ENTREGABLES:

SOW:
Nombre del Proyecto Constitución de una Sociedad para
asesorar a Pymes en Seguridad Social
Descripción del Proyecto Sociedad dedicada a realizar
asesoramiento a Pymes en Seguridad
Social de manera Integral en la Ciudad de
Santa Marta
Justificación Comercial Se estableció esta idea, teniendo en
cuenta la experiencia obtenida en el
mercado laboral por parte los
integrantes del grupo Jesús Pérez y
Eduardo Bustamante, en la cual se
pudo evidenciar que pymes en Santa
Marta y la Zona Bananera tienen
dificultades y poco conocimiento en el
manejo de seguridad social, además
que para el caso de los que realizan el
sistema de aportes en muchos casos
lo realizan de manera errada.

Objetivos  Constituir una empresa sostenible en

los próximos tres años dedicada a
brindar Asesoría en Seguridad Social
creando un grupo de Profesionales
capacitados para realizar consultorías
a empresas que tengan
desconocimiento en el área de la
seguridad social aplicada a sus
colaboradores.

Ciclo de Vida del Proyecto Predictivo

Análisis de Involucrados -Accionistas
-Clientes
-Empleadores
-Entidades Financieras
-Proveedores
-Autoridades Públicas
Restricciones -Empresa nueva en el mercado
-Llegar a los nuevos clientes
-Problemas de entorno económico
-Presupuesto
-Limitaciones de tiempo
-No contar con certificaciones de Calidad
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:

 Tipo del ciclo de vida: Partiendo de que nuestra idea de negocio está
basada en un modelo de prestaciones de servicios hemos escogido el Ciclo
de vida predictivo, el cual es un modelo que exige tener un conocimiento
preciso del alcance el coste y el plazo de ejecución al inicio del proyecto.
Donde el alcance, plazos y costes son “vigilados” al máximo desde el inicio
del proyecto y cualquier cambio en alguno de ellos provoca un cambio de
alcance, cambio en las líneas base, etc. Es un modelo poco flexible que ha
funcionado bien históricamente en entornos poco cambiantes y en proyectos
de larga duración con no demasiada interacción con los distintos
stakeholders.

 Fases del ciclo de vida: Se puede decir que el ciclo de vida de un proyecto
comprende las fases de pre inversión, de inversión y operacional. Cada una
de estas tres fases principales se divide en etapas.
La Fase de pre inversión se inicia en el momento en que nace la posibilidad de
invertir en un negocio o empresa, existente o nuevo, el cual aparenta ser atractivo.
esta posibilidad deber ser estudiada, para lo cual se simulan, a través de los
llamados estudios de pre inversión.
Por lo tanto, la fase de pre inversión comprende varias etapas
Etapa 1: Identificación de oportunidades de inversión.
Etapa 2: Selección y definición de preliminares del proyecto.
Etapa 3: formulación del Proyecto
Etapa 4: evaluación final y decisión de invertir.

Por otra parte, la fase de inversión, corresponde al periodo de realización del

proyecto. Se inicia cuando se toma la decisión de invertir en el proyecto y termina
cuando se concluye la ejecución satisfactoria del proyecto y se toma la decisión de
iniciar la fase operacional del proyecto. Comprende la ejecución de las siguientes
actividades
• Establecimiento de la organización encargada de la ejecución del proyecto.
• Selección de la tecnología del proyecto.
• Estudios técnicos detallados de estructuras, edificios, obras de ingeniería civil,
maquinaria y equipos.
• Preparación de licitaciones.
• Evaluación de propuestas para el suministro
de maquinaria y equipos y para la construcción de las obras.
• Negociación y adjudicación de contratos.
• Obtención de financiamiento.
• Adquisición de terrenos.
• Interventoría o supervisión del suministro de equipos y maquinaria y de la
construcción de las obras.
• Establecimiento de la organización encargada de iniciar el período de operación
y producción.
• Arreglos sobre suministros.
• Comercialización previa a la producción.
• Obtención de autorizaciones y aprobaciones.
En la fase de inversión el grado de exactitud en los estudios técnicos detallados y
en la cuantificación de los costos es de 95% a 100%.
En cuanto a la fase Operacional, la cual comienza cuando el proyecto,
completamente ejecutado y aprobado, en cuanto a funcionamiento se refiere, se
 entrega a la organización encargada de la producción del bien o de la prestación
del servicio.
Los objetivos primordiales de esta fase son:
• Operar en forma eficiente la nueva unidad de producción o de prestación de
servicios.
• Elaborar y manufacturar bienes, o prestar servicios, siguiendo un plan
previamente establecido.
• Optimizar los recursos humanos y materiales disponibles, procurando, en todo
momento, la mejor calidad posible.
• Preparar y capacitar personal para el adecuado manejo de los distintos equipos y
maquinaria.
• Mantener en óptimas condiciones los edificios, las estructuras, las obras de
ingeniería
civil, los equipos y la maquinaria.
• Distribuir y comercializar el bien o el servicio, de acuerdo con el programa de
ventas establecido”. German Arboleda Vélez (1998)

