Comportamiento Asegurador Microempresarios SegurCaixaAdeslas 2013

informe
Comportamiento de los
Microempresarios ante la
oferta de Seguros
marzo 2014
Ficha técnica .................................................................. 3
Códigos CNAE analizados ....................................... 4
Nota del análisis ........................................................... 8
1. Características de la muestra .............................. 10
2. Posicionamiento competitivo ............................... 24
3. Productos y Servicios bancarios y
aseguradores contratados .................................... 38
4. Contratación de Seguros ....................................... 42
4.1. Principales indicadores por ramo ................... 56
4.2. Responsabilidad civil para la empresa
y/o administradores .................................................. 58
4.3. Multirriesgo empresarial ...................................... 67
4.4. Automóvil ..................................................................... 75
4.5. Médico/Salud ............................................................ 83
4.6. Otros seguros de accidentes ............................ 91
4.7. Maquinaria .................................................................. 99
4.8. ILT .................................................................................. 106
4.9. Transporte de mercancías............................... 113
5. Conclusiones ............................................................. 120
6. Cuestionario ................................................................ 123
Ficha técnica
Universo Microempresas bancarizadas que facturaron en el año 2012 menos de 1 millón de euros (Universo = 3.168.203.
Fuente: DIRCE , 1 de Enero 2012.*).
Muestra 5.000 entrevistas personales efectuadas en el lugar de desempeño de la actividad del microempresario.
Distribución Andalucía 764 Galicia 304

geográfica
Aragón 140 Baleares 137
Asturias 108 Canarias 208
Cantabria 59 La Rioja 35
Castilla La Mancha 201 Madrid 763
Castilla y León 259 Murcia 140
Cataluña 925 Navarra 63
Comunidad Valenciana 537 País Vasco 256
Extremadura 101
Distribución por área Comercios 2.054 Distribución por Autónomos
de actividad figura fiscal 2.739
(empresario individual)
Profesionales Liberales 991
Micros (sociedades y
Resto de Microempresarios 1.955 2.261
cooperativas)
Diseño muestral No proporcional según tamaño de la empresa y actividad.
Error muestral E = ± 1,41% para un intervalo de confianza del 95,5% y siendo p=q= 50%.
Recogida de datos Entrevista personal con el responsable de las relaciones financieras aplicado en el lugar de desempeño de la
actividad y utilizando un cuestionario estructurado y precodificado.
Equilibraje Dado que la distribución muestral se hizo de forma no proporcional según tamaño del negocio y actividad, ha sido
necesario ponderar la muestra para devolverle su peso original.
Campo Septiembre 2013 ‟ Enero 2014

*Como no existen fuentes fiables sobre el universo por facturación, se utiliza la fuente del INE que aporta datos por número
de empleados. Los estudios de frs inmark muestran que el universo investigado, es decir, negocios que facturan por
debajo de un millón de euros se encuentran en su gran mayoría por debajo de 50 trabajadores, por lo que los datos de 3
universo que arroja esta fuente se aproxima en un porcentaje muy elevado al universo investigado.
Comportamiento Financiero de los Microempresarios ante los Seguros ‟ España 2013
Códigos CNAE contemplados en el estudio
Seguidamente y a efectos de definir correctamente los sectores y subsectores de actividad que se han recogido en
cada rama de actividad, se describen las agrupaciones realizadas pudiéndose observar la composición de cada una de
ellas según la clasificación del CNAE 2009.
CÓDIGO CNAE
Comercios Comercios
Comercios de alimentos, bebidas y tabacos Comercio de equipamiento de hogar
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la
información y las comunicaciones en establecimientos
472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y especializados
tabaco en establecimientos especializados
563 Establecimientos de bebidas 475 Comercio al por menos de otros artículos de uso doméstico en
establecimientos especializados
960 Otros servicios personales
477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos
especializados
Restaurantes
561 Restaurantes y puestos de comidas Otros comercios al por menor
562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros
servicios de comidas 473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en
Comercio de automóviles y repuestos
451 Venta de vehículos de motor
476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículo de motor 478 Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos
454 Venta, mantenimiento, y reparación de motocicletas y sus
repuestos y accesorios 479 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni
en puestos de venta ni mercadillos
Hoteles y camping
551 Hoteles y alojamientos similares
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de
uso doméstico
552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta distancia
553 Campings y aparcamientos para caravanas
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de
vehículos de motor y motocicletas
559 Otros alojamientos
4
CÓDIGO CNAE
Profesionales Liberales Profesionales Liberales
Actividades jurídicas, contabilidad, etc. 731 Publicidad
691 Actividades jurídicas 78 Actividades relacionadas con el empleo
692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y
85 Educación
asesoría fiscal
702 Actividades de consultoría de gestión empresarial Sanidad
711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 86 Actividades sanitarias

relacionadas con el asesoramiento técnico 75 Actividades veterinarias
CÓDIGO CNAE
Resto de Microempresarios Resto de Microempresarios
Productos Industriales 20 Industria química
05 Extracción de antracita, hulla y lignito 21 Fabricación de productos farmacéuticos
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
07 Extracción de minerales metálicos 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y
08 Otras industrias extractivas
ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
equipo
13 Industria textil 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y
30 Fabricación de otro material de transporte
espartería
17 Industria del papel 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
58 Edición 38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
5
19 Coquerías y refino de petróleo
CÓDIGO CNAE
Productos de Consumo Transporte
10 Industria de la alimentación 49 Transporte terrestre y por tubería
11 Fabricación de bebidas 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
12 Industria del tabaco 51 Transporte aéreo
14 Confección de prendas de vestir 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte
15 Industria del cuero y del calzado 53 Actividades postales y de correos
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 61 Telecomunicaciones
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos,
semirremolques servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
31 Fabricación de muebles Servicios
32 Otras industrias manufactureras 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Construcción 36 Captación, depuración y distribución de agua
412 Construcción de edificios 39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión
421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles de residuos
422 Construcción de redes 411 Promoción inmobiliaria

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de
431 Demolición y preparación de terrenos televisión, grabación de sonido y edición musical
432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con
obras de construcción la informática
433 Acabado de edificios 63 Servicios de información

439 Otras actividades de construcción especializada 64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
6
CÓDIGO CNAE
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
Social Obligatoria
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y reaseguros
auxiliares a las empresas
68 Actividades inmobiliarias 87 Asistencia en establecimientos residenciales
712 Ensayos y análisis técnicos 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento
701 Actividades de las sedes centrales 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos
732 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión 91 Actividades de bibliotecas, archivos, muesos y otras actividades
pública culturales
72 Investigación y desarrollo 92 Actividades de juegos de azar y apuestas
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
77 Actividades de alquiler 94 Actividades asociativas
80 Actividades de seguridad e investigación
7
Nota del análisis
 Enla elaboración del informe se ha detectado que la mayoría de los entrevistados que contratan algún seguro en
SegurCaixa Adeslas/VidaCaixa identifican que tienen algún seguro contratado en la Caixa, en menor medida
mencionan también Adeslas y, minoritariamente SegurCaixa Adeslas. A continuación se recogen las menciones
recibidas por cada marca diferenciada por ramo. En el caso de VidaCaixa, no se recogió ninguna mención.
TOTAL
TOTAL
SEGURCAIXA MENCIONES LA
RAMOS ADESLAS VIDACAIXA ASEGURADORAS
ADESLAS ASEGURA- CAIXA
Y BANCO
DORAS
Vida (empleados) 0 0 0 0 28 28
Vida (socios y otros asegurados) 0 0 0 0 48 48
Seguro Obligatorio Convenio 0 3 0 3 56 59
Otros seguros de accidentes 0 2 0 2 13 15
Médico/Salud 0 79 0 79 0 79
Planes de pensiones de empleo 0 0 0 0 19 19
Seguros de ahorro para socios y otros 0 0 0 0 3 3
Seguros de ahorro para empleados 0 0 0 0 0 0
Responsabilidad civil empresa y/o
4 2 0 6 155 161
administradores
ILT (incapacidad laboral temporal) 0 0 0 0 11 11
Multirriesgo empresarial 6 2 0 8 110 118
Automóvil 0 0 0 0 31 31
Maquinaria 0 1 0 1 8 9
Transporte mercancías territorio
0 0 0 0 2 2
nacional
Transporte internacional de mercancías 0 0 0 0 1 1
De crédito (seguros de venta) 0 0 0 0 3 3
Microempresarios con algún seguro 9 84 93 301 367
8
Nota del análisis
Para el cálculo de los indicadores utilizados en este documento se han tenido como referencia las
siguientes bases muestrales:
• La base de individuos que son clientes de la Caixa/Aseguradoras participadas sobre
los que se ha calculado la penetración de seguros es de 1.445 (1.408 que reconocen
ser clientes de la Caixa y 37 de sus aseguradoras participadas).
• El indicador de posicionamiento de la Caixa en el sector bancario surge de la
integración de individuos que reconocen serlo de la Caixa, Banco de Valencia y Banca
Cívica (CAN, Caja Canarias, Caja Burgos, Cajasol y Caja Guadalajara), y está
constituida por 1.408 casos.
9
1. Características de la muestra
Características de la muestra
Zona geográfica
Total Autónomos Micros

%
TRADICIONAL CAIXA 21,2 36,1 18,7 32,6 25,4 41,0
Cataluña 18,4 32,1 15,4 28,1 23,4 37,8
Baleares 2,8 4,0 3,3 4,6 2,0 3,2
TRADICIONAL BANCA CÍVICA 10,4 16,0 11,2 19,3 9,0 11,3
Burgos 0,7 1,8 0,6 1,4 1,0 2,4
Guadalajara 0,4 0,4 0,7 0,7 0,1 0,0
Navarra 1,3 1,6 0,7 0,9 2,2 2,5
Cádiz 1,8 1,5 2,2 2,2 1,1 0,6
Sevilla 3,3 5,6 3,9 7,6 2,2 2,9
Huelva 0,8 1,2 1,1 1,7 0,4 0,5
Sta. Cruz Tenerife 2,0 3,9 2,0 4,8 2,0 2,6
ZONA EXPANSIÓN 68,4 47,9 70,0 48,1 65,6 47,7
Madrid 15,0 13,5 14,9 14,0 15,0 12,8
Resto C. León-Asturias 6,7 3,3 7,0 3,0 6,2 3,7
Resto C. La Mancha-… 5,5 3,2 5,7 3,1 5,3 3,4
P.Vasco-Cantabria 6,6 2,5 6,0 1,8 7,6 3,6
Aragón-La Rioja 3,6 1,8 3,6 1,5 3,8 2,2
Galicia 6,0 3,6 6,1 3,1 5,9 4,3
Andalucía Oriental 9,2 6,3 9,4 6,4 9,0 6,1
Levante-Murcia 13,7 11,8 14,9 12,9 11,6 10,3
Las Palmas 2,1 1,8 2,5 2,2 1,3 1,2
140 Base: 5.000 0 Base: 1.445 140 140 Base: 2.739 0 Base: 729 140 140 Base: 2.261 0 Base: 716 140
2013 2013 2013

