Aspectos socioeconómicos del cáncer

IMS y las Farmacias Hospitalarias: Unidos por la Información

Dra. Iris Faull, MD

February 12, 2009

Agenda

→ IMS – una compañía global

• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
 Una compañía global…

• IMS opera en
más de 100
países
• 6.000 ••
• •
empleados en
• • •• • • •
todo el mundo. • •
• • •
Más de 1.500 • • • •
consultores • •• • •
cualificados
• • •
• •
• Una gama única •
de productos y •
• •
servicios •
globales en
salud

IMS INTELLIGENCE.360 2007

La capacidad de IMS …
IMS Continuo: el valor añadido que ofrecemos

• Ayudamos a nuestros interlocutores

a hacerse las preguntas adecuadas

• Y les ofrecemos las mejores

soluciones basadas en la evidencia

• Para facilitarles la toma de

decisiones más apropiadas

The IMS
“Continuum of Value”

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Modelo español de distribución de fármacos

1% ADMON. 1%
ADMON. SALUD
SALUD

28%

COMPAÑIAS
COMPAÑIAS 64% MAYORISTAS
MAYORISTAS 1% HOSPITALES
HOSPITALES 29%
FARMACEUTICAS
FARMACEUTICAS

63%
PACIENTE
PACIENTE

7% FARMACIAS
FARMACIAS 70%
IMS cuenta con una cobertura plena en el conocimiento
del mercado farmacéutico
Direct Distribution

Consumo
Panel Hospitales
COMPAÑIAS
MAYORISTAS HOSPITALES
FARMACEUTICAS

SALES
DATABASES MEDICAL
PROMOTIONAL PRESCRIPTION DATABASES
• De mayorista a
DATABASES DATABASES • Perfil prescriptor
farmacias PACIENTE
• Sales Reps • Farmacias • Datos médicos de
• Farmacias
• Prensa paciente
• Hospitales
• Publicidad
• Clínicas, etc.

Prescripciones Sell In
Paneles Médicos Panel Mayoristas

MEDICOS FARMACIAS
Actividad Promocional Sell Out
Paneles Médicos Panel Farmacias

Ventas Directas
Panel Farmacias
Publicaciones científicas de Health Economy & Outcome Research

100 Artículos científicos

90 Libros y capítulos de libros

80
Comunicaciones orales
70
Pósters
60

50

40

30

20

10

0
1991- 1996- 2001-
1995 2000 2005
Agenda

• IMS – una compañía global

→ El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
El cáncer es la primera causa de muerte en España

•• Por
Por cáncer
cáncer mueren
mueren alal año
año
MORTALIDAD
MORTALIDAD 3/1.000 varones
3/1.000 varones
•• Cáncer
Cáncer –– 25.6%
25.6% •• Por
Por cáncer
cáncer mueren
mueren alal año
año
1,7/1.000 mujeres
1,7/1.000 mujeres
•• Enf.
Enf. del
del corazón
corazón –– 21.6%
21.6% •• TOTAL:
TOTAL: casi
casi 95.000
95.000
•• Enf.
Enf. cerebrovasculares
cerebrovasculares –– 10.2%
10.2% muertes/año
muertes/año

Mortalidad Mortalidad
Hombres Mujeres
Suecia 189,42 España 112,38
Finlandia 208,61 Grecia 112,56
Grecia 211,41 Portugal 117,64
Si
Si nos
nos comparamos
comparamos con con Portugal 221,93 Finlandia 126
Austria 235,2 Francia 127,95
Europa, en España
Europa, en España las las Reino Unido 240,64 Italia 132,54
cifras
cifras de
de mortalidad
mortalidad sonson Alemania 245,31 Suecia 138,36
Irlanda 247,44 Austria 140,96
notablemente inferiores.
notablemente inferiores. España 253,18 Luxemburgo 144,47
En
En cambio
cambio enen la
la población
población Italia 254,62 Alemania 150,66
masculina,
masculina, tenemos un
tenemos un alto
alto
Dinamarca
Holanda
258,45
265,62
Bélgica
Holanda
152,77
159,58
índice de mortalidad.
índice de mortalidad. Luxemburgo 269,17 Reino Unido 167,93
Francia 279,11 Irlanda 171,34
Bélgica 284,02 Dinamarca 197,83

