Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(DEPARTAMENTO DE BOYACÁ)
PROYECTO PAÍS
2012
SECTOR LACTEOS
(DEPARTAMENTO DE BOYACÁ)
PROYECTO PAÍS
2012
INTRODUCCIÓN
Cada uno de nuestros departamentos tiene una importancia especial aun así se
denota como algunos son menospreciados por indicadores que pasan por encima del
verdadero valor de un departamento como lo es la gente, la basta extensión de
riquezas naturales, el dinamismo interno y el desarrollo de una cultura que no muere
a pesar de la extensión global de pensamientos de occidente.
Por eso mismo se busca retratar la mejor imagen del departamento tomando como
actividad la leche que a futuro promete ser una de las actividades por las cuales más
se reconozca y más participación le puede dar en la economía propia del país.
OBJETIVOS
Evaluar la participación del clúster del sector lácteos dentro de la economía del
departamento así como la participación de la misma dentro de la economía del
país
Entre sus riquezas naturales hay algunas que merecen la protección ambiental
adecuada, pues se preserva y se busca cuidar de la mejor manera, a continuación se
van a mostrar 9 realmente importantes para el departamento: 1. Parque nacional del
Cocuy (municipios del Cocuy, El Espino, Güicán y Chiscas), 2. Reserva forestal
protectora El Malmo (Tunja), 3. Santuario de flora y fauna de Iguaque (Villa de Leyva
y Arcabuco), 4. Serranía El Peligro (Moniquirá), 5. Parque nacional Pisba (Mongua),
6. Reserva forestal río El Palmar (Pesca), 7. Reserva forestal ríos Upia – Lengupá
(Aquitana), 8. Reserva natural Sucunama (Miraflores) y 9. Páramo de Mamapacha
como suelo de protección (Zetaquirá).
Así mismo se puede evidenciar que a pesar de su clima presenta altos índices de
turismo puesto que presenta un gran número de atracciones turísticas y comerciales
como lo pueden ser las termales de Paipa, la arquitectura de Villa de Leyva, la catedral
de Chiquinquira, El pantano de Vargas, El puente de Boyacá, entre otras; para las
atracciones turísticas y los balones de Mongui y las artesanías de Raquira; para las
atracciones comerciales.
Capital Tunja
2
Superficie 23.189 km
Población (2005) 1’413.064
Servicios, agricultura, industria,
Principales actividades económicas
minería, leche
PIB departamental2005 en millones de
2.112.401
pesos (precios constantes de 1994)
Participación PIB departamental en PIB
nacional 2005 (precios constantes de 2,41%
1994)
FUENTE: (IMC)
En el PIB colombiano se denota como son los servicios los que mayor participación
tienen dentro de la economía colombiana lo que a su vez simboliza el crecimiento que
ha tenido durante los años y en el paso del siglo 20 al siglo 21, puesto que para el
siglo pasado la economía se sustentaba en la agricultura y el sector servicios era
relegado a un plano no importante, por debajo de los mismos en la actualidad se
puede ver que es la industria manufacturera y el transporte, el almacenamiento y las
comunicaciones son los que manejan también una participación importante.
PIB POR SECTORES DE BOYACA
(Planeación, 2009)
A partir del esta grafica podemos determinar el PIB del sector de Boyacá en cuanto
sectores su participación se encuentra dada por el sector de actividades de servicios
sociales con el mayor porcentaje de un total de 16,9%, en el siguiente ítem
encontramos con un 15% sector de agricultura, ganadería, caza y pesca seguidos por
sectores como explotación de minas y carteras, transporte almacenamiento y
comunicaciones, comercio, industrias manufactureras. En cuanto al sector que menor
participación tiene influencia en el PIB de la región es el sector de hoteles y
restaurantes, bares y similares con una participación de 3,2%.
(Planeación, 2009)
A partir de esta grafica podemos identificar como es la participacion del PIB de boyaca
con respecto al de colombia, analisando desde su aporte como region podemos
determinar que del año 2000 al año 2006 tuvo una disminucion bastante agresiva
donde podemos destacar que en el año 2005 tuvo una minima recuperacion, a partir
del año 2007 tiene un incremento bastante relevante hasta el siguiente año, de ahí en
adelante vuelve a tener una disminucion en su aporte como region donde para el año
2010 su PIB es de 2,59%
PRODUCCION INDUSTRIAL
(Planeación, 2009)
(Planeación, 2009)
ESCALAFON DE COMPETITIVIDAD
(Planeación, 2009)
(Planeación, 2009)
Fortalezas Debilidades
Existencia de oferta educativa Desconocimiento de los recursos
superior pertinente. potenciales del territorio.