Clientes de Clientes de Clientes de
11
Área de actividad
Total Autónomos
Resto
Resto microem-
microem- Comercios 44,6% presarios
Comercios
presarios 37,1% 42,6%
49,1% 39,5%
46,3%
36,6%
39,5%
Profesiona-
Profesiona-
les liberales
les liberales 15,9%
14,3% 17,9%
16,6% Base: 5.000 Base: 2.739
Micros
Resto
microem-
presarios Comercios
55,4%
52,4% 33,2%
32,5%
Profesiona-
les liberales
14,4%
12,0% Base: 2.261
12
Figura fiscal
41,2%
Micros
Autónomos 36,8%
63,2%
58,8%
Base: 5.000
100
77,8 77,5
6,5 9,1 6,4 5,3 4,4 2,7 1,7 1,2 1,3 1,5 0,6 0,8 1,3 1,9
0
S.L. S.A. Comunidad de Sociedad Cooperativa SCP * S.A.L. Otras

bienes Civil
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716
*SCP: Sociedades cooperativas de producción. 13

Antigüedad del negocio /actividad profesional
Total
100 Antigüedad Antigüedad
media*: 12,95 media* : 12,51
%
13,6 14,7 20,0 20,8 14,2 14,3 16,6 16,6
6,5 7,0 10,1 10,2 10,9 9,9 7,7 6,0
0
Menos de De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 10 De 11 a 15 De 16 a 20 De 21 a 25 Más de 25
1 año años años años años años años años
2013 laCaixa
Autónomos Bases: 5.000 1.445
100 Antigüedad Antigüedad
media*: 12,26 media* : 11,55
%
11,8 12,1 14,3 15,2 20,0 19,7 13,6 15,8 15,5 14,1
7,5 8,5 9,9 8,8 6,9 5,2
0
2013 laCaixa
Micros Bases: 2.739 729
Antigüedad Antigüedad
100
media*: 14,12 media* : 13,87
%
14,1 19,9 22,4 15,2 18,4 20,1
4,9 4,9 7,2 7,5 12,5 12,1 12,6 11,5 9,1 7,2
0
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716
*Cálculo realizado con la marca de clase de cada intervalo, siendo 0.75 para el intervalo "Menos de 1 año" y 30.00 para "Más de 25 años". 14
Número de empleados
Total Número medio Número medio
100 empleados*: 3,81 empleados* : 4,32
55,6 52,6
% 27,3 26,3
9,1 10,3 4,2 5,6 2,5 3,1 2,1
1,4
0
0 empleados De 1 a 2 empleados De 3 a 5 empleados De 6 a 9 empleados De 10 a 19 De 20 a 49
empleados empleados
2013 laCaixa
Autónomos Bases: 5.000 1.445 Número medio Número medio
71,5 70,1
% 22,7 22,6
4,3 4,6 1,1 2,0 0,3 0,2 0,1 0,5
0
empleados empleados
2013 laCaixa
Número medio Número medio
% 35,2 31,7
28,3 27,7
17,3 18,4 10,9
9,3 6,3 7,1 3,5 4,3
0
empleados empleados
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716
*Número medio de empleados calculado en base a las menciones numéricas de las microempresas entrevistados que tienen
más de un empleado. 15
Volumen de ventas
Total Promedio de Promedio de

facturación*: facturación* :
100
110.203 € 130.898 €
% 30,2 27,5 23,3

20,8 18,4 19,2 18,9 20,5
9,3 12,0
0
Menos de 25.000 € De 25.001 a 50.000 € De 50.001 a De 90.001 a De 300.001 a
90.000 € 300.000 € 1.000.000 €
2013 laCaixa
Autónomos Bases: 5.000 1.445 Promedio de Promedio de
100
facturación*: facturación* :
63.108 € 74.391 €
40,2 37,9
% 25,5 23,1 17,8 18,8 13,6 16,3
2,9 4,0
0
90.000 € 300.000 € 1.000.000 €
2013 laCaixa
Bases: 2.739 729
Micros Promedio de Promedio de
100 facturación*: facturación* :
191.088 € 211.460 €
% 32,4 33,3
21,6 18,9 20,2 23,4
12,9 12,6 12,9 11,8
0
90.000 € 300.000 € 1.000.000 €
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716
*Cálculo realizado con la marca de clase de cada intervalo, siendo 15.000 € para el intervalo inferior "Menos de 25.000 €“. 16
Local principal del negocio
Total
100
57,3 62,5
36,9 31,7
%
3,8 4,0 0,3 0,0 1,6 1,8
0
Alquilado Propio No tiene local Otros Ns/Nc
2013 laCaixa
100
54,6 60,5
37,5 31,0
%
5,7 6,6 0,3 0,0 1,8 1,8
0
2013 laCaixa
100
62,0 65,3
% 35,9 32,6
0,5 0,2 0,3 0,1 1,4 1,8
0
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716
17
El local lo utiliza…
Total
100
81,0 78,2
%
13,8 17,0
5,2 4,9
0
Únicamente usted/su negocio Compartido por otros profesionales Ns/Nc
2013 laCaixa
Autónomos Bases: 991 242
100
82,8 80,2
%
12,8 14,5
4,4 5,3
0
2013 laCaixa
Micros Bases: 538 129
100
77,2 74,2
%
16,0 21,6
6,8 4,1
0
2013 laCaixa
Bases: 453 113 18
El negocio/empresa pertenece a… Red de franquicias
Total Total
140 140
92,6 91,4 95,4 96,4
% %
4,0 5,1 1,1 1,0 0,6 0,8 1,7 1,6 3,8 2,8 0,8 0,8
0 0
No pertenece a Grupo Mixto español/ Grupo Ns/Nc Sí No Ns/Nc
ningún grupo empresarial de extranjero empresarial de pertenece pertenece
empresarial capital español capital extranjero 2013 laCaixa
Autónomos Bases: 5.000 1.445 Autónomos
140 140
93,7 92,5 95,7 96,7
% %
3,4 4,8 1,1 1,1 0,4 0,3 1,4 1,3 3,5 2,4 0,8 0,9
0 0
No pertenece a Grupo Mixto español/ Grupo Ns/Nc Sí No Ns/Nc
ningún grupo empresarial de extranjero empresarial de pertenece pertenece
empresarial capital español capital extranjero
2013 laCaixa
Bases: 2.739 729
Micros Micros
140 140
90,7 89,9 94,8 96,0
% %
5,1 5,6 1,0 1,5 1,0 0,9 2,2 2,1 4,3 3,4 0,9 0,6
0 0
No pertenece a Grupo Grupo Mixto español/ Ns/Nc Sí No Ns/Nc
ningún grupo empresarial de empresarial de extranjero pertenece pertenece
empresarial capital español capital extranjero
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716 19
Cargo de la persona entrevistada
Total
120
81,8 78,4
%
7,4 9,0 7,3 8,2 1,5 2,1 0,7 0,8 1,3 1,5
0
Empresario/Dueño/ Director Director general/ Encargado Otros Ns/Nc
Accionista administrativo/ Gerente
Financiero 2013 laCaixa
120
92,2 91,5
%
3,7 3,6 1,7 1,8 1,0 1,4 0,3 0,0 1,3 1,7
0
Empresario/Dueño/ Director general/ Director Encargado Otros Ns/Nc
Accionista Gerente administrativo/
120
64,0 59,6
%
17,1 19,2 13,4 14,8
2,5 3,2 1,6 2,0 1,3 1,3
0
Empresario/Dueño/ Director Director general/ Encargado Otros Ns/Nc
Accionista administrativo/ Gerente
Bases: 2.261 716
20
La gestión y administración financiera de la empresa se lleva…
Total
100
% 44,7 41,8 38,8 42,7

14,0 13,4
2,5 2,1
0
Internamente En un servicio externalizado Ambos Ns/Nc
2013 laCaixa
100
49,0 47,3
36,6 38,7
%
12,0 12,0
2,4 2,0
0
2013 laCaixa
100
42,6 48,5
% 37,3 33,9
17,4 15,3
2,7 2,2
0
2013 laCaixa
Bases: 2.261 716 21
Valoración de la situación de crisis económica actual
Valora la crisis como «MUY GRAVE» (Puntuaciones 8, 9 ó 10) 2013: 2011:

61,0% 67,2%
100
2013: 2011:
77,2
81,9 61,1% 67,4%
72,7 70,7 69,9 71,8 71,2
66,5 63,8
62,0 62,1 61,9 63,3 61,4 62,2
%
58,3 57,0 60,8 60,5 59,7
56,6
45,6
40,2
35,7 38,8 36,0
Resto C. La Mancha -…
Galicia
TRADICIONAL CAIXA
Huelva
ZONA EXPANSIÓN
Madrid
Las Palmas
Baleares
Autónomos
Cataluña
Burgos
Sta. Cruz Tenerife

Navarra
Cádiz
Micros
Comercios
Sevilla
P.Vasco - Cantabria
Profesionales Liberales
Aragón - La Rioja
Resto de microempresarios
TRADICIONAL CÍVICA
Guadalajara
Resto C. León - Asturias
Levante - Murcia
Andalucía Oriental
ZONA TIPO DE ÁREA DE
GEOGRÁFICA EMPRESA ACTIVIDAD
Bases: entrevistados en cada segmento
22
Confianza en el sector financiero
La crisis financiera ha afectado negativamente a su confianza en las entidades financieras …
2013: 2011:
84,0% 71,9%
120
2013: 2011:
98,2
92,7
80,2% 71,8%
89,6 91,2 86,8 86,0 87,0
84,7 83,4 80,2 80,4 82,6 82,9
80,8
79,2 77,8 77,0 79,9 77,6 78,6

% 71,4 75,1 70,4 69,3
61,9 60,0
Resto C. La Mancha -…
Las Palmas
Galicia
TRADICIONAL CAIXA
Huelva
Sta. Cruz Tenerife
ZONA EXPANSIÓN
Madrid
Cataluña
Baleares
Autónomos
Burgos
Micros
Navarra
Comercios
Cádiz
Sevilla
P.Vasco - Cantabria
Profesionales Liberales
Aragón - La Rioja
Resto de microempresarios
TRADICIONAL CÍVICA
Guadalajara
Resto C. León - Asturias
Andalucía Oriental
Levante - Murcia
ZONA TIPO DE ÁREA DE
GEOGRÁFICA EMPRESA ACTIVIDAD
Bases: entrevistados en cada segmento

23
2. Posicionamiento competitivo
En el presente documento los análisis por entidades financieras tienen en cuenta las fusiones que se han
producido en el mercado así como la agregación de grupos bancarios:
la Caixa y Caixa Girona Ibercaja
Banca Cívica: CAN, Caja Canarias, Caja IBERCAJA + CAJA 3 Caja3: CAI, Caja Círculo y Caja
Burgos, Cajasol, Caja Guadalajara y Banco Badajoz
de Valencia
BBVA Ipar Kutxa y Caja Laboral
Unnim: Caixa Sabadell, Caixa Terrassa y
Cajamar, Cajacampo, Caja Rural de
Caixa Manlleu
Casinos, Caixa Albalat, Caixapetrer,
Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Caixa Turis, Caixa Rural Balears, Caja
Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Rural de Canarias, Caja Rural del
Laietana y Caja Rioja Duero, Caja Rural de Castellón, Caja
Rural de Torrent y Ruralcaja
BBK, Kutxa, Caja Vital y CajaSur
Caixa Galicia y Caixanova
Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada

Multicaja y Cajalón
Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja

Extremadura Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y
Caixa Manresa
BANCO CEISS Caja España y Caja Duero Caja Rural de Albacete, Caja Rural de
Ciudad Real y Caja Rural de Cuenca
SabadellAtlántico, Banco Herrero, Banco
Banco de Andalucía, Banco de
Urquijo, Solbank, ActivoBank, Banco
Castilla, Banco de Crédito Balear,
Guipuzcoano, Banco Gallego, Caixa
Banco de Galicia, Banco Popular,
Penedés y Caja Mediterráneo
Banco de Vasconia y Banco Pastor
Unicaja y Caja Jaén Santander, Banesto, Banif
25
Posicionamiento competitivo
Entidades financieras de las que son clientes
Porcentaje de microempresarios que operan con más de una entidad
100
52,2 51,3 50,0 47,0 44,4

