INFORME SISTEMA FINANCIERO

COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de May2019. Este informe se basa
en un total de 50 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 2 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras expresadas en millardos de pesos colombianos.

Contenido
 Depósitos
ABRIL  Cartera
2019  Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO May2019

ENTORNO ECONÓMICO
El índice de precios al consumidor (IPC) con el mes de May2018 este mismo se
en Colombia se ubicó en 0,31% en situó en $470.496 mil millones, reflejando
May2019, explicado principalmente por un incremento de 7,59%.
el aumento de 4 rubros específicos, los
La producción de crudo durante el mes
cuales mostraron un incremento mayor
fue de 894.518 barriles promedio por
al promedio nacional (0,31%): Bebidas
día, lo que representa un incremento
alcohólicas y tabaco (0,79%), Alimentos
de 3,3% frente al mismo periodo de
y bebidas no alcohólicas (0,65%),
2018 (865.987 barriles) y una caída de
Alojamiento, agua, electricidad, gas y
0,32% en comparación con el mes
otros combustibles (0,43%) y por último,
anterior (891.012 barriles).
Muebles, artículos para el hogar y para
la conservación ordinaria del hogar Entre enero y mayo, la producción de
(0,32%). petróleo en el país fue de 892.368
barriles promedio día, lo que significa
La inflación acumuló un alza de un
una variación anual del 4,47% con
2,44%, superando el 2,31% en el mismo
respecto a May2018, cuando se registró
periodo del año anterior. Por otra parte,
una producción de 854.190 barriles
en los últimos 12 meses hasta May2019,
promedio día.
la inflación presento un alza de 3,31%,
por encima del 3,16% en el mismo PRECIO PETRÓLEO WTI ($/BARRIL)
periodo del 2018.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (%)

Por otra parte, la producción comercial

Fuente: DANE
La masa monetaria para el mes de
May2019, se situó en $506.184 mil
millones con respecto al mes anterior la
variación es de -0,27%. Comparándolo
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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de gas en se ubicó en 1.024 millones de
pies cúbicos al día y creció 1,89% en
comparación con el mismo mes de
2018 (1.005 millones de pies cúbicos al
día), de igual forma presentó un
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crecimiento de 0,29% con respecto al
mes anterior (1.021 millones de pies
cúbicos al día). El incremento obedeció
a una mayor demanda.
En lo corrido del año, el precio
internacional del petróleo se sitúa en
57,91$ promedio, mostrando una
disminución considerable en
comparación con el año 2018, el cual
se ubicó en 65,38$ presentando una
contracción de 11,73%.
La tasa de cambio del Peso
Colombiano con respecto al Dólar
cerró en May2019 en $3.069,17.
Comprándolo con el mes anterior tuvo
una variación de -$178,55 reflejando
una contracción de 5,50%. La tasa de
cambio promedio para todo el mes fue
de $3.304,49.
La tasa de intervención política
monetaria se mantiene en 4,25%,
manteniendo su vigencia desde el 30
de abril del año 2018, La junta directiva
del Banco de la Republica prevé
mantener inalterada la tasa de
intervención, por lo que no se esperan
cambios en lo que resta del año.
La tasa de usura de los créditos de
consumo para el quinto mes del año se
ubicó en 29,01%, 3 puntos básicos por
encima de la tasa de Abr2019, la cual
estaba en 28,98%.
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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TASA DE USURA (%)
Fuente: Superfinanciera
También destacamos que el Interés
Bancario Corriente efectivo anual para
la modalidad de crédito de consumo y
ordinario, monto en la que se basa la
tasa de usura, se registró en 19,34%, lo
cual representa un aumento de 2
puntos básicos respecto a la cifra del
mes anterior (19,32%).
Para el microcrédito, el Interés Bancario
Corriente es de 36,89% y la tasa de
usura es de 55,34%. Estos valores están
vigentes desde el 1 de abril al 30 de
Jun2019, los mismos reflejan un
incremento de 2 y 4 puntos básicos
respectivamente en comparación a
Mar2019. Cabe destacar que para el
quinto mes del año no se presentó
modificación alguna.
Para el consumo de bajo monto el
Interés Bancario Corriente es 34,25% y la
tasa de usura es de 51,38%, la cual está
vigente desde el 1 de octubre del año
pasado hasta el 30 de septiembre de
este año.
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TASA DE INTEVENCIÓN BANCARI A (%)