Unión Europea 250,1 Unión Europea 141,23

Tasas Ajustadas por 100.000

En mujeres la supervivencia en cáncer de mama ha
mejorado en los últimos años. Aumenta la incidencia del
cáncer de pulmón, impactando sobre todo en la mortalidad
femenina
1.0
0.9
0.8
Supervivencia (%)

Cáncer de mama
0.6

Infarto de miocardio
0.4
0.3 Cáncer colorrectal
Cáncer de ovario
0.2
Insuficiencia cardiaca

0.0 Cáncer de pulmón

0 12 24 36 48 60
Seguimiento (meses)

NHS Sir Michael Rawlins: Cancer, Advances, Uptake, Benefits, Innovation

En hombres el cáncer de pulmón presenta las mayores
tasas de mortalidad

1.0

0.8
Supervivencia (%)

0.6 Infarto miocardio

Cáncer vesical
0.4
Cáncer próstata
Cáncer colorrectal
0.2 Insuf.cardiaca

Cáncer de pulmón
0.0
0 12 24 36 48 60
Seguimiento (meses)

NHS Sir Michael Rawlins: Cancer, Advances, Uptake, Benefits, Innovation

La prevalencia del cáncer aumenta en España, de la
misma manera que sucede en Europa

Aumento
Aumento dede la
la Disminución
Disminución de
de la
la
incidencia
incidencia mortalidad
mortalidad

•• Envejecimiento
Envejecimiento de de la
la
población
población •• Diagnóstico
Diagnóstico másmás precoz
precoz
•• Diagnóstico
Diagnóstico más más precoz
precoz •• Mejora
Mejora técnicas
técnicas
•• Factores
Factores deldel estilo
estilo de
de quirúrgicas
quirúrgicas
vida:
vida: másmás mujeres
mujeres •• Evolución
Evolución de
de la
la
fumadoras
fumadoras medicación
medicación que que supone
supone
•• Exposición
Exposición al al sol
sol cronificación
cronificación dede la
la
•• Menores
Menores tasas
tasas dede enfermedad
enfermedad
reproducción
reproducción
Agenda

• IMS – una compañía global

• El cáncer en España

→Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
El incremento en el número de casos de cáncer hace que
la innovación en este área sea primordial

•• Nuevos
Nuevos fármacos
fármacos
•• Nuevas
Nuevas técnicas
técnicas diagnósticas
diagnósticas
•• Nuevos
Nuevos métodos
métodos dede prevención
prevención
(inclusive
(inclusive vacunas)
vacunas)
•• Mayor
Mayor precisión
precisión diagnóstica
diagnóstica
Innovación •• Moléculas
Moléculas “diana”
“diana” -- tratamiento
tratamiento
Innovación no no personalizado
significa personalizado
significa sólo
sólo
nuevos
nuevos productos
productos
farmacéuticos
farmacéuticos •• Aumento
Aumento supervivencia
supervivencia total
total (años
(años de
de
vida)
vida)
•• Aumento
Aumento enen la
la calidad
calidad de
de vida
vida
•• Más
Más tratamientos
tratamientos ambulatorios
ambulatorios
•• Menos
Menos efectos
efectos secundarios
secundarios
•• Menos
Menos pérdida
pérdida dede productividad
productividad
Si nos fijamos en qué áreas se está invirtiendo más en
I+D, oncología destaca sobre las demás

20%
18% La innovación dirige el
crecimiento en el área de
CAGR 2004-2009*

16%
oncología
14%
12%
1% 1/3 del pipeline se centra en
oncología
8%
6%
4%
2%
0%
-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Productos a partir de fase II Estimación ventas 2009

Oncology (L1, L2) Cardiovascular (C8, C9, C10A)

CNS (N3A, N5A, N6A) Epoetins (B3C)
Osteoporosis (M5B, G3H, H4A, H4V) PPIs (A2B2)
HIV antivirals (J5D) Anti-platelet inhibs (B1C)
Oral antidiabetics (A10B)

Source: IMS Management Consulting analysis

Note: * = Growth of value sales
 Se reconoce el valor de la innovación y el riesgo que
supone para la industria farmacéutica

Evaluación de oportunidades de terapias oncológicas

Potential Revenue Growth %

Novel
Cancer
Therapies
Marketed
Standard Cancer Development

Therapies Vaccines
Cancer La mayoría
conlleva un alto
Development
Generics Marketed Registration riesgo desde el
Development punto de vista
técnico y
Marketed económico

