Oportunidades Estratégicas de la

Generación Solar FV Distribuida para

América Latina.

II Jornada de Integración Energética Regional

Ciudad de Panamá, a 23 de agosto 2018

ONU Medio Ambiente: cambio climático
Cambio de Paradigma en el Sector Eléctrico. Las 4Ds

Descarbonización
Desintoxicación

Digitalización Descentralización

Fuente: Elaboración propia.

Descarbonización/Desintoxicación

Emisiones por Sector en LAC (MtCO2), 2014

2,000

1,800
▪ México, Brasil, Argentina
1,600
y Chile 70% de las
emisiones totales
1,400

1,200 ▪ Sector energía 50% de

1,000
las emisiones totales
Transporte
800 ▪ Subsector electricidad
600 31% de las emisiones del
400 sector energía
Electricidad
200

0
Energia Agricultura UTCUTS Residuos Industria Combustibles
Bunker

Fuente: Elaboración propia. Datos WRI. CAIT LAC

Descentralización/Digitalización

Demanda de Electricidad (TWh)

+65% +86% +129%

40,000 3,000 90,000

35,000 80,000
2,500 70,000
30,000
25,000 2,000 60,000
TWh

TWh
TWh
50,000
20,000 1,500 40,000
15,000 30,000
1,000
10,000 20,000
5,000 500 10,000
0 0 0
2017 2030 2017 2030 2017 2030
Mundo LAC Centroamérica

Fuente: IEA World Energy Outlook 2018

1 BNEF, 2018

▪ Consumo de Electricidad en LAC TCAC1990-2017 = 3.5%1

▪ Demanda de electricidad se duplica al 2030
Descentralización/Digitalización

Generación de Electricidad por Fuente en LAC, Generación de Electricidad por Fuente en LAC,

2% 2000 2017
4%
6% 2%

6% 11%

12%
44%
10%
56%
20%

27%

Fuente: Elaboración propia. BNEF, 2018

▪ 44% de la generación de electricidad proviene de grandes hidros

▪ 37% de la generación de electricidad proviene del petróleo y gas
Descentralización/Digitalización

Variación en las escorrentías al año 2050, IPCC 5,

calentamiento de 2º C
B,
bb…………………..

▪ Subregiones más afectadas

por variabilidad escorrentías:
Cono Sur y México-
Centroamérica

▪ Centrales hidroeléctricas
perderían cerca de un 25% de
capacidad de generación en el
2040

▪ Centrales térmicas perderían

un 30% de capacidad de
generación
Fuente: Michelle TH van Vliet et al, 2016

Fuente: SIEE-OLADE 2014

Impactos del cambio climático en

la generación hidroeléctrica
Descentralización/Digitalización

Fuente: World Energy Outlook 2017, IEA

Fuente: Elaboración propia. BNEF, 2018

▪ EEUU: exportador de GNL mayor del mundo a mediados de los 20s y
exportador neto de petróleo al final de esa época.
Descentralización/Digitalización

Pérdidas en la Red de Transmisión y Distribución (%Output),

2014

OCDE

Mundo

Centroamérica y Caribe

América del Sur

LAC

Chile

México

Argentina

Brásil

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

Fuente: Elaboración propia. Datos OCDE, 2014

▪ Pérdidas de la red de transmisión y distribución (T&D) elevadas

Descentralización/Digitalización

Otros factores:
▪ Subsidios eléctricos elevados en América Latina – 0.8% del PIB
▪ Necesidad de volumen de inversión substancial en infraestructura
eléctrica (extender y/o mejorar las redes de T&D)

País: Altos costos de producción de electricidad

Consumidor: Elevadas tarifas eléctricas
Descentralización/Digitalización

Otros factores:
▪ Estrategias de crecimiento bajo en carbono. Li Keqiang, Primer
Ministro de China: “Make sky blue again”

Costo Promedio de Generación de Electricidad por

Fuente Renovable (USD cent/kWh), 2017

Eólico 0.06USD/kWh
Solar PV 0.10USD/kWh
Fósiles 0.05 -0.17USD/kWh

Fuente:IRENA, 2017
Descentralización/Digitalización

Evolución de la Capacidad Instalada Anual en LAC (MW), 2001-2016

25000

20000

15000

10000

5000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-5000

Gran Hidro Carbón Gas Natural Petroleo

Nuclear Geotermia Eólico Biomasa y Biogas
Pequeña Hidro Solar Térmica Solar FV Gran Escala Solar FV residencial
Solar FV Comercial