%
37,9 39,0 39,9 34,8 32,5
33,7 31,7 33,8
28,2 25,5
0
2005 2007 2009 2011 2013

Bases Total : 2.947 4.912 4.956 4.927 5.000
Bases Autónomos: 2.166 2.692 2.689 2.754 2.739
Bases Micros: 781 2.220 2.267 2.173 2.261
TOTAL MICROEMPRESARIOS AUTÓNOMOS MICROS
Promedio de entidades con las que operan los microempresarios

1,80
1,77 1,78 1,74
1,66 1,65
1,56 1,55
1,51
1,48
1,44
1,44 1,42 1,43
1,38
1,32
1,20
2005 2007 2009 2011 2013

26
Notoriedad
Top of mind
%
CaixaBank 21,7 22,2
BBVA 14,1 11,6
Santander 13,0 13,5
Grupo Banco Sabadell 8,6 7,3
Bankia 7,6 9,9
Grupo Banco Popular 5,0 4,9
Ibercaja + Caja3 2,9 2,5
kutxabank 2,8 3,5
Cajas Rurales del Mediterráneo 2,4 2,7
Liberbank 2,3 2,2
Unicaja 1,9 2,2
Laboral Kutxa 1,9 1,5
Catalunya Caixa 1,9 3,0
BMN 1,9 2,6
Novagalicia Banco 1,6 2,6
Banco Ceiss 1,5 1,4
Bankinter 1,0 1,0
100 Base: 5.000 0 Base: 4.927 100
2013 2011
Notoriedad: recuerdo espontáneo de las entidades. En este caso los datos hacen referencia a la primera cita («top of mind»)
27
Notoriedad
Top of mind Evolutivo
25
23,0
22,0 22,2
21,3 21,7
13,7 14,1
13,5
12,9 12,5
% 13,6
12,0 11,6 13,0
11,8
9,9 9,9 11,8 9,9
8,6
7,4 7,3
6,5 6,5 7,6
4,9 4,9 5,0

4,4 4,5
2005 2007 2009 2011 2013

Bases: 2.947 4.912 4.956 4.927 5.000
Notoriedad: recuerdo espontáneo de las entidades. En este caso los datos hacen referencia a la primera cita («top of mind»)
28
Notoriedad
Cinco citas
%
BBVA 56,5 47,5
Santander 54,5 49,8
CaixaBank 54,3 53,0
Bankia 22,4 30,6
Kutxabank 6,7 7,5
BMN 6,3 6,4
Liberbank 5,0 5,8
Bankinter 4,8 3,8
Unicaja 4,7 4,6
Promedio de Laboral Kutxa 4,6 3,1 Promedio de
menciones: menciones:
3,23 ING 3,8 1,5 3,11
Banco Ceiss 3,1 2,7
Barclays 2,0 2,0
100 Base: 5.000 0 Base: 4.927 100
2013 2011
Notoriedad: recuerdo espontáneo de las entidades. En este caso los datos hacen referencia a las cinco primeras entidades
mencionadas. 29
Notoriedad
Cinco citas. Evolutivo
70
64,9
62,9 59,4
58,5
58,8 56,5
57,2 56,6 58,6 53,0 54,5
55,7
49,8 54,3
47,5
%
37,5
34,4 34,7
30,6
29,3
26,2
21,8 21,9
20,1 22,4
20,2 19,2
17,2 17,2 16,3
10
2005 2007 2009 2011 2013

Bases: 2.947 4.912 4.956 4.927 5.000
Notoriedad: recuerdo espontáneo de las entidades. En este caso los datos hacen referencia a las cinco primeras entidades
mencionadas. 30
Penetración
Penetración total ∑ > 100%

%
CaixaBank 27,6 29,5
Santander 18,1 19,3
BBVA 17,3 16,2
Bankia 10,6 13,3
kutxabank 4,1 4,9
Liberbank 3,3 2,9
BMN 2,8 3,8
Promedio de Unicaja 2,5 2,7 Promedio de
relaciones: Banco Ceiss relaciones:
2,5 2,2
1,44 1,48
Bankinter 2,0 1,8
Caja Rural de Navarra 1,2 0,8
100 Base: 5.000 0 Base: 4.927 100
2013 2011
Penetración: porcentaje de entrevistados que menciona ser cliente de una entidad.

31
Penetración
Penetración total. Evolutivo
35
32,1
30,4 29,9 29,5
27,6
19,1 19,3
18,6 18,7 18,1
%
17,4 17,4 17,8 17,3
16,2
17,0 15,5
14,6
13,3 13,9
10,9
11,2 9,9 11,4
10,6
9,1 9,3 8,9 9,0

8,2
2005 2007 2009 2011 2013

Bases: 2.947 4.912 4.956 4.927 5.000
Penetración: porcentaje de entrevistados que menciona ser cliente de una entidad.

32
Penetración de la Entidad Preferente
Entidad preferente. ∑ = 100%

%
CaixaBank 21,4 21,9
BBVA 12,5 10,8
Santander 12,4 12,3
Bankia 7,1 9,3
Kutxabank 2,7 3,4
Liberbank 2,3 2,2
BMN 1,9 2,7
Unicaja 1,7 2,1
Banco Ceiss 1,6 1,5
Bankinter 1,1 1,0
Resto de entidades 8,5 6,4
100 Base: 5.000 0 Base: 4.927 100
2013 2011
Penetración entidad preferente: porcentaje de entrevistados que menciona a una determinada entidad como la
principal en sus relaciones financieras. 33
Penetración de la Entidad Preferente
Entidad preferente Evolutivo
25 24,0
22,4 22,3 21,9
21,4
12,7 12,3 12,5

% 11,9
11,4 12,4
11,9
11,7 11,1 10,8
9,3 9,4 10,6 9,3 9,5
7,8
7,3 7,1 7,1
6,7
5,3 5,4 5,4 5,5

5,0
2005 2007 2009 2011 2013

Bases: 2.947 4.912 4.956 4.927 5.000
Penetración entidad preferente: porcentaje de entrevistados que menciona a una determinada entidad como la
principal en sus relaciones financieras. 34
Participación SHARE OF WALLET
Distribución del negocio entre entidades cuando el Distribución del negocio entre entidades cuando el
entrevistado opera con DOS ENTIDADES entrevistado opera con TRES ENTIDADES
Segunda
Primera 26,9%
69,2%
Primera
56,0%
Segunda
30,8%
Tercera
17,1%
Base: 1.267 microempresas entrevistadas Base: 364 microempresas entrevistadas
que operan con dos entidades que operan con tres entidades
Distribución del negocio entre entidades cuando el

entrevistado opera con CUATRO ENTIDADES O MÁS
Segunda
22,0%
Tercera
14,0%
Primera
49,9% Cuarta o
más
14,2%
Base: 142 microempresas entrevistadas

que operan con cuatro o más entidades
Participación de mercado: porcentaje de las relaciones que las microempresas entrevistadas mantienen con cada entidad. Se ha
calculado la participación de acuerdo a los pesos asignados a las entidades según el estudio correspondiente a la medición del
año 2013. De esta manera a las entidades consideradas exclusivas se les aplica el ponderador 1; dentro de las que operan con
dos entidades a la primera 0,692 y a la segunda 0,308; en el caso de operar con tres entidades se les aplica 0,560; 0,269 y 0,171
respectivamente; si operan con cuatro entidades o más, 0,499; 0,220; 0,139 y 0,142 respectivamente. 35
Participación
Cuota de participación de mercado. ∑ = 100%
%
CaixaBank 20,9 21,7
Santander 12,3 12,8
BBVA 12,3 10,9
Este indicador es el
Grupo Banco Sabadell
que se utiliza
9,5 7,6
posteriormente para
Bankia 7,3 9,2
comparar la cuota de
la Entidad en el
Cajas Rurales del Mediterráneo 3,1 3,0 mercado versus la
Ibercaja + Caja3 3,0 2,8 cuota de la Entidad en
Kutxabank 2,8 3,4 cada ramo
Liberbank 2,3 2,3 asegurador
BMN 1,9 2,7
Unicaja 1,7 2,0
Banco Ceiss 1,6 1,5
Bankinter 1,1 1,0
Resto de entidades 8,6 6,4
100 Base (relaciones): 0 Base (relaciones): 100
7.452 2013 2011 7.523
Participación
Cuota de participación Evolutivo
25
23,4
22,0 21,9 21,7
20,9
Este indicador es el
que se utiliza
posteriormente para
comparar la cuota de
la Entidad en el
12,7 12,8 mercado versus la
% 11,7 12,3
11,3 12,3
cuota de la Entidad en
12,1 11,7
11,2 10,9
cada ramo
9,5
9,6
10,1 11,0 asegurador
9,2
7,3 7,6 7,3

6,7 7,1
5,3 5,5 5,5 5,6

5,1
2005 2007 2009 2011 2013

Bases 4.542 7.996 7.991 7.523 7.452
(relaciones):
3. Productos y Servicios bancarios
y aseguradores contratados
Productos y servicios
Contratación de productos y servicios
Penetración de productos y servicios
100
94,2 Seguros
90,2 90,5
93,5 Seguros - Mercado
90,2
89,8
%
43,1
34,8
41,2 31,7 Financiación
33,5
29,0 Financiación - Mercado
18,5 17,7
11,0 Ahorro/inversión
17,3 15,6
10,2 Ahorro/inversión - Mercado
0
2009 2011 2013

Bases Mercado: 4.956 4.927 5.000
Bases : 1.541 1.499 1.445
Penetración: porcentaje de microempresas que tienen contratado el producto/servicio. En el caso de la Caixa,

porcentaje de clientes de la Entidad que tienen contratado el producto/servicio con ella o con otro Banco del que
también son clientes.
Nota: no se ofrece esta información para años anteriores porque desde 2009 se ha cambiado la explotación de datos de este
indicador: se contemplan todas las relaciones de seguro con las que cuentan los microempresarios, tanto las establecidas
39
con entidades bancarias como aseguradoras (hasta el año 2009 se incluían solo las bancarias).
Contratación de productos y servicios. Clientes
Índice de saturación de productos y servicios
40
33,1
27,0 26,8 Seguros
13,9
12,7
11,8 8,0 Ahorro/inversión
2009 2011 2013

Bases : 1.541 1.499 1.445
Saturación: porcentaje de clientes de la Caixa que tienen contratado el producto/servicio con ella.
Nota: no se ofrece esta información para años anteriores porque desde 2009 se ha cambiado la explotación de datos de este
indicador: se contemplan todas las relaciones de seguro con las que cuentan los microempresarios, tanto las establecidas
con entidades bancarias como aseguradoras (hasta el año 2009 se incluían solo las bancarias). 40
Contratación de productos y servicios. Clientes
Recorrido Comercial 2
100
78,0
67,6 67,4 Seguros
10,0
5,8
3,8 3,0 Ahorro/inversión
0
2009 2011 2013

Bases : 1.541 1.499 1.445
Recorrido comercial 2: Diferencia en puntos porcentuales entre los clientes de cada entidad que disponen del producto con
ella u otra entidad y los que tienen con ella (penetración del producto entre los clientes ‟ índice de saturación). Cuanto mayor
es el valor más opciones existen de que los clientes puedan utilizar la oferta de la propia entidad.
41
4. Contratación de Seguros
Seguros
Seguros
Contratación de seguros
100
95,7
94,1
93,7
% 92,2
88,1 88,1
80
2009 2011 2013

