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01 Criterios Presentacion Proyectos PDF
01 Criterios Presentacion Proyectos PDF
Lima-Perú
Setiembre 2012
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (DGER)
DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES (DFC)
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
A. LISTA DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN LA GUÍA
B. INSTRUCCIONES
C. CRITERIOS PARA PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGÍA
FOTOVOLTAICA – FV
INTRODUCCIÓN
En el texto ulterior de las indicaciones y recomendaciones de la Guía se utilizarán los acrónimos según se
señala en la tabla siguiente:
BM Banco Mundial
BT Baja Tensión
CCDD Concesionaria de distribución
DFC Dirección de Fondos Concursables del MEM
DGE Dirección General de Electricidad del MEM
DGER Dirección General de Electrificación Rural del MEM
DGPI Direccion General de Politicas de Inversiones del MEF
EIA Estudio de Impacto Ambiental
FV Fotovoltaico/a
GEF Global Environment Facility
GDE Grupo Diesel Electrógeno
IGV Impuesto General a las Ventas
INC Instituto Nacional de Cultura
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales
LT Línea de Transmisión
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MEM Ministerio de Energía y Minas
MT Media Tensión
NRECA National Rural Electric Cooperative Association
O&M Operación y Mantenimiento
OPI-MEM Oficina de Programación e Inversión del MEM
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
PIP Proyectos de Inversión Pública
POC Puesta en Operación Comercial
PS Precio Social
RP Redes Primarias
RS Redes Secundarias
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
SFVC Sistema Fotovoltaico Comunitario
SFVD Sistema Fotovoltaico Domiciliario (Individual)
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública
TdR Términos de Referencia
TIR Tasa Interna de Retorno
TIRF Tasa Interna de Retorno Financiero
TIRS Tasa Interna de Retorno Social
VAN Valor Actual Neto
VANF Valor Actual Neto Financiero
B. INSTRUCCIONES
El objeto de esta Guía es precisar el contenido y alcances de proyectos/estudios que deben ser
presentados por las Empresas Concesionarias de Distribución (CCDD) a la Dirección General de
Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas, como parte de expedientes de solicitudes
de subsidio proveniente del Préstamo del Banco Mundial, que maneja la Dirección de Fondos
Concursables (DFC), destinado a la ejecución de Proyectos de electrificación rural con energía
fotovoltaica, en aplicaciones individuales.
El proyecto debe ser elaborado con un nivel de calidad y precisión compatible con un estudio de Perfil
Integrado, según los niveles definidos en las normas del SNIP1. Sin embargo, se exigirá un mayor nivel
de desarrollo que en un estudio de pre-factibilidad, con debido sustento de información de base de datos
y de procesos de la elaboración del proyecto.
La información de base de datos y el proceso de elaboración del proyecto deben ser sustentados con
visitas y encuestas en campo, datos estadísticos de la CCDD, del INEI y de otras fuentes confiables, así
como por normas legales y técnicas, existentes en el sector sub-eléctrico. Dicha información presentada
debe estar actualizada a una fecha no anterior a los seis (06) meses de la fecha de presentación del
proyecto a la DGER.
Asimismo, cabe señalar que el proyecto debe ser elaborado por profesionales debidamente calificados en
las diversas áreas necesarias para su formulación.
La elaboración del proyecto debe seguir el orden del índice de la presente Guía y tomar en cuenta las
indicaciones y recomendaciones que figuran en cada uno de sus numerales.
Finalmente, en la elaboración de cada proyecto deben ser tomados en cuenta y cumplidos los criterios de
presentación de proyectos, explicados en “Criterios de presentación de proyectos de electrificación rural
con energía fotovoltaica”. Los proyectos presentados que no cumplen estos criterios, no serán procesados
por la DFC y serán desestimados.
A las CCDD interesadas en participar en las Rondas de presentación de proyectos con energía
fotovoltaica, convocadas por la DGER, se les entregará por parte de la DFC todo el soporte informático,
que constará de la presente Guía y otros documentos que se crean necesarios según el interés de las
CCDD y la disponibilidad de la DFC.
Para fines del presente documento, un proyecto de electrificación rural con Energía Fotovoltaica (FV) será
el proyecto donde cada usuario posea una fuente de generación de energía eléctrica sobre la base del
recurso solar.
