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ACTUALIDAD

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Análisis del mercado del hierro

y el acero
Camilo Marín Villar
Editor.

Debido al fuerte encadenamiento y el rol que juegan

el acero y el hierro, como la segunda rama industrial de
mayor importancia, dentro de la construcción en Co-
lombia, y dado que el 51% de la producción mundial de
La desaceleración de
acero se usa en la edificación de viviendas y de infraes-
la economía china
tructura1, la Cámara Colombiana de la Construcción –Ca-
continúa marcando macol– realiza, periódicamente, un análisis económico
Importaciones la negociación en los de estos productos.
mercados de materias
ganan terreno. primas, especialmente El más reciente documento, publicado por el gremio
de aquellas más constructor, describe el actual panorama de la produc-
ligadas al sector ción, la demanda, el comercio exterior y la evolución de
industrial como los los precios de las materias primas ferrosas, en el ámbito
metales. internacional y en Colombia, entre el 2012 y los primeros
meses del 2014.
Este análisis es muy oportuno y merece la atención de
toda la industria, ya que aparece cuándo más se requiere

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 ACTUALIDAD 13

información del mercado; en medio

de la caída general de los precios de
las materias primas y la devaluación
del peso colombiano frente al dólar.
Por ello, les atañe tanto a los pro-
ductores como a los importadores
de metal.
En efecto, hasta ahora, como bien lo
señala Camacol en su informe, la re-

Foto: globalblog.posco.com/
cuperación de la economía mundial
comienza a vislumbrarse, después de
pasar por la crisis de la deuda euro-
pea, la crisis presupuestal de Estados
Unidos y la pérdida de dinamismo
de la demanda en Japón y China du-
rante 2012.
Dicha recuperación es más evidente
en los sectores no manufactureros El 50% del acero mundial es producido por
China, en donde 19 de 20 de las mayores
como el de servicios y el financiero, empresas siderúrgicas son del Estado.
pero aún es leve en la industria, es-
pecialmente en los commodities mi-
neros y en la siderurgia mundial.
y la Comunidad de Estados Inde- toneladas. En 2013 el incremento
pendientes con el 6,9%. fue del 4,9% y alcanzó 1.166 mi-
Internacional Por su parte, el consumo aparente llones de toneladas. Esta tendencia
mundial de hierro en lingotes, es creciente continúo en los primeros
• Producción, consumo y comercio de meses del 2014.
hierro: En 2012, según World Steel decir la producción local más el sal-
Association la producción mundial do de la balanza comercial, mostró El menor dinamismo evidenciado
de hierro sumó 1.112 millones de un leve crecimiento del 1,1% anual en 2012, se explicó principalmen-
toneladas, lo que representa un en 2012, al pasar de 1.100 millones te por la dinámica negativa del
incremento del 0,8% anual (8.2 de toneladas a 1.112 millones de consumo en Oceanía y Suramérica
millones de toneladas adicionales),
con respecto al 2011. Para 2013,
la producción de este mineral fue
de 1.157 millones de toneladas; es
decir, superior en 4,9% frente al
2012, lo que evidencia una tenden-
cia de recuperación en la dinámica
global.
Dicha producción (2013) estuvo a
cargo de China en un 60,8%, segui-
da de India, Taiwán, y Corea del Sur
con el 9,1% y la Unión Europea con
un 7,9%; mientras que Suramérica
y Centroamérica produjeron tan
sólo el 2,6% del producto global.
Entre tanto, en los primeros cuatro
meses de 2014 la distribución de
los países productores no registró
mayores alteraciones: Asia conti-
núo a la cabeza con el 77,1% del
total; solamente China y Japón
produjeron hasta abril de ese año
un poco más de sesenta y seis mi-
llones de toneladas de hierro, le si-
gue la Unión Europea con el 8,2%
Fuente: World Steel