Oferta ambiental amplia y Deterioro en infraestructura vial
suficiente. secundaria y terciaria.
Grandes reservas mineralógicas. Bajas tecnologías apropiadas.
Recurso humano. Incipiente asociatividad.
Capacidad productiva. Baja promoción de recursos.
Localización estratégica. Resistencia al cambio.
Capital humano. Baja presencia, coordinación y
Patrimonio paisajístico, articulación pública y privada.
histórico, cultural, Insuficiencia institucional y
arquitectónico. administrativa.
Generación de energía a partir Paternalismo.
de recursos hídricos y Nula transformación de
fósiles. productos primarios.
Ecosistemas estratégicos. Desconocimiento de recursos
Cuencas hidrográficas. endógenos.
Áreas biodiversas. Seguridad y orden público.
Corredores ecológicos y de
desarrollo
(mesorregiones).
Oferta natural ambiental.
Oportunidades Amenazas
Demanda ambiental que puede Departamentos y países vecinos
generar el competitivos.
Departamento. Posibles litigios internacionales.
Convenios multilaterales. Bajo compromiso en la defensa
TIC. de los recursos
Ley de ordenamiento territorial. ambientales.
Aprovechamiento de los residuos Interrelaciones espaciales,
en procesos de transformación. conflictos.
Producción de energías limpias Forma de manejo, grado de
(eólica). intervención y conservación de
Demanda global de productos y los ecosistemas.
servicios (minerales, Agotamiento de los recursos
recursos ambientales, etc.). hídricos.
Responsabilidad social Riesgos naturales,
empresarial. contaminación y amenazas
sobre la
vida y la salud humana.
Desestabilización de los
regímenes de lluvias,
temperatura, productividad y
equilibrio ecológico,
asociados al cambio climático.
(Planeación, 2009)
Etapas de proceso de vision de boyaca
(Planeación, 2009)
El diagrama indica como las instituciones que interactuan para inpulsar el desarrollo
de la region de boyaca, donde se encuentra un sector privado compuesto por las
empresas, las isntituciones gubernamentales, instituciones educativas y
organizaciones empresariales, con el fin de alcanzar un desarrollo en la region social,
conomico y politico.
(Planeación, 2009)
Aeropuertos en Boyacá
(Planeación, 2009)
Los principales aeropuertos de boyaca encontramos Tunja, Paipa, Muzo, Quipama,
Sogamoso, El Espino. (Planeación, 2009)
2. DESCRIPCIÓN DEL MACROENTORNO
TASA DE DESEMPLEO
(Planeación, 2009)
(Planeación, 2009)
Respecto a la linea de pobreza de boyaca nos indica que el promedio de pobreza se
encuentra paralelamente igual con el nacional, pero indicando que los niveles de
pobreza para esta region son mayores, pero asi mismo estos indices de pobreza han
mantenido una disminucion significativa logrando disminuir estos indices en mayor
proporcion a la disminucion de la pobreza en la region, lo que indica que las politicas
de Boyaca en busca de la disminucion de la pobreza han sido mas efectivos.
(Planeación, 2009)
Con respecto a este indicador social en el que se mide la pobreza de la region en dos
aspectos pobreza y pobreza extrema, en la cual la pobreza apartir del año 2002 al
2009 esta ha desendido de manera acelerada; en cuanto a la pobreza extrema
podemos decir que ha disminuido en mayor proporcion a partir de estos años logrando
asi una disminucion en un 21%.
(Planeación, 2009)
En esta tabla podemos determinar uno de los causantes por las cuales los niños dejan
de estudiar en la región de Boyacá, partiendo que el que mayor incidencia tiene
encontramos la falta de recursos económicos el cual tiene un rango del 89,9%,
comparado con otras circunstancias como las que no les gusta estudiar o los que son
obligados por los padres el cual equivale a un 10%.