Los criterios para la presentación de proyectos con energía fotovoltaica son los siguientes:
a) Deberán ser propuestos por una empresa concesionaria de distribución de electricidad (CCDD),
incluyendo: Empresa Regional de Distribución – EEDD, y otros que cumplan con la definición
señalada en el Manual de Operaciones del Proyecto FONER);
b) Deben encontrarse en la zona fuera de concesión pero en el área de influencia del proveedor de
servicio de electricidad;
c) No deben estar comprendidos en los alcances del programa de ampliación de servicio eléctrico
mediante extensión de redes del proveedor de servicio de electricidad en un plazo de por lo
menos cinco (05) próximos años.
Sobre la suma del costo directo se aplicarán: los gastos generales directos, gastos generales indirectos y
utilidades del contratista.
Además de su participación, el proveedor de servicio eléctrico cubrirá todos los demás costos de inversión
(costos de concesión, servidumbre, seguros, etc.), así como el IGV total.
La tasa económica de retorno total del proyecto debe ser igual o mayor que exigida por el SNIP (10%)
A.3.2 Departamento
Nombre de la Región y Departamento(s) donde se ubica el proyecto.
A3.3 Provincia
Provincia(s) donde se ubica el proyecto.
Población
Indicar en un cuadro, por cada centro poblado y total de los centros poblados del proyecto, el
número total de: (i) viviendas existentes; (ii) viviendas habitadas; (iii) viviendas deshabitadas; (iv)
viviendas electrificadas (de ser el caso); (v) habitantes y el número promedio de habitantes por
vivienda. Los datos deben ser sustentados con la información proveniente de las encuestas, y
contrastada con los datos provenientes del último censo elaborado por el INEI, estadísticas
municipales u otra fuente. Se estimará el grado de error de las cifras en función de la visita a las
poblaciones que forman parte del proyecto.
Se establecerá el porcentaje de viviendas ocupadas con fines de vivienda solamente, viviendas
para negocios y las desocupadas. Asimismo se indicará el número de edificaciones destinadas a
otros usos, como por ejemplo usos sociales tales como escuelas, centros de salud, locales
comunales, etc.
Actividades económicas
Indicar y describir las actividades económicas principales de la población, utilizando la
terminología del INEI.
a) Fuente de suministro
Si se trata de sistemas aislados, indicar el tipo y datos nominales de las unidades
generadoras, los combustibles que utilizan, potencia efectiva actual (kW), horas de
servicio diario, costos de generación por kWh consumido, etc.
Si el suministro es desde la red nacional o regional, describir brevemente las
características y estado de las instalaciones de conexión y la capacidad máxima de
suministro actual, sea por límites de capacidad de las líneas o de los transformadores.
b) Describir las características y estado de las RS en los centros poblados, tipo y capacidad de
los transformadores, tipo de acometidas, tipo de medidores, sistema de alumbrado público,
características técnicas del alumbrado público, número de luminarias por cada centro poblado.
c) Punto de suministro.
d) Tarifas de compra de energía; indicar la tarifa regulada que se aplica.
e) Coeficiente de electrificación actual.
f) Estadísticas de consumo:
Porcentaje de usuarios con respecto a la población total y el número desglosado de
usuarios por categorías de uso: doméstico, comercial, productivos y general.
Consumos promedio por usuario según las categorías indicadas.
Consumo total de alumbrado público. Potencia y energía (puede darse el número y
potencia de las lámparas y las horas de servicio)
Tarifas de venta de energía aplicadas a los usuarios, indicando los precios vigentes.
Pérdidas en las redes primarias y secundarias (% respecto a las ventas registradas)
g) Cantidad de motores, bombas, etc., utilizadas en los consumos productivos actuales,
diferenciando su fuente de energía (electricidad, diesel, hidráulica, etc.)
La información será proporcionada en cuadros por cada centro poblado y en resumen para todo el
proyecto e incluirá lo siguiente:
a) Fuentes de energía usadas para iluminación.
b) Fuentes de energía para equipos de radio (pilas o baterías).
c) Fuentes de energía para equipos de TV (baterías o equipos de generación eléctrica
individual).
d) Fuentes de energía para cocción, calefacción y/o refrigeración, actividades productivas, etc.
e) Otros usos y fuentes de energía.
f) Costos de las fuentes de energía anteriores, unitarios y estimados de gastos por usuario
promedio por mes.
g) Voluntad y capacidad de pago expresadas por el encuestado para el uso de energía eléctrica.