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quienes presentaron disminuciones Consumo aparente de hierro en lingotes (millones de toneladas)

del 25,4% y 19%, respectivamente. Var % Anual. Var % Anual
Región 2012 2013
Según señala el informe, en ese 2012 vs 2011 2012 vs 2013
mismo año cerca del 75% de la de- Asia 843.9 900.1 2.5% 6.7%
manda de este mineral tuvo lugar Unión Europea 93.7 95.1 -3.4% 1.5%
en Asía. En particular un 59,2% CIS 76 75.9 2.2% -0.1%
de la producción mundial fue con- NAFTA 48.6 45.6 4.5% -6.2%
sumida por China, el 8,4% por
Suramérica 27.8 27.3 -19.0 -1.8%
la Unión Europea y un 7,3% por
Japón. Resto de Europa 11 11.4 -7.6 3.6%
África 4.9 5.2 -2.0% 6.1%
En lo referente al comercio exte-
Oceanía 4.4 4.2 -25.4 -4.5%
rior, durante el 2013 estuvieron
Oriente Medio 2.1 2.1 -4.5 0.0%
disponibles 1.206 millones de to-
neladas de mineral de hierro en el Mundo 1112,4 1166.9 1.1% 4.9%
mercado internacional, de las cua- Fuente: World Steel Association.

les el 79,2% corresponde a las ex-

portaciones realizadas por Oceanía
y Suramérica.
Por países, China importó en 2013
el 62,9% de hierro disponible en el
mercado internacional, lo que co-
rrespondió a 758.9 millones de to-
neladas, seguida del resto de Asia
y Japón cuya proporción alcanzó el
13,1% y 10,6%, respectivamente.
El análisis de estas cifras evidencia
que existe un nivel alto de concen-
tración asiático tanto en la pro-
ducción, la demanda y el comercio
internacional del hierro mundial y,
en consecuencia, el mercado está
sumamente influenciado por los
cambios en estos países y sus indus-
trias. En otras palabras, el mercado
danza al ritmo asiático.
producción de acero crudo en el resto de Asia que usó el 14,8% y
mundo. Por su parte, los países de la Unión Europea cuya proporción
la Unión Europea produjeron el fue del 9,3%.
10% del total mundial y el grupo
Entre tanto, el comercio exterior de
NAFTA el 7%. acero en 2013 sumó 253 millones de
Por su parte, el consumo de acero toneladas de acero en el mercado
mundial, después de varios años internacional, China, Japón y los Es-
de resultados negativos, en el 2013 tados Independientes (CIS) se ubica-
logró mantenerse con cifras positi- ron como los grandes exportadores
vas, registrando una demanda de netos de este material con un saldo
1.481 millones de toneladas, equi- en su balanza comercial de 119 mi-
valente a una variación del 3,6% llones de toneladas en conjunto,
anual. Cabe resaltar, que al igual situación que contrasta con África
que la producción esta presentó y Oriente Medio, así como con el
una evidente concentración por resto de Asia cuyas importaciones
zonas geográficas: China consu- superaron por una cuantía muy am-
mió el 47,3% del total, seguida del plia el volumen de exportaciones

Participación de la producción mundial de acero según país

El 51% de la producción de
49.7%
49.5%

acero se usa en la edificación de

viviendas e infraestructura, el 15%
en maquinaria y equipo, mientras
que los productos metálicos y la
industria automotriz demandaron el 2014
13% y 12%, respectivamente. 2013

• Producción, consumo y comercio

de acero: La producción mundial
de acero crudo llegó a 1.662 millo-
11.1%

nes de toneladas para el año 2014,

10.2%
10.1%

11.0

un aumento del 1,2% respecto a

6.7%
6.7%

2013, año en el que alcanzó la cifra

5.3%
5.3%

5.0%
5.0%

4.3%
4.2%

2.1%

2.0%

de 1.606 millones de toneladas.

2.0%

1.6%

El 67,3% de la producción corres-

pondió a Asia, de los cuales China
produjo 779 millones de toneladas, os l l
ina ión ón ad Ind
ia sia asi ran
ia de
es decir el 48,5% del total, lo que la Ch Un ea Jap Est idos
Ru Br
Uc e sto ndo
p R
ro Un mu
ubica como la nación con la mayor Eu

