Contenido

1. GANADO VACUNO................................................................................................................. 3
2. GANADEROS .......................................................................................................................... 4
2.1. ESTABLOS QUE VENDEN LECHE..................................................................................... 4
3. EMPRESAS EN AREQUIPA ...................................................................................................... 4
3.1. GRANDES EMPRESAS..................................................................................................... 4
3.2. MEDIANAS EMPRESAS................................................................................................... 4
3.3. PEQUEÑAS EMPRESAS .................................................................................................. 4
4. ESCENARIO: CONSUMO DE LÁCTEOS EN EL MERCADO ........................................................ 4
4.1. LECHE............................................................................................................................. 4
4.2. YOGURES ....................................................................................................................... 5
4.3. QUESO ........................................................................................................................... 7
4.4. MANTEQUILLA............................................................................................................... 7
5. PRODUCCIÓN NACIONAL AGROINDUSTRIAL ........................................................................ 7
6. ENCUESTA.............................................................................................................................. 7
7. EMPRESAS DE MAYOR DEMANDA ........................................................................................ 7
7.1. GLORIA .......................................................................................................................... 7
7.1.1. PRODUCTOS .......................................................................................................... 8
LAIVE...................................................................................................................................... 9
7.2. LAIVE............................................................................................................................ 10
7.3. NESTLÉ ......................................................................................................................... 10
8. APLICACIÓN DE LAS 4P’S ..................................................................................................... 10
8.1. PRODUCTO .................................................................................................................. 10
8.2. PRECIO ......................................................................................................................... 11
8.3. PLAZA........................................................................................................................... 11
8.4. PROMOCIÓN ............................................................................................................... 11
INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE LÁCTEOS

Después del periodo natural de lactancia materna, el hombre incorpora progresivamente

variedad de alimentos con los que conforma una alimentación completa en nutrientes, que
sufre pocos cambios a lo largo de toda la vida. En el plan alimentario, la leche de vaca y
sus derivados ocupan un lugar muy importante; representan a uno de los grupos de
alimentos protectores, porque aportan proteínas de excelente calidad y son la fuente más
importante de calcio. En la Pirámide de la Alimentación Correcta, sin embargo, los
lácteos se ubican en un estamento pequeño, lejos de la base, debido seguramente al tipo
de grasas que aportan, las más dañinas para la salud. En los últimos años, la oferta de
leches y productos lácteos ha aumentado de tal manera que el ama de casa se encuentra
con la responsabilidad de conocer mejor los nutrientes que aportan y las ventajas de cada
uno para la alimentación de su familia. Sólo así podrá elegir correctamente, adaptando las
compras a su bolsillo, sin olvidar la calidad nutricional.
El sector de lácteos se encuentra en el octavo lugar en contribución de las actividades
económicas a la Producción Nacional en enero del 2019.

Ilustración 1: Producción Nacional (Enero 2019)

1. GANADO VACUNO

La ganadería vacuna en el Perú es la segunda actividad en aporte al sector

agropecuario, participa con el 11.5% al Valor de la Producción nacional.
La industrialización de la leche en el Perú está destinada principalmente para la
producción de leche evaporada y pasteurizada. Es un elemento ideal para el desarrollo
humano y ayuda a combatir la desnutrición infantil.

Arequipa cuenta con una ganadería vacuna orientada a la producción lechera desde
principios del siglo XIX, cuando se importaron las primeras vacas suizas de la raza
Durham hacia la costa y Brown Swiss y Normandos para la sierra. Esta producción
cobró un incremento significativo durante la primera guerra mundial, con la fundación
de la Asociación de ganaderos del Perú (1915). Antes de 1918 ya se importaban
grandes cantidades de vacunos de raza Holstein desde Estados Unidos, Chile y
Argentina; y Brown Swiss desde Estados Unidos.

El 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituyó la empresa

Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa, inició la fabricación de la leche evaporada
el año siguiente. Hasta el momento, la empresa Gloria era la única en el mercado; por
lo que, había monopolio. Con el paso de los años es en donde Laive y Nestlé ingresan
al mercado.

La leche es considerada un alimento completo, conformado por grasas, proteínas,

vitaminas (A, B, D, E) y minerales. Es recomendable la ingesta de leche en los niños
por el aporte en vitamina A y D, que favorece el crecimiento y fortalece los huesos y
dientes a través de la fijación del calcio. La leche de vaca posee un alto contenido
proteico comparada con otras leches, lo que la convierte en un alimento de alto valor
nutricional (Espinoza, Jáuregui & Leveau, 2012).