Bases (autónomos): 2,689 2.754 2.739
Bases (micros): 2,261 2.173 2.261
Autónomos Micros
43
Seguros
Seguros
Contratación de seguros
120
90,2 90,2 93,5
23,5 18,3
15,1
0
2009 2011 2013

Bases: 4.956 4.927 5.000
A través de Aseguradoras o bancos A través de Bancos
Seguros contratados a través de …

120
82,9 80,3
73,8
15,2 10,2
9,5
11,0 9,5
0 7,6
2009 2011 2013
Bases: 4.445 4.502 4.721
Sólo Compañía de seguros Sólo bancos/entidad financiera Ambos
44
Seguros
Seguros
Clientes más activos que el mercado
100
97,4 -3,9 96,1 -2,6 94,8 -1,3 94,3 -0,8 94,2 -0,7 90,8 +2,7
+67,4 Penetración
% +88,5 +85,4 +83,7 +83,3 +83,0 Mercado
93,5%
26,8
0 8,9 10,7 11,1 11,0 7,8
Bases: clientes de cada entidad

Penetración del servicio Indice de saturación Recorrido entre los clientes Recorrido negativo frente al mercado
Recorrido positivo frente al mercado
100
% 28,5
9,1 11,1 11,7 11,7 8,6
0
Bases: clientes de cada entidad usuarios del servicio

Eficacia comercial
Penetración del servicio: porcentaje de clientes de cada entidad, que posee el servicio con la entidad o con otras con las que también opera.
Indice de saturación: porcentaje de clientes de cada entidad, que posee el servicio con la entidad.
Recorrido entre los clientes: Posibilidad de crecimiento entre los clientes ya usuarios del servicio con la competencia. (diferencia en puntos
porcentuales entre los clientes de cada entidad que disponen del servicio con ella u otra entidad y los que tienen con ella (penetración del
servicio entre los clientes ‟ índice de saturación).
Recorrido frente al mercado: Posibilidad de crecimiento entre los clientes, con relación al uso del servicio en el mercado (diferencia en puntos
porcentuales entre la penetración de este servicio en el segmento y la que alcanza entre los clientes de cada entidad).
Eficacia comercial: porcentaje de clientes de cada entidad, usuarios de este tipo de servicio , con esa entidad. 45
Seguros
Evolución de los Seguros entre los clientes de
100
89,8 90,5 94,2 -0,7
+0,4 -0,3
+67,6 +67,4
% +78,0
Penetración
90,2 90,2 93,5
Mercado
22,9 26,8
0 11,8
2009 2011 2013
Bases: clientes de la Entidad en cada periodo analizado
Penetración del servicio Indice de saturación Recorrido entre los clientes Recorrido negativo frente al mercado
100
% 25,3 28,5
13,1
0
2009 2011 2013

Bases: clientes de la Entidad que tienen contratados seguros en cada periodo analizado
Eficacia comercial
Penetración del servicio: porcentaje de clientes de cada entidad, que tienen contratados seguros con la entidad o con otras con las que también opera.
Indice de saturación: porcentaje de clientes de cada entidad, que tiene contratados los seguros con la entidad.
Recorrido entre los clientes: Posibilidad de crecimiento entre los clientes ya usuarios de seguros con la competencia. (diferencia en puntos porcentuales
entre los clientes de cada entidad que disponen de seguros con ella u otra entidad y los que tienen con ella (penetración de los seguros entre los clientes
‟ índice de saturación).
Recorrido frente al mercado: Posibilidad de crecimiento entre los clientes, con relación al uso de seguros en el mercado (diferencia en puntos
porcentuales entre la penetración de los seguros en el segmento y la que alcanza entre los clientes de cada entidad).
Eficacia comercial: porcentaje de clientes de cada entidad, usuarios de este tipo de servicio , con esa entidad. 46
Seguros
Promedio de seguros
Seguros
6
Recorrido
+2,27 +2,24 +2,23 +2,11 +2,00 +1,73
Comercial
Mercado:
2,40 2,37 2,42 2,29 2,19 2,17 2,13
0,19 0,18 0,19 0,44

0,13 0,13
0
Promedio Penetración* Promedio Saturación*
Recorrido
+1,56 +1,84 +1,73
Comercial
2,29 2,17
1,72
0 0,16 0,45 0,44

2009 2011 2013
Bases: clientes de la entidad en cada periodo analizado
* Promedio de seguros que utilizan los clientes de cada entidad con ella o con otras entidades/aseguradoras con las que operan.
** Promedio de seguros que utilizan los clientes de cada entidad con ella. 47
Seguros
Tipo de Seguros contratados
Penetración de seguros
Recorrido comercial 1: Posibilidad
Mercado: Entidad: de crecer entre los No usuarios de
2,13 2,17 seguros
%
Responsabilidad civil 57,4 60,4 -3,0
Multirriesgo empresarial 44,0 43,0 1,0
Automóvil 31,4 28,7 2,7
Seguro obligatorio convenio 24,5 24,0 0,5
Médico/salud 9,1 12,5 -3,4
Vida (socios y otros asegurados) 9,1 7,9 1,2
Otros seguros de accidentes 5,9 5,9 0,0
Maquinaria 4,3 5,4 -1,1
ILT 3,7 3,6 0,1
Vida (empleados) 3,6 4,3 -0,7
Planes de pensiones de empleo 3,2 3,3 -0,1
Transporte mercancías nacional 1,8 2,2 -0,4
Seguros de ahorro para socios y otros 0,6 0,8 -0,2
De crédito (seguros de venta) 0,5 0,9 -0,4
Transporte internacional de mercancías 0,3 0,6 -0,3
Seguros de ahorro para empleados 0,2 0,4 -0,2

5 0 5
120 Base: 5.000 0 Base: 1.445 120
*Penetración de seguros: porcentaje de microempresas entrevistadas que tiene contratado el seguro. En el caso de los clientes
de la Entidad, porcentaje de sus clientes que tiene contratado el seguro con ella o con otras entidades de las que son clientes. 48
Seguros
Recorrido Comercial 2:
posibilidad de Eficacia comercial:
crecimiento entre los porcentaje de clientes
Índice de saturación: porcentaje de clientes ya usuarios del usuarios de cada uno
clientes que utilizan el seguro con la seguro con la de ellos y que lo tiene
Entidad competencia con la Entidad
%
Responsabilidad civil 12,1 60,4 48,3 20,0

Multirriesgo empresarial 8,9 43,0 34,1 20,7
Automóvil 2,3 28,7 26,4 8,0
Seguro obligatorio convenio 4,2 24,0 19,8 17,5
Médico/salud 5,5 12,5 7,0 44,0
Vida (socios y otros asegurados) 3,5 7,9 4,4 44,3
Otros seguros de accidentes 1,2 5,9 4,7 **
Maquinaria 0,9 5,4 4,5 **
ILT 0,7 3,6 2,9 **
Vida (empleados) 2,0 4,3 2,3 **
Planes de pensiones de empleo 1,2 3,3 2,1 **
Transporte mercancías nacional 0,3 2,2 1,9 **
Seguros de ahorro para socios y otros 0,2 0,8 Penetración entre 0,6 **
clientes de la Entidad
De crédito (seguros de venta) 0,4 0,9 0,5 **
Índice de Saturación
Transporte internacional mercancías 0,3 0,6 0,3 **
Seguros de ahorro para empleados 0,4 0,4 **
0 Base: 1.408 100 0 100

0 100
*Índice de saturación: porcentaje de clientes de la Caixa que utilizan el servicio con la entidad.
**Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 49
Seguros
Contratación de seguros por ramos
80
58,2 57,4 Responsabilidad civil

53,0
% 44,9 44,0 Multirriesgo empresarial

40,5
31,4 Automóvil
28,1
23,4
0
2009 2011 2013

Bases: 4.956 4.927 5.000
10
7,4
5,9
%
4,3 Maquinaria
3,7 ILT*
3,4
3,2 Plan de pensiones de empleo*
1,8 1,8 Transporte mercancías
2009 2011 2013

Bases: 4.956 4.927 5.000
*No se ofrece la comparación de estos ramos porque se ha cambiado la formulación de la pregunta. 50

Seguros
Contratación de seguros por ramos
25
Sobre todos los
microempresarios
14,3 Vida 12,1
% 10,2
9,1
8,5 9,0 Médico/salud 9,1
3,6
2009 2011 2013

Bases: 3.179 3.196 3.104
En el año 2013 ‟ y sólo para los ramos de Vida y Médico/Salud - no se ha diferenciado entre seguros
contratados para los empleados y los del negocio. En años previos sí existía esta diferenciación, contestando
al apartado de seguros para empleados únicamente aquellos microempresarios que tenían contratado
algún trabajador.
Por este motivo, en el análisis comparativo de los resultados 2013 para los ramos de Vida y Médico/Salud,
versus ejercicios precedentes, y con la idea de homogeneizar los datos, se consideran sólo los entrevistados
con empleados.
51
Seguros
Autónomos Micros
80 80 Responsabilidad
66,5 civil
62,5 60,2
55,5 Responsabilidad
49,7 52,1
civil Multirriesgo
47,7 59,0 50,5 empresarial
% 44,4 Multirriesgo %
40,2
36,2 empresarial
34,6 Automóvil
29,5 Automóvil 29,8
23,9 27,1
22,5
0 0
2009 2011 2013 2009 2011 2013

Bases: 2.689 2.754 2.739 Bases: 2.261 2.173 2.261
12 12
10,2
7,6
6,0 Maquinaria
% 5,8 %
4,9
Plan pensiones
3,6 empleo* 5,0 ILT*
4,1
3,4 ILT* Transporte
3,2
3,3 mercancías
Maquinaria
2,5 2,5 2,3 Plan pensiones
empleo*
1,3 Transporte
0 1,1 mercancías 0
2009 2011 2013 2009 2011 2013

Bases: 2.689 2.754 2.739 Bases: 2.261 2.173 2.261
Seguros
Autónomos Micros
25 25
14,6 Vida
13,7 Vida
11,5
% % 10,4
8,8
7,4
8,2 Médico/salud
6,4 10,6
9,5 Médico/salud
2,7
0 0 4,4
2009 2011 2013 2009 2011 2013

Bases: 1.271 1.358 1.186 Bases: 1.904 1.838 1.918
Sobre todos los Sobre todos los

autónomos micros
Vida (2013) 11,0 Vida (2013) 13,9
Médico/salud (2013) 9,1 Médico/salud (2013) 9,2
algún trabajador.
con empleados.
53
Seguros
Tipo de Seguros contratados. Clientes de
Autónomos Micros
80 80
69,1 Responsabilidad
65,0 64,2 civil
56,9 54,3 Responsabilidad
52,1
civil Multirriesgo
62,4
45,8 48,2 empresarial
% Multirriesgo % 42,9
39,4 empresarial
31,7
Automóvil
Automóvil 31,8
25,2 26,4 28,4
24,9 23,2
0 0
2009 2011 2013 2009 2011 2013

Bases: 791 760 729 Bases: 747 739 716
12 12 11,8
7,9
7,6
7,2
Maquinaria
% %
5,3
Plan pensiones
5,1
3,3 empleo* 5,1 ILT*
4,2
ILT* Transporte
3,6
2,6 3,3 mercancías
2,9 Maquinaria
2,6 Plan pensiones
empleo*
Transporte
0 0,9 0,9 mercancías 0
2009 2011 2013 2009 2011 2013

