CAPITULO IV.

ESTUDIO DE MERCADO

1.1. Objetivos de la Investigación

1.1.1. Objetivo General

Realizar el estudio de mercado para la creación de una empresa proveedora de productos y

servicios de concreto premezclado, en el norte del país, con sede principal en la ciudad de
Chiclayo. Teniendo en cuenta los proyectos que se han de realizar en dicha zona del país.

1.1.2. Objetivos Específicos

Identificar la demanda potencial de productos y servicios de concreto premezclado en el norte

del país.

Identificar los principales competidores que afectan productos y servicios de concreto

premezclado en el norte del país.

Analizar el PMI (Plan Multicanal de Inversión) e identificar la cartera de proyectos

pendientes en el norte del país.

1.2. Demanda Potencial

Se tiene que el consumo anual promedio de concreto en todo el país es de aproximadamente

10 millones de m3.

Se estima que un 35% del total es consumido en el norte del país teniendo una demanda
potencial aproximada de 3.5 millones de m3.

El concreto premezclado es el material más importante en la industria de la construcción, su

importancia radica en los beneficios que este material aporta: Ahorro en costos, tiempo,
calidad, seguridad, etc.; y su producción se mide en relación con el consumo del cemento;
este representa en promedio el 30% de la producción total de cemento, mientras que el 70%
restante está dirigido al sector autoconstrucción (concreto en obra). (Perú Construye, 2016)

Para el análisis del entorno, se tomará como indicador al Producto Bruto Interno (PBI). Este
último a precios constantes de 2007, en el cuarto trimestre del año 2018, registró un
crecimiento de 4,8%, impulsado por la evolución favorable de la demanda interna (4,4%),
registrando 38 trimestres de crecimiento ininterrumpido.

El crecimiento de la demanda interna es resultado del buen desempeño del consumo privado
(3,8%), el incremento del consumo del gobierno (3,3%), y la mejora de la inversión bruta fija
en 5,3%.
Ilustración 4.1: Producto Bruto Interno y Demanda Interna, 2008-I a 2018-IV. Variación porcentual
(%) del índice de volumen físico respecto al mismo período del año anterior. Año base 2007=100.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector Construcción, en el

2018, creció en 5,42% impulsado por el avance físico de obras públicas (9,59%) y el consumo
interno de cemento (4,04%).

Ilustración 4.2: Evolución Mensual de la Actividad del Sector Construcción: 2015-2018. Variación
Porcentual (%).

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) también da resultados similares al del INEI,

indicando que el PBI del sector construcción creció 5.6% entre enero y noviembre del 2018,
con respecto al 1.74% alcanzado en el mismo periodo del 2017. Del mismo modo, creció
5.77% en los últimos 12 meses (diciembre 2017-noviembre 2018).
Ilustración 4.3: PBI global y PBI de la construcción: 2014-2018. Variación porcentual (%)
acumulada del periodo: enero-noviembre.

Estos resultados han logrado el crecimiento de las expectativas de las empresas para el 2019
en torno a la construcción. Con una proyección de crecimiento de 5.1%, según Capeco, la
cifra es menor a la previsión del BCR para el desempeño del PBI sectorial (6.9%).

Ilustración 4.4: Evolución de las expectativas sobre la variación porcentual (%) del nivel de
operaciones de las empresas del sector construcción en el año 2019, respecto al 2018.

Para este año, el sector construcción mostrará un crecimiento a comparación del resto de los
sectores productivos alcanzando una variación positiva de 6.7%, revelando así un avance por
tercer año consecutivo, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
 Ilustración 4.5: PBI por sectores económicos 2019. Variación porcentual (%).

1.3. Estimación de la Participación Inicial

De la demanda potencial de concreto obtenida (3.5 m3). Concreto premezclado es el 60% del
consumo total que es aproximadamente 2.1 millones de m3.

Según la información recopilada se encontró un estimado de 4 empresas principales en el

norte del país que ofrecen el servicio de concreto premezclado: Pacasmayo, Nortmix, Unicon
y Uniblock. Siendo PASCAMAYO S.A.A la más importantes con una producción anual de
0.508 millones de m3.

Se realizó una investigación de la empresa PACASMAYO, ya que es la que contaba con

mayor información de sus productos de concreto premezclado en el norte del país.

Plantas de Concreto Premezclado PACASMAYO.

Cuenta con más de 130 mixers y 30 bombas, una de la flota más grande de todo el norte del
Perú. Su capacidad operativa le ha permitido atender a obras de gran envergadura como la
refinería de Talara y la represa Chavimochic, atendiendo ambas con plantas dedicadas
exclusivamente para ellas.

Planta de Chiclayo

Ubicada en la zona industrial y tiene una capacidad de producción anual de 77,000 m3 de

concreto.

Planta de Cajamarca

Ubicada en Cajamarca se encuentra en Llacanora, a 10 minutos de la ciudad, y tiene una

capacidad de producción anual de 15,000 m3 de concreto.

Planta de Pacasmayo
Ubicada en Pacasmayo se encuentra ubicada en una zona adyacente a nuestra fábrica de
cemento y cuenta, hoy en día, con una capacidad de producción anual de 15,000 m3.

Planta de Trujillo

Ubicada em Trujillo está ubicada en la zona industrial de la ciudad y cuenta con una
capacidad de producción anual de 190,000 m3 de concreto.

Planta de Chimbote

La planta de Chimbote, está situada en la zona de Nuevo Chimbote y tiene una capacidad de
producción anual de 26,000 m3 de concreto.

Planta de Rioja

La planta de la Rioja está situada en la Carretera Marginal Km 467-469. Distrito Elías Soplin
Vargas Dpto. San Martín y tiene una producción anual de 15, 000 m3.

Planta de Tarapoto

La planta de Tarapoto está situada en JR. Manco Capac 269. Tarapoto. Dpto. San Martin y
tiene una producción anual de 30, 000 m3.

Planta de Piura

Ubicada en Piura se encuentra en la zona industrial de esta ciudad y tiene una capacidad de
producción anual de 140,000 m3 de concreto.

Cuadro 4.1: Plantas de concretero premezclado de la empresa PACASMAYO. Fuente:

Propia
 PLANTAS DE PRODUCCIÓN ANUAL
CONCRETO (m3)
Chiclayo 77
Cajamarca 15
Pacasmayo 15
Trujillo 190
Chimbote 26
Rioja 15
Tarapoto 30
Piura 140
A criterio se estimó una participación actual de estas empresas (%) en función de producción
anual de concreto premezclado.

Cuadro 4.2: Estimación de la participación actual (%) de las empresas con mayor influencia en el
mercado de concreto premezclado. Fuente: Elaboración propia.
PARTICIPACIÓN
N° NOMBRE
ACTUAL (%)
1 Pacasmayo 45
2 Nortmix 20
3 Unicon 10
4 Uniblock 15
5 Otros 10
Ilustración 4.6: Grafico de barras de la participación actual (%) de las empresas con mayor
influencia en el mercado de concreto premezclado Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 4.7: Diagrama de pastel de la participación actual (%) de las empresas con mayor
influencia en el mercado de concreto premezclado Fuente: Elaboración propia.

En relación de los 4 competidores principales en la zona, los cuales tienen un mercado ganado
por lo que se estima un 25 % de participación inicial.