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Boletín

Informe del
Arroz

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS


DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA

Mayo 2017
B o l e t í n

Informe del Arroz

Informe del
Arroz
Responsable y Contacto:
Carmen Montero Contreras
E-mail: cmontero@minagri.gob.pe

Apoyo Estadístico:
Elmer Urrego Vargas

Diseño y Edición Digital:


Jenny Miriam Acosta Reátegui
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Copyright:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Abril 2017

Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima - Lima - Perú


Telf. 2098800 Anexos: 4231-4236

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B o l e t í n
Informe del Arroz

Informe del Arroz

(Últimos 16 años) Gráfico 2


Superficie sembrada nacional de arroz
PRODUCCIÓN NACIONAL DEL ARROZ por campaña agrícola (Ago-Jul)
417,42
420,00
CÁSCARA
410,00 406,12
400,57 407,03
La producción del arroz cáscara creció a un ritmo 400,00 396,48

de 3,1% anual del 2001 al 2016. Es así que, en el 390,00


388,68

Miles de ha
383,10
2001 produjeron 2 028 miles de t hasta que en el 380,00

2016 alcanzaron las 3 166 miles de t. En estos 16 370,00 369,31

años se observó una tendencia ascendente en la 360,00 367,26


346,94
producción nacional (como se ve en el gráfico 1), 350,00
342,81
340,00
a excepción en el 2004, año en que se obtuvo la
330,00
más baja producción, pues solo alcanzaron 1,84

2005-2006

2008-2009
2007-2008
2006-2007

2009-2010

2013-2014

2015-2016
2012-2013

2014-2015
2011-2012
2010-2011
millones de t. El incremento de la producción
entre el 2001 y 2016 fue impulsado por un mayor
crecimiento de la superficie cosechada (2,2% por Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración:MINAGRI - DGPA

año) y el incremento del rendimiento (0,8% al año).


SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTO
Gráfico 1
Perú: Producción nacional de arroz en cáscara (2001-2016) Entre el 2001 hasta el 2016, la superficie cosechada
creció a un ritmo de 2,2% anual, de modo que, en el
3 166
3 200 2001 se sembraron 300 mil ha y el año pasado, 420
2 800 mil ha (como se observa en el gráfico 3).
2 400
2 028 Las zonas donde se obtuvieron mayores cosechas
2 000
fueron las regiones de San Martín, Amazonas y
Miles de t

1 600
Piura.
1 200
Gráfico 3
800
Arroz cáscara: Superficie cosechada y rendimiento (2001-2016)
400 8,00 450
420
0 7,80 400
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7,60 7,55 350
Rendimiento (T/ha)

300

Miles de ha
Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración:MINAGRI - DGPA 7,40 300
7,20 250
7,00 200
SUPERFICIE SEMBRADA 6,80
6,76
150
6,60 100
En las últimas diez campañas agrícolas, las siembras 6,40 50
de arroz, a nivel nacional, alcanzaron su mayor valor 6,20 0
en la campaña agrícola 2015-2016 con 417, 42 miles 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

de ha (como se observa en el gráfico 2). Asimismo, Sup_cosechada Rendimiento

la superficie sembrada mostró un aumento de 3% Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración:MINAGRI - DGPA


Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

respecto a la campaña agrícola previa (con 407,03


miles de ha). Además, el crecimiento acumulado
entre las últimas diez campañas agrícolas fue de
20%, mientras que la superficie sembrada creció
por año en 2,3%.

Según el calendario de siembra y cosecha del


Minagri, el arroz se siembra todo el año, pero la
mayor concentración de siembras se da entre los
meses de agosto y marzo, donde se acumula cerca
del 80% de área sembrada de la campaña agrícola.