Bases: 791 760 729 Bases: 747 739 716

Seguros
Tipo de Seguros contratados. Clientes de
Autónomos Micros
25 25
14,8 Vida
12,8 Médico/salud 13,2 13,5
% 9,8 %
8,2 13,9 Médico/salud
13,2
7,4 10,8 Vida
3,3 5,9
0 0
2009 2011 2013 2009 2011 2013

Bases: 387 381 329 Bases: 640 637 610
Sobre todos los Sobre todos los

autónomos micros
Vida (2013) 13,7 Vida (2013) 14,6
Médico/salud (2013) 11,8 Médico/salud (2013) 13,6
algún trabajador.
con empleados.
55
4.1. Principales indicadores por
ramo
Seguros
Principales indicadores para los principales ramos
TOP TWO BOX PROBABILIDAD
CANAL DE CONTRATACIÓN PRINCIPALES MOTIVOS DE ELECCIÓN
SATISFACCIÓN DE CAMBIAR DE
RAMO ASEGURADOR ASEGURADORA O
CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL CANAL ENTIDAD
BANCARIO ASEGURADOR BANCARIO ASEGURADOR BANCARIO ASEGURADOR BANCARIA
RESPONSABILIDAD CIVIL
Me lo ofrecieron Precio
PARA LA EMPRESA Y/O 14,6% 85,4% 52,5% 64,6% 2,5%
Precio Recomendación
ADMINISTRADORES
MULTIRRIESGO Me lo ofrecieron
13,6% 86,4% 54,7% 67,4% Precio 2,2%
EMPRESARIAL Precio
AUTOMÓVIL 4,8% 95,2% 60,3% 70,3% Precio Precio 2,5%
SEGURO OBLIGATORIO Me lo ofrecieron Recomendación

13,4% 86,6% 46,4% 62,7% 1,4%
CONVENIO Recomendación Precio
Recomendación Recomendación
MÉDICO/SALUD 4,7% 95,3% _ 81,9% 1,6%
* Precio
VIDA 41,0% 60,5% 48,1% 66,4% Me obligaron Precio 2,8%
OTROS SEGUROS DE Me lo ofrecieron Recomendación

14,5% 85,5% 59,4%* 63,9% 1,0%
ACCIDENTES * Precio
Me lo ofrecieron Precio
MAQUINARIA 12,4% 87,6% 37,3%* 62,5% 2,4%
* Recomendación
Me lo ofrecieron
ILT 15,5% 84,5% 58,1%* 76,0% Precio Recomendación 3,4%
*
Recomendación
PLANES DE PENSIONES Recomendación
47,2% 52,8% 48,3%* 85,5%* Solvencia/solidez 1,3%
DE EMPLEO *
*
TRANSPORTE DE Recomendación
9,4% 90,6% 21,4%* 74,9%* - 2,4%
MERCANCÍAS *
Se resalta el valor más elevado en cada indicador. 57

*Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral.
4.2. Responsabilidad Civil para la
empresa y/o administradores
Seguros
Ramo Responsabilidad civil para la empresa y/o para
administradores
100
Penetración
70,6 70,0 69,5 Mercado
65,0 64,9 57,4%
60,4 59,8 59,5 58,6 58,4
-13,2 +13,7 -12,6 +13,7 -12,1 -7,6 -7,5 -3,0 -2,4 51,2
+12,8 -2,1 -1,2 -1,0
+18,8 +6,2
% +16,3
+64,8 +48,3
+58,1 +55,1 +53,5
56,3 55,8 52,1 +48,7
46,2 42,1
5,8 12,1 5,1

0 1,7 4,4 2,5

Penetración del seguro Indice de saturación Recorrido entre los clientes Recorrido negativo frente al mercado
100
80,4 80,3 71,1 80,3 72,1
%
20,0
8,2 2,8 7,4 8,7 4,9
0

Eficacia comercial
Penetración del seguro: porcentaje de clientes de cada entidad, que posee el seguro con la entidad o con otras con las que también opera.
Indice de saturación: porcentaje de clientes de cada entidad, que posee el seguro con la entidad.
Recorrido entre los clientes: Posibilidad de crecimiento entre los clientes ya usuarios del seguro con la competencia. (diferencia en puntos porcentuales entre los
clientes de cada entidad que disponen del seguro con ella u otra entidad y los que tienen con ella (penetración del seguro entre los clientes ‟ índice de saturación).
Recorrido frente al mercado: Posibilidad de crecimiento entre los clientes, con relación al uso del seguro en el mercado (diferencia en puntos porcentuales entre la
penetración de este seguro en el segmento y la que alcanza entre los clientes de cada entidad).
Eficacia comercial: porcentaje de clientes de cada entidad, usuarios de este tipo de seguro, con esa entidad. 59
Seguros
administradores
120
91,2 83,4 85,4
% Canal asegurador
8,8 16,6 14,6 Canal bancario
0
2009 2011 2013

Bases: 2.899 2.682 2.972
Participación de las entidades/aseguradoras en las que contrata el seguro
%
Mapfre 16,7 17,3
AXA 8,7 8,7 Evolución de la cuota de participación de laCaixa
Allianz 7,0 5,2
Grupo Catalana Occidente 30
6,8 7,2
CaixaBank 21,9 21,7
6,0 5,5 20,9
Grupo Generali 5,4 4,7
Corredor/Agente de seguros 3,0 3,1 %
Zurich 2,8 3,2 6,0
5,5
Reale 2,7 2,4 2,2
Colegios Profesionales 2,6 1,9
0
Caser 1,9 3,0
Ocaso 1,9 1,5 2009 2011 2013
Santa Lucía 1,6 2,1 Bases: relaciones establecidas en cada segmento y en cada periodo
Santander 1,6 1,8
Cuota en el mercado Cuota en el seguro
100 Base (relacs.): 0 Base (relacs.): 100
2.975 2.684
2013 2011
Cuota en el mercado: porcentaje de las relaciones ponderadas que los microempresarios entrevistados mantienen con la Caixa: del
total de relaciones porcentaje de las mismas que corresponde a la Caixa teniendo en cuenta si la Caixa es primera, segunda, tercera,
cuarta o quinta relación.
Cuota en el seguro: del total de las relaciones de seguro del ramo analizado que contratan los entrevistados cuántas de ellas afirman
haberlas contratado a través de la Caixa o SegurCaixa Adeslas. 60
Seguros
administradores
Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen de seguro Responsabilidad civil
Recorrido
% % comercial*
Multirriesgo empresarial 36,0 Multirriesgo empresarial 8,2 34,0 +25,8
Automóvil 32,4 Automóvil 2,5 29,8 +27,3
Seguro obligatorio convenio 25,0 Seguro obligatorio convenio 4,8 23,8 +19,0
Vida (socios y otros) 10,9 Vida (socios y otros) 4,2 9,7 +5,5
Médico/salud 10,2 Médico/salud 5,6 13,7 +8,1
Otros seguros de accidentes 7,0 Otros seguros de accidentes 1,6 7,4 +5,8
Maquinaria 5,6 Maquinaria 1,1 7,2 +6,1
ILT 4,8 ILT 1,0 4,2 +3,2
Vida (empleados) 4,1 Vida (empleados) 2,8 5,9 +3,1
Planes de pensiones 3,1 Planes de pensiones 1,1 2,9 +1,8

Promedio:
Transp. nacional mercancías 2,2 Transp. nacional mercancías 0,5 2,9 1,46 +2,4
De crédito (seguros de venta) 0,8 De crédito (seguros de venta) 0,6 1,4 +0,8
Promedio: +1,1
Seguros de ahorro socios 0,7 Seguros de ahorro socios 0,2 1,3
Promedio: 0,35
Transp. Internac. mercancías 0,5 1,43 Transp. Internac. mercancías 0,5 1,0 +0,5
Seguros ahorro empleados 0,2 Seguros ahorro empleados 0,5 +0,5
0 80 0 80
Base: 2.988 microempresarios que Base: 889 clientes de la Caixa que
tienen contratado el seguro tienen contratado el seguro
Clientes de usuarios del seguro
Clientes de usuarios del seguro con
* Recorrido Comercial: porcentaje de clientes de la Caixa que tiene contratado el seguro en otra entidad. 61
Seguros
administradores
Nivel de satisfacción con el seguro de Responsabilidad Civil para la empresa y/o para administradores
TOP TWO BOX ‟ Puntuaciones más positivas (6 o 7)
Bases: % Bases:
207 Grupo Catalana Occidente 77,6 80,5 193
263 AXA 71,3 66,7 229
494 Mapfre 68,2 71,9 485
2.546 CANAL ASEGURADOR 64,6 70,3 2.228
222 Allianz 64,4 71,3 147
165 Grupo Generali 54,4 70,8 123
161 CaixaBank 51,5 64,3 147
426 CANAL BANCARIO 52,5 53,8 454
100 0 100
2013 2011
Los resultados muestran los valores alcanzados en las puntuaciones más favorables (6 y 7) en una escala de 1 “muy insatisfecho” a
7 “muy satisfecho”. 62
Seguros
administradores
Nivel de satisfacción con aspectos relacionados con los seguros Top Two Box* Bottom Two Box**
100
58,3 57,9 55,6 55,3 50,3 49,4 43,9

TOTAL %
Base: 1.513 1,3 1,6 0,9 1,5 1,5 2,1 1,8
0
100
49,5 46,2 47,4 51,1 44,6

44,2 37,8
%
Base***: 88 2,4 2,4 2,3 2,4 1,2 2,4 1,2
0
100
64,9 66,7 60,0
59,2 55,9 55,2
47,5
%
Base: 228 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0,0 0,0
0
100
61,8 57,1 62,6 59,3 55,0 50,7 53,3
%
Base: 141
0,0 1,3 0,0 1,3 1,6 2,0 1,3
0
Trato y amabilidad Profesionalidad y Proceso de Facilidad de Agilidad en gestión Claridad y Resolución eficaz y
del personal asesoramiento suscripción/ contactar y tramitación de comprensión rápida delas
sobre el seguro contratación con su interlocutor siniestros… de los contratos incidencias
Escala utilizada de 1 “muy insatisfecho” a 7 “muy satisfecho”. y extractos
*Top Two Box: puntuaciones 6 y 7, **Bottom Two Box: puntuaciones 1 y 2,
***Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral.
63
Seguros
administradores
Motivos de elección del seguro Responsabilidad civil para la empresa y/o para administradores
Con BANCOS
Resto
6º)Proximidad
8,6% 1º)Me lo
4,5%
ofrecieron
5º)Es 25,0%
solvente/
sólida
5,7%
Con ASEGURADORAS
4º)Me
obligaron
15,6%
Resto
2º)Por el 6º)Proximidad 8,8%
precio 5,7% 1º)Por el
20,7% precio
3º)Me la 5º)Me 30,3%
recomen- obligaron
daron 6,0%
19,9%
4º)Me lo
ofrecieron
9,5%
Base (relaciones): 572
3º)Es
solvente/
sólida 2º)Me la
12,7% recomen-
daron
27,0%
Base (relaciones): 3.199
64
Seguros
administradores
Intención de cambio del seguro de Responsabilidad Civil para la empresa y/o para administradores
Bases: % Bases:
161 CaixaBank 4,1 0,7 147
263 AXA 3,0 1,4 229
222 Allianz 1,6 4,5 147
494 Mapfre 1,0 1,8 485
20 0 20
2013 2011
65
Seguros
administradores
Aseguradora donde lo contrataría
AXA 8,6 14,7