Customer Value Proposition

Nivel de riesgo Bajo Alto

Source: IMS Consulting

Podemos observar la inversión que están realizando las
compañías farmacéuticas en I+D en oncología

Productos en fases avanzadas de desarrollo en oncología por compañía

(L1 & L3 & vacunas del cáncer)
# PRODUCTS IN DEVELOPMEN

25

20 Registered
Pre-registration
Phase III
15
Phase II

10

0
)

ys o

s
y
m c
ck ne
aA
ch

m
en tis

S ky
s

on S lly

da
Ab th

As en
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e

er

rin
M

Im aii
Ki
e

D
ch
Ro

Source: IMS R&D Focus; IMS Knowledge Link; IMS Consulting analysis; only projects in classes L1&L2 or Cancer vaccines
Focalizándose en los tumores con mayor incidencia
Número de productos en Fase III y Pre-Registro por tipo de cáncer

Phase II-reg % of
Tumor Type Phase III Prereg/Rg
projects

NSCLC 15 3 8.4%

Breast Cancer 12 9 7.9%

Prostate Cancer 10 2 7.0%

Colorectal Cancer 6 4 5.4%

Pancreatic Cancer 12 0 4.8%

Melanoma 7 0 4.7%

Ovarian 7 0 4.6%

Renal Cancer 5 1 4.3%

Top 8 74 19 47.1%

Source: IMS Health R&D Focus December 2007

El gasto en investigación se reparte entre la financiación
pública y la industria farmacéutica

FINANCIACION PUBLICA
• 50% gobiernos
1,43 billones €
• 50% fundaciones

USA:
USA: financiación
financiación pública
pública =
=
Europa x 7 !!!
Europa x 7 !!!

aprox 40 – 50%
2,1 – 2,5 MAS que la
billones € financiación pública
INDUSTRIA FARMACEUTICA

En
En Europa,
Europa, la
la industria
industria invierte
invierte un
un 15%
15% dede su
su gasto
gasto enen
investigación en
investigación en
oncología,
oncología, sin embargo, sobre
sin embargo, sobre las
las ventas
ventas totales
totales los
los
fármacos
fármacos oncológicos
oncológicos sólo
sólo suponen
suponen elel 3,5
3,5 –– 7%
7%

Karolinska Institute & Stockholm School of Economics, Sweden, 2005

“European Comparator report regarding funding and access to oncology drugs”
La inversión en Investigación en España es de las más
bajas de Europa
Gasto en €
Reino Unido 13,18
Gasto per cápita en Investigación Suecia 6,77
en cáncer: Noruega 5,18
Dinamarca 5,03
– Incluye honorarios de científicos, Suiza 4,85
infraestructuras y gastos Francia 4,16
burocráticos Holanda 4
Bélgica 4
– EN USA asciende a 17,61 € Irlanda 3,99
Alemania 3,92
– Como porcentaje del PIB, USA Grecia 3,58
destina 3 veces más que Europa Finlandia 3,24
Italia 2
...y sin embargo: Luxemburgo 1,36
España 0,92
– El 52% de publicaciones en Israel 0,89
oncología se genera en Europa Eslovenia 0,83
Estonia 0,77

ECRM = Foro europeo de gestores de investigación en oncología,

Datos presentados 18/09/2007 en Parlamento Europeo
La investigación está teniendo resultados directos en el
área de oncología

Muchos
Muchos avances
avances pequeños
pequeños en
en todos
todos los
los ámbitos
ámbitos implicados
implicados
han
han conducido
conducido aa grandes
grandes resultados
resultados en
en las
las últimas
últimas décadas:
décadas:

Mejor Menor
Mayor
Calidad de pérdida de
Supervivencia
Vida productividad

NO
NO SOLO
SOLO SE
SE DEBE
DEBE VALORAR
VALORAR EL
EL
COSTE
COSTE DEL
DEL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO
FARMACOLOGICO
Agenda

• IMS – una compañía global

• El cáncer en España
• Innovación e Investigación

→ Crecimiento en oncología e impacto en

costes
• Signos del cambio
• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
 I+D conduce a un gran incremento de terapias muy caras
que han sido lanzadas en el mercado oncológico

TASIGNA
(Nilotinib)

IPILIMUMAB
(BMS)

DENOSUMAB
(Amgen)

RECENTIN
(AZ)
Etc …

Tiempo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Source: IMS MIDAS, Knowledge Link

23 IMS Oncology January 2008

 Todos estos factores están haciendo que la oncología
crezca como ninguna otra especialidad había crecido

Global: Oncology Sales & Growth to 2011 (US$)

80 25
CAGR

VALUE GROWTH % (CONST US $)

70
VALUE SALES US $ BN

20
60

50
15

40

10
30

20
5
10

0 0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 (f)

Global Oncology Sales Global Oncology Growth Global Pharma Growth

Source: IMS Health MIDAS MAT September 2007; IMS Consulting Forecasts
En España, el crecimiento del mercado hospitalario
triplica el del mercado “de calle”.