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En San Martín destacan las provincias de Bellavista, regiones de Piura (19%), Lambayeque (13%), La
Rioja y Moyobamba quienes participan en 25,1%, Libertad (11%) y Amazonas (10%).
24,8% y 21,5% respectivamente del área cosechada Gráfico 4
en la región. Perú: Principales regiones productoras de arroz en cáscara
(2016 = 3 165 748 t)
En Amazonas destacan las provincias de Otros San Martín
Utcubamba y Bagua, las cuales contribuyen con 12% 22%
85,6% y 13,9% respectivamente del área cosechada
en la región. Cajamarca
6%
En Piura destacan las provincias de Piura y Sullana,
las cuales aportan en 38,7% y 31,4% respectivamente Arequipa
del área cosechada en la región. 8%
Piura
Según, el calendario de siembras y cosechas, el 19%
Amazonas
arroz cáscara se cosecha todo el año, pero entre 10%
mayo y julio se acumula el 41% de la producción
nacional.
La Libertad
11% Lambayeque
En relación al rendimiento, a nivel nacional, éste 13%
mostró una tendencia creciente entre el 2001 y Fuente: MINAGRI -DGESEP Elaboración: MINAGRI- DGPA
2016, ya que en el 2001 se ubicó en 6,76 t/ha y en
el 2016 cerró con un rendimiento de 7,55 toneladas Sin embargo, si se analiza el rendimiento por
por hectárea. Sin embargo, en el 2015 alcanzó el regiones, la mayor productividad se logró en la
mayor rendimiento de los últimos 16 años (7,89 t/ región Arequipa (como se observa en el gráfico 5),
ha). donde se obtuvo un promedio de 12,5 t/ha, encima
del promedio nacional (7,5t/ha). Le siguieron las
Es así que, el crecimiento acumulado del regiones de La Libertad (10t/ha), Ancash (9,6t/ha)
rendimiento de la producción del arroz en cáscara y Piura (8,8t/ha).
fue de 14% y aumenta en promedio por año 0,8%.
Gráfico 5
Perú: Rendimiento promedio de arroz en cáscara
2016
por región (2016)
12,5
12,8
Producción
11,2 10,2
9,6
En el 2016 la superficie cosechada de arroz cáscara 9,6 8,8 8,5
8,0 7,9 7,5 7,4
Toneladas /ha

ascendió a 419 563 ha, cantidad superior en 5% 8,0 7,0

respecto al 2015 (399 501 ha), la cual permitió 6,4 5,3


alcanzar una producción nacional de 3, 17 millones 4,8
3,3 2,9
2,7 2,5
de t. Este volumen fue mayor en 15 000 t frente a lo 3,2 2,1 1,8 1,8
1,4
1,6
que se produjo en el 2015 (3,15 millones de t).
0,0
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Arequipa

La Libertad

Ancash

Piura

Tumbes

Lambayeque

Cajamarca

Nacional

Amazonas

San Martín

Huánuco

Junín

Loreto

Ucayali

Ayacucho

Madre de Dios

Puno

Cusco

Pasco

El valor de producción de este cereal, el año pasado,


a precios del 2007, ascendió a S/ 2 581,196, el cual
representó en 8% del Valor Bruto de la Producción
(VBP) agropecuario y 13,4 % del VBP agrícola. De Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA

esta forma, el arroz se convierte en el cultivo más En la tabla 1, se observa que la región San Martín
importante de la agricultura nacional. tiene la mayor producción, pero no posee el más alto
Principales Regiones Productoras rendimiento; sin embargo, la cantidad producida
se explica por la mayor superficie cosechada. En
La principal región productora de arroz cáscara en cambio, la región de Arequipa tiene el más alto
el 2016 fue San Martín con 22% de participación rendimiento, pero su superficie cosechada es baja,
(como se observa en el gráfico 4). Le siguieron las por lo que, la cantidad producida en el 2016 ocupó
el sexto lugar.