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 Al igual que en el caso del hierro, al calcular el índice
de concentración de la producción de acero crudo para
el periodo mencionado se encuentra que este mercado
exhibe un comportamiento totalmente monopolístico
liderado por los países asiáticos, en especial de China.
Cifras recientes, provenientes de la Asociación Latinoa-
mericana del Acero (Alacero), correspondientes a los
diez primeros meses de 2014, muestran un mercado del
acero latinoamericano estancado, producto de la des-
aceleración económica mundial y regional.
Según la Asociación, la producción regional de acero
crudo en América Latina y el Caribe se mantuvo similar
al mismo período de 2013, mientras que la de laminados
disminuyó un 1%. Igualmente, el consumo creció 1%,
siendo abastecido en forma creciente con importaciones.
En los primeros diez meses de 2014, Latinoamérica pro-
dujo 55,1 millones de toneladas de acero crudo, un vo-
lumen similar al registrado de enero a octubre de 2013.
Brasil representó 52% del total regional, con 28,6 millo-
nes de toneladas, aunque mostró una leve caída inte-
ranual de 1%.
Los países que, en términos porcentuales, registraron
un mayor crecimiento en su producción de acero crudo
entre enero y octubre del pasado año fueron: Ecuador
(+19%), Argentina (+7%), México (+6%) y Perú (+4%).
En contraste, Venezuela y Chile registraron caídas de
-39% y -17%, respectivamente.

Top diez de los países productores de acero

(Millones de toneladas)
Puesto País 2014 2013 Variación
1 China 822.7 815.4 0.9
2 Japón 110.7 110.6 0.1
3 Estados Unidos 88.3 86.9 1.7
4 India 83.2 81.3 2.3
5 Corea del Sur 71.0 66.1 7.5
6 Rusia 70.7 68.9 2.6
7 Alemania 42.9 42.6 0.7
8 Turquía 34.9 34.2 -1.8
9 Brasil 33.9 34.2 -0.7
10 Ucrania 27.2 32.8 -17.1
Fuente: World Steel

Por su parte, el consumo de acero laminado1 en la re-

gión alcanzó un volumen de 58,3 millones de toneladas,
lo que representa un incremento del 1% respecto al mis-
mo período de 2013. Por países, los mayores incremen-
tos en consumo, tanto en volumen como en términos
porcentuales, se registraron en México, Perú, Colombia
y República Dominicana. Por el contrario, Venezuela vio
caer su consumo (-41%), así como Ecuador y Chile.
En Brasil, el consumo de acero laminado cayó un 6% en
los primeros diez meses de 2014, lo que equivale a 1,4
millón de toneladas menos que en el mismo período de
2013, con un deterioro más acentuado en los últimos
meses.

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En la actualidad, las importaciones
de acero laminado representan un
33% del consumo en América La-
tina y la balanza comercial de la
región continúa deteriorándose,
según Alacero.
La combinación de dos factores:
demanda estancada y aumento de
producción, es la responsable de
la caída en los precios del hierro
y el acero en el mundo desde
principios del 2014 hasta la fecha.
En los primeros meses del 2015
los precios de estos materiales se
estabilizan.
Nacional
• Producción: En 2012 la fabrica-
ción de productos metalúrgicos
básicos, junto con la fabricación
de productos elaborados de me-
tal, excepto maquinaria y equipo,
representaron el 7,5% de la pro-
ducción industrial nacional. Por su
parte, en el 2013 y el 2014, según
el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (Dane), está
participación llegó al 6,9% y 7,1%,
respectivamente.
Cabe anotar que, el retroceso en
la participación del sector dentro
de la manufactura obedece, sus-
tancialmente, a la fuerte caída que
presentó la industria del metal en
el 2013 (13,3%). Situación, que
al parecer se ha moderado pues,
aunque leve, en el 2014, la indus-
tria logró crecer 1,3%.
Empleo: A nivel de empleo se regis-
tró una reducción del 0,6% anual
para el 2012 y 3,6% en el 2014, lo
que significó una desaceleración
en la creación de nuevos puestos
de trabajo. En ese sentido, el sec-
tor pasó de crear 52.874 empleos a
52.567, en dicho periodo.
• Precios: Las industrias básicas de
hierro y acero presentaron un pe-
riodo de reducciones continuas de
precios desde los primeros meses
del año 2012, tendencia que se
mantuvo hasta junio del 2013 don-
de el Índice de Precios al Productor
presentó un decrecimiento de 14%.
Posteriormente, este índice entró en
una etapa de corrección de precios,
logrando un crecimiento de 0,73%
mensual, que en el acumulado a ju-
nio de 2014 implicó una expansión
de 7,5%. Así, el nivel de precios al
cierre del año pasado estuvo cerca-
no a los presentados a mediados de
2012 y que siguen muy por debajo
de sus máximos históricos.
Al mirar el Índice de Costos de
Construcción de Vivienda-ICCV
para este tipo de productos y los
relacionados, se evidencia que en
lo corrido del año junio de 2014,
el componente de hierro y acero
registra un crecimiento del 1,5%
anual frente a una caída del 3% un
año atrás, en línea con el compor-
tamiento internacional. Así mis-
mo, se destaca el crecimiento del
componente de alambre con una
expansión cuatro veces superior al
grupo de materiales como un todo.
• Importaciones: En Colombia, el va-
lor de las importaciones de hierro y
acero entre 2008 y 2013 alcanzó un
valor FOB promedio de US$2.358
millones, equivalentes a US$2.431
millones de kilogramos netos.
Si bien durante este periodo el va-
lor de las importaciones presentó
un crecimiento anual del 4,99%, en
2013 se observó una reducción del
0,4% anual al pasar de US$2.905
a US$2.894 millones, como conse-
cuencia de un debilitamiento en la
demanda del orden de 337 millo-
nes de kilogramos.
Entre enero y octubre de 2014 las
importaciones de hierro y acero
movieron en Colombia US$2.271
millones, según el Dane. Lo que
representan el 3,3% del total de la
canasta de importaciones.
Actualmente, de dicho volumen
de importaciones más del 59% es
originario de cuatro países: Méxi-
co, China, Japón y Brasil quienes
representan 16,8%, 21,1%, 11,8%
y 10,2%, respectivamente.
Vale la pena destacar que las impor-
taciones de China (U$148,5 millones)
a pesar tener un mayor valor que las
provenientes de México (US$118,6
millones) representan una cantidad
menor en kg importados, US$160,9
millones frente a US$163,2 millones
realizados al país azteca.

