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ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
PROYECTO:
RESUMEN EJECUTIVO
continuación nace ante la necesidad de crear una nueva línea de envasado que pueda cubrir la
demanda de los productos Lejía y Limpiadores Poett para los próximos 5 años. Por esta razón,
siguiendo las recomendaciones de la Guía del PMBOK®-5ª Edición, que posibilita un desarrollo
controlado y planificado a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. El primer avance
señala toda la información de Clorox Perú necesaria para el desarrollo del caso de negocio, que
Otro punto importante es el alcance del proyecto donde se definieron los entregables y la
asigna un costo estimado, se cuantifican los recursos asociados para lograr desarrollar el
trabajo planeado tanto a nivel de productos y servicios, como de colaboradores. Cada uno de
los procesos del plan que se pretende desarrollar, se elaborará a partir de los estándares del
Clorox, de manera que será necesario realizar consultas bibliográficas y búsquedas en diversas
para lograr desarrollar un concepto global de las necesidades del negocio, se recurrirá al
3
lograr alcanzar los objetivos del proyecto, siendo esta una de las principales herramientas
• Alcance, para la definición del trabajo necesario que requerirá el proyecto en la consecución de
los objetivos.
• Costo, para la definición del presupuesto inicial del proyecto y tomarlo como base para el
• Recursos humanos, necesario para precisar las características del personal que se debe asignar
de Clorox para el proyecto, también será necesario delimitar los roles que deben desempeñar
en el Proyecto.
calidad.
• Riesgos, enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través
plan de implementación.
4
Como recomendación general se debe enfatizar la importancia del uso de las herramientas
implementación.
5
INDICE
Página
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 16
CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................... 18
3. Caso de Negocios.................................................................................................................... 35
3.4.2. Restricciones.................................................................................................................... 47
CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................... 49
CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................... 70
5. Gestión del Proyecto de “Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasados” ... 71
CONCLUSIONES............................................................................................................................ 235
INDICE DE GRÁFICOS
2 Organigrama de Clorox 24
durante 2010-2014
de Envasados”
INDICE DE TABLAS
2 Matriz FODA 39
INTRODUCCIÓN
herramientas de suma importancia desde los 80s. Actualmente la demanda ha crecido por el
dinamismo de las exportaciones, entidades del estado y empresas privadas. El Consejo Nacional
de Competitividad tiene como objetivo implementar una ley sobre sistemas de calidad en el
país, la cual incorporará todos los conceptos necesarios como las normas y los reglamentos
Esto origina que las empresas peruanas inicien una etapa de fortalecimiento en los sistemas de
calidad con la finalidad de brindar las garantías de ofrecer un buen producto. Esto influye en los
niveles de competitividad de las empresas, logrando el éxito, así como el reconocimiento de los
clientes al satisfacer plenamente las exigencias y expectativas sobre los productos y servicios.
se recuperará ligeramente en 2016, tendencia que se repite por quinto año consecutivo. En
América del Sur, sólo Chile y Perú mejorarán su crecimiento económico este año. En el resto de las
Específicamente para el caso del Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) realizó una encuesta a
17
analistas económicos y entidades financieras sobre el crecimiento económico para el 2015. Los
primeros sostienen que las expectativas han caído de 3.9% a 3.6%, y los otros de 4% a 3.5%, las
viene siendo afectada por una desaceleración de hace ya varios meses, una menor demanda de
económica, tal es así que mientras en el 2005 este sector registraba 120 contribuyentes activos,
actualmente ha alcanzado los 170 mil. Esta oportunidad económica se vio reflejada en las
iniciaron una etapa de mayor demanda, generando esto una mayor inversión de las empresas
del rubro.
Es así como la presente tesis desarrollará una metodología para la gestión de proyectos en base
podrán incorporar los estándares del PMI, que ayudarán a la planificación, el monitoreo y
desarrollo del Proyecto de “Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasados”, así
se podrán alcanzar los objetivos y se cumplirán las especificaciones iniciales de tiempo, costo y
calidad, fortaleciendo así la importancia en la inversión que la Empresa Clorox realizará para
CAPÍTULO 1
1. Situación Organizacional
Antecedentes de la Institución
1938 - 1954
Clorox se expande en los Estados Unidos. Se instalan plantas en Jersey City (1938),
Chicago (1939), Atlanta (1945), Houston (1945), Cleveland (1946), Los Ángeles
19
(1949), Tampa (1950), Camden (1951), Kansas City 1951), Charlotte (1952) y
Seattle (1954).
1957 Clorox Chemical Company es adquirida por The Procter & Gamble Company. Al
1969 Clorox se separa de Procter & Gamble y comienza los estudios de nuevas
Plumr, destapa cañerías, y desarrolla Clorox 2, una lavandina al seco, apta para
ropa de color.
1973 Clorox junto a sus marcas asociadas cuenta con más de 14 negocios. Diversifica su
culturales.
Clorox en las regiones de América Central y América del Sur. Según la Revista
2001 Se crea la División Asia Pacífico (PAD) para unificar el negocio de Clorox en Asia y
Oceanía.
En la actualidad, The Clorox Company cuenta con más de 8,300 empleados alrededor del
mundo y sus marcas se comercializan en más de 120 países de los cinco continentes.
20
Cabe mencionar que The Clorox Company cuenta con 2 grandes mercados siendo uno de
Clorox Perú
mercado que contaba además con un buen sistema de distribución, y de esta manera
A inicios de 1996, la empresa bajo la marca “Clorox” inicia la producción de lejía con
época, Clorox estaba compuesta por dos empresas: Clorox del Pacifico y Clorox del Perú.
En marzo del 2000 se adquiere la empresa Bon Brill cuya principal se ubica en Colombia y
como consecuencia de ello, en ese mismo año se incorpora la marca de limpiadores Poett
En el año 2001 se compra la empresa local de lejía Blanquita para lograr una mayor
participación en el mercado.
En el año 2005, las botellas de lejía evolucionan a un nuevo formato de bajo costo con un
contenido de 250 gramos, el cual es conocido como “capless” y es dirigido a las bodegas y
mayoristas.
En el año 2008, la empresa decide colocar tapas rojas a las botellas de lejía, las mismas
que han ido evolucionando en tamaño, contándose en la actualidad con botellas de 315,
Cabe mencionar que, en la actualidad Clorox Perú cuenta con un 85% en producción local
Misión y Visión
quehacer diario contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de las personas.
Visión:
Lograr ser el número uno, la más adquirida y la más reconocida a nivel nacional como
internacional.
Valores
cada decisión y acción, con los más altos estándares éticos y profesionales.
Sentirse dueño: El progreso de nuestra Compañía está impulsado por personas que
tienen iniciativa propia para obtener los mejores resultados de la manera más simple,
Trabajar juntos para ganar: El trabajo en equipo es esencial para lograr el éxito del
negocio, es por eso que nuestros colaboradores son conscientes que deben trabajar
Esforzarse para obtener buenos resultados: Nuestro éxito se basa en nuestra habilidad
Objetivos Organizacionales
Objetivo General
Producir retornos totales para los accionistas dentro del tercio superior de nuestro grupo
Objetivos Específicos
próximos 05 años.
Estrategias
Clorox.
• Adoptar un enfoque empresarial ágil para eliminar los desechos y las actividades de
bajo valor y hacer más lento el crecimiento del índice de gastos de ventas y
administrativos.
de la compañía.
Estructura Organizativa
El negocio de Clorox a nivel mundial está dividido en dos grandes mercados que son el
• Asia
• Latinoamérica Norte
24
Estas regiones mantienen su propia estructura local y a su vez, cuentan con el soporte de
Dentro de las principales marcas que comercializa, se encuentran las marcas Poett, Clorox,
Pinesol y Emperatriz. Cada marca tiene una línea específica de productos para el hogar que
hace que la Empresa Clorox se posicione como una de las marcas líderes en el país.
25
Poett Limpiador Líquido concentrado antibacterial: Limpiador de casa con una fragancia
agradable y durable en sus pisos, azulejos, mesadas de cocina, lavamanos y toda superficie
lavable.
Presentaciones: 360 ml
Canasta líquida Poett: La canasta líquida Poett Refresh, tiene una membrana que libera
fragancias en forma continua hasta 40 días, dándole mucho más tiempo de frescura al
baño.
Clorox® Tradicional: Para limpiar y desinfectar a fondo la casa, los pisos y quitar la
suciedad. Además, puede ser utilizada para la potabilización de agua y lavado de frutas y
Limpieza y desinfección al alcance de la mano. Simplifican las tareas ya que son prácticas
exclusiva fórmula Limpiador para Inodoros especialmente desarrollada para remover todo
Pine Sol: Tiene una fórmula con alto poder de limpieza, que permite limpiar fácilmente las
Cera en pasta y al agua: Clorox presenta una diversa gama de ceras para pisos de parqué,
Teniendo en consideración que los productos de Clorox son reconocidos por su calidad, se
han considerado diversos factores del mercado para justificar el presente caso de
negocios.
en los últimos 15 años y se muestra una proyección favorable en los años venideros.
Desde el 2000 al 2013 la tasa de crecimiento promedio ha sido de 5.1% y mientras que al
2000 el PBI era de 55.13 millones de soles, en el 2013 alcanza los 152.40 millones de
27
soles 1. Este crecimiento sigue siendo positivo y, si bien en el 2014 la tasa alcanzó sólo un
cifra que si bien muestra una desaceleración ligera en el primer semestre del 2014,
alcanzado un 7.5%, aún se mantiene bastante positiva 2. Esto se debe a que los productos
población, lo que impulsa una mayor oferta. Asimismo, dentro de la estructura sectorial,
los limpiadores se encuentran dentro de los cinco tipos de productos de mayor peso.
1
Página Web del Ministerio de Economía:
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=266&Itemid=100606
2
Reporte Sectorial: Industria de Fabricación de Productos de Tocador y Limpieza - Setiembre de 2014, IEES-SNI
28
Por otro lado, la población en el Perú en los últimos años se ha venido incrementando. Tal
El número de hogares en el Perú que, según el último censo efectuado en el 2007, era de
de casa, quienes son las que realizan o deciden las compras, es de aproximadamente
2’385,000 6 de las cuales un 94% son madres y su mayoría efectúa las compras de artículos
productos al buscar una mejor calidad no sólo por el cuidado de su familia, sino porque
Competencia
Los competidores de Clorox son directos, puesto que venden los mismos productos en el
La participación del mercado que estas marcas han tenido en el 2013 fue de 12.1%, 10.3%
y 5.9% respectivamente (Ver Gráfico 5), cifras que se han visto disminuidas en 9.6%, 9.4%
y 4% durante el 2014 (Ver Gráfico 6), a pesar que el sector ha mostrado un crecimiento
razonable.
3
Perú en Cifras: Principales Indicadores, Página web oficial del INEI, Diciembre 2014, Página Web oficial del
Ministerio de Economía y Finanzas, Marzo 2015
4
Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050, Página web oficial del INEI
5
Estadísticas: Página Web del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables
6
Perfil de Amas de Casa: Ipsos-Apoyo, Febrero 2015
29
gráficos siguientes.
100.0%
63.5%
8.2%
Clorandina Sapolio Liguria Clorox Otros
100%
68.6%
8.8%
Clorandina Sapolio Liguria Clorox Otros
Plaza Vea, entre otros, así como en bodegas y puestos de abarrote de los mercados, en
estos dos últimos en frascos más pequeños que no se observan en los supermercados.
30
Liguria emplea el marketing masivo que está dirigido principalmente a los sectores
básico dado que brinda un beneficio básico que busca el cliente y, al ser económico,
emplea la estrategia en función a la competencia y de retador que ataca los flancos que
constituyen los clientes de segmentos que los demás no cubren y que se fijan
principalmente en los precios. Es así como venden por debajo de los precios del
competidor, lo cual hace que la calidad no pueda ser del todo garantizada.
Su distribución es masiva porque sus mismos precios hacen que requiera una cobertura
más amplia para poder incrementar las ventas, es por ello que sus productos son
posteriormente en 1997 fue comprada por la empresa peruana Intradevco Industrial S.A.
farmacéuticos, mantenimiento y limpieza del hogar, entre otros, muchos de los cuales
Sin embargo, los productos que se relacionan de manera directa al presente estudio son la
lejía y los limpiadores. En esta gama de productos–según la memoria anual del 2013 de
Se observa que Sapolio emplea un marketing masivo dado que ajusta el producto a las
7
Memoria Anual 2013: Intradevco Industrial S.A.
31
y en función a la competencia, siendo así que sus productos son ligeramente más baratos
que Clorox a pesar de contar con el mismo público objetivo ubicado en los sectores
socioeconómicos A, B y C.
Su distribución es defensiva puesto que emplea los mismos canales que sus competidores
y también es masiva dado que sus ventas dependen también de la mayor cobertura que
logren del mercado, y es que sus productos son de compra de frecuencia alta donde hay
marca, usa el nombre de Sapolio en la primera línea de sus etiquetas, haciendo uso del
posicionamiento y fidelización que por los años de trayectoria tiene dicha marca en el
Perú en relación a productos de limpieza. Con ello se puede asumir que los nuevos
Cabe mencionar que en el caso de la lejía, los envases de ambas empresas tienen una
el color de la etiqueta.
Análisis de Clorox
Clorox tiene como objetivo primordial llegar a todos los públicos existentes, de tal manera
que todos los peruanos conozcan la lejía de su marca. En tal sentido, es tan clara su visión
Sin embargo, a pesar de tantos años de estar en el mercado peruano, la lejía tiende a ser
relacionada con el blanqueador, lo cual dista de la finalidad principal de las lejías Clorox
que es la “desinfección”.
Es por esta razón que la principal estrategia de venta de Clorox son las promociones para
consiste en informar en las postas médicas, colegios, hospitales sobre la importancia del
masivo a nivel nacional, por tanto, la estrategia que aplica Clorox es la distribución
20% para supermercados y 80% en el canal tradicional que son las bodegas y puestos de
adecuados a dicho canal y a su consumidor que compra para resolver una necesidad
puntual.
público objetivo, explicando las ventajas que Clorox trae a la vida de las familias. Como se
33
(2) Medios tradicionales: Televisión, radio, revistas, etc., mediante comerciales y spot
competitivas, tratando de satisfacer las expectativas -cada vez más exigentes- del
consumidor. Estos medios tradicionales conocidos como ATL (above the line) se
complementan con los medios no tradicionales de publicidad BTL (below the line)
con muestreos, campañas educativas, promociones uno a uno, es decir, todo lo que
(3) En los puntos de venta: A través del canal de supermercados o el canal tradicional
Clorox en el Mercado
En la actualidad, Clorox es líder en el rubro de productos de limpieza del hogar con una
notable participación en el mercado que alcanza los 68.6% en lejías y limpiadores Poett.
en sus procesos y desarrollo de sus productos ajustándolos a las necesidades del cliente.
Es así que, durante los últimos cinco años, la alta demanda de productos Clorox produjo
Peruanos, Tottus, Cencosud, Makro, Mayorsa, Maestro, Promart, así como distribuidores.
de cajas, con un incremento en las ventas de 17% y 18% en cada uno de sus canales de
ventas.
En el 2014, la producción bordeó los 4,000 millones de cajas de lejía y limpiadores Poett
Gráfico 07: Volumen de ventas de Lejía y Limpiadores Poett en supermercados peruanos durante 2010-2014
Gráfico 08: Volumen de ventas de Lejía y Limpiadores Poett a distribuidores durante 2010-2014
35
Conclusión
Clorox considera que la primera opción para el crecimiento de los próximos 5 años es
repetir paso a paso el modelo de crecimiento ya que se logró un incremento del 54%
entre los años 2010 y 2014 (Crecimiento promedio anual del 10%).
Resulta importante resaltar que la desaceleración económica del año 2014 trajo consigo
un crecimiento del PBI de sólo 2.4%, lo cual también afectó a Clorox, dado que en dicho
ventas del 2014 fue un contraste con respecto al exitoso crecimiento de la participación
En tal sentido, se puede concluir que Clorox apuesta por un crecimiento en ventas para los
el quinquenio 2015-2019, dado al sector específico de clientes (amas de casa) con el que
producción para cumplir con la demanda proyectada de ventas para los próximos 5 años
3. Caso de Negocio
Para la elaboración del caso de negocio es necesario conocer cuál es la demanda del
proyectos que puedan cubrir con la demanda proyectada para los próximos años.
36
Análisis FODA
El análisis FODA es una parte importante del trabajo, puesto que presenta la situación real
la organización; segundo, efectuar el análisis del entono interno; y por último, elaborar la
matriz.
Análisis Externo:
Dentro de toda organización, existe un entorno externo que permite analizar las
Oportunidades:
incremento de consumo.
(3) Mayor valor a la optimización de los procesos. Con la nueva línea se utilizará
productivos.
empresarial.
37
Amenazas:
(1) Cambio de las normativas que regulen más el uso de ciertos insumos y pueda afectar
(4) Marco político ligeramente inseguro por estar próximos a las elecciones generales
Análisis Interno:
En el del análisis interno se han determinado las fortalezas y debilidades que se tiene
continuación, se muestra las fortalezas y debilidades halladas para poder utilizarlo dentro
de la estrategia final.
Fortalezas:
(1) Cuenta con conocimiento y experiencia de más de 100 años a nivel mundial con sede
en 136 países.
(2) Tiene una experiencia de más de una década en el Perú con canales de distribución
sólidos.
38
(3) Cobertura (distribución) en un 97% de los puntos de venta a nivel nacional con una
distribución horizontal.
(5) Cuenta con una plataforma integral de soluciones para todas las áreas del negocio.
(9) Sus productos son inofensivos al medio ambiente sin dejar residuos tóxicos.
Debilidades:
(1) Por ser una corporación, las decisiones pueden ser más lentas que las reacciones de
(2) Los precios de sus productos son los más altos del mercado.
(4) Debido a que se realizan varios proyectos de diversa índole para Clorox y que no hay
(5) Los proyectos pasados carecían de ciertos procedimientos, no se utilizaba la Guía del
PMBOK®-5ª Edición para la gestión del proyecto, el equipo de proyecto aún está en
formación.
(7) La empresa prioriza la producción, por lo que hace más complicado la ejecución de
un proyecto.
de ventas futuras.
39
Elaboración de Matriz:
Oportunidades Amenazas
(1) Cambio de las normativas.
(1) Desarrollo y crecimiento de país.
(2) Desastres naturales que puedan afectar la planta.
(2) Mayor exigencia externa sobre medio ambiente y calidad.
(3) Carencia de insumos y materiales.
(3) Mayor valor a la optimización de los procesos.
(4) Ligera inseguridad de marco político (elecciones).
(4) Oportunidad de expansión.
(5) Dependencia del mercado de petróleo.
(5) Pocos sustitutos en la categoría de productos.
(6) Falta de estabilidad total de tipo de cambio.
(6) Tratados internacionales favorables.
(7) Posible incursión de nuevos competidores.
(8) Aplicación o modificación de impuestos.
Fortalezas: Debilidades:
(1) Conocimiento y experiencia corporativa de más de 100 años. (1) Lentitud de decisiones característico de corporación.
(2) Experiencia y canales de distribución sólidos en Perú. (2) Precios más altos del mercado.
(3) Cobertura del 97% en puntos de venta nacional. (3) Departamento de R&D en Argentina.
(4) Organiza/unifica toda su actual información. (4) Cuenta con reserva de contingencia y gestión limitadas.
(5) Plataforma integral de soluciones a todas las áreas del (5) Proyectos pasados carecían de ciertos procedimientos.
negocio. (6) Imposibilidad de detener la operatividad de producción
(6) Grato ambiente de trabajo. por la ejecución del proyecto.
(7) Recurso humano a libre disposición. (7) La empresa prioriza la producción.
(8) Superioridad en calidad y marca. (8) Magnitud de la planta imposibilita mayor proyección.
(9) Productos inofensivos al medio ambiente.
(10) Estabilidad laboral y amplia línea de carrera.
16%
14% 12% 13%
12%
10%
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% % Incremento en Ventas
8%
6%
4%
2%
0%
FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20
Gráfico 09: Proyección de ventas por año
de la compañía y por ende, no podrá abastecer las ventas proyectadas para los siguientes
cinco años. Clorox Perú cuenta con cuatro líneas de producción, de las cuales, dos de ellas
producen los formatos de 345 y 680ml. Entre ambas líneas se producen alrededor de
cuatro millones de cajas anuales de dichos formatos que son distribuidas a todo el
territorio nacional.
41
por el área de ventas con sobretiempos del personal, ocasionando el incremento del costo
compañía.
Problemática
Todo proyecto necesita contar con una inversión. Para el caso de Clorox, esta inversión
deberá ser la más ajustada y buscando el equilibrio para así evitar no sólo la
proyecto.
La implementación de una nueva línea de envasado supera los USD 3.5MM en inversión
nos llama a profundizar sobre los acuerdos de complementación económica entre Perú y
los estados parte del MERCOSUR. En este caso podría considerarse a Argentina por contar
con una cercanía geográfica; al igual que Chile, que también sería una buena opción por
42
contar el Perú con un TLC con este país. Todo esto nos ayudaría a determinar lo rentable
Contratar el servicio de una empresa tercera para el envasado del producto, opción que
representa una gran propuesta de valor, debido a los beneficios que podría obtener Clorox
capital. Sin embargo, los costos logísticos son elevados debido a la necesidad de contar
con un almacén externo y transporte del producto a envasar desde Clorox hacia la
empresa tercera.
Alternativas Evaluadas
Esta alternativa busca la implementación de una nueva línea de producción para los
formatos de 345 y 680ml, con opción de poder envasar hasta formatos de 1000ml. Para
Latinoamérica:
Esta alternativa busca poder utilizar la capacidad productiva de las plantas de Clorox de
inversión de capital, sin embargo, el costo del producto es elevado debido a los fletes de
importación.
43
países.
8.0
5.4 5.6 5.5
6.0
2.0
0.0
Formato 345 Formato 680
COGS / AC ( Colombia) COGS / AC ( Argentina) COGS / AC ( Chile)
producto:
Esta alternativa considera la búsqueda de una empresa de servicios que pueda realizar el
productos, esta opción no requiere de inversión de capital, sin embargo, los costos
Como se puede observar en los Gráficos 12 y 13, el costo del producto para la Alternativa
Si bien es cierto que se requiere de una inversión de capital, el VAN para esta alternativa
es superior a las otras, tal y como se muestra en la Tabla 04. Por ello, la alternativa de
para cada una de las alternativas analizadas, mostrando como resultado lo indicado en la
Tabla 04.
45
5.0 4.4
4.5 4.0
4.0 3.5
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
(Nueva Linea) (Importación) (co-packer)
Costo del Producto Formato 345 (USD)
Con el fin de determinar cuál de las propuestas es la más viable, se procede a realizar un
análisis financiero de cada alternativa y determinar qué propuesta mayor VAN, es decir la
Como se puede observar de los cuadros de análisis financiero, la propuesta más factible
productos.
Clorox en el Perú es una empresa matricial fuerte y como organización está acostumbrada
Supuestos
Se han determinado los siguientes supuestos para el desarrollo del Caso de Negocio.
• La realización del Proyecto debe minimizar los impactos con las líneas de producción
existentes.
Restricciones
Se han determinado las siguientes restricciones para el desarrollo del Caso de Negocio, a
• El inicio de la producción está programado para el mes de marzo del año 2016.
• La nueva línea de envasado tendrá una velocidad de 450 envases por minuto, para esto
• Se deberá cumplir con las fechas de entrega del Proyecto a fin de no afectar lo
Según el Caso de Negocio, cuyo formato se adjunta en el Anexo 02, el proyecto es viable
por contar con gerencias comprometidas con la implementación del Proyecto, además de
por la compañía Clorox S.A. para la operación de la nueva línea. Asimismo, por el uso de
sistema de llenado regulado que permita cumplir de manera precisa con el volumen
la operación. Por otro lado, se hace factible un incremento del 30% de la capacidad
CAPÍTULO 2
Introducción
Perú desde el año de 1995. Desde sus inicios, un singular número de proyectos han
Perú en busca de poder incorporar los estándares del PMI que más se adapten a la
administrar el portafolio de proyectos de la planta y al igual que todas las plantas del
mundo, ésta tiene que seguir los lineamientos establecidos por la casa matriz. A pesar que
50
un rol muy importante para su crecimiento. Por esta razón, la corporación cuenta con una
PMO que es administrada por la casa matriz y es la dueña del proceso de gestión de
proyectos de capital.
Aprobación de Aprobación de
Planeamiento Desarrollo y Cierre del
Inicio Prefinanciamie Financiamiento Ejecución
del Proyecto Diseño Proyecto
nto Final
Proceso de Inicio
proyecto y la disponibilidad de los recursos. En esta etapa se cuenta con un alcance básico
(1) Entradas:
(2) Salida:
información:
o Riesgos
o Requerimientos de permisos
o Exclusiones
o Cronograma
o Recursos
o Rango de costos
Este documento, dentro del proceso de planeamiento del proyecto, es utilizado para
especificar los costos del proyecto por especialidades y gastos del proyecto cuyo total es
En este proceso se elabora el plan general del proyecto y el gerente del proyecto es el
dueño del proceso y responsable. Durante este proceso se proceden a realizar las
• Patrocinador
• Interesados
• Clientes finales
• Identificación de requerimientos
• Cronograma
• Estimado de costos.
• Estrategias de comunicación
• Roles y responsabilidades
53
ingeniería de detalle para el proyecto y poder definir con mayor exactitud el alcance,
costo y riesgos.
Para este proceso se cuenta con una aplicación en el enlace compartido SharePoint
llamada PPM (Portfolio and Project Management) donde se requiere crear el proyecto en
el sistema y adjuntar todos los documentos relacionados. Esta aplicación envía las
solicitudes de aprobación vía email a cada una de las personas definidas de acuerdo a la
(1) Entradas:
• SAT aprobado
• Documentos del proyecto (SAT, estimación de costos y plan general del proyecto)
(2) Salidas:
ingeniería de detalle del proyecto. Durante esta etapa de diseño participan miembros del
Una vez realizada la ingeniería de detalle, esta pasa por una revisión por parte del área de
ingeniería corporativa de manera que se pueda lograr una aprobación. En caso se obtenga
alguna observación esta tiene que ser corregida para una nueva revisión.
(1) Entrada:
• Documentos del proyecto (SAT, estimación de costos y plan general del proyecto)
(2) Salidas:
técnicas)
(1) Entradas:
(2) Salida:
• Presupuesto habilitado
Proceso de Licitación
Una vez que se cuenta con el presupuesto disponible para la ejecución del proyecto, se
inicia el proceso de licitación para lo cual el gerente del proyecto tiene que hacer la
entrega del documento de solicitud de oferta (RFQ-request for quotation) que es utilizado
por el área de compras para definir el alcance del proyecto e iniciar con la licitación. El
firma del contrato llave en mano. Para la selección de la empresa ganadora se elabora una
matriz de evaluación de proveedores que es usada para la calificación tanto técnica como
comercial.
(1) Entrada:
(2) Salida:
• Contrato firmado
Proceso de Ejecución
proyecto. Para esto se establece la línea base del alcance y tiempo del proyecto.
implementación del plan de gestión temprana. Para esto se genera un plan de puesta en
• Objetivo
• Cronograma
• Dependencias
• Consideraciones de seguridad
57
Reuniones de seguimiento: Las reuniones son lideradas por el gerente del proyecto y se
dan con una frecuencia semanal o quincenal dependiendo del proyecto. En estas
reuniones son registradas en una minuta y se revisa principalmente los siguientes temas:
• Identificación de riesgos
En caso de que se produzca algún cambio en alcance del proyecto durante la ejecución,
cambio, se procederá a solicitar la aprobación del cambio por parte del patrocinador y se
(1) Entrada:
(2) Salida:
EMPRESA. Para esto, se hace la entrega de la documentación del proyecto y se revisa que
(1) Entrada:
especificaciones técnicas)
(2) Salida:
operación; por tanto, es vital contar con todos los controles que permitan maximizar las
oportunidades de éxito.
Con esto, se pretende desarrollar una metodología para la gestión de proyectos en base a
Por este motivo, se busca establecer una optimización en los procedimientos de la Gestión
detallarán las gestiones y acciones necesarias para: obtener los fondos de inversión,
avance e inversión.
Tal como se explicó en ítem anterior, en la actualidad LA EMPRESA tiene 5 (cinco) procesos
5ª Edición, puede adaptar LA EMPRESA a su sistema actual para que pueda optimizar la
Edición a fin de determinar que procesos se pueden adaptar a la Gestión que tiene en la
actualidad LA EMPRESA.
Inicio
Para la etapa de Inicio, se mostraron los procesos que LA EMPRESA tiene en la actualidad
y los procesos de la Guía del PMBOK®-5ª Edición que pueden ayudar a mejorar los
procesos internos.
De acuerdo a la Guía del PMBOK®-5ª Edición, dentro de la etapa de inicio se desglosan los
procesos mostrados:
61
• Identificación de interesados
Como se puede observar, dentro del proceso de Inicio en ambos casos, se encuentra el
desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto, proceso importante para poder dar inicio
a Gestión de Proyectos.
Luego de hacer la comparación respectiva, se puede observar que es necesario añadir seis
continuación.
b. Interesados Clave:
Para tener mejor perspectiva de las personas que afectarán o se verán afectados por el
proyecto. En esta etapa inicial, se busca determinar a grandes rasgos los interesados
proyecto es exitoso.
Indicará las principales condiciones que deben cumplir el producto y la gestión del
proyecto.
e. Supuestos:
f. Restricciones:
Indicará cuales son los límites del proyecto y quien es la autoridad que encargada de no
Indica que constituye el éxito del proyecto y quien decide si el proyecto es exitoso o no.
Planificación
Para la etapa de Planificación, se comparan los procesos que tiene LA EMPRESA y los
procesos de la Guía del PMBOK®-5ª Edición a fin de encontrar mejoras que puedan ayudar
Según la Guía del PMBOK®-5ª Edición dentro de Planificación se desarrollan las siguientes
actividades:
• Definir el alcance
• Crear la EDT
• Estimar la duración
• Desarrollar el cronograma
• Desarrollar el cronograma
• Determinar el presupuesto
ciertos procesos de la Guía del PMBOK®-5ª Edición que son usados para la gestión de
necesario aumentar ciertas actividades que pueden ayudar a realizar una mejor
h. Crear la EDT
para poder determinar cuáles son los entregables principales y los paquetes de trabajo
• Cantidad
• Porcentaje de tiempo asignado al proyecto, que porcentaje del tiempo del recurso
• Tiempo que estará asignado al proyecto, cuánto tiempo ese recurso será utilizado en
el proyecto.
j. Estimar la duración
• Descripción de actividades
• Fecha de inicio
• Precedencia
65
• Supuestos de la estimación
Se explicará cómo se manejará la gestión de los recursos humanos dentro del proyecto.
Se hará una lista de los riesgos más importantes que pueden impactar positiva o
negativamente le proyecto.
continuación se muestran las actividades que debe contener esta etapa a fin de
• Riesgo identificado
riesgo.
A fin de tener una respuesta para los riesgos identificados con mayor probabilidad de
Es importante tener en consideración que se debe tener presente los riesgos residuales
A fin de determinar cuáles son los productos, bienes y/o servicios que se van a adquirir
Ejecución
Para la etapa de Ejecución, se hará una comparación con los procesos de la Guía del
siguientes actividades.
67
5ª Edición, son utilizados por LA EMPRESA, pero a fin de optimizar los procesos, se
Monitoreo y Control
Para la etapa de Monitoreo y Control, se hará una comparación con los procesos de la
Guía del PMBOK®-5ª Edición y los de LA EMPRESA para mejorar el procedimiento en esta
etapa.
siguientes actividades.
• Verificar el alcance
• Controlar el alcance
• Controlar el cronograma
• Informar el rendimiento
actualidad, no existe una etapa de Monitoreo y Control, la cual deberá incorporarse a fin
cambios, a fin de registrar de manera ordenada los cambios que su futura evaluación.
(a) N° de cambio
Así mismo, para llevar el control de todos los cambios realizados durante la ejecución
del proyecto, es importante tener una matriz que indique la relación de entregables
Es por este motivo que se plantea incorporar un formato de control de calidad que
• Responsable de medición
• Frecuencia de medición
• Factores (se mostrarán una serie de factores como la eficacia, eficiencia, relevancia,
requerimientos o no).
Cierre
Para la etapa de Cierre, se muestran los procesos de la Guía del PMBOK®-5ª Edición, que
De acuerdo a la Guía del PMBOK®-5ª Edición, dentro de cierre se desagregan las siguientes
actividades.
• Cerrar el proyecto
procesos del Guía del PMBOK®-5ª Edición. Es por este motivo, que no se hará
CAPÍTULO 3
actualmente tiene LA EMPRESA, algunos nuevos procesos de la Guía del PMBOK®- 5ª Edición
Etapa de Inicio
Gestión de la Integración
(1) Entradas
Las siguientes son las entradas que se emplearan para el inicio del proyecto:
b. Caso de Negocio
Para la preparación del Caso de Negocio, se realizarán los pasos requeridos y obligados
mismo el apoyo del personal profesional con más experiencia y con proyectos anteriores
similares.
Información de la intranet
• Infraestructura:
EMPRESA.
• Recursos humanos:
• Base de datos
plantas internacionales
73
a. Juicio de expertos
b. Técnicas de facilitación
(3) Salidas
En esta actividad se realiza la descripción del objetivo principal del proyecto, para esto se
llevarán a cabo reuniones con los usuarios responsables para determinar la justificación
del proyecto. Se menciona la situación actual, así también puede requerirse el considerar
determinará el por qué se llevará a cabo el proyecto, lo que los usuarios esperan del
mismo.
c. Definición de los objetivos medibles del proyecto y los criterios de éxito asociados
En esta actividad se definirán los principales objetivos y criterios de éxito del proyecto,
que son la base fundamental para la planificación y, son considerados factores críticos.
razón del Alcance, como por ejemplo: “La nueva línea de envasado tendrá una velocidad
de 450 envases por minuto”; del Tiempo como por ejemplo “Instalar nueva línea de
envasado en 22 meses”; del Costo, como por ejemplo: “No superar el presupuesto base
en más de 5%”; y de la Calidad, como por ejemplo: “Cumplir con los estándares
Para esto se realiza reuniones especificas con la Gerencia de Planta, Producción, Calidad,
modo se recibe información precisa e importante de los equipos que serán importados,
requerimientos son enumerados de acuerdo a cada una de las informaciones que sean
En reunión con el equipo del proyecto se describen las premisas relacionadas con el
proyecto, Ej. “Finanzas cumplirá con las fechas de desembolso” “La importación de
equipos cumplirá con las fechas programadas de entrega” entre otros. Así también se
Líder de Calidad y Gerente del Proyecto se logra describir a mayor detalle en compras de
Línea de Envasados”
Se logra definir la causa raíz y posible impacto en términos de alcance, tiempo, costos y
En reunión con los miembros del equipo del proyecto se determina cuáles serían los
hitos del proyecto. Estos logros conseguidos por los equipos serían las evidencias de
El Gerente del Proyecto gestiona la aprobación del presupuesto inicial que se espera
contingencia y gestión.