Toda la información será recopilada a través de las encuestas en los centros poblados y, después
de ser procesada, estará incluida como sustento en los Anexos – Base de datos.
Considerando el objeto de la presente Guía, el objetivo del proyecto podría ser, a manera de
ejemplo:
El objetivo del proyecto es dotar de energía eléctrica a centros poblados desatendidos,
mediante un sistema de generación de energía solar, que comprenderá la instalación de
sistemas fotovoltaicos domiciliarios y comunales.
El objetivo del proyecto es sustituir generación térmica local por el suministro de energía a
través de sistemas de energía fotovoltaica e incluir nuevos usuarios.
Asimismo, se debe exponer una breve descripción del proyecto para proporcionar una idea general
sobre sus alcances, que en los siguientes numerales de la guía serán descritos en forma detallada.
Se indicará el número de usuarios a ser atendidos durante el horizonte del proyecto, así como su
proyección, desagregado por cada tipo (doméstico, comercial y usos generales), debidamente
comprobados mediante visitas a cada centro poblado, información del INEI y/o de la EEDD.
Hay que resaltar que, dada la naturaleza de los proyectos de electrificación rural con energía
fotovoltaica y las características socioeconómicas de la población que se busca atender, es usual
que el número inicial de usuarios beneficiarios permanecerá constante en el horizonte del
proyecto, manteniéndose el coeficiente de electrificación inicial. Estas pautas se considerarán en
el modelo económico financiero.
Todos los datos usados deberán ser sustentados y presentados en los Anexos-Base de datos,
como se indica en el texto ulterior.
B.1.2 Resumen
Se presentarán tablas en que se resumirá el número inicial y la proyección de lotes por electrificar
por cada tipo de usuario, por cada centro poblado y para el total del proyecto.
Los sustentos referentes a las tasas de crecimiento respectivas deberán estar incluidos en los
Anexos – Base de Datos.
B.2 DEMANDA
La proyección de la demanda y del consumo debe ser realizada separando las diferentes
categorías y justificando debidamente las estimaciones. Se proyectará la demanda para un
período de 20 años a partir de la fecha de entrada en operación del proyecto.
B.2.1 Doméstica
Se deberán determinar el consumo promedio mensual inicial por usuario y su proyección futura.
La aplicabilidad de los sistemas fotovoltaicos es, en general, cuando el consumo inicial en las
localidades beneficiarias del proyecto es bajo y se espera que éste permanezca constante (o con
una variación mínima) en el horizonte del proyecto. Esta consideración es indispensable para el
modelo económico financiero, dado que un sistema dimensionado para atender las demandas
posteriores sería sobredimensionado durante los primeros años de operación, con lo que los
índices de viabilidad del proyecto difícilmente serían cumplidos. Siendo éste un parámetro muy
importante en proyectos de electrificación rural, debe estar adecuadamente calculado y
sustentado con los resultados del estudio socioeconómico en campo y con estadísticas de
consumo reales en localidades similares de la zona de concesión de la CCDD o inclusive de las
otras CCDD aplicables.
El consumo por usuario debe estar correlacionado con su capacidad de pago mensual, con el uso
que se da a la electricidad y con las condiciones climáticas predominantes.
Los documentos sustentatorios, referentes al consumo mensual inicial (kWh/mes) y su tasa de
crecimiento anual, se deben adjuntar en los Anexos – Base de datos.
B.2.2 Comercial y productivo menor
Total
Se debe presentar las tablas en las que se resumen las características de la demanda, la misma
que estará proyectada para la vida útil del proyecto (20 años), y considere las demandas antes
descritas.
B.2.8 Oferta de potencia disponible y balance de energía
Resumir la oferta de energía y de la potencia disponible en los sistemas de energía fotovoltaica
para el proyecto propuesto, así como el balance de energía, con la demanda del proyecto.