MDO. FARMACEUTICO MDO. HOSPITALARIO

%PPG FARM. %PPG HOSP.

7.000.000 12.000.000
5,3% 5,8%
6.000.000 10.000.000
5.000.000
8.000.000
4.000.000
16% 6.000.000 13,3%
3.000.000
4.000.000
2.000.000

1.000.000 2.000.000

0 0
EUR YTD/7/07 EUR YTD/7/08 EUR MAT/7/07 EUR MAT/7/08

YTD MAT

Fuente: IMS EMF y EMH

Oncología, SIDA y Anti-TNF aportan un 70% del crecimiento
del mercado hospitalario en España. Son las tres áreas
donde el crecimiento será mayor en los próximos años.

EUR EUR % Cuota Aportación al

% PPG
MAT/7/07 MAT/7/08 Mercado Crecimiento

Total Mercado 3.962.555 4.490.051 100% 13%

L ANTINEOPL Y AGENT INMUN 1.024.603 1.251.127 28% 22% 43%
J ANTIINFECCIOSOS VIA GENE 1.166.272 1.251.097 28% 7% 16%
B SANGRE Y ORGANOS HEMATOP 548.465 559.059 12% 2% 2%
M APARATO LOCOMOTOR 242.998 302.727 7% 25% 11%
A APARATO DIGEST.Y METABOL 202.435 247.626 6% 22% 9%
N SISTEMA NERVIOSO 193.149 220.694 5% 14% 5%
OTROS 584.633 657.721 15% 13% 14%

Fuente: IMS EMF y EMH

La mayoría de los productos TOP en el consumo hospitalario
en España pertenecen a oncología
EUR EUR
EUR EUR
MAT/7/08 MAT/7/08
MAT/7/07 MAT/7/08
%PPG %V
Total Mercado 3.962.558 4.490.052 13,3% 100,0%
ENBREL 108.796 124.331 14,3% 2,8%
TRUVADA 81.798 120.803 47,7% 2,7%
HERCEPTIN 97.551 117.383 20,3% 2,6%
REMICADE 95.250 115.256 21,0% 2,6%
HUMIRA 70.058 107.816 53,9% 2,4%
ARANESP 98.999 95.254 -3,8% 2,1% 14
14 productos
productos
MABTHERA 73.844 87.797 18,9% 2,0%
NEORECORMON 81.792 86.229 5,4% 1,9% oncológicos
oncológicos
AVASTIN 44.856 84.858 89,2% 1,9%
EPREX 82.154 74.367 -9,5% 1,7% hacen
hacen elel 24%
24%
SUSTIVA 68.760 71.452 3,9% 1,6%
REBIF 61.850 69.073 11,7% 1,5% del
del mercado
mercado
KALETRA 57.364 66.755 16,4% 1,5%
TAXOTERE
FLEBOGAMMA LIQ PAS
54.210
63.713
60.839
58.289
12,2%
-8,5%
1,4%
1,3%
hospitalario
hospitalario
ERBITUX 42.600 57.133 34,1% 1,3%
ELOXATIN 58.415 54.131 -7,3% 1,2%
BETAFERON 47.760 52.893 10,7% 1,2%
GLIVEC 42.834 47.630 11,2% 1,1%
CEREZYME 45.544 47.566 4,4% 1,1%
CLEXANE 44.903 46.448 3,4% 1,0%
TAVANIC 41.630 46.048 10,6% 1,0%
NEULASTA 31.965 45.315 41,8% 1,0%
REYATAZ 40.567 43.892 8,2% 1,0%
TRACLEER 30.765 41.666 35,4% 0,9%
Total Others (4404) 2.394.580 2.666.828 11,4% 59,4%
 El crecimiento en oncología duplicará al de otras clases
terapéuticas en los próximos años
Major Markets* Therapeutic Areas Forecast 2007-2012
70

