empleados no disponible para AMA (*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
1/ A Dic.2016 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
Finca
M. Ramos
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
ADRA Perú
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
IDER CV 1/
Edaprospo
Promujer
IDER CV 1/
Promujer
Fovida
Fovida
(*) Información de Analistas no disponible para Manuela Ramos
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
279.9
77.0
204.9
51.3
41.5 132.8 139.6
36.1 38.9 120.0
29.1 30.3 95.5 104.7 100.5
28.0 94.5 90.1
18.2 18.8 52.9
6.9
AMA 2/
ARARIWA
Promujer
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
Edaprospo
IDER CV 1/
Finca
M. Ramos
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
Promujer
Alternativa
ADRA Perú
ADEA And. 1/
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
COPEME Microfinanzas 15
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019
Resultado Neto (en Miles S/.) * Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
1,628 60 55.4
50.7
1,333 48.3
50 45.8
1,126 41.4 40.4 41.1
39.4
40 36.8
27.8
30
441
263 20
120 8.6
2 8 10
‐38 ‐34 0
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Alternativa
AMA 2/
ARARIWA
Promujer
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
Edaprospo
IDER CV 1/
Fovida
Fovida
(*) Para efectos gráficos se excluyó información de ProMujer, cuyo Resultado Neto fue de ‐S/. 4.64 millones
(*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Alternativa
Fovida
Alternativa
Finca
M. Ramos
ADRA Perú
ADEA And. 1/
AMA 2/
ARARIWA
Edaprospo
IDER CV 1/
Promujer
Fovida
(*) Anualizado (*) Anualizado
1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019 1/ A Diciembre 2018 2/ A Marzo 2019
COPEME Microfinanzas 16
EDPYMEs
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.) 1/
Balance Estado de Resultados
Entidades Ingresos Gastos Gastos
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
Edpyme Alternativa 16.2 152.1 88.2 173.9 136.8 144.8 29.0 27.3 6.0 17.4 0.9
Edpyme Credivisión 1.1 24.8 19.5 29.0 23.6 24.3 4.7 5.1 1.6 3.8 ‐0.8
Edpyme Inversiones La Cruz 11.5 129.7 ‐ 156.1 34.0 50.0 106.1 67.6 1.5 44.4 10.9
Edpyme Progreso 7.5 55.1 0.1 83.0 36.7 43.0 39.9 16.4 1.7 11.4 2.2
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios
Fuente: SBS
18
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A JUNIO 2019
Créditos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito
Entidades Saldo Total Saldo Créditos MES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
Edpyme Alternativa 403 47,840 31,524 45,832,854 26,576,393 958 843
Edpyme Credivisión 99 7,858 7,302 7,466,324 5,866,537 950 803
Edpyme Inversiones La Cruz 486 69,998 ‐ 39,092,287 ‐ 558 #¡DIV/0!
Edpyme Progreso 207 47,730 34 16,613,605 43,523 348 1,280
Fuente: SBS
19
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % JUNIO 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos
Entidades
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
20
EDPYMES
COPEME Microfinanzas
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
Entidades Mediana Pequeña
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
Edpyme Alternativa ‐ ‐ 0.1% 17.8% 58.0% 24.1% 0.0% ‐ ‐ ‐ ‐
Edpyme Credivisión ‐ ‐ 0.2% 21.2% 78.6% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Edpyme Inversiones La Cruz ‐ ‐ 0.1% 0.0% ‐ 99.9% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Edpyme Progreso ‐ ‐ ‐ 0.1% 0.3% 99.7% ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
21
EDPYMES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES
EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019
6 40
20
20
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
0 0
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
80 100 4,500
4,000
70
80 3,500
60
3,000
50 60 2,500
40
2,000
30 40
1,500
20 1,000
20
10 500
0 0 0
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
Credivisión
Alternativa
Progreso
Inv. La Cruz
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. (*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa.
EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019
Progreso
Inv. La Cruz
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
(*) Edpyme Inversiones La Cruz no presenta saldo de créditos microempresa. Para efectos gráficos se
excluyó el indicador Cartera en Riesgo Microempresa de la Edpyme Progreso la cual se ubico en 100%.