De acuerdo a las políticas de LA EMPRESA, el acta de entrega del proyecto debe estar
firmada por el Gerente General de LA EMPRESA Perú y debe contar con las validaciones
establecidos.
Nueva Línea de Envasados”, esta designación es validada y respaldada por los miembros
Inversiones).
Gestión de Interesados
(1) Entradas
interesados.
Estos interesados son, en principio, los que tienen implicancia directa e inmediata en el
proyecto. Pero además, es importante observar otros puntos del acta de constitución
como los requisitos de alto nivel y las restricciones en donde se observan otros
b. Documentos de adquisición
esto implica la adquisición de maquinarias así como de mano de obra externa y, por
correspondiente.
Internos:
personal que estará implicado en el presente proyecto, y de ser necesario, las nuevas
contrataciones.
• Asesoría legal: cabe mencionar que es un factor importante dado que todo proyecto,
y en especial los acuerdos y/o contrato deben contar con la revisión y aprobación
legal.
Externos:
revisiones y/o fiscalizaciones que se efectúen, por ejemplo, por Indeci o Ministerios
• Prácticas y guías establecidas por LA EMPRESA como Clorox Engineering Practices CES
a. Análisis de interesados
además del nivel de participación que puede ser el de líder (L), promotor (P), indiferente
(I), neutral (N) y resistente (R). Luego, en función a dicha información se elaboran las
interés, influencia e impacto en una escala del 1 al 10, siendo su nivel de participación la
proyecto.
Por otro lado, tenemos a la empresa contratista cuyo poder, influencia e impacto son
b. Juicio de expertos
designado por el área de ingeniería de LA EMPRESA, así como el equipo que será
Matriz.
c. Reuniones
En esta etapa, el Gerente del Proyecto efectúa reuniones y coordinaciones con la alta
Reuniones virtuales para consultas específicas a través de los comunicadores del Outlook
como es el Lynk.
(3) Salidas
a. Registro de interesados
Como producto final de esta etapa, se obtiene el registro de interesados el cual no sólo
cuenta con los interesados claves, sino es un abanico amplio de interesados en diversos
interesado y si dicha influencia es favorable o contraria al proyecto, así como el grado del
expectativa así como el requisito exigido por cada uno y su criterio de aceptación. (Ver
Anexo 45).
Es así que por ejemplo se identifica al Gerente Comercial como uno de los interesados. Su
inicio, planificación y cierre. Así también, se reconoce que el requisito exigido por este
Etapa de Planificación
Para este proceso es importante definir y coordinar todos los planes secundarios e
incorporarlos al plan integral para la dirección del proyecto. El objetivo de este Plan es
documentar toda la información base para el desarrollo del trabajo del proyecto.
85
El plan para la dirección del proyecto define la manera en que el proyecto se ejecuta,
A continuación se muestran las entradas, herramientas y salidas del Plan para la Dirección
de Proyectos.
(1) Entradas
Las salidas de los procesos de Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos,
Además los cambios realizados sobre los documentos pueden requerir actualizaciones al
• Internos
organización.
encontrar en la intranet.
proyecto en ejecución.
o Base de datos: Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos
• Externos
o Normas Gubernamentales:
Fiscalizados.
incrementado, por tal motivo, se busca ejecutar nuevos proyecto a fin de cubrir con
la demanda creciente.
o
Clima Político: “El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la
región y se espera que continúe como tal en el mediano plazo. Los estimados más
recientes de crecimiento del PBI para el 2014 están por encima del promedio de la
dentro del intervalo objetivo en el 2013 (2.9%). Un entorno externo aún favorable,
reducción de la inversión.” 8
i. Iniciación
8
Referencia: http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
88
Una vez aprobada esta etapa (no hay un tiempo establecido para la aprobación),
• Lista de chequeo del proyecto: Es la lista previa para la elaboración del plan de
proyecto.
• Plan de Comunicaciones: Se indica quienes son los interesados clave del proyecto y
• Voz del interesado: Se consulta con los interesados clave para recopilar los
iv. Ejecución
• Reuniones de seguimiento.
Una vez terminado el proyecto, se presenta un acta de cierre del proyecto para
a. Reuniones
• Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el
control de cambios.
(3) Salidas
El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el
• El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplican en cada
etapa.
manera que se pueda garantizar el éxito del proyecto. Se incluirán los requisitos,
línea de envasado, esta gestión no ayudara asegurar que se incluya únicamente el trabajo
92
requerido para completar con éxito el proyecto, respaldado por la Guía del PMBOK®-5ª
Edición
En este proceso se definirán todos los procesos y el trabajo para que el proyecto tenga
todas las características y funciones previstas. En este plan se establecen las políticas,
(1) Entradas:
b. Factores Ambientales
La empresa cuenta con un proceso establecido para la gestión de proyectos que será
a) Juicio de Expertos
La empresa cuenta con ingenieros por especialidades para la implementación de este tipo
especialistas que en conjunto con el gerente del proyecto elaborarán el plan de gestión
del alcance.
b) Reuniones
El desarrollo del plan se realizará mediante reuniones del equipo del proyecto con la
(3) Salidas:
Puede ser visualizado en el Anexo 10. Este plan es el resultado principal del proceso
A continuación se desarrollarán cada uno de los procesos definidos dentro del plan de
(1) Entradas:
b. Acta de Constitución
Este documento nos muestra los requisitos de la organización. Ver Anexo 03.
c. Registro de Interesados
Este documento nos permitirá identificar a las personas de las cuales se recolectarán los
a) Entrevistas, cuestionarios
A través de esta técnica se procederán a realizar entrevistas a los interesados para poder
Una vez que se cuenta con el listado general de los requisitos de los interesados. Se
procede a tomar decisión de sobre cuales formarán o no parte del proyecto. Este Listado
(3) Salidas
En este documento se muestran los requisitos que cumplen con las necesidades del
Proyecto y forman parte de la línea base del alcance. El listado final se puede ver en el
Anexo 11.
En este proceso se elaborará una descripción detallada del proyecto y del producto para la
(1) Entradas:
b. Factores Ambientales:
La empresa cuenta con un proceso establecido para la gestión de proyectos que será
a. Juicio de expertos
b. Talleres coordinados
Para el presente proyecto se establecerán talleres para definir el alcance del proyecto
(3) Salidas:
Este documento describe de forma detallada los entregables del proyecto que
conforman la línea base del alcance. El detalle del documento se puede observar en el
Anexo 12.
Durante este proceso se elabora la estructura de desglose de trabajo (EDT) que se utiliza
para describir el alcance del proyecto según sus entregables. La EDT está conformada por
entregables, los cuales se dividen en componentes más pequeños y manejables que nos
permitan planificar de una forma más fácil el proyecto. Estos componentes de último
(1) Entradas
a. Descomposición
Esta herramienta es utilizada para subdividir el alcance del proyecto en entregables más
pequeños y manejables. Para lo cual se establecerán reuniones con los especialistas del
proyecto.
b. Juicio de Expertos
(3) Salida
Corresponde a la referencia del Alcance usada para verificar el cumplimiento del trabajo
realizado, debe ser aprobada por el patrocinador y está conformado por la siguiente
información:
• Importación de Maquinarias.
En esta etapa se desarrollará el plan de gestión del tiempo para el Proyecto de “Diseño e
establecidos.
En esta etapa se desarrollará el plan de gestión del tiempo para el Proyecto de “Diseño e
políticas, procedimientos y herramientas a utilizar para la gestión del tiempo en cada uno
(1) Entradas:
La empresa cuenta con un proceso establecido para la gestión de proyectos que será
desarrollo de este tipo de proyectos dado que cuenta con una gran cantidad de
plantas en el mundo que utilizan una tecnología similar. Para el desarrollo de este
envasado.
envasado.
(2) Herramientas:
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del plan son las siguientes:
a. Reuniones:
Son usadas en general para trabajar en todas las áreas de conocimiento de la gestión del
b. Juicio Experto:
(3) Salida:
En este proceso se identificará las actividades a realizar con el propósito de conseguir los
entregables del proyecto. Para esto es necesario contar con el EDT a nivel de paquetes de
trabajo y se procede a descomponer estos en componentes más pequeños que son los
que nos proporcionan las actividades necesarias para lograr los entregables del proyecto.
(1) Entradas
• El diccionario de la EDT
envasado
c. Factores Ambientales:
La empresa cuenta con un proceso establecido para la gestión de proyectos que será
trabajar. Estos componentes son las actividades que permitirán lograr el entregable del
proyecto.
b) Juicio de expertos:
(3) Salidas
a) Lista de actividades:
Esta lista contiene todas las actividades necesarias para lograr todos los entregables del
suficiente detalle para que los miembros del equipo del proyecto comprendan el trabajo
b) Listado de hitos:
En este proceso se determinan las dependencias entre actividades y las secuencias en las
que se ejecutan. Se tiene que asegurar que todas las actividades tengan al menos una
en cuenta los hitos definidos para el proyecto ya que pueden influir en la secuenciación de
(1) Entradas
La lista de actividades contiene las actividades e hitos del Cronograma necesarias para la
El alcance descrito para cada entregable permitirá dar la secuencia lógica de trabajo de
las actividades.
a. Determinación de dependencias:
Ms Project 2013.
(3) Salidas
lograr los entregables del proyecto. Los tipos de recurso a definir para las actividades son
del tipo personal, material o maquinarias. Se debe de indicar que cantidad de recurso se
(1) Entradas
a. Listado de Actividades:
Para los entregables en los que la empresa no cuente con la experiencia se opta por la
decisión de comprar. En el Anexo 19.1 se define que entregables del proyecto se han
decidido compra.
a. Estimación Ascendente:
Se estima en función del detalle de cada actividad y se suman los recursos necesarios
para cada actividad. En el caso de los entregables donde la empresa ha decidido comprar
(Ver Anexo 20), la empresa asigna recursos para actividades seguimiento y control.
b. Análisis de Alternativas:
cada actividad y se suman los recursos necesarios para cada actividad. En el caso de los
entregables donde la empresa ha decidido comprar (Ver Anexo 20), la empresa asigna
(3) Salidas
a. Requerimientos de recursos para las actividades del proyecto. Ver Anexo 20.
Este proceso utiliza información sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos de
(1) Entradas
(actividades predecesoras).
b. Requerimiento de Recursos:
c. Calendario de Recursos:
Esta información nos permitirá ver la disponibilidad que tienen los recursos para el
d. Registro de Riesgos:
a. Estimación Paramétrica:
por el fabricante.
• Recursos tipo material: Conformado por todos los entregables o actividades que se
han decidido comprar de acuerdo al análisis hacer o comprar (Ver Anexo 46). La
duración para la ejecución de estos entregables son los tiempos ofrecidos por la
b. Análisis de Reserva:
Se agregará un tiempo adicional a las actividades que serán ejecutadas por las empresas
contratistas. Esta reserva no será adicionada en las actividades sino se considerará como
una reserva de tiempo para contingencias. El rango de tiempo será entra el 5 y 10% del
tiempo ofrecido por la empresa contratista y será definida por el equipo del proyecto.
(3) Salidas
Listado con las duraciones para cada una de las actividades del proyecto con la cantidad
probable de periodos laborables que serán necesarios para completar una actividad. Ver
Anexo 16.
107
En este proceso se integra los procesos anteriores y se desarrollará con el uso del
(1) Entradas
a. Lista de actividades
b. Secuenciación de Actividades
e. Enunciado del alcance del Proyecto: Incluye restricciones y supuestos que pueden
del cronograma se utilizará el software Ms Project 2013. Dentro de los hitos del
19.2.
108
Este método permitirá desarrollar el cronograma del proyecto en función del cálculo de
fechas teóricas de inicio y finalización tempranos y tardíos para todas las actividades, sin
b. Optimización de recursos:
participación del Ingeniero de Envase e Ingeniero EIC en las actividades que se les asigne,
Cronograma.
superponerse.
109
(3) Salidas
término de cada actividad del proyecto. (Anexo 21) Debe de contener lo siguiente:
Estimación de Recursos
LA EMPRESA cuenta con ingenieros especialistas que participan de los distintos proyectos
proyecto. Debido a las características de los recursos con los que cuenta LA EMPRESA, los
detallan los entregables que LA EMPRESA ha decidido hacer o comprar. Para el presente
• Gerente de Construcción
• Ingeniero EIC
• Ingeniero de Envasado
• Asistente COMEX
• Abogado
• Artículos de Oficina.
• Máquina Posicionadora
• Máquina Etiquetadora
• Máquina Llenadora
• Máquina Tapadora
• Máquina Empacadora
112
• Tolva
De acuerdo al plan de gestión del tiempo, la estimación de los recursos de tipo personal
son calculados en función de las horas /hombre requeridas para cada actividad. En la
EMPRESA. En el Anexo 20 se muestran todos los recursos requeridos para cada actividad.
Una vez que se cuenta con el cronograma del proyecto, con ayuda del MS Project 2013,
calculamos la ruta crítica del proyecto. En el Anexo 22, se muestran todas las actividades
De todas las actividades que conforman la ruta crítica se ha definido que los entregables
para las adquisiciones del proyecto son las de mayor criticidad dado que algún retraso en
muestra las actividades de la ruta crítica del proyecto donde se ha considerado una
proyecto. Estos indican el cumplimiento de los entregables o los eventos importantes del
proyecto.
que el entregable para las adquisiciones es crítico en la ejecución del proyecto, cualquier
El objetivo de la gestión de los costos en esta etapa consiste en asegurar que los
El objetivo es asegurar que los entregables del proyecto se desarrollen dentro del
presupuesto aprobado.
114
del proyecto en sus etapas tempranas y debe de estar basado en la EDT. El modo de
formulación utilizado es el de abajo hacia arriba donde se desarrolla el cálculo por unidad
costos probables de los recursos necesarios para completar las actividades del Proyecto.
(1) Entradas:
c. Línea Base del Alcance (Enunciado del Alcance, EDT y diccionario del EDT).
e. Registro de Riesgos.
f. Factores Ambientales.
(2) Herramientas:
a. Estimación Paramétrica:
Se utilizará este método para estimar los costos de las actividades donde se requieran en
b. Reuniones grupales:
Se emplearán reuniones para poder definir en equipos los costos para las actividades
c. Análisis de Propuestas:
Se define el costo de las actividades del proyecto con base en las propuestas de
vendedores calificados. Esto se realiza para las actividades donde se requiera recursos
del tipo material. Para este Proyecto de “Diseño e Implementación de una Nueva Línea
• Artículos de Oficina.
(3) Salida:
criterios de LA EMPRESA:
Para el caso de este proyecto se debe de considerar un estimado definitivo dado que se
A continuación se realizará la estimación del costo de las actividades del proyecto para
cada entregable. Para el caso de los recursos de tipo personal, los costos de
Para el caso de los recursos de tipo máquina, estos son calculados en base a cotizaciones
Tipo de Costo en
Nombre del Recurso
Recurso Cotización
Máquina Posicionadora Máquina S/. 750,000.00
Máquina Etiquetadora Máquina S/. 920,000.00
Máquina Llenadora Máquina S/. 750,000.00
Máquina Tapadora Máquina S/. 900,000.00
Máquina Empacadora Máquina S/. 1600,000.00
Robot Paletizador Máquina S/. 850,000.00
Tabla 09: Estimación de costos de los recursos tipo máquina para el proyecto
Por otro lado, LA EMPRESA no cuenta con recursos propios para la implementación de la
nueva línea. Por lo que los entregables para instalaciones son estimadas a través del
gestión del proyecto. En el Anexo 03, se detalla la estimación para cada actividad del
proyecto.
proyecto. Estos han sido calculados en función del listado de estimación de recursos
Una vez que se cuenta con la estimación de costo de las actividades, se procede a
Proyecto
1.4.4 Cierre del Proyecto 10 días S/. 7,200.00 $ 2,322.58
Sub Total S/. 9,921,034.80 $ 3,200,333.81
Contingencia de Actividades (10%) S/. 992,103.48 $ 320,033.38
Reserva de contingencia S/. 148,490.00 $ 47,900.00
Línea base del Costo S/. 11,061,628.28 $ 3,568,267.19
Reserva de Gestión S/. 84,849.00 $ 27,370.64
Presupuesto ( PEN) S/. 11,146,477.28 $ 3,595,637.83
Tabla 11: Presupuesto del Proyecto de “Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasados”
empacado y paletizado para la nueva línea de envasado es superior para este proyecto,
al 10% del estimado de costos de las actividades del proyecto. Esto está definido en el
plan de gestión de costos y para el presente proyecto el tipo de estimado será definitivo
cuyo detalle se puede ver en plan de respuesta al riesgo (Ver Anexo 35)
120
El presupuesto base consiste en la suma de los costos establecidos en cada sub actividad
(1) Entradas:
e. Registro de Riesgos (respuestas para la prevención de riesgos, así como para estimar
la reserva de contingencia)
(2) Herramientas:
a. Suma de Costos: Básicamente se suman todos los costos de las actividades del
(3) Salida:
Línea base de desempeño del costo. En el Anexo 26 se puede observar la Curva S del
proyecto.
121
El responsable de este proceso es el gerente del proyecto y una vez establecida la línea
base de desempeño del costo, esta tiene que ser aprobada por el patrocinador.
Gestión de la Calidad
parte de los procesos, con esto se determinan las responsabilidades, objetivos, políticas y
Para poder determinar cuáles fueron los aspectos a considerar dentro de la calidad del
EDT. Así también, es necesario contar con la línea base del cronograma, registro de
interesados, línea base del costo, registro de riesgos. Luego de contar con esta
detallada de cada una de las actividades del proyecto. En este proceso se identifican los
(1) Entradas:
• Canales de comunicación:
• Base de datos:
Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos los datos para
2.0, Guía del Sistema Operativo de documentos Contenidos y Plantillas- Versión 1.0,
Guía del sistema operativo Creación y mantenimiento, CES 4.12.022 - Versión 2013,
etc.
PMBOK®-5ª Edición, son los principales beneficios que cumplir en razón de los requisitos
de calidad, estos pueden brindar una mayor productividad, menores costos y una mayor
satisfacción de los interesados. Para el caso del proyecto Nueva Línea de Envasado las
Gestión de Calidad con los beneficios que se pueden obtener, esto implica hacer las
cosas bien dentro de los límites establecidos de calidad para el presente proyecto.
124
b. Reuniones
El equipo del proyecto, realizaron reuniones de planificación en las que fueron invitados
tomar acciones.
(3) Salidas
En este informe se describe como el equipo del proyecto asignado por LA EMPRESA
incluye los procesos y actividades del Proyecto “Diseño e Implementación de una Nueva
la mejora continua a fin que el proyecto cumpla con los requerimientos iniciales. (Ver
Anexo 27)
i. Planificar la Calidad
Envasado” y que orienten al equipo del proyecto hacia una mejor gestión.
Para la el presente plan se utilizan los estándares internacionales como ASHRAE, ASME,
Calidad se considera:
• Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo,
riesgos y recursos.
Es importante mencionar el desarrollo de una política del calidad del proyecto que
alto nivel de satisfacción de los clientes. Esta política se desarrolla en reuniones entre el
creación de esta política debe contar con la aprobación del Gerente de Proyecto.
Proyecto. Con el utilice todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de
estándares de Calidad establecidos por LA EMPRESA así como las métricas establecidas
Así mismo se determinaron 5 auditorías, las cuales han sido incluidas en el cronograma
del proyecto:
maquinarias.
cálculos elaborados por el Ing. EIC y Ing. Envasado, así como la evaluación de los
licitación.
Contempla:
auditorías se evitan paros en campo que son costosos. Para la ejecución de esta
problemas futuros.
La Auditoria contempla:
siguiente:
sistemas generales, revisión de cada uno de ellos en base al alcance, así como el
estricto rigor es la Auditoria de todas las etapas del proyecto, diseño, obras civiles e
Se han establecido los siguientes documentos para ser usados durante este proceso.
Ver Anexo 29
Ver Anexo 49
Ver anexo 30
o Encendido de equipos
o Número de pruebas
o Verificación Materiales
o Evaluación estadística
o Valoración resultados
o Desarrollo de informe
4.12.022.
o Procedimientos P & ID
Requerimiento de funcionamiento.
de emergencia
• Incrementa productividad
Cuando se encuentren deficiencias en los procesos se seguirá los siguientes pasos como
• Delimitar el proceso
• Registro de Interesados
134
El Plan de Gestión de los Recursos Humanos (RRHH) del proyecto Nueva Línea de
Envasado tiene como finalidad incluir los procesos que organizan y dirigen el equipo del
proyecto. El proyecto está compuesto por las personas a quienes se les ha asignado roles
(1) Entradas:
a. Factores Ambientales
• Infraestructura
• Canales de comunicación
• Base de datos
Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos los datos para
así como información disponible de los profesionales que estuvieron a cargo de otros
2.0, Guía del Sistema Operativo de documentos Contenidos y Plantillas- Versión 1.0,
Guía del sistema operativo Creación y mantenimiento, CES 4.12.022 Versión 2013,
Entre Otros.
aseguramiento de calidad, riesgos, procura que se usaron para identificar los roles y
responsabilidades.
En este documento se descompone los recursos del proyecto y el tipo de recurso. Anexo
32.1.
Usando esta herramienta se logra diseñar el organigrama del equipo del Proyecto. Las
(3) Salidas
coordinaciones de cada proyecto son asignados, como es el caso del proyecto Nueva
Línea de Envasado. Este plan también contiene el perfil y funciones para cada puesto,
EMPRESA.
Para esta actividad del proceso LA EMPRESA considera tres ámbitos: el corto, el medio y
a. Organigrama
NUEVA LINEA DE
ENVASADO
Gerente
Gerente de
Inversiones de
Proyecto
Capital
Supervisor de Asistente
Asesor Legal
Seguridad Comex
Supervisor de
Calidad
Empresa
Constructora
Gráfico 16: Organigrama del Proyecto de “Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasados”
b. Descripción de roles
conjunto de funciones, tareas o actividades que debían desarrollar cada uno de los
• Descripción de Roles
• Objetivos
• Responsabilidades
• Funciones
• Niveles de Autoridad
139
experiencia.
Para obtener la información sobre las descripciones de los perfiles para los puestos
Es aquel que resulta de vital importancia para el éxito del Proyecto. Para nuestro
Gerente del Proyecto debe cumplir con su rol de Gerente, el puesto determina una
tiempo, costo y calidad pero además debe también ser el líder del grupo de
prima el dejar trabajar con libertad y preocupado más en eliminar cualquier tipo de
conflictos.
140
óptima dirección de la calidad y para el caso de este proyecto en los procesos más
críticos por la importancia del proyecto como son las auditorias para chequear no
solo los entregables sino el estado y progreso del proyecto. Medir el progreso real
Para la elaboración de este documento se consideró los recursos necesarios para que el
proceso del Plan Gestión de Recursos Humanos brinde el soporte necesario para operar
Para esto existieron reuniones entre el Gerente del Proyecto y las Gerencias de área
d. Matriz de responsabilidades
Esta actividad debe ser elaborada por el Gerente del Proyecto con el equipo de apoyo
del proyecto, muestra la información requerida con respecto al recurso humano que
para LA EMPRESA, el rol que deben desempeñar y las funciones asociadas a éste,
Una parte importante es el método que se debe seguir para la liberación de los recursos
de las actividades del proyecto. La siguiente tabla muestra los criterios de liberación.
este proyecto de Nueva Línea de Envasado solo recibirá una capacitación el Ingeniero de
EIC, esto como parte de la compra de las maquinarias nuevas, esta capacitación se
iii. Se realizó la Validación: El Gerente del Proyecto otorga la autorización para el viaje
Ingeniero de envasado
142
i. Aprovechar el Know How del Gerente de Proyecto para que pueda guiar a los
ii. Debido a la importancia de las relaciones interpersonales entre todos los que
conflictos.
cualquier integrante del equipo del Proyecto, estos cursos pueden ser tomados
Para el caso de esta actividad, todo el equipo del proyecto recibirá una adecuada
ser parte de LA EMPRESA recibe los reconocimientos y recompensas como todos los
Humanos de LA EMPRESA.
143
El reconocimiento dentro del interior del equipo del proyecto puede establecerse por
• Saludos de Cumpleaños.
• Si el CPI y SPI al final del Proyecto tiene un rango de 95% a 100% se otorgara un
EMPRESA.
proyecto.
Son políticas de Recursos Humanos de LA EMPRESA, son las guías orientadoras para
ejecutar acciones administrativas enfocadas hacia los miembros de equipo del proyecto,
• Se contratara el personal necesario para el proyecto que cumpla con los perfiles y no
• Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una Evaluación
personal.
o P&ID Procedures.
Requerimiento de Funcionamiento.
de emergencia.
145
Humanos.
Este instructivo del Plan de Recursos Humanos dentro del ámbito de aplicación alcanza a
i. Requerimiento de seguridad
Este Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro del ámbito de aplicación tiene un
Es importante establecer una eficaz y eficiente con los interesados del proyecto, listados
(1) Entradas:
línea de envasado dado que cuenta con las líneas bases del proyecto así como los demás
eficiente.
b. Registro de interesados
para poder determinar la información que debe comunicarse, así como el modo y la
intranet de la compañía.
proyecto.
LA EMPRESA Internacional.
En primer lugar, es importante entender que se contará con una cantidad de canales o
vías de comunicación potenciales que a groso modo se calcula utilizando la fórmula n(n-
1)/2, obteniéndose en total 595, donde “n” representa al número de interesados que
son 35, de los cuales se emplearán algunos que LA EMPRESA considere adecuados y se
externa, se determina que la información macro debe ser transmitida a nivel corporativo
148
Es así que en el informe de desempeño, el equipo del proyecto informa al detalle del
desempeño y desarrollo del proyecto quien lo analiza, hace las consultas respectivas y
Mientras que la comunicación con los proveedores en una etapa inicial es vía telefónica,
documento escrito.
podría realizarse oralmente a nivel informal, sin embargo, para que pueda gestionarse
informe escrito y ser reportado al Gerente del Proyecto, quien según la gravedad del
mismo reportará a los interesados claves y de ser el caso se reunirá con las partes
b. Tecnología de la comunicación
entorno del proyecto, el contenido y tipo de la información que se requiera transmitir así
coordinaciones internas entre el gerente del proyecto y el equipo así como consultas a
documento escrito para y de los proveedores. Por ejemplo los requerimientos de las
de correo electrónico y esta Gerencia a su vez emite la orden a los proveedores de las
maquinarias.
c. Modelos de la comunicación
Es por ello que LA EMPRESA tiene ciertas bases y formas que se requieren usar en ciertas
cronograma, las adquisiciones, etc., y así evitar los riesgos que afecten negativamente al
proyecto.
d. Métodos de comunicación
• Comunicación interactiva: la cual se efectúa entre dos o más partes sobre temas
y/o comprendida salvo que se cuente con una retroalimentación o respuesta como
e. Reuniones
las solicitudes de dicha información por parte de los interesados. Estas reuniones
la par con varias personas en diversas ubicaciones. Las reuniones con el equipo de
desarrollo del proyecto se efectuarían una vez por semana o de manera quincenal,
más como la que se realiza con los contratistas y compras externas, cuyo objetivo es
resolver temas de tiempo, costo, alcance y calidad del proyecto, y la frecuencia es cada
vez que sea necesario. Asimismo, contamos con las reuniones in situ, de suscitarse algún
conflicto y esta se efectúa cada vez que sea necesario con todos los interesados
implicados en el mismo.
(3) Salidas
preparar la información).
• Público objetivo (se trata de los interesados que deben recibir la información)
• Objetivo de la comunicación
Tal es así que en el Anexo 03 puede observase que el acta de constitución del proyecto
fue elaborada por el Gerente del Proyecto y fue comunicada a los interesados claves que
conflicto.
La forma o el trato de comunicaciones para conflictos internos, sean estas por conflicto
calidad del proyecto, se llevarán a cambio reuniones, sea con contratistas y compras,
construcción, etc.) en el momento que sea necesario con la participación de todos los
interesados implicados.
Es importante saber, qué puntos serían considerados como conflictos según el área:
154
Tabla 13: Mapa de conflictos que requiere intervención del plan de comunicación
Es importante resaltar que las comunicaciones intervienen en todas las etapas del proceso
y todas las gestiones para que éstos puedan transmitirse a los interesados de manera
correcta y en el momento preciso con la información necesaria y así lograr cumplir con el
• las de coordinación y alineamiento que ocurre en cada gestión. Tal es así que citando
proveedores y contratistas así como con el Gerente y personal de Planta para poder
desempeño que es reportado por los proveedores al equipo del proyecto, del equipo
155
detallan a continuación.
Dentro de este proceso se han estudiado todas las entradas y herramientas necesarias
(1) Entradas
Para las entradas de este proceso se han necesitado los factores ambientales y el
a. Factores ambientales
LA EMPRESA tiene formatos establecidos para autorización de los trabajos. Todos estos
• Canales de comunicación
• Base de datos
Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos los datos para
a. Reuniones de trabajo:
Para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos, se realizan reuniones con los
• Gerente de Proyecto
• Gerente de Planta
• Gerente Comercial
• Gerente de Finanzas
• Supervisor de Planta
• Jefe de HSE
• Gerente de Construcción
• Gerente de Adquisiciones
(3) Salidas
• Metodología:
Define los enfoques, herramientas y fuentes de información que serán usados para
de proyecto.
o Herramientas:
- Reuniones
• Roles y Responsabilidades:
Para cada actividad del plan de gestión de riesgos, se definen los integrantes del equipo
Rol: Definir, Evaluar y hacer seguimiento a todos los riesgos del proyecto
o Equipo:
Gestor de Compras
Asistente Comex
Supervisor de Seguridad
Ingeniero EIC
Ingeniero de Proceso
Gerente de Construcción
Gerente de Calidad
• Presupuesto:
Además, todos los riesgos considerados como altos formarán parte del costo directo
del proyecto (línea base del proyecto) y los riesgos medios y bajos identificados,
Por último, se ha considerado dentro del acta de constitución que debido a la magnitud
• Calendario:
Define cuando y con qué frecuencia se hará la gestión de riesgos a lo largo del
proyecto. Es por este motivo que se pensó realizar un cuadro con las siguientes
características.
Identificación de Riesgos
o Ejecución inicial: Cuando se inicia el seguimiento del proceso. Para este caso es el
Es la forma de jerarquizar las categorías de riesgo y las relaciones entre sí. Es bastante
organización, Gestión de Proyectos) y en los siguientes niveles las sub categorías en las
muestra el RBS realizado para el proyecto Nueva Línea de Envasado. Ver Anexo 41.
Aquí se definen los criterios e indicadores para asignar distintos niveles de probabilidad
e impacto a los riesgos identificados. Si son cualitativos, los niveles de probabilidad son:
Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja, y los niveles de impacto son Muy Alto, Alto,
Para el caso de la presente tesis, se procedió a dividir en 5 categorías (Muy Bajo, Bajo,
los objetivos del proyecto respecto al alcance, costo, tiempo y calidad. A continuación,
se muestra los rangos considerados y las condiciones definidas para cada escala.
Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre los principales objetivos del proyecto
0.05 0.1 0.15 0.2 0.5
Objetivo del proyecto
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Alcance
Costo
Tiempo
Calidad
Tabla 14: Condiciones definidas para escalas de impacto de un riesgo sobre
los principales objetivos del proyecto
Es una cuadrícula que vincula la probabilidad y el impacto de los riesgos para establecer
un puntaje global de Probabilidad por Impacto. Dicho puntaje será utilizado para
161
Para la nueva Línea de envasado se elaboró un cuadro donde se contemplan los niveles
para ocurrir.
Dentro de este proceso se han estudiado todas las entradas y herramientas necesarias
(1) Entradas:
Para las entradas de este proceso se han necesitado los siguientes factores ambientales,
9
Página web: http://www.pmoinformatica.com/2013/09/plantilla-plan-gestion-riesgos.html
162
a. Factores ambientales
• Base de datos
Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos los datos para
b. Tormenta de Ideas
En el cual todos los interesados del proyecto, mediante una reunión, indicaban cuales
podrían ser los riesgos más importantes que pueden presentarse en el proyecto. Anexo
40.
163
c. Análisis FODA
(3) Salidas
a. Registro de Riesgos
• Riesgo Identificado
Se indicará el nombre del riesgo y se hará una breve descripción del riesgo. Además
• Afectación en el proyecto
riesgo puede tener un impacto tanto negativo como positivo, es pos este motivo es
Es importante indicar la causa del riesgo. Dentro de las técnicas utilizadas para
identificar los riesgos se debe determinar cuáles son los motivos por los que se generan
Causas del riesgo: Retrasos del proveedor - Mala coordinación - Deficiente monitoreo
Dentro de este proceso se han estudiado todas las entradas y herramientas necesarias
(1) Entradas
Para las entradas de este proceso se han necesitado el enunciado del alcance, el Plan de
Revisar Anexo 12
c. Registro de Riesgo
Revisar Anexo 36
cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos investiga el efecto
10
potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto. Revisar Anexo 35.
Ayuda a la priorización de riesgos, puesto que es una tabla de doble entrada que
combina la probabilidad de que ocurra un evento, con el impacto que éste puede causar
c. Categorización de Riesgos:
Risk Breakdown Structure (RBS) La agrupación de los riesgos en función de sus causas
más comunes, puede llevar al desarrollo de respuestas efectivas a los riesgos. 12 Revisar
Anexo 41.
d. Juicio de expertos
(3) Salidas
10
https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/02/07/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/
11
https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/02/07/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/
12
https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/02/07/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/
166
prioridad del riesgo para luego determinar qué estrategia utilizar dependiendo del
tipo de riesgo.
Causas del riesgo: Retrasos del proveedor - Mala coordinación - Deficiente monitoreo
Probabilidad: 0.40
Impacto: 0.50
Dentro de este proceso se han estudiado todas las entradas y herramientas necesarias
(1) Entradas
Para las entradas de este proceso se han necesitado el Plan de Gestión de Riesgos y los
Registros de Riesgos.
Revisar Anexo 35
167
b. Registro de Riesgos
Revisar Anexo 37
(3) Salidas
herramientas utilizadas
• Acciones a tomar: Indicará que acciones se deberá tomar para reducir el riesgo
riesgo.
• Plan de contingencia: Se justifican para "riesgos conocidos", que son elementos que
13
http://www.pmoinformatica.com/2013/09/plantilla-plan-gestion-riesgos.html
169
Causas del riesgo: Retrasos del proveedor - Mala coordinación - Deficiente monitoreo
Probabilidad: 0.40
Impacto: 0.50
Estrategia: Mitigar
14
http://www.liderdeproyecto.com/sitio/component/agorapro/default-topic/393-diferencia-entre-riesgos-residuales-y-
riesgos-secundarios.html
170
Dentro de este proceso se han estudiado todas las entradas y herramientas necesarias
(1) Entradas
requisitos, Registro de Riesgos, Recursos requeridos para las actividades, cronograma del
a. Documentación de requisito
b. Registro de riesgos
Revisar Anexo 36
Revisar Anexo 21
e. Estimación de costos
f. Factores ambientales
LA EMPRESA tiene formatos establecidos para autorización de los trabajos. Todos estos
• Base de datos
Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos los datos para
servicios, puesto que LA EMPRESA, no tiene la mano de obra especializada para Obras
b. Reuniones:
(3) Salidas
La salida de este proceso el Plan de Gestión de las Adquisiciones, enunciados del trabajo,
la siguiente información.
