FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTO

CURSO:
Formulación y Evaluación de proyectos

DOCENTE:
Gerardo Sotelo Bueno

ALUMNO:
Alarcón Manrique Helmunth

2019
 INTRODUCCION

El proyecto consiste en realizar un taller de mantenimiento de equipo pesado para lo

cual se realizará un diagnóstico previo en el lugar analizando la demanda realizando un
estudio de mercado, ver la rentabilidad de nuestro proyecto a través de un análisis
económico.
El proyecto será ubicado en la localidad de Moquegua puesto que es un lugar con
bastante presencia de mineras como Souther (Toquepala Caujone) y Quellaveco y en un
futuro llegar a abarcar los nuevos centros mineros como Tia María por otro lado
analizaremos la localización de la planta la cantidad de demandantes para poder brindar
así un servicio de calidad con equipos y mano de obra calificados.
 DIAGNOSTICO

La idea surge tras analizar la demanda de servicio de mantenimiento de equipo

pesado en el sector minero en la localidad de Moquegua teniendo como
resultado una deficiente prestación de servicio, mostrando una gran demanda
por parte de las mineras Southern Perú (Cuajone y Toquepala) y Quellaveco y
habiendo poca prestación de servicio de equipo pesado en la localidad.

Numero volquetes gran 13500

minería
Contratistas 4050
Total 17550

Mantenimiento gran 65% 11408

minería (empresas
terciarias)
Mantenimiento 25% 4388
Contratistas
Total 15795

En vista de una amplia demanda y una deficiente prestación de servicio de

mantenimiento equipo pesado de transporte material de Moquegua en vista de
tener una demanda de 175508 volquetes en las 3 mineras de la localidad y pocos
talleres que se dediquen a prestar servicio de mantenimiento y que en algunos
casos el proceso es tercerizado pudiendo no cubrir en su totalidad el servicio de
mantenimiento además de ser costoso se optara por implementar un taller de
mantenimiento de equipo pesado en la localidad de Moquegua (Torata) para
cubrir dicha demanda.

Demanda insatisfecha 1.755

 CAPITULO I

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de Taller para prestación de servicios mantenimiento de calidad de equipo

pesado, con equipos técnicos modernos y personal capacitado en Moquegua.
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto será ubicado en ya que es un punto mas cercano entre las 3 minerías
teniendo un buen acceso de vías pudiendo llegar fácilmente.
3. SECTOR DEL PROYECTO

Servicio

4. ACTIVIDAD DEL PROYECTO

Brindar servicio de mantenimiento general a equipo pesado siendo mas

específicos volquetes.

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

➢ Implementar un taller de mantenimiento con equipos de calidad y

personal calificado para poder dar un buen servicio de mantenimiento.

Objetivo Especifico

➢ Brindar un servicio de calidad y económico de mantenimiento equipo

pesado a la demanda insatisfecha del sector minero en Moquegua.
➢ Generar una rentabilidad alta con la prestación de servicio de
mantenimiento de equipo pesado.
 6. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Debido a que el proceso es tercerizado por empresas dedicadas a mantenimiento de

equipo pesado el mantenimiento es costoso y prolongado en algunos casos retrasa el
trasporte de mineral y se pierde rentabilidad, no obstante, la localidad no cuenta con
prestación de servicio de mantenimiento de equipo pesado en la localidad, en vista de
ello se opta por implementar un taller de quipo pesado en la localidad de Moquegua en
Torata.
 7. ESTUDIO DE MERCADO

I. ANALISIS DE LA DEMANDA

Numero volquetes gran 13500

minería
Contratistas 4050
Total 17550

Mantenimiento gran 70% 12285

minería (empresas
terciarias)
Equipo pesado sin 30% 5265
mantenimiento
Total 17550

Mantenimiento insatisfecho
Talleres de la localidad 1755
Demanda insatisfecha 3510

Proyectamos un crecimiento de demanda a un 5% por año.