Canal a través del que contrataría el seguro
120 Mapfre 5,9 13,4
96,0
88,1
Santa Lucía 4,7 0,0
%
Allianz 2,4 9,6
11,9 Mutua General de Seguros 2,4 0,0

4,0
0
Canal bancario Aseguradoras Ns/Nc 71,2 37,1
2013 2011
100 0 100
Base*: 35 Base*: 37
Base*: 41 Base*: 40
2013 2011
66
4.3. Multirriesgo empresarial
Seguros
Ramo Multirriesgo Empresarial

70
57,4 Penetración
52,0 51,8 51,4 50,7 50,4 48,2
Mercado
47,9 46,6 44,8 43,0 44,0%
+7,8 +7,4 +9,5
-13,4 -8,0 -7,8 -7,4 -6,7 -6,4
+15,6 -4,2 +10,6 -3,9
-2,6 -0,8 +1,0
%
+56,0 +49,1 +45,6 +43,8 +41,8 +34,1
44,2 44,0 41,2
34,8 37,3
8,9
0 1,4 2,7 2,6 2,8 3,0

100
85,0 85,6 81,3 77,9
69,0
%
20,7
2,5 5,2 5,4 6,0 6,6
0

Eficacia comercial
Seguros

120
89,8 85,0 86,4
% Canal asegurador
0
2009 2011 2013

Bases: 2.089 2.605 2.296

%
Mapfre 18,1 17,4
Allianz 8,2 6,1 Evolución de la cuota de participación de laCaixa
AXA 8,2 10,0
7,0 6,7
CaixaBank 21,9 21,7
5,8 5,1 20,9
Reale 2,9 2,4 5,8
5,1
Ocaso 2,8 2,0 2,9
Caser 2,8 3,1
0
Zurich 2,7 2,7
Helvetia 2,3 1,3 2009 2011 2013
Santa Lucía 2,2 2,9 Bases: relaciones establecidas en cada segmento y en cada periodo
Groupama 2,0 3,0
2.298 2.607
2013 2011
Seguros

Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen del seguro Multirriesgo Empresarial
Recorrido
MERCADO
% % comercial*
Responsabilidad civil 47,0 Responsabilidad civil 9,8 47,8 +38,0
ILT 3,6 ILT 0,6 4,6 +4,0

Promedio:
Seguros de ahorro socios 0,9 Seguros de ahorro socios 0,4 1,6 +1,2
Promedio: +0,5
Transp. Internac. mercancías 0,4 Transp. Internac. mercancías 0,6 1,1
Promedio : 0,34
De crédito (seguros de venta) 0,4 1,43 De crédito (seguros de venta) 0,6 1,3 +0,7
0 80 0 80
Seguros

Nivel de satisfacción con el seguro Multirriesgo Empresarial
Bases: TOP TWO BOX ‟ Puntuaciones más positivas (6 o 7) Bases:
443 Mapfre 69,8 69,6 479
190 Allianz 69,0 78,0 158
197 AXA 68,3 74,3 251
118 CaixaBank 51,6 67,7 138
100 0 100
2013 2011
7 “muy satisfecho”. 71
Seguros

120
61,3 59,6 57,6 57,1

TOTAL %
51,4 48,0 47,8
Base: 830
0,1 0,3 0,0 0,1 0,4 0,2 0,6
0
120
44,3 52,2 49,5

% 43,4 43,4 37,8
32,1
Base***: 45
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0
120
66,6 61,4 58,4

56,8 51,9 48,9 45,8
%
Base: 164 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6
0
Trato y amabilidad Profesionalidad y Proceso de Facilidad de Agilidad en gestión Resolución eficaz y Claridad y
del personal asesoramiento suscripción/ contactar y tramitación de rápida delas comprensión
sobre el seguro contratación con su interlocutor siniestros… incidencias de los contratos
y extractos
Escala utilizada de 1 “muy insatisfecho” a 7 “muy satisfecho”.
72
Seguros

Motivos de elección del seguro Multirriesgo Empresarial
Con BANCOS
Resto
6º) 9,0%
Proximidad
5,1% 1º) Me lo
ofrecieron
5º) Es 25,6%
solvente/
sólida
7,7% Con ASEGURADORAS
4º) Me 6º)
obligaron Proximidad Resto
10,8% 3,1% 7,7%
2º) Por el
precio 5º) Me
3º) Me lo 21,2% obligaron 1º) Por el
recomen- 3,1% precio
daron 4º) Me lo 33,7%
20,6% ofrecieron
11,3%

3º) Es
solvente/
sólida
16,0% 2º) Me lo
recomen-
daron
25,1%
Base (relaciones): 2.596
73
Seguros
Intención de cambio del seguro Multirriesgo Empresarial

Bases: Bases:
%
118 CaixaBank 6,0 1,2 138
Grupo Catalana Occidente 2,2 3,6

155 181
AXA 1,6 1,3

197 251
Allianz 1,6 3,1

190 158
Mapfre 0,9 1,5

443 480
100 0 100
2013 2011
NOTA. No se muestra este análisis de entidades financieras y aseguradoras en las que contrataría el seguro debido a lo reducido
de su base muestral. 74
4.4. Automóvil
Seguros
Ramo Automóvil
120 Penetración
93,3 Mercado
+2,9 31,4%
% -61,9 53,0
47,8 44,4
90,4 +11,5 37,9 35,1 34,4 33,4
-21,6 +13,4 -16,4 +9,2 -13,0 30,9 28,7
-6,5 -3,7 -3,0 -2,0 +0,5 +0,7
41,5 34,4 35,2 +37,8 +34,5 +33,6 +32,9 +30,1 +26,4
0 0,1 0,6 0,8 0,5 0,8 2,3

120
96,9
78,3 72,0 79,3
0,3 1,7 2,3 1,5 2,6 8,0

0

Eficacia comercial
Seguros
Ramo Automóvil
120
89,5 83,8 88,8
Canal asegurador tradicional

%
9,7 Canal asegurador directo
5,9 6,4
6,5 Canal bancario
0 4,6 4,8
2009 2011 2013
Bases: 1.040 1.304 1.536
%
Mapfre 24,5 21,2
Allianz 11,3 6,9 Evolución de la cuota de participación de laCaixa
AXA 10,6 11,6
Mutua Madrileña 30
6,8 5,7
4,2 5,0 20,9
Línea Directa Aseguradora 3,4 3,9 %
Zurich 3,4 3,4
Reale 3,4 2,3 3,0 2,0
0,5
Pelayo 3,1 3,3
0
Corredor/Agente de seguros 2,3 1,5
CaixaBank 2,0 3,0 2009 2011 2013
Génesis 1,5 1,2 Bases: relaciones establecidas en cada segmento y en cada periodo
Caser 1,4 2,6
1.605 1.357
2013 2011
Seguros
Ramo Automóvil
Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen del seguro de Automóvil
Recorrido
MERCADO
% % comercial*
ILT 5,6 ILT 1,5 7,0 +5,5

Promedio:
Promedio: +1,4
De crédito (seguros de venta) 0,9 De crédito (seguros de venta) 1,2 2,6
Promedio : 0,50
Transp. Internac. mercancías 0,7 1,94 Transp. Internac. mercancías 1,0 1,8 +0,8
0 80 0 80
Seguros
Ramo Automóvil
Nivel de satisfacción con el seguro de Automóvil
375 Mapfre 73,2 69,8 297
CANAL ASEGURADOR
1.361 71,1 70,8 1.099
TRADICIONAL
110 Mutua Madrileña Automovilista 70,0 78,9 67*
CANAL ASEGURADOR
89* 67,6 73,1 69*
DIRECTO
167 AXA 66,9 71,0 158
177 Allianz 66,4 73,8 100
74* CANAL BANCARIO 60,3 60,5 127
31* CaixaBank 48,9 60,9 47*
100 0 100
2013 2011
7 “muy satisfecho”.
* Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 79
Seguros
Ramo Automóvil
100
65,9 65,3 61,8 61,2 57,2 57,0 54,0
TOTAL %
Base: 237 0,9 1,6 0,9
0,3 0,3 0,3 0,7
0
100
72,7 74,7 75,3 72,4 70,6 73,0 68,4
%
Base***: 62
0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0
0
Trato y amabilidad Profesionalidad y Agilidad en gestión Proceso de Facilidad de Resolución eficaz y Claridad y
del personal asesoramiento y tramitación de suscripción/ contactar rápida delas comprensión
sobre el seguro siniestros… contratación con su interlocutor incidencias de los contratos
y extractos
80
Seguros
Ramo Automóvil
Motivos de elección del seguro de Automóvil Con BANCOS
5º)Es
6º)Descuentos
solvente/
contratación
4º)Me sólida 7,3%
productos
obligaron
3,9%
11,8%
Resto 4,4%
3º)Me lo
recomen-
daron 20,0%
1º)Por el
precio 29,5% *Los datos deben tomarse como mera
referencia debido a su reducida base
2º)Me lo muestral.
ofrecieron
Base
23,1%
(relaciones)*: 87
Con ASEGURADORAS Con ASEGURADORAS

TRADICIONALES DIRECTAS
5º)Descuentos
contratación 4º)Es
4º)Me lo productos solvente/
ofrecieron 3,3% sólida 4,2%
Resto 2,9%
6,9% 6º)Me
obligaron 1,2% 3º)Me lo
3º)Es ofrecieron
solvente/ Resto 7,1% 7,0%
sólida 17,4%
2º)Me lo
recomendaron
1º)Por el 14,9% 1º)Por el
2º)Me lo precio 40,9% precio 71,0%
recomendaron
23,2%
Base Base
(relaciones): 1.773 (relaciones): 114 81
Seguros
Ramo Automóvil
Bases: Intención de cambio del seguro Automóvil Bases:

%
31* CaixaBank 7,3 5,2 47*
74* CANAL BANCARIO 7,2 1,7 127
172 AXA 4,3 2,2 158
179 Allianz 2,7 5,2 100
CANAL ASEGURADOR
1.372 TRADICIONAL
2,4 2,6 1.099
CANAL ASEGURADOR
90* 1,8 3,0 69*
DIRECTO
383 Mapfre 1,3 1,0 297
111 Mutua Madrileña 0,0 3,0 67*
100 0 100
2013 2011
de su base muestral.
*Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 82
4.5. Médico/Salud
Seguros
Ramo Médico/Salud
15
13,5 12,5 Penetración
11,2 11,0 Mercado
-4,4 9,6 9,1%
-3,4 9,5
+6,6 -2,1 -1,9 8,1
+7,0 -0,5 -0,4 +1,0
%
+10,7 +8,5
+11,0 +8,6 +8,1
6,9 5,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0

0

100
51,1 44,0
%
4,5 10,4 10,5
0,0 0,0
0
* * * *
Bases: clientes de cada entidad usuarios del seguro
Eficacia comercial
Eficacia comercial: porcentaje de clientes de cada entidad, usuarios de este tipo de seguro, con esa entidad.
84
Seguros
Ramo Médico/Salud En el año 2013 ‟ y sólo para los ramos de Vida y

Médico/Salud - no se ha diferenciado entre seguros
contratados para los empleados y los del negocio. En
Seguros contratados a través de … años previos sí existía esta diferenciación, contestando al
120
apartado de seguros para empleados únicamente
95,3 aquellos microempresarios que tenían contratado algún
80,5 80,5
Canal Asegurador trabajador.
% Por este motivo, en el análisis comparativo de los

