AXON WEALTH ADVISORY DIGITA.

PLAN ESTRATÉGICO PARA FINIZENS AXON WEALTH ADVISORY

DIGITAL AV SAU Descripción

El proyecto a desarrollar será un amplio estudio del mercado de los roboadvisors en España. El
objetivo será realizar una comparativa entre ellos y detectar qué ventajas competitivas tiene
Finizens con respecto a sus competidores.

Los factores a estudiar son aquellos como las comisiones desglosadas, el número de clientes, el
número de carteras y cuántos tipos de activos subyacen en ellas, volumen gestionado, qué
servicios ofrecen, importe mínimo para invertir, dónde operan, qué regulación (España y sí operan
en el exterior que otra regulaciones de los países donde participan) tienen y otros factores
estratégicos que se consideren. 

El objetivo de este estudio será obtener la información tanto de la penetración de esta macro
tendencia que es la gestión pasiva así como la cuota de mercado que actualmente tiene en España
a través de los distintos roboadvisors.

Serán de gran utilidad los datos del mercado estadounidense en el que la innovación e
implantación de estos nuevos modelos de gestión e inversión están alcanzando unos niveles
incluso superiores a los de la gestión tradicional. Se prestará especial atención al crecimiento y
desarrollo de la prestigiosa gestora Vanguard, líder absoluto de la indexación.

Posteriormente, después del análisis de los datos, se estudiará qué medidas estratégicas se
tomarán desde Finizens para aumentar la captación de clientes y posicionarse frente a sus
competidores. 

Datos de la empresa

Empresa: AXON WEALTH ADVISORY DIGITAL A.V., S.A.U. (FINIZENS)

Año de Constitución: 2015 
Sector: Sector Financiero
Número de trabajadores: 20
Implantación: Internacional
Descripción: Servicios de inversión y gestión patrimonial en fondos indexados como Agencia de
Valores

TAREA A REALIZAR

LA TAREA que el alumno ha de desarrollar, tomando como base la documentación e información

facilitada por la empresa, es:

1. Análisis interno y externo de la empresa:

 Análisis Interno: estudiar la composición de la empresa en sus diferentes áreas y sus

actividades

 Análisis externo: Realizar un análisis PESTEL

  Entender el modelo de negocio y el plan estratégico incluyendo sus objetivos

2. Elaboración de 2 propuestas Estratégicas como resultado del análisis de la competencia

3. Elaborar una serie de valoraciones y conclusiones de los posibles beneficios en la

aplicación de éstas.

A continuación se detallan una serie de consideraciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar

la actividad asignada en la Práctica Externa:

La tarea que debe hacer cada alumno está previamente definida. Para consultarla debéis entrar en
el apartado de “TAREAS” de la plataforma e-start.

El formato utilizado para la actividad es libre, éste debe ser elegido por el propio alumno en
función de su propio criterio. No obstante, si el tutor empresarial fijara un formato específico,
facilitado a través de la plataforma, se deberá seguir como referencia.

Se aconseja que se desarrolle en formato tipo “Informe/consultoría”, en el que, a modo

ejemplificativo, podría contener:

 Portada: título del Proyecto, fecha de emisión, y datos del alumno y del master que se
está cursando.

 Índice: solo es aconsejable si excede de 20 páginas, en caso contrario puede sustituirse

por una tabla de contenidos, que puede coincidir o no con las tareas marcadas para el
proyecto en la plataforma.

 Introducción o consulta: breve descripción del Proyecto/consulta planteado por la

empresa, (puede incluir antecedentes de la consulta, tipo de empresa y sector, etc.,
documentos facilitados, normativa aplicable,etc)

 Desarrollo o cuerpo: recoge la pormenorización del asunto, exposición de datos y análisis

de hechos

 Conclusión o propuesta: conclusiones que se desprenden del análisis, y propuesta de

resolución de la consulta, o proyecto que han sido planteados por la empresa. Puede
incluir valoraciones, propuestas, soluciones, beneficios previsibles, etc