Para las alternativas que consideran el suministro de la energía eléctrica a los centros poblados
del proyecto mediante alguna otra fuente de generación, el procedimiento es el mismo.
En el proyecto no se deben analizar las alternativas que por sí mismas son ilógicas o poco
favorables de ejecutar en el área del proyecto. Por ejemplo, no tiene sentido analizar la
alternativa con GDE si se cuenta con redes eléctricas cercanas a la zona del proyecto.
Datos generales
Ubicación del punto de suministro (UTM), tensión de suministro, capacidad.
Datos operativos
Sistema eléctrico asociado (LP, RP, RS), con metrados totales, distancia entre postes
y subestaciones
Número de subestaciones y su potencia (KVA)
Presupuesto detallado de la RP y de la RS
Valor de compra de la energía eléctrica en barra
Valor de venta de la energía eléctrica BT (cargo variable y costo fijo)
c) Para la Alternativa con planta térmica que abarca grupos electrógenos (GDE), se
deberá presentar:
Datos generales
Ubicación (Indicar el nombre del lugar donde será instalada la planta térmica con
GDE y la distancia de algún centro poblado o punto de referencia
Datos operativos
Equipo electromecánico
Sistema eléctrico asociado (RP. RS)
Potencia nominal de grupo
Número de grupos
Potencia total instalada
Nivel de tensión de generación
Rendimiento a plena carga y carga mínima (kWh/galón)
Precios del combustible puesto en planta
Lugar de aprovisionamiento
Tensión y longitud de las LP
Número y tipo de las Subestaciones
Tensión y longitud total de red de RS
Los costos de explotación se deben detallar, describir y expresar en $USA y/o S/. por año, para
poder ser incluidos en el modelo económico financiero.
Se presentará un cuadro resumen de costos de explotación en montos totales y por la conexión,
desglosados por su origen, con la indicación de la suma final.
“En el caso de empresas prestadoras del servicio eléctrico con inversión mixta (Estado y
Empresa), la tarifa máxima aplicable corresponderá a una ponderación de las tarifas
máximas 100% Estado y 100% Empresa, en función de factores de proporción que
reflejen la inversión del Estado y la inversión de la Empresa”.
E.1.2. Resumen
Se presentará una tabla en la que se resume la tarifa de venta, que comprende:
La tarifa de venta para SFVD (S/./mes).
La tarifa de venta para SFVC (S/./mes).
La presentación a nivel particular debe describir, para cada alternativa del proyecto de ser
necesario, los recursos humanos y su experiencia, así como los recursos técnicos (vehículos,
maquinaria y herramientas disponibles) en las áreas técnica, comercial y atención al cliente en la
zona de influencia del proyecto y que serían directamente involucrados en su funcionamiento.
2.1 GENERALIDADES
La sostenibilidad económico-financiera de las Alternativas contempladas se calculará mediante el
Cálculo económico-financiero basado en un flujo de caja.
Para mejor entendimiento, la DFC ha desarrollado una hoja de cálculo “Formato económico-
financiero”, que puede servir de referencia a los interesados (solicitar copia a la DFC).
Dicho formato realiza un cálculo del flujo de caja y determina los indicadores económico-financieros,
que se compararán durante el proceso de la selección de la Alternativa adoptada.
El cálculo del flujo de caja se realizará a 20 años. Para el cálculo no se tomarán en cuenta:
a) IGV
b) Inflación
c) Capital de trabajo inicial
Para las Alternativas de los sistemas fotovoltaicos no se tomarán en cuenta el valor residual o de
rescate al finalizar el horizonte del proyecto de 20 años.
En esta parte de la Guía se pretende proporcionar una ayuda para la correcta utilización de libro de
hojas de cálculo “Formato económico-financiero” para las Alternativas contempladas. El interesado,
podría desarrollar su propia metodología, basándose en sus conocimientos de análisis financiero.
Las indicaciones respectivas se señalan en el texto ulterior, para el caso de un proyecto modelo,
preparado sobre la base de un proyecto empleando módulos fotovoltaicos..
Los datos que deben introducirse en la hoja y su contenido son los que se enumeran a continuación:
Costo Total del Proyecto: Monto total del costo de inversión del proyecto, excluyendo los
conceptos indicados en la sección D de esta Guía. Su valor debe ser igual al que figurará en el total
del apartado D.1 del “Formato descriptivo” para esta Alternativa.