ANÁLISIS DE INTERESADOS:

Interesad Roles Contacto Y(pode X(Influenci Estrategia De Definir

os r) a) Gestión Estrategi
as
Gerente Jesús Pérez 314642851 + + Gestionar Consegui
6- correctamente r
jesusdavid aumentar
pereznune los
z@gmail.c resultado
om s óptimos
de la
empresa
Socios Mario Ruiz 302469961 + + Gestionar
 – correctamente
mruizmanj
arres@gm
ail.com
Eduardo Bustamante 300301031 + + Gestionar
3- correctamente
edubusto7
7@gmail.c
om
Clientes -Pymes de la ciudad de Números Mantener Establecer
Santa Marta (2000) Telefónicos Satisfecho reuniones
+ - periódicas
para
evaluar la
prestación
de
nuestros
servicios.
-Trabajadores Números Mantener Establecer
independientes(10.000 Telefónicos Satisfecho reuniones
) + - periódicas
para
evaluar la
prestación
de
nuestros
servicios.
Proveedor
es
Empleado Carlos Cervantes 300333455 Mantener Motivarlo
s (Especialista en 4 + - Satisfecho s con
Seguridad y salud en el políticas
trabajo) de
empleo,
José Marín 300345657 formación
(Especialista en 8 y
Seguridad y Salud en promoció
el Trabo) n, buenas
315678889 condicion
Luis Mejía 7 es de
(Especialista en trabajo,
Seguridad y Salud en remunera
el Trabo) ciones,
etc.
Accionista Magalis Barros 301241186 - + Mantener
s (Empresaria) 0 satisfecho
Entidades Bancolombia 4212973 + + Gestionar
Financiera Banco Popular 4211188 correctamente
s Banco Davivienda 4212418
Solicitante 1000 personas Hojas de - + Mantener Crear
s de desempleadas vida informados medios
empleo de
informaci
ón donde
se
publiquen
las
vacantes
de la
empresa
Universida Universidad del 4381000 Hacer
des Magdalena - - Monitorear convenio
locales Universidad Antonio 4234560 s
Nariño interinstit
 Universidad Sergio 4346444 ucionales
Arboleda para el
Universidad 4209604 desarrollo
Cooperativa de
prácticas
Universit
arias
Competido
res

Mapeo Del Análisis de Interesados

BUSINESS CASE:

Business Case
Constitución de una Sociedad para asesorar a Pymes en
Seguridad Social
Firmas

____________________________________________ ______________________
Fecha

_____________________________________________ ______________________

Fecha
____________________________________________ ______________________

Fecha

1. Resumen Ejecutivo:
Todo colombiano y en especial todo trabajador, tiene derecho a que se le
garantice la seguridad social integral, aunque la constitución nacional establece
que el estado debe garantizar la seguridad social de los ciudadanos, quienes
realmente la deben garantizar son los empleadores que vinculan trabajadores
mediante contratos de trabajo. En este orden de ideas hemos evidenciado que
Muchas pymes en santa marta y la zona bananera tienen dificultades y poco
conocimiento en el manejo de la seguridad social y además que para el caso de
los que realizan el sistema de aportes en muchos casos lo realizan de manera
errada. Desde ahí el interés por crear una empresa que apoye y acompañe a los
empresarios de las pymes en Santa Marta, en su diseño, implementación y mejora
continua del sistema.
Nuestro negocio consiste en la creación de una empresa dedicada a realizar
asesoramiento a Pymes en Seguridad Social de manera Integral en la Ciudad de
Santa Marta, entre otros servicios como análisis y estudios de las diversas
situaciones en seguridad social de las Pyme al momento que las soliciten,
afiliaciones individuales y colectivas (E.P.S - ARL - AFP -), Conferencias de
seguridad social, entre otros.

