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ALISTO Y
DESPACHO
Versión 7.00
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Latinoamérica, España y/u otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus
respectivos fabricantes.
Índice General
Acerca de esta Guía 1
Nota Introductoria ........................................................................................................ 1
Audiencia ..................................................................................................................... 1
Conocimiento Necesario .............................................................................................. 1
Convenciones Utilizadas .............................................................................................. 1
Documentación Adicional............................................................................................ 2
Operaciones 14
Flujo de Caja Índice General i
Nota Introductoria ..................................................................................................... 14
CONTROL ALISTO .................................................................................... 15
Función Especial .......................................................................................... 15
¿Cómo procesar los pedidos en la pantalla de control alisto? ...................... 17
¿Cómo imprimir un listado de los artículos de un pedido o de varios pedidos? .................... 18
¿Cómo pasar un Pedido a Alistando? ........................................................... 22
¿Cómo agrupar un Pedido? .......................................................................... 22
¿Cómo agregar notas a un Pedido? .............................................................. 24
¿Cómo pasar un Pedido a Por Despachar? ................................................... 25
FICHA DE ARTÍCULOS ............................................................................ 25
¿Cómo Marcar un pedido con problemas? ................................................... 30
¿Cómo Recuperar un pedido con problemas? .............................................. 31
Función Especial .......................................................................................... 32
Filtro de Pedidos con problemas .................................................................. 33
Recuperar Pedidos con problemas................................................................ 34
CONTROL DESAPACHO .......................................................................... 37
Función Especial .......................................................................................... 38
¿Cómo procesar los pedidos en la pantalla de control Despacho? ............... 39
¿Cómo pasar un Pedido a En Despacho? ..................................................... 40
¿Cómo agrupar un Pedido? .......................................................................... 40
¿Cómo agregar notas a un Pedido? .............................................................. 42
¿Cómo pasar un Pedido a Despachado? ....................................................... 43
Descripción de Carpetas ............................................................................... 46
¿Cómo Marcar un pedido con problemas? ................................................... 51
Consultas 53
Nota Introductoria ..................................................................................................... 53
CONSULTA PROCESO ........................................................................................... 53
Ingreso a consulta ......................................................................................... 53
Función Especial .......................................................................................... 54
¿CÓMO AGRUPAR DATOS EN LA CONSULTA? ................................. 55
Reportes 57
Nota Introductoria ..................................................................................................... 57
EFECTIVIDAD DE ALISTO ................................................................................... 57
EFECTIVIDAD DE DESPACHO ............................................................................ 59
PEDIDOS CANCELADOS ...................................................................................... 61
AUDITORIA ............................................................................................................. 63
NOTA INTRODUCTORIA
El módulo de Alisto y Despacho le permite al usuario administrar el alisto y
despacho de mercadería de la compañía de manera eficiente, esto mediante el
control de los artículos que se deben de preparar para poder despachar un
pedido o una factura. También si se desea se puede llevar un control de
tiempos del alisto y del despacho, de manera que se alerte en caso de existir
alguna demora en alguno punto del alisto o del despacho.
AUDIENCIA
Esta guía va dirigida a aquellas personas que van a utilizar el módulo de Alisto
y Despacho como ayuda al manejo y control del proceso de preparación y
envío de mercadería ya sea con base a una factura o a un pedido.
CONOCIMIENTO NECESARIO
Para entender el funcionamiento lógico del módulo de Alisto y Despacho es
necesario que el usuario tenga conocimiento amplio del ciclo de pedido y
facturación, y del manejo de los módulos de Softland relacionados con el
ciclo mismo como lo es Facturación y Punto de venta.
CONVENCIONES UTILIZADAS
A continuación, se presenta una tabla que muestra el significado del formato
utilizado en este manual.
1
Nota Presenta condiciones importantes sobre el tema
Advertencia Muestra situaciones de cuidado en el proceso descrito
Tip Brinda consejos al usuario que le facilitarán el uso de
Softland
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
A continuación, se hace referencia a otros documentos que pueden ser
consultados y que se relacionan con este módulo.
Si desea conocer de... Refiérase a...
Seguridad de Softland Manual de Administración del Sistema
Configuración de Softland Manual de Configuración del Exactus.ini
Configuración de Compañías Manual de Administración del Sistema
Creación de Pedidos Manual de Facturación
Creación de Facturas Manual de Facturación
Funcionamiento básico Manual Básico de Softland ERP
NOTA INTRODUCTORIA
Este capítulo muestra aspectos generales del módulo de Alisto y Despacho. Se
detalla:
Las características de Alisto y Despacho.
El manejo general del sistema.
La ejecución de funciones estándar del sistema Softland ERP.