DEMANDA PROYECTADA
PROYECCION DE
CANTIDAD DE VOLQUETES CON
AÑO VOLQUETES SIN DEMANDA INSATISFECHA
MANTENIMINETO
MANTENIMIENTO
2018 3510 176 3686
2019 3686 184 3870
2020 3870 193 4063
2021 4063 203 4266

II. ANALISIS DE LA OFERTA

Teniendo 3 taller que se dedican al mantenimiento parcial de equipo pesado, pero solo
cubren un 33% de la demanda insatisfecha total siendo estas 1755 unidades de carga
pesada.

OFERTA PROYECTADA
CANTIDAD DE VOLQUETES CANTIDAD DE VOLQUETES
AÑO DEMANDA INSATISFECHA
CON MANTENIMINETO SIN MANTENIMINETO
2018 1755 88 1843
2019 1843 92 1935
2020 1935 97 2032
2021 2032 102 2133

8. COMERCIALIZACION

El servicio de mantenimiento de equipo pesado comprende desde el diagnostico para

detectar las posibles fallas hasta la solución de estas mediante mantenimiento
preventivo o simplemente correctivo.
9. PRECIOS

CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (CMR)

Costo de mantenimiento = 80 % del valor de
adquisición
Costo de mantenimiento = S/. 282.352,94
a) Costo de mano de obra = 25 % Costo de mantenimiento / VEU
Costo de mano de obra = S/. 5,88 Por hora
b) Costo de reparaciones = 75% Costo de mantenimiento / VEU
Costo de reparaciones = S/. 17,65 Por hora
Costo de mantenimiento y reparación = Costo de mano de obra + Costo de reparaciones
Costo de mantenimiento y reparación S/. 23,53 Por hora
10. PROCESO PRODUCTIVO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
MANTENIMIETNO DE MOTORES
MANTENIMIENTO DE CAJA DE TRASMISION
MANTENIMIENTO SISTEMAS HIDRAULICOS
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE FRENO
MANTENIMINETO GENERAL DE EQUIPO MANTENIMIENTO SISTEMAS DE DIRECCION
PESADO MANTENIMIENTO DE TOLVAS
MANTENIMIENTO SUSPESION
MANTENIMINETO EN EJES
LUBRICACION

11. FINANCIAMIENTO
 Nuestra institución financiera será Scotiabank en la cual tiene varias responsabilidades
en lo que respecta a la recepción de las solicitudes de financiamiento, costear los
recursos financieros necesarios y ejecutar las labores de recuperación del crédito
aprobado.
El costo del proyecto es de S/ 405.330,00 para lo cual el 70% será financiado por un
crédito y el otro 30% será presupuesto propio.

COSTO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PROPIO CREDITO

S/ 251.930,00 S/ 75.579,00 S/ 176.351,00

12. TECNOLOGIAS

Para empezar nuestro servicio de mantenimiento necesitaremos ciertos equipos y

herramientas.

INFRAESTRUCTURA CAPACIDAD PRECIO

Terreno 300 S/ 159.360,00
Construcción de paredes S/ 45.800,00
Techo metálico S/ 18.000,00
TOTAL S/ 223.160,00

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CANTIDAD PRECIO

Sistemas de levantamiento hidráulico 3 S/ 630,00
Kit de herramientas (Dados, extensiones 3 S/ 960,00
chicharras)
Kit de llaves mecánicas 3 S/ 450,00
Kit de reparación (Torquímetro) 2 S/ 400,00
Scanner 2 S/ 3.400,00
Kit de extractores hidráulicos (rodajes, filtros, 2 S/ 1.500,00
etc)
Máquinas de soldar (MIG, TIG) 2 S/ 10.000,00
Kit de herramientas varias 2 S/ 400,00
Compres metro 2 S/ 500,00
Herramientas neumáticas de extracción 1 S/ 1.500,00
Kit combinado de multímetros 2 S/ 650,00
Compresoras 2 S/ 8.800,00
TOTAL S/ 29.190,00