Nuestra fuente de ingresos será la venta de un paquete con servicios de

asesorías, Capacitación, Conferencias y auditorias en el manejo de seguridad
social. Con un valor añadido para nuestros clientes basado en la identificación y el
intercambio de buenas prácticas en seguridad social a través de la pericia de
nuestros asesores, el tiempo de dedicación en cada servicio, el grado de
complejidad del servicio y la calidad del servicio en rapidez, agilidad, eficacia,
fiabilidad y seguridad.
A la hora de financiar la inversión, podemos contar con recursos propios y
recursos ajenos, recursos que por otra parte establecerán el endeudamiento y la
estructura financiera del proyecto, por lo cual inicialmente haremos una inversión
con recursos Propios de 12.000.000 $
Los impulsores de este proyecto son: Jesús (CEO, Administrador de empresas de
la Universidad del Magdalena) Eduardo Bustamante (Socio, Administrador de
empresas de la Universidad ...) y Mario Ruiz (Socio, Administrador de empresas
de la Universidad cooperativa de Colombia). Se pretende también contratar por
Outsourscing los servicios de especialistas en seguridad social Para la prestación
de Servicios de Calidad.
Estamos convencidos de que esta idea de negocio será rentable, toda vez que
existe una necesidad coyuntural, donde se exige que las empresas deben darle
cumplimiento a toda la normatividad vigente en temas de Seguridad Social.
A medida que ha transcurrido el tiempo, se han creado nuevos estándares para la
protección social de los trabajadores; reuniendo de manera coordinada un
conjunto de entidades, normas y procedimientos a los cuales pueden tener acceso
las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad de vida
que esté acorde con la dignidad humana.
El Estado, por medio de sus Órganos de control, está asegurando que todas
entidades que intervienen en el desarrollo de estas acciones, cumplan con los
requisitos que realmente les corresponden, garantizando así la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios,
referenciados por la Ley 100 de 1993, entre otras normas.
A todo esto, debemos agregarle que existe mucha desinformación en el tema, y
que a pesar que la norma detalla los derechos y deberes de las entidades y los
trabajadores, falta acompañamiento para el goce, disfrute y cumplimiento de lo
que está estipulado en Legislación. Es por esto, que vemos una oportunidad al
contar con la experiencia que se tiene el campo para poder llegar a todas las
empresas en Santa Marta que deseen y/o necesiten acompañamiento,
asesoramiento y capacitación en la temática descrita.

2. Razones:
Se estableció esta idea de negocio, teniendo en cuenta la experiencia obtenida en
el mercado laboral por parte los integrantes del grupo Jesús Pérez y Eduardo
Bustamante, en la cual se pudo evidenciar que pymes en Santa Marta y la Zona
Bananera tienen dificultades y poco conocimiento en el manejo de seguridad
social, donde uno de los requisitos esenciales es que toda empresa debe cumplir
con la normatividad vigente decreto 1072 del 2015 capítulo VI, donde se dan los
lineamientos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo es por esta razón que nace esta idea de crear un modelo de negocios
que permita rentabilizar ingresos ofreciendo servicios de calidad.
Por otra parte, otras de las razones por la cual se lleva a cabo esta idea es la
búsqueda de llevar a la practica un proyecto propio y de ser independientes y
tener la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma.

3. Opciones De Negocio: cómo vamos a valorizar

4. Beneficios Esperados:
En forma resumida, los principales beneficios que se esperan alcanzar con la
ejecución del plan son los siguientes:

 Un incremento del 30% en la prestación de los servicios en los próximos 3

años

 Tener un porcentaje del 40% en el mercado nacional dentro de 4 años.