(1) Se determina que productos o servicios van a ser adquiridos, para lo cual se realiza una
espera adquirir.
b. Tipo de contratación: Se evalúa que tipo de contrato será el más apropiado para el
contratista
Límites: Los costos del transporte y seguro no están asumidos dentro del equipo.
(2) Es importante indicar que recursos fueron utilizados para las adquisiciones, es decir, los
adquirir.
b. Rol o Cargo: Se indica los recursos que participarán para la adquisición del producto,
Asistente COMEX
Asesor Legal
Gerente de proyectos
174
Función o Responsabilidad:
Nueva línea de Envasado y cuales utiliza para el área de logística de LA EMPRESA (área
funcional de la empresa).
• Solicitar el cierre del contrato, ya sea por falta a él o por la finalización de los
servicios.
(1) Se debe realizar una descripción general del proyecto, en el cual debe plasmarse los
a. Descripción General:
implementar esta nueva línea de envasado, entre las máquinas principales están la
(2) Se indica el alcance del producto o bien o servicio a adquirir, es importante colocar las
Paleta
Bleach 400 20 20 11 6 66
Manual de Operación.
Manual de Mantenimiento.
Para el robot paletizador deberá llegar dentro de los 4 meses siguientes a la firma del
contrato y el precio máximo de la maquinaria es USD 201 925.00 (No incluye IGV).
(4) Luego, se deberá determinar los términos de entrega, hitos de control, el control de
a. Términos y condiciones:
condiciones.
otorgamiento del pedido y del material de prueba unas 8 semanas antes del
suministro.
LA EMPRESA deberá enviar muestras para las pruebas FAT con 2 semanas de
anticipación.
contratista.
b. Hitos de Control:
embarque).
e. Control de Pago:
• 50% Anticipo
(5) Por último es importante identificar el entregable final, que requisitos deberá cumplir
• Requisito: Cumplir con la prueba FAT realizada en fábrica antes de su envío a Perú.
Los formatos para el Enunciado del trabajo de todo los sistemas que se esperan adquirir
(1) Primero, se deberá indicar cuál es el producto, servicio o bien a adquirir y hacer una
(2) Luego se realizará el cuadro para la evaluación técnica. Este cuadro deberá contener
• Poder del representante Legal: El poder del representante legal no podrá tener más
de 20 días de antigüedad.
similares.
• Capacidad financiera: Carta fianza de seriedad de oferta por el 10% del monto de la
propuesta.
• Organigrama del postor: Organigrama del postor indicando que áreas estará
involucradas en el trabajo.
• Experiencia específica en este rubro: Se presenta una lista de las empresas e las que
eventualidad.
asignado al proyecto.
(3) Luego, se realiza el cálculo del puntaje económico utilizando la oferta económica del
(4) Por último, se realiza el cálculo del puntaje total. Este cálculo dependerá del porcentaje
asignado a la parte técnica y económica (la sumatoria de ambos porcentajes deberá ser
se utilizaron los porcentajes 60% a la parte técnica y 40% para la parte económica. Esto
los interesados para que el Gerente del Proyecto pueda contar con diversos modos para
una participación eficaz de los mismos, gestionar sus expectativas y de este modo alcanzar
(1) Entradas:
b. Registro de interesados
En esta etapa, los factores ambientales de la empresa que podrían influir son:
la empresa para la elaboración del plan. También se hace uso para las consultas de
casa matriz.
183
nuevas contrataciones.
EMPRESA.
a. Juicio de expertos
profesional.
b. Reuniones
El gerente del proyecto efectuará de una a más reuniones con el equipo y con las
principales gerencias y/o áreas, dependiendo de la necesidad, para definir los niveles de
c. Técnicas analíticas
incluido a éste el nivel de participación real y actual de los interesados que puede ser:
(3) Salidas
1.0, no se trata de un contexto complejo sino que básicamente brinda una guía para
constantemente.
indiferente (I), resistente (R), neutral (N), promotor (P) y líder (L). Además, que cada
Esto se efectuará mediante el análisis de interesados así como las reuniones que se
Esta se efectuará en cada etapa del proyecto. Cada actualización será considerada
motivo de ésta.
Etapa de Ejecución
Gestión de la Calidad
proyecto de nueva línea de envasado, para este caso se ha considerado una actividad que
(1) Entradas:
a. Auditorias de Calidad
(3) Salidas
a. Solicitudes de Cambio
(1) Entradas
Proyecto.
a. Factores Ambientales
• Canales de comunicación
• Base de datos
Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos los datos para
así como información disponible de los profesionales que estuvieron a cargo de otros
2.0, Guía del Sistema Operativo de documentos Contenidos y Plantillas- Versión 1.0,
Guía del sistema operativo Creación y mantenimiento, CES 4.12.022 Versión 2013,
Entre Otros.
a. Negociación.
Funcionales para poder asegurar así el personal más competente de la empresa para el
(3) Salidas
Luego de las diferentes negociaciones con las gerencias funcionales, se logra obtener la
lista de personal asignado y se asoció con las tareas (personas, equipos, materiales)
también se incluye directorio del equipo del proyecto, esto puede verificarse en el
b. Calendario de Recursos
Se logró documentar los periodos de tiempo que disponen cada uno de los miembros de
equipo del proyecto y se realizó un cronograma que ayudo determinar los conflictos
En este documento se actualizo los roles y responsabilidades, así también se ingresó las
(1) Entradas:
Luego de las diferentes negociaciones con las gerencias funcionales, se logra obtener la
lista de personal asignado y se asoció con las tareas (personas, equipos, materiales)
En este documento se actualizo los roles y responsabilidades, así también se ingresó las
Línea de Envasado”.
c. Disponibilidad de Recursos
proyecto dispone.
perfil del miembro del equipo considera habilidades como empatía, influencia,
191
responsabilidades.
b. Formación
En esta herramienta se incluye todas las acciones a seguir para mejorar las
Se documentan las actividades que se desarrollan para crear líderes, talleres de trabajo
en equipos para generar la confianza entre las áreas, LA EMPRESA genera lazos con estas
d. Reconocimiento y Recompensa
proyecto, esto enmarcado por la Gestión de desempeño, se considera el CPI y SPI, así
recompensas.
(3) Salidas
como consideración que cada equipo y cada misión eran diferentes, este documento
final cuenta con la encuesta de satisfacción que se realizó a los usuarios, también con
192
finanzas, del mismo modo se verifico con el cronograma las fechas enmarcadas como día
Para el presente proyecto se determinó reuniones entre el Gerente del Proyecto y las
Gerencias de las distintas áreas de LA EMPRESA comité de recursos humanos, que los
conflictos.
a. Gestión de desempeño
de 1 a 4, siendo el nivel más bajo 1 que no cumple con sus objetivos y 4 que excede o que
Esta evaluación se realiza vía internet con un link, al cual cada miembro de equipo de
luego de esto los responsables de área validan esta calificación, siendo potestad de la
jefatura elevar o disminuir estas calificación desde la perspectiva superior, generando así
colaboradores que cumplan con los objetivos establecidos por sus jefes directos. Ellos al
final del proyecto los evaluarán e indicarán si han podido alcanzar los objetivos
establecidos.
un flujo eficaz y eficiente de las comunicaciones entre los interesados. En este proceso no
basta con distribuir la información sino que es importante observar si ésta ha sido
En este proceso se toma en cuenta la elección del medio, el estilo de redacción, técnicas
(1) Entradas
estructurará, monitoreará y controlará las comunicaciones del proyecto. Ver Anexo 34.
194
recopilación de información del desempeño y estado del proyecto. Este reporte ayuda a
facilitar la discusión.
importancia, además del sistema de autorización de trabajos, que cuenta con formatos
Para la elaboración del proyecto, se hace uso del proceso establecido conocido como
a. Tecnología de la comunicación
requiera transmitir.
d. Informes de desempeño
El equipo del proyecto efectúa reuniones pudiendo ser estas quincenales o semanales
Así también, de manera mensual se envía reportes al patrocinador con los avances,
(3) Salidas
equipo del proyecto, proveedores o contratistas. Así tenemos que para coordinar la
Así también, la comunicación inicial con los posibles proveedores, dado que es
función a las reuniones, los informes mensuales donde se presentan los estados de
por el área o persona encargada afectada por el mismo por escrito. Luego, el Gerente
197
un objetivo informar a todos los integrantes del proyecto sobre el procedimiento para
conflictos:
Según quien sea el receptor, el contenido de la información así como la urgencia del
interesados.
198
Los documentos que podrían ser actualizados son el registro de incidentes y/o
mensual o aquella que se muestra en las reuniones de seguimiento así como el registro
del proyecto con informaciones como: porcentaje de avance del cronograma del
pagos del proyecto, porcentaje de cumplimiento del flujo de gastos del proyecto, últimos
entre otros.
donde expresa las causas de los incidentes, las acciones correctivas, entre otros.
para que contribuir en la fluidez del trabajo, en la satisfacción de las necesidades y/o
Es a través de una gestión adecuada de los interesados que el Gerente del Proyecto podrá
(1) Entradas
Desarrollado en la etapa anterior. Es importante recordar que éste plan no es parte del
estándar de LA EMPRESA pero que ha sido elaborado luego de efectuar del análisis de
interesados para tener un mejor manejo del tema e involucrar de manera positiva a los
pues contiene la información que debe ser comunicada y sus detalles, incluyendo el
c. Registro de cambios
la Guía del PMBOK®-5ª Edición. Este registro ayuda a ordenar los cambios aprobados y
sólo en Perú sino a nivel mundial que son guardados en la base de datos, que brindan
(Anexo 19.2)
a. Métodos de comunicación
reuniones personales, las conferencias masivas, las cartas, informes y/o reportes y la
b. Habilidades interpersonales
Para este caso es elegido un Gerente de Proyecto del área de ingeniería que no sólo
una nueva línea de envasados sino que además cuente con habilidades interpersonales
además de superar la resistencia a los cambios, como sería el caso del área a cargo de la
producción existente.
c. Habilidades de gestión
201
Por obvias razones, además de las habilidades superiores, como Gerente de Proyecto
requiere de habilidades gestión que le permita tener el consenso de los interesados para
lograr los objetivos, ejercer la influencia apropiada para lograr el apoyo necesario y
negociar acuerdos.
(3) Salidas
a. Registro de incidentes
b. Solicitudes de cambio
Se propone un formato sencillo en base a la Guía del PMBOK®-5ª Edición que también se
solicitante del cambio, quién es el/ los evaluadores del cambio, aprobación o rechazo del
Los activos de los procesos que serán actualizados son las notificaciones y/o informes a
los interesados del proyecto, presentaciones del proyecto (principalmente las que se
202
presenta de manera formal en las reuniones y/o conferencias masivas), el registro del
lecciones aprendidas que contiene el análisis de las causas de los incidentes que se
Gestión de la Integración
En este proceso se monitorea, analiza y regula el avance del proyecto a fin de cumplir con
tendencias que van a permitir efectuar mejoras al proceso. Para el caso de control, se
actividades:
• Identificar nuevos riesgos; y analizar y monitorear los riesgos existentes del proyecto
proyecciones.
y cronograma actual.
203
(1) Entradas
• Internos:
intranet.
o Base de datos: Debido a que LA EMPRESA es una empresa transnacional tiene todos
a. Técnicas Analíticas
variaciones del estado actual del trabajo en relación a línea base del proyecto.
• Seguimiento:
contratista e los cuales se incluyen fotografías tomadas en campo (Ver Anexo 06).
• Control:
las variaciones en el avance de las actividades del proyecto con respecto a la línea base.
b. Reuniones
Es una herramienta para recopilar la información, informar los avances e integrar los
se identifican, se controla e informan los cambios y por si el producto cumple con los
requisitos. Para el presente caso, se han determinado qué interesados clave pueden
generar una solicitud de cambio, qué interesados son los que forman parte del comité de
cambios y quienes son los que hacen la recopilación de información. Ver Anexo 06.
206
cambian y aprueban los entregables del proyecto. Para el presente caso, se ha visto
necesario elaborar un formato que indique claramente quienes son los que aprueban las
solicitudes de cambio, a que área pertenecen estos cambios, en qué etapa del proyecto se
(3) Salidas
a) Solicitudes de Cambio
Una de las salidas de este proceso son las solicitudes de cambio. Dentro de las solicitudes
• Descripción del cambio: Se hace una breve descripción del cambio a realizar.
• Etapa del proyecto: Se debe indicar en qué etapa del proyecto se realiza el cambio,
o Requerimientos
o Ingeniería
o Construcción
o Adquisiciones
o Montaje
o Pruebas finales
o Implementación
o Puesta en Marcha
• Impacto estimado: Se determinará mediante reuniones con los expertos del proyecto
o Requerimientos
o Requerimiento de negocio
o Ingeniería
o Mejora
o Especificaciones técnicas
o Legal/ Políticas
o Ambiente
o Puesta en marcha
o Mal entendido
o Error en implementación
o Error en montaje
tener un cuadro final de todos los cambios generados a lo largo del proyecto y tener
• Impacto real: Dentro del impacto real, se determina cual fue en tiempo y costo real
• Informe del estado del proyecto para la Gerencia: Este informe contiene el diagrama
• Informe de Valor Ganado para la Gerencia: Contiene los indicadores como SPI y CPI.
El control integrado de cambios está presente durante toda la etapa de ejecución del
proyecto. Así mismo, ayuda a mantener actualizado los planes subsidiarios del proyecto.
Es importante indicar, que cualquier interesado del proyecto puede proponer los cambios.
del proyecto, a continuación se muestran cuales los tipos de cambios que serán
a. Cambios en el Plan del Proyecto: Los cuales pueden comprender los cambios
nombrados a continuación.
b. Cambios por errores: Se refieren a aquellos generados por omisiones que no afecten
el alcance ni el Plan del Gestión del Proyecto. Es importante indicar que para este
persona que detecta este error, lo indica al responsable del entregable y este lo
Por último, es importante indicar que el CCC (Comité de Control de Cambios) son los
responsables de aprobar o rechazar las solicitudes de cambio, este comité puede estar
210
elaborado un diagrama de flujo que indique cuáles son las etapas de este proceso.
211
(1) Entradas
Dentro de las entradas del proceso del control integrado de cambios se tiene lo siguiente:
Ver Anexos 10, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 27, 32, 34, 35, 44, 50
b. Solicitudes de Cambio
Ver Anexo 04
c. Informe de desempeño
Ver Anexo 07
su impacto en la línea base del proyecto, la cual puede ser alta, media o baja.
cambios.
La herramienta utilizada para gestionar el control del cambio por parte de LA EMPRESA
(3) Salidas
Se recibe una notificación vía correo electrónico enviada por el software PPM, luego que
b. Actualización del Plan para la dirección del Proyecto y documentación del proyecto.
c. Registro de cambios
En este registro se documentan todos los cambios que han sido aprobados o rechazados.
Para el proceso de validación, cada uno de los entregables tiene que cumplir con los
requisitos establecidos y contar con la aprobación del cliente. El formato del acta de
Por el lado del proyecto, la persona encargada de buscar la aprobación del usuario final
para los entregables del proyecto es el gerente de construcción. El usuario final será el
todas las solicitudes de cambio aprobadas que afecten el alcance del proyecto. El
responsable del adecuado control de la ejecución de los cambios del alcance es el gerente
del proyecto.
Este proceso consiste en dar seguimiento a la ejecución del cronograma del proyecto y en
controlar los cambios en la línea base del tiempo. Este control implica:
(1) Entradas
a. Revisión de Desempeño:
Durante esta revisión se mide, compara y analiza el desempeño de las fechas reales de
comenzado para las actividades del cronograma del proyecto. Se utilizará la técnica de
valor ganado (EV) para evaluar la magnitud de las variaciones del cronograma. Durante
(3) Salidas
b) Solicitudes de cambio
216
c) Actualizaciones
De acuerdo al plan de gestión de costos, para el control de la línea base del costo se
Curva S
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-
abr-15
jul-15
sep-15
abr-16
ago-15
oct-15
may-15
dic-15
nov-15
mar-15
jun-15
mar-16
ene-15
feb-15
ene-16
feb-16
Valor Acumulado
Gráfico 19: Curva S del Proyecto
217
Gestión de la Calidad
(1) Entradas
a. Métricas de Calidad
base a sus políticas internas y que son factores relevantes y medidos en el control de
LA EMPRESA cuenta con un Check list para asegurar la consistencia de las tareas
c. Control de Proveedores
razón del real, así mismo detallará lo que se planifica en costos y lo que se gastará en el
proyecto.
218
Este proceso será incorporado de manera que puedan ser registrados y lograr mantener
f. Entregables
proyecto.
• Informes de Auditoria
a. Inspección
Calidad con el apoyo del Supervisor de Planta durante las pruebas de máquinas y
pruebas de producto.
y aprobado.
219
c. Lista de Verificación
LA EMPRESA cuenta con una lista de verificación para asegurar la consistencia de las
Resumen el esquema descrito para integrar la adaptación del cambio, son guías facilitan
(3) Salidas
control de calidad, se revisa y retroalimenta en lo que se debe mejorar del para asegurar
b. Cambios Validados
Antes de dar aviso de un cambio aceptado o rechazado los encargados del proyecto
realizaron una revisión para ver si es necesario algún reproceso de un cambio rechazado.
c. Entregable Verificado
Este documento son las actas de conformidad, en los que se acepta lo recibido.
e. Solicitudes de cambio
En este documento se actualiza los cambios del plan de gestión de calidad, también se
(1) Entradas
• Responsable de la comunicación
c. Registro de Incidentes
entregables completados.
221
a. Juicio de Experto
necesidades de acción o intervención, así como las acciones que deberán llevar a cabo y el
plazo. El Gerente del Proyecto podría requerir, además de su exeriencia y el equipo del
b. Reuniones
Las reuniones semanales con el equipo del proyecto son las empleadas para poder realizar
(3) Salidas
semanales del equipo del proyecto lideradas por el gerente del proyecto. El contenido se
222
registra en una minuta, siendo los principales temas el porcentaje de avance del proyecto,
b. Solicitud de Cambio
Del control y seguimiento que se efectúe se pueden producir solicitudes de cambios que
deben ser procesadas a través del Gerente del Proyecto de manera escrita y contar con la
fechas, necesidades de recursos, según sea el caso. Así como ajustes en los planes,
acciones correctivas y preventivas que deben ser conducidas según el plan de cada gestión
Una vez identificados los riesgos del proyecto, es importante realizar un seguimiento y
(1) Entradas
Ver Anexo 35
• Registro de Riesgos
Ver Anexo 39
Se deben realizar reuniones semanales para ver el progreso del proyecto. Cada 15
días se deberán evaluar el estado de los riesgos a fin de determinar si existen nuevos
(3) Salidas
Se colocan los resultados reales de los riesgos del proyecto y las respuestas a los
• Cambios solicitados
Los planes de contingencia conllevan cambiar el plan de Gestión del proyecto para
Las acciones correctivas deben ser incluidas dentro de los planes de contingencia.
(1) Entradas
• Documentos de la adquisición:
Dentro de esta documentación se encuentran los documentos que son utilizados para
Anexo 04.
continuación.
adquisición puede ser modificada. Incluye los formularios, los sistemas de rastreo, los
Las auditorías solicitadas por el comprador y respaldadas por el contratista, tal y como
deberán considerar inspecciones mensuales a los avances del contratista, las cuales
realizarán los 4 últimos días del mes y formarán parte del informe mensual del
contratista.
226
• Sistema de Pago
Los pagos al contratista se procesan a través del sistema de cuentas a pagar del
comprador, tras la aprobación de una persona autorizada del equipo del proyecto de
largo del ciclo de vida del contrato, generalmente de conformidad con los términos del
mismo.
(3) Salidas
• Solicitudes de Cambio
para la dirección del proyecto, sus planes subsidiarios y otros componentes, tales como
la línea base de costos, la línea base del cronograma y el plan de gestión de las
Si bien no está dentro de los procesos estándares de LA EMPRESA, esto es algo esencial
para que el plan de gestión de los interesados realmente sea útil y surta los efectos
esperados. Cabe recordar que el principal beneficio es que logrará incluso incrementar la
(1) Entradas
En base a este plan es que se elabora el plan para la gestión de los interesados y se
requiere en esta etapa conocer el ciclo de vida del proyecto y los procesos que se
aplicarán en cada etapa, cómo se ejecutará el trabajo y cumplirán los requisitos referente
a recursos humanos así como los roles y las responsabilidades, la administración del
b. Registro de incidentes
registro de los mismos dentro de su base de datos. Este debe ser actualizado a medida
Estos datos van siendo recopilados de tal manera que ingresan en el reporte mensual.
Para llevar un buen control de los participantes se requerirá el cronograma del proyecto,
principalmente.
a. Juicio de expertos
El principal experto en esta etapa el Gerente del Proyecto y los miembros del equipo del
b. Reuniones
Si bien no hay una reunión específica de control de participación de los interesados, este
tema es parte de las reuniones de seguimiento que se efectúan durante el ciclo de vida
del proyecto, siendo esto un estándar de los procesos de LA EMPRESA. Las reuniones
(3) Salidas
El Gerente del Proyecto recibe de manera periódica el reporte de su equipo del proyecto
principales interesados mediante los reportes mensuales. Este reporte mensual contiene
del flujo de gastos del proyecto, últimos cambios en el alcance del proyecto, listado de
b. Solicitudes de cambio
Esto que forma parte del control integrado de cambios, es una propuesta que se realiza en
En esta etapa ya es posible evaluar con bastante certeza la eficacia general de la estrategia
Los activos de los procesos que serán actualizados son las notificaciones y/o informes a los
presenta de manera formal en las reuniones y/o conferencias masivas), el registro del
lecciones aprendidas que contiene el análisis de las causas de los incidentes que se hayan
Etapa de Cierre
Gestión de la Integración
Dentro de este proceso se finalizan todas las actividades para completar formalmente el
proyecto. En esta etapa el Gerente de Proyecto revisa toda la información para asegurarse
que todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus
objetivos.
(1) Entradas
a. Entregables aceptados
A fin de llevar un mejor control de los entregables que ya han sido aceptados por LA
Todos planes de Gestión del Alcance, Costo, Tiempo, Calidad, RRHH, Interesados, Riesgos,
llamado “Capital Project Management Process”. Para esta etapa del proyecto, se utiliza lo
Una vez terminado el proyecto, se presenta un acta de cierre del proyecto para proceder a
cerrar el proyecto.
231
o Lista de chequeo para el cierre del proyecto: Con la finalidad de no tener ningún
a. Juicio de expertos
Para este proceso se utilizado el juicio de expertos a fin de asegurar que el cierre se
(3) Salidas
entregan a la parte operativa de LA EMPRESA. Así mismo, se indica que cualquier falla
que se genere a partir del mal manejo del sistema implementado es responsabilidad del
área operativa de LA EMPRESA. Esta acta de entrega del proyecto debe ser firmada por el
Gerente de Proyectos asignado y el Gerente de Planta asignado para operar esta nueva
línea de envasado.
232
Con el fin de tener documentación suficiente para actualizar los activos de procesos de la
continuación.
Se debe indicar a que proceso se está evaluando, para que pueda ser categorizado
• Evento Ocurrido
Se debe hacer una breve descripción del evento ocurrido, cuáles fueron las causas,
quienes participaros y las cuáles fueron las reacciones y efecto inmediatos optados.
Se debe indicar cuál fue el impacto del incidente ocurrido respecto a los objetivos del
proyecto.
Se deben indicar cuales fueron las estrategias y/o actividades realizadas para atender
Se debe indicar cuál fue el resultado real obtenido, puesto que no necesariamente el
• Lección Aprendida
Se debe indicar por cual medio se debe distribuir la lección aprendida, a fin de que
Cerrar las adquisiciones implica cerrar las actividades administrativas, tales como finalizar
reclamaciones abiertas, actualizar registros para reflejar los resultados finales y archivar
(1) Entradas
b. Documentos de la adquisición
a. Negociación de adquisiciones
El Gerente de proyectos deberá utilizar un sistema de gestión de registros, por medio del
cual se archivan los documentos y la correspondencia del contrato, como parte del
c. Salidas
a. Adquisiciones cerradas
general, los requisitos para el cierre formal de la adquisición se definen en los términos
CONCLUSIONES
• El proceso establecido para la gestión del alcance nos permite definir los requisitos para
poder lograr el éxito del proyecto y establecer una línea base de trabajo. El Proyecto
manufactura por lo que los productos a fabricar tienen que cumplir con estándares de
con un proceso estandarizado se podrá mapear de manera más organizada todos los
• LA EMPRESA considera incluir en la línea base del costo una reserva de gestión de 1%
para riesgos no identificados, puesto que se podrían presentar riesgos nuevos que no
arribo de las adquisiciones dado que este entregable forma parte de la ruta crítica del
proyecto.
la ejecución de las obras en la fábrica. Por ello, la gestión de las adquisiciones juega un
• Una variación en los costos de las maquinarias pueden causar un impacto alto en el
presupuesto del proyecto, más aun cuando estas representan alrededor del 50% de la
inversión total.
• De todas las actividades que conforman la ruta crítica se ha definido que los entregables
para las adquisiciones del proyecto son las de mayor criticidad dado que algún retraso
• Se ha considerado una holgura de 15 días dado que existen riesgos de retraso en las
envasado.
• Se pudo realizar la identificación de los principales procesos de gestión los cuales están
proyecto
238
• Se hace necesaria la Gestión de Calidad para el presente proyecto debido a que los
• El eje fundamental del éxito del proyecto son las personas. Con el apoyo y gestión del
área de RRHH se logra cubrir los perfiles para los puestos destinados al proyecto de
Nueva Línea de Envasado, estos puesto son cubiertos por el personal que actualmente
labora en LA EMPRESA
• La gestión de Recursos Humanos tiene como principal de objetivo el logro de una gestión
proyecto de LA EMPRESA.
que no se limita a los interesados principales o claves, sino a todos los que tienen o
los interesados internos, mientras que los externos son tratados por cada área
• Al efectuar una buena gestión de interesados es posible lograr el éxito del proyecto,
porque permite contar con un alcance real y viable de lo que se quiere realizar, hasta
control para que estos se mantengan o se vuelvan favorables al proyecto. Ello permite
que a estos es que se debe transmitir la información pero de manera efectiva y para ello
de los interesados. En tal sentido, no basta con emitir la información sino la importancia
de esta gestión radica en que sea efectuada por la persona correcta a la persona(s)
de toda índole a transmitir, llenarse de formas o métodos con los que no se cuente o
formas y de esta manera lograr un flujo eficaz y eficiente de la comunicación entre los
interesados, en especial a los miembros del equipo del proyecto, emplear la manera más
RECOMENDACIONES
• El control integrado de cambios incluye coordinar cambios que afecten los entregables
• No se puede escapar al riesgo, es por este motivo que, en la medida en que tomemos en
ocurrencia o su impacto.
LISTA DE ANEXOS
1) Análisis Financiero
2) Caso de Negocio
4) Solicitud de Cambios
8) Lecciones Aprendidas
9) Entregables Aceptados
26) Curva S
GLOSARIO
Nº Término Significado
varias válvulas.
14 Máquina Posicionadora Máquina que ordena de manera vertical las botellas que
un año).
18 Planos As-Built Se trata de los planos definitivos de obra una vez que ésta
se ha terminado.
Unidos
25 System Operating Guide- Se trata de la Guía del Sistema Operativo sobre los
Document Content and documentos y los formatos que son exigidos a nivel
botellas.
Riesgos
Recursos
250
BIBLIOGRAFÍA
1) PMI (2013), 5ta edición. Project Management body of Knowlage EEUU: PMI
2) Jay Heizer - Barry Render (2009) ,7ma edición Principio de Administración para
4) Juan Carlos Rubio (2004), Métodos de evaluación de Riesgos Laborales. Madrid: Diaz de
Santos.
Multimedia.
6) Mark Brown (2007), Gestión de Proyectos en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión
2000.
Recuperado http://www.pmoinformatica.com/2013/09/plantilla-plan-gestion-
riesgos.html
https://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/02/07/realizar-el-analisis-
cualitativo-de-riesgos/
Secundarios. www.liderdeproyecto.com/sitio/component/agorapro/default-topic/393-
diferencia-entre-riesgos-residuales-y-riesgos-secundarios.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-produccion-nacional-
octubre-2013.pdf
http://luzdarytucanes.blogspot.com/2011/06/estudio-de-mercado-peru.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1032/libr
o.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libr
o.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1174/libr
o.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libr
o.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1174/libr
o.pdf
2050.Recuperado http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib084
5/index.htm
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/condiciones-de-vida-jul-ago-
set-2014.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/produccion-ocutbre-2014.pdf
253
ANEXOS
254
255
Anexo 01
ANÁLISIS FINANCIERO
INVERSION INICIAL
Expresado en Miles de dolares
Valor IGV
Inversión inicial Inversiones
Venta 18%
Gestion de Proyecto 50 9 59
Capital de trabajo 50 9 59
Maquinaria de línea de empaque 3,233 462 2,771 15 185 185 185 185 185 924 1,847
Anexo 01
NUEVA LÍNEA DE ENVASADO
Expresado en Miles de dolares
Supuestos:
* De acuerdo a PBI de manufactura se asume un incremento anual del 6 %
www.sefinanzas.com/noticas/1043-El-PBI-de-Peru-crecera-5-5-en-2014-liderado-por-la-mineria-y-la-manufactura-segun-inteligo
*Se asume costos de acuerdo a proyectos similares en Clorox
* Todo será financiado por Clorox
* Se toma en cuenta el impuesto a la renta actual del Perú (30%)
* Se asume inflación 3% anual de al BCR (2014)
Ingresos
Volumen de Incremental Ventas 345 Mac 498 509 521 534 547
Volumen de Incremental Ventas 680 Mac 747 807 871 941 1,016
Uso de Fondos
Construcción (905)
WACC 11%
BALANCE PROYECTADO
ACTIVO
Activo Corriente Neto
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 0.00
PATRIMONIO
Anexo 01
NUEVA LÍNEA DE ENVASADO
Expresado en Miles de dolares
Supuestos:
* De acuerdo a PBI de manufactura se asume un incremento anual del 6 % / crecimiento de clorox al 8%
www.sefinanzas.com/noticas/1043-El-PBI-de-Peru-crecera-5-5-en-2014-liderado-por-la-mineria-y-la-manufactura-segun-inteligo
*Se asume costos de acuerdo a proyectos similares en Clorox
* Todo será financiado por Clorox
* Se toma en cuenta el impuesto a la renta actual del Perú (30%)
* Se asume inflación 3% anual de al BCR (2014)
Ingresos
Volumen de Inc. Ventas 345 Mac 498 509 521 534 547
Volumen de Inc. Ventas 680 Mac 747 764 781 800 821
Depreciación - - - - -
Uso de Fondos
Construcción (905)
Mas depreciación - - - - -
Menos Capital de Trabajo - - - - -
Valor residual
WACC 11%
BALANCE PROYECTADO
ACTIVO
Activo Corriente Neto
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 0.00
PATRIMONIO
Capital - - - - - -
Anexo 01
NUEVA LÍNEA DE ENVASADO
Expresado en Miles de dolares
Supuestos:
* De acuerdo a PBI de manufactura se asume un incremento anual del 6 %
www.sefinanzas.com/noticas/1043-El-PBI-de-Peru-crecera-5-5-en-2014-liderado-por-la-mineria-y-la-manufactura-segun-inteligo
*Se asume costos de acuerdo a proyectos similares en Clorox
* Todo será financiado por Clorox
* Se toma en cuenta el impuesto a la renta actual del Perú (30%)
* Se asume inflación 3% anual de al BCR (2014)
Ingresos
Volumen de Inc. Ventas 345 Mac 498 509 521 534 547
Volumen de Inc. Ventas 680 Mac 747 764 781 800 821
Depreciación
Uso de Fondos
Construcción (905)
Mas depreciación - - - - -
Menos Capital de Trabajo - - - - -
Valor residual
WACC 11%
BALANCE PROYECTADO
ACTIVO
Activo Corriente Neto
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 0.00
PATRIMONIO
Capital - - - - - -
Anexo 02
CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
versión 2.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Julio Medina FECHA 10 01 2015
REVISADO POR: Marco Pinto FECHA 11 01 2015
PRESENTADO POR: Julio Medina FECHA 13 01 2015
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 16 01 2015
La compañía está experimentando un crecimiento anual en sus ventas de más del 10%
y la capacidad productiva actual no es capaz de soportar la demanda proyectada de
ventas en los productos de lejía y limpiadores.
8. SUPUESTOS
DECLARACION INCERTIDUMBRE
Finanzas cumplirá con las fechas de Recursos financieros pueden ser
desembolso para las valorizaciones del utilizados en problemas o emergencias
Proyecto de la planta que no sean parte del
Proyecto
Planta de tratamiento de aguas residuales Es posible que el equipo necesite un
tiene la capacidad de absorber los efluentes mantenimiento
de las maquinas
Los técnicos de mantenimiento y Llegado el inicio del proyecto los
operadores de planta formarán parte del técnicos no se encuentren al 100 %
equipo de comisionamiento. disponiblespor encontrase en otras
actividades propias de la planta.
Todo operario nuevo contratado para la Retraso en el proceso de selección de
operación de la nueva línea de envasado, personal por parte del Área de
recibirá con 2 meses de anticipación Recursos Humanos.
capacitación para el uso correcto de
maquinarias
Se cuenta con un espacio destinado para la Utilizar el espacio para otros proyectos
implementación de la Nueva Línea de de la Empresa
Envasado
Todo miembro del equipo de proyecto será El Área de Sistemas no termine el
calificado mediante una evaluación de programa a tiempo para el inicio de la
desempeño vía online evaluación.
La importación de equipos cumplirá con las Dificultades Aduaneras podrían generar
fechas programadas de entrega retrasos
9. RESTRICCIONES
DECLARACION AUTORIDAD
1. Se debe cumplir con la fecha de Patrocinador
arranque de línea en Agosto 2016
2. El presupuesto máximo disponible Patrocinador
es de 3.6 MM USD
3. La ejecución del proyecto no debe Gerente de Planta
impedir la operatividad normal de
la planta, excepto las planificadas
264
Anexo 03
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO 1
versión 2.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADA POR: Marco Pinto FECHA 02 02 2015
REVISADA POR: Julio Medina FECHA 04 02 2015
APROBADA POR: Andy Bevan FECHA 06 02 2015
Tolvas de Robot
Posicionadora Etiquetadora Lllenadora Tapadora Envolvedora
Alimentación paletizador
269
crecimiento de la compañía y por ende, no podrá abastecer las ventas proyectadas para
los siguientes cinco años. LA EMPRESA Perú cuenta con cuatro líneas de producción, de
las cuales, dos de ellas producen los formatos de 345 y 680ml. Entre ambas líneas se
producen alrededor de cuatro millones de cajas anuales de dichos formatos que son
distribuidas a todo el territorio nacional.