Subsidio local o de terceros: Monto del costo de inversión que proviene de terceros y que sería
recibido por la EEDD que formula el proyecto. Se entenderá como subsidio aquellos fondos destinados
a la inversión recibidos a fondo perdido. Su cuantía disminuirá el subsidio aportado por la DFC.
Lotes posibles: Para cada tipo de usuario se indicará el número de lotes potenciales (con posibilidad
real de conexión; no se tomarán en cuenta lotes teóricos existentes en los planos de urbanización),
según los valores sustentados en el apartado B.1 del “Formato descriptivo”.
DATOS DE CONSUMOS
Consumo mensual: Para cada tipo de usuario se indicará demanda mensual de energía o consumo
mensual previsto, según los valores sustentados en el apartado B.2 del “Formato descriptivo”.
DATOS DE LAS TARIFAS DE VENTA DE ENERGÍA
Cargo Fijo SFVD: Valor del cargo fijo de la tarifa de venta de energía para los usuarios domésticos
atendidos a través de la fuente individual de energía fotovoltaica.
DATOS DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN
Costo anual: En esta celda se introducirá el dato de costo total anual de explotación (costo de O&M
y de gestión comercial), que será igual al que figurará en el total del apartado D.2 del “Formato
descriptivo”.
Crecimiento anual: Tasa de crecimiento anual de los costos de explotación prevista, expresada en
% del costo anual. El valor que debe figurar en esta celda es el indicado en el apartado D.2 del
“Formato descriptivo”. Típicamente para las FIER, este valor es de cero.
OTROS PARÁMETROS
Potencia instalada: Se introducirá el dato de la potencia total instalada en kW, que será igual a la
suma de las potencias individuales de cada una de las unidades de generación consideradas en el
proyecto.
Pérdidas de energía: Valor de las pérdidas de energía en los sistemas fotovoltaicos, expresadas en
términos de porcentaje sobre la energía total que circulará por el sistema. Este valor estará
sustentado en el apartado B.2.5 del “Formato descriptivo”.
Coeficiente de electrificación inicial: Relación entre los usuarios potenciales o lotes posibles y los
usuarios o lotes realmente conectados en el primer año del horizonte de proyecto. Este valor será el
que se haya sustentado en el apartado B.1 del “Formato descriptivo”. Típicamente su valor es 1.0.
Coeficiente de electrificación final: Relación entre los usuarios potenciales o lotes posibles y los
usuarios o lotes realmente conectados en el último año del horizonte de proyecto. Este valor será el
que se haya sustentado en el apartado B.1 del “Formato descriptivo”. Típicamente su valor es 1.0.
Tipo de cambio: Tipo de cambio monetario soles/US$ aplicado en proyecto actualizado.
Tasa de descuento económico: Valor de la tasa de descuento que se aplica al cálculo del beneficio
económico (social) del proyecto.
Tasa de descuento financiero: Valor de la tasa de descuento que se aplica al cálculo del beneficio
financiero (privado) del proyecto.
Tiempo de la sede de la EEDD a la ubicación del proyecto: Tiempo de viaje aproximado de la
sede de la EEDD a un punto significativo de la ubicación donde se ejecutará el proyecto.
Es necesario también indicar la vida útil estimada de los componentes importantes del Sistema.
Batería: Se indicará el costo unitario de cada batería que compone el banco de baterías. Valores
típicos de capacidades del banco de baterías son 100 y 400 Ah, para aplicaciones en viviendas y
locales comunitarios, respectivamente.
Inversor: Se indicará el costo unitario del inversor y su vida útil, en general para las aplicaciones que
consideran sistemas fotovoltaicos para locales comunales.
Controlador: Se indicará el costo unitario del controlador de carga y su vida útil.
Luminaria: Se indicará el costo unitario de cada luminaria y su vida útil. Para aplicaciones en
viviendas y locales comerciales se considerará un total de tres luminarias.
Cableado y accesorios: Se considerará el costo global del cableado y accesorios necesarios para la
correcta instalación de la fuente individual de energía fotovoltaica, así como su vida útil.
