TERTULIA

Transferencia del Cluster de Café

a los Cítricos
Noviembre 2018
 Hora Tema Responsable
2:15 p.m. a Introducción: ¿Qué es
• José Rafael Suescún (CCMA)
2:45 p.m. un Cluster?
2:45 p.m. a Segmentos • Maria del Pilar Serna Agudelo
3:15 p.m. Estratégicos (Citricauca)
3:15 p.m. a
Receso
3:30 p.m.
3:30 p.m. a
Caso de Éxito • Juan Leonardo Garzón (Café Don Tulio)
4:45 p.m.
• Maria del Pilar Serna Agudelo
4:45 p.m. a Conclusiones y
(Citricauca)
5:00 p.m. Compromisos
• José Rafael Suescún (CCMA)
1. Generalidades y antecedentes de
la iniciativa cluster
¿QUÉ?

¿Qué es un clusters?
Es una concentración geográfica de empresas
interconectadas, proveedores especializados e
instituciones asociadas alrededor de una actividad
económica en particular, que compiten y al mismo tiempo
colaboran.
¿QUÉ?

¿Para qué sirven los clusters?

• Entender un negocio, diseñar e implementar políticas de mejora de
la competitividad del sector y la región.
• Facilitar el diálogo estratégico entre el sector productivo y el
gobierno.
• Focalizar los esfuerzos regionales en negocios e innovación.
• Construir capacidades locales y regionales.
• Contribuir al mejoramiento del entorno de negocios.
• Identificar oportunidades de mercado.
 Premisas del proceso
• Perspectiva de mercado, análisis desde la demanda.
• Mirada integral de la cadena.
• Trabajo articulado con los diferentes actores.
• Basado en variables maniobrables por los actores.
• Énfasis en la generación del mayor valor agregado posible en la
cadena.
¿CÓMO?

Cluster

Convenciones

Beneficios Actores Cluster

 ¿PARA QUE SIRVEN LAS INICIATIVAS CLÚSTER?

Mejorar la
Sofisticación de Calidad del
la estrategia de COMPETITIVIDAD entorno para
las empresas hacer negocios

ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES%

• Modelos de integración y CENTROS%

TECNOLÓGICOS%
UNIVERSIDADES% COMPETITIVIDAD+
ENTIDADES%DE%
ENTORNO%
GREMIOS%
• Capital humano - Cierre de
consolidación productiva IMPORTACIONES%
brechas empleabilidad y formación
• Acceso a mercados de mayor valor GANADO%PORCINO%
INGREDIENTES%
PARA% • Generación empleo cualificado
POLLOS%Y%GALLINAS% EMBUTIDOS%
e innovación en el producto CRÍA%
LEVANTE%
Y%CEBA%
COMERCIALIZACIÓN%
Ingredion%%
Frigocargo% • Políticas de inversión públicas
• Conocimiento del consumidor “AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO”
COMPETITIVIDAD+ INCUBADORAS% LEVANTE%
enfocadas a retos de negocio -
IND.%TRANSFORMADORA%
futuro COMPETITIVIDAD+
“NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO” Infraestructuras especializadas

CONSUMIDOR%
(FAENADO)% (FRIGO,% PROCESADO%

FRÍO%
MERCADO%NACIONAL%

• Mayor integración entre los

DESPIECE)%

• Políticas de atracción de
SALUD%Y% % RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA%

%
Enriko%

DE%
NUTRICIÓN% Progresar%
ANIMAL% Frigorífico%del%Valle% Carbel%

LOGÍSTICA%
FrigoKmaná% La%Cali%

agentes %
%
%

Carnes%y%Derivados%de%Occidente%
Ovopacific%
Alimentos%
Cárnicos% inversiones
• Acceso a mercados de exportación

FINAL%
• Modelos de aceleración y capital

DISTRIBUIDORES%
%
%%
COMPETITIVIDAD+
• Emprendimientos de alto
CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES%

%
ALIMENTO%
CONCENTRADO%
PROCESADORES%DE%POLLO% riesgo especializado
impacto… MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)%

• Posicionamiento de la región

%
%%
%%
%
COMPETITIVIDAD+

%
%
FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%

%
PROCESADORES%INTEGRADOS%

%%
%

%%
%%
•…
%%
COMPETITIVIDAD+

%
%%
%%
%%
%%
INDUSTRIA%DE%HUEVO%

%%
%%
%%
%%
%%
%
%
%

INSTALACIONES% EMPAQUE% LOGISTICA%Y% EQUIPOS%DE%

TRANSPORTE REFRIGERACIÓN%

Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos
y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras
Público objetivo de la iniciativa Clúster