Actualmente, la operación de planta envasa alrededor del 15% de la producción
requerida por el área de ventas con sobretiempos del personal, esto ocasiona que el
costo del producto se incremente y por ende, se reduzca el margen de utilidad para el
negocio.
5. INTERESADOS CLAVES
9. SUPUESTOS
Declaración Incertidumbre
10. RESTRICCIONES
Declaración Autoridad
11. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)
RELACIÓN DE ANEXOS
ANEXO 1
ANEXO 2
276
Anexo 04
SOLICITUD DE CAMBIO
Impacto Real
Esfuerzo (hrs): Costo: Documentos:
Realizado por: Fecha:
277
Aprobado por:
Anexo 05
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CAMBIO
A: Aprobada
N: Negada
279
Anexo 06
Inicio D x x x x x x x x x
Planificación
IC -D IC IC -D IC IC IC -D IC -D IC -D IC -D IC -D
Ejecución IC-RID -
IC-RID -C IC-RID - D C IC-RID - D IC-RID -C IC-RID - D IC-RID - D IC-RID - D IC-RID - D IC-RID - D
Monitoreo y
IC-C x IC-C IC-D IC-C IC-D IC-D IC IC IC
Control
Cierre D D D D x x x
x D D
Leyenda:
IC Informa de cambios
D Documenta
C Controla
RID Realiza informes de desempeño
280
Anexo 07
INFORME DE DESEMPEÑO
PROYECTO: Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado PERIODO (MES): Mayo 2015
ACTIVIDADES EN EL PERIODO
PROGRAMADO REAL
% AVANCE A LA
ACTIVIDAD FECHA FECHA DURACION FECHA FECHA
FECHA
INICIO FIN (Días) INICIO FIN DURACION OBSERVACIONES
281
PROYECTO: Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado PERIODO (MES): Mayo 2015
RESUMEN DEL DESEMPEÑO
Presupuesto Aprobado (BAC) Plazo Autorizado
Desempeño del Presupuesto (CPI) Desempeño del Cronograma (SPI)
Nuevo Presupuesto Proyectado (EAC) Nuevo Plazo Proyectado
Variación del Presupuesto al Termino (VAC) Variación Cronograma Termino
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
1. VARIACION DEL CRONOGRAMA
Resultado Planeado para el periodo May-15
Resultado Real para el periodo May-15
Variación May-15
Causas de la Variación del Cronograma
Anexo 08
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL PRODUCTO
GEN_LA/00X
PROYECTO: Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
GERENTE: Julio Medina
PREPARADO POR: Julio Crown FECHA 16 01 15
GRUPO DE
Inicio Planeamiento Ejecución S/C Cierre
PROCESOS:
2. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)
6. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
9. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
E-mail Intranet / Carta Formal Revista de la
WebPage compañía
Otro (indicar)
RELACIÓN DE ANEXOS
(En caso aplique)
ANEXO 1
ANEXO 2
286
Anexo 09
RELACIÓN DE ENTREGABLES ACEPTADOS
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO Gerente de Proyecto FECHA
TERMINADO
EDT ENTREGABLE FECHA ENTREGA FECHA REAL COMENTARIOS
SI NO
287
Anexo 10
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
CÓDIGO
versión 1.0
PROYECTO: Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
GERENTE: Julio Medina
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 16 07 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 17 07 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 19 07 15
Proceso de Creación: Durante este proceso se busca identificar todos los paquetes
de trabajo que conforman cada uno de los entregables del proyecto.
• Identificación de los principales entregables del proyecto.
• Descomposición delos entregable en paquetes de trabajo de manera que se
pueda tener una mayor claridad del alcance de cada entregable.
• Para el presente caso, se utiliza la herramienta WBS Chart Pro 4.7, pues permite
una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.
288
Proceso de Aprobación:
El patrocinador es la persona quien aprueba el EDT del proyecto.
Proceso de mantención:
Una vez que se cuenta con el EDT aprobado, este tiene que ser actualizado cada vez
que se apruebe algún cambio en el alcance del proyecto.
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Gerente del
Proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso.
Si el entregable es aprobado, se firmará un acta entre el Gerente de Proyectos y el Cliente.
En este caso debe tenerse en cuenta que debe llenarse el formato de Solicitud de Cambio.
Luego de esto, pasa al comité de Control de Cambios el cuál encargará de evaluar el
cambio presentado, de acuerdo a los siguientes criterios:
o Verificar que el entregable cumpla con lo acordado (% de variaciones máximo) en la
línea base del alcance.
o Verificar el impacto en el costo, tiempo y calidad.
o Verificar que riesgos se pueden generar al aceptarse la solicitud de cambio.
Anexo 11
Formato de Listado de Requisitos
1 Supervisor de Planta Porta formatos para los accesorios de cada una de las máquinarias. 4 Producto Incluir
2 Supervisor de Planta Entrenamiento del personal para la operación de las maquinarias. 4 Proyecto Incluir
3 Supervisor de Planta centerline de las maquinas de la linea. 4 Producto No incluir Esta actividad debe de ser desarrollada por parte
de la operación.
Gerente de Planta /
4 Velocidad de producción de 450 bpm. 5 Producto
Gerente Comercial
12 Jefe de Calidad cumplimiento de los estandares de calidad para los productos. 5 Producto Incluir
Jefe de
13 Planos electricos, mecánicos y civiles finales. 3 Proyecto incluir
Mantenimiento
Se debe de contar con una bomba de llenado independiente para la
14 Supervisor de Planta 3 Producto Incluir
nueva Línea de envasado.
15 Gerente de Planta Ejecución de las pruebas FAT para cada una de las máquinas. 3 Proyecto incluir
16 Gerente de Planta Eficiencia del 70% para la línea de envasado. 5 Producto Incluir
Gerente de Planta /
17 Envasado de producto en botellas de hasta 900 ml. 5 Producto incluir
Gerente de Marketing
18 Gerente de Finanzas cumplimiento del flujo de caja del proyecto. 3 Proyecto Incluir
290
Gerente de Planta /
19 Curva de arranque menor a 03 meses. 3 Proyecto incluir
Gerente Comercial
disponibilidad de espacio para realizar las actividades de
20 Gerente de Planta 2 Proyecto Incluir
mantenimiento en la línea de envasado.
21 Supervisor de Planta mejorar el piso actual de la zona donde se realizará la instalación. 3 Producto No Incluir Es considerado como un mantenimiento y no
formará parte del proyecto.
Espacio Utilizado para la nueva línea de producción no debe superar
22 Gerente de planta 4 Producto Incluir
los 500m2
Cumplimiento de los estándares técnicos de la corporación y
23 Gerente de Planta 4 Proyecto Incluir
regulación Local.
Jefe de
24 Documentación del Proyecto. 3 Proyecto Incluir
Mantenimiento
Revisión Técnica de la Ingeniería por parte del Patrocinador y Equipo
25 Gerente de Planta 5 Proyecto Incluir
de Ingeniería.
27 Jefe de HSE Cero accidentes durante la ejecución del proyecto. 5 Proyecto Incluir
29 Jefe de HSE Mejorar el Sistema de ventilación de la nave de producción. 2 Producto No incluir El proyecto no contempla una reparación o mejora
del sistema de ventilación de la planta.
291
Anexo 12
ENUNCIADO DEL ALCANCE
versión 1.0
PROYECTO: Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
GERENTE: Julio Medina
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 09 02 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 11 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 12 02 15
Calidad
• Cumplir con los normatividad peruana y los estándares corporativos de Clorox vigentes a
diciembre del 2014.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
21. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
El proyecto consiste en la instalación de una Nueva Línea de Envasado de alta velocidad
para los productos de lejía Clorox y limpiadores Poett, en los formatos de 345 ml y 680 ml.
Tolvas de Robot
Posicionadora Etiquetadora Lllenadora Tapadora Envolvedora
Alimentación paletizador
No incluye:
• Contratación del personal para la operación de la línea de envasado
• Mejoras al área de procesos ni ampliación alguna al área formulación.
• Modificaciones a las estructuras de la nave de producción.
• Herramientas y accesorios para los operadores de la nueva línea de envasado.
• Proceso de selección de nuevo personal operario.
• Mantenimiento de la planta de tratamiento de efluentes.
10. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción. Una restricción o limitación
impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
Se han encontrado las siguientes restricciones para el proyecto:
1. El proyecto no debe terminarse después del mes de marzo del 2016.
2. El presupuesto máximo disponible es de 3.6 MM USD.
3. La ejecución del proyecto no debe impedir la operatividad normal de la planta, con
excepción de las paradas programadas desde el inicio del proyecto.
4. La toma decisiones en los procesos de negociación, compra y aceptación de condiciones
comerciales estarán a cargo del área de compras.
5. No afectar la eficiencia de las líneas existentes. El Impacto en el OEE debe ser menor al
2% en el mes.
6. Todo trabajo en planta se realizará cumpliendo con los estándares de seguridad
corporativa de Clorox.
7. Cumplimiento de la Curva de arranque en un tiempo no mayor a 03 meses para llegar a
una eficiencia de 70%.
8. Se contará con el personal operativo para la nueva línea de envasado con una
anticipación no mayor a 2 semanas a la fecha de inicio del comisionamiento ( Marzo
2016)
11. ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones)
Dentro de los efectos de planificación se ha considerado lo siguiente:
Anexo 13
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT
296
Anexo 14
DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 13 02 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 17 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 19 02 15
HITOS FECHA
• Layout de Línea de Envasado Aprobada 05 02 15
• Ingeniería Conceptual Terminada 19 02 15
DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 13 02 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 17 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 19 02 15
HITOS FECHA
• Inicio de Licitación para Compra de Maquinarias 12 02 15
• OC Generada y Contrato Firmado para la Compra de Maquinarias 09 04 15
• Maquina Posicionadora en planta. 04 11 15
• Maquina Etiquetadora en Planta 10 11 15
• Maquina Llenadora en Planta 17 11 15
• Maquina Tapadora en Planta 29 10 15
• Maquina Empacadora en Planta 17 11 15
• Maquina Robot Paletizador en Planta 03 11 15
• Inicio Licitación de Ingeniería de Detalle 19 02 15
• OC Generada y Contrato Firmado para Ingeniería de Detalle 26 03 15
• Inicio de Licitación para la Implementación 29 07 15
• OC Generada y Contrato Firmado para la Implementación 12 11 15
DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 16 02 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 19 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 20 02 15
DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 16 02 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 18 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 20 02 15
HITOS FECHA
• Línea Base del Proyecto Aprobado ( Alcance, Tiempo y Costo) 30 07 15
• Plan para la dirección del Proyecto elaborado 03 08 15
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
Anexo 14
302
DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 13 02 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 17 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 19 02 15
HITOS FECHA
• Expediente Técnico de Ingeniería eléctrica y control Aprobado 19 06 15
• Expediente Técnico de Ingeniería de procesos y servicios 22 07 15
Aprobado
• Expediente Técnico de Ingeniería de Envasado Aprobado 23 06 15
• Expediente Técnico de Ingeniería de civil Aprobado 16 06 15
• Expediente Técnico de Ingeniería mecánica 17 07 15
• Ingeniería de Detalle Aprobada 13 08 15
DURACIÓN 79 días FECHA INICIO 04 05 15 FECHA FIN 20 08 15
REQUISITOS A CUMPLIR
• Se cumplirá con los estándares de la corporación.
• El diseño contemplará la normatividad local.
• La ingeniería debe de ser aprobada por el patrocinador y el Equipo de Ingeniería
corporativa.
• La documentación será entregada en formato digital e Impreso al usuario Final.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
303
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
Prácticas generales de Ingeniería CES 4.12.020.
Especificaciones Técnicas para los equipos y Máquinas.
Electrical & Controls Requirements for Industrial Equipment and Panels.
Código Nacional de Electricidad.
NTP 399.450:2008: eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos,
de inducción, tipo jaula de ardilla, de propósito general, potencia nominal de 0,746
kW a 149,2 kW. Límites y Etiquetado.
NTP IEC 60921.2005: Balastos para lámparas fluorescentes tubulares.
Requerimiento de funcionamiento.
NTP IEC 60598-2-22.2007: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de
emergencia.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable
304
Anexo 15
ACTA DE ENTREGA
El Gerente de Planta, declara recibir en este acto, un file del funcionamiento correcto de la Línea de
Envasado de # de páginas en físico y digital a su entera y completa satisfacción, por lo que la
presente Acta de Entrega constituye prueba irrefutable de la existencia y posesión de éstos.
A partir de la fecha todos los gastos y pagos que devengan de la Nueva Línea de Envasado
por concepto mantenimiento y otros, están a cargo de la parte Operativa.
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------
ENTREGADO CONFORME RECIBI CONFORME
ING. xxxxxxxxxxxxxxxx
DNI xxxxxxxxxxxxx DNI
305
Anexo 16
LISTADO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
EDT Nombre de la Actividad Duración Predecesoras
days
Anexo 18
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
CÓDIGO
versión 1.0
PROYECTO: Instalación de una nueva línea de Envasado
GERENTE:
PREPARADO POR: FECHA
REVISADO POR: FECHA
APROBADO POR: FECHA
11. PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: Descripción detallada del proceso para la
verificación formal de los entregables y su aceptación por parte del cliente. Definir qué, quién, cómo, dónde.
En este proceso se integra los procesos anteriores y se desarrollará con el uso del software
Ms Project 2013.
El responsable de este proceso es el gerente del proyecto y se requiere la participación
mínima del Ingeniero de Envasado, Ingeniero EIC y el consultor. La herramienta que se
aplicará será la de ruta crítica.
El Cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el documento para proseguir
con el proyecto.
12. PROCESO PARA CONTROL DEL CRONOGRAMA: Descripción detallada del proceso para
identificar, registrar y procesar cambios de alcance.
Este proceso consiste en dar seguimiento a la ejecución del cronograma del proyecto y en
controlar los cambios en la línea base del tiempo. Este control implica:
Determinar el estado actual del cronograma.
Determinar los cambios en el cronograma y cuantificar sus impactos.
Gestionar e implementar cambios durante la ejecución del proyecto.
El estado de cronograma se actualizará mediante la revisión de desempeño del trabajo del
proyecto. El porcentaje de avance para las actividades serán definidos de la siguiente
forma:
• Actividad sin iniciar (0%).
• Actividad en Ejecución (50%).
• Actividad Completada (100%).
El proceso es liderado por el gerente del proyecto y la frecuencia de revisión establecida es
en forma quincenal.
318
Anexo 19.1
FACTORES AMBIENTALES
Externos:
• Normas Gubernamentales:
o Norma LEY N° 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados.
o Manual de Bioseguridad NORMA TÉCNICA N° 015 - MINSA / DGSP
o Decreto Supremo 024-2013-EF
• Condiciones del mercado:
o La demanda de los productos de CLOROX se ha incrementado, por tal motivo,
se busca ejecutar nuevos proyecto a fin de cubrir con la demanda creciente.
• Clima Político:
o “El Perú es una de las economías de más rápido crecimiento en la región y se
espera que continúe como tal en el mediano plazo. Los estimados más
recientes de crecimiento del PBI para el 2014 están por encima del promedio
de la región (3.5% contra 1.2% respectivamente). La inflación se ha
mantenido baja dentro del intervalo objetivo en el 2013 (2.9%). Un entorno
externo aún favorable, políticas macro-económica prudentes y reformas
estructurales profundas se han combinado para apoyar este escenario de alto
crecimiento y baja inflación en el Perú. Recientemente, el país puede estar
entrando a un periodo desafiante, ya que el impulso del crecimiento se
desaceleró en el 2013 por efecto de condiciones externas adversas, un declive
correspondiente en la confianza interna y una reducción de la inversión.” 15
15
Referencia: http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
320
Anexo 19.2
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Anexo 20
Anexo 21
1.1.2.7.7 Elaboración de Especificaciones Técnicas 3 days Mon 18/05/15 Wed 20/05/15 77,79
1.1.2.7.8 Elaboración de Listado de Equipos y materiales 3 days Thu 21/05/15 Mon 25/05/15 80
1.1.2.7.9 Elaboración de Expediente Técnico 5 days Tue 26/05/15 Mon 01/06/15 81
1.1.2.7.10 Revisión de Expediente Técnico 6 days Tue 02/06/15 Tue 09/06/15 82
1.1.2.7.11 Modificación de observaciones de Expediente Técnico 2 days Wed 10/06/15 Thu 11/06/15 83
1.1.2.7.12 Revisión Final del Expediente Técnico 2 days Fri 12/06/15 Mon 15/06/15 84
1.1.2.7.13 Elaboración de SOW para Licitación de Implementación 2 days Tue 16/06/15 Wed 17/06/15 85
1.1.2.7.14 Expediente Aprobado 0 days Wed 17/06/15 Wed 17/06/15 86
1.1.2.8 Elaboración de cronograma de Ejecución de Obras 3 days Tue 23/06/15 Thu 25/06/15 87,72,58,31,44
1.1.2.9 Presupesto de Ejecución de Obra 10 days Fri 26/06/15 Thu 09/07/15 88
1.1.2.10 Revisión Técnica de Ingeniería 10 days Tue 23/06/15 Mon 06/07/15 87,72,58,31,44
1.1.2.11 Levantamiento de Observaciones - Revisión Técnica 5 days Tue 07/07/15 Mon 13/07/15 90
1.1.2.12 Revisión Técnica Final de Ingeniería 1 day Tue 14/07/15 Tue 14/07/15 91
1.1.2.13 Ingeniería de Detalle Aprobada 0 days Tue 14/07/15 Tue 14/07/15 92
1.1.2.14 Elaboración de SOW para Licitación de Construcción 5 days Wed 15/07/15 Tue 21/07/15 93
1.2 Adquisiciones del Proyecto 207 days Fri 20/02/15 Tue 08/12/15
1.2.1 Licitación para compra de Maquinarias 162 days Fri 20/02/15 Tue 06/10/15
1.2.1.1 Inicio de Licitación 0 days Fri 20/02/15 Fri 20/02/15 11
1.2.1.2 Invitación a Proveedores 3 days Mon 23/02/15 Wed 25/02/15 11,372
1.2.1.3 Recepción de propuestas 15 days Thu 26/02/15 Wed 18/03/15 98
1.2.1.4 Evaluación de Propuestas 5 days Thu 19/03/15 Wed 25/03/15 99
1.2.1.5 Negociaciones con Proveedores 3 days Thu 26/03/15 Mon 30/03/15 100
1.2.1.6 Revisión de Contratos 4 days Mon 30/03/15 Fri 03/04/15 101
1.2.1.7 Firma de Contratos 2 days Mon 06/04/15 Tue 07/04/15 102
1.2.1.8 Generación de Orden de Compra 3 days Wed 08/04/15 Fri 10/04/15 103
1.2.1.9 Auditoria de Pruebas FAT 0 days Tue 06/10/15 Tue 06/10/15 112,122,132,142,152,000
1.2.1.10 OC Generada y Contrato Firmado 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15 104
1.2.2 Importación de Maquinarias 172 days Mon 13/04/15 Tue 08/12/15
1.2.2.1 Maquina Posicionadora 172 days Mon 13/04/15 Tue 08/12/15
336
1.2.2.1.1 Fabricación de Máquina 105 days Mon 13/04/15 Fri 04/09/15 104
1.2.2.1.2 Preparación de muestras 5 days Mon 13/04/15 Fri 17/04/15 104
1.2.2.1.3 Muestras enviadas 0 days Fri 01/05/15 Fri 01/05/15 104FS+15 days,110
1.2.2.1.4 Pruebas FAT 5 days Wed 30/09/15 Tue 06/10/15 109,152
1.2.2.1.5 Recepción de documentos de embarque 0 days Tue 06/10/15 Tue 06/10/15 112
1.2.2.1.6 Importación de Maquina 35 days Wed 07/10/15 Tue 24/11/15 113
1.2.2.1.7 Llegada de Máquina a Puerto Callao 0 days Tue 24/11/15 Tue 24/11/15 114
1.2.2.1.8 Desaduanaje 10 days Wed 25/11/15 Tue 08/12/15 115
1.2.2.1.9 Llegada de Máquina a Planta 0 days Tue 08/12/15 Tue 08/12/15 116
1.2.2.2 Maquina Etiquetadora 155 days Mon 13/04/15 Fri 13/11/15
1.2.2.2.1 Fabricación de Máquina 105 days Mon 13/04/15 Fri 04/09/15 104
1.2.2.2.2 Preparación de muestras 5 days Mon 13/04/15 Fri 17/04/15 104
1.2.2.2.3 Muestras enviadas 0 days Fri 01/05/15 Fri 01/05/15 104FS+15 days,120
1.2.2.2.4 Pruebas FAT 5 days Mon 07/09/15 Fri 11/09/15 119,121,142
1.2.2.2.9 Recepción de documentos de embarque 0 days Fri 11/09/15 Fri 11/09/15 122
1.2.2.2.5 Importación de Maquina 35 days Mon 14/09/15 Fri 30/10/15 122
1.2.2.2.6 Llegada de Máquina a puerto Callao 0 days Fri 30/10/15 Fri 30/10/15 124
1.2.2.2.7 Desaduanaje 10 days Mon 02/11/15 Fri 13/11/15 125
1.2.2.2.8 Llegada de Máquina a Planta 0 days Fri 13/11/15 Fri 13/11/15 126
1.2.2.3 Maquina Llenadora 162 days Mon 13/04/15 Tue 24/11/15
1.2.2.3.1 Fabricación de Máquina 110 days Mon 13/04/15 Fri 11/09/15 104
1.2.2.3.2 Preparación de muestras 5 days Mon 13/04/15 Fri 17/04/15 104
1.2.2.3.3 Muestras enviadas 0 days Fri 01/05/15 Fri 01/05/15 104FS+15 days,130
1.2.2.3.4 Pruebas FAT 5 days Mon 14/09/15 Tue 22/09/15 129,131,122
1.2.2.3.9 Recepción de documentos de embarque 0 days Tue 22/09/15 Tue 22/09/15 132
1.2.2.3.5 Importación de Maquina 35 days Wed 23/09/15 Tue 10/11/15 132
1.2.2.3.6 Llegada de Máquima a puerto Callao 0 days Tue 10/11/15 Tue 10/11/15 134
1.2.2.3.7 Desaduanaje 10 days Wed 11/11/15 Tue 24/11/15 135
1.2.2.3.8 Llegada de Máquina a Planta 0 days Tue 24/11/15 Tue 24/11/15 136
337
1.2.2.6.8 Llegada de Máquina a Planta 0 days Fri 23/10/15 Fri 23/10/15 166
1.2.3 Licitación para Servicio de Ingeniería de detalle 25 days Wed 25/02/15 Wed 01/04/15
1.2.3.1 Inicio de Licitación 0 days Wed 25/02/15 Wed 25/02/15 12,372
1.2.3.2 Invitación a Proveedores 5 days Thu 26/02/15 Wed 04/03/15 12,372
1.2.3.3 Recepción de propuestas 5 days Thu 05/03/15 Wed 11/03/15 170
1.2.3.4 Evaluación de Propuestas 5 days Thu 12/03/15 Wed 18/03/15 171
1.2.3.5 Negociaciones con Proveedores 2 days Thu 19/03/15 Fri 20/03/15 172
1.2.3.6 Revisión de Contrato 3 days Mon 23/03/15 Wed 25/03/15 173
1.2.3.7 Firma de Contrato 3 days Thu 26/03/15 Mon 30/03/15 174
1.2.3.8 Generación de Orden de Compra 2 days Tue 31/03/15 Wed 01/04/15 175
1.2.3.9 OC Generada y Contrato Firmado 0 days Wed 01/04/15 Wed 01/04/15 176
1.2.4 Licitación para la Implementación del Proyecto 61 days Mon 03/08/15 Tue 27/10/15
1.2.4.1 Inicio de Licitación 0 days Mon 03/08/15 Mon 03/08/15 372,378,94
1.2.4.2 Invitación a Proveedores 5 days Tue 04/08/15 Mon 10/08/15 372,378,94
1.2.4.3 Recepción de propuestas 10 days Tue 11/08/15 Mon 24/08/15 180
1.2.4.4 Presentación de Propuestas 3 days Tue 25/08/15 Thu 27/08/15 181
1.2.4.5 Evaluación de Propuestas 9 days Fri 28/08/15 Thu 10/09/15 182
1.2.4.6 Auditoria del proceso de Licitación 0 days Thu 10/09/15 Thu 10/09/15 183
1.2.4.7 Ajuste de Propuestas por parte de los proveedores 5 days Fri 11/09/15 Thu 17/09/15 183
1.2.4.8 Definición del ganador 2 days Fri 18/09/15 Mon 21/09/15 185
1.2.4.9 Negociaciones con Proveedores 3 days Tue 22/09/15 Thu 24/09/15 186
1.2.4.10 Revisión del Contrato 10 days Fri 25/09/15 Thu 08/10/15 187
1.2.4.11 Firma del Contrato 10 days Fri 09/10/15 Thu 22/10/15 188,380
1.2.4.12 Generación de Orden de Compra 3 days Fri 23/10/15 Tue 27/10/15 189
1.2.4.13 OC Generada y Contrato Firmado 0 days Tue 27/10/15 Tue 27/10/15 190
1.3 Ejecución del Proyecto 130 days Mon 26/10/15 Fri 22/04/16
1.3.1 Sistemas de Abastecimiento Instalados 85 days Wed 28/10/15 Tue 23/02/16
1.3.1.1 Reunión de Inicio 1 day Wed 28/10/15 Wed 28/10/15 190
1.3.1.2 Abastecimiento de Bombas 75 days Thu 29/10/15 Wed 10/02/16 194
339
1.3.2.4.2 Sistema electrico instalado 15.42 days Thu 29/10/15 Thu 19/11/15
1.3.2.4.2.1 Tablero electrico instalado 4 days Mon 02/11/15 Thu 05/11/15 286
1.3.2.4.2.2 Bandejas electricas instaladas 4 days Thu 05/11/15 Thu 19/11/15 194
1.3.2.4.2.3 Cableado electrico realizado 2 days Thu 29/10/15 Fri 30/10/15 194
1.3.2.4.3 Pruebas de funcionamiento de Máquina Tapadora 7.17 days Fri 13/11/15 Thu 26/11/15 284,282
1.3.2.4.4 Sistema de Tapado probado 0 days Thu 26/11/15 Thu 26/11/15 287
1.3.2.5 Empacado 40.5 days Thu 29/10/15 Thu 24/12/15
1.3.2.5.1 Maquina empacadora instalada 12 days Wed 02/12/15 Thu 17/12/15
1.3.2.5.1.1 Máquina Empacadora en Planta 2 days Wed 02/12/15 Thu 03/12/15 157
1.3.2.5.1.2 Montaje mecanico 10 days Fri 04/12/15 Thu 17/12/15 291
1.3.2.5.2 Sistema eléctrico instalado 9.33 days Thu 29/10/15 Wed 11/11/15
1.3.2.5.2.1 Tablero electrico instalado 4 days Mon 02/11/15 Tue 10/11/15 296
1.3.2.5.2.2 Bandejas electricas instaladas 2.33 days Mon 02/11/15 Wed 11/11/15 194
1.3.2.5.2.3 Cableado electrico realizado 2 days Thu 29/10/15 Fri 30/10/15 194
1.3.2.5.3 Pruebas de funcionamiento de Máquina Empacadora 4.5 days Thu 17/12/15 Thu 24/12/15 294,292
1.3.2.5.4 Sistema de Empacado probado 0 days Thu 24/12/15 Thu 24/12/15 297
1.3.2.6 Paletizado 20.33 days Mon 26/10/15 Mon 23/11/15
1.3.2.6.1 Maquina Paletizadora instalada 7 days Mon 26/10/15 Tue 03/11/15
1.3.2.6.1.1 Máquina Paletizadora en Planta 2 days Mon 26/10/15 Tue 27/10/15 167
1.3.2.6.1.2 Montaje mecanico 4 days Thu 29/10/15 Tue 03/11/15 301
1.3.2.6.2 Sistema eléctrico instalado 15.17 days Thu 29/10/15 Thu 19/11/15
1.3.2.6.2.1 Tablero electrico instalado 4 days Tue 10/11/15 Mon 16/11/15 306
1.3.2.6.2.2 Bandejas electricas instaladas 3 days Thu 05/11/15 Thu 19/11/15 194
1.3.2.6.2.3 Cableado electrico realizado 5 days Thu 29/10/15 Wed 04/11/15 194
1.3.2.6.3 Pruebas de funcionamiento de Máquina Paletizadora 5 days Mon 16/11/15 Mon 23/11/15 304,302
1.3.2.6.4 Sistema de Paletizado probado 0 days Mon 23/11/15 Mon 23/11/15 307
1.3.2.7 Transportadores 57 days Thu 29/10/15 Fri 15/01/16
1.3.2.7.1 Instalaciones Mecánicas 45 days Wed 04/11/15 Tue 05/01/16
1.3.2.7.1.1 Transportadores en zona de posicionamiento de 8 days Fri 18/12/15 Tue 29/12/15 247
343
botellas instalado
1.3.2.7.1.2 Transportadores en zona de etiquetado instalado 8 days Tue 24/11/15 Thu 03/12/15 258
1.3.2.7.1.3 Transportadores en zona de llenado instalado 10 days Thu 17/12/15 Wed 30/12/15 269
1.3.2.7.1.4 Transportadores en zona de tapado instalado 5 days Fri 13/11/15 Thu 19/11/15 282
1.3.2.7.1.5 Transportadores en zona de empaquetado instalado 10 days Fri 18/12/15 Thu 31/12/15 292
1.3.2.7.1.6 Transportadores en zona de paletizado instalado 10 days Wed 04/11/15 Tue 17/11/15 302
1.3.2.7.1.7 Transportadores instalados 0 days Thu 31/12/15 Thu 31/12/15 316,315,314,313,312
1.3.2.7.1.8 Montaje de Motoreductores 3 days Fri 01/01/16 Tue 05/01/16 311,312,313,314,315,000
1.3.2.7.1.9 Motoreductores instalados 0 days Tue 05/01/16 Tue 05/01/16 318
1.3.2.7.2 Sistema electrico instalado 57 days Thu 29/10/15 Fri 15/01/16
1.3.2.7.2.1 Tablero electrico instalado 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16 324
1.3.2.7.2.2 Bandejas electricas instaladas 4 days Thu 29/10/15 Thu 19/11/15 194
1.3.2.7.2.3 Cableado electrico realizado 6 days Thu 29/10/15 Mon 23/11/15 194
1.3.2.7.2.4 Motoreductor instalados 3 days Wed 06/01/16 Fri 08/01/16 318
1.3.2.7.3 Pruebas de funcionamiento de Transportadores 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16 324,312,313,314,315,000,000
1.3.2.7.4 Sistema de Transportadores Probados 0 days Fri 15/01/16 Fri 15/01/16 325
1.3.3 Sistemas Generales Instalados 46.42 days Thu 29/10/15 Fri 01/01/16
1.3.3.1 Sistema de iluminación 16.75 days Thu 29/10/15 Mon 23/11/15
1.3.3.1.1 Instalación de Tablero 3 days Thu 29/10/15 Tue 03/11/15 194
1.3.3.1.2 Instalación de Luminarias 10 days Thu 29/10/15 Thu 19/11/15 194
1.3.3.1.3 Cableado Electrico 10 days Tue 03/11/15 Thu 19/11/15 194
1.3.3.1.4 Instalación de Bandejas 6 days Wed 04/11/15 Fri 13/11/15 194
1.3.3.1.5 Pruebas de Funcionamiento 2.08 days Thu 19/11/15 Mon 23/11/15 329,330
1.3.3.1.6 Sistema de Iluminación probado 0 days Mon 23/11/15 Mon 23/11/15 333
1.3.3.2 Sistema de drenaje 46.42 days Thu 29/10/15 Fri 01/01/16
1.3.3.2.1 Trazado del Sistema de Drenaje 2 days Thu 29/10/15 Fri 30/10/15 194
1.3.3.2.2 Construcción del sistema de drenaje 30 days Wed 11/11/15 Fri 01/01/16 336
1.3.3.3 Sistema Eléctrico 14.5 days Tue 03/11/15 Tue 24/11/15
1.3.3.3.1 Montaje de Bandejas 8 days Tue 03/11/15 Thu 19/11/15 194
344
1.3.3.3.2 Cableado Eléctrico de acometidas 4 days Wed 04/11/15 Mon 16/11/15 194
1.3.3.3.3 Montaje de Tableros de Distribución 6 days Mon 16/11/15 Tue 24/11/15 194
1.3.3.3.4 Sistema Electrico instalado 0 days Tue 24/11/15 Tue 24/11/15 341
1.3.4 Puesta en Marcha 70 days Fri 15/01/16 Fri 22/04/16
1.3.4.1 llegada de técnicos de maquinarias 0 days Fri 15/01/16 Fri 15/01/16 325
1.3.4.2 Revisión de Instalaciónes Electricas y Mecánicas 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16 344
1.3.4.3 Pruebas de Envasado formato 345 14 days Wed 27/01/16 Mon 15/02/16 345
1.3.4.4 Auditoria de Puesta en marcha 0 days Mon 15/02/16 Mon 15/02/16 346
1.3.4.5 Pruebas de Envasado Formato 680 14 days Tue 16/02/16 Fri 04/03/16 346
1.3.4.6 Linea de Envasado probada 0 days Fri 04/03/16 Fri 04/03/16 348
1.3.4.8 Inicio de Producción 0 days Fri 04/03/16 Fri 04/03/16 349
Actualización de documentos del proyecto ( Expedientes y
1.3.4.9 20 days Mon 07/03/16 Fri 01/04/16 350
planos)
1.3.4.10 Entrega de Planos As built y documentación del proyecto 0 days Fri 01/04/16 Fri 01/04/16 351
1.3.4.11 Revisión de documentación del Proyecto y planos As built 10 days Mon 04/04/16 Fri 15/04/16 352
1.3.4.12 Firma de Actas de Entrega del Proyecto 5 days Mon 18/04/16 Fri 22/04/16 353
1.4 Gestión del Proyecto 341 days Fri 02/01/15 Fri 22/04/16
1.4.1 Acta de Constitución del Proyecto 3 days Fri 02/01/15 Tue 06/01/15
1.4.1.1 Inicio del Proyecto 0 days Fri 02/01/15 Fri 02/01/15
1.4.1.2 Elaboración del acta de constitución del proyecto 2 days Fri 02/01/15 Mon 05/01/15 357
Elaboración de Estimación de costos - Prefinanciamiento
1.4.1.3 2 days Fri 02/01/15 Mon 05/01/15 357
Ingeniería de Detalle
1.4.1.4 Acta de Constitución Aprobada 0 days Mon 05/01/15 Mon 05/01/15 358,359
Solicitud de Pre-financiamiento para el desarrollo de la
1.4.1.5 1 day Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 360
Ingeniería de Detalle
1.4.1.6 Pre- financiamiento Aprobado 0 days Tue 06/01/15 Tue 06/01/15 361
1.4.2 Plan para la dirección del Proyecto 124 days Thu 12/02/15 Tue 04/08/15
1.4.2.1 Elaboración del EDT 2 days Wed 15/07/15 Thu 16/07/15 93
1.4.2.2 Documentos para la Gestión del Alcance 2 days Fri 17/07/15 Mon 20/07/15 364
1.4.2.3 Documentos para la Gestión del Tiempo 1 day Tue 21/07/15 Tue 21/07/15 365
345
1.4.2.4 Documentos para la Gestion del costo 2 days Wed 22/07/15 Thu 23/07/15 366
1.4.2.5 Documentos para la Gestión de Calidad 1 day Fri 24/07/15 Fri 24/07/15 367
1.4.2.6 Documentos para la Gestión de Recusos Humanos 1 day Mon 27/07/15 Mon 27/07/15 367
1.4.2.7 Documentos para la Gestión de las Comunicaciones 1 day Tue 28/07/15 Tue 28/07/15 367
1.4.2.8 Documentos para la Gestión de Riesgos 2 days Fri 24/07/15 Mon 27/07/15 367
1.4.2.9 Documentos para la Gestión de Compras 5 days Thu 12/02/15 Wed 18/02/15 362
1.4.2.10 Documentos para la Gestión de interesados 1 day Tue 28/07/15 Tue 28/07/15 367
1.4.2.11 Revisión del Alcance , Tiempo y Costo con el Patrocinador 1 day Wed 29/07/15 Wed 29/07/15 368,369,370,371,373
Modificaciones a la Línea base del proyecto ( Alcance,
1.4.2.12 1 day Thu 30/07/15 Thu 30/07/15 374
Tiempo y Costo)
Línea Base del Proyecto Aprobado ( Alcance, Tiempo y
1.4.2.13 0 days Thu 30/07/15 Thu 30/07/15 375
Costo)
1.4.2.14 Elaboración del Plan general del Proyecto 2 days Fri 31/07/15 Mon 03/08/15 376
1.4.2.15 Plan para la dirección del Proyecto elaborado 0 days Mon 03/08/15 Mon 03/08/15 377
1.4.2.16 Envío de solicitud de Financiamiento 1 day Tue 04/08/15 Tue 04/08/15 377
1.4.2.17 Financiamiento Habilitado 0 days Tue 04/08/15 Tue 04/08/15 379
1.4.3 Documentación para Seguimiento y Control del Proyecto 10 days Thu 29/10/15 Wed 11/11/15
1.4.3.1 Elaboración de Protocolo de Pruebas 2 days Thu 29/10/15 Fri 30/10/15 194
1.4.3.2 Elaboración de Formato de Control de Cambios 5 days Thu 29/10/15 Wed 04/11/15 194
1.4.3.3 Elaboración de Formato de Informe de Desempeño 5 days Thu 29/10/15 Wed 04/11/15 194
1.4.3.4 Elaboración de Check list de entregables 10 days Thu 29/10/15 Wed 11/11/15 194
1.4.4 Cierre del Proyecto 0 days Fri 22/04/16 Fri 22/04/16
1.4.4.2 Actas de Entrega del Proyecto Firmadas 0 days Fri 22/04/16 Fri 22/04/16 354
346
347
348
Anexo 22
EDT Nombre Duración Inicio Fin Predecesora
1 Nueva Línea de Envasado 341 days Fri 02/01/15 Fri 22/04/16
1.2 Adquisiciones del Proyecto 207 days Fri 20/02/15 Tue 08/12/15
1.2.1 Licitación para compra de Maquinarias 162 days Fri 20/02/15 Tue 06/10/15
Wed
1.2.1.2 Invitación a Proveedores 3 days Mon 23/02/15 11,372
25/02/15
349
Wed
1.2.1.3 Recepción de propuestas 15 days Thu 26/02/15 98
18/03/15
Wed
1.2.1.4 Evaluación de Propuestas 5 days Thu 19/03/15 99
25/03/15
Mon
1.2.1.5 Negociaciones con Proveedores 3 days Thu 26/03/15 100
30/03/15
1.2.1.6 Revisión de Contratos 4 days Mon 30/03/15 Fri 03/04/15 101
1.2.1.8 Generación de Orden de Compra 3 days Wed 08/04/15 Fri 10/04/15 103
1.2.2.2.1 Fabricación de Máquina 105 days Mon 13/04/15 Fri 04/09/15 104
1.2.2.3.1 Fabricación de Máquina 110 days Mon 13/04/15 Fri 11/09/15 104
1.2.2.4.1 Fabricación de Máquina 100 days Mon 13/04/15 Fri 28/08/15 104
1.2.2.5.6 Llegada de Máquina a puerto Callao 0 days Tue 17/11/15 Tue 17/11/15 154
1.2.2.5.8 Llegada de Máquina a Planta 0 days Tue 01/12/15 Tue 01/12/15 156
1.3 Ejecución del Proyecto 130 days Mon 26/10/15 Fri 22/04/16
Wed
1.3.2 Línea de Envasado Instalada 83 days Mon 26/10/15
17/02/16
1.3.2.5 Empacado 40.5 days Thu 29/10/15 Thu 24/12/15
1.3.2.5.1.1 Máquina Empacadora en Planta 2 days Wed 02/12/15 Thu 03/12/15 157
1.3.2.7.2.4 Moto reductor instalados 3 days Wed 06/01/16 Fri 08/01/16 318
Pruebas de funcionamiento de
1.3.2.7.3 5 days Mon 11/01/16 Fri 15/01/16 324,312,313,314,315,316,318
Transportadores
1.3.4 Puesta en Marcha 70 days Fri 15/01/16 Fri 22/04/16
1.3.4.1 llegada de técnicos de maquinarias 0 days Fri 15/01/16 Fri 15/01/16 325
Revisión de Instalaciones Eléctricas y
1.3.4.2 7 days Mon 18/01/16 Tue 26/01/16 344
Mecánicas
Mon
1.3.4.3 Pruebas de Envasado formato 345 14 days Wed 27/01/16 345
15/02/16
1.3.4.5 Pruebas de Envasado Formato 680 14 days Tue 16/02/16 Fri 04/03/16 346
1.3.4.6 Línea de Envasado probada 0 days Fri 04/03/16 Fri 04/03/16 348
1.4 Gestión del Proyecto 341 days Fri 02/01/15 Fri 22/04/16
1.4.1 Acta de Constitución del Proyecto 3 days Fri 02/01/15 Tue 06/01/15
1.4.4.2 Actas de Entrega del Proyecto Firmadas 0 days Fri 22/04/16 Fri 22/04/16 354
353
Anexo 23
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Anexo 24
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE: ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE VARIACIÓN PERMITIDA EXCEDE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE (VARIACIÓN PERMITIDA (ACCIÓN A TOMAR EJM.