19,5 19,5 4,7 resultados 2013 para los ramos de Vida y Médico/Salud,
Canal Bancario versus ejercicios precedentes, y con la idea de
0 homogeneizar los datos, se consideran sólo los
entrevistados con empleados.
2009 2011 2013
Bases: 117 290 298

%
19,3 18,2
Mapfre Evolución de la cuota de participación de laCaixa
19,2 19,3
Sanitas 7,8 4,8 30
21,9 21,7
AXA 7,3 6,1 20,9
3,0 3,3 % 17,0
DKV 2,6 2,2
Caser 2,6 2,3
Mutua General de Seguros 2,1 2,4 0
Fiatc 2009 2011 2013

2,0 1,6
Bases: relaciones establecidas en cada segmento y en cada periodo
Corredor/Agente de seguros 1,9 2,1
299 291
2013 2011
haberlas contratado a través de la Caixa. 85
Seguros
Ramo Médico/Salud
Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen de seguro Médico/Salud
Recorrido
% % comercial*
ILT 12,9 ILT 1,4 10,6 +9,2
Maquinaria 7,3 Maquinaria 8,4 +8,4

Promedio:
Seguros de ahorro socios 3,5 Seguros de ahorro socios 1,1 6,3 2,74 +5,2
Transp. nacional mercancías 2,7 Transp. nacional mercancías 0,3 4,2 +3,9
Promedio: +2,5
Promedio: 0,39
Seguros de ahorro empleados 0,9 2,72 Seguros de ahorro empleados 2,2 +2,2
Transp. Internac. mercancías 0,6 Transp. Internac. mercancías 1,3 +1,3
0 80 0 80
Base: 474 microempresarios que Base: 188 clientes de la Caixa que
Seguros
Ramo Médico/Salud
Nivel de satisfacción con el seguro Médico/Salud
Bases: % Bases: En el año 2013 ‟ y sólo para

los ramos de Vida, y
Médico/Salud - no se ha
diferenciado entre seguros
CANAL ASEGURADOR 81,9 contratados para los
285 77,3 237
empleados y los del negocio.
En años previos sí existía esta
diferenciación, contestando al
apartado de seguros para
empleados únicamente
aquellos microempresarios
que tenían contratado algún
50* SegurCaixa Adeslas 30* trabajador.
81,5 56,9
Por este motivo, en el análisis
comparativo de los resultados
2013 para los ramos de Vida
y Médico/Salud, versus
ejercicios precedentes, y con
la idea de homogeneizar los
datos, se consideran sólo los
55* Mapfre 81,1 74,8 55*
100 0 100
2013 2011
Seguros
Ramo Médico/Salud
100
77,0 73,0 73,0 72,8 70,4 67,8 66,5
TOTAL %
Base: 431 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1
0,7 0,4
0
100
72,1 69,7 72,7 69,3 67,1
63,6 64,7
%
Base***: 74 2,1 2,1 1,2 0,8 2,8 2,8 3,3
0
100
81,5 74,2 74,8 69,9 70,1
69,0 69,3
%
Base***: 74 3,0 4,8 3,0 1,3 1,3 3,0 3,0
0
Trato y amabilidad Proceso de Facilidad de Profesionalidad y Claridad y Agilidad en gestión Resolución eficaz y
del personal suscripción/ contactar asesoramiento comprensión y tramitación de rápida delas
contratación con su interlocutor sobre el seguro de los contratos siniestros… incidencias
y extractos

***Los datos deben tomarse como mera
referencia debido a su reducida base muestral. 88
Seguros
Ramo Médico/Salud
Motivos de elección del seguro Médico/Salud
Con BANCOS
6º)Proximidad
3,3%
5º)Me Resto 5,0%
obligaron
8,9% 1º)Me la
recomen-
4º)Es daron 35,2%
solvente/ Con ASEGURADORAS
sólida 10,0%
6º)Proximidad Resto 1º)Me la

2,6% 5,6% recomen-
3º)Por el daron
precio 15,9% 5º)Descuento
30,9%
contratación
2º)Me lo productos
ofrecieron 3,9%
21,7%
4º)Me lo
ofrecieron
12,5%
Base (relaciones)*: 33
3º)Es 2º)Por el
solvente/ precio
sólida 25,5%
19,0%
Seguros
Ramo Médico/Salud
Intención de cambio del seguro Médico/Salud

Bases: % Bases: En el año 2013 ‟ y sólo para
los ramos de Vida y
Médico/Salud - no se ha
diferenciado entre seguros
contratados para los
empleados y los del negocio.
51* 30* En años previos sí existía esta
SegurCaixa Adeslas 3,0 3,1
diferenciación, contestando al
apartado de seguros para
empleados únicamente
aquellos microempresarios
que tenían contratado algún
trabajador.
Por este motivo, en el análisis

comparativo de los resultados
2013 para los ramos de Vida
y Médico/Salud, versus
ejercicios precedentes, y con
285 CANAL ASEGURADOR 0,9 1,2 237
la idea de homogeneizar los
datos, se consideran sólo los
20 0 20
2013 2011
4.6. Otros seguros de accidentes
Seguros
Ramo Otros Seguros de Accidentes

10
7,7 Penetración
7,1 Mercado
6,6 6,4
-1,8 6,1 5,9 5,9%
+2,4 -1,2 -0,7 -0,5 -0,2 0,0
% +2,3
3,6
+5,6 +4,7
+6,7 +5,4
+5,9
+3,6
5,3 0,4 1,0 1,0 0,2 1,2 0,0
0

100
68,8
%
15,2 15,6 20,3
5,6 3,3 0,0
0
* * * * * * *
Eficacia comercial
92
Seguros

120
85,5
% Canal asegurador
14,5 Canal bancario
2013
Base: 298

%
Mapfre 20,2
Grupo Catalana Occidente 10,2
AXA 5,7
CaixaBank 5,6 Cuota de la Entidad en el
Corredor/Agente de seguros 4,1 mercado bancario de los
Allianz 3,1 microempresarios: 20,9%
Santander 3,0
BBVA 2,8
Santa Lucía 2,4
Colegios Profesionales 2,3
DKV 2,2
Zurich 2,0
Reale 1,9
Grupo Generali 1,8
Ocaso 1,6
0 Base (relacs.): 298 50
haberlas contratado a través de la Caixa o SegurCaixa Adeslas.
Nota. Este seguro no se analizaba en años anteriores
93
Seguros

Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen de Otros Seguros de Accidentes
Recorrido
% % comercial*
Obligatorio convenio 28,6 Obligatorio convenio 7,0 33,1 +26,1
Vida (socios y otros ) 17,9 Vida (socios y otros ) 1,8 21,4 +19,6
Planes de pensiones Planes de pensiones 0,6 5,2 +4,7

7,2
ILT 6,7 ILT 2,4 12,6 +10,2
Promedio:
Seguros de ahorro socios 3,4 Seguros de ahorro socios 6,8 +6,8

Promedio: +5,3
Promedio: 0,57
Seguros ahorro empleados 1,5 2,57 Seguros ahorro empleados 4,7 +4,7
0 80 0 80
Base: 298 microempresarios que Base**: 83 clientes de la Caixa que
* Recorrido Comercial: porcentaje de clientes de la Caixa que tiene contratado el seguro en otra entidad.
**Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 94
Seguros

Nivel de satisfacción con Otros Seguros de Accidentes
% Bases:
Mapfre 66,7 56*
CANAL ASEGURADOR 63,9 256
CaixaBank 61,1 15*
CANAL BANCARIO 59,4 42*
0 100
Seguros

100
65,1 63,9 59,0 54,7 50,7 48,4
TOTAL 43,3
%
Base: 139 1,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,6

0
100
67,4 70,2 72,9 67,5
56,0 50,4 48,8
%
Base***: 27 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
0
Facilidad de Trato y amabilidad Proceso de Profesionalidad y Claridad y Agilidad en gestión Resolución eficaz y
contactar del personal suscripción/ asesoramiento comprensión y tramitación de rápida delas
con su interlocutor contratación sobre el seguro de los contratos siniestros… incidencias
y extractos
***Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral. 96
Seguros

Motivos de elección de Otros Seguros de Accidentes
Con BANCOS
7º)Descuentos
contratación
productos
4,0% Resto 7,3%
6º)Proximidad
5,9%
5º)Es 1º)Me lo
solvente/ ofrecieron
sólida 6,2% 36,1% Con ASEGURADORAS
4º)Me
obligaron 6,8% 7º)Me
6º)Descuentos obligaron 3,4%
contratación Resto 6,3%
productos
3º)Por el 3,9% 1º)Me lo
precio 15,9% 2º)Me lo
recomen- recomen-
5º)Proximidad daron 25,9%
daron 17,8% 4,7%
4º)Es
Base (relaciones)*: 50 solvente/
sólida 14,1%
2º)Por el
3º)Me lo precio 25,2%
ofrecieron
16,6%
Seguros
Intención de cambio de Otros Seguros de Accidentes
% Bases:
CaixaBank 8,8 15*
0 100
4.7. Maquinaria
Seguros
Ramo Maquinaria
10
Penetración
6,4
Mercado
5,4 5,4 4,3%
4,9
% -2,1 4,3
-1,1 -1,1 -0,6 3,6 3,4
+1,0 0,0 +0,7 +0,9
+6,2 +5,0 +4,5 +3,8
+3,3
3,9 +3,3
0 0,2 0,4 0,9 0,5 0,3 0,1

100
79,6
%
16,7 11,6 8,3
3,1 7,4 2,9
0
* * * * * * *
Eficacia comercial
100
Seguros
Ramo Maquinaria
120
88,3 80,9 87,6
% Canal asegurador
0
2009 2011 2013

Bases: 321 397 230
%
Mapfre 21,0 21,3
AXA 11,1 9,6 Evolución de la cuota de participación de laCaixa
Allianz 8,6 5,7
7,2 7,3
6,3 4,4 20,9
CaixaBank 6,1 5,5
Caser 3,7 0,9 6,1
5,5
BBVA 2,2 1,2 1,9
Reale 1,9 1,8
0
Groupama 1,8 2,1
Santander 1,7 2,5 2009 2011 2013
Zurich 1,5 4,9 Bases: relaciones establecidas en cada segmento y en cada periodo
Santa Lucía 1,4 2,1
230 398
2013 2011
Seguros
Ramo Maquinaria
Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen de seguro de Maquinaria
Recorrido
% % comercial*
ILT 12,4 ILT 3,2 16,2 +13,0
Transp. nacional mercancías 9,9 Transp. nacional mercancías 5,2 15,8 +10,7
Promedio:
Promedio: +5,8
Seguros de ahorro socios 2,9 Seguros de ahorro socios 1,9 7,7
Promedio: 0,92
Transp. Internac. mercancías 2,1 3,14 Transp. Internac. mercancías 5,2 5,2 0,0
0 100 0 100
Base: 233 microempresarios que Base**: 75 clientes de la Caixa que
102
**Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral.
Seguros
Ramo Maquinaria
Nivel de satisfacción con el seguro de Maquinaria
Bases: % Bases:
28* CANAL BANCARIO 37,3 61,4 71*
100 0 100
2013 2011
Seguros
Ramo Maquinaria
Motivos de elección del seguro de Maquinaria
Con BANCOS
6º)Proximidad Resto 7,0%