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Tabla 1 embargo, fue inferior en 8% frente a la superficie


Regiones con mayor producción en el 2016 cosechada en marzo del 2016 (como se observa en
el gráfico 7).
Sup. Cosechada Producción Rendimiento Precio en chacra
Región (ha) (t) (t/ha) (S/ x Kg)
En relación al rendimiento, en marzo se alcanzó a
San Martín 101 255 710 287 7,01 1,03 nivel nacional 8,61t/ha, mostrando un aumento de
Piura 67 373 589 687 8,75 1,24 30% respecto al mes de febrero del 2017.
Lambayeque 49 831 399 038 8,01 1,28
La Libertad 32 857 334 920 10,19 1,29 Gráfico 7
Amazonas 41 567 307 947 7,41 1,03 Arroz en cáscara: Superficie cosechada y rendimiento
Arequipa 19 939 250 051 12,54 1,22 (2016-2017)
Cajamarca 24 886 195 641 7,86 1,13 71,00 8,61 9,00

Nacional 419 563 3 165 749 7,55 1,15 61,00 8,53 8,00

51,00 7,00
Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA

Miles de ha
6,69 6,62 6,00
41,00

t/ha
29,43 5,00
2017 31,00 27,01
4,00
21,00 19,50
3,00
Producción Mensual y Precio en Chacra 11,00 2,00
1,00 1,00
La producción nacional de arroz en cáscara en el ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
mes de marzo del 2017 llegó a 232 652 t, volumen Sup-cosech 2016 Sup-cosec 2017 Rend-2016 Rend-2017
mayor en 80% respecto al mes anterior (como se Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI- DGPA
puede observar en el gráfico 6), pero inferior en 7%
frente a la producción de marzo del año pasado (251 Cadena Productiva del Arroz
002t). Según el calendario de siembras y cosechas
del MINAGRI, en los tres primeros meses del año se Gráfico 8
Cadena productiva de arroz a precios de comprador, 2007
produce 20,4% del volumen nacional, mientras que,
entre abril y junio, 39,4%. En relación al precio del Insumos:

productor, en marzo del 2017, éste alcanzó los S/1,17


Semillas Restaurantes

Demanda Intermedia
Maquinaria
Mano de obra 5,1%
Fertilizantes
por Kg, monto superior en 2% frente al mes previo Asociaciones
SFL
(S/1,13 x Kg). Además, este precio fue mayor en 4%
Actividad
Actividad 1,6%
agrícola
Agrícola
2,0%
respecto de marzo del año pasado (S/1,12 x Kg). Otras
actividades
2,5%

- Inspección Gasto final de


Gráfico 6 Industria - Pre limpieza Gobierno

Demanda Final
Arroz cáscara Acopiadores Molinería
- Secado 1,1%
Producción y precio en chacra del arroz en cáscara 98,0%
-
-
Descascarado
Separación Acumulación

(2016-2017) - Blanqueo y pulido de inventarios


0,4%

Gasto de
600 1,20 1,30 Arroz pilado consumo
Comercialización
1,13 1,17 nacional
de Familias
1,20 Cadena productiva del arroz 89,3%
500 Siembra del arroz
1,10 Producción de arroz en cáscara Super extra
1,12
-
Transformación (arroz pilado nacional)
S/ x Kg

- Extra
400 Comercialización (arroz pilado nacional e importado) Importaciones - Superior
Miles de t

1,00 - Super extra


Gasto de consumo final (arroz pilado): 89,3% de la oferta total. - Extra Arroz pilado - Corriente
- Popular
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

300 251 0,90


233 A continuación se describe las características de
0,80
200 170
129 0,70 los principales agentes que participan en la cadena
100
0,60 productiva del arroz.
0 0,50
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Productores de Arroz Cáscara
Prod-2016 Prod-2017 Prec-chacra 2016 Prec-chacra 2017
Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI- DGPA
Según el IV CENAGRO, realizado en el 2012, a nivel
nacional hay 70 741 productores de arroz. Asimismo,
Superficie Cosechada y Rendimiento Piura (como se observa en la tabla 2) concentra el
mayor número de productores (19 066 productores),
En marzo del 2017, la superficie cosechada de arroz seguido de San Martín (10 535 productores) y de
en cáscara alcanzó los 27,01 miles de ha, cantidad Loreto (10 367 productores). Estas tres regiones
superior en 39% respecto al mes anterior. Sin concentran el 57% de productores a nivel nacional.

