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Ingresos Total de Vida.
(Poner la edad más alta probable de participante)
Instrucciones: Calcula el total del dinero que has recibido en toda tu vida: estima cuánto
cada año de tu edad y luego súmalo.
Edad Total ingresos anual Edad Total ingresos anual Edad Total ingresos anual
15 35 55
16 36 56
17 37 57
18 38 58
19 39 59
20 40 60
21 41 61
22 42 62
23 43 63
24 44 64
25 45 65
26 46 66
27 47 67
28 48 68
29 49 69
30 50 70
31 51 71
32 52 72
33 53 73
34 54 74
Total Total Total
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Bien-Estar.
Instrucciones: encierra en un círculo en nivel de avance que tienes en esa área de tu vida. Si
crees que no cumples al 100% la descripción del área, entonces te pones 10=Excelente, si
crees 1=Bajo/10=Excelente.
SALUD
Estoy sano. Me encuentro en mi peso ideal, hago ejercicio regularmente. Me enfermo rara
vez.
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EMOCIONES
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ESPIRITUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tengo balance y equilibrio y por lo tanto vivo feliz. Sé con claridad cuál es mi misión de vida
y siempre estoy logrando mis metas. Me dedico a mi pasión en la vida y soy un éxito en ello.
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DINERO
Gano dinero sin tener que trabajar, es decir soy libre financieramente. Tengo tiempo y mi
vida es mía para usarla como me apetece. Puedo dejar de presentarme en mi negocio y
cuando regreso ha crecido o bien se mantiene normal.
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NOTA: Este test es para ubicar tus áreas de oportunidad, cualquiera que sea el resultado puede
ser mejorado, estamos aquí para entrenarte en cómo lograrlo.
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Inventario de
tus realidades presentes.
Lo que piensas impacta directamente en tus decisiones, tus decisiones en tus acciones, y
tus acciones en tus hábitos que determinan tu estado.
Instrucciones: Completa las oraciones con tus realidades. Trata de no pensar, déjalas salir
de tu subconsciente. Anota las primeras ideas que lleguen a tu mente.
El dinero es:
El dinero es:
El dinero es:
La riqueza es:
La riqueza es:
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Frase productiva sobre el dinero.
Instrucciones: Haz una frase para que de hoy en adelante sea una nueva visión sobre cómo
ves el dinero en tu vida.
Mi frase productiva
Dinero de bolsillo.
CONCEPTO SEMANAL
Refrescos
Café
Galletas
Estacionamiento
Propinas
Cigarros
TOTAL ____________________________________
Semanal x4 __________________________________
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Ingresos.
Instrucciones: Completa la tabla escribiendo tus ingresos mensuales. Si no tienes ingresos
regulares, calcula un promedio o bien, si conoces tu ingreso anual, divídelo entre 12. Una
vez que tengas todos tus ingresos semanales, calcúlalos anualmente. Si hay algú concepto
que no esté en la tabla, agrégalo en los espacios en blanco.
Salario
Aguinaldo
Fondo de ahorro
Vales de despensa
Bonos
Comisiones
PTU
Honorarios
Negocio adicional
Pensión
Red de mercadeo
Regalías
Rentas
TOTAL ___________________________________________
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Egresos.
Instrucciones: Completa la tabla escribiendo tus ingresos mensuales. Si no tienes ingresos
regulares, calcula un promedio o bien, si conoces tu ingreso anual, divídelo entre 12. Una
vez que tengas todos tus ingresos semanales, calcúlalos anualmente. Si hay algú concepto
que no esté en la tabla, agrégalo en los espacios en blanco.
PRESUPUESTO
EGRESOS PRESUPUESTO ACTUAL
DE VITALIDAD
VIVIENDA
Servicios públicos
Administración
Hipoteca
Renta
Impuestos/Predial
Internet
Jardinería
Mejoras
Reparaciones
Seguridad
Seguros
Telefonía
Aseo del hogar
SUPERMERCADO
Alimentos
Aseo personal
TRANSPORTE
Combustible
Estacionamiento
Gastos por préstamo
Seguro
Revisión
Bus
Metro
Uber
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Egresos.
PRESUPUESTO DE
EGRESOS PRESUPUESTO ACTUAL
VITALIDAD
DEPENDIENTES
Cuidado infantil
Educación hijos
Juguetes
Mesada
Vestuario
Actividad extra
Alimento mascotas
Paseador de perros
Veterinario
SUSCRIPCIONES
Revistas/Periódicos
Club
Costco
Spotify
Cable
Netflix
PERSONAL
Accesorios
Ropa
Celular
Calzado
Estética
OBLIGACIONES
PERSONALES
Tarjeta de crédito 1
Tarjeta de crédito 2
Crédito
Cuota por manejo de
tarjetas
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Egresos.