(Planeación, 2009)
En esta tabla podemos determinar la educacion basica que hay en la region de boyaca
con respecto a basica primaria y basica secundaria en el cual podemos determinar
que el mencionado en primer lugar no cubre los estandares necesarios de
infraestructura para cubrir la educacion generando que necesiten 1369 cupos para los
niños. En cuando a la basica secundaria si cuenta con cupos necesarios para los
niños.
(Planeación, 2009)
(Planeación, 2009)
trazados, este estudio solo se tomó
como fuente de consulta para la
construcción de la Visión
1
Corporación Propósito Boyacá. Boyacá 2020. Tunja, 2000.
municipios del Departamento, diputados, invitados del sector privado, representantes
de la academia y la sociedad civil en general, para realizar la construcción, el análisis
y discusión de las estrategias que fueron trabajadas en mesas temáticas conducentes
a retroalimentar la propuesta nacional.
2
Patrick Le Galés (1998)
Fuente: Elaboración Grupo Territorial. DAPB. 2011.
El proceso de participación de actores requirió del esfuerzo propio de cada uno de los
expertos voluntarios y/o delegados de los sectores estatales, academia, gremios,
sectores sociales; la vinculación de cada uno de ellos obedeció en primer lugar a la
voluntad y compromiso de apoyar el proceso y en segundo lugar por conocimiento de
los temas, encaminada a lograr la construcción de una propuesta de mediano plazo,
para el desarrollo del Departamento.
San Miguel de San Pablo de San José San Luis de Santa Rosa
Sema Borbur de Pare Gaceno de Viterbo
Fuente: TodaColombia
Mapa de la Región de Boyacá con sus Municipios
3
DANE
4
IBIDEM
o con agregados y componentes, así como también la fabricación de
leche condesada.
311123 Pasteurización de leche y derivados: Pasteurización de leche
y derivados. Incluye la pasteurización, homogeneización, vitaminación
y envasado de leche líquida para la distribución al por mayor o al por
menor. También incluye la elaboración y envasado de yogurt y la
crema de leche.
311124 Fabricación de Helados: Se incluye la fabricación de helados
que contengan elevado porcentaje de leche o crema de leche, helado
de agua con sabores naturales o artificiales de frutas, y bebidas lácteas
como merengadas y cualquier otro tipo de bebidas refrescante,
preparadas en el mismo establecimiento que se dedica a la fabricación
de helados.
31225 Fabricación de postres lácteos y otros postres listos para el
consumo: Comprende la producción en aquellos establecimientos
especializados en postres a base de leche como quesillo, natilla, dulce
de leche y otros postres como flanes, gelatinas listos para el
consumo.”5
En la tabla numero 1 se puede ver que dentro del total de exportaciones para el
2010 la agricultura, ganadería y pesca tuvo una importancia relevante con una
participación del 45,% del total exportado de la región, este sector es el
pertenece al primer eslabón de la cadena productiva del sector lácteo y por el
nivel de exportaciones se puede concluir que su importancia en el departamento
de Boyacá es relevante y grande; por otro lado encontramos que el sector al cual
pertenece la industria tiene una participación del 2,9% dentro de las
exportaciones del departamento por lo cual se puede concluir que todavía es
muy incipiente el desarrollo a nivel internacional que este tiene. Algo a resaltar
es que las exportaciones de la región disminuyeron en un 2,2% en comparación
con el año 2009, por ende las exportaciones de los dos sectores objeto a estudio
también disminuyeron pero el sector de productos alimenticios y bebidas
disminuye en mayor proporción que el de agricultura, ganadería y pesca.
5
CARRIZAL, Miranda. ANEXO “A” CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y
SERVICIOS INDUSTRIA Y MANUFACTURAS. Clasificador de industria y Comercio. http://www.carrizal-
miranda.gob.ve/portal/images/stories/Clasificador_Industria_y_Comercio.pdf. Mayo 6 de 2012..