CONTROL APLICA A TODO EL PARA EL ALCANCE MONITOREAR
Investigar Variación y tomar acción
Durante todo el proyecto 10% de Presupuesto Inicial
correctiva
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de cambios en el
alcance, incremento de costos en los materiales, etc.):
1. Modificaciones en el alcance del proyecto a solicitud del Cliente final con un impacto mayor
al 5% en la línea base del costo del proyecto
2. Aparición de riesgos no identificados
3. Cambios en especificaciones técnicas en maquinarias durante el proceso de compras.
4. Cambios de leyes que afecten el costo en el transcurso del proyecto.
5. Factores externos medioambientales (desastres naturales, terremotos) que afecten el
proyecto
6. Error en de cálculo de ingeniería.
1. Modificaciones en el alcance del proyecto a solicitud del Cliente final: Se identificará los
recursos necesarios para el cambio solicitado, calculando el costo del cambio en función a:
Mano de Obra, Tiempo y Materiales.
2. Aparición de riesgos no identificados: Se calculará el costo de la acción recomendada en
función de la Mano de Obra, Tiempo y Materiales.
3. Cambios en especificaciones técnicas en maquinarias durante el proceso de compras: Se
cuantificará la diferencia del costo de la maquinaria, el entrenamiento del personal y el
impacto en la línea base del tiempo.
4. Cambios de leyes que afecten el costo en el transcurso del proyecto: Se considerará el
costo de consultoría y las necesidades para el cumplimiento de la normativa local.
Adicionalmente se calculara el impacto en la línea base del tiempo.
5. Factores externos medioambientales (desastres naturales, terremotos) que afecten el
proyecto: Se calculara el costo de la acción recomendada en función de la Mano de Obra ,
Tiempo y Materiales.
6. Reducción del Impacto a las Operaciones de Planta durante la ejecución del proyecto: Se
cuantificara la MANO DE OBRA, TIEMPO Y MATERIALES de los trabajos adicionales que
busquen este fin.
Describir como serán administrados los cambios en el costo:
Los requerimientos de las solicitudes de cambio serán identificadas por parte de los
367
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE
LOS COSTOS.
ETC.)
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE
PROYECTOS.
PROCESO DE GESTIÓN DE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
Estimación de Costos Se realiza la estimación del proyecto con la estimación de costos
por presupuesto. El responsable de este proceso es el gerente de
proyectos y será aprobado por el patrocinador.
El modo de estimación es de abajo hacia arriba de todos los
Preparación de Presupuesto Se calcula con la estimación realizada en el paso anterior y se
totaliza el costo de todos los entregables del proyecto. Es
responsabilidad del Encargado de elaboración de costos obtener
el presupuesto final del proyecto y es aprobado por el
patrocinador.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE
PROYECTOS.
FORMATO DE GESTIÓN DE
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
COSTOS
Plan de Gestión de Costos Documento que informa la planificación para la gestión del
costo del Proyecto.
368
Línea de Base del Costos Estimación de costos de cada actividad para cada entregable del
EDT.
369
Anexo 25
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Anexo 26
CURVA S
Valor Acumulado
Mes Actual (USD) Curva S
ene-15 26825.81 26,825.81 $4,000,000.00
abr-15
abr-16
jul-15
sep-15
ago-15
oct-15
may-15
dic-15
nov-15
mar-15
jun-15
mar-16
ene-15
feb-15
ene-16
feb-16
oct-15 342944.5 1,537,186.13
nov-15 1206340 2,743,526.08
Valor Acumulado
dic-15 385075.7 3,128,601.83
ene-16 128148.8 3,256,750.65
feb-16 219840.3 3,476,590.97
mar-16 9285.891 3,485,876.86
abr-16 34490.32 3,573,057.19
371
Anexo 27
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión 2.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto 06 04 2015
REVISADO POR: Julio Medina 08 04 2015
APROBADO POR: Andy Bevan 10 04 2015
Gestión de Calidad
Auditar Procesos
ROLES Y RESPONSABILIDADES
(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestión de calidad)
ROLES A C RESPONSABILIDADES
- Gestionar, dar seguimiento, evaluar, y coordinar las
Oficina de Proyectos x
actividades de aseguramiento de calidad.
- Elaborar el Plan de Gestión de Calidad.
- Aprobar el plan de QA.
- Participa en la definición de acciones correctivas.
- Responsable de implementar el proceso de gestión
de cambios.
Gerente de Proyecto x x - Encargado de validad que la elaboración del Plan de
Pruebas se realice de acuerdo al procedimiento
establecido.
- Asegurar la correcta selección de los contratistas.
- Controlar el presupuesto del proyecto y elaborar
reportes de cash-flow del proyecto.
Encargado de verificar el cumplimiento de los
Supervisor de Calidad x
procedimientos mediante auditorias programadas.
- Lidera el grupo de mejora procesos.
- Responsable de identificar las oportunidades de
mejora.
Supervisor de Calidad x - Responsable del registro de oportunidades.
- Asigna la responsabilidad.
- Hace seguimiento a las mejoras.
- Estandarización de procesos.
- Responsable del proceso de entrenamiento para la
ejecución de procedimientos establecidos.
- Asegura el cumplimiento de los procedimientos.
- Responsable de registrar las iniciativas de mejoras a
Supervisor de Calidad x
la Metodología y proponerlas al grupo de mejora de
procesos.
- Mantener la documentación de las Normas
Técnicas del Estado Peruano.
- Mantiene el registro de los Checklist.
- Mantiene los protocolos de Control de Calidad,
Supervisor de Calidad x
- Mantiene los protocolos de pruebas FAT de
Maquinarias.
376
Anexo 28
Anexo 29
Anexo 30
Anexo 31
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc.
Anexo 32
Patrocinador
Gerente de
Proyecto
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
Gestión de Proyectos bajo enfoque PMBOK
Especialidades debe conocer, manejar o
dominar.
• Liderazgo
HABILIDADES:qué habilidades específicas debe poseer • Comunicación asertiva
y en qué grado. • Solución de conflictos
• Negociación.
EXPERIENCIA:qué experiencia debe tener, sobre qué No menor a 5 años en la Organización
temas o situaciones, y de qué nivel.
ANAN
384
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, RR.HH. y
materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
Reporta a: Patrocinador
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
UÁNDO, DÓN
386
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
• Estándares corporativos de LA
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
EMPRESA.
Especialidades debe conocer, manejar o dominar.
• Procedimientos y políticas de compras.
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe • Negociación.
poseer y en qué grado. • Comunicación
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre qué • 3 Años como comprador en proyectos
temas o situaciones, y de qué nivel. similares.
OTROS: otros requisitos especiales tales como género,
edad, nacionalidad, estado de salud, condiciones físicas,
etc.
388
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).
• Asesoramiento legal para la elaboración del contrato.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus
responsabilidades?).
• Encargado de asesorar al GSS Buyer con los temas legales para la correcta
elaboración del contrato.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo,
calidad,rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
NIVELES DE AUTORIDAD:
Tiene la autoridad para manejar realizar el proyecto en base a los alcances, presentar las
observaciones contractuales y técnicas sobre el proyecto en marcha
Reporta a: Gerencia de Construcción
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
• Estándares corporativos de LA
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o
EMPRESA.
Especialidades debe conocer, manejar o dominar.
• Procedimientos y políticas de calidad.
HABILIDADES: qué habilidades específicas debe
• Comunicación de alto nivel.
poseer y en qué grado.
EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, sobre • 3 Años como supervisor de calidad
qué temas o situaciones, y de qué nivel. en proyectos similares.
OTROS: otros requisitos especiales tales como
género, edad, nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
392
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?).
• Responsable de la logística de compra, impuestos y coordinaciones con la
empresa proveedora.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y cubrir sus
responsabilidades?).
• Coordinar embarques y sus tiempo
• Hacer pedidos a los proveedores
• Hacer seguimientos a los plazos de producción
• Apoyar al personal de ventas
• Costear precios al vendedor
• Manejo de documentación y digitación de datos
• Funciones administrativas
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, RR.HH. y
materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
No aplica.
Reporta a: Gestor de Compras
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, calidad, RR.HH. y
materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
01 Patrocinador Al termino del proyecto Comunicación del Gerente General Otros Proyectos de Clorox
02 Gerente de Proyectos Al termino del proyecto Comunicación del Patrocinador Otros Proyectos de Clorox
03 Asesor Legal Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de Proyectos Otros Proyectos de Clorox
04 Gestor de Compras Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de Proyectos Otros Proyectos de Clorox
05 Asistente COMEX Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de Proyectos Otros Proyectos de Clorox
06 Gerente de Construcción Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de Proyectos Otros Proyectos de Clorox
07 Supervisor de Seguridad Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de construcción Otros Proyectos de Clorox
08 Supervisor de Calidad Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de construcción Otros Proyectos de Clorox
09 Empresa Constructora Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de construcción Otros Proyectos de Clorox
10 Ing. Especialista Envasado Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de Proyectos Otros Proyectos de Clorox
11 Ingeniero IEC Al termino del proyecto Comunicación del Gerente de Proyectos Otros Proyectos de Clorox
12 Consultor Externo Al termino del proyecto Comunicación Ingeniero de Envasado Otros Proyectos de Clorox
VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)
1. Aprovechar el KnowHow del Gerente de proyecto para que pueda guiar a los
menos experimentados, y de esta manera ayude a desarrollar sus habilidades
en la Gerencia de Proyectos al resto de sus colaboradores.
2. Debido a la importancia de las relaciones interpersonales entre todos los que
conforman el equipo de proyecto, se realizará reuniones de integración con
la finalidad de crear mejores relaciones entre todos y minimizar la creación
de conflictos.
3. El área de Recursos Humanos de LA EMPRESA realizaran cursos Técnicos y de
Gestión para los colaboradores de LA EMPRESA, a los cuales pueden
participar cualquier integrante del equipo del Proyecto, estos cursos pueden
ser tomados con la autorización del jefe directo y que no interfieran con el
normal desenvolvimiento del proyecto
4. Se solicitaran a los proveedores entregar manuales de uso para utilizar
adecuadamente los nuevos software del proyecto
VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?)
1. Realizar una Gestión de Desempeño, evaluada por cumplimiento de
objetivos en todo el proyecto. Se considerará la puntuación de 1 a 4, siendo
el nivel más bajo 1 (no cumple con sus objetivos y 4 excede- Realizó alguna
innovación para algún proceso del proyecto).
2. Si el CPI al final del Proyecto tiene un rango de 95% a 100% se otorgara un
10% de bono sobre su remuneración mensual durante el tiempo del
proyecto, este monto de pago será asumido por el área de Recursos
Humanos de LA EMPRESA
3. Al final del Proyecto se realizaran actividades de integración a modo de
celebración por el logro del proyecto.
4. Se realizaran reuniones trimestrales de reconocimiento donde se hará
mención a los mejores equipos de las distintas áreas que sobresalen
laboralmente en el proyecto.
Proyecto
Nueva Linea de
Envasado
Máquina
Sub Contrata Materiales Personal Importadas para
Instalación
Instalación Sistema Equipos menores Equipos menores Equiipos menores Dirección del Equipo del Máquina
Oficjnas Proyecto
de Abastecimiento Eléctricos Mecánicos Civil Proyecto Posicionadora
Maquina
Gestor de Compras
Paletizadora
Tolva
Anexo 32.2
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
I. OBJETIVO
Determinar las condiciones y/o relaciones a que deben sujetarse dentro del Proyecto
de la Nueva Línea de Envasado LA EMPRESA así como los trabajadores en
participantes del presente Proyecto, delimitando los derechos y obligaciones que
deben observarse dentro del marco legal, laboral y convencional.
II. FINALIDAD
Disponer la naturaleza del vínculo contractual entre la Dirección Ejecutiva y los
trabajadores, fijándose sus responsabilidades y derechos, de manera que coadyuve
como instrumento eficaz el logro de los objetivos del Proyecto.
III. BASE LEGAL
Constitución Política del Perú. o D.S. N° 039-91-TR (Reglamento Interno de Trabajo) o
Decreto Legislativo N° 728 Ley de Fomento del Empleo. o D.S. N° 003-97-TR TUO Ley
de Productividad y Competitividad Laboral o Decreto Supremo N° 001-96-TR.
Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. o Decreto Legislativo N° 713 De los
Descansos Remunerados. o Decreto Legislativo N° 854 Ley de Jornada del Trabajo,
Horario y Trabajo en sobre Tiempo. o Decreto Legislativo N° 910 Ley General de
Inspección y Defensa del Trabajador o Decreto Supremo N° 020-2001-TR,
Reglamento del D. Leg. N° 910 o Resolución Ministerial N° 036-95-TR, Guía Básica de
Inspección del Trabajo. o Ley N° 26664, Goce Derecho de Descanso pre-natal y post-
natal de la trabajadora gestante. o Ley N° 27240, Ley N° 27403, Permiso por
Lactancia Materna o Ley N° 28048, Riesgo de la Mujer Gestante o Resolución
Jefatural N° 091-2001-INADE- 1100. Reglamento de Organización y Funciones del
PEPP. o Resolución Directoral N° 216-2001- INADE/6201. Manual de Organización y
Funciones del PEPP. o Resolución Jefatural N° 038-96-INADE- 1100, Manual de
procesos investigatorios de la Sede Central, Proyectos Especiales y Programas de
Inversión del INADE. o Resolución Directoral N° 010-92- INAP/DNP. o Decreto
Supremo N° 017-96-PCM. Procedimiento a seguir para la selección, contratación de
personal y cobertura de plazas en organismos públicos.
IV. ALCANCE
El presente Reglamento Interno de Trabajo, es de aplicación y obligatorio
cumplimiento de todos los funcionarios y trabajadores del Proyecto Nueva Línea de
Envasado Clorox.
V. NORMAS
TITULO I
GENERALIDADES CAPÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y ÁMBITO DE
APLICACIÓN
ARTÍCULO 1° El Reglamento Interno de Trabajo, es un documento de Gestión
institucional del sistema de personal, donde se establecen y determinan las
condiciones a las que deben sujetarse el Proyecto de Nueva Línea de Envasado LA
EMPRESA y los trabajadores que son asignados o contratados a modalidad, en el
cumplimiento de sus prestaciones.
ARTÍCULO 2° El presente Reglamento Interno de Trabajo tiene por finalidad
establecer el ámbito de aplicación de las relaciones de trabajo en el Proyecto Nueva
Línea de Envasado LA EMPRESA, conforme a lo dispuesto a la Ley de Fomento del
Empleo, su Reglamento y normas del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) y la
Dirección Ejecutiva LA EMPRESA.
ARTÍCULO 3° El presente Reglamento Interno de Trabajo es de aplicación en todas las
Dependencias Orgánicas del Proyecto de Nueva Línea de Envasado LA EMPRESA sin
excepción alguna y de cumplimiento obligatorio por todos los trabajadores.
ARTÍCULO 4° En todo lo que no se encuentra expresamente previsto en la Ley y en el
presente Reglamento, será de aplicación en cuanto resulte pertinente, y en forma
supletoria los documentos complementarios sobre normas y procedimientos que al
respecto emita el INADE y los responsables de Proyecto de Diseño e Implementación
de una Nueva Línea de Envasado LA EMPRESA, sin contravenir las normas laborales
establecidas.
TITULO II
DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO II ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL
PROYECTO
ARTÍCULO 5° Son funciones del Proyecto de Nueva Línea de Envasado LA EMPRESA ,
planear, dirigir, organizar, evaluar, integrar, asignar personal y controlar las
actividades del personal en el Centro de Trabajo, de conformidad a su Reglamento y
Manual de Organización y Funciones
Estas funciones comprenden las prerrogativas siguientes:
a) Fijar la estructura y números de cargos, categorías y escala de remuneración.
b) Constituir comisiones de concurso de admisión y/o selección de personal
c) Seleccionar y tomar los servicios de personal, en contratos sujetos a modalidad.
d) Programar y fijar horarios y turnos de trabajo, y designar tareas.
e) Determinar la capacidad e idoneidad de cualquier trabajador para ocupar un
cargo, así como para apreciar sus méritos y decidir su promoción.
f) Crear, modificar puestos y suprimir los que considere convenientes.
g) Determinar la denominación del puesto individual de cada trabajador. Podrá
cambiar de puesto de trabajo a cualquier trabajador sin afectar su remuneración ni
categoría.
h) Establecer la naturaleza del trabajo y responsabilidades de los trabajadores. Así
como calificar los puestos de Dirección y de confianza.
i) Transferir, rotar, reubicar y desplazar trabajadores a diferentes puestos, cuando se
considere necesario para la mejor marcha administrativa y productiva del Proyecto,
además, no se afecte económicamente ni presupuestalmente al Proyecto. En estos
casos, la remuneración no le será disminuida, así como tampoco su categoría.
j) Determinar objetivos operativos de trabajo.
k) Determinar las labores de los trabajadores que conforman su personal. Dirigir y
controlar la realización de éstas labores y adoptar medidas disciplinarias o despedir a
trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
l) Otras que pudieran influir favorablemente en la gestión del Proyecto.
ARTÍCULO 6° Son obligaciones del Proyecto:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo, el
Reglamento y Manual de Organización y Funciones del Proyecto, así como la
normatividad que regula el Régimen Laboral de la actividad privada vigente.
b) Realizar una supervisión racional y fundamentada en un genuino respeto a la
dignidad de la persona humana sin distinción de ninguna clase entre sus
trabajadores, procurando mantener la mejor armonía y comprensión dentro de las
relaciones de trabajo.
c) Cumplir con las obligaciones que como empleador le señalan las Leyes del País y
con los compromisos contractuales vigentes.
d) Disponer que los diversos niveles de supervisión presten oportuna y debida
atención a las quejas y sugerencias de los trabajadores.
e) Propiciar y fomentar el desarrollo social, cultural Profesional y Técnico de sus
trabajadores.
f) Estimular el esfuerzo creativo, manteniendo una actitud constructiva frente a la
sugerencia de los trabajadores.
g) Efectuar evaluaciones periódicas sobre el desempeño del trabajador, a fin de
obtener datos que sustenten promoción.
h) Proporcionar en ambiente adecuado de trabajo, incluyendo equipos, materiales y
herramientas para su correcta operación.
i) Supervisar las labores de sus trabajadores, señalando sus objetivos concretos y
analizar los resultados con el propósito de procurar que el trabajo sea efectuado al
mínimo costo posible y de acuerdo a los patrones comunes de calidad, cantidad y
prontitud.
j) Capacitar y perfeccionar a los trabajadores sin distinción de categorías ni cargos.
k) Formular Directivas, Normas y Reglamentos que requieran la seguridad,
protección y desarrollo de los trabajadores.
TITULO III
ASPECTOS LABORALES
CAPÍTULO III
DEL INGRESO DE PERSONAL
ARTICULO 7° El ingreso de personal, está determinado por las necesidades de
servicio y se efectúa previa programación, requerimiento, selección y evaluación de
acuerdo a las normas establecidas por el Proyecto y en concordancia con los
dispositivos legales vigentes a la fecha de contratación de personal.
ARTICULO 8° El postulante seleccionado deberá cumplir con lo siguiente:
a) Presentar con carácter de Declaración Jurada en la ficha personal, en adición a sus
datos personales de formación y/o capacitación.
b) Reunir los requisitos de formación, capacitación, experiencia y/o título profesional
que guarden relación directa con las funciones inherentes al cargo vacante que es
materia de provisión.
ARTICULO 9° Si el postulante ocultase información y/o consignare información falsa
será excluido del proceso de selección de personal. En caso de haberse producido la
contratación, deberá ser despedido por de FALTA GRAVE con arreglo a las normas
vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad penal, y civil en que hubiere incurrido. La
selección y calificación, será procesada por el área competente con la intervención
del órgano funcional a la cual será asignado el postulante.
ARTICULO 10° Ningún trabajador podrá ingresar a prestar servicios, sin autorización
expresa por escrito de la Dirección Ejecutiva de LA EMPRESA
ARTICULO 11° Cada trabajador que ingrese al servicio del Proyecto tendrá un legajo
personal de cuya organización y manejo es responsabilidad del Área de Personal de
LA EMPRESA para lo cual proporcionarán bajo responsabilidad los datos y
documentos que se requieran para la conformación de la carpeta antes mencionada.
ARTICULO 12° El personal que ingresa a laborar al Proyecto recibirá la orientación
adecuada, a fin de que pueda conocer su área de trabajo así como sus deberes,
responsabilidades y beneficios que le corresponda y se le proveerá el presente
documento y los demás elementos y enseres necesarios, para el normal y eficiente
desempeño de sus labores.
ARTICULO 13° El Proyecto otorgará a cada trabajador un carné de identificación que
lo acredite como trabajador, el mismo que será devuelto al termino del vínculo
laboral.
CAPITULO IV
DE LA JORNADA DE TRABAJO
ARTICULO 14° Se entiende como Jornada de Trabajo, el tiempo establecido por el
Proyecto para que el trabajador cumpla con sus obligaciones de acuerdo a los
previsto en las leyes y convenios colectivos.
ARTICULO 15° La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y
ocho horas semanales como máximo.
ARTICULO 16° El horario de trabajo es determinado por el Proyecto teniendo en
consideración las necesidades y requerimiento de trabajo así como los límites y
horarios que contemplan los dispositivos legales y las regulaciones que se impongan
por razones especiales.
ARTICULO 17° La jornada de trabajo del personal empleado en las sedes del Proyecto
será
a) Horario único de trabajo de los meses de Enero a diciembre de lunes a viernes
Mañanas De 08:00 a 13:00 p.m.
Tardes De 14:30 a 17:30 p.m.
b) Horario para obreros de lunes a sábado, completarán la jornada de 48 horas
semanales..
c) Las omisiones al marcar las tarjetas por ingreso o salida no deben ser más de 03
veces al mes; el exceso de esta costumbre, será considerado como acción voluntaria
y será sancionada por el Área de RRHH de LA EMPRESA como falta de carácter
disciplinario.
El presente horario estará sujeto a modificaciones por disposiciones expresas de la
Dirección Ejecutiva de LA EMPRESA
ARTICULO 18° El horario de la jornada de trabajo del Proyecto se ubicará en un lugar
visible y cerca de los mecanismos del registro de asistencia, debiendo constar tanto
la hora de ingreso como la de salida del personal.
ARTICULO 19° La permanencia del personal en sus puestos de trabajo es
responsabilidad del Jefe inmediato y del Área de RRHH
CAPITULO V
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
ARTICULO 20° Durante la vigencia del horario establecido en el Artículo 17° el
personal dispondrá durante el mes una tolerancia de 30 minutos después del inicio
del horario de trabajo sin sufrir descuento en su remuneración. Pasado los 30
minutos se descontara todo el tiempo acumulado incluida la tolerancia.
ARTICULO 21° Se considera tardanza para los efectos del Control de Asistencia y
Puntualidad el ingreso de 08:01 a 08:10 horas y de 14:31 a 14:40 horas, pasado este
límite se considera inasistencia. Las tarjetas de Control serán mantenidas en el
fichero hasta 10 minutos después del inicio de la Jornada de Trabajo.
ARTICULO 22° El trabajador está obligado a registrar personalmente la hora de
ingreso y salida de su Centro de Trabajo; el control de asistencia y puntualidad se
efectuara a través de la tarjeta de control asignada a cada uno de los trabajadores,
dicho registro de control respaldará la formulación de la Planilla única de
remuneraciones. El record de asistencia y la puntualidad se agregará al legajo
personal de cada trabajador.
ARTICULO 23° El proyecto tiene la debida facultad de exigir a su personal la
puntualidad en la hora de ingreso al Centro de Trabajo y estos la obligación de
cumplir con el horario y las normas establecidas para el efecto.
ARTICULO 24° El personal que no efectúe el registro de entrada y/o salida será
considerado ausente, salvo casos debidamente justificados.
CAPITULO VI
DE LA PERMANENCIA EN EL PUESTO
ARTICULO 25° Cuando el trabajador se ausenta temporalmente de su puesto de
labores por razones de servicio, sin salir del ámbito de las Oficinas del Proyecto
deberá dejar indicado su destino y tiempo aproximado que permanecerá ausente
con el objeto que pueda ser fácilmente ubicado en caso necesario y requerirá de la
previa autorización de su jefe inmediato.
ARTICULO 26° El personal que requiera salir del local del Proyecto en horas de
trabajo, lo hará con papeleta de salida autorizada por su jefe inmediato; área de
RRHH que por razones institucionales tenga que ausentarse en comisión de servicios,
quienes presentaran la papeleta correspondiente autorizada por su jefe inmediato.
ARTICULO 27° El reemplazo de personal, es la sustitución temporal de un trabajador
por otro, el trabajador reemplazado gozará de estabilidad en su puesto mientras
dure la ausencia por causas debidamente justificadas, los trabajadores podrán ser
designados por el Jefe inmediato, poniendo en conocimiento de la Jefatura del área
de RRHH dicho reemplazo es en caso de enfermedad, vacaciones, accidentes u otros
motivos.
ARTICULO 28° Los funcionarios que cumplen cargo de Dirección y/o confianza no
podrán cobrar racionamiento ni hacer uso de compensación salvo autorización
expresa de la Dirección Ejecutiva LA EMPRESA.
CAPITULO VII
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
DERECHOS
ARTICULO 29° Son derechos de los trabajadores del Proyecto Nueva Línea de
Envasado:
a) Percibir las remuneraciones y beneficios acorde con las funciones y los
requerimientos del puesto que desempeñan.
b) Estabilidad en sus puestos o cargos de acuerdo con las normas y disposiciones
legales vigentes y el contrato sujeto a modalidad que no será mayor de un año.
c) Ser tratado con dignidad y justicia, no ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole y a la
reserva que deberá mantenerse sobre sus registros y asuntos personales que sean
de conocimiento de la institución.
d) El que se respete su libertad de conciencia, creencia y sentimientos a expresar sus
pensamientos, ideas y opiniones.
e) La igualdad de oportunidades sin discriminación, ser considerado para ocupar
cargos de mayor jerarquía, teniendo en cuenta su rendimiento, recibir capacitación y
orientación de sus Jefes inmediatos y a participar en programas de capacitación.
f) Ser evaluado periódicamente sobre su desempeño laboral.
g) Que le sean proporcionados las condiciones de trabajo adecuadas para el
desempeñen de sus funciones.
h) Cuando salgan de su Sede de trabajo por razones de servicios se les entreguen los
recursos para cubrir gastos correspondientes.
i) A los descansos pagados por días feriados no laborables de acuerdo a Ley.
j) El uso físico de 30 días calendarios de vacaciones por cada año completo de
servicios o haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en dicho
periodo.
k) El goce de un día libre por onomástico, sin lugar a descuento de sus
remuneraciones. Precisándose que si tal día coincide en sábado, domingo o feriado
no laborable el uso del descanso será el primer día útil siguiente.
l) Solicitar se tomen las medidas, para el mantenimiento de la seguridad y la higiene
en el
Centro de Trabajo.
m) Es derecho de la trabajadora gestante, gozar de 45 días de descanso pre-natal y
45 días de descanso post-natal. El goce de descanso pre-natal podrá ser diferido,
parcial o totalmente, y acumulado por el post-natal a decisión de la trabajadora
gestante. Tal decisión deberá ser comunicada al empleador con una antelación no
menor de dos meses a la fecha probable del parto. n) La madre trabajadora, al
término del periodo postnatal tiene derecho a una hora diaria de permiso por
lactancia materna hasta que su hijo tenga un año de edad. Este permiso podrá ser
fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral.
o) Aplíquese los derechos que estipulan, las Leyes N° 26644, 27240, 27403 y 28048.
ARTICULO 30° Se considera como actos de hostilidad del Proyecto Especial o de sus
representantes de éste en contra del trabajador, lo siguiente:
a) El incumplimiento de las cláusulas de contrato laboral.
b) La falta de pago de la remuneración en el plazo convenido
c) La reducción inmotivada de la remuneración.
d) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que por naturaleza de su
ocupación, hábito o contrato de trabajo, preste servicio con el deliberado propósito
de ocasionarle perjuicio.
e) El incurrir en acto de violencia o en grave faltamiento de palabra en agravio del
trabajador.
f) El incumplimiento deliberado por parte del empleador de sus obligaciones Legales
o convencionales.
g) El hostigamiento reiterado al trabajador a causa de su actividad política, sindical o
comunera, opinión y creencia religiosa o raza.
h) Los actos contra su integridad moral, psíquica y física, el hostigamiento sexual y
todos aquellos que constituyen actitudes deshonestas que afecten la dignidad del
trabajador.