PRESUPUESTO DE
EGRESOS PRESUPUESTO ACTUAL
VITALIDAD
ENTRETENIMIENTO
Conciertos
Eventos deportivos
Fiestas
Renta de DVD/Juegos
Salidas comer/cine
Salidas de fin de semana
Cigarros
SALUD
Gym
Doctor
Medicinas
VACACIONES
Alimentación
Alojamiento
Salidas
Transporte
Regalos
EDUCACIÓN
Cursos
Diplomados
Materiales
Libros
Seminarios
Universidad
Coaching
CONTRIBUCIÓN
Diezmo
Donaciones
Regalos
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Egresos.
PRESUPUESTO DE
EGRESOS PRESUPUESTO ACTUAL
VITALIDAD
COMPRAS
Electrodomésticos
Lujos
Tecnología
DINERO DE BOLSILLO
Dulces
Snacks
Propinas
OTROS
Imprevistos
INVERSIÓN
Negocio
Multinivel
PRÓXIMAS COMPRAS
SUMA TOTAL
TOTAL ANUAL
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Flujo de efectivo.
Instrucciones: Calcula tu flujo de efectivo esperado considerando tu presupuesto de
ingreso y egreso mensual.
Ingreso mensual
Egreso mensual
FE Mensual
INGRESO
- EGRESO
FLUJO DE EFECTIVO
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Estado financiero.
Ingreso activos
Ingreso pasivos
Ingresos mensuales
Egresos mensuales
Flujo de efectivo FE
Presupuesto actual PA
Capital de independencia CI
Índice de tranquilidad IT
Índice de dependencia ID
Total Activos
Total Pasivos
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Fórmula de la libertad financiera.
INGRESO
- EGRESO
+ FLUJO DE EFECTIVO
INVERTIR
ACTIVOS
INGRESOS PASIVOS
>
Gastos
= LIBERTAD FINANCIERA
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Control de gastos.
Instrucciones: Llena los siguientes espacios con notas de lo que se discute en el taller.
Calidad de vida
significa buscar:
Estilo de vida
significa buscar:
Yo quiero tener
PRIMERO:
Los de mente
millonaria queremos:
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Administrar dinero.
Libertad Inteligencia
Necesidades Contribución
Ahorro Diversión
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Sistema de administración financiera.
LAS 6 CUENTAS AL COMENZAR TU CAMINO A LA RIQUEZA
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Personalidades financieras.
Instrucciones: Llena los siguientes cuadros con las características de cada personalidad
financiera.
ORDENADOS IMPULSIVOS
AHORRADORES DERROCHADORES
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Pilares del negocio.
Los negocios deben tener algunos pilares. Los Socios son parte de ello:
1. Socio Logística.
2. Socio Director.
3. Socio Creativo.
4. Socio Estratégico.
5. Socio Ventas.
6. Socio Financiero.
7. Socio Capitalista.
8. Cerebro Gris.
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Ventas.
Crea tu oferta irresistible:
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Producir dinero sin dinero:
• Describe abajo como puedes hacer dinero con Venta en Corto. Algo que puede ser real,
con tus medios y tu talento actual.
• Describe abajo como puedes hacer dinero con UN MOTOR. Algo que puede ser real,
con tus medios y tu talento actual.
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• Describe abajo como puedes hacer dinero con PREVENTA. Algo que puede ser real, con
tus medios y tu talento actual.
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Planeación financiera.
Instrucciones: Llena los espacios en blanco.
Mi número mágico.
Si el dinero no fuera limitado en mi vida me gustaría el siguiente estilo de vida:
CONCEPTO MENSUAL
Gastos básicos
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Planeación financiera.
1. Objetivo
a. Producir dinero ya.
b. Generar ingresos pasivos.
c. Incremento patrimonial.
2. Tiempo
a. Corto (0 a 1 año).
b. Mediano plazo (1 a 5 años).
c. Largo plazo (5 años <)
3. Ruta
Mis metas parciales son:
10 $
5 $
4 $
3 $
2 $
1 $
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Planeación financiera.
4. Estructura
PERIODO MODELO
ACCIÓN INVERSIÓN
DE TIEMPO DE NEGOCIO
5. Estrategia
Es más importante mí ___________________________________ que ___________________.
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Leyes espirituales del dinero.
Haz tus propias notas para explicar:
• Gratitud
• Dar Valor
• Interferencia
• Riqueza interna
• Condiciones de intercambio
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BOGOTÁ | MEDELLÍN | CALI | PEREIRA |
QUITO | GUAYAQUIL | LIMA
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