1º)Me lo
4,0%
ofrecieron
5º)Es 24,8%
solvente/
sólida 7,2%
4º)Me lo Con ASEGURADORAS

recomen-
daron 13,8%
6º)Proximidad 7º)Me
2º)Por el 3,6% obligaron
precio 15,7% 3,6%
5º)Descuento Resto 3,9%
contratación
3º)Me productos 1º)Por el
obligaron 4,2% precio 29,9%
27,5%
4º)Me lo
ofrecieron
11,0%
3º)Es
solvente/
sólida 15,2%
2º)Me lo
recomen-
daron 28,6%
Seguros
Ramo Maquinaria
Intención de cambio del seguro de Maquinaria

Bases: % Bases:
20 0 20
2013 2011
4.8. ILT (Seguro de incapacidad
laboral temporal del empresario)
Seguros
Ramo ILT (Seguro de Incapacidad Laboral Temporal
del Empresario)
10
Penetración
5,7 Mercado
4,6 4,6 3,7%
% -2,0 3,8
+2,1 3,7 3,6
-0,9 -0,9 -0,1 0,0 2,8
+0,1 +0,9
+4,3 +3,7 +2,9
+4,6 +3,8
3,6 +2,6
0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,7 0,2

100 Recorrido positivo frente al mercado
63,2
%
19,4
0,0 6,5 0,0 0,0 7,1
0
* * * * * * *
Eficacia comercial
107
Seguros
del Empresario)
120
84,5
%
Canal asegurador
15,5 Canal bancario
0
2013
Base: 186

%
Mapfre 22,4
Grupo Catalana Occidente 9,7
AXA 7,3
Allianz 5,7
CaixaBank 5,6 Cuota de la Entidad en el
Grupo Generali 4,6 mercado bancario de los
Colegios Profesionales 4,3 microempresarios: 20,9%
Reale 3,4
Ibercaja + Caja3 2,9
Groupama 2,2
Mutua General de Seguros 2,2
Caser 2,1
0 Base (relacs.): 186 50
haberlas contratado a través de la Caixa o SegurCaixa Adeslas.
108
Nota. Este seguro no se analizaba en años anteriores
Seguros
del Empresario)
Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen de seguro ILT
Recorrido
% % comercial*
Maquinaria 14,4 Maquinaria 24,2 +24,2
Promedio:
Promedio: +7,7
Promedio: 0,76
Seguros ahorro empleados 2,4 3,47 Seguros ahorro empleados 7,7 +7,7
0 100 0 100
Base: 187 microempresarios que Base: 51** clientes de la Caixa que
109
**Los datos deben tomarse como mera referencia debido a su reducida base muestral.
Seguros
del Empresario)
Nivel de satisfacción con el seguro ILT
% Bases:
CANAL ASEGURADOR 76,0

156
0 100
Seguros
del Empresario)
Motivos de elección del seguro ILT
Con BANCOS
Resto
6º)Proximidad 2,8%
8,3% 1º)Me lo
5º)Me lo ofrecieron
recomen- 28,0%
daron
8,4%
Con ASEGURADORAS
4º)Es
solvente/
sólida 6º)Me Resto
10,6% obligaron 11,1%
5º)Descuento 3,3%
2º)Por el 1º)Me lo
3º)Me contratación
precio recomen-
obligaron productos
21,6% daron
20,3% 5,8%
35,2%
4º)Me lo
ofrecieron
9,3%
3º)Es
solvente/
sólida 2º)Por el
13,4% precio
21,9%
Seguros
del Empresario)
Intención de cambio del seguro ILT

% Bases:
9,6
CANAL BANCARIO 30*
0 20
4.9. Transporte de mercancías
Seguros
Ramo Transporte de mercancías

5
Penetración
Mercado
3,2 3,1 1,8%
2,5 2,4
% +0,8 2,2 2,0
-1,4 -1,3
-0,7 -0,6 -0,4 -0,2 1,4
+3,2 +0,4
2,3 +2,4 +2,4 +1,9
+2,0
+1,4
0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0
* * * * * * *
100
74,2
%
13,6
0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
0
* * * * * * *
Eficacia comercial
114
Seguros

120
88,5 90,6
80,3
% Canal asegurador
11,5 19,7
9,4 Canal bancario
0
2009 2011 2013

Bases: 106 183 118
%
Mapfre 26,5 16,2
Evolución de la cuota de participación de laCaixa
Allianz 15,0 11,9
30
AXA 10,8 9,6 21,9 21,7
20,9
CaixaBank 7,9 5,1
Grupo Catalana Occidente %
7,1 7,6
7,9
6,8 0,6
Corredor/Agente de seguros 3,6 1,0 0
Zurich 3,0 2,4 2009 2011 2013
Bases: relaciones establecidas en cada segmento y en cada periodo
Reale 2,1 2,4
100 0 100 Cuota en el mercado Cuota en el seguro
Base (relacs.): Base (relacs.):
118 184
2013 2011
Seguros

Otros Seguros contratados por los microempresarios que disponen del seguro de Transporte de Mercancías
Recorrido
MERCADO
% % comercial*
ILT 12,2 ILT 1,8 17,3 +15,5

Promedio:
4,74
Planes de pensiones 5,4 Planes de pensiones 12,4 Promedio: +12,4

Promedio : 1,14
3,30
0 80 0 100
Base: 104 microempresarios que Base: 36 clientes de la Caixa que tienen
tienen contratado el seguro contratado el seguro
Seguros

Nivel de satisfacción con el seguro de Transporte de Mercancías
100 0 100
2013 2011
Seguros

Motivos de elección del seguro de Transporte de Mercancías
Con ASEGURADORAS
6º) Me lo Resto
5º) 8,7%
ofrecieron
Descuentos
4,3% 1º) Por el
contratación
precio
productos
29,9%
5,4%
4º)
Proximidad
6,2%
3º) Es
solvente/
sólida
17,6% 2º) Me lo
recomen-
daron
27,9%
Nota: No se analizan los motivos de elección de los Bancos en los que se tiene contratado el seguro por su reducida base
muestral 118
Seguros

Bases: Intención de cambio del seguro de Transporte de Mercancías Bases:
99*
CANAL ASEGURADOR 2,6 1,9 99
10 10
2013 2011
de su base muestral. 119
5. Conclusiones
Conclusiones
Sigue aumentando la
concentración financiera en el CaixaBank presenta una
segmento de las
microempresas. La
tendencia descendente
concentración en la actualidad desde el año 2005 en los
es mayor entre los
Los microempresarios indicadores de
AUTÓNOMOS que entre las posicionamiento bancario
operan en promedio con Misma
MICROS
un total de 1,44 bancos tendencia en
CaixaBank
Tendencia al alza en la
Los clientes de CaixaBank contratación de seguros. En la
tienen contratado en mayor actualidad, más de nueve de
medida que el mercado el cada diez microempresas
seguro de Responsabilidad tiene suscrito alguno
Civil para la empresa y/o Misma
administradores y el seguro tendencia en
Médico/Salud Conclusiones CaixaBank
Mientras que cae la contratación

de productos de financiación y
ahorro/inversión
La contratación de los seguros

de
Ramos con mayor presencia CaixaBank incrementa año a
Automóvil,
en el segmento: año la clientela que tiene
Vida y
 Responsabilidad Civil para contratado un seguro con ella
Médico/Salud
la empresa y/o
administradores
son los que más han crecido
 Multirriesgo Empresarial
en los últimos años
 Automóvil
 Seguro Obligatorio de
Convenio
121
Conclusiones. Principales ramos
RESPONSABILIDAD CIVIL MULTIRRIESGO EMPRESARIAL

 Aumenta la cuota de participación de  Aumenta la cuota de participación de
Caixabank Caixabank
 Desciende el nivel de satisfacción de  Desciende el nivel de satisfacción de
su clientela en este ramo aunque su clientela en este ramo y se sitúa por
supera la media del canal bancario debajo de la media del canal bancario
 Aumentan los clientes que tienen  Aumentan los clientes que tienen
intención de cambiar de intención de cambiar de
entidad/aseguradora, aunque se entidad/aseguradora, superando la
sitúan por debajo del canal bancario media del canal bancario
MÉDICO/SALUD AUTOMÓVIL
 Aumenta la cuota de participación de  Desciende en el último año la cuota
Caixabank de participación de Caixabank
 Crece el nivel de satisfacción de su  Desciende el nivel de satisfacción de
clientela su clientela en este ramo y se sitúa por
 La intención de cambiar de debajo de la media del canal bancario
entidad/compañía aseguradora en  Aumentan los clientes que tienen
este ramo permanece estable intención de cambiar de
respecto a la medición anterior, entidad/aseguradora, superando la
aunque supera el nivel del canal media del canal bancario
asegurador
122
6. Cuestionario
Av. Llano Castellano, 43. 28034 Madrid. Tel. 91 448 0203 „ Fax: 91 594 05 78
Madrid „ Barcelona „ Sevilla „ Lisboa „ Bogotá „ Lima „ México D.F. „ Buenos Aires „ Caracas
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Comportamiento Asegurador Microempresarios SegurCaixaAdeslas 2013

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informe

Distribución Andalucía 764 Galicia 304

Campo Septiembre 2013 ‟ Enero 2014

711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 86 Actividades sanitarias

422 Construcción de redes 411 Promoción inmobiliaria

433 Acabado de edificios 63 Servicios de información

Total Autónomos Micros

2013 2013 2013

S.L. S.A. Comunidad de Sociedad Cooperativa SCP * S.A.L. Otras

*SCP: Sociedades cooperativas de producción. 13

Total Promedio de Promedio de

% 30,2 27,5 23,3

Alquilado Propio No tiene local Otros Ns/Nc

Alquilado Propio No tiene local Otros Ns/Nc

Alquilado Propio No tiene local Otros Ns/Nc

Únicamente usted/su negocio Compartido por otros profesionales Ns/Nc

Únicamente usted/su negocio Compartido por otros profesionales Ns/Nc

Únicamente usted/su negocio Compartido por otros profesionales Ns/Nc

% 44,7 41,8 38,8 42,7

Valora la crisis como «MUY GRAVE» (Puntuaciones 8, 9 ó 10) 2013: 2011:

Sta. Cruz Tenerife

Resto C. León - Asturias

Bases: entrevistados en cada segmento

79,2 77,8 77,0 79,9 77,6 78,6

Sta. Cruz Tenerife

Resto C. León - Asturias

Bases: entrevistados en cada segmento

Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada

Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja

52,2 51,3 50,0 47,0 44,4

2005 2007 2009 2011 2013

TOTAL MICROEMPRESARIOS AUTÓNOMOS MICROS

Promedio de entidades con las que operan los microempresarios

2005 2007 2009 2011 2013

4,9 4,9 5,0

2005 2007 2009 2011 2013

2005 2007 2009 2011 2013

Penetración total ∑ > 100%

Penetración: porcentaje de entrevistados que menciona ser cliente de una entidad.

9,1 9,3 8,9 9,0

2005 2007 2009 2011 2013

Penetración: porcentaje de entrevistados que menciona ser cliente de una entidad.

Entidad preferente. ∑ = 100%

12,7 12,3 12,5

5,3 5,4 5,4 5,5

2005 2007 2009 2011 2013

Distribución del negocio entre entidades cuando el

Base: 142 microempresas entrevistadas

7,3 7,6 7,3

5,3 5,5 5,5 5,6

2005 2007 2009 2011 2013

2009 2011 2013

Penetración: porcentaje de microempresas que tienen contratado el producto/servicio. En el caso de la Caixa,

27,0 26,8 Seguros

22,9 24,6 Financiación

11,8 8,0 Ahorro/inversión

2009 2011 2013

67,6 67,4 Seguros

2009 2011 2013

2009 2011 2013

90,2 90,2 93,5

2009 2011 2013

Seguros contratados a través de …