60
SALES (US$ BILLION

50

40

30

20

10

HIV Antivirals
Angiotensin II

Lipid Regulators

Anti-epileptics
Acid Pump
Oncologics

Erythropoeitins
Respiratory

Anti-diabetes

Antipsychotics

Inhibitors

Antagonists
Antidepressants
Antagonists

Calcium
Agents

2007 2012

Fuente: IMS Health Consulting and IMS Therapy Forecaster – 2008 Preview. (*) USA, Canada, Top 5 Europe, Japan & China
 El mercado oncológico (nº de productos) crecerá de
forma muy superior al resto de especialidades
Global: Crecimiento a 2011 de las clases estratégicas

MAT Sept 2003-7 2007-11 Forecast

Oncologics 12.1 % 18-21 %

Respiratory
6.3% 3.9 0-3% •50 nuevos
Agents
productos para el
Lipid
1-4 %
2011
Regulators 4.7%
•Financiación
Angiotensin II 5.6% 2-5%
•Presión en los
precios
Diabetes 4.6 % 1-4%
•Restricción de
acceso a mercado
Antipsychotics 4.5 % 0-3 %
•Exposición a los
Anti-epileptics 4.7 % 0-3 % genéricos

Proton Pump
2.4 % 0-3%
Inhib.

Source: IMS Health MIDAS MAT September 2007; IMS Therapy Forecaster & Consulting Forecasts
 No es todo incremento de costes:
Un elevado número de productos perderán la patente en los próximos
años, con lo que se espera la inclusión de genéricos en este mercado
Ventas en oncología protegidas cuya patente expira entre Junio 2007
y Junio 2012 (basado en ventas actuales)
2,5
VALUE SALES EXPIRING US$ BN

Canada
& Japón Rest
2,0 Canada USA
Alimta

USA
Femara
1,5 USA
Gemzar
Europa Europa Casodex
1,0 & Japón
España Europa
USA Arimidex
USA,
Europa USA Camptosar
0,5 & Japón Europa
USA Europa
Taxotere
CDN,Japón
Japón
0,0
MAT/6/2008 MAT/6/2009 MAT/6/2010 MAT/6/2011 MAT/6/2012
Source: IMS Health MIDAS Market Segmentation MAT/6/2007 - Ethical Market Only

30 IMS Oncology January 2008

Hay que tener en cuenta cómo va a cambiar la dinámica
del mercado oncológico en el futuro

2 El crecimiento en las ventas de

oncología está presionando los
presupuestos en Sanidad y los
1 El presupuesto de I+D
en oncología se dispara y
“pagadores” están intentando recortar concentra el 50% del
estos crecimientos pipeline
Horizonte
Illustrative index

Ahora

3 La población con cáncer en

los 10 mercados top está
creciendo moderadamente más
rápido que la población total

Tiempo
 ¿Cómo es el futuro de los productos oncológicos ?
NIVELES DE RESTRICCION EN LA FINANCIACION DE PRODUCTOS ONCOL
• Vamos hacia una “medicina
Visión actual
• Muchos más productos oncológicos •
de alto coste disponibles
Históricamente • USA: Medicare Part B ha reducido
las tasas de reembolso
• UK y AUS: Evaluaciones CE
• Menos productos
oncológicos de alto negativas por NICE / PBAC
coste disponibles • FR: INCa desarrolla guias de
• Precios poco flexibles prescripción en oncología
• Alta disponibilidad a • IT: AIFA registro de seguimiento de
prescripción correcta
pagar
• KO: Se ha formado un Cancer
Review Board
Potenciales
cambios de futuro
basada en la evidencia” a
nivel mundial
Guías para limitar el uso de
agentes “equivalentes”
• Demanda de diagnósticos
para identificar pools de
pacientes
• La respuesta al fármaco
post-lanzamiento se
empleará para renegociar
P&R
• Traslado del coste a los
pacientes y prescriptores
TIEMPO
El ámbito oncológico va a tener que ser reinventado para
controlar la balanza entre la oferta y la demanda

• Número de oncólogos Se requerirá un mayor número de

estable (o decreciendo) médicos especialistas que deben
en los próximos 5 años ser formados en el manejo del
cáncer