TOTAL (Equipo + infraestructura) S/ 252.350,00

 13. LOCALIZACION DE PLANTA

METODO PUNTAJE PONDERADO

Factor Puntaje Torata Samegua

Proximidad de repuestos 15 2 30 3 45
Acceso de vías 25 3 75 2 50
Servicios básicos 30 3 90 3 90
Mano de obra calificada 15 3 45 4 60
Proximidad centros mineros 15 4 60 1 15
Total 100 300 260

MACROLOCALIZACION: Departamento de Moquegua

Imagen 1 Mapa de Moquegua

MICROLOCALICACION: Por contar con vías de acceso, tener una mejor proximidad con
los 3 centros mineros y tener acceso a servicios básicos como agua luz y señal
telefónica se ha optado poner nuestro taller de mantenimiento en Torata.
 Imagen 2 Mapa centro mineros

14. VALORACION DEL RIESGO

RIESGO MECANICO ESTIMACION

Caída del personal TOLERANTE
Desplazamiento de cargas TOLERANTE
Desorden SIGNIFICATIVO
Atrapamientos SIGNIFICATIVO
RIESGO FISICO ESTIMACION
Ruido TOLERANTE
Vibraciones SIGNIFICATIVO
RIESGO PSICOSOCIAL ESTIMACION
Trabajo rutinario SIGNIFICATIVO
RIESGOS ERGONOMICOS ESTIMACION
Posturas inadecuadas SIGNIFICATIVO
Movimientos repetitivos SIGNIFICATIVO
RIESGOS AMBIENTALES ESTIMACION
Inundaciones SIGNIFICATIVO
Zona Sismica SIGNIFICATIVO
 15. HORIZONTE DEL PROYECTO

ACTIVO TIEMPO DE VIDA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 AÑOS

Consideramos un horizonte para el respectivo proyecto de implementar un taller en

mantenimiento de equipo pesado por un periodo de 10 años.
CLASIFICACION DE LAS CUENTAS DEL PROYECTO
16. EGRESOS

INVERSIONES
Activos Fijos

INFRAESTRUCTURA CAPACIDAD PRECIO

Terreno 300 S/ 159.360,00
Construcción de paredes S/ 45.800,00
Techo metálico S/ 18.000,00
TOTAL S/ 223.160,00

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CANTIDAD PRECIO

Sistemas de levantamiento hidráulico 3 S/ 630,00
Kit de herramientas (Dados, extensiones 3 S/ 960,00
chicharras)
Kit de llaves mecánicas 3 S/ 450,00
Kit de reparación (Torquímetro) 2 S/ 400,00
Scanner 2 S/ 3.400,00
Kit de extractores hidráulicos (rodajes, filtros, 2 S/ 1.500,00
etc)
Máquinas de soldar (MIG, TIG) 2 S/ 10.000,00
Kit de herramientas varias 2 S/ 400,00
Compres metro 2 S/ 500,00
Herramientas neumáticas de extracción 1 S/ 1.500,00
Kit combinado de multímetros 2 S/ 650,00
Compresoras 2 S/ 8.800,00
TOTAL S/ 29.190,00

TOTAL (Equipo + infraestructura) S/ 252.350,00

Preoperativos
Gastos apertura de empresa
Licencia de funcionamiento S/ 550,00
Elaborar la minuta de constitución S/ 330,00
Inscribir el registro único de contribuyentes (RUC) S/ 220,00

Reservar el nombre S/ 20,00

Gastos en investigaciones y estudios S/ 5.000,00
Gastos del personal S/ 3.000,00
Diseño organizacional S/ 2.500,00
Gastos financieros de puesta en marcha S/ 1.500,00
Honorarios de profesionales S/ 2.800,00
Viajes S/ 220,00
Promoción S/ 1.000,00
TOTAL S/ 17.140,00

Capital de trabajo

Capital de trabajo (mensual)

Insumos para el servicio (soldadura, S/ 4.500,00
grasa, aceite, hidrolina, etc.)