Producción suramericana de acero crudo 2014 / miles de toneladas

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Argentina 397 380 472 486 483 477 477 467 464 478 461 446
Brasil 2.752 2.622 2.991 2.789 2.873 2.722 2.958 2.958 2.892 3.052 2.676 2.628
Chile 95 90 109 97 79 83 94 96 91 99 93 95
Colombia 87 68 118 112 113 105 116 94 108 114 120 115
Ecuador 49 47 54 54 57 58 59 58 62 65 49 50
Paraguay 1 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
Perú 93 85 97 90 91 88 94 81 100 105 110 110
Uruguay 0 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10
Venezuela 159 122 109 153 100 86 104 97 103 161 142 130
Fuente: World Steel

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 Importaciones de hierro laminado desde China a América
Latina por productos

Volumen acumulado enero/diciembre 2014

Planos
5.538 millones de toneladas (67%)

Largos:
2.276 millones de toneladas (27%)

Tubos sin costura

500 millones de toneladas (6%)

• Exportaciones: Por el lado de las exportaciones, se ob-

serva una tendencia decreciente tanto en el tonelaje
como en su valor en dólares, alcanzando un nivel de
380,8 millones de kg netos en 2013, (una disminución de
49,2 millones de kg netos), es decir 60,1 millones de kg
por debajo del promedio 2008-2013.
En cuanto a los destinos de las exportaciones, China se
ha mantenido como el mayor comprador de productos
de hierro y acero colombiano. Gracias a que su partici-
pación aumentó de 29,5% a 31,8% entre 2012 y 2013. A
junio del 2014, las ventas de material hacía China habían
crecido 18%, con respecto los primeros seis meses del
2013.
Debido a lo anterior se ha venido presentado un fe-
nómeno de recomposición geográfica de la demanda
externa del hierro y el acero colombiano. Mientras en
2012 los Países Bajos, Estados Unidos y Venezuela pre-
sentaban participaciones del 18,9%, 12,4% y 8,7%, res-
pectivamente, en 2013 se observó una disminución en su
peso que ha sido absorbida por China, principalmente, y
Corea, España y Ecuador, en menor medida.
La balanza comercial colombiana de hierros y aceros se
caracteriza por un nivel de importaciones relativamente
estable acompañado por un volumen exportaciones que
se encuentran por debajo de su promedio histórico, lo
que resulta en un pronunciado margen negativo de la
balanza.

Citas
1) El acero laminado se refiere al acero incluido en alguno de estos tres
grupos: Productos largos (acero para concreto, barras, alambrón,
perfiles, rieles), aceros planos (hojas y bobinas laminadas, recubiertas,
prepintadas, acero inoxidable, hojalata, cincados, cromados) y tubos
sin costura.

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