• Va a haber un Las instalaciones de los hospitales

incremento del número tienen que ser externalizadas.
Homecare tiene previsto
de pacientes
crecer en Europa
“activamente tratados”
Médicos de atención primaria van
a verse más involucrados en
• Incremento de las el seguimiento y manejo de la
terapias orales enfermedad a largo plazo
Cuando hablamos de los costes de la oncología tenemos
que tener en cuenta una serie de consideraciones:

El
El cáncer
cáncer no
no es
es la
la
Los
Los recursos
recursos en en única
única patología
patología que
que
sanidad
sanidad son
son finitos
finitos debe
debe considerarse
considerarse

Las
Las decisiones
decisiones económicas
económicas La
La innovación
innovación eses necesaria
necesaria
(value-for-money)
(value-for-money) en en cuanto
cuanto para
para lala valoración
valoración del
del
al
al valor
valor del
del dinero
dinero son
son reembolso,
reembolso, peropero no
no es
es el
el
inevitables
inevitables único
único requisito
requisito
En un futuro próximo no se estima que las cosas vayan a
ser más fáciles respecto al coste

Tendencias
Tendencias
demográficas
demográficas –– Avances
Avances Expectativas
Expectativas de
de Cronificación
Cronificación de
de la
la
envejecimiento
envejecimiento tecnológicos
tecnológicos la población
la población enfermedad
enfermedad
poblacional
poblacional

Todo
Todo hace
hace pensar
pensar que
que la
la incidencia
incidencia yy prevalencia
prevalencia de
de las
las
enfermedades
enfermedades oncológicas
oncológicas va
va aa aumentar
aumentar significativamente
significativamente enen el
el
futuro,
futuro, conllevando
conllevando un
un incremento
incremento en en el
el coste
coste relacionado
relacionado con
con la
la
enfermedad
enfermedad
Sin embargo:

El
El paciente
paciente oncológico
oncológico NO
NO sólo
sólo consume
consume “gasto”
“gasto” farmacéutico,
farmacéutico, si
si
no
no que
que se
se producen
producen costes
costes directos
directos ee indirectos
indirectos de
de la
la enfermedad
enfermedad

COSTES
COSTES DIRECTOS:
DIRECTOS:
•• Cirugía
Cirugía COSTES
COSTES INDIRECTOS:
INDIRECTOS:
•• Profesionales
Profesionales Salud
Salud •• Años
Años de
de vida
vida perdidos
perdidos
•• Diagnósticos
Diagnósticos •• Años
Años productivos
productivos perdidos
perdidos
•• Ingresos
Ingresos hospitalarios
hospitalarios •• Calidad
Calidad de
de vida
vida
•• Traslados
Traslados •• Autonomía
Autonomía
•• Seguimiento
Seguimiento Ambulatorio
Ambulatorio
•• Fármacos
Fármacos
De todas maneras, la proporción del gasto sanitario
asignada al cáncer en España es significativamente
menor que la proporción de la carga de la enfermedad:

Los
Los fármacos
fármacos oncológicos
oncológicos
<
< 10%
10% de de los
los gastos
gastos sólo
sólo suponen
suponen elel 6%*
6%* de
de
sanitarios
sanitarios totales
totales se
se las
las ventas
ventas farmacéuticas
farmacéuticas
destinan al cáncer
destinan al cáncer totales
totales en
en España
España

Atención hospitalaria Atención ambulatoria Fármacos

Alemania (2002) 67% (hospital) + 9% otros 16% 8%

15% (inclusive asist.

Suecia (2002) 75% (hospital) 10%
Domiciliaria)

Francia (1998) 83% 7% + 6% traslados 4%

* Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Health Data 2005: statistics and indicators
For 30 countries 2005.
El coste en oncología
Impacto económico del coste directo e indirecto en una
región española*

5%1% 1% Mortalidad
7% prematura
Asistencia
hospitalaria
Pérdida
productividad
24% Fármacos

62% Asistencia prim

Consultas ext
* López-Bastida J, Serrano-Aguilar P, Duque-González B. Los costes socioeconómicos de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer en las
Islas Canarias. Gac Sanit 2003; 17(3):210-7.
El coste en oncología
Presupuesto sanitario catalán para oncología
(9,1% del presupuesto total)*

Servicios € (x 1.000) %

Atención hospitalaria 384.064 63

Asistencia a largo plazo 30.119 5

Atención primaria 22.716 4

Farmacia 94.727 16

Farmacia hospitalaria 77.595 13

Total 609.221 100

Karolinska Institute & Stockholm School of Economics, Sweden

“European Comparator report regarding funding and access to oncology drugs”
Agenda

• IMS – una compañía global

• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes

→ Signos del cambio

• Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria
Ya se están aplicando políticas que anticipan el cambio
Reembolso condicional compartiendo riesgo

EL SIGNO DEL CAMBIO

J&J ha llegado a un acuerdo con el NHS de UK para que financie

Velcade ® (bortezomib), medicamento utilizado en hematología, sólo
a aquellos pacientes para los que el medicamento es eficaz
(demostrado mediante los resultados de determinados análisis).