Mano de obra S/ 6000,00

Servicios aguas luz y teléfono S/ 3500,00
TOTAL S/ 14000,00

17. INGRESOS:

Mantenimiento total de equipo pesado S/ 4500

(por unidad atendida)

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO S/ 283.490,00

18. COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS
OPERACIONAL
Concepto/Cuentas
.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE LA MERCANCIA
Infraestructura e S/
equipos 252.350,00
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Insumos 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Planilla 90.000 90.000 90.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Servicios (agua, luz S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
teléfono) 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Total de costo de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
mercancía 252.350,00 154.500 154.500 154.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500 172.500
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
administración 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Costos de operación 156.500 156.500 156.500 174.500 174.500 174.500 174.500 174.500 174.500 174.500
 19. . FLUJO DE CAJA

PERIODOS DE EVALUACION
CONCEPTOS/AÑOS
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(+) INGRESOS POR SERVICIO 432.000,0 432.000,0 432.000,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0 450.000,0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(-) COSTOS DE SERVICIO 156.500,0 156.500,0 156.500,0 174.500,0 174.500,0 174.500,0 174.500,0 174.500,0 174.500,0 174.500,0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(=) UTILIDAD MARGINAL 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0 275.500,0
(-) GASTOS DE S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
ADMINISTRACION 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0 6.500,0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(-) GASTOS FINANCIEROS 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6 22.225,6
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(=) UTILIDAD BRUTA 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4 246.774,4
(-) IMPUESTO A LA RENTA S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(30%) 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3 74.032,3
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(=) UTILIDAD NETA 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1 172.742,1
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
(+) DEPRECIACION 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0 2.910,0
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
FLUJO NETO EFECTIVO 269.490 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1 175.652,1
 S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Egresos 259.258 259.258 259.258 277.258 277.258 277.258 277.258 277.258 277.258 277.258 2.718.579
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Ingresos 434.910 434.910 434.910 452.910 452.910 452.910 452.910 452.910 452.910 452.910 4.475.100
S/ - S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/
Flujo 286.630 175.652 175.652 175.652 175.652 175.652 175.652 175.652 175.652 175.652 175.652 1.756.521

20.EVALUACION DEL PROYECTO

VAN S/ 1.279.103
TIR 61%
B/C 1,6461
21.CONCLUSION

Se concluye que el proyecto de inversión es rentable puesto de que tenemos un VAN

(valor actual neto) S/1.279.103 tenemos una tasa interna de retorno (TIR) del 61% y una
relación beneficio del 1,65 el cual nos indica que por cada sol que invirtamos nos
devolverá 1,65 por otro lado tenemos una demanda bastante amplia de lo cual solo
cubrimos un pequeño porcentaje por lo que después de los 10 años que estimamos en
nuestro proyecto podemos hacer un nuevo proyecto de ampliación para poder abarcar
mayor demanda.
ANEXOS

a) Identificación del problema: árbol causa – efecto

Mantenimiento deficiente y caro

Mantenimiento caro
Mantenimiento de alto costo
EFECTOS: No se tiene servicio de mantenimiento
(alto costo)

DEFICIENTE PRESTACION DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO EQUIPO
PESADO DE TRANSPORTE DE
MATERIAL EN MOQUEGUA

CAUSAS: Existe demanda sector minero

Escasos talleres de mantenimiento equipo pesado
Deficiente equipo de mantenimiento
Deficiente personal capacitado

b) Identificación de objetivos: árboles medios – fines

Servicio de calidad personal adecuado

Servicio adecuado tarifa adecuada
FINES Disponer taller de mantenimiento

MEJORAR LA PRESTACION DE
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PARA
EQUIPO PESADO DE
TRANSPORTE EN MOQUEGUA

MEDIOS: Instalar taller de mantenimiento

de equipo pesado
Equipo de mantenimiento
adecuado
Personal técnico capacitado