Pulsando el botón del menú “IMPRIMIR DATOS” se imprimirá la hoja de datos de
proyecto en la impresora predeterminada.
2.2.2 RESULTADOS
Una vez introducidos todos los datos del proyecto se pueden visualizar los resultados en la hoja
“RESULTADOS” del menú. Se desplegará una hoja según se señala a continuación.
En esta hoja se presentan todos los resultados necesarios para completar el apartado 2.3.
“Indicadores económico financieros” del presente numeral.
Al En la hoja “MODELO” se visualizará la pantalla en que se efectúan los cálculos de los análisis
económico y financiero. En la imagen que sigue más abajo se muestra dicha pantalla. Se pueden
apreciar las tablas del flujo de caja durante el horizonte de proyecto, tanto del análisis financiero
como del análisis económico.
El único dato que se calcula en esta tabla es el crecimiento anual del coeficiente de electrificación,
aunque, dadas las particularidades de del uso de la energía fotovoltaica, se espera que este valor sea
igual a cero.
Tabla 2
La tabla 2 corresponde al cálculo del consumo de energía para cada uno de los años considerados en
el horizonte del proyecto. Dicha tabla se muestra de forma parcial a continuación.
Los valores de lotes electrificados (filas 2 a 4) para el año 1 del proyecto resultan de aplicar el
coeficiente de electrificación inicial (tabla 1, fila 20) a los lotes posibles (tabla 1, filas 11 a 13). Para
los años siguientes (2 a 20) se aplica el crecimiento anual del coeficiente de electrificación (tabla 1,
fila 22) al valor de lotes electrificados del año anterior (p.ej. el año 2 se calcula aplicando dicho
crecimiento al valor del año 1). En la fila 14 se totalizan los lotes electrificados en cada año.
Los valores del consumo mensual (filas 7 a 9) para el año 1 de proyecto se obtienen en forma directa
de la tabla 1 (filas 16 a 18). Estos valores permanecen constantes a lo largo del horizonte del
proyecto.
El consumo anual (filas 11 a 18) se calcula mediante el producto de lotes electrificados, consumo
mensual y 12 meses, obteniendo así, para cada tipo de consumo, la energía anual consumida.
La fila 21 totaliza la energía total consumida por los usuarios. Sobre este valor se aplica el porcentaje
de pérdidas (fila 22) obteniendo la energía anual total requerido de los sistemas fotovoltaicos (fila 23).
Finalmente, en la fila 24 se indica el costo de compra de energía que en el caso de los proyectos con
energía fotovoltaica cero.
Tabla 3
En la tabla 3 se realiza el análisis financiero del proyecto. Esta tabla es en realidad el flujo de caja
durante el horizonte de proyecto.
Tal como se señaló anteriormente, el costo de energía será igual a cero.
Los costos de explotación, como se indicó anteriormente, para un año específico se obtienen
aplicando al valor del año anterior de dicho costo la tasa de crecimiento anual (tabla 1, fila 28). El
valor para el año 1 es el introducido en la hoja de datos desde la tabla 1 (fila 27). En la fila 14 y para
cada año se totalizan los costos del proyecto.
Los ingresos se refieren a la venta de energía a los sectores doméstico, comercial y uso general. Se
obtienen del producto del número de lotes electrificados de cada sector por su tarifa aplicable. Para el
sector doméstico y comercial es el producto de los lotes electrificados (Tabla 2, filas 7 y 8) por la
tarifa aplicable que es la que corresponde al cargo fijo por sistema fotovoltaico doméstico. Para el
sector de uso general es el producto de los lotes electrificados (Tabla 2, fila 9) por el cargo fijo
correspondiente al sistema fotovoltaico comunitario. En la fila 20 se totalizan los ingresos anuales.
Los siguientes rubros son resultados de aplicación de fórmulas de cálculo financiero.
La columna de VNA contiene el Valor Actual Neto de los flujos.
La fila 22 refleja el flujo neto del proyecto (diferencia entre ingresos y egresos).
En la fila 23 se obtiene el valor de la TIR financiera (TIRF o FIRR) del proyecto, sin aplicar subsidio.
En la siguiente fila 24 se calcula el subsidio mínimo necesario, compuesto del subsidio de DFC y de
terceros) para que la TIRF sea 12%.