IMS INTELLIGENCE.360 2007

J&J prefiere compartir riesgos con el fin de acceder a los
pacientes en UK

EL CAMBIO

Supone la primera vez en Europa que una compañía farmacéutica ha establecido

una garantía de eficacia del producto

Si bien en el pasado se llegaron a acuerdos para conseguir financiación, nunca se

había compartido el riesgo, ni usado indicadores de éxito de tratamiento tan
específicamente medibles

Es así como J&J se ve afectada por la práctica clínica y el éxito individualizado del
tratamiento en pacientes

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Demostrar el valor del medicamento es clave para
conseguir un precio adecuado

LAS IMPLICACIONES

No será el único acuerdo de este tipo: con este precedente, otros

decisores/pagadores intentarán conseguir este tipo de acuerdos

El coste del tratamiento oncológico ha aumentado a causa de las nuevas

medicinas y opciones: las ventas en oncología han aumentado un 18% entre
2002 y 2007

Demostrar el valor de los medicamentos es crucial: sin evidencias en HEOR es

probable que los decisores/pagadores sean reacios a aceptar precios altos

IMS INTELLIGENCE.360 2007

La contención de los costes farmacéuticos es una tendencia
europea
Los decisores/pagadores ponen cada vez más condiciones
Implicación de las medidas de contención del gasto
Gestionar el gasto Usar estudios para
Promover los genéricos
farmacéutico decisiones de financiación

• Precios de referencia
• Concursos públicos
• Pago por resultados
• Explotación del negocio
paralelo
• Presupuestos de los
• Aumenta el tiempo de prescriptores más
desarrollo y el coste estrictos
• Retraso del lanzamiento • No/Bajo copago de
genéricos
• Indicaciones
restringidas • Promover la
prescripción por
• Reembolso restringido principio activo

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Los nuevos productos se lanzarán en un mercado cada
vez más complejo, competitivo y cambiante

Demanda de datos post- Traslado de costes de unos a

Impacto presupuestario de
lanzamiento y a largo otros agentes como, por
las terapias combinadas
plazo ejemplo, a pacientes o médicos

Importancia de
biomarcadores para definir Aumento de gastos
nichos de
población/pacientes
Nuevos retos en el totales farmacéuticos
mercado
farmacéutico
Atención de los Creciente importancia de
decisores/pagadores y los datos HECON en las
medios de comunicación negociaciones
en terapias de alto coste P&R

Mayor competición por

Desarrollo de más productos en acceder a los centros para
mercados competitivos y de desarrollar ensayos
“me-toos” clínicos

IMS INTELLIGENCE.360 2007

 Las restricciones de acceso en oncología son cada vez
más frecuentes
MAYOR IMPLICACIÓN DE DECISORES/PAGADORES

Producto

Restricciones de Acceso

Repetición de
prescripciones sólo Autorización
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
permitida a ciertos previa requerida
especialistas

Presión pública y datos clínicos

adicionales requeridos para la
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna obtención de financiación / acceso
de Herceptin en pacientes en
estadios tempranos
Retrasos > 6
meses entre
* Ninguna aprobación de Ninguna Ninguna No
EMEA y Rechaza
rembolsado –
lanzamiento do por NICE
Solicitud
debido a
Acuerdos de rechazada por
evaluación de
precio/volumen, PBAC debido a
CE
estudios evaluación de CE
* Ninguna Ninguna Ninguna desfavorable
observacionales y desfavorable
previa
autorización