OBLIGACIONES
ARTICULO 31° Son obligaciones de los trabajadores del Proyecto Nueva Línea de
envasado
a) Conocer, respetar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de creación,
Reglamento y Manual de Organizaciones y Funciones y demás normas dictadas por
el INADE y el Proyecto, el presente Reglamento Interno de Trabajo, Normas internas,
Memorandos; así como las disposiciones, instrucciones y órdenes impartidas por sus
superiores.
b) Respetar el principio de autoridad así como guardar respeto y recíproca
deferencia a sus superiores, compañeros de trabajo y terceras personas que asistan
a realizar gestiones en las Dependencias del Proyecto, manteniendo un ambiente de
armonía, orden y disciplina laboral.
c) Registrar personalmente su asistencia, iniciar puntualmente sus labores,
permanecer en su lugar de trabajo, cumplir con la jornada de trabajo y los turnos
establecidos. Dar aviso a su jefe inmediato cuando alguna circunstancia les impida
asistir al trabajo explicando las causas motivadoras de su ausencia, indicando el lugar
donde se encuentra.
d) Realizar con diligencia, dedicación y eficiencia las funciones relativas a su cargo, de
acuerdo a las circunstancias jornada y/o área de trabajo.
e) Conservar en forma adecuada y custodiar los materiales, instrumentos y/o
herramientas de trabajo no fungibles que les hayan sido proporcionados, para
realizar las labores asignadas.
f) Guardar reserva sobre las operaciones y actividades del Proyecto.
g) Presentarse al inicio de la Jornada laboral, correctamente vestido y guardar la
debida imagen personal, durante la jornada de trabajo, portando permanentemente
su carnet de identidad, así como los equipos o implementos necesarios.
h) Prestar auxilio y colaboración en el tiempo y lugar que se le requiera en caso de
alguna contingencia y/o emergencia en el centro de trabajo o afuera de él.
i) Actuar y cumplir con las comisiones de trabajo a nivel nacional, que por necesidad
que por necesidad del servicio se le asigne.
j) Comunicar por escrito a la Unidad de Personal, cualquier cambio o variación de sus
datos Personales, familiares, estado civil, cambio de domicilio y otros, a fin de
mantener actualizado su legajo personal.
k) Todo trabajador al reintegrarse a sus labores luego de cualquier ausencia,
acreditará ante su jefe inmediato las causas que la originaron, quien podrá solicitar a
su criterio presente adicionalmente cualquier otra prueba o documentos que
verifique fehacientemente la justificación de la misma.
l) Abstenerse de tratar asuntos ajenos a sus labores, durante la jornada de trabajo.
m) Someterse a los exámenes médicos, psicológicos y de aptitudes físicas
establecidas en el Programa de Control de Higiene y Salud Ocupacional.
n) No ingresar al Centro de Trabajo, bienes particulares (paquetes, artefactos u
otros) que no tengan relación con sus labores, salvo autorización del Proyecto.
o) Al salir del Centro de Laboral, los trabajadores deberán mostrar al personal de
vigilancia el contenido de paquetes, carteras, bolsas, maletines, portafolios u otros.
p) Observar el debido cuidado en sus actividades, a fin de evitar daños materiales o
causar accidentes. Así como conservar el buen estado los ambientes del Proyecto.
q) Asistir a los programas d capacitación y entrenamiento que el Proyecto brinde.
r) Portar en lugar visible, el carnet de trabajo, al ingreso y durante el tiempo de
permanencia en el centro de trabajo.
CAPITULO VIII
PROHIBICIONES
ARTICULO 32° Está prohibido a los trabajadores del Proyecto las siguientes acciones
que pueden ser motivo hasta de despido:
a) Atender asuntos particulares, dentro de los ambientes del Proyecto y durante las
horas de trabajo.
b) Faltar al trabajo sin causa justificada (inasistencia injustificada)
c) Registrar la asistencia de otro trabajador o registrar la propia en forma dolosa.
d) Valerse de su condición de trabajador del Proyecto para obtener ventajas o
benéficos de cualquier índole a favor suyo o de terceros.
e) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorización del Jefe inmediato
Superior.
f) Solicitar y/o recibir dinero, y gratificaciones de cualquier clase por la ejecución de
trabajos propios del cargo o por la tramitación de asuntos dentro de la institución.
g) Actuar con demora o premura intencionada en la tramitación de documentos,
expedientes, reclamos, informes o cualquier otra labor que compete a su cargo, así
como disminuir deliberada y reiteradamente el rendimiento de su labor, sea
volumen o calidad de producción o suspender intempestivamente el mismo para
atender asuntos personales ajenos al Proyecto.
h) El incumplimiento injustificado de las obligaciones de trabajo, la reiterada
resistencia a las ordenes de sus superiores relacionadas con sus labores y la
inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo y de Seguridad Industrial.
i) La utilización o disposición de los bienes o servicios del Centro de Trabajo o de los
que se encuentran
bajo su custodia en perjuicio del Proyecto y en beneficio propio o de terceros.
j) Incurrir en actos de violencia, grave indisciplina, o faltamiento grave de palabra en
agravio del Director Ejecutivo, de sus representantes, del personal directivo o de sus
compañeros de trabajo, dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos
se deriven directamente de la relación laboral. Así como realizar actos de extrema
violencia contra personas a los bienes del Proyecto, como toma de locales o rehenes.
k) Hacer colectas, cifras o suscripciones, así como realizar actividades de carácter
mercantil en el Centro de Trabajo que redunden en beneficio propio o de terceros.
l) Presentarse a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas o
sustancias estupefacientes, así como introducirlas al Centro de Trabajo o ingerirlas
en el mismo.
m) Manejar y operar equipos, maquinarias o vehículos que no le han sido asignados
o para lo cual no tuviera autorización salvo casos de emergencia.
n) Conducir en vehículos de uso oficial a personas ajenas al Proyecto salvo
autorización expresa de la Administración.
o) Pintar paredes poner volantes de cualquier naturaleza o causar deterioro o
destrucción a los bienes muebles del Proyecto, ejecutar actividades políticas
partidarias en el Centro de Trabajo, bajo cualquier modalidad y circunstancias.
p) Causar intencionalmente graves daños materiales en los edificios instalaciones
obras, maquinarias, instrumentos, documentos y demás bienes de propiedad del
Proyecto o en posesión de éste.
q) Alterar, reiterar o inutilizar la tarjeta de control propia o ajena y/o alguna relación
de asistencia; o hacerla desaparecer.
r) Cobrar racionamiento por concepto de horas extraordinarias trabajadas y a la vez
hacer uso de compensación con horas de descanso. Solo se debe optar por una de
ellas.
ARTICULO 33° Falta grave es la infracción del trabajador a los deberes esenciales
relacionados con la capacidad, conducta del trabajador y las que emanan del
contrato; constituyen faltas graves que dan lugar al despido las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento
de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las ordenes relacionadas con las
labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del
Reglamento Interno de Trabajo, que revistan gravedad.
b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del
volumen o calidad de la producción, verificada fehacientemente o con el concurso de
los servicios de inspección del Ministerio de Trabajo.
c) La disminución de la capacidad física o mental, la ineptitud sobrevenida,
determinante para el desempeño de sus labores.
d) El rendimiento deficiente en relación a la capacidad del trabajador y con el
rendimiento promedio en labores y bajo condiciones similares.
e) La negativa injustificada del trabajador o someterse a exámenes médicos
previamente convenidos o establecidos por Ley, determinantes de la relación
laboral, o a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el Médico
para evitar enfermedades o accidentes.
f) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del Proyecto o que se
encuentren bajo su custodia, así como retención o utilización indebidas de los
mismos, en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor.
g) El uso entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o
utilización no autorizada de documentos del proyecto; la entrega de información
falsa a la institución con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja.
h) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas
o sustancias estupefacientes y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de
la función o del trabajo revista excepcional gravedad.
i) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o
escrita en agravio del Director Ejecutivo, de sus representantes, personal jerárquica
o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera del
él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral.
j) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obra, maquinarias, instrumentos,
documentación materias primas y demás bienes de propiedad del proyecto o en
posición del mismo.
k) El abandono del trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias
injustificadas por mas de cinco días en un periodo de treinta días calendario o más
de quince días en un periodo de ciento ochenta días calendario hayan sido o no
sancionados disciplinariamente en cada caso.
l) La comisión de falta grave.
m) La condena penal por delito doloso.
n) La inhabilitación del trabajador.
ARTICULO 34° Los trabajadores que incurran en el Art. 32°, a parte del descuento
económico a que hubiera lugar se harán acreedores a:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación escrita.
c) Suspensión del cargo sin goce de haber de treinta (30) a noventa (90) días.
d) Cese temporal sin goce de haber hasta por doce (12) meses.
e) Despido.
ARTICULO 35° Las sanciones serán impuestas teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La reincidencia del trabajador.
b) El nivel de carrera.
c) La situación jerárquica del autor.
d) Evaluación del rendimiento laboral del trabajador.
e) La gravedad de la falta
ARTICULO 36° Las sanciones a que se refieren los artículos precedentes se aplicaran
de acuerdo a la gravedad y reincidencia de la falta cometida y cuando lo amerite no
será necesario observar la relación correlativa
de las sanciones establecidas en el artículo 34° del presente reglamento.
ARTICULO 37° Cuando por necesidad de servicios se requiera tiempos adicionales
para la ejecución de trabajos URGENTES e impostergables fuera de la jornada
ordinaria de trabajo, los trabajadores gozaran de compensación o racionamiento
hasta un máximo de 10 días y que serán autorizadas con papeletas firmadas por los
jefes de sus respectivas oficinas. Las compensaciones aludidas no podrán ejecutarse
en días corridos, sino distribuidos en 2 o 3 partes según sea el caso. Cuando los
trabajadores hagan uso de su compensación no podrán por ningún motivo cobrar
racionamiento por horas adicionales realizadas así mismo no se podrá variar el
periodo de compensación con comisiones de servicios sin la autorización pertinente
de la Dirección Ejecutiva de LA EMPRESA
CAPITULO IX
DISCIPLINA
ARTICULO 38° La disciplina es la disposición constante del trabajador para respetar y
cumplir las normas que regulan las actividades del Proyecto y su personal.
ARTICULO 39° Para mantener la disciplina es imperativo que los trabajadores
conozcan las normas que les son aplicables, para no incurrir en violaciones de las
mismas por desconocimiento.
ARTICULO 40° Al imponerse medida disciplinaria se persigue, salvo en caso de falta
grave que justifique la resolución del contrato, evitar que la infracción o falta se
repitan.
ARTICULO 41° El proyecto tiene establecidas las siguientes medidas o sanciones:
a) AMONESTACIÓN VERBAL.- Se aplica generalmente en caso de falta leve o primaria
y no de gravedad, es aplicable por el jefe inmediato.
b) AMONESTACIÓN ESCRITA.- Es aplicable cuando hay reincidencia en las faltas
primarias y reviste cierta gravedad, es cursada por el Jefe respectivo con la
indicación suscitada de hechos.
c) RESOLUCIÓN DE LLAMADAS DE ATENCIÓN.- Se aplica por regla general en caso de
repetición de faltas leves o primarias, o cuando por circunstancias del ejercicio de la
función el trabajador incurra en alguna negligencia administrativa y no revista mayor
gravedad. Puede o no darse según sea el caso previo proceso investigación.
d) SUSPENSIÓN.- Es una medida correctiva que implica la separación temporal del
trabajo si percepción de remuneraciones, se aplica por violaciones más seria de las
normas y disposiciones del Proyecto la suspensión al trabajo será de 01 a 90 días. El
número de días de suspensión se fija de acuerdo a la gravedad de la falta, la
reincidencia determinará suspensiones de mayor número de días mediante proceso
investigación.
e) CESE.- Determinación mediante la cual un funcionario deja de desempeñar el
cargo que ejercía, se aplica de acuerdo a la magnitud de la falta, siendo temporal sin
goce de remuneraciones de treinta (30) días hasta por doce meses (12) se aplica
previo proceso investigación.
f) DESPIDO.- Es la separación definitiva del trabajador por haber cometido falta
grave, esto tiene que ser por causa justa relacionada con su capacidad o conducta.
ARTICULO 42° Las relaciones laborales en el Proyecto se basan primordialmente por
espíritu de compresión, armonía y colaboración que debe existir entre los
trabajadores de todos los niveles, y se rigen por el presente Reglamento Interno de
Trabajo.
ARTICULO 43° Cualquier negligencia de os deberes, derechos, prohibiciones
estatuidas en el presente Reglamento Interno se considera una falta de carácter
disciplinario.
ARTICULO 44° Son faltas de carácter disciplinario además de las determinadas como
faltas graves las siguientes:
a) Faltar el respeto al superior Jerárquico o el incumplimiento de las órdenes
impartidas por éste.
b) El abuso indebido de autoridad.
c) Hacer publicaciones tendenciosas en perjuicio del Proyecto y sus trabajadores. d)
Dar información no autorizada a órganos de difusión sobre asuntos internos del
Proyecto.
e) Faltar a trabajar sin justificación alguna.
f) Presentarse al trabajo bajo efectos de alcohol o drogas.
g) No marcar la tarjeta de control o alterar el ingreso o salida al Centro de Trabajo.
h) Ingresar al Centro de Trabajo fuera del horario correspondiente sin la autorización
respectiva.
i) Concurrir tarde al trabajo e iniciar tardíamente las funciones respectivas.
j) Tratar asunto ajeno a su trabajo, durante las horas de labor.
k) Presentarse al trabajo en forma no apropiada en la vestimenta y aspecto físico.
l) Discutir, practicar juegos o bromas ofensivas al superior o compañero de trabajo.
m) No cumplir con la tarea encomendada y/o actuar con negligencia, retardo en la
ejecución de lo programado.
n) Abandonar el Centro de Trabajo sin la autorización.
o) Salir en Comisiones de Servicios y no encontrarse en el destino.
p) Incurrir en actos reñidos con la disciplina, la moral y las buenas costumbres.
q) La falta de colaboración.
r) Desperdiciar en forma notoria, materiales y otros elementos de producción y/o
servicio en las tareas encomendadas.
s) Negarse a trabajar horas extraordinarias cuando el Proyecto lo requiera sin que
exista una justificación suficiente.
t) Así mismo son faltas que merecen amonestación o suspensión todas aquellas de
similar naturaleza que la Dirección decida sancionar, previo los informes del caso.
ARTICULO 45° Las faltas disciplinarias de acuerdo a la gravedad serían sancionados
mediante memorando por sus jefes inmediatos haciendo de conocimiento del área
de RRHH, o previo proceso investigación.
CAPITULO X
PERMISOS Y LICENCIAS
ARTICULO 46° El proyecto otorga permisos y licencias de salida fuera del Centro de
labores que serán concedidas mediante el documento “Solicitud de Permiso, se
otorgan previa autorización del Jefe inmediato
ARTICULO 47° Permiso es la Autorización para ausentarse por horas del Centro de
Trabajo dentro de la jornada ordinaria de labores; y licencia es la autorización para
no asistir al centro de trabajo por razones justificadas uno o más días; el uso de
ambos está condicionada a la necesidad de servicios y conformidad institucional.
ARTICULO 48° El Proyecto conforme a las normas del sistema de personal otorga
permisos y licencias por los siguientes motivos:
a) Permisos y licencias con goce de remuneraciones: - Por enfermedad o accidente
de trabajo - Por el goce del derecho de descanso prenatal y post-natal - Por el
derecho de Lactancia Materna - Por Gravidez - Por fallecimiento del cónyuge, padres.
Hijos o hermanos. - Por capacitación oficializada.
b) Permisos y licencias sin goce de remuneraciones: - Por asuntos particulares. - Por
capacitación no oficializada.
c) Permisos y licencias a cuenta del periodo vacacional - Por matrimonio - Por
enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos. d) Permisos en Comisión Oficial de
Servicio.
ARTICULO 49° Los permiso que se conceden dentro de la Jornada de trabajo no
deberán exceder en ningún caso de 03 horas el día del permiso, el lapso de tiempo
que exceda este permiso será compensado por el trabajador con horas efectivas de
trabajo en caso contrario estarán sujetas a descuento proporcional al tiempo no
laborado. Los permisos por asuntos particulares serán acumulados mensualmente y
no deberán exceder de 48 horas de Enero a Diciembre.
ARTICULO 50° El Proyecto exige al trabajador en “Comisión Oficial de Servicios” para
desarrollar sus actividades, acreditar su salida utilizando el documento “Solicitud de
Permiso” autorizado por su jefe inmediato.
ARTICULO 51° Las comisiones de servicios, por hora /o días serán autorizadas por el
Jefe de Oficina respectiva por medio de una papeleta de Autorización de Salida o
Memorando con indicación del día y hora de salida y regreso, el lugar a donde se
dirige y el tipo de comisión que debe cumplir.
ARTICULO 52° Los permisos serán concedidos mediante el documento “Solicitud de
Permiso en la forma siguiente:
a) Por el Director Ejecutivo o Jefe de Oficina por 05 días o más.
b) Por el Jefe de su Unidad hasta por 03 días.
ARTICULO 53° Para efecto del cálculo de los días de permiso a cuenta del periodo
vacacional se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Si se concede un día viernes y lunes posterior, se considera para efectos del
descuento por 04 días incluyendo sábado y domingo.
b) Si se otorga por cinco (05) días hábiles consecutivos o alternados se computarán
como siete (07) días.
ARTICULO 54° Los permisos serán deducidos del próximo periodo vacacional,
siempre que acumulados no excedan de 15 días dentro del año calendario. El tiempo
que supere este límite está sujeto al descuento del haber de una treintava parte del
integro de la remuneración total mensual por cada día de ausencia.
ARTICULO 55° Los permisos para concurrir a los Centros Hospitalarios de ESSALUD no
están afectos a descuentos de su haber ni deducible de su periodo vacacional,
siempre que sean justificados con papeleta de atención.
ARTICULO 56° El Proyecto también reconoce como justificadas y sin pérdida de
remuneración las ausencias por las siguientes razones:
a) Por el fallecimiento del cónyuge, padres, hijos o hermanos se otorga cinco (05)
días en cada caso, pudiendo extenderse hasta tres (03) más días cuando el descanso
se produce fuera del ámbito del Proyecto.
b) Por la tramitación de Libreta Militar, Libreta Electoral, hasta por 02 días,
debiéndose en cada caso solicitar previamente la autorización del Jefe de Oficina
correspondiente. Así mismo el trabajador goza de este beneficio cuando tenga que
sufragar fuera del ámbito del Proyecto.
ARTICULO 57° No existiendo pactos o convenios al respecto podrán otorgarse
licencias con goce de remuneraciones por los siguientes motivos:
a) Matrimonio.- Al trabajador con motivo de Matrimonio durante cinco (05) días
siempre y cuando no tenga vacaciones pendientes.
b) Nacimiento.- Al trabajar durante el día de parto.
c) Enfermedad o Accidente.- Por los primeros 20 días de un ejercicio presupuestal. d)
Maternidad durante 45 días de la fecha probable del parto y 45 días después del
parto.
ARTICULO 58° Las licencias por motivos particulares se consideran para viaje y
realizar otras actividades de interés personal, estas no constituyen un derecho
absoluto del trabajador, en ellas prima el interés de la Institución sobre el particular
y estarán sujetas al descuento proporcional.
CAPITULO XI
SISTEMA DE REMUNERACIONES
ARTICULO 59° La forma de pago de la remuneración única mensual se efectuará de
conformidad con los dispositivos legales vigentes y procedimientos usuales del
Proyecto.
ARTICULO 60° Las remuneraciones están afectas a los descuentos de Ley, a los
provenientes de mandatos judiciales, préstamos y a los solicitados por el servidor y
autorizados por el Proyecto.
ARTICULO 61° En caso de existir horas extraordinarias serán compensados con un
descanso equivalente a los días laborados en un máximo de 05 días por mes o diez
días de racionamiento.
ARTICULO 62° El Proyecto otorgará a sus trabajadores no menos de (03) aguinaldos
durante el año, una por fiestas Patrias, Otra por Navidad y una por vacaciones, los
montos de dicha gratificación serán no menor de una remuneración única mensual
fijados anualmente por la Dirección Ejecutiva.
ARTICULO 63° El Proyecto de Común acuerdo con sus trabajadores otorgará con
sujeción a su disponibilidad presupuestal una asignación por Escolaridad, similar a
los aguinaldos mencionados en el artículo precedente.
ARTICULO 64° Los aguinaldos o gratificaciones son otorgados por el Proyecto para
ayudar a cubrir o para compensar los mayores desembolsos económicos que efectúa
el trabajador en determinado periodo del año, se abonar en los meses de abril, julio,
y diciembre y en el mes que hace uso físico de vacaciones el trabajador.
ARTICULO 65° Las asignaciones, bonificaciones o pagos adicionales y la remuneración
única mensual se abonará mensualmente, se otorgará por acto unilateral del
Proyecto y/o dispositivos legales, en forma fija y/o eventual.
ARTICULO 66° El Proyecto incluirá en plantilla única de pagos, los descuentos de Ley,
los provenientes del mandato judicial, los expresamente autorizados por el
trabajador y los resultantes de regularizaciones administrativas debiendo todos ellos
ser debidamente sustentados.
CAPITULO XII
TARDANZAS E INASISTENCIAS
ARTICULO 67° Se considera tardanza para los efectos del control de asistencia y
puntualidad el ingreso de personal de 08:01 a 08:10 y de 14:31 a 14:40 horas,
pasado este límite se considera inasistencia.
ARTICULO 68° El personal que no efectúe el registro de entrada y/o salida será
considerado como inasistencia o abandono al centro laboral, salvo casos
debidamente justificados por el Jefe inmediato y por escrito.
ARTICULO 69° El personal dispone durante el mes de tolerancia de 30 minutos
después de inicio de la jornada de trabajo, sin que esto origine descuento alguno.
Debiendo la tolerancia ser compensada en el mismo día al término dela jornada de
trabajo.
ARTICULO 70° Las tardanzas que sobrepase el límite de tolerancia a que se refiere
en el artículo anterior serán descontados en el mes siguiente de realizadas, tomando
como base la tabla de descuento que para el efecto elaborará en el área de RRHH.
ARTICULO 71° Las tardanzas reiteradas están sujetas a una escala de sanciones que
será aprobada por la Dirección Ejecutiva a propuesta de área de RRHH.
ARTICULO 72° Se considera inasistencia justificada, al centro de trabajo los permisos
licencias y vacaciones debidamente autorizadas.
ARTICULO 73° Se considerara inasistencia injustificada, la no concurrencia al Centro
de Trabajo sin la autorización respectiva.
ARTICULO 74° El descuento por tardanza se hará sobre la remuneración total
mensual del trabajador.
ARTICULO 75° Las ausencias temporales al Centro de Labores, no autorizadas
previamente por el Jefe respectivo estarán sujetas a amonestaciones sin perjuicios
del descuento del tiempo no laborado.
CAPITULO XIII
SEGURIDAD E HIGIENE
ARTICULO 76° El proyecto garantizará y proporcionará a sus trabajadores las
condiciones de seguridad y protección necesarias para su trabajo cuidando que el
Centro de Trabajo se mantenga en perfecta condiciones de aseo y que exista a
disposición de los trabajadores las necesarias instalaciones sanitarias y el número
suficiente, para cuyo efecto proporcionará el debido mantenimiento para
conservarlas operativas y limpias.
ARTICULO 77° Los trabajadores están obligados
a) Cumplir con las reglas de seguridad establecidas.
b) Cuidar que las propiedades del Proyecto ya sea instalaciones, equipos o materiales
bajo su cuidado no sufran deterioro o daño por falta de atención.
c) Prestar auxilio en cualquier tiempo y lugar que se necesite por siniestro o riesgo
inminente en que peligre la integridad física del personal y los bienes del Proyecto.
ARTICULO 78° Los trabajadores están obligados a informar a su superior inmediato
sobre cualquier lugar o condición de trabajo inseguro y/o en peligro que pudiera
detectar para evitar daños y perjuicios a sus propios intereses e integridad física, la
de sus compañeros de labor y del Proyecto.
ARTICULO 79° El proyecto proporcionará a los trabajadores equipos o implementos
de seguridad necesarios cuando la naturaleza de la labor así lo exigiera, estos
implementos son de propiedad del Proyecto y serán usados por el trabajador de
acuerdo a las instrucciones recibidas.
ARTICULO 80° En el caso de accidentes de trabajo de consecuencias graves el
departamento médico o el que hace sus veces, está obligado a emitir un informe
escrito debidamente detallado sobre el mismo, además del parte diario de seguridad
respectivo.
ARTICULO 81° El Proyecto es responsable de la previsión y conservación del local de
trabajo asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que
suministre una adecuada protección a los trabajadores.
ARTICULO 82° Cada trabajador del Proyecto debe atender como una de sus
obligaciones principales durante su labor diaria la de su propia protección y la de sus
compañeros de trabajo, contra toda clase de accidentes o condiciones inseguras.
ARTICULO 83° Todo el personal está obligado a respetar y dar cumplimiento estricto
a las reglas y normas de seguridad e higiene adoptadas y especificadas por el
Proyecto conforme al Reglamento de Seguridad.
ARTICULO 84° Los baños y servicios higiénicos, son instalados en resguardo de la
salud e higiene de todos los trabajadores del Proyecto, por tanto su correcto uso y
conservación es obligación de todos.
ARTICULO 85° Es obligación de los trabajadores observar las reglas mínimas de
higiene procurando conservar con la debida limpieza y orden su lugar de trabajo,
evitando cualquier tipo de manchas de pintura e inscripciones en las paredes, techos
y puertas, así como colaborar en todo aquello que contribuya a la seguridad e
higiene del centro de trabajo.
ARTICULO 86° Los trabajadores que contraigan cualquier enfermedad INFECTO-
CONTAGIOSA deberán comunicarlo inmediatamente al Departamento Médico o a
quien haga sus veces, sometiéndose a tratamiento a la brevedad posible.
ARTICULO 87° Los asuntos tratados por el trabajador con los representantes del
Servicio Médico y Social, Jefe inmediato y otros Jefes de Dependencia son de
carácter confidencial y solo puedan ser tratados por estos con terceros, previo
conocimiento y aprobación del trabajador.
CAPITULO XIV
BIENESTAR Y BENEFICIOS
ARTICULO 88° El Proyecto proporcionará bienestar a sus trabajadores,
contribuyendo a solucionar sus problemas familiares, y de Salud, así como
desarrollando, los programas que contribuyan a su enriquecimiento Social, Cultural y
Recreacional.
ARTICULO 89° Toda acción o plan de bienestar del Proyecto debe involucrar la activa
participación del trabajador con su contribución material o su trabajo y esfuerzo.
ARTICULO 90° El Proyecto anualmente llevara a cabo programas de cultura,
recreación y deporte, a nivel de las Oficinas Zonales y Sede Central. Las olimpiadas se
llevaran a cabo en el mes de la celebración del aniversario del Proyecto.
CAPITULO XV
DEL PERIODO VACACIONAL
ARTICULO 91° El trabajador tiene derecho a treinta días de descanso vacacional, por
cada año completo de servicios o haber realizado labor efectiva por lo menos 210 en
dicho periodo.
ARTICULO 92° El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador
este incapacitado por enfermedad o accidente. Esta norma no será aplicable si la
incapacidad sobreviene durante el periodo de vacaciones.
ARTICULO 93° Cada Oficina de Dirección establecerá el respectivo rol de vacaciones
del personal a su cargo, remitiendo a la Unidad de Personal, para su consolidación y
control.
ARTICULO 94° La oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo
entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de
funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de
acuerdo decidirá el empleador en uso de su facultad directriz.
ARTICULO 95° El rol de vacaciones solo podrá ser modificados por necesidad del
servicio o particulares del trabajador, con aviso anticipado de (10) días a la Unidad de
Personal, previa justificación del Jefe inmediato.
ARTICULO 96° El proyecto de acuerdo con los trabajadores podrá modificar la fecha
de goce vacacional la que será comunicada a la Unidad de Personal.
ARTICULO 97° El personal puede acumular días a cuenta del periodo vacacional a fin
de permitir el descanso físico durante los días restantes.
ARTICULO 98° La remuneración vacacional será abonado al trabajador antes del
inicio del descanso.
ARTICULO 99° Los trabajadores que cesen después de cumplido el año de servicios y
el correspondiente record, sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al
abono de integro de la remuneración vacacional. El record trunco será compensado
a razón de tanto dozavo y treintavos de la remuneración como meses y días
computables hubiera laborado, respectivamente.
ARTICULO 100° En los casos de trabajo discontinuo o de temporada cuya duración
fuere inferior a un año y no menor a un mes, el trabajador percibirá un doceavo de la
remuneración vacacional por cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se
considerará por treintavos; en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto a la
duración del goce vacacional.
ARTICULO 101° Solamente son deducibles del periodo vacacional las inasistencias
previamente justificadas y autorizadas por el jefe inmediato.
CAPITULO XVI
DE LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
ARTICULO 102° Desarrollo de personal es el proceso orientado a dotar al servidor de
conocimientos, habilidades y aptitudes para asumir mayores responsabilidades
dentro de la organización, se da a través de programas formales de entrenamiento
en el trabajo y/o programas informales dentro de la organización y/o fuera de ellas.
ARTICULO 103° El proyecto propicia y asegura igualdad de oportunidad a sus
funcionarios y servidores para el acceso a las actividades de capacitación auspiciadas
y ofrecidas por Instituciones Nacionales y Extranjeras, de acuerdo a los requisitos
establecidos. Así mismo el Proyecto apoya las acciones de capacitación orientadas a
perfeccionar la capacidad de Dirección y Gerencia de los Trabajadores.
ARTICULO 104° Es responsabilidad del Proyecto el planeamiento y la administración
de los programas formales en adición a la información básica del trabajador que
posibilite un mejor desempeño de sus funciones.
ARTICULO 105° El desarrollo del a capacitación en el Proyecto es responsabilidad
compartida entre el trabajador, sus jefes inmediatos del área de RRHH
CAPITULO XVII
TERMINO DE LA RELACION LABORAL
ARTICULO 106° El contrato de trabajo termina por:
a) Por mutuo disenso entre el trabajador y el Proyecto; debiendo constar por escrito
o en la liquidación de beneficios sociales.
b) Por falta de asignación presupuéstales para el Proyecto en el ejercicio
correspondiente previa comunicación escrita al trabajador con 30 días calendarios
de anticipación.
c) El despido del trabajador en los casos y forma permitidos por la Ley, relacionando
con la conducta o la capacidad del trabajador.
d) Renuncia y/o retiro voluntario del trabajador
e) Por acogerse el trabajador a la jubilación de Ley.
f) Por fallecimiento del trabajador.
g) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y
el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.
h) Por término del ejercicio presupuestal anual al 31 de diciembre de cada año.
ARTICULO 107° Los trabajadores están obligados a cursar el Proyecto el preaviso de
Ley en el caso de que resuelva dar termino a su relación laboral, el Proyecto está
facultado a aceptar o denegar la exoneración del plazo de Ley, en caso de aceptación
el trabajador recibirá los beneficios sociales que le corresponden de acuerdo a la Ley.
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO. El trabajador que es considerado para laborar en el Proyecto, debe
declarar bajo juramento de Ley no tener las siguientes prohibiciones:
a) Antecedentes judiciales y penales por delito de concusión, peculado y apropiación
ilícita en agravio del Proyecto y/o instituciones del Estado.
b) Estar sometido a proceso administrativo con sanción de destitución y/o
separación temporal, y en todo caso debe acreditar haber cumplido con dichas
sanciones.
c) Adeudar bienes patrimoniales al Proyecto y/o otras instituciones del Estado.
d) Impedimento legal laboral para pactar con el Estado, a consecuencia de haberse
acogido a las renuncias voluntarias con incentivos remunerativos.
e) Ser personal activo de la administración pública o estar gozando de licencia
temporal. SEGUNDO.- Ningún trabajador que no sea titulado no debe percibir
REMUNERACIÓN que corresponde a un PROFESIONAL TITULADO, aun cuando dicho
servidor ocupe jefaturas de los ADR y/o áreas similares administrativas y técnicas.
TERCERO.- De detectarse que el trabajador haya sorprendido al Proyecto para
hacerse merecedor a un puesto de trabajo, será denunciado ante las autoridades
judiciales.
CUARTO.- Los contratos laborales sujetos a modalidad concluyen indefectiblemente
al 31 de diciembre de cada año, por estar sujetos a la Ley de Presupuesto.
Anexo 32.3
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
NUEVA LINEA DE
ENVASADO
Gerente
Gerente de
Inversiones de
Proyecto
Capital
Supervisor de Asistente
Asesor Legal
Seguridad Comex
Supervisor de
Calidad
Empresa
Constructora
Anexo 33
MATRIZ DE COMUNICACIONES - Análisis de interesados
Comunicación
Estado Actual/Inicial Estado Deseado
Interesados
Necesidades Comunicación Formal Comuicación Informal
y/o Requisito
Nivel de Nivel de
Expectativas Conferencia Charlas
Participac Participac Llamadas Encuentr Mensajer
s masivas Inform en Café
ión ión Ema Reunion Telefónicas / Ema os ía
(Presentacio es/ o de
il es Teleconferen il Informal Instantán
N Organizació Pod Inter Influen Impac Pod Inter Influen Impac nes Escrito integraci
cias es ea Lync
° Nombre Cargo n Correo Electrónico er és cia to er és cia to avances) ón
Gerente Mínima
Cumplimient
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Andy al de abevan@clorox.co entre el flujo
Internacio presupuesto
Bevan Inversiones m de caja
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(Patrocinad proyectado y
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1 or) el real. 10 10 10 10 P 10 10 10 10 P x x x x
Cumplimient
Mínima
o del
variación del
alcance,
alcance,
costo,
costo, tiempo
Julio Clorox Gerente de jmedina@clorox.c tiempo y
y calidad
Medina Perú Proyecto om calidad
establecidos
establecidos
en la línea
en la línea
base del
base del
proyecto.