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Tabla 2
Productores de arroz cáscara Otro factor positivo para el cultivo del arroz, es que
(según IV SENAGRO)
es fácil de almacenar y podría servir de alimento
Región N° Productores Participación (%) para los productores.
Piura 19 066 27,06%
San Martín 10 535 14,95% En esta parte del proceso en que participan los
Loreto 10 367 14,71% productores de arroz se obtiene el arroz cosechado
Cajamarca 4 769 6,77% o más conocido como “arroz cáscara”.
Ucayali 4 463 6,33%
Arequipa 3 634 5,16% Luego, este arroz cosechado debe ser transformado
Amazonas 3 360 4,77% en el producto final que llega al consumidor. El
Huánuco 3 247 4,61% producto final es el arroz pilado.
La Libertad 2 856 4,05%
Tumbes 1 797 2,55% Transformación o molienda de Arroz en Cáscara
Lambayeque 1 795 2,55%
Madre de Dios 1 588 2,25% El arroz cáscara no es el producto final que llega
Pasco 1 237 1,76% a los mercados mayoristas y al consumidor final,
Ancash 905 1,28% éste debe pasar un proceso de pilado y pulido para
Junín 411 0,58% obtener el arroz blanco. Es así, que el productor
Cusco 387 0,55% transporta el arroz cáscara a los molinos para pasar
Puno 33 0,05%
la transformación.
Ayacucho 19 0,03%
Lima 2 0,00% A nivel nacional, en el año 2011 se contó con 591
Total general 70 471 100%
molinos, la mayoría de los cuales se encuentra
Fuente: INEI
en la región Piura (103 molinos). Sin embargo, en
En el gráfico 9 se puede observar que en Piura, el 2016, el número de molinos aumentó en 8%,
San Martín, Loreto, Cajamarca, Ucayali y Arequipa alcanzándose la cantidad de 636 molinos en el país
se encuentra el 80% del número de productores a (como se observa en la tabla 3).
nivel nacional.
El año pasado, las regiones que tuvieron mayor
Los productores escogen el arroz porque es un cantidad de molinos fueron las siguientes: Piura
cultivo muy resistente, no requiere mucho cuidado, (108), Lambayeque (98), Arequipa (76) y la
pero sí abundante agua. Asimismo, su periodo Libertad (71).
vegetativo es corto, entre 100 a 130 días.
Tabla 3
Número de molinos a nivel nacional (2011-2016)
Gráfico 9
REGIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Participación del número de productores de arroz cáscara
a nivel nacional-IV CENAGRO Piura 103 108 109 107 108 108
Lambayeque 72 88 91 92 95 98
Otros Piura Arequipa 73 78 76 76 76 76
20% 27% La Libertad 72 75 73 71 71
64
San Martín 59 58 58 56 56 56
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

Amazonas 52 55 55 55 55 55
Amazonas
5% Cajamarca 44 36 36 36 36 36
Loreto 25 33 32 31 31 31
Madre de Dios 29 26 26 27 28 28
Arequipa Ucayali 18 18 21 22 22 22
5%
Tumbes 17 17 17 17 17 17
Ucayali San Martín Huánuco 14 14 15 12 13 13
6% 15% Junín 12 11 11 10 10 10
Cusco 5 5 8 8 8 8
Cajamarca
Loreto Ancash 5 7 7 7 7
7% 15%
4

Fuente: INEI Elaboración: MINAGRI - DGPA TOTAL 591 624 637 629 633 636
Fuente: MINAGRI - DGESEP