Los beneficios que se obtendrán al utilizar el módulo de Alisto y
Despacho.
Definiciones.
CARACTERÍSTICAS
Entre las cualidades más importantes de este módulo están:
1) Interfaz gráfica y amigable en Microsoft Windows.
2) Totalmente operacional en redes (sistema multiusuario).
3) Permite cargar información desde los auxiliares: Facturación y Punto
de Venta.
4) Compatibilidad con Microsoft Excel para generación de reportes.
5) Definir desde que fecha se quiere cargar la información para Alisto.
6) Permite generar reportes para validar la efectividad en Alisto y en
Despacho.
7) Posibilidad de validar mediante el uso de tiempo y visualmente por
medio de colores el retraso en el proceso.
8) Permite el manejo de supervisores en el proceso.
9) Posibilidad de agrupar varios pedidos para alistarlos en un mismo
momento.
FACTURAS
Las facturas son la base que se va a utilizar para hacer el alisto y despacho de
mercancía, esto si se decide trabajar en dicho módulo con facturas y no con
pedidos, es decir, bajo la modalidad, facturar para alistar.
ALISTO
Se refiere el proceso que se da cuando se toma un pedido o una factura y se va
a bodega para ubicar cada uno de los artículos que lo conforman. En palabras
sencillas es la búsqueda de los artículos para que puedan ser despachados.
En el proceso de alisto pueden existir inconvenientes con algún artículo por lo
que se puede marcar un pedido con problemas.
DESPACHO
El despacho de mercancía se refiere a la revisión final de los artículos alistados
y a su entrega o envío al cliente quien solicitó la mercadería.
NOTA INTRODUCTORIA
En este capítulo se explicarán los aspectos generales que tienen que definirse
tanto en el módulo de Alisto y Despacho como en otros módulos de Softland
relacionados a éste, para que el sistema se ajuste a las necesidades particulares
de cada compañía.
Dentro de esta sección se van a considerar los siguientes aspectos:
La integración de Alisto y Despacho con los otros módulos de
Softland.
La secuencia que se debe seguir para implantar el módulo.
La definición de los Parámetros del Módulo.
INTEGRACIÓN
Este módulo está integrado directamente con los módulos de Facturación y
Punto de Venta.
Con el módulo de Facturación se integra por medio de los pedidos y facturas
que son generados por los distintos clientes cada vez que hay una petición de
compra. Y también por la aprobación de pedidos desde Alisto y Despacho una
vez que termina el proceso de Alisto y Despacho.
Con el módulo de Punto de Venta se integra por medio de las facturas que
son generadas en cada punto de venta cuando hay una petición de compra.
INGRESO DE DATOS
El procedimiento a seguir para agregar la información será el siguiente:
1. Seleccione la opción Administración del menú principal del módulo y
luego la opción Parámetros del Módulo.
2. Ingrese la información solicitada.
3. Presione GRABAR para guardar la información.
Descripción de Parámetros
En el módulo de Alisto y Despacho se presenta la siguiente ventana de
Parámetros del Módulo:
Fecha carga Pedidos: de esta fecha y posteriores serían las facturas o pedidos
que se carguen al módulo de Alisto y Despacho, ya sea de forma automática o
al momento de refrescar la pantalla de Alisto.
CAPÍTULO 3
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se presentan las opciones del menú en las que se debe hacer
ingreso de información para alimentar el sistema.
Dentro del submenú de Administración se da mantenimiento a la tabla de
Supervisores la cual brinda la oportunidad a la empresa de llevar un control
más supervisado de los problemas que se presentan en Alisto y Despacho.
Mantenimiento de Supervisores
INGRESO DE DATOS
Cuando se agrega un supervisor el sistema despliega la siguiente pantalla:
CAPÍTULO 4
Operaciones
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se detallan las operaciones que deben realizarse para el manejo
de los pedidos o facturas en el alisto y en el despacho: alistar, despachar,
CONTROL ALISTO
FUNCIÓN ESPECIAL
Alisto se puede presionar el botón , y con esto los pedidos que estén ya
guardados se verán automáticamente en la pantalla.
Una vez con la lista de artículos por alistar, se puede continuar con el proceso
de Alisto, para ello se debe de pasar los pedidos a Alistando.
FICHA DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO
DETALLE
Una vez que se ponga como Alistado el último artículo que conforma
el pedido, automáticamente este pasa a la sección Por Despachar.
Una vez que el pedido está marcado como con problemas, solo se puede
volver a poner en el proceso de Alisto recuperando dicho pedido.
FUNCIÓN ESPECIAL
Pedido: código del pedido que está buscando, al digitar aparece % por lo que
puede digitar solo una parte distintiva del código y con eso realizar el filtrado.