Tabla 1. Boyacá exportaciones no tradicionales CIUU 2009-2010(Valor FOB
en miles de dólares)
CIIU Descripción 2009 2010 Variación Participació
Total 1.559.538 1.525.788 -2,2% 100,0%
1 Agricultura, ganadería y pesca 803.660 688.450 -14,3% 45,1%
15 Productos alimenticios y bebidas 55.935 44.166 -21,0% 2,9%
Fuente: Elaborada a partir de datos del DANE y del informe de coyuntura
económica regional 2010
6
Cifras obtenidas del reporte estadísticas de Boyacá 2010 elaborado por la secretaria de planeación de
la gobernación de Boyacá
Por otro lado se encuentra que para el 2008 el aporte al PIB departamental de
Boyacá por parte del sector agropecuario fue del 18,9%7, pero estas cifras han
venido descendiendo al igual que a nivel nacional probablemente por la crisis
económico y sobre todo por la ola invernal que ha azotado a la región, impidiendo
de esta manera el buen desarrollo de este sector dentro de la región.
“En primer lugar, la industria láctea colombiana tiene un rol destacable dentro de
la dinámica de la misma cadena pues posee un alto grado de absorción de la
7
IBIDEM
producción primaria de leche. Según cifras de Fedecoleche, durante los años de
2003 y 2004, el nivel de producción ascendió en 1,68%, pasando de 5.790 a
5.888 millones de litros. De estas cifras, en promedio el 12% no pasó por ningún
procesamiento industrial, lo que bien se conoce como leche cruda, cuyo destino
fue el autoconsumo en sistemas de producción de doble propósito y
comercialización, especialmente, en pueblos o poblaciones de menor tamaño.
En otros términos, cerca del 88% de la producción sirvió como insumo de la
industria para la elaboración de productos de mayor valor agregado.
Por otra parte, de acuerdo con la última información disponible para la industria
láctea de la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, al finalizar el año 2000 el valor
de su producción alcanzó los 2,5 billones de pesos, participando con el 4,1% y
el 15,6% del valor total de la producción de la industria manufacturera y de
alimentos, respectivamente. Estas significativas participaciones son el resultado
de su propia dinámica que durante el periodo de 1992 y 2000 registró, en
términos reales, tasas de crecimiento anual del 7,9%, mientras el total de la
industria manufacturera aumentó a una razón apenas del 2,3%. Un poco por
encima de este último porcentaje fue el crecimiento que manifestó la industria de
alimentos siendo del orden del 3,9%.
8
MARTÍNEZ, Héctor. La agroindustria de lácteos y derivados en Colombia. Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia. Septiembre de 2005.
http://books.google.com/books?id=CTB_yV3attIC&pg=PA433&lpg=PA433&dq=LA+AGROINDUSTRIA+DE
+LACTEOS+Y+DERIVADOS+EN+COLOMBIA&source=bl&ots=f-
ViLrTvAX&sig=jHxPyXudQKGL9jbn8pwojVhaTqo&hl=es&ei=VMlwTpL7POfW0QHWsenuBQ&sa=X&oi=bo
ok_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCMQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false. Mayo 6 de 2012.
En segundo lugar con relación al empleo se hace énfasis en las medidas de
“productividad laboral dadas por el valor agregado creado por cada peso pagado
en salarios y prestaciones. Entre más grande es este indicador, mayor es la
competitividad por parte del sector, en la medida en que crea mayor valor con
cada peso pagado a los trabajadores. Esto refleja que el nivel tecnológico de la
empresa es más alto y, en consecuencia, la productividad del trabajo también.
9
IBIDEM
DIAN, el país importó 9.373 toneladas de leche en 2006 y un total de 3.402
toneladas del líquido durante el primer semestre de 2007.”10
10
REVISTA ALIMENTOS. ¿Cómo está el sector lácteo?.
http://www.revistaialimentos.com.co/ediciones/edicion3/sector-destacado---lacteo.htm.
Mayo 6 de 2012.