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Principales zonas productoras


de arroz en el Perú - 2016
(3 165 748 t)

AMAZONAS
Sup. Cosecha (has) : 41 567 ha
Producc. (t) : 307 947
PIURA Rendimiento: (t/ha) : 7,4
Sup. Cosecha (has) : 67 373 ha
Producc. (t) : 589 687
Rendimiento: (t/ha) : 8,8

LAMBAYEQUE
Sup. Cosecha (has) : 49 831 ha SAN MARTÍN
Producc. (t) : 399 038 Sup. Cosecha (has) : 101 255 ha
Rendimiento: (t/ha) : 8 Producc. (t) : 710 287
Rendimiento: (t/ha) : 7

CAJAMARCA
Sup. Cosecha (has) : 24 886 ha
Producc. (t) : 195 641
Rendimiento: (t/ha) : 7,9

LA LIBERTAD
Sup. Cosecha (has) : 32 857 ha
Producc. (t) : 334 920
Rendimiento: (t/ha) : 10,2 Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

AREQUIPA
Sup. Cosecha (has) : 19 939 ha
Producc. (t) : 250 051
Rendimiento: (t/ha) : 12,5

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Comercio Internacional En lo que va del año

El año pasado se importó 291,3 miles de t, cantidad En abril del 2017, se importó 24,97 miles de t,
superior en 22% respecto al 2015, año que se cantidad superior en 24% respecto al mes pasado
registraron 238,6 miles de t (como se observa en (como se observa en el gráfico 12). Así también,
el gráfico 10). Así también entre el 2000 y 2016 las importaciones mostraron un incremento de 31%
acumularon un crecimiento de 304% en volumen frente a abril del 2015, donde ingresó 19,03 miles de
de arroz importado, ya que en el 2000 ingresó a t. De modo que, entre enero y abril, se acumularon
nuestro país 64,4 miles de t. 89,05 miles de t, cantidad mayor en 12,57 frente al
mismo periodo del año pasado.
Así también, el valor CIF de las importaciones ha
crecido a un ritmo anual de 13%, alcanzándose En relación al valor CIF, en abril se obtuvieron
el año pasado la cantidad de US$ 165,4 millones, US$ 14,02 millones, monto superior en 20%
cantidad mayor en 14% respecto al 2015 (US$ 145,1 respecto al mes pasado.
millones).
Gráfico 10 Gráfico 12
Arroz importado: Peso neto y Valor CIF Arroz importado: Peso Neto y Valor CIF
(2000-2016) (2016-2017)
350,0 165,4 180,0 36,00
21,00
291,3 160,0 30,00
300,0 18,00
140,0
Millones de US$

250,0 24,00 15,00

Millones US$
120,0
Miles de t
Miles de t

200,0 100,0 12,00


18,00
150,0 80,0 9,00
60,0 12,00
100,0 64,4 6,00
20,6 40,0 6,00
50,0 3,00
20,0
0,0 0,0 0,00 0,00
20002001 2002 2003 20042005 20062007 200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Peso Neto Valor CIF Peso-Neto2016 Peso-Neto2017 Valor-CIF2016 Valor-CIF2017


Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA Fuente: MINAGRI - SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA

Importaciones por Procedencia COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN LIMA


METROPOLITANA
En el 2016, el volumen de arroz importado provino
principalmente de Uruguay, el cual representó el La comercialización del arroz a nivel mayorista
62,3% del total (como se observa en el gráfico 11). se realiza, principalmente, en las instalaciones
Le siguieron los países de Brasil (22,1%) y Tailandia de la Asociación de Productores Agrícolas
(11,3%). Otros países importadores fueron Estados Mercado Santa Anita, conocido como Mercado de
Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador. Productores Santa Anita, ubicado en el distrito de
Gráfico 11
Santa Anita.
Volumen de arroz importado por procedencia (%)
INGRESOS AL MERCADO DE PRODUCTORES
Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA

2016 = 291,30 millones de t


Otros SANTA ANITA
4,3%
Tailandia En el 2016, ingresaron 360,64 miles de t, volumen
11,3% menor en 9% respecto a lo que se registró en el
2015 (395,08 miles de t). De estos ingresos, el 23,1%
fue importado y el resto arroz nacional (76,9%).