Fuente: Elaboración propia. Datos BNEF, 2017

Energías limpias y decentralizadas
Hacia nuevos modelos en los sistemas energéticos
Cambios de paradigma que impactarán el status quo

Generación distribuida Gestión de la demanda

Consumidores generan su Desplazamiento de uso de

propia electricidad, electricidad durante el día,
dependiendo menos de la dando el mismo servicio a
red un mejor costo

Recursos de
energía distribuida
Almacenamiento de la Eficiencia energética
energía

Cambios comportamiento en
Almacena energía cuando es
usuarios, equipos de alta
barata, usándola cuando los
eficiencia, mismo servicio
precios son altos o hay mucha
menor costo
demanda en red

Fuente: Elaboración propia

Situación de la Genercaión Solar FV Distribuida

Capacidad Instalada Total de

Nuevas Inversiones en Generación Solar
Generación Solar FV Distribuida (GW),
FV Distribuida ($B de USD), 2017
2017
US 8.9
Japón 36 Japón 5.4
Alemania 30 Australia 1.5
Alemania 1.4
US 18 India 1.1
China 17 Korea 0.7
Noruega 0.6
India 16 Francia 0.5

Italia 15 Pakistán 0.5

Fuente: Elaboración propia. Datos BNEF, 2017

Factores clave del crecimiento de la distribuida

Precios SSFVI Tarifas Eléctricas Marco Legal y

Radiación Subastas
Regulatorio

Fuente: Elaboración propia.

Irradiación solar promedio anual
Reducción drástica de los precios de SSFVI

80% reducción en
el costo de paneles
solares en los
últimos 10 años
15% de reducción
en 2018
Oportunidad del sector de solar FV distribuida

Tarifas Eléctricas Promedios VS Rango Costo de Generación de Electricidad SSFVI, 2017

4.50
4.00
3.50
3.00
MXN/kWh

2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Fuente: ABM. Datos CFE y de mercado 4.8 millones

Usuarios potenciales
Oportunidad del sector de solar FV distribuida

Potencial Nacional de Financiación para el Sector de SSFVI

(millones de USD)
16,000

14,000 13,593
12,000 Cartera crédito Automotriz, Sep 2017:
Millones de USD

9,667
10,000 6.186 millones de dólares
8,000

6,000
4,869
4,000

2,000

-
Alto Medio Bajo
Analisis de Sensibilidad por Escenarios
DAC Comercial Tarifa 2 Comercial Tarifa 3 Industrial Tarifa OM

Volumen inversión total subastas a largo

plazo:
9,000 millones de dólares
Fuente: ABM. Datos CFE
Modelos de Negocio – Solar FV Distribuida

En 2017, 2.9 billones de USD de inversions de

compañías utilities en compañías de generación
distribuida
Modelos de Negocio – Solar FV Distribuida

Propiedad de terceros Propiedad directa

Efectivo, tarjeta de crédito,

Solar Leasing y PPA préstamo personal,
hipotecario, otro tipo de
crédito

Modelos de
Negocio
▪ Producto financieros no
▪ No up-front cost
específicos para solar
▪ Pago de fee de servicio
▪ Condiciones financieras
▪ Incentivos fiscales/económicos
elevadas y/o cortos plazos
no para el cliente fianal
▪ Periodo de payback
▪ Mayor periodo de payback
menores
▪ Menor TIR
▪ Mayores TIR
Generación distribuida al alcance de los consumidores
Conclusiones

Cambio Tecnologías
climático obliga disruptivas
a cambiar
paradigmas

Surgirán Política pública

nuevos debe facilitar
modelos de innovación
negocio
 ¡Muchas Gracias!

Mercedes G. Fariña
ONU Medio Ambiente
maria.garciafarina@un.org
Tel. (+507) 6259 0880
Descentralización/Digitalización

Inversión en Energías Renovables por País, 2017 Inversión en Energías Renovables por Fuente en LAC, 2017

Fuente: BNEF, 2017