La fila 25 muestra el flujo de caja aplicando el subsidio requerido para TIRF de 12% y la fila 26, que
es meramente de comprobación, muestra la TIRF con el subsidio requerido, que obviamente debe ser
12%. La fila 27 muestra el subsidio de terceros en caso exista la posibilidad que la EEDD reciba a
fondo perdido subsidios de terceros. La fila 28 muestra el subsidio de la DFC, siendo éste la diferencia
entre el monto total requerido del subsidio y el aporte de terceros.
Tabla 4
La Tabla 4 contiene el análisis económico del proyecto. Al igual que la tabla 3, esta tabla es el flujo de
caja durante el horizonte de proyecto, pero para análisis de los parámetros económicos.
Para el cálculo de los costos intervienen los rubros de costos inversión, costo de la energía, costos de
explotación y costos de reposición, introducidos en las filas de 6 a 13.
En primer lugar se determinan las conexiones domésticas anuales (fila 4) cuyos valores se calculan a
partir de los lotes conectados (Tabla 2, fila 2)
El monto de inversión (fila 6) que se toma en cuenta para el análisis económico es el que corresponde
al costo total de la inversión (tabla 1, fila 1).
Los rubros de costos de energía y de explotación que figurarán en las filas 7 y 8 tienen el mismo valor
que en el análisis financiero (tabla 3, filas 10 y 11).
Los costos de las reposiciones que figurarán en las filas 9 a 13 tienen el mismo valor que en el análisis
financiero (tabla 3, filas 5 a 9).
Para el cálculo de los beneficios económicos intervienen el número de lotes electrificados para cada
tipo de sector de consumo y el beneficio económico de la electrificación, tomado del estudio de
NRECA. El valor del beneficio se obtiene del producto del número de lotes electrificados (Tabla 2, filas
2, 3 y 4) por el beneficio de la electrificación (Tabla 1, fila 35).
A continuación se calculará el flujo económico neto (beneficios menos costos) en la fila 18 y en la fila
19 se calculará la TIR social (TIRS o ERR), que debe ser mayor a 10%.
Al pié de la tabla 4 se muestra un sumario, que contiene los valores más significativos de los
resultados (indicadores) económicos y financieros del proyecto, y una tabla de la propuesta de
reparto de la inversión, según se puede apreciar a continuación:
En las Tablas 5 y 6 el proceso de cálculo es el mismo que en sus análogas, pero los valores se presentan
en US$, aplicando el valor del tipo de cambio en los valores monetarios de las Tablas 3 y 4.
Para seleccionar la Alternativa adoptada, se deben considerar los parámetros de orden técnico, así
como los indicadores económico financieros.
Los parámetros de orden técnico podrán ser:
a) Disponibilidad de la fuente energética fotovoltaica para la ejecución de la Alternativa
b) Disponibilidad del equipo para los sistemas fotovoltaica, en el mercado
c) Dificultades constructivas durante la ejecución de la Alternativa en la obra
d) Riesgos de imprevistos importantes durante la ejecución de la Alternativa en la obra
e) Riesgos para el personal y bienes durante la ejecución de la Alternativa en la obra
f) Seguridad y durabilidad del equipo
g) Simplicidad de operación del equipo
h) Autonomía de operación del equipo
i) Simplicidad y seguridad de mantenimiento (sobre todo para los componentes del sistema
fotovoltaico)
j) Plazo de ejecución del proyecto
k) Efectos de EIA
Los parámetros de orden económico financiero serían algunos de los indicados en el apartado 2.4, a
saber:
a) Inversión total del proyecto en miles de dólares USA (1,000US$)
b) Subsidio total requerido por la EEDD a DFC en miles de dólares USA (1,000US$)
c) Subsidio relativo que la EEDD solicita a la DFC (ex FONER) indicado en US$/lote.
3.2 DESCRIPCION DETALLADA
En este rubro se presentará la descripción detallada de la Alternativa adoptada.
No se debe hacer referencia a los fabricantes y suministradores del equipo, a no ser el caso de que
para la Alternativa adoptada puedan ser aplicados solamente los productos de uno o algunos
fabricantes especializados en el mundo.
Asimismo, se indicarán los parámetros técnicos principales.