Entre el año 2016 y 2017 la producción de la leche creció de 2.7% a 2.81%:

Según INEI (enero, 2019) la producción de leche fresca tuvo un incremento del 2,16%
contribuyendo en la evolución de la actividad pecuaria de 3,54% a 4,89%.

(AÑADIR INFORMACIÓN PRIMARIA)

2. GANADEROS

2.1.ESTABLOS QUE VENDEN LECHE

3. EMPRESAS EN AREQUIPA

3.1.GRANDES EMPRESAS
3.2.MEDIANAS EMPRESAS
3.3.PEQUEÑAS EMPRESAS

4. ESCENARIO: CONSUMO DE LÁCTEOS EN EL MERCADO

4.1.LECHE

Durante diez años el litro de leche de vaca se ha mantenido en un sol, pero en el

2018 el precio cayó a S/ 0.96 céntimos. La variación no es solo en Arequipa, donde
hay unos siete mil productores lecheros que producen 470 mil litros al día; sino
que, en el Valle del Mantaro, la empresa Gloria comenzó su retiro y los 25 mil litros
diarios que logran los productores se destinarán a la elaboración de quesos, lácteos
y helados.

(COMPLETAR CUADRO DEL INEI CON PRECIO DE LA LECHE POR AÑO)

El presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Clímaco Cárdenas,

dijo que el problema radica porque en el país existe un monopolio ya que solo hay
tres empresas que compran la leche: Gloria, Laive y Nestlé, a diferencia de otros
países en los que hay mas empresas en el mercado.

De mano de información secundaria (diario Correo: 05 de diciembre del 2018),

podemos decir que en el Perú existe un monopolio y eso hace que no haya
competencia y los precios del mercado no mejoren.

El presidente de la Asociación también dijo que las empresas traen un 40% de

productos como leche de polvo, grasa de leche, leche fluida y lacto sueros. La
mercadería proviene de países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Bolivia,
Alemania, entre otros. Además, resaltó que en otros países hay más de 600 empresas
que compran el producto, eso permite que haya competencia y se mejoren los
precios de mercado. En Arequipa hace 10 años había más de 27 mil lecheros y ahora
solo llega a 7 mil.

La producción de leche se concentra en la ruta del Loncco (Yarabamba, Quequeña),

en el valle de Majes, Polobaya y las zonas altas de la región. En la ruta del Loncco
la producción oscila entre 16 y 17 litros de leche por vaca diarios. Las vacas reciben
una alimentación mixta de forrajes producidos por los ganaderos y pasturas. En
Polobaya la producción varía entre 13 y 14 litros por vaca diarios. Las vacas en
ambas zonas viven en establos, con una variación de entre 2 a 6 vacas por familia.

La irrigación Majes es la zona con mayor concentración de producción lechera de

la región, con gran cantidad de ganado Holstein. Los productores se agrupan en
asociaciones. En esta zona se diferencian dos tipos de productores: una de
agricultores que además se dedican a la producción pecuaria, con 5 o 6 vacas; otros,
que se dedican únicamente a la producción lechera tienen entre 10 y 13 vacas,
produciendo, en promedio 13 litros por vaca diarios.

4.2.YOGURES

Al cierre del 2016, el mercado de yogur facturó US$ 398 millones, siendo el
producto para beber el 75% de las ventas. Gloria es el principal jugador, con 78%
de cuota de mercado.
(Agraria.pe) Una de las categorías dentro de la industria láctea que más rápido ha
crecido en el Perú es la de yogur y aún tiene un potencial para seguir creciendo.
Según cifras de la consultora Euromonitor International, este mercado movió
durante el año pasado US$ 398 millones, y en los próximos cinco años puede llegar
a US$ 528.7 millones.

Y es que dicho mercado va creciendo en el orden de 6% en volumen y 7% en valor.

Aunque el último año fue menor a lo generado en el 2015, por un menor poder
adquisitivo en la población.

Este creciente mercado tiene a un actor principal, Gloria, luego le siguen en

participación Laive y P&D Andina. Según la consultora, el yogur para beber
representa el 75% de las ventas totales; ello impulsado por los nuevos estilos de
vida que están asociados a la inmediatez, pues el consumidor prefiere productos
que estén listos para consumir.