COPEME Microfinanzas 22
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES
EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019
0.40 10
0.35 9
8
0.30
7
0.25 6
0.20 5
0.15 4
3
0.10
2
0.05
1
0.00 0
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
Progreso
Credivisión
Alternativa
Inv. La Cruz
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019
Progreso
Inv. La Cruz
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019
Progreso
Inv. La Cruz
Credivisión
Alternativa
Progreso
Inv. La Cruz
COPEME Microfinanzas 23
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES
EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
Progreso
Credivisión
Alternativa
Inv. La Cruz
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
160
80
70 140
60 120
50 100
40 80
30 60
20 40
10 20
0 0
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
1/ Anualizado
EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
10.9
120
100
80
60
2.2
40
0.9
20
0
‐0.8
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
Progreso
Credivisión
Alternativa
Inv. La Cruz
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas 24
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 EDPYMES
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
Progreso
Credivisión
Inv. La Cruz
Alternativa
1/ Anualizado 1/ Anualizados
COPEME Microfinanzas 25
Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(CMAC)
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
CMAC Arequipa 983.9 4,884.8 1,070.5 5,859.9 260.9 5,155.9 704.0 521.3 108.3 232.6 62.0
CMAC Cusco 575.3 2,893.7 515.9 3,443.2 58.4 2,939.6 503.6 275.0 65.1 129.1 39.8
CMAC Del Santa 58.1 92.5 21.3 178.3 ‐ 148.0 30.3 13.3 3.6 10.0 ‐1.5
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
CMAC Huancayo 489.4 4,048.5 860.1 4,563.9 338.3 4,000.1 563.7 402.4 95.5 209.1 41.0
CMAC Ica 147.3 1,029.9 188.2 1,295.9 36.3 1,093.5 202.3 111.6 26.1 53.8 13.4
CMAC Lima 78.8 377.4 39.9 464.0 28.1 387.5 76.5 46.1 9.3 25.2 2.0
CMAC Maynas 70.9 398.2 66.2 480.8 23.9 400.6 80.2 44.2 10.1 24.6 3.0
CMAC Paita 34.4 114.6 41.5 171.9 ‐ 139.6 32.3 19.7 4.2 13.0 ‐0.2
CMAC Piura 1,319.2 3,751.5 691.9 5,170.3 53.0 4,644.8 525.4 399.6 105.0 216.3 26.6
CMAC Sullana 867.6 2,181.2 341.4 3,043.6 312.4 2,758.2 285.4 254.7 114.8 121.2 ‐15.7
CMAC Tacna 224.7 831.9 135.6 1,057.4 11.5 914.8 142.6 81.2 23.6 39.3 ‐1.4
CMAC Trujillo 543.9 1,618.3 265.0 2,369.2 9.3 1,908.4 460.8 177.0 42.6 97.9 15.2
Fuente: SBS
Cajas Municipales
27
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A JUNIO 2019
Créditos Depósitos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Total Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos
CMAC Arequipa 4,010 397,465 214,733 1,472,202,782 322,647,495 3,704 1,503 1,247,640 1,356,799,189 1,087
CMAC Cusco 2,546 282,008 125,046 872,132,524 155,480,040 3,093 1,243 701,558 829,012,065 1,182
CMAC Del Santa 276 15,067 6,756 27,884,974 6,413,712 1,851 949 44,327 42,614,193 961
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
CMAC Huancayo 3,948 383,104 148,773 1,220,167,665 259,233,611 3,185 1,742 1,026,520 1,040,423,359 1,014
CMAC Ica 1,187 88,912 27,045 310,399,416 56,730,812 3,491 2,098 249,755 305,442,753 1,223