2 proyecto. 9 10 10 10 L 10 10 10 10 L x x x x x x x x x
Cumplimient
o del
proyecto en
el plazo
Juan establecido Cumplimient
Clorox Gerente jperez@clorox.co
Antonio para iniciar o del tiempo
Perú Comercial m
Pérez la establecido
producción
cumplir con
la venta
3 proyectada. 7 10 9 9 P 7 10 5 5 P x x x x
Cumplimient
Gerente de Comunicació
o de la matriz
María Clorox Asuntos mrivera@clorox.co n adecuada
de
Rivera Perú Corporativo m a los
comunicacion
s interesados
4 es 4 6 9 8 P 4 9 3 9 P x x x x
Cumplimient
No afectar al
o del
cumplimient
cronograma
o de la
Alfredo Clorox Supervisor asanchez@clorox.c y mínima
producción
Sánchez Perú de Planta om interrupción
solicitada por
de las
planeamient
operaciones
o
5 en planta 6 8 6 6 R 6 8 4 4 P x x x x
Cumplimient
o de las Cumplimient
normas y o de las
estándares exigencias
Manolo Clorox mreyna@clorox.co
Jefe de HSE de seguridad respecto a la
Reyna Perú m
y salud seguridad y
ocupacional salud
Cero ocupacional
6 accidentes 7 7 7 7 R 7 7 7 7 P x x x x
Selección de
proveedores
adecuados Entrega del
sin exceder SOW de
costo acuerdo al
Daniel Clorox Gestor de dsifuentes@clorox presupuesta cronograma
Sifuentes Perú Compras .com do dentro para no
del tiempo afectar los
proyectado. procesos de
Cumplir con licitación
las políticas
7 de compras. 7 7 10 10 I 7 8 8 8 P x x x x x x x x
Capacidad
de Entrega de la
producción información
Gerente de
Juan Clorox jcorrea@clorox.co de la nueva requerida por
Planeamien
Correa Perú m línea parte de
to
Fecha de Gerente del
inicio de Proyecto
8 producción. 6 6 7 8 I 4 7 7 6 P x x
Los
presupuesto
Cumplimient
s iniciales no
Alvaro Clorox Gerente de acastillo@clorox.c o del flujo de
deberían ser
Castillo Perú Finanzas om caja del
superados al
proyecto
finalizar el
9 proyecto 9 9 9 9 R 7 9 8 8 P x x x x
Cumplimient
Cumplimient
o del trabajo
Gerente de o con el
Marco Clorox mpinto@clorox.co según
Construcció cronograma
Pinto Perú m cronograma
n del
1 por parte del
proyecto.
0 contratista. 7 8 7 8 P 5 8 5 5 P x x x x x x x x
Efectiva
implementa
ción de la Cumplimient
nueva línea o de la fecha
de envasado de arranque
Cumplimient de la línea de
Alberto Clorox Gerente de
adiaz@clorox.com o del envasado.
Díaz Perú Planta
cronograma Cumplimient
y mínima o de las
interrupción velocidades
de las de máquina
1 operaciones
1 en planta 6 6 7 7 R 3 7 4 4 P x x x x x x x
Nueva
capacidad
Cumplimient
productiva
o de la fecha
Gregorio Clorox Gerente de gmansilla@clorox. esté de
de arranque
Mansilla Perú Ventas com acuerdo con
de la línea de
las
envasado
1 proyeccione
2 s de venta 4 10 5 5 P 4 10 5 5 P x
Cumplimient
Cumplir con
o con los
Sergio Clorox Gerente de ssalgado@clorox.c los
estándares
Salgado Perú Marketing om estándares
1 de calidad
del producto.
3 del producto 4 8 4 4 P 4 8 4 4 P x
Mínimo
impacto en el
ambiente
No afectar el
Julio Clorox Gerente jcrown@clorox.co laboral.
ambiente
Crown Perú RRHH m Comunicació
laboral
n oportuna y
1 adecuada de
4 los trabajos 7 5 4 4 I 6 8 6 6 P x
que afecten
el ambiente
laboral.
Aviso
oportuno de
Cumplimient
los conflictos
o de las
y problemas
condiciones
con
del contrato
implicancia
por las
Luis Clorox lpereyra@clorox.c legal
Abogado partes.
Pereyra Perú om El proyecto
Cumplimient
debe cumplir
o de las
en todas sus
leyes y
etapas con
normas
las leyes y
establecidas
1 normas
5 establecidas. 8 7 9 9 R 8 9 7 7 P x x x x x x x
Cumplimient
Cumplir con
o con los
Ricardo Clorox Jefe de rgomez@clorox.co los
estándares
Gómez Perú Calidad m estándares
1 de calidad
del producto.
6 del producto 9 8 8 8 R 9 8 6 6 P x x x x x
Cumplir con
los
estándares
Cumplimient
de
o de las
seguridad y
exigencias
Gonzalo Clorox Supervisor gtriveno@clorox.c salud
respecto a la
Triveño Perú de HSE om ocupacional
seguridad y
establecidos
salud
para el
ocupacional
proyecto por
1 parte de los
7 contratistas 6 6 6 6 R 6 6 6 6 P x x x x x x x x
Que se
Cumplimient
refleje en el
o de
Luis Ingeniero contrato, los
Clorox lbenavides@clorox estándares
Benavide de estándares
Perú .com técnicos en
s Envasado técnicos
la ejecución
1 indicados en
del proyecto
8 el SOW 5 6 4 4 N 5 6 4 4 P x x x x x x x x
Que se
Cumplimient
refleje en el
o de
contrato, los
Miguel Clorox Ingeniero mmarin@clorox.co estándares
estándares
Marín Perú EIC m técnicos en
técnicos
la ejecución
1 indicados en
del proyecto
9 el SOW 3 7 2 2 N 3 7 2 2 P x x x x x x x x
Respeta el Entrega de
Jefe de
Carlos Clorox cbufaico@clorox.c cronograma facturas en el
Facturación
2 Bufaico Perú om de tiempo
y Pagos
0 facturación establecido 6 6 2 2 I 6 6 2 2 I x x x x
Información
de la nueva
Entrega de
línea de
manuales ,
Jefe de envasado
Miguel Clorox mcornejo@clorox. listado de
Mantenimie para la
Cornejo Perú com partes y
nto elaboración
planos en
del plan de
español
2 mantenimie
1 nto. 4 6 4 4 N 4 6 4 4 P x x
Asegurar el Cumplimient
Ana Clorox Supervisor autrilla@clorox.co proceso de o de las
2 Utrilla Perú de Calidad m gestión de pruebas FAT
2 calidad del Cumplimient 5 7 4 4 P 5 7 4 4 P x x x x
proyecto o de las
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comisionami
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llenado)
Conocimient Cumplimient
o de las o del
Mercede Clorox Asistente mclaros@clorox.c
fechas de cronograma
s Claros Perú COMEX om
2 llegada de de las
3 máquinas pruebas FAT. 3 5 3 8 R 3 5 3 8 P x x x x x
No verse Menor
Operadores afectado por cantidad de
Operado Clorox
de las líneas las paradas a paradas en
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2 existentes las líneas las líneas
4 existentes existentes. 1 6 1 1 I 1 6 1 1 I x
Contar con
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Pago de
Cumplimient
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establecido
Contratista cronograma
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contrato.obr
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establecido
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5 contrato. 2 7 6 8 P 2 7 6 8 P x x x x x x x
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Instituto ón e
Nacional infraestructu Cumplimient
de defensa ra requerida o con la
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INDECI acuerdo a la
2 normativa
6 de INDECI 3 3 6 6 N 3 3 6 6 I x x
Pagos
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exista
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obra que o de pagos.
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7 maquinarias. 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
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acordadas y
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maquina
obra que o de pagos.
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entrega de
2 las
8 maquinarias. 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
Pagos
realizados
en las fechas
acordadas y
que no
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exista
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máquina
obra que o de pagos.
etiquetado
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9 maquinarias. 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
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acordadas y
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máquina obra que o de pagos.
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alterar los
plazos de
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0 maquinarias. 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
Pagos
realizados
en las fechas
acordadas y
que no
Proveedor exista
de retraso en la Cumplimient
máquina obra que o de pagos.
tapadora puedan
alterar los
plazos de
entrega de
3 las
1 maquinarias. 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
Pagos
realizados
en las fechas
acordadas y
que no
Proveedor
exista
de
retraso en la Cumplimient
máquina
obra que o de pagos.
envolvedor
puedan
a
alterar los
plazos de
entrega de
3 las
2 maquinarias. 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
Pagos
realizados
en las fechas
acordadas y
Proveedor que no
Cumplimient
de robot exista
o de pagos.
paletizador retraso en la
obra que
puedan
3 alterar los
3 plazos de 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P x x
entrega de
las
maquinarias.
No ser
afectado por
No ser
Vecinos: el traslado
interrumpido
TRC S.A.C., de las
en sus
Albo S.A. maquinarias
operaciones
3 al interior de
4 la Empresa 1 1 1 1 R 1 1 1 1 I x x
Cumplimient
Contar con o de
documentaci normativa de
Agente de ón completa adunas y
Aduanas para el documentaci
desaduanaje ón completa
3 de equipos por parte de
5 Clorox 1 1 1 1 R 1 1 1 1 I x x
PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
(Explicar y sustentar cómo se ha elaborado el presente plan de gestión de comunicación)
Para la elaboración del presente plan se ha empleado en base a la información obtenida en el plan de la dirección del proyecto, el
registro de interesados, los factores ambientales de LA EMPRESA como la base de datos, los canales estándares de comunicación,
entre otros, así como los procesos establecidos en el “Capital Project Management Process”, el sistema de autorización de trabajos de
proyectos y presupuestos. Esta información es trabajada y analizada, elaborándose una matriz de comunicaciones que contiene a los
interesados, sus necesidades, y requisitos de aceptación y, el método de comunicación que se deberá emplear para cada uno.
Es así como en el presente plan, se ha seleccionado la información que requiere ser comunicada, la misma que ha sido dividida según
la clase de comunicación (de coordinación y alineamiento, de seguimiento y control (informe de desempeño) y de conflicto y
expectativa) y posteriormente señala al responsable, al público objetivo, método de comunicación, descripción de la misma y su
frecuencia.
Método de
Información Público Objetivo Descripción de la
Responsable comunicación a Frecuencia Comentarios
a transmitir Operaciones/ Comunicación
utilizar
Proyecto
Usuario
Coordinación y Alineamiento
- Patrocinador
- Gerente Comercial
- Gerente de Asuntos
Acta de Gerente del Corporativo • Acta de
- Gestor de Compras - Escrito. Inicio del Proyecto
Constitución. Proyecto - Gerente de Finanzas Constitución
- Gerente de Planta
- Jefe de HSE
- Supervisor de Planta
Reunión de
Gerente del - Reunión y
Integración del - Equipo del Proyecto. • Acta de Reunión Inicio del Proyecto
Proyecto Presentación.
Proyecto.
Declaración del - Gerente de Planta • Plantilla de
Gerente de - Escrito y
Alcance del - Equipo del Proyecto declaración del Inicio del proyecto
Proyecto reunión
Proyecto. alcance
- Gerente de Finanzas - Email. • Variación entre el
Cumplimiento del - Gerente de Proyecto. - Gerente Comercial - Informes. flujo de caja
Patrocinador. Mensual.
Cash Flow - Equipo de proyecto. - Llamadas proyectado y el
telefónicas. real.
Plan para la - Patrocinador • Plan para la
Gerente de
Dirección del - Equipo de proyecto. - Escrito. Dirección del Inicio.
Proyecto
Proyecto Proyecto
• Diagrama de Hitos Inicio, hitos y en cada
Cronograma del Gerente de
- Equipo del Proyecto - Escrito y mail del Proyecto actualización de
Proyecto. Proyecto
• Diagrama de Gantt actividades
- Ingeniero de - Escrito.
Expediente de Gerente del envasado. - Email. • Documentación de
todos los Hito de expediente.
proyecto. Proyecto - Ingeniero EIC - Informe.
componentes.
- Patrocinador • Informe de
Actualizaciones - Gerencias y áreas actualización
Gerente del - Equipo del Proyecto - Email En cada etapa del
de documentos implicadas en la • Cronograma y/o
Proyecto - Gerencias implicadas - Informe proyecto
del proyecto actualización presupuesto
actualizado
Conflictos /Expectativas
- Gerencias y áreas
Notificación del Gerencia relacionadas - Email En el momento que
- Gerente de Proyecto • Detalle de conflicto
Conflicto implicada - Informe ocurre
- Patrocinador • Formato de
Solicitud de Gerencia solicitud de Hasta la ejecución del
- Gerente del Proyecto - Email
cambios con su
Cambios Implicada - Equipo del Proyecto - Escrito Proyecto
fundamento
adjunto
Anexo 35
METODOLOGÍA
Planificación de - Proceso para - Plan de Gestión de - Estrategias de - Plan de dirección de - Equipo de dirección
las respuestas desarrollar Riesgos Respuestas para proyectos actualizado del proyecto.
antes los acciones, para - Registro de Riesgos Contingencias. - Registro de riesgos - Interesados clave
riesgos. mejorar las - Estrategias para riesgos actualizado
oportunidades negativos y positivos.
y reducir - Juicio de expertos
amenazas que (Participación del
puedan dañar especialista Packing,
el proyecto instrumentación y
control, Gerente
Técnico y GP).
Monitoreo y - Proceso para - Plan de dirección de - Auditorías de Riesgos. - Actualización del - Equipo de dirección
control. implementar proyectos. - Medición del Registro de Riesgos. del proyecto.
los planes de - Informes de desempeñotécnico. - Actualización al Plan - Interesados clave.
respuesta, desempeño. - Listas de chequeo del proyecto.
seguimiento y (observación directa) - Solicitudes de
monitoreo de - Reuniones sobre el cambio.
los riesgos e estado del proyecto
identificación - Análisis de reserva de
de nuevos contingencia
riesgos.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
RESPONSABLES DE LOS PROCESOS
Líder: Gerente de Proyecto Rol: Definir , Evaluar y hacer seguimiento a todos los riesgos del proyecto
Equipo:Gestor de Compras – Asistente Comex –Supervisor de Seguridad– Ingeniero EIC – Ingeniero Envasado –
Ingeniero de Procesos –Gerente de Construcción – Supervisor de Calidad
PRESUPUESTO
CALENDARIO
Proceso Ejecución inicial Actividades Periodicidad
Identificación de Riesgos. - Inicio del proyecto – Etapa de - Reuniones para identificación - Semanal (Reunión de
planificación. de riesgos. seguimiento)
Análisis Cualitativo. - Inicio del proyecto – Etapa de - Reuniones de análisis - Semanal (Reunión de
planificación. seguimiento)
Análisis Cualitativo. - Inicio del proyecto – Etapa de - Reuniones de análisis - Semanal (Reunión de
planificación. seguimiento)
Planificación de las respuestas antes - Inicio del proyecto – Etapa de - Reuniones de planificación y - Semanal (Reunión de
los riesgos. planificación. análisis seguimiento)
Monitoreo y Control - Durante todo el proyecto. - Reuniones de seguimiento y - Quincenal
control
CATEGORÍAS DE RIESGO
RBS del
Proyecto
De la De la Gestión
Técnico Externos
Organización del Proyecto
Dependencias Estimación de
Requerimientos Proveedores
del Proyecto Costos
Nueva
Regulaciones Recursos Planificación
tecnología
Desempeño y Desastres
Priorización Comunicación
confiabilidad Naturales
Recursos
Calidad
Humanos
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:
A continuación se muestra la matriz de probabilidad e impacto y las condiciones definidas para las escalas de Impacto sobre los objetivos principales del
proyecto.
Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto
0.05 0.1 0.15 0.2 0.5
Objetivo del Proyecto
Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Plazo se
Plazo se extiende Plazo se extiende 9 y Plazo se extiende Plazo se extiende
Terminar el Proyecto en 18 meses extiende entre
menos de 5 días 15días de 15 y 30 días más de 30 días.
6 y 9 días
Costo (No exceder la línea base del Exceder hasta USD Exceder hasta Exceder hasta USD 110 Exceder hasta USD Exceder más de
costo en más de USD 3.6 MM) 20 000 USD 40 000 000 200 000 USD 200 000
Calidad: No presentar error en Presentar 2% a 5% Presentar 6 % a Presentar de 9% a 20% Presentar de 20% a Presentar más de
pruebas (0.00 errores) de errores 9% de errores de errores 40% de errores 40% de errores
Cumplir con el 100% de los Cumplir entre el Cumplir entre el 94% y Cumplir entre el Cumplir con
Cumplir con el 99%
entregables 99% y 94% 89% 89% y 84% menos del 84%
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO:
A continuación se muestra la matriz de probabilidad e impacto y las condiciones definidas para las escalas de Impacto sobre los objetivos
principales del proyecto.
Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad) Cada riesgo es
clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
Los umbrales de la organización para riesgos bajo, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si
el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.
Leyenda:
• Verde: Riesgos Bajos
• Amarillo: Riesgos Medios
• Rojos: Riesgos Altos
Anexo 36
RBS DEL PROYECTO
De la De la Gestión del
Técnico Externos
Organización Proyecto
Dependencias Estimación de
Requerimientos Proveedores
del Proyecto Costos
Nueva
Regulaciones Recursos Planificación
tecnología
Desempeño y Desastres
Priorización Comunicación
confiabilidad Naturales
Recursos
Calidad
Humanos
Anexo 37
REGISTRO DE RIESGOS
PROYECTO Diseño e Implementación de un Nueva Línea de Envasado
Equipo de
PREPARADO Proyectos Fecha 15/01/2015
Gerente de
REVISADO Proyectos Fecha 16/01/2015
Gerente de
APROBADO Proyectos Fecha 19/01/2015
REVISION B Fecha 19/01/2015
Falta de compromiso de los colaboradores durante la
RIESGO IDENTIFICADO 01
ejecución del proyecto
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente selección de Recursos humanos
RIESGO IDENTIFICADO 02 Cambio de prioridad en los proyectos de la organización
Debido a la inadecuada distribución de recursos, el proyecto cambie de
DESCRIPCIÓN
prioridad para la organización.
AFECTA Negativamente
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente plan de retención del personal
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la ingeniería de detalle del proyecto.
DESCRIPCIÓN Una crisis económica en el País impida el correcto desarrollo del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Mal pronóstico
RIESGO IDENTIFICADO 19
Incumpliento de fechas establecidas con el Sponsor
AFECTA Negativamente
Ineficiente elaboración del plan de Tiempo del proyecto / Se generaron
CAUSA muchas variaciones en el proyecto.
Debido a una mala ejecución de las obras civiles, se pueda romper alguna
DESCRIPCIÓN
tubería que impida continuar con el proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia del contratista civil para ejecutar los trabajos.
DESCRIPCIÓN Debido a los trabajos civiles se genere mucho polvo que afecte a los vecinos.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencte plan de HSE.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente plan de HSE.
Falta de personal de operaciones para inicio de
RIESGO IDENTIFICADO 26
arranque de línea
Debido a la falta de personal de operaciones para inicio de arranque de línea,
DESCRIPCIÓN
se pueden retrasar la entrega del proyecto.
AFECTA Negativamente
Ineficiencia de Recursos Humanos y falta de coordinación entre la gerencia de
CAUSA Planta y Proyectos
Manejo inadecuado de las herramientas de
RIESGO IDENTIFICADO 27
administración de proyecto
Debido a falta de capacitaciones, no se pueda manejar adecuadamente las
DESCRIPCIÓN
herramientas de administración del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Deficiencias en las capacitaciones al personal.
Registro de Riesgos
PROYECTO Diseño e Implementación de un Nueva Línea de Envasado
Equipo de
PREPARADO Proyectos Fecha 15/01/2015
Gerente de
REVISADO Proyectos Fecha 16/01/2015
Gerente de
APROBADO Proyectos Fecha 19/01/2015
REVISION B Fecha 19/01/2015
Las nuevas políticas de la empresa podrían agilizar el proceso
RIESGO IDENTIFICADO 01
de aprobaciones
Las nuevas políticas de la empresa podrían agilizar el proceso de aprobaciones y
DESCRIPCIÓN por consiguiente eliminar los "cuello de botella" que normalmente se generan en
esta etapa.
AFECTA Positivo
CAUSA Implementación de nuevas políticas
RIESGO IDENTIFICADO 02 Capacitaciones para incrementar la productividad
Se realiza una capacitación a toda el área de Operaciones de CLOROX para
DESCRIPCIÓN
aumentar la productividad.
AFECTA Positivamente
RIESGO IDENTIFICADO 01 Falta de compromiso de los colaboradores durante la ejecución del proyecto
Debido a la falta de compromiso y motivación, los usuarios pueden mostrar poco compromiso cuando se
DESCRIPCIÓN
realicen los procedimientos.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente selección de Recursos humanos
DESCRIPCIÓN Debido a la inadecuada distribución de recursos, el proyecto cambie de prioridad para la organización.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente gestión de proyectos
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente plan de retención del personal
DESCRIPCIÓN Por falta de una buena ejecución de la ingeniería de detalle se deban realizar trabajos no programados.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la ejecución de la ingeniería de detalle
DESCRIPCIÓN Debido a una caida en las ventas el proyecto tenga un recorte en el presupuesto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Mala predicción en la proyección de ventas.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la ingeniería de detalle del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la elaboración del plan de Proyecto ( supuestos no acordes al proyecto).
DESCRIPCIÓN Una crisis económica en el País impida el correcto desarrollo del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Mal pronóstico
DESCRIPCIÓN Por falta de un plan de HSE, se generen accidentes que puedan paralizar el proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la elaboración del plan de HSE
DESCRIPCIÓN Un evento de la naturaleza ( como terremotos y/o tsunamis) afecten el correcto desarrollo del proyecto
AFECTA Negativamente
CAUSA Un evento extraordinario que afecta el proyecto.
AFECTA Negativamente
Al existir un corte de energía por mantenimiento de Edelnor, no se puedan realizar las pruebas de la
DESCRIPCIÓN
maquinaria.
AFECTA Negativamente
CAUSA Falta de coordinación con entidades que afecten el proyecto
RIESGO IDENTIFICADO 15 Poca disponibilidad del área de producción para programar actividades del proyecto
Debido a la negativa o poca disponibilidad del área de producción para programar actividades del proyecto,
DESCRIPCIÓN
no se pueda cumplir con el cronograma establecido.
AFECTA Negativamente
CAUSA Poca disponibilidad del área de producción
PROBABILIDAD 0.3 IMPACTO 0.3 PRIORIDAD ( Probabilidad x 0.09
impacto)
No se tomaron en consideración algunos interesados del proyecto, por lo que la comunicación no fue fluida
DESCRIPCIÓN
dentro del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente elaboración de interesados del proyecto
DESCRIPCIÓN Incumplimiento en la entrega de las fechas programadas dentro del calendario de Logística
AFECTA Negativamente
CAUSA Retrasos del proveedor - Mala coordinación - Deficiente monitoreo
RIESGO IDENTIFICADO 18 Demora en el levantamiento de observaciones de INDECI por parte del Área de Operaciones
El área de Operaciones no acabe a tiempo las observaciones de INDECI y esto podría generar no obtener el
DESCRIPCIÓN
Certificado de Defensa Civil impidiendo la operatividad e inicio del proyecto.
AFECTA Negativamente
Retrasos en el levantamiento de observaciones - Problemas económicos - desconocimiento - poco interés
CAUSA de los responsables
RIESGO IDENTIFICADO 19
Incumpliento de fechas establecidas con el Sponsor
Debido a un retraso en el proyecto no se puedan cumplir con las fechas establecidas para la entrega del
DESCRIPCIÓN
proyecto.
AFECTA Negativamente
Ineficiente elaboración del plan de Tiempo del proyecto / Se generaron muchas variaciones en el proyecto.
CAUSA
El área de logística y Técnica no generen especificaciones técnicas precisas, con lo cual el proceso de
DESCRIPCIÓN
licitación demore más de lo debido.
AFECTA Negativamente
Debido a un mal traslado de las maquinarias, se generen daños, desperfectos o faltantes de partes en
DESCRIPCIÓN
algunos equipos.
AFECTA Negativamente
El área de seguimiento y control presenta informes con información poco real sobre el avance actual del
CAUSA proyecto
DESCRIPCIÓN Debido a la alta rotación del personal, mucha información importante del proyecto se pierda.
AFECTA Negativamente
Debido a una mala ejecución de las obras civiles, se pueda romper alguna tubería que impida continuar con
DESCRIPCIÓN
el proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia del contratista civil para ejecutar los trabajos.
DESCRIPCIÓN Debido a los trabajos civiles se genere mucho polvo que afecte a los vecinos.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencte plan de HSE.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente plan de HSE.
Debido a la falta de personal de operaciones para inicio de arranque de línea, se pueden retrasar la entrega
DESCRIPCIÓN
del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia de Recursos Humanos y falta de coordinación entre la gerencia de Planta y Proyectos
Registro de Riesgos
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
Equipo de
Fecha
PREPARADO Proyectos 15/01/2015
Gerente de
Fecha
REVISADO Proyectos 16/01/2015
Gerente de
Fecha
APROBADO Proyectos 19/01/2015
REVISION B Fecha 19/01/2015
RIESGO IDENTIFICADO 01
Las nuevas políticas de la empresa podrían agilizar el proceso de aprobaciones
Las nuevas políticas de la empresa podrían agilizar el proceso de aprobaciones y por consiguiente eliminar los
DESCRIPCIÓN
"cuello de botella" que normalmente se generan en esta etapa.
AFECTA Positivo
CAUSA Implementación de nuevas políticas
DESCRIPCIÓN Se realiza una capacitación a toda el área de Operaciones de CLOROX para aumentar la productividad.
AFECTA Positivamente
CAUSA Capacitaciones para aumentar la productividad
RIESGO IDENTIFICADO 03 Implementación de un Document Controller mejorar el control de la documentación del proyecto
DESCRIPCIÓN Implementación de un Document Controller para tener un mejor control de la documentación del proyecto.
AFECTA Positivamente
CAUSA Mejora en el control de la documentación
RIESGO IDENTIFICADO 01 Falta de compromiso de los colaboradores durante la ejecución del proyecto
Debido a la falta de compromiso y motivación, los usuarios pueden mostrar poco compromiso cuando se realicen
DESCRIPCIÓN
los procedimientos.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente selección de Recursos humanos
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
DESCRIPCIÓN Debido a la inadecuada distribución de recursos, el proyecto cambie de prioridad para la organización.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente gestión de proyectos
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
AFECTA Negativamente
DESCRIPCIÓN Debido a que el contratista incumpla con el equipamiento se genere un atraso en la programación de entregas.
AFECTA Negativamente
CAUSA Inadecuada administración de contratos
ACCIONES A TOMAR Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega.
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO El contratista no tenga la capacidad fianciera para el cumplimiento con el contrato.
PLAN PARA RIESGO SEC Tener proveedores de back up.
RIESGO IDENTIFICADO 05 Falta de proveedores confiables
DESCRIPCIÓN Debido a la complejidad de la maquinaria para la línea de envasado, no se tienen muchos proveedores confiables.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la busqueda de buenos proveedores por parte del área logística.
DESCRIPCIÓN Por falta de una buena ejecución de la ingeniería de detalle se deban realizar trabajos no programados.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la ejecución de la ingeniería de detalle
DESCRIPCIÓN Debido a una caida en las ventas el proyecto tenga un recorte en el presupuesto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Mala predicción en la proyección de ventas.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la ingeniería de detalle del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la elaboración del plan de Proyecto ( supuestos no acordes al proyecto).
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
DESCRIPCIÓN Una crisis económica en el País impida el correcto desarrollo del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Mal pronóstico
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
DESCRIPCIÓN Por falta de un plan de HSE, se generen accidentes que puedan paralizar el proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia en la elaboración del plan de HSE
ACCIONES A TOMAR Contratar una consultoría que revise los planes de HSE
RIESGO RESIDUAL La consultora no cumpla con las fechas establecidas para la revisión del plan de HSE.
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
DESCRIPCIÓN Un evento de la naturaleza ( como terremotos y/o tsunamis) afecten el correcto desarrollo del proyecto
AFECTA Negativamente
CAUSA Un evento extraordinario que afecta el proyecto.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
AFECTA Negativamente
CAUSA Almacén pequeño para maquinarías de esa índole
ACCIONES A TOMAR Alquilar almacenes externos, implica gastos aprox. S/850.00 diarios
RIESGO RESIDUAL No se encuentren almacenes disponibles
RIESGO SECUNDARIO La maquinaria se malogre o pierda por mala manipulación en el almacén.
PLAN PARA RIESGO SEC Embalar de manera adecuada todas las maquinarias.
AFECTA Negativamente
CAUSA Falta de coordinación con entidades que afecten el proyecto
ACCIONES A TOMAR Coordinar con Edelnor a fin de evitar cortes de energía al momento de realizar las pruebas.
RIESGO RESIDUAL Edelnor no comunique de un corte de energía que impida efectuar pruebas.
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
RIESGO IDENTIFICADO 15 Poca disponibilidad del área de producción para programar actividades del proyecto
Debido a la negativa o poca disponibilidad del área de producción para programar actividades del proyecto, no se
DESCRIPCIÓN
pueda cumplir con el cronograma establecido.
AFECTA Negativamente
CAUSA Poca disponibilidad del área de producción
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
No se tomaron en consideración algunos interesados del proyecto, por lo que la comunicación no fue fluida dentro
DESCRIPCIÓN
del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente elaboración de interesados del proyecto
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN PARA RIESGO SEC -
DESCRIPCIÓN Incumplimiento en la entrega de las fechas programadas dentro del calendario de Logística
AFECTA Negativamente
CAUSA Retrasos del proveedor - Mala coordinación - Deficiente monitoreo
RIESGO IDENTIFICADO 18 Demora en el levantamiento de observaciones de INDECI por parte del Área de Operaciones
El área de Operaciones no acabe a tiempo las observaciones de INDECI y esto podría generar no obtener el
DESCRIPCIÓN
Certificado de Defensa Civil impidiendo la operatividad e inicio del proyecto.
AFECTA Negativamente
Retrasos en el levantamiento de observaciones - Problemas económicos - desconocimiento - poco interés de los
CAUSA responsables
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN DE CONTINGENCIA -
DESCRIPCIÓN Debido a un retraso en el proyecto no se puedan cumplir con las fechas establecidas para la entrega del proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA
Ineficiente elaboración del plan de Tiempo del proyecto / Se generaron muchas variaciones en el proyecto.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN DE CONTINGENCIA -
El área de logística y Técnica no generen especificaciones técnicas precisas, con lo cual el proceso de licitación
DESCRIPCIÓN
demore más de lo debido.
AFECTA Negativamente
ACCIONES A TOMAR
RIESGO RESIDUAL
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN DE CONTINGENCIA -
Debido a un mal traslado de las maquinarias, se generen daños, desperfectos o faltantes de partes en algunos
DESCRIPCIÓN
equipos.
AFECTA Negativamente
CAUSA El área de seguimiento y control presenta informes con información poco real sobre el avance actual del proyecto
DESCRIPCIÓN Debido a la alta rotación del personal, mucha información importante del proyecto se pierda.
AFECTA Negativamente
CAUSA Deficiencias para la retención del personal.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN DE CONTINGENCIA -
RIESGO IDENTIFICADO 23 Ruptura de tuberías existentes
Debido a una mala ejecución de las obras civiles, se pueda romper alguna tubería que impida continuar con el
DESCRIPCIÓN
proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia del contratista civil para ejecutar los trabajos.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
PLAN DE CONTINGENCIA -
DESCRIPCIÓN Debido a los trabajos civiles se genere mucho polvo que afecte a los vecinos.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencte plan de HSE.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO
PLAN DE CONTINGENCIA
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiente plan de HSE.
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
Debido a la falta de personal de operaciones para inicio de arranque de línea, se pueden retrasar la entrega del
DESCRIPCIÓN
proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Ineficiencia de Recursos Humanos y falta de coordinación entre la gerencia de Planta y Proyectos
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
Debido a falta de capacitaciones, no se pueda manejar adecuadamente las herramientas de administración del
DESCRIPCIÓN
proyecto.
AFECTA Negativamente
CAUSA Deficiencias en las capacitaciones al personal.
Registro de Riesgos
PROYECTO Diseño e implementación de Nueva Línea de Envasado
PREPARADO Equipo de Proyectos Fecha 15/01/2015
REVISADO Gerente de Proyectos Fecha 16/01/2015
APROBADO Gerente de Proyectos Fecha 19/01/2015
REVISION B Fecha 19/01/2015
RIESGO IDENTIFICADO 01 Las nuevas políticas de la empresa podrían agilizar el proceso de aprobaciones
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
0 -
AFECTA Positivamente
CAUSA Mejora en el control de la documentación
PRIORIDAD ( Probabilidad x
PROBABILIDAD 0.3 IMPACTO 0.4 0.12
impacto)
ACCIONES A TOMAR -
RIESGO RESIDUAL -
RIESGO SECUNDARIO -
REGISTRO DE RIESGOS
PROYECTO Diseño e implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO Equipo de Proyectos FECHA 15/01/2015
REVISADO Gerente de Proyectos FECHA 16/01/2015
APROBADO Gerente de Proyectos FECHA 19/01/2015
REVISION B FECHA 19/01/2015
Impacto Probabilidad Prioridad
N° RBS Riesgo Identificado Descripción del riesgo Estrategia Acciones a Tomar
IMP PRB IMP x PRB
Cambios en el proyecto por falta de detalle Se generan cambios en el proyecto por falta de detalle
8 Técnico 0.5 0.5 0.25 Mitigar Contratar una consultoría que pueda revisar el proyecto
técnico técnico
De la Debido al deficiente espacio de almacén, no se puedan Alquilar almacenes externos, implica gastos aprox.
13 Falta de espacio en almacén. 0.55 0.4 0.22 Mitigar
organización almacenar toda la maquinaria S/850.00 diarios
De la
3 Pérdida de personal clave Alta rotación de personal en la organización 0.35 0.6 0.21 Mitigar Tener un plan de retención de personal
organización
El contratista incumpla con el equipamiento Debido a que el contratista incumpla con el equipamiento Definir en el contrato una cláusula de penalidad por el no
4 Externo 0.35 0.6 0.21 Mitigar
de tableros se genere un atraso en la programación de entregas. cumplimiento de la fecha de entrega.
De la Gestión Incumpliento de fechas establecidas con el Debido a un retraso en el proyecto no se puedan cumplir
19 0.3 0.3 0.09 - -
de Proyecto Sponsor con las fechas establecidas para la entrega del proyecto.
Debido a falta de capacitaciones, no se pueda manejar
De la Gestión Manejo inadecuado de las herramientas de
27 adecuadamente las herramientas de administración del 0.3 0.3 0.09 - -
de Proyecto administración de proyecto
proyecto.
Debido a la falta de personal de operaciones para inicio
De la Falta de personal de operaciones para inicio
26 de arranque de línea, se pueden retrasar la entrega del 0.2 0.4 0.08 - -
organización de arranque de línea
proyecto.
Debido a la falta de compromiso y motivación, los
De la Falta de compromiso de los colaboradores
1 usuarios pueden mostrar poco compromiso cuando se 0.3 0.2 0.06 - -
organización durante la ejecución del proyecto
realicen los procedimientos.
Una crisis económica en el País impida el correcto
10 Externo Crisis económica 0.1 0.6 0.06 -
desarrollo del proyecto.