Cliente: en el primer recuadro se puede colocar el código del cliente al que
pertenece el pedido y en el segundo el nombre. Al digitar aparece % por lo que
puede digitar solo una parte distintiva del código o nombre del cliente.
Fecha Pedido Desde: fecha inicial con que se realizará el filtrado.
Fecha Pedido Hasta: fecha final con que se realizará el filtrado.
La ficha del artículo que se marcó con problemas de visualiza diferente, tal y
como se muestra en la imagen:
CONTROL DESAPACHO
FUNCIÓN ESPECIAL
puede presionar el botón , y con esto los pedidos que estén por despachar
se verán en la pantalla de despacho.
Nota: Para conocer más detalle de las partes que conforman cada
ficha de Pedido, ver la información que está en este mismo manual de Ficha
de Artículo.
Una vez que se ponga como listos para despachar todos los artículos
que conforma el pedido, automáticamente este pasa a la sección Despachado y
levanta la siguiente pantalla:
General
DATOS DESPACHO
DATOS CLIENTE
Información Adicional
Nota
Para mayor información de cómo crear campos configurables a una tabla
referirse al manual de Administración del Sistema.
Cuando la boleta ha sido guardada se puede imprimir, esto dando clic sobre el
Una vez que el pedido está marcado como con problemas, solo se puede
volver a poner en el proceso de Alisto recuperando dicho pedido.
Consultas
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se explica la manera para realizar la consulta de los pedidos
que se encuentra en proceso de alisto y de despacho. Esta consulta permite
alertar en caso de que se use control de tiempo, ya que se mostraran los
tiempos de los pedidos de acuerdo a su estado, mostrando en rojo los tiempos
que están críticos.
CONSULTA PROCESO
La Consulta Proceso muestra los tiempos que se están llevando tanto para los
pedidos que están en ese momento en alisto como los que se están despachando, de
manera que permita tomar alguna decisión, como apoyar a alguna persona que esté
teniendo problemas o permite comprobar que el proceso es eficiente.
INGRESO A CONSULTA
El procedimiento a seguir para agregar la información será el siguiente:
1. Seleccione la opción Proceso del menú principal del módulo y luego la
opción Consulta Proceso.
2. Coloque un tiempo para refrescamiento o déjelo en automático. El
tiempo que se coloque no se recomienda que sea muy poco, ya que al
refrescar coloca la barra de proceso en inicio, por lo que para verificar
la información se haría tedioso estarse moviendo a los tiempos.
3. Presione REFRESCAR para visualizar los pedidos en proceso.
FUNCIÓN ESPECIAL
Reportes
NOTA INTRODUCTORIA
En esta sección se explica la manera para obtener los reportes con la
efectividad del alisto y del despacho, así que como pedidos cancelados que
han sido generados en el módulo.
EFECTIVIDAD DE ALISTO
El Reporte de Efectividad de Alisto muestra los tiempos que se han tardado en
atender los pedidos durante el proceso de alisto, de manera que permita tomar alguna
decisión para mejorar o permite comprobar que el proceso es eficiente.
Estado del Pedido: sirve para indicar el estado de los pedidos que se quieren
consultar para validar la efectividad, estos serían:
En Alisto: se considerarán los pedidos que se encuentren en
proceso de alisto.
Pendiente de Alisto: se considerarán los pedidos que se
encuentren pendientes de alistar.
Usuario: permite filtrar por algún usuario en particular que se quiera validar.
Puede digitarse el valor o usar la tecla F1 o doble clic para desplegar la ayuda
con los códigos de usuarios.
Número de Pedido: permite filtrar por el pedido o los pedidos deseados, esto
ingresando el código de pedido desde y hasta, puede digitarse el valor o usar la
tecla F1 o doble clic para desplegar la ayuda con los códigos de pedidos.
Estado del Pedido: sirve para indicar el estado de los pedidos que se quieren
consultar para validar la efectividad, estos serían:
Por Despachar: se considerarán los pedidos que se encuentren
pendientes de despachar.
En Despacho: se considerarán los pedidos que se encuentren
en proceso de despacho.
Usuario: permite filtrar por algún usuario en particular que se quiera validar.
Puede digitarse el valor o usar la tecla F1 o doble clic para desplegar la ayuda
con los códigos de usuarios.
Número de Pedido: permite filtrar por el pedido o los pedidos deseados, esto
ingresando el código de pedido desde y hasta, puede digitarse el valor o usar la
tecla F1 o doble clic para desplegar la ayuda con los códigos de pedidos.
Número de Pedido: permite filtrar por el pedido o los pedidos deseados, esto
ingresando el código de pedido desde y hasta, puede digitarse el valor o usar la
tecla F1 o doble clic para desplegar la ayuda con los códigos de pedidos.