*En CRC

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Bajo las presiones actuales el sector farmacéutico está
siendo más flexible e innovador para asegurar el acceso
al mercado
• La presión ha generado acuerdos Acuerdos sobre riesgos
innovadores compartidos
− Riesgos compartidos
• Italia:
− Basados en resultados • 50% de descuento para el hospital en
− Financieros los primeros meses de terapia
• Después de 3 meses (Sutent) / 2 meses
(Nexavar) se evalúa la respuesta del
paciente
• Requisito de demostrar el valor • Los pacientes que respondan pueden
para el paciente seguir con el tratamiento y el fabricante
ya no tiene que efectuar el descuento
− Mayor aceptación de medicamentos del 50%

que predicen qué medicinas serán • España: Exploración de acuerdos entre

efectivas proveedores e instituciones sanitarias basados
en riesgo compartido
− HER2 y cáncer de mama
− K-ras oncogene test/cáncer
colorectal

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Agenda

• IMS – una compañía global

• El cáncer en España
• Innovación e Investigación
• Crecimiento en oncología e impacto en costes
• Signos del cambio

→ Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria

Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria

Herramientas que permiten conocer el uso y el consumo de los

medicamentos y ayudan a gestionar más eficientemente las compras
de la FH y optimizar los costes

•• Clasificación
Clasificación del
del universo
universo de
de hospitales
hospitales (basada
(basada en
en el
el cruce
cruce de
de
múltiples
múltiples variables)
variables)
•• Información
Información homogénea
homogénea del
del consumo
consumo por
por GFH
GFH (grupo
(grupo funcional
funcional
h.)
h.)
•• Datos
Datos comparativos
comparativos del del consumo
consumo entre
entre hospitales
hospitales pertenecientes
pertenecientes
al mismo cluster
al mismo cluster
•• Información
Información actualizada
actualizada sobre
sobre el
el portfolio
portfolio de
de productos
productos de
de cada
cada
laboratorio
laboratorio yy sobre
sobre futuros
futuros lanzamientos
lanzamientos (optimización
(optimización de
de los
los
presupuestos)
presupuestos)

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Qué aporta IMS a la farmacia hospitalaria

Facilitar información comparativa entre las políticas farmacéuticas de

las CCAA

Formación, soporte y asistencia para el buen uso y explotación de las

herramientas suministradas por IMS

Colaboración en la elaboración de los informes que la FH pueda

necesitar para Gerencia o diferentes Organismos Oficiales

Información cuanti y/o cualitativa sobre movimientos en el resto de

los canales del mercado farmacéutico

IMS INTELLIGENCE.360 2007

Informe tipo para hospitales
Consumo, comparativas, evolución mercado…
Informes
InformesaaMedida:
Medida:información
informaciónaamedida
medidadedelas
las
necesidades puntuales del Hospital respecto
necesidades puntuales del Hospital respecto alal
consumo
consumohospitalario
hospitalario yyambulatorio
ambulatorioaaNivel
Nivel
Nacional
Nacional

Consumo por Servicios Consumo Key Servicios y

Hospital Promedio Productos - Hospital Promedio

Hospital Hospital Hospital

General 1 General 2 General 3
Oncología Onco &
Hematología
Médica Hematología
Hospital Hospital Hospital
General 4 General 5 Oncológico

Consumo Top ATC Análisis del Mercado Total

Hospital Promedio Información Proyectada

Key ATC por Mercado Mercado Mercado

ATC por
tipo de Hospitalario Ambulatorio Ambulatorio
Hospital
Hospital Nacional Nacional CCAA
Informe tipo para hospitales
Consumo, comparativas, evolución mercado…

Dataview:
Dataview:Información
Informacióndel
delconsumo
consumohospitalario,
hospitalario,
comparado
comparado con el consumo promedio aNivel
con el consumo promedio a NivelNacional
Nacional
IMS asegura la total confidencialidad de nuestras fuentes
de datos

Contrato
Contrato de
de colaboración
colaboración
El
El Hospital
Hospital ee IMS
IMS se
se comprometen
comprometen aa no
no divulgar
divulgar ningún
ningún tipo
tipo de
de información
información

Sólo
Sólo se
se recogen
recogen datos
datos de
de consumo
consumo
En
En ningún
ningún caso
caso se
se recogen
recogen datos
datos personales
personales

Garantía
Garantía de
de privacidad
privacidad de
de nuestras
nuestras fuentes
fuentes de
de datos
datos
Cumplimiento
Cumplimiento estricto
estricto de
de los
los códigos
códigos éticos
éticos referentes
referentes aa nuestra
nuestra actividad
actividad

Fiabilidad
Fiabilidad de
de la
la información
información
Controles
Controles de
de calidad
calidad yy auditorias
auditorias internas
internas yy externas
externas
 Gracias!

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