En el texto se debe hacer referencia a los adjuntos que se presentarán en el marco de los Anexos –
Alternativa Adoptada del proyecto.
3.3. INDICADORES ECONOMICO FINANCIEROS
Se volverá a presentar la tabla con los indicadores económico financieros principales de la Alternativa,
según lo señalado en el apartado 2.3.
4. ANEXOS
1. ANEXOS – BASE DE DATOS
1.1. PLANOS
1.2. DATOS CLIMATICOS Y DE RECURSOS NATURALES
1.4. DOCUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO
1.5. DATOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA ZONA DEL PROYECTO
1.6. ENCUESTAS DE CAMPO
1.7. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA Y CONSUMO
Las coordenadas deberán estar en UTM - WGS84 y para los códigos de ubicación geográfica (Cod.
Ubigeo) para las localidades tomar del INEI (http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siscodes/UbigeoMarco.htm) y
descargar del enlace que dice: Centros Poblados a Nivel Nacional actualizado a los censos Nacionales 2007.
FORMATOS SIG – FONER
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS (SFVD) EN LAS ZONAS RURALES DE LOS
DISTRITOS DE LAS AMAZONAS, INDIANA Y MAZAN EN LA REGIÓN LORETO DISTRITO DE LAS AMAZONAS
ID COORDENADAS UTM
Cod. Ubigeo Region Provincia Distrito Localidad Nom bres DNI
Usuario Norte(X) Este(Y)
1 1601050016 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS IRLANDA MANUYAMA CATASHUNGA LUCILA 44852933 0755123 9620854
2 1601050016 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS IRLANDA LAVY MACEDO ERNESTO 05324178 0755197 9620611
3 1601050016 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS IRLANDA TANGOA GUAMAN ANDREA MARCELA 80031279 0755181 9620703
4 1601050008 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS IRLANDA MANUYAMA DIAZ RAUL 43651059 0755170 9620747
5 1601050008 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS ATUN COCHA PACAYA FLORES WILSON 00865286 0760208 9623458
6 1601050008 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS ATUN COCHA MANUYAMA SISLEY MARTHA 05356379 0760277 9623360
7 1601050012 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS CANADA SHUPINGAGUA RENGIFO RONALDO 80656747 0756451 9621824
8 1601050012 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS CANADA NUÑEZ LAULATE ENRIQUE 05303165 0756382 9621829
9 1601050012 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS CANADA PACAYA FLORES ILDA RUDI 40560574 0756342 9621819
10 1601050012 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS CANADA GOMEZ PEÑA ALCINA 80527068 0756278 9621777
11 1601050012 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS CANADA FLORES OCHOA ALFONSO 80424847 0756140 9621669
12 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS NUEVO PROGRESO VASQUEZ ROMERO WIGNER 05355805 0757525 9625495
13 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS NUEVO PROGRESO CARITIMARI TAPULLIMA JOSE 80528557 0757430 9625522
14 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS NUEVO PROGRESO CATASHUANGA BROWN CARLOS 05285722 0757409 9625575
15 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS NUEVO PROGRESO PEREZ JARAMILLO GIDEL 44103732 0757327 9625921
16 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS NUEVO PROGRESO PERES GOMEZ PEDRO FRANCISCO 05302401 0757202 9626109
17 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS NUEVO PROGRESO PEREZ BROWN LIMBER 05309341 0757197 9626137
18 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS 7 DE JUNIO GONZALES SHADIAMA ROSA MERCEDES 05309308 0749193 9630775
19 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS 7 DE JUNIO SOZA HUANIN CELSO 41969524 0749226 9630805
20 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS 7 DE JUNIO RENGIFO VARGAS MARCELINA 41969526 0749237 9630811
21 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS 7 DE JUNIO GIPA MANAMA RUTH 47770144 0749269 9630738
22 1601050011 LORETO MAYNAS LAS AMAZONAS 7 DE JUNIO RENGIFO PEREZ GIRLE 44641174 0749272 9630711
…
Obs. Para aquellas localidades que no figuren en la B.D. INEI, codificar la localida empezando de 0500.
Ejm. Para la localidad de "Los Charapas" que esta en el distrilo de Las Amazonas el codigo seria: 1601050500