Fuente: Clúster Development

INICIATIVA CLUSTER CÍTRICOS
GOBERNANZA
2. Segmentos Estratégicos

Naranja

Lima ácida Tahití

 MAPA DE AGENTES DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA
Entes públicos

Entidades:

Universidades Comité Regional

Asociaciones de productores
Exportadores Mercado Internacional
INSUMOS
Abonos, Productores grandes
Fertilizantes,
Agroquímico
Importadores fresco/congelado

ACOPIO Y SELECCIÓN
Comercializadoras Internacionales

CONSUMIDOR FINAL
Productores medianos Post-cosecha
Viveros packing Mercado Nacional
Mercados masivos
Transformadores Gran distribución especializada
Grandes superficies /
Supermercados

Productores pequeños Jugos, Néctares

Hoteles y
Restaurantes
Conservas, Pulpas,
pastas, purés y
mermeladas
Centrales de Abasto
Central Mayorista, Minorista
Aceites

Productores Integrados

Maquinaria
Siembra, Empaque y Control
Recolección y embalaje Transporte
fitosanitario
Riego
 MAPA DE AGENTES DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA

Entes públicos. Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Productividad, Umatas, Corpoica, ICA, Colciencias, CIB.

Entidades: Cámaras de Comercio, Finagro, Banco Agrario y entidades de crédito, Procolombia, CCI, Asohofrucol.

Universidades: Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Politécnico Jaime I. Cadavid, Corporación Universitaria Lasallista, Sena. Comité Regional

Asociaciones de productores
Citricauca, Asofrocan

INSUMOS Exportadores Mercado Internacional

Productores grandes Distribuidora La Clarita S.A.S, Colexagro
Abonos, C.I. Agrícolas Unidas, Agrotúnez S.A, La internacional. Agrotunez S.A., Compañía
Fertilizantes, Blanquita, La Hondura , Cuernavaca, Peña pecuaria agrícola S.A.S., CI sweet eden
Agroquímico Bonita SAS, Palmeras, Naranjales del S.A.S., Dehoy S.A.S., Frutales Las Lajas Importadores fresco/congelado
S.A.S., Aldea produce S.A.S.,
Natural Control Cauca Comercializadora Alusa S.A.S., Gaseosas
S.A Posada Tobón S.A., Comercializadora

ACOPIO Y SELECCIÓN
internacional Caribbean exotics S.A.
Comercializadoras Internacionales

CONSUMIDOR FINAL
Productores medianos Agrícola WTA, Comercializadora Cañón del Cauca
Viveros Potosí, Verdum, La América/La Tebaida, Alto
Bonito, La Sara, Frutos La Miel, Agualinda, Post-cosecha
Mercado Nacional
Vivero de la Rancho del tangelo, El Dique, El Encanto, packing
Universidad Toremolino, La Argentina, La Tagua, La Mercados masivos
Católica de Manuela Gran distribución especializada
Oriente, La Transformadores Grandes superficies /
Cristalina, en Frudelca, Agrotúnez S.A., el Balsal, Supermercados
Támesis; Sol Productores pequeños La Blanquita, Flores La María, Base Éxito, Carulla, Price Smart,
Rojo, Almacén naranja S.A.S., Pomelos, Planeta Surtimax, Olímpica
Inversiones Santa Bárbara del
Home Center y naranja, Postobón, Country Hill,
Poblanco, Piedras Blancas, Marichú,
Caribbean Agrofrut, Industrias Alan, Agrícolas
Proyecto San Nicolas S.A.S, El Limón, El Hoteles y
Exotics S. A., Unidas Restaurantes
Motor, Inversiones valenciana y CIA
en Medellín; SCA - Miramar , La Rubia, Citrica Jugos, Néctares
vivero Bosques Monteloro, Alicante, Selvazul, La Divisa,
de Colombia, La Elvira, Balcón del Cauca, Miraflores, Conservas, Pulpas,
pastas, purés y Centrales de Abasto
en Guarne; El Chamán, El Higuerón, Villa Carlota, Central Mayorista, Minorista
mermeladas
vivero Los Oro Hermanos, El Bejuco, productores
Aguacates, en de Asofrocan (110) Aceites
Marinilla; Productores Integrados
vivero La Túnez, Agrícolas Unidas, La Blanquita, El Balsal, WTA
Isabela, en
Sopetrán; Maquinaria
Control
vivero Tierra Siembra, Recolección y Transporte
fitosanitario
Negra, en El Riego
Retiro.
Localización geográfica de los actores
Área Total
Subregiones
(ha)
Suroeste 5.245,0
Occidente 403,3
Magdalena
Medio 200,9
Nordeste 150,0
Valle de Aburra 124,0
Bajo Cauca 104,1
Norte 28,0
Urabá 23,4
Oriente 16,0
TOTAL 6.294,7