Fuente: Banco de la República

DEPÓSITOS
Para el mes de May2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $416.242 millardos, lo que representa una leve contracción de
$242 millardos con respecto al mes anterior (-0,06%). Sin embargo, en el último año las
obligaciones se incrementaron en $29.326 millardos (+7,58).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MMM)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado en May2019 de los cinco institutos que lideran este

rubro concentra el 65,70% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de Crédito.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF

Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades

para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de May2019, los Depósitos de
Ahorro son los más representativos al ubicarse en $182.368 millardos, con un
incremento de 11,31% durante el año.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MMM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan un 43,81% del Total Depósitos y Exigibilidades

(43,81% el mes anterior).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Durante el mes, los

Depósitos de las
Entidades Bancarias
totalizaron $403.041
millardos, reflejando un
aumento anual de
$27.918 millardos
(+7,44).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $6.728

millardos, mostrando un incremento con respecto al 2018 de $394 millardos (+6,21%).
Las Corporaciones Financieras también crecieron durante el año en $836 (+25,30),
totalizando $4.142 millardos, asimismo, las Cooperativas Financieras se ubicaron en
$2.331 millardos, reflejando un aumento de $178 millardos (+8,27%) en el año.

CARTERA
Para el mes de May2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $472.312 millardos, lo que representa un
crecimiento en el mes de $4.400 millardos (+0,94%). En los últimos doce meses la
cartera creció en $32.921 millardos (+7,49%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LE ASING (MMM)

Los líderes de la Cartera concentran el

87,83% de participación del mercado.

Tenemos que para May2019, la Cartera

Comercial para los Establecimientos de
Crédito, totalizó en $237.534 millardos,
mostrando un aumento con respecto al
año anterior de $9.370 millardos (+4,11%).
Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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La Cartera al Consumo mostró un saldo de $131.225 millardos y un alza de $14.780
millardos en el año (+12,69%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $11.774
millardos, aumentando $339 millardos (+2,96%), y por último la Cartera Hipotecaria
cerró en $63.905 millardos mostrando un aumento de $6.140 millardos con respecto al
año anterior (+10,63%).

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL A M AY2019 (MMM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,82% de la Cartera de Créditos Bruta, menor al 4,94%
que reflejó el mismo mes del año anterior.

MOROSIDAD VS. CARTERA

Fuente: SAIF
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en
129,59% durante May2019, mientras que el interanual se ubicó en 124,48%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de May2019, reflejaron un
saldo de $141.027 millardos, registrando un incremento mensual de $8.527 millardos
(+6,44%). Al comparar con el año anterior, el crecimiento fue de 20,55% lo que
equivale a $24.040 millardos.

LÍDERES EN INVERSIONES (MMM)

Los líderes en Inversiones concentran el

89,62% de participación del mercado
para May2019.

Al comparar respecto al año anterior,

este grupo ha perdido 1,4 puntos de
cuota de mercado (May2018: 91%).

Fuente: SAIF

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ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $687.705
millardos al cierre de May2019, lo que representa un crecimiento de $17.089 millardos
en el mes. Al compararlo con el mismo periodo del año anterior, se observa un
aumento de $74.540 millardos (+12,16).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (MMM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO May2019
ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍ AS DE FINANCIAMIENTO Y LE ASING (MMM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

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 APALANCAMIENTO
PASIVOS
Asimismo, al cierre de May2019 el
Pasivo Total de los Establecimientos de
Crédito, se ubicó en $592.369 millardos,
lo que representa un notable
incremento de $16.2662 millardos
durante el mes (+2,83%). La variación
interanual del pasivo se ubicó en
+11,56%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$95.337 millardos, con un crecimiento
respecto al mes anterior de $797
millardos (+0,84%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (MMM

Fuente: SAIF

Fuente: SAIF
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GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $4.408 millardos para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, registra un aumento
de $1.601 millardos (+42,04).

GANANCI A DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

GANANCI A DEL EJERCICIO: B ANCOS
(MMM) DE FINANCI AMIENTO Y LE ASING (MMM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (MMM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (MMM)
Fuente: SAIF

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Los Ingresos Financieros en May2019 alcanzaron la cifra de $69.513 millardos, de los

cuales $19.771 millardos corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros éstos totalizaron $62.559 millardos, de los cuales
$5.986 millardos corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $1.005 a
Intereses por Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $3.863 millardos.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS (MMM)

Fuente: SAIF

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