CMAC Lima 465 32,721 7,903 113,731,107 12,032,090 3,476 1,522 88,499 102,076,269 1,153
CMAC Maynas 581 36,205 16,562 119,999,127 19,948,688 3,314 1,204 148,754 108,640,830 730
CMAC Paita 323 22,211 11,278 34,534,076 12,513,902 1,555 1,110 43,571 37,982,555 872
CMAC Piura 3,730 286,496 149,371 1,130,660,761 208,531,554 3,947 1,396 1,406,522 1,318,617,439 938
CMAC Sullana 2,173 188,002 65,314 657,390,959 102,884,789 3,497 1,575 681,342 713,426,769 1,047
CMAC Tacna 833 56,703 22,037 250,726,772 40,874,184 4,422 1,855 159,531 260,414,979 1,632
CMAC Trujillo 1,771 145,866 60,682 487,744,029 79,871,614 3,344 1,316 523,589 551,856,110 1,054
Fuente: SBS
Cajas Municipales
28
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % JUNIO 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
COPEME Microfinanzas
Créditos Depósitos
29
COPEME Microfinanzas
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
CMAC Arequipa 4.7% 0.3% 3.4% 42.8% 21.9% 21.8% 5.1% 5.3% 9.9% 45.1% 39.7%
CMAC Cusco ‐ 0.2% 10.5% 41.6% 17.8% 25.3% 4.6% 5.6% 9.6% 38.5% 46.3%
CMAC Del Santa ‐ ‐ 11.3% 45.4% 23.0% 20.3% ‐ 11.7% 6.6% 55.6% 26.1%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
CMAC Huancayo 1.3% 0.1% 5.0% 39.0% 21.2% 24.1% 9.2% 4.1% 12.3% 31.7% 51.9%
CMAC Ica 0.7% ‐ 3.1% 46.1% 18.3% 26.5% 5.4% 8.9% 5.9% 22.8% 62.4%
CMAC Lima 0.7% ‐ 22.1% 24.2% 10.6% 33.1% 9.4% 2.0% 7.0% 38.1% 53.0%
CMAC Maynas 4.6% 0.7% 11.1% 38.7% 16.6% 23.5% 4.8% 3.8% 5.5% 47.1% 43.6%
CMAC Paita ‐ ‐ 4.7% 38.0% 36.2% 21.0% ‐ 16.0% 13.0% 50.8% 20.2%
CMAC Piura ‐ 1.6% 21.5% 42.0% 18.4% 11.5% 4.9% 9.8% 10.8% 40.8% 38.6%
CMAC Sullana ‐ 0.4% 10.7% 46.9% 15.7% 15.8% 10.5% 12.2% 11.5% 49.3% 27.0%
CMAC Tacna ‐ 0.1% 5.9% 48.0% 16.3% 28.3% 1.3% 6.4% 9.2% 47.4% 36.9%
CMAC Trujillo 2.6% 0.0% 5.3% 43.2% 16.4% 20.6% 11.8% 6.0% 7.1% 41.7% 45.2%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Cajas Municipales
30
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019
185 Saldo Créditos Microempresa (%) ‐ Eje Der.
166 6,000 100
157
5,000 80
4,000
97 60
77 83 3,000
40
2,000
42 36 31 20
20 1,000
10 13
0 0
Del Santa
Sullana
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Lima
Maynas
Paita
Piura
Cusco
Del Santa
Piura
Sullana
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Lima
Maynas
Paita
Cusco
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
450 100 16,000
400 14,000
350 80 12,000
300 10,000
60
250
8,000
200
40 6,000
150
100 4,000
20
50 2,000
0 0 0
Arequipa
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Del Santa
Piura
Sullana
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Lima
Maynas
Paita
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Cusco
Arequipa
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
COPEME Microfinanzas 31
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019
10 40
5 20
0 0
Del Santa
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Lima
Maynas
Paita
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Cusco
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
Arequipa
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
(*) CMAC Del Santa y Paita no registran Adeudados.