En relación a la procedencia del arroz nacional el


Uruguay
62,3%
año pasado, los mayores ingresos al Mercado de
Productores de Santa Anita, correspondieron a
Brasil
22,1%
Lambayeque cuyos aportes representaron el 58%
(como se observa en el gráfico 13). Le siguieron en

Fuente: MINAGRI -SUNAT Elaboración:MINAGRI-DGPA

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participación: San Martín (21%), Trujillo (14%), Santa en 5%, 1% y 2% respectivamente debido al menor
(2%) y Piura (2%). abastecimiento al Mercado de Productores de
Santa Anita procedente del norte del país.
Con respecto al arroz importado, los países de
origen de éste fueron en primer y segundo lugar a Entre enero y mayo del 2017, los mayores ingresos
Uruguay y Brasil respectivamente. fueron desde Lambayeque (48 451t), San Martín
Gráfico 13
(28 238t) y Trujillo (8 847t) como se observa en el
Lima Metropolitana: Ingresos al mercado mayorista gráfico 14.
APAMSA por procedencia (2015-2016)
Asimismo, en los primeros cinco meses del año, el
6,8
Otras regiones 5,7 volumen total fue de 91 378t.
8,0
Piura 6,7
7,3
2015 2016 Arroz Importado.- En el Mercado de Productores
Santa 7,1 Santa Anita, se oferta el arroz importado,
Trujillo
46,9
38,6
principalmente procedente de Uruguay.
San Martin 56,9
59,5 Ésta calidad de arroz es demandada principalmente
Lambayeque
159,6
193,3
por los restaurantes.
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0
En el primer semestre del 2016, el precio disminuyó
Miles de t
en 2% debido a los mayores ingresos que se
PRECIOS MAYORISTAS EN LIMA METROPOLITANA registraron en el mercado mayorista.
A MAYO 2017
Es así que, entre enero y mayo del año el volumen
Arroz Nacional.- En el Mercado de Productores total fue de 41 019t, cantidad superior en 36%
Santa Anita, se comercializan las calidades de respecto al mismo periodo del 2016.
arroz corriente (que contiene grano quebrado), Gráfico 14
arroz superior y arroz extra (éste se caracteriza por 3,50
Precio mayorista mensual en Lima
un mejor pulido y por tener el más bajo porcentaje
de grano quebrado). 3,20
S/ x Kg

2,90
El arroz corriente es demandado por los comedores
populares, mientras que los arroces superior y extra 2,60

se utilizan para el consumo diario de las personas. 2,30


No obstante, los de mayor comercialización son el
2,00
arroz corriente y superior. Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago -16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17
A. Corriente 2,09 2,07 2,06 2,02 2,04 2,06 2,07 2,08 2,13 2,14 2,15 2,24 2,25 2,24 2,31 2,38 2,36

En lo que va del año, los precios mayoristas del arroz A. Extra 2,64
A.Importado 3,36
2,62
3,36
2,62
3,34
2,59
3,36
2,59
3,35
2,62
3,33
2,62 2,64 2,68
3,34 3,34 3,33
2,68
3,34
2,68 2,77
3,4 3,43
2,79
3,42
2,78
3,4
2,81
3,39
2,83
3,36
2,82
3,35

corriente, arroz superior y arroz extra aumentaron A.Superior 2,27 2,24 2,21 2,15 2,16 2,19 2,21 2,23 2,33 2,34 2,35 2,42 2,43 2,42 2,47 2,48 2,45

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA


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