Fuente: Secretaría de agricultura y

desarrollo rural. (2015)

Transformador
Asociación
Fuente: Creación propia. Productores de Naranjas

Leyenda Productores limones

Comercializadores
Opciones
Especialización

Jugode
Jugo denaranja
naranja Jugode
Jugo denaranja
naranja
Paramercado
Para mercado Paramercados
Para mercados
nacional
nacional internacionales
internacionales

Lima ácida Tahití fresca

Naranja fresca para de valor agregado para
mercados tropicales mercados
internacionales
Fruta fresca (Naranja, lima ácida Tahití,
mandarina) seleccionada para el mercado
local

Fruta fresca (Naranja, lima ácida Tahití,

mandarina) al granel para mercado local

Transformación
Fuente: Creación propia.
 Valor Agregado Jugo de naranja
Oportunidad Mercado Mercado nacional
Gran cantidad de frutas clasificadas internacional
como no Premium o que no son de Producción en planta industrial Producción Artesanal
primera (segundas, terceras, • Tiempo de vida: 3-6 meses. • Tiempo de vida 3
• Más comercializable, días.
manchadas, etc) pueden ser
estandarización • Sin conservantes,
aprovechadas con su • Pasteurizado y/o con más fresco y
transformación en jugo. conservantes natural.
• Alta inversión, desde 1.000 • Baja inversión con
millones. altos costos fijos.
• Ya se debe tener un mercado

Aceites Contexto global

esenciales
El consumo
mundial
Pectina disminuye
debido a la
mayor
Pellets cantidad de
bebidas
sustitutas.
Se puede hacer uso de las otras
partes (cascara, bagazo, semillas) Fuente: United States Department of
del fruto para sub-productos Agriculture, 2017.
Lima ácida Tahití fresca de valor agregado
para mercados internacionales
Lima ácida Tahití
Mercados de alta capacidad adquisitiva
para productos con valor agregado
Unión Europea y Estados Unidos son
mercados donde los consumidores
tienden a preferir alimentos:
• Más orgánicos con procesos de
producción que utilicen pocos
pesticidas.
Mercados del Caribe • Con certificaciones de calidad,
• Mercados con baja capacidad productiva y medioambientales (eco-etiquetas)
alta demanda turística. y buen trato al trabajador.
• En 2016 se exportaron desde Antioquia 519 El mayor importador de limón es
toneladas por valor de 545.283 USD. EEUU quien es además el mayor
• No requiere certificaciones internacionales. cliente de Colombia. «Cuando se
reduce la cosecha en México, se
«El limón antioqueño gusta internacionalmente abre una ventana»
porque es jugoso y de cascara gruesa»
Fuente: Gran Productor de cítricos
3. Plan de Acción de la
Iniciativa Cluster
 Frentes de trabajo del Cluster
De acuerdo a las recomendaciones del estudio cluster y las
diferentes líneas de acción identificadas, el comité estratégico
propone que las mesas operativas (naranja y lima ácida Tahití)
se enfoquen en el desarrollo de 3 frentes de trabajo.
1. Desarrollo de 2. Desarrollo
Mercados y Canales Tecnológico 3. Talento Humano
de Comercialización Innovación
Lideran: Citricauca
Lidera: Citricauca Lidera: Citricauca Asofrocan
Apoya: CCMA* Apoya: BioSuroeste Apoya: Julio C Hernández
*Cámara de Comercio de Medellín
– COMFAMA – SENA –
para Antioquia EAFIT - U. NAL

Gobernanza
1. Desarrollo de Mercados y Canales de
Comercialización
¿Quiénes lo hacen?

• LIDERA: Citricauca . María Del Pilar Serna.

Mesa De Trabajo Inteligencia De Mercados: Manuel Escobar, Felipe Gómez,
Gilberto Molina , Andrés García.