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019
Del Santa
Ica
Lima
Maynas
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Paita
Arequipa
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
COPEME Microfinanzas 32
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019
Del Santa
Ica
Lima
Maynas
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Paita
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Cusco
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019
1,200 100
2,546 1,000
80
2,173
800
1,771 60
600
1,187 40
833 400
465 581
276 323 200 20
0 0
Arequipa
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Cusco
Tacna
Huancayo
Trujillo
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Cusco
Cusco
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas 33
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Municipales
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
62.0
40
39.8 41.0 35
30
26.6
25
13.4 15.2 20
3.0 15
0.01
10
‐1.5 ‐0.24 ‐1.4 5
0
‐15.7
Del Santa
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Lima
Maynas
Paita
Arequipa
Del Santa
Lima
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Ica
Maynas
Paita
1/ Anualizado
5 1.0 5
0.5
4 0
0.0
3
‐0.5 ‐5
2 ‐1.0
‐10
1 ‐1.5
0 ‐2.0 ‐15
Tacna
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Del Santa
Lima
Maynas
Paita
Piura
Sullana
Cusco
Del Santa
Piura
Sullana
Tacna
Cusco
Huancayo
Trujillo
Arequipa
Ica
Lima
Maynas
Paita
1/ Anualizado 1/ Anualizados
COPEME Microfinanzas 34
Cajas Rurales de
Ahorro y Crédito
(CRAC)
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
CRAC del Centro 22.5 100.0 15.1 120.9 ‐ 105.0 15.9 9.4 3.5 5.2
‐1.0
CRAC Incasur 15.7 37.2 3.9 54.0 ‐ 44.9 9.1 4.2 1.5 2.8
‐0.2
CRAC Los Andes 48.2 491.5 271.9 529.2 ‐ 457.1 72.1 68.7 14.6 36.9 ‐0.2
CRAC Prymera 31.6 115.1 23.0 166.7 3.72 136.0 30.7 12.1 4.0 11.1 ‐3.1
CRAC Raíz 22.5 100.0 15.1 120.9 ‐ 105.0 15.9 9.4 3.5 5.2
‐1.0
CRAC Sipán 30.3 51.1 29.9 79.3 ‐ 70.7 8.6 8.3 2.3 5.3
‐2.4
Fuente: SBS
36
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A JUNIO 2019
Créditos Depósitos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total Saldo Total
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas Depósitos
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Promedio (US$)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
37
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % JUNIO 2019 / DICIEMBRE 2018)
Créditos Depósitos
38
Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
CRAC del Centro ‐ ‐ 0.1% 33.1% 15.1% 51.8% ‐ 1.0% 14.6% 37.6% 46.7%
CRAC Incasur ‐ ‐ 9.3% 58.5% 10.4% 21.8% ‐ 1.3% 3.7% 7.0% 88.0%
CRAC Los Andes ‐ ‐ 1.6% 38.5% 55.3% 4.6% ‐ 25.7% 9.2% 44.7% 20.5%
CRAC Prymera 2.8% 2.8% 11.8% 39.0% 20.0% 23.4% 0.2% 2.9% 11.4% 46.1% 39.6%
CRAC Raíz ‐ ‐ 0.1% 33.1% 15.1% 51.8% ‐ 1.0% 14.6% 37.6% 46.7%
CRAC Sipán ‐ ‐ 0.0% 23.3% 58.5% 18.2% ‐ 13.6% 10.5% 57.4% 18.5%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
39
Cajas Rurales
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019
44 700
80
600
500 60
400
300 40
12
7 200
20
3 3 100
Raíz 0 0
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Los Andes
Del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
90 100 18,000
80 16,000
70 80 14,000
60 12,000
60 10,000
50
40 8,000
40
30 6,000
20 20 4,000
10 2,000
0 0 0
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Los Andes
Raíz
Prymera
Los Andes
Del Centro
Sipán
Incasur
120 12,000
500
100 10,000
400
80 8,000
300
60 6,000
200 4,000
40
100 20 2,000
0 0 0
Raíz
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Prymera
Los Andes
Del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Los Andes
COPEME Microfinanzas 40
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019
Cartera en Riesgo Microempresa (%) 120
20
18 100
16
80
14
12 60
10
8 40
6
4 20
2
0 0
Raíz
Prymera
Prymera
Los Andes
Del Centro
Del Centro
Sipán
Sipán
Incasur
Incasur
Raíz
Los Andes
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019
Raíz
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Los Andes
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Los Andes
1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Liquidez en M.E. de CRAC.Incasur la cual se ubicó en S/.