 Tener un aumento en los ingresos de 300 millones de pesos en los

próximos 5 años
 5. Escala De Tiempo:

6. Costos
Estrategia De Precio:
Nuestros precios serán acordados con nuestros clientes de acuerdo al tamaño de
la empresa y de acuerdo a las problemáticas y necesidades determinadas en
diagnóstico previo que se realizara integralmente a las empresas. Partiendo de
este mecanismo definiremos el plan de trabajo respectivo y las horas de
consultorías necesarias para la prestación de un servicio Óptimo y eficiente.
Se ha fijado la hora de Asesoría y Consultoría en 90.000$
Se ha fijado la hora de Capacitación en 110.000$
Se ha fijado la hora de Auditoria en 100.000$

Proyección De Ventas:
La proyección de nuestras ventas está establecida en el número de pymes real
que un asesor especialista puede acompañar una vez puesta en marcha la
constitución de la empresa. por lo cual se ha estipulado una dedicación por pyme
de mínimo 232 horas de consultoría.
232 horas de asesoría a razón de 8 horas diarias, corresponde a 29 días de
trabajo

Proyección de Servicios a 3 años

Tipo De Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Asesoría /Consultoría por horas 800 870 947 1019 1093
Capacitación por horas 1100 1200 1310 1413 1518
Auditoria por horas 400 430 463 494 526
Numero de Pymes por Asesor
4 6 9 11 14
Especializado
Numero De Asesores Especializados 3 3 3 3 3
Numero de servicios por asesor
12 18 27 34 41
Especializado
Capacitación por horas
Tipo De Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PAGO A ASESORES ESPECIALIZADOS $ 14.001.900 $ 15.654.070 $ 17.529.585 $ 19.648.093 $ 22.071.505
Asesoría por horas $ 44.000.000 $ 50.112.000 $ 56.956.368 $ 64.634.160 $ 73.188.000
Capacitación por horas $ 82.500.000 $ 94.320.000 $ 107.608.640 $ 122.536.530 $ 139.283.584
Auditoria por horas $ 26.000.000 $ 29.068.000 $ 32.476.672 $ 36.242.370 $ 40.455.184
Valor Total $ 152.500.000 $ 173.500.000 $ 197.041.680 $ 223.413.060 $ 252.926.768
Valor Por Empresa $ 12.708.333 $ 9.638.889 $ 7.297.840 $ 6.570.972 $ 6.094.621
ROI 989% 1008% 1024% 1037% 1046%

Estructura de Costos:
Presupuesto de Ingresos

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios a Prestar 800 870 947 1032 1125

ASESORÍA / CONSULTORÍA
costo servicio 35000 36400 37856 39370 40944

Precio de Venta
90000 94000 98000 102000 106000

Ingresos Por Servicios 44000000 50112000 56956368 64634160 73188000

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Servicios a Prestar 1100 1200 1310 1431 1564

CAPACITACIÓN
costo servicio 35000 36400 37856 39370 40944

Precio de Venta
110000 115000 120000 125000 130000

Ingresos Por Servicios $ 82.500.000 $ 94.320.000 $ 107.608.640 $ 122.536.530 $ 139.283.584

193

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

AUDITORIA Servicios a Prestar 400 430 463 499 539

costo servicio 35000 36400 37856 39370 40944

Precio de Venta
100000 104000 108000 112000 116000

Ingresos Por Servicios $ 26.000.000 $ 29.068.000 $ 32.476.672 $ 36.242.370 $ 40.455.184

Ingresos Por
$ 152.500.000 $ 173.500.000 $ 197.041.680 $ 223.413.060 $ 252.926.768
Servicios Fijos

7. Evaluación de la inversión:

TIR 1285%  
AÑO FLUJO DE CAJA ROI
0 -$ 12.000.000  
 1 $ 152.500.000 989%
2 $ 173.500.000 1008%
3 $ 197.041.680 1024%
4 $ 223.413.060 1037%
5 $ 252.926.768 1046%

8. Riesgos Mayores:

- Restricciones
Dentro de los factores limitantes que podrían afectar el desarrollo de
nuestro proyecto tenemos:

 Nuevos competidores en el mercado

 llegar a los nuevos clientes
 Problemas de entorno económico
 Presupuesto
 Limitaciones de tiempo
 No contar con certificaciones de Calidad
 Falta de encaje entre el producto y las necesidades que cubra del
público objetivo
 Costes mayores a los previstos
 Crecimiento menor del esperado

- Supuestos