El área de Operaciones no acabe a tiempo las
Demora en el levantamiento de
observaciones de INDECI y esto podría generar no
18 Externo observaciones de INDECI por parte del Área 0.2 0.3 0.06 - -
obtener el Certificado de Defensa Civil impidiendo la
de Operaciones
operatividad e inicio del proyecto.
El área de logística y Técnica no generen especificaciones
20 Técnico Especificaciones ténicas poco precisas técnicas precisas, con lo cual el proceso de licitación 0.2 0.3 0.06 - -
demore más de lo debido.
Debido a una falla electrica se genere un incendio en la
25 Técnico Incendio en la planta 0.1 0.6 0.06 - -
planta.
Anexo 40
Probabilidad Tipo de
Grado de ¿Identifica
Riesgo Identificado de Acciones propuestas riesgo
Impacto do por?
Ocurrencia
Debido a que el contratista
incumpla con el equipamiento Definir en el contrato una cláusula de
Ingeniero
de tableros, se genere un Bajo Alto penalidad por el no cumplimiento de Negativo
de EIC.
atraso en la programación de la fecha de entrega.
entregas.
Debido a la falta de Plantear el tema en una reunión. GP Negativo
compromiso y motivación, los
usuarios pueden mostrar poco Bajo Medio Recomendar manejar un programa de
compromiso cuando se GP Negativo
incentivos para el equipo del cliente.
realicen los procedimientos.
Al realizar una deficiente Buscar dar un mensaje junto al
planificación, podría verse Gerente
modificada la asignación de los Bajo Medio de Proyecto del Cliente y el Sponsor, GP Negativo
recursos por parte de los sobre la importancia y prioridad que
Gerentes y el sponsor. tiene el proyecto.
Comprometer al Gerente de Proyecto
Por una inadecuada para hacer un seguimiento constante Gerente
Negativo
planificación, al momento de y dedicado en las etapas de de Planta
tener las aprobaciones, éstas Medio Bajo aprobación.
podrían retrasarse y generar Informar al Gerente de Proyecto lo
Gerente
demoras. importante que es asegurar el Negativo
de Planta
compromiso de los aprobadores.
Al faltar un involucrado a una
reunión puede perderse Trabajar con el Gerente de Proyecto
información importante y al Medio Medio para asegurar el compromiso de todo GP Negativo
mismo tiempo, generar en el el equipo.
futuro retrabajos y reprocesos
Al realizar la matriz de
interesados, no se Pedir una reunión con todos el Juicio
consideraron posibles experto de la empresa para evitar que
Medio Medio GP Negativo
interesados, puede traer algunos interesados clave no sean
consigo una mala planificación considerados.
y desarrollo de proyecto.
Debido a la alta rotación del
equipo, las personas que se Pedir al Gerente de Proyectos que
integran no tienen el seconsidere un plan de motivación Jefe de
KnowHow del proyecto y Bajo Medio para asegura en lo posible la Recursos
pueden tener errores o permanencia del equipo durante todo Humanos
problemas al momento de el proyecto.
desarrollar el proyecto.
Las nuevas políticas de la
empresa podrían agilizar el
proceso de aprobaciones y por
Gerente
consiguiente eliminar los Medio Alto Positivo
General
"cuello de botella" que
normalmente se generan en
esta etapa.
Debido a las demoras en la
Coordinar Reuniones semanales e
Importación de máquinasno se Asistente
Medio Alto informes de seguimiento de las Negativo
cumpla con la entrega dentro comex
importaciones.
de las fechas establecidas.
Debido a la demora en el Transferir el riesgo a una empresa
levantamiento de consultora para que realice Gerente
Bajo Alto Negativo
observaciones de INDECI por inspecciones anticipadas que de HSE
parte del Área de Operaciones permitan adelantar trabajos
Debido a la negativa o poca
disponibilidad del área de
Estimar un calendario con holgura,
producción para programar Gerente
Medio Medio coordinación constante con Negativo
actividades del proyecto, no se de planta
producción.
pueda cumplir con el
cronograma establecido.
*Es necesario contar con Seguro
Debido a un mal traslado de las
*Entregas con tiempo anticipados
maquinarias, se generen Asistente
Bajo Medio (Holgura en entregas) Negativo
daños, desperfectos o faltantes Comex
*Contratar empresas especializadas
de partes en algunos equipos.
para la logística.
Debido a la falta de personal Reuniones con Gerencia de Planta
de operaciones para inicio de para el armado de nuevos equipos de Jefe de
arranque de línea, se pueden Bajo Medio trabajo antes de inicio de obras. Recursos Negativo
retrasar la entrega del Humanos
proyecto.
Debido al desconocimiento en Gerente
Capacitación Operacional
el uso de nueva tecnología se de
Bajo Medio (Operadores) Capacitación técnica ( Negativo
pueden generar demoras en el producció
Mantenimiento)
arranque de la nueva línea n
Riesgos organizacionales
(Por ejemplo costo, tiempo y los objetivos del alcance son internamente inconsistentes, la carencia de una
priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del financiamiento y conflictos del recurso con otros
proyectos en la organización.)
Fortalezas:(¿Qué fortalezas potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura
de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, etc.?)
Debilidades:(¿Qué debilidades potenciales existen acerca del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la
estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del proyecto, el
etc.?)
1. El tiempo dedicado al proyecto por parte de los integrantes del equipo de proyecto
no es integral, por lo que muchas reuniones de coordinación no se pueden realizar en
el momento programado.
2. Para los fines del proyecto se cuenta con una reserva de contingencia y gestión
limitado.
3. La operatividad de la producción no puede parar por la El ejecución del proyecto.
4. La empresa prioriza la producción.
Oportunidades:(¿Qué oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los
requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
(1) El desarrollo y crecimiento de país, el índice Riesgo - País no es muy variante, lo cual alienta
las inversiones privadas.
(2) Mayor valor a la optimización de los procesos.
(3) Empresa en expansión.
(4) Amplia línea de carrera.
Amenazas:(¿Qué potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos
del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?)
(1) Personal altamente capacitado pueda ser captado por otras empresas.
(2) Desastresnaturales.
(3) Carencia de insumos para elaboración de la lejía (ejemplo: Hipoclorito de Sodio).
(4) Incumplimiento del contrato de parte de las empresas contratistas.
Anexo 43
MATRIZ DE INTERESADOS
Nivel de Nivel de
Participación Participación
N° Nombre Cargo Organización Correo Electrónico Poder Interés Influencia Impacto Poder Interés Influencia Impacto
Empresa Contratista
25 2 7 6 8 P 2 7 6 8 P
Instituto Nacional de defensa
Civil INDECI
26 3 3 6 6 N 3 3 6 6 I
Proveedor de tolvas de
alimentación
27 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
Proveedor de maquina
posicionadora
28 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
Proveedor de máquina
etiquetadora
29 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
Proveedor de máquina
llenadora
30 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
Proveedor de máquina
tapadora
31 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
Proveedor de máquina
envolvedora
32 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
33 4 6 5 8 P 4 6 5 8 P
Empresas Vecinas: TRC S.A.C.,
Albo S.A.
34 1 1 1 1 R 1 1 1 1 I
Agente de Aduanas
35 1 1 1 1 R 1 1 1 1 I
Anexo 44
PLAN DE GESTION DE INTERESADOS
Código:Versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de una Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA 16 03 15
REVISADO POR: Julio Medina FECHA 17 03 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 19 03 15
REGISTRO DE INTERESADOS
versión 1.0
PROYECTO Diseño e Implementación de la Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Marco Pinto FECHA
REVISADO POR: Julio Medina FECHA
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA
Clase de
Influencia
Nombres y Información de Interesado
N° Organización Cargo Necesidad o Expectativa Requisito Criterio de Aceptación
Apellidos contacto (Del Proyecto o I P E S C
Usuario)
Gerente Patrocinador
Mínima variación entre Obtener una variación de
Clorox Internacional de abevan@clorox. Cumplimiento del
01 Andy Bevan F/A F/A F/A F/A F/A el flujo de caja flujo de caja menor al 10% en
Internacional Inversiones com presupuesto y flujo de caja
proyectado y el real. los reportes mensuales
(Patrocinador)
Gerente del Cumplimiento del alcance, Mínima variación del
Entregables aceptados y
Proyecto costo, tiempo y calidad alcance, costo, tiempo y
Gerente de jmedina@clorox cierre final del proyecto con
02 Julio Medina Clorox Perú establecidos en la línea F/A F/A F/A F/A F/A calidad establecidos en
Proyecto .com acta de entrega firmada por
base del proyecto. la línea base del
el usuario.
proyecto.
Usuario Cumplimiento del proyecto
en el plazo establecido para Cierre del proyecto e inicio
jperez@clorox.c Cumplimiento del
03 Juan Antonio Pérez Clorox Perú Gerente Comercial iniciar la producción F/R F/R F/R de la producción en el
om tiempo establecido
cumplir con la venta tiempo establecido.
proyectada.
Usuario Comunicación adecuada a Comunicación de la
Gerente de Cumplimiento de la
mrivera@clorox los interesados información del proyecto al
04 María Rivera Clorox Perú Asuntos F/A F/A F/A F/A F/A matriz de
.com 100% de los interesados
Corporativos comunicaciones
claves
Usuario Cumplimiento del No afectar al Cumplimiento del
Supervisor de asanchez@cloro cronograma y mínima cumplimiento de la cronograma del proyecto
05 Alfredo Sánchez Clorox Perú F/A F/A F/A F/A
Planta x.com interrupción de las producción solicitada por Impacto en la eficiencia de la
operaciones en planta planeamiento producción menor a 2%
Usuario Cumplimiento de las Cumplimiento de las Todo el personal que ingrese
mreyna@clorox.
06 Manolo Reyna Clorox Perú Jefe de HSE normas y estándares de F/R F/R F/R F/R exigencias respecto a la a planta debe contar con el
com
seguridad y salud seguridad y salud SCTR.
ocupacional ocupacional Cumplimiento al 100% de la
Cero accidentes inducción en seguridad
exigida por Clorox para todo
personal que ingresa a
planta.
Contar con supervisores de
seguridad debidamente
certificados.
Cero accidentes.
Equipo del Selección de proveedores
Inexistencia de
Proyecto adecuados sin exceder
Entrega del SOW de modificaciones posteriores al
costo presupuestado
dsifuentes@clor acuerdo al cronograma SOW recibido.
07 Daniel Sifuentes Clorox Perú Gestor de Compras dentro del tiempo F/A F/A F/A F/A
ox.com para no afectar los 100% de OC con al menos 03
proyectado.
procesos de licitación cotizaciones.
Cumplir con las políticas de
compras.
Usuario Capacidad de producción de Entrega de la
Entrega de información con
Gerente de jcorrea@clorox. la nueva línea. información requerida
08 Juan Correa Clorox Perú F/A una anticipación no menor a
Planeamiento com Fecha de inicio de por parte de Gerente del
tres meses.
producción. Proyecto
Usuario Los presupuestos iniciales Obtener una variación de
Gerente de acastillo@clorox Cumplimiento del flujo
09 Alvaro Castillo Clorox Perú no deberían ser superados F/A F/A F/R flujo de caja menor al 10% en
Finanzas .com de caja del proyecto
al finalizar el proyecto los reportes mensuales
Usuario Variación máxima del 5% en
el avance del proyecto por
parte de la empresa
Cumplimiento del
Gerente de contratista.
mpinto@clorox. Cumplimiento con el trabajo según
10 Marco Pinto Clorox Perú Construcció F/A F/A F/A F/A F/A Cumplimiento de acciones
com cronograma del proyecto. cronograma por parte
n correctivas por parte del
del contratista.
proveedor para las
desviaciones en el
cronograma.
Usuario Velocidad de producción
Efectiva implementación de
Líder Cumplimiento de la =400 bpm
la nueva línea de envasado
fecha de arranque de la Impacto en la eficiencia de la
adiaz@clorox.co Cumplimiento del
11 Alberto Díaz Clorox Perú Gerente de Planta F/A F/A F/A línea de envasado. producción menor a 2%
m cronograma y mínima
Cumplimiento de las Variación no mayor al 2% del
interrupción de las
velocidades de máquina tiempo total para la
operaciones en planta
ejecución del proyecto.
Usuario Nueva capacidad
Cumplimiento de la Variación no mayor al 2% del
gmansilla@clor productiva esté de acuerdo
12 Gregorio Mansilla Clorox Perú Gerente de Ventas F/A F/A fecha de arranque de la tiempo total para la
ox.com con las proyecciones de
línea de envasado ejecución del proyecto.
venta
Usuario Cumplimiento con los Cumplimiento del 100% de
Gerente de ssalgado@cloro Cumplir con los
13 Sergio Salgado Clorox Perú estándares de calidad del F/A los protocolos de calidad del
Marketing x.com estándares del producto.
producto producto.
Usuario Mínimo impacto en el
ambiente laboral. Todos los trabajos que
jcrown@clorox. No afectar el ambiente Comunicación oportuna afecten el clima laboral sean
14 Julio Crown Clorox Perú Gerente RRHH F/R F/R
com laboral y adecuada de los comunicados y coordinados
trabajos que afecten el previamente.
ambiente laboral.
Equipo del Aviso oportuno de los
Inexistencia de acuerdos
Proyecto Cumplimiento de las conflictos y problemas
fuera de los contratos que
condiciones del contrato con implicancia legal
lpereyra@clorox afecten negativamente al
15 Luis Pereyra Clorox Perú Asesor Legal por las partes. F/A El proyecto debe cumplir
.com proyecto.
Cumplimiento de las leyes y en todas sus etapas con
Cumplimiento de la legalidad
normas establecidas las leyes y normas
del proyecto al 100%
establecidas.
Usuario Cumplimiento con los Cumplimiento del 100% de
Jefe de Calidad rgomez@clorox. Cumplir con los
16 Ricardo Gómez Clorox Perú estándares de calidad del F/A F/A F/A los protocolos de calidad del
(Operación) com estándares del producto.
producto producto.
Equipo del Todo el personal que ingrese
Proyecto a planta debe contar con el
SCTR.
Cumplimiento al 100% de la
Cumplir con los estándares
Cumplimiento de las inducción en seguridad
Supervisor de HSE de seguridad y salud
gtriveno@clorox exigencias respecto a la exigida por Clorox para todo
17 Gonzalo Triveño Clorox Perú (proyecto) ocupacional establecidos F/A F/A F/A
.com seguridad y salud personal que ingresa a
para el proyecto por parte
ocupacional planta.
de los contratistas
Contar con supervisores de
seguridad debidamente
certificados.
Cerato accidentes.
Equipo del Que se refleje en el El contrato debe contener el
Cumplimiento de
Ingeniero de lbenavides@clor Proyecto contrato, los estándares 100% de los estándares
18 Luis Benavides Clorox Perú estándares técnicos en la F/A F/A F/A F/A F/A
Envasado ox.com técnicos indicados en el técnicos en el SOW
ejecución del proyecto
SOW Implementación de la línea
de envasados de acuerdo a
los estándares técnicos.
- Hitos de Control:
Entrega de muestras08/05/15
Ejecución de Pruebas FAT 24/08/15
Recepción de documentos de embarque26/08/15
Arribo al puerto del Callao 13/10/15
Llegada almacenes de LA EMPRESA 28/10/15
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Ejecución pruebas FAT
20% Con documentos de embarque
10% Aceptación del documento
- Hitos de Control:
Entrega de muestras 08/05/15
Ejecución de Pruebas FAT18/09/15
Recepción de documentos de embarque23/09/15
Arribo al puerto del Callao 10/11/15
Llegada almacenes de LA EMPRESA24/11/15
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Ejecución pruebas FAT
20% Con documentos de embarque
10% Aceptación del documento
- Hitos de Control:
Inicio de Obras 18/11/15
Maquina llenadora instalada06/01/16
Pruebas Hidrostáticas finales 15/03/16
Entrega de Planos Asbuilt 07/04/16
- Hitos de Control:
Entrega de muestras 08/05/15
Ejecución de Pruebas FAT24/08/15
Recepción de documentos de embarque 27/08/15
Arribo al puerto del Callao.14/10/15
Llegada almacenes de LA EMPRESA28/10/15
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Ejecución pruebas FAT
20% Con documentos de embarque
10% Aceptación del documento
- Criterios para cierre de adquisición:
Pruebas in situ de la maquinaria aprobadas al 100%.
Acta de entrega firmada.
Documentar toda la información sobre el contrato (incluido auditoría).
Cerrar variaciones y reclamos si se generaron.
Inicio de la garantía del equipo, según contrato.
- Hitos de Control:
Entrega de muestras 08/05/15
Ejecución de Pruebas FAT 21/09/15
Recepción de documentos de embarque 24/09/15
Arribo al puerto del Callao 11/11/15
Llegada almacenes de LA EMPRESA25/11/15
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Ejecución pruebas FAT
20% Con documentos de embarque
10% Aceptación del documento
Características de construcción:
Todas las partes esenciales enacero fino AISI 304
Estación de toma ajustable en altura
Posibilidad de ajuste del par de giro y de la presión del resorte del cabezal de taponado
Cono de taponado enjuagable
Insertos intercambiables de los conos taponadores
Puntas intercambiables en los elementos que sujetan las botellas PET por los anillos-
soporte de sus cuellos
Parte superior de la taponadora con ajuste vertical motorizado con selección previa de las
botellas.
Cabezal de agarre para tapones especiales
Accionamiento del cabezal taponador separado para tapones de varios filetes
Accionamiento del cabezal
taponadorseparadoparalamismavelocidaddegirocondiferentesrendimientosdemáquina
Rociado o vaporización de rosca
Rociado o vaporización de tapón
Dispositivo de rociado intenso
Lámpara de rayos ultravioletas para la desinfección de los tapones
Soplado de partículas de polvo con aire ionizado y aspiración
Baño por inmersión de tapones
M ecanismo clasificador en cascada
- Terminos de entrega:
• La confirmación de las fechas de entrega de puesta en marcha, parten de la base de
la presentación de material de muestra 5 días después del otorgamiento del pedido
y del material de prueba unas 8 semanas antes del suministro.
• Al momento de la firma del contrato, LA EMPRESA envía los planos de botellas,
etiquetas y planchas de cartón.
• LA EMPRESA enviarán muestras para las pruebas FAT con 2 semanas de
anticipación.
• Se realizarán pruebas de recepción (FAT) en un intervalo de 1 a 8 horas.
• La operación es realizada por el personal de LA EMPRESA previa capacitación del
contratista.
• La puesta en marcha es cumplida cuando el producto está listo para la venta.
- Hitos de Control:
Entrega de muestras 08/05/15
Ejecución de Pruebas FAT04/09/15
Recepción de documentos de embarque07/09/15
Arribo al puerto del Callao 23/10/15
Llegada almacenes de LA EMPRESA06/11/15
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Ejecución pruebas FAT
20% Con documentos de embarque
10% Aceptación del documento
Dimensiones:
• Largo total: 4.10 m.
• Ancho total: 2.00 m.
• Altura total: 1.30 m.
Sistema neumático de volteo tipo gancho, bandas de de control. Fabricada completamente
en acero inoxidable tipomite una fácil y rápida limpieza del equipo permite una fácil y
rápida limpieza del equipo.
Especificaciones técnicas:
1. Tolva de acumulación con disco giratorio y transmisiónde 0.5 H.P.
2. Aspas de desalojo con transmisión de 0.25 H.P.
3. 2 bandas de alimentación con transmisión de 0.5 H.P.
4. 2 bandas de arrastre con transmisión de 0.75 H.P.
5. Sistema neumático de volteo tipo gancho.
6. 2 bandas de salida con transmisión de 0.5 H.P.
7. Tablero de control eléctrico.
8. Mueble con cubiertas superiores de policarbonato abatibles y puertas laterales
desmontables.
- Hitos de Control:
Montaje mecánico listo26/01/16
Sistema eléctrico para transportar botellas listo16/12/15
Pruebas de funcionamiento de elevador27/01/16
Pruebas finales02/02/16
Sistema de abastecimiento probado04/02/16
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Montaje mecánico listo
20% montaje eléctrico listo
10% Aceptación de la tolva de abastecimiento
- Criterios para cierre de adquisición:
Pruebas in situ de la maquinaria aprobadas al 100%.
Acta de entrega firmada.
Documentar toda la información sobre el contrato (incluido auditoría).
Cerrar variaciones y reclamos si se generaron.
Inicio de la garantía del equipo, según contrato.
DETALLES TÉCNICOS
Equipamiento Básico Standard
• Transporte de ingreso en material termoplástico de bajo coeficiente de fricción,
en una o múltiples funciones.
• Display de textos con funciones de programación y contador de paquetes.
• Controlador lógico programable (PLC).
• Soldadura por cámara caliente con control de temperatura digital.
• Movimiento de barra de sellado accionado neumáticamente con dispositivo de
seguridad.
• Empujador de productos de accionamiento neumático programable en la cantidad
de empujes parciales.
• Debobinador superior e inferior de polietileno motorizado.
Datos Técnicos
• Capacidad de producción: hasta 15 paquetes/minuto.
• Potencia nominal: 2.5Kw.
• Presión de aire comprimido: 6 bar.
• Consumo de aire comprimido: 18 Lt. / ciclo.
• Peso neto aproximado: 930 Kg.
• Diámetro máximo de bobina: 300 mm.
• Ancho máximo de bobina: 600 mm.
• Espesor de polietileno: de 60 a 150 u.
•
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
- El tiempo que durará el servicio será de4 meses.
- El precio máximo a aceptar es USD 170,000.00 ( no incluye IGV)
TERMINOS Y CONDICIONES
Términos de entrega, hitos de control, rol de seguimiento y control, control de pagos, mecanismos de control y criterios
de cierre.
- Terminos de entrega:
• La confirmación de las fechas de entrega de puesta en marcha, parten de la base de
la presentación de material de muestra 5 días después del otorgamiento del pedido
y del material de prueba unas 8 semanas antes del suministro.
• Al momento de la firma del contrato, LA EMPRESA envía los planos de botellas,
etiquetas y planchas de cartón.
• LA EMPRESA enviarán muestras para las pruebas FAT con 2 semanas de
anticipación.
• Se realizarán pruebas de recepción (FAT) en un intervalo de 1 a 8 horas.
• La operación es realizada por el personal de LA EMPRESA previa capacitación del
contratista.
• La puesta en marcha es cumplida cuando el producto está listo para la venta.
- Hitos de Control:
Entrega de muestras 08/05/15
Ejecución de Pruebas FAT 21/09/15
Recepción de documentos de embarque 24/09/15
Arribo al puerto del Callao 11/11/15
Llegada almacenes de LA EMPRESA26/11/16
- Control de Pago:
50% Anticipo
20% Ejecución pruebas FAT
20% Con documentos de embarque
10% Aceptación del documento
- Hitos de Control:
Inicio de Obra18/11/15
Término de construcción de diques para derrames16/12/15
Término de construcción del sistema de drenaje 30/12/15
Entrega de Planos Asbuilt07/04/16
- Posicionador a Etiquetadora: transportador curvo unifilar, con una mesa de transferencia de 2cadx1,2 mt.
- Etiquetadora a Llenadora: transportador unifilar curvo, con una mesa de transferencia de 2cadx1, 2mt y una mesa de transferencia de 3ca
dx1,5 mt.
- Llenadora a Tapadora: Transportador unifilar recto con una mesa de transferencia de 3cadx1, 5mt. Tapadora a Empacadora: transportad
or unifilar curvo, así como mesa transportadora de acumulación de ingreso a empacadora. No se incluye transportadores adicionales para
inspector. Empacadora a robot paletizador: Transportador recto unifilar de dos sectores, con banda LBP de 12”, con longitud total de 7,
20 mt. y gobernado por 02 moto reductores.
- Hitos de Control:
Transportadores instalados20/01/16
Motoreductores instalados25/01/16
Sistema de transportadores probados 04/02/16
- Control de Pago:
40% Anticipo
50% Según valorización (% de avance mensual).
10% Finalización física de todos los trabajos.
SISTEMA CONTROL NUEVA LINEA: Para el control de los transportadores de la nueva línea, se contara con un tablero de control principal.
De acuerdo a los estándares de LA
EMPRESA, para el sistema de control se utilizara un PLC, marca Allen Bradley de la familia de COMPAQ LOGIX 1769.
Para el interface con el operador se utilizara un Panel View 700.
De la línea en forma global, es decir el funcionamiento de los transportadores estará vinculado al estado de las maquinas, para ello
se considera tener una referencia digital y analógica de cada máquina. Para el tablero de control de la llenadora se utilizará un PLC, marca Al
len Bradley de la familia MICROLOGIX 1400 Este PLC Estará comunicado con el PLC PRINCIPAL DE TRANSPORTE, mediante una RED ETHERNET
. De esta manera se considera el control de la nueva llenadora en forma integral.
Se incluye lo siguiente:
Suministro e instalación de nuevo tablero de distribución de control de 1600x2000x600 mm Suministro e instalación de nuevo tablero de Llen
adora 800x2000x600 mm
Suministro de acometida para cada tablero.
Suministro de todos los componentes para el arranque de todos los transportes de la línea guarda motores, variadores (power flex 40
), etc. Suministro de todos los equipos de control necesarios para el funcionamiento, PLC, MODULOS, PANEL, SWITCH DE COMUNICACIÓN. -
Suministro de los sensores a instalara. Suministro de todos los cables de control, del tipo apantallado.
Montaje eléctrico de todo lo suministrado, pruebas y puesta en marcha.
Programación de PLC Principal y panel View El proyecto requiere realizar un planteamiento del sistema de iluminación, para ello se realizara
el montaje de nuevos equipos de iluminación y las modificaciones sobre lo existente, para poder obtener los valores estándar de LA
EMPRESA en cuanto a nivel de iluminación. Se contempla solo la instalación de luminarias nuevas en el área de la nueva línea HSL 2, y en las
otras áreas se planta reutilizar los equipos existentes.
Debe incluirse:
Suministro e instalación de nuevo tablero de distribución servicios de 1600x200x600 mm Suministro de acometida para nuevo tablero de servi
cios 220V de sub estación a sala eléctrica. Suministro e instalación de nuevo tablero de distribución de 600x400x250mm Suministro de todos l
os componentes para el control -
Suministro de los equipos de iluminación a instalar Suministro de nueva soporteria para montaje y distribución de cableado para la iluminació
n Suministro de todos los cables de alimentación de los equipos
Suministro de equipos de emergencia Suministro de equipos tomacorrientes monofásicos y trifásicos Montaje eléctrico de todo lo suministra
do, pruebas y puesta en marcha. No contempla el retiro de los cables eléctricos del sistema de iluminación existente del área
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
- El tiempo que durará el servicio es de 2 meses.
- El precio máximo a aceptar es PEN855,750.00 (No incluye IGV).
TERMINOS Y CONDICIONES
Términos de entrega, hitos de control, rol de seguimiento y control, control de pagos, mecanismos de control y criterios de cierre.
- Terminos de entrega:
• Acta final aprobada por el Gerente de Construcción.
- Hitos de Control:
Sistema eléctrico de la nueva línea instalado 16/12/15
Sistema de iluminación de la nueva línea instalado 17/12/15
- Control de Pago:
40% Anticipo
50% Según valorización (% de avance mensual).
10% Finalización física de todos los trabajos.
- Hitos de Control:
Expediente técnico de ingeniería eléctrica y control terminado 20/05/15
Expediente técnico de ingeniería de procesos y servicios 22/06/15
Expediente técnico de ingeniería de envasado 22/05/15
Expediente técnico de ingeniería civil 15/05/15
Expediente técnico de ingeniería mecánica 17/06/15
Revisión técnica final de ingeniería 15/06/15
- Roles de seguimiento y Control:
• Gestor de Compras:
Administrador de Contratos
• Asesor Legal:
Asesor del Administrador de Contratos en temas legales.
• Gerente de Proyectos:
Aprobador de la Gestión de adquisiciones del Proyecto.
• Supervisor de ingeniería:
Supervisar el cumplimiento del calendario y los trabajos.
- Control de Pago:
Expediente técnico de ingeniería eléctrica y control: 15% del monto contractual
Expediente técnico de ingeniería de procesos y servicios: 15% del monto contractual
Expediente técnico de ingeniería de envasado: 15% del monto contractual
Expediente técnico de ingeniería civil: 15% del monto contractual
Expediente técnico de ingeniería mecánica: 15% del monto contractual
Revisión técnica final de ingeniería: 25% finalización de los trabajos
CONTRATO N°……
LA EMPRESA: ……
LUGAR Y FECHA: ……
En base a lo establecido en la Sub - cláusula…. del Contrato No ………. por el presente
documento, El Empleador recibe las Obras que entrega El Contratista en la fecha
08 de Octubre del 2014.
La recepción de las obras se lleva a cabo bajo las siguientes condiciones:
1. Conclusión de las obras físicas según el Contrato que incluye, El Expediente
Técnico, Especificaciones Técnicas según lo certificado en el documento
“Certificado de Cumplimiento de Obra”, con excepción de algunas menores
observaciones incluidas en la Lista de Observaciones acordada, titulada
“Recepción de la Obra – Punch List” que se adjunta a la presente Acta en
Anexo … y Anexo …respectivamente.
2. Por parte de El Contratista, los Manuales de Operación y Planos Como
Construido de las obras se encuentran pendientes de incorporar los
comentarios del Empleador , según la lista que se adjunta en Anexo…. de la
presente Acta de Recepción
3. Cumplimiento de las Pruebas Finales requeridas en el Contrato, que se
adjunta en Anexo…. de la presente Acta de Recepción.
4. Entrega del Contratista a El Empleador de los Repuestos requeridos y
aceptados según el Contrato, que se adjunta en el Anexo… de la presente
Acta de Recepción.
5. La Carta Fianza de Calidad y Rendimiento por el 5% del Monto Final de la
Obra ha sido presentado por el Contratista, titulado “Carta Fianza” de
fecha…. de…… el cual deberá mantener vigente hasta un año después de la
fecha indicado líneas arriba del presente Documento que se adjunta en
Anexo….
6. La Responsabilidad del cuidado de las obras, incluyendo las provisiones de
seguros, deja de ser responsabilidad del Contratista, pasando a El Empleador
a partir de la firma de este certificado.
Las partes están de acuerdo con los términos del presente Acta de Recepción Final
de las Obras.
_____________________ ___________________
FIRMA DEL CONTRATISTA FIRMA DE LA EMPRESA
Anexo 49
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Versión 2.0
PROYECTO Diseño e Implementación de un Nueva Línea de Envasado
PREPARADO POR: Julio Medina FECHA 16 02 15
REVISADO POR: Marco Pinto FECHA 19 02 15
APROBADO POR: Andy Bevan FECHA 20 02 15
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de
RANGO cumplimiento delcriterio de evaluación
Poder del No presenta 0 Poder del representante legal con
representante (A) Presenta 20 20 antigüedad no mayor de 20 días.
legal
Experiencia en < 3 años 0 Lista con la experiencia (por años) en
trabajos (B) 3-5 años 10 10 trabajos similares.
similares >5 años 20
Capacidad No presenta 0 Carta fianza de seriedad de oferta
financiera (C) Presenta 20 20 por el 10% del monto de la
propuesta.
Organigrama No presenta 0 Organigrama del postor indicando
del postor (D) Presenta 20 20 que áreas estarán involucradas en el
trabajo.
Experiencia en < 3 años
0 Lista con la experiencia (por años) en
el mercado (E) 3-5 años
10 20 todas las empresas donde ha
>5 años
20 brindado servicios.
TOTAL AA 90
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado.
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.)
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de
RANGO cumplimiento delcriterio de evaluación
Experiencia <2 años 0 Adjuntar la lista de las empresas en
específica en 2-4 años 10 las que se ha fabricado este tipo de
(F) 40
este rubro. >4 años 20 maquinaria, así como las personas
de contacto.
Personal de 0 años 5 Presentar la lista del personal de
soporte 1-2 años 10 soporte y la experiencia en trabajos
(I) 30
asignado ( 2-4 años 20 similares (Que estarán presente para
experiencia) la ejecución de las pruebas FAT).
TOTAL BB 70
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de cumplimiento
RANGO delcriterio de evaluación
Programa de No presenta 0 Adjuntar el programa de actividades e
actividades del Presenta 20 hitos que debe ir cumpliendo el
(K) 20
postor personal asignado según la
propuesta.
Presupuesto Muy por 10 Adjuntar el presupuesto y el desglose.
(de acuerdo al debajo
(L) 20
presupuesto En el rango 20
base) Muy superior 0
Cronograma No presenta 0 Adjuntar el cronograma valorizado.
(M) Presenta 20 20
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de cumplimiento
RANGO delcriterio de evaluación
Programa de No presenta 0 Adjuntar el programa de actividades
actividades del (K) Presenta 20 20 e hitos que debe ir cumpliendo el
postor personal asignado según la propuesta
Presupuesto Muy por 10 Adjuntar el presupuesto y el desglose.
(de acuerdo al debajo
(L) 20
presupuesto En el rango 20
base) Muy superior 0
Cronograma No presenta 0 Adjuntar el cronograma valorizado
(M) Presenta 20 20
Se realiza un proceso de selección para contratar los trabajos de instalación de tuberías para el área
de proceso de lejía y Poett de acuerdo a lo especificado en la ingeniería de detalle.
PROVEEDOR:
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de
RANGO cumplimiento delcriterio de evaluación
Poder del No presenta 0 Poder del representante legal con
representante Presenta 20 antigüedad no mayor de 20 días
(A) 20
legal
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de
RANGO cumplimiento delcriterio de evaluación
Experiencia <2 años 0 Adjuntar la lista de las empresas en
específica en 2-4 años 10 las que se han realizado la
instalación >4 años 20 instalación de tuberías, así como las
de tuberías personas de contacto.
(F) 10
para
proyectos de
esta índole.
VALOR ENTREGABLE
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de cumplimiento
RANGO delcriterio de evaluación
Programa de No presenta 0 Adjuntar el programa de actividades
actividades del (K) Presenta 20 20 e hitos que debe ir cumpliendo el
postor personal asignado según la propuesta
Presupuesto Muy por 10 Adjuntar el presupuesto y el desglose.
(de acuerdo al debajo
presupuesto (L) En el rango 20 20
base) Muy superior 0
Cronograma No presenta 0 Adjuntar el cronograma valorizado
(M) Presenta 20 20
EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN
a. Determinar funciones a cumplir.
b. Determinar Criterios de selección técnicos y no técnicos.
c. Desarrollar el presente Plan.
(a) Efectuar convocatorias a empresas de Construcción.
d. Desarrollar en el enunciado del trabajo del servicio (SOW).
(b) Recepción de Consultas y Absolución de las mismas.
e. Selección del Recurso (proveedor)
(c) Realizar la negociación del contrato.
f. Evaluar al recurso contratado con periodicidad semanal.
(d) Realizar el cierre del contrato.
g. Proveer la retro alimentación a la empresa del recurso.
(e) Aprobar la facturación de servicios.
h. Solicitar el cierre del contrato, ya sea por falta a él o por la
finalización de los servicios.
i. Aprobar los pagos a realizar a la empresa de servicios.