• APOYA: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Roles:
• CICTRICAUCA Lidera la mesa de inteligencia de mercados.
• CCMA Fortalecimiento, conformación, gestión y participación en programas de
acceso a mercados
1. Desarrollo de Mercados y Canales de Comercialización
Esta mesa operativa se enfocara en el desarrollo de 3 líneas del plan de acción original de
naranja transformada

PLAN DE ACCIÓN
Naranja transformada

1. Inteligencia de mercado
Prospectiva de las preferencias del consumidor
Grupo de trabajo cliente food service
Monte loro, Alicante, CCMA, Universidades, CNC, CRC

2. Desarrollo de servicio
Horeca/ institucional (food service)
Desarrollo de mercados.
La Tagua, La Divisa, Procolombia, CCMA, Universidades, CNC, CRC

3. Incentivo al consumo
Diseño y desarrollo de estrategias para incentivar el consumo.
EL Higuerón, Concesión Pacifico, Citricauca, Asohofrucol, Universidades, CNC, CRC
 2. Desarrollo Tecnológico e Innovación
Esta mesa operativa se enfocará en el desarrollo de 2 de las 5 líneas del plan de acción
original de naranja transformada

PLAN DE ACCIÓN
Naranja transformada

1. Conexión con modelos de transformación industrial.

Fortalecimiento de capacidades de respuesta individuales y grupales.
Infraestructura especializadas.
Alianza para el abastecimiento de planta productora de jugos.
La Manuela, Cuernavaca, Agrícolas, Tunes, La Blanquita, Sadra, Biosuroeste,CNC, CRC, UNAL

2. Desarrollo de producto.
Asistencia de conocimiento para obtener valor agregado en formulación y
aporte vitamínico.
Oro Frut, Frutos la Miel, SENA, INVIMA, U.de.A, CNC, CRC
 2. Desarrollo Tecnológico e innovación
Para el desarrollo de este frente se proponen los siguientes 2 bloques de
actividades:
✓ Inventario, caracterización y proyección de
✓ Consolidación de grupo líder desarrollar volúmenes de producción
de esta componente o Consolidar una plataforma con toda la
información
✓ Definición general del proyecto
✓ Dimensionamiento de la planta de jugos y
✓ Definición de presupuesto base para el biorefinería subproductos
despliegue o Inversiones y costos
o Alianzas y actores para su implementación
✓ Gestión de recursos para el despliegue
✓ Modelo de negocio de la planta de jugos y
biorefinería de subproductos (*)
Nota: a la fecha se cuenta con 2 proyectos postulados a Colciencias:
Aprovechamiento de cascara para la producción de Pectinas
Cierre de brechas en cosecha y post cosecha.
Adicionalmente se esta formulando un proyecto con la Universidad de Antioquia
para valor agregado en formulación y aporte vitamínico.
Plan de acción mesa operativa lima ácida tahití

1. Desarrollo de 2. Desarrollo
Mercados y Canales Tecnológico
de Comercialización Innovación

1. Modelos de Agroexportación 1. Calidad del producto

Desarrollo de capacidades logísticas y de exportación por mercado Asistencia técnica enfocada al mercado
Citricauca, Asofrocan, ICA, SADRA, Universidades, CNC, CRC. Federación Programa de apoyo para la certificación y formalización
Programa mejora de la calidad productiva
Citricauca, Asofrocan, SENA, Asohofrucol, SADRA, Universidades, CNC, CRC,
Federación Cítricos Colombia

2. Desarrollo de mercado internacional

Desarrollo de mercado 2. Ampliación de área sembrada
Procolombia, Analdex, CCMA, CNC, CRC, Federación
Ampliación de área sembrada basada en las características óptimas técnicas
recomendadas por la Secretaria Agrícola
MADRA, SADRA, Min ambiente, Finagro, CNC,CRC, Federación
 3. Talento Humano
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

NARANJA LIMA ÁCIDA TAHITÍ

Talento humano especializado 1. Modelos de consolidación

Diseñar e implementar modelos de consolidación entre productores y
Desarrollar competencias administrativas financieras y consolidadores que incluyan: Consolidación de productos y modelos de
comerciales transformación
Universidad La Salle, SENA, Citricauca, Asohofrucol, CNC,
CRC 2. Fortalecimiento organizativo
Desarrollo de competencias en gestión administrativa, comercial,
financiera y asociativa

¿Cómo formamos nuestro personal en función de las habilidades necesarias para las
exigencias del mercado? Cierre de brechas administrativas

•Trabajo conjunto con entidades deformación( especialización– consolidación de oferta deformación)

•Identificación de oferta de conocimiento especializado y articulación con entidades de apoyo.

•Programas de actualización en gestión administrativa, comercial, financiera y asociativa .