2,485 1/ Las Cajas Rurales Del Centro,Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados.
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
Raíz
Prymera
Los Andes
Del Centro
Sipán
Incasur
1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados. 1/ Las Cajas Rurales Del Centro, Incasur, Los Andes y Sipán no registraron Adeudados.
COPEME Microfinanzas 41
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019
Raíz
Prymera
Los Andes
Sipán
Incasur
Del Centro
Raíz
Prymera
Los Andes
Sipán
Incasur
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019
Raíz
Prymera
Los Andes
Sipán
Incasur
Raíz
Prymera
Los Andes
Del Centro
Sipán
Incasur
Sipán
Incasur
Los Andes
Del Centro
Sipán
Raíz
Prymera
Los Andes
Incasur
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas 42
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 Cajas Rurales
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
1.3 35
30
25
‐0.2 ‐0.2
20
‐1.0
15
10
‐2.4
5
‐3.1
Del Centro
Sipán
Raíz
Prymera
Los Andes
Incasur
Del Centro
Raíz
Prymera
Los Andes
Sipán
Incasur
1/ Anualizado
Raíz
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Los Andes
Prymera
Del Centro
Sipán
Incasur
Raíz
Los Andes
1/ Anualizado 1/ Anualizados
COPEME Microfinanzas 43
MiBanco y
Financieras
A JUNIO 2019
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A JUNIO 2019 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
B. Mibanco 1,021.6 10,155.6 2,752.6 12,742.1 1,646.0 10,839.1 1,903.0 1,219.6 230.2 560.6 182.0
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
F. Compartamos 216.5 2,147.2 982.9 2,459.9 468.9 2,029.0 430.9 376.0 55.4 209.9 42.9
F. Confianza 196.6 1,729.9 599.8 2,007.7 359.3 1,673.4 334.3 216.3 41.7 123.1 21.0
F. Credinka 161.2 836.4 187.9 1,057.7 166.6 908.2 149.5 94.0 26.5 52.7 ‐1.5
F. Crediscotia 492.4 4,398.4 267.5 5,026.2 798.7 4,087.6 938.5 692.4 81.8 268.3 115.6
F. Efectiva 176.7 777.0 75.4 964.4 80.5 748.7 215.7 200.0 37.1 59.9 21.0
F. Proempresa 74.5 377.7 183.9 445.5 20.2 368.7 76.8 52.7 11.2 29.2 4.5
F. Qapaq 49.8 256.1 78.9 335.6 0.8 274.7 60.9 47.5 8.7 28.9 ‐3.2
Fuente: SBS
45
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A JUNIO 2019
Créditos Depósitos
N° de Saldo Crédito Saldo Crédito N° Total de
Entidades N° Total N° Deudores Saldo Total Saldo Créditos Saldo Total Saldo Depósitos
Personal Promedio Total Promedio MES Cuentas
Deudores MES Créditos (US$) MES (US$) Depósitos (US$) Promedio (US$)
(US$) (US$) Depósitos
B. Mibanco 11,641 967,536 621,537 3,060,771,056 829,581,174 3,163 1,335 3,263,203 2,433,433,715 746
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
F. Compartamos (antes F 4,667 649,670 571,211 647,133,022 296,217,715 996 519 90,882 386,305,218 4,251
F. Confianza (desde may. 2,375 230,329 160,107 521,370,132 180,780,243 2,264 1,129 823,564 338,182,658 411
F. Credinka 1,161 76,919 43,797 252,068,353 56,616,984 3,277 1,293 89,344 196,676,242 2,201
F. Crediscotia 2,600 735,548 45,541 1,325,614,345 80,614,499 1,802 1,770 4,123,830 873,342,883 212
F. Efectiva 1,302 338,793 13,835 234,189,231 22,725,188 691 1,643 2,892 146,534,510 50,669
F. Proempresa 871 59,403 40,679 113,822,262 55,427,681 1,916 1,363 31,944 100,258,916 3,139
F. Qapaq (antes F. Univer 715 58,296 16,645 77,180,225 23,784,255 1,324 1,429 14,984 78,511,502 5,240
Fuente: SBS
46
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % JUNIO 2019/ DICIEMBRE 2018) 1/
Créditos Depósitos
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
47
MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A JUNIO 2019 (EN PORCENTAJES)
Tipo de Crédito Sectores Económicos 1/
B. Mibanco ‐ ‐ 2.8% 59.3% 27.1% 5.7% 5.1% 3.3% 12.4% 51.4% 33.0%