Dentro de esta categoría es el yogur natural el que más rápido creció el año pasado,
con un aumento de 11% en términos de valor. Si hablamos de precio, este ha sido
marginal, con solo un 2% de aumento.

 Marcando tendencias

La perspectiva de esta categoría es que su crecimiento, tanto en valor como en

volumen, sea de 6% anual.

A futuro, se espera que se lancen más productos libres de grasa, así como bajos en
azúcar, los cuales se comercializan a través de supermercados e hipermercados.

Lo que se observa es que los consumidores que compran en el canal tradicional

optan por las versiones más comunes en sabores, como fresa, vainilla, lúcuma y
durazno.

En la categoría de yogur para beber, las ventas de las variedades funcionales

seguirán creciendo a un ritmo más rápido que las normales, y pasarán de representar
el 16% a 18% del mercado en el 2021.

La razón es que los consumidores perciben este tipo de yogur como aporte de
beneficios adicionales para la salud. Sin embargo, tales productos no están dirigidos
 a toda la familia, ya que aquellas de bajos y medianos ingresos compran solo una
botella de bebida de yogur para todos en el hogar.

 Dato

Se espera que el yogur natural tenga un 8% de crecimiento en volumen, producto que es

consumido, principalmente, por los hogares de ingresos medios y altos, siendo el yogur
griego el de mayor valor. Se prevé que en los próximos años los precios se mantendrán
estables, debido a la competencia.
4.3.QUESO

https://gestion.pe/economia/empresas/productores-quesos-organicos-incrementaron-57-
acopio-leche-arequipa-146663

4.4.MANTEQUILLA

5. PRODUCCIÓN NACIONAL AGROINDUSTRIAL

Está conformada principalmente por tres empresas grandes, Gloria, Nestlé y Laive. Su
principal producto es la leche evaporada (S/.869 millones), seguida de la leche
pasteurizada con (S/.76 millones).
La demanda por leche fresca por parte de las grandes industrias mostraba una
tendencia creciente, lo cual se ve reflejado en el incremento de 63.26% de la
producción industrial de leche (2001-2005), que ha significado una producción anual
de 327,808 Tn de leche evaporada al final del período.
El mercado de leche procesada había mostrado claramente mayor crecimiento:
293,007 Tn en el 2,001 a 391,627 Tn en el 2,005. La leche evaporada es el producto
de mayor colocación pues concentra el 84.6% del volumen total vendido.
En el 2005 se vendió un volumen de 75,065 toneladas. El principal producto es el
yogurt, seguido por los quesos (tipo suizo y fresco), y en tercer lugar el manjar blanco.

6. ENCUESTA
7. EMPRESAS DE MAYOR DEMANDA

7.1.GLORIA

Gloria es una empresa que se dedica a la producción, venta y distribución a nivel

nacional de productos lácteos y derivados, principalmente. También participa en
el mercado de consumo masivo a través de productos como conservas de
pescado, refrescos, jugos, mermeladas, panetones, entre otros. Históricamente,
Gloria ha sido la empresa líder en el mercado peruano de productos lácteos.

Se debe señalar que a inicios del 2018, quedó inscrito en Registros Públicos, el
cambio de denominación social de la Compañía a Leche Gloria S.A., pudiéndose
utilizar como denominación abreviada Gloria S.A. La Empresa forma parte del
Grupo Gloria, el cual es un importante conglomerado industrial de capital
peruano con presencia en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Puerto
Rico.

El Grupo cuenta con cuatro divisiones de negocio: Alimenticio, Cementero,

Agroindustrial y Cajas y Empaques. A setiembre 2018 Gloria mantenía las
siguientes inversiones en sus subsidiarias y asociadas:

7.1.1. PRODUCTOS

Gloria presenta tres líneas de negocio: lácteos (leche evaporada, fresca Ultra
HighTemperature-UHT y en polvo), derivados lácteos (yogures, quesos,
mantequilla, crema de leche, manjar, leche condensada, etc.) y otros
productos (jugos, refrescos, mermelada, panetón, agua, compotas y conservas
de pescado); sin embargo, es la primera línea la que concentra el grueso de
los ingresos.
LAIVE
http://infolactea.com/arequipa/

https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/11-informe-tecnico-n11_produccion-
nacional-setiembre2017.pdf

7.2.LAIVE
7.3.NESTLÉ

8. APLICACIÓN DE LAS 4P’S

8.1.PRODUCTO
8.2.PRECIO
8.3.PLAZA
8.4.PROMOCIÓN