Fuente: FEDEGAN
Fuente: FEDEGAN
Fuente: FEDEGAN
Fuente: FEDEGAN
Productores
Este está conformado por grupos heterogéneos de unidades de
producción dentro de los cuales esta:
o Grandes Productores: Son aquellos que desarrollan una crianza
de ganado intensiva en la que aplican tecnologías modernas,
alguna de estas pertenecen a organizaciones de productores y se
caracterizan por el alto volumen de ventas
o Medianos Productores: el tipo de producción de esta, está
orientada a un mercado regional, un poco más reducido que el
anterior, normalmente están ubicados cerca a los centros de
acopio de la industria
o Pequeños Productores: normalmente estos acompaña o
complementan la actividad pecuaria con la agricultura,
denominando esto como la formación de sistemas integrales de
producción que normalmente está orientada al autoconsumo y a la
producción artesanal de derivados de la leche
Acopiador
Se desarrolla en este el concepto de almacenamiento, resaltando la
capacidad de este de almacenamiento y su actividad
o Poronguero: se encarga en recoger la leche de los establos o en
lugares predeterminados para adquirir el producto terminado y
luego revenderlos a los consumidores finales o a los productores
artesanales de derivados de la leche. Se cataloga como un
intermediador a nivel regional donde la existencia o presencia de
la industria es baja
o Centro de acopio: este puede ser de la propiedad de la industria,
puede ser un intermediario o puede ser de propiedad de los
productores. Este acopia la leche para enfriarla y comercializarla a
las plantas (industria).
Industria
Como concepto de industria y dentro del desarrollo de la cadena
productiva de la leche, se entiende como el productor en masa de
productos lácteos y derivados de este.
o Procesadores artesanales: La elaboración de productos
derivados de lácteos es principalmente la actividad de este tipo de
industria. La venta directa a algún intermediario y/o consumidor
final. Esta industrial se desarrolla principalmente a nivel regional.
o Gran Industria: el alto nivel de capacidad instalada permite la
elaboración elevada de productos lácteos y derivados de este, lo
que permite la alta presencia en el mercado nacional.
Consumidores: siendo estos los que adquieren los productos lácteos y
los derivados de estos en los distintos puntos de ventas (supermercados,
grandes superficies, tiendas de barrio, entre otros). Estos son
considerados “como los que determinan la permanencia de la rentabilidad
de la cadena” (Cahuachin, 2010)
Intermediarios Vendedores
Mayoristas Distribuidores Consumidor
minoristas finales
Según la revista IAlimentos, los dos extremos de la cadena productiva tanto los
“productores” (proveedores) como los consumidores han mostrado una
tendencia marcada ya sea tanto en la producción como en la demanda
respectivamente. “En el 2006 el sector produjo aproximadamente 6,176 millones
de litros de leche, cifra que se redujo para el 2007, puesto que según Proexport,
el 35% de esa cifra se destina para la elaboración de productos con valor
agregado (yogurt, quesos, leches acidad). En cuanto al consumidor desde 1998
donde los colombianos consumían 148 kg de leche por año, se fue reduciendo
esa cifra pasando a un consumo per cápita para el 2007 de 139 kg de leche. La
disponibilidad de consumo es mucho mayor actualmente puesto que en 2005 se
contaba con un total de 143 litros por persona al año, para el año 2007 esa cifra
aumento hasta los 166 litros anuales per cápita” (Revista I Alimentos, 2008).
Cadena productiva
Para el año 2003 la producción bruta del sector alcanzo los US$ 1.100 millones.
Cuatro años después, la cadena lechera represento el 3.7% del total del PIB
nacional. “Por su parte, el gobierno trazó el objetivo de alcanzar una producción
de 1.4 millones de toneladas de leche en 2020, aumentando la producción en u
57% en 15 años y así potencializar el perfil exportador del sector” (Revista I
Alimentos, 2008).
La producción lechera en Boyacá aporta el 22 por ciento del PIB del
departamento y ocupa el 30 por ciento de la mano de obra, sostiene su oferta
alimentaria de un millón 600 toneladas año, con el uso de más de 900 mil
hectáreas de las cuales 150 mil están dedicadas a cultivos y 750 mil a pastos
para ganadería. En cuanto a las exportaciones su dinamismo se concentra en la
exportación de bienes agrícolas de consumo masivo como hortalizas y verduras,
además de lácteos y derivados de estos.
Se observa que las ventas de leche del departamento representan el 12,42 del
total nacional posicionando a Boyacá como uno de los principales departamento
de producción de leche.
Diamante de Porter
Key Challenges
Desafíos
Recomendaciones
o Desarrollo y estructuración de la infraestructura vial implementando
las plataformas logísticas para el crecimiento de la región y la
ampliación del mercado
o Desarrollo de políticas sostenibles tanto regionales como
empresariales, además de la implementación y coordinada
ejecución de la Responsabilidad Social Empresarial tanto de
empresas privadas como públicas existentes en la región
o Aumento del capital humano y social
o Desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Cluster’s Map