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019
F. Compartamos (antes F. ‐ ‐ 0.1% 49.5% 45.8% 4.6% 0.0% 0.9% 9.2% 64.7% 25.2%
F. Confianza (desde may.2 ‐ ‐ 0.2% 46.6% 34.7% 18.4% 0.1% 23.1% 7.8% 47.1% 22.0%
F. Credinka 1.9% 0.1% 6.7% 48.8% 22.5% 16.0% 4.1% 15.7% 10.5% 35.3% 38.5%
F. Crediscotia ‐ ‐ 0.4% 10.1% 6.1% 83.4% 0.0% 1.3% 11.6% 51.8% 35.3%
F. Efectiva ‐ ‐ ‐ 0.9% 9.7% 78.8% 10.6% 0.2% 0.8% 1.0% 98.0%
F. Proempresa ‐ ‐ 2.1% 39.2% 48.7% 9.9% ‐ 9.0% 13.3% 42.0% 35.7%
F. Qapaq (antes F. Univers ‐ ‐ 0.3% 26.1% 30.8% 42.8% ‐ 25.9% 11.1% 44.0% 18.9%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
48
MiBanco y Financieras
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE ALCANCE A JUNIO 2019
10,000 80
214
188
8,000
60
6,000
97 115
40
72 4,000
49
32 20
2,000
0 0
F. Efectiva
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Credinka
F. Confianza
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
B. Mibanco
F. Qapaq
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
N° Total Deudores (miles) ‐ Eje Izq. Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
N° Deudores Microempresa (%) ‐ Eje Der. Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
1,200 100 12,000
1,000 10,000
80
800 8,000
60
600 6,000
40
400 4,000
200 20 2,000
0 0 0
F. Efectiva
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Efectiva
F. Credinka
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Número de Cuentas de B.MiBanco el cual se ubicó en (*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva el cual se
3,263 y de F. Crediscotia el cual se ubico en 4,124. ubicó en S/. 168,120.
COPEME Microfinanzas 49
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A JUNIO 2019
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A JUNIO 2019
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Efectiva
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador Disponible/Adeudados de F. Qapaq el cual se ubicó en
66.1 veces.
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES ADEUDADOS A JUNIO 2019
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Efectiva
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Adeudos de MiBanco cuyo monto ascendió a 1,646
millones.
COPEME Microfinanzas 50
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A JUNIO 2019
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Proempresa
F. Compartamos
F. Efectiva
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Compartamos
F. Proempresa
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio Total
Endeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A JUNIO 2019
F. Efectiva
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Efectiva
Compartamos
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F.
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
F. Credinka
F. Confianza
B. Mibanco
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas 51
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Junio 2019 MiBanco y Financieras
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE RESULTADOS A JUNIO 2019
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
182.0 60
50
115.6
40
30
42.9
21.0 21.0 20
0.8
‐1.5 10
‐3.2
0
F. Efectiva
F. Efectiva
F. Credinka
F. Credinka
F. Confianza
F. Confianza
B. Mibanco
B. Mibanco
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Crediscotia
F. Compartamos
F. Proempresa
F. Crediscotia
F. Qapaq
F. Qapaq
1/ Anualizado
F. Compartamos
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Qapaq
F. Efectiva
F. Compartamos
F. Credinka
F. Crediscotia
F. Proempresa
F. Confianza
B. Mibanco
F. Qapaq
1/ Anualizado 1/ Anualizado
COPEME Microfinanzas 52