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Evolución Del Sector Textil en España PDF
Evolución Del Sector Textil en España PDF
Las cifras básicas utilizadas han sido las de 2007, ya que hasta el momento
constituyen la base más completa disponible para el análisis de numerosos
aspectos, aunque en algunos casos se ha hecho uso de otros datos siempre
que los mismos aportaran información más relevante.
El sector textil / confección español, que había sido uno de los pilares en el proceso de
industrialización, viene experimentando desde hace muchos años un profundo
proceso de cambio que podría identificarse en una primera etapa por el crecimiento y
la modernización y más adelante, a partir aproximadamente de los años noventa, por
una rapidísima globalización. A continuación se identifican los hechos y las
circunstancias que han provocado los cambios más representativos en la evolución de
la industria textil-confección en nuestro país.
1940. Situación del Sector. La industria textil emerge de la guerra civil con una
estructura productiva relativamente bien conservada pero con grandes problemas:
escasez de materias, descapitalización, imposibilidad de importación de maquinaria,
materias y restricciones energéticas. En estas circunstancias no se recuperan los
volúmenes de producción anteriores a 1936 hasta los años cincuenta.
2001 - 2007. Expansión y globalización del Sector. Esta última etapa de fuerte
expansión económica ha propiciado a su vez un considerable crecimiento del consumo
de productos textiles, que ha pasado de 19,9 Kg/persona/año en 2001 a 24,5
Kg/persona/año en 2007, lo que supone un aumento del 23 % en sólo seis años y el
nuevo modelo productivo/distributivo se ha consolidado.
Al mismo tiempo, el Sector ha sido uno de los que más intensa y rápidamente se ha
adaptado a la creciente globalización de sus actividades, impulsadas desde 2005 por
la liberalización de los intercambios textiles internacionales.
400
350
300
250
Indus tria
T extil / C onfección
200
l( l/
150
100
50
0
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
9 8,8
8
7,6
7
6,3
6
5,6
4
4
3,3
0
1985 1990 1995 2000 2005 2008
8,1
8
6
5,5
5,1
2
1,4
0
1985/1990 1990/1995 1995/2000 2000/2008
-2 -1,9
12,4
%
11,8
12
10 9,7
9,3
8
7,1
4
3,2
0
1985 1990 1995 2000 2005 2008
A nivel global (UE-15), el empleo ha caído un 6,1 % anual, siendo el 5,9 % en el caso
de España, muy cercano a la media europea, mientras que los mejores registros se
dan en Portugal e Italia, y los peores en Francia, Dinamarca, Holanda y sobre todo en
el Reino Unido e Irlanda, estos dos últimos países con una caída superior al 10 %
anual.
Las principales fibras sintéticas son la acrílica, el poliéster y la poliamida (nilón). Todas
las fibras sintéticas provienen originalmente del petróleo y se obtienen a través de
monómeros orgánicos.
En el Sector Textil existe una división tradicional según la primera materia utilizada.
Así, se habla de un subsector algodonero, lanero, sedero, etc. Así mismo, el consumo
generalizado de fibras químicas y la interrelación creciente entre procesos y productos
han hecho perder valor a ese criterio. De acuerdo los procesos productivos, la
actividad textil de cabecera se divide en:
• Hilatura.
• Tejido.
• Acabados (Ramo del agua).
La hilatura tiene por objetivo transformar las fibras naturales y químicas en hilados. En
esta actividad también hay que englobar:
El tisaje
La confección
La distribución
Ventajas
100
14 % 14 % 14 % 14 %
2%
8% 7% 6%
75 15 %
14 % 15 % 15 %
3%
O tros
Hipermercados / S upermercados
17 %
50 26 % G randes almacenes
32 %
C adenas y F ranquicias
25 47 %
38 %
33 %
0
1985 2000 2005 2008
El año 2000, Mango fue una de las primeras empresas en implantar la venta por
Internet y ahora Inditex ha anunciado el lanzamiento de este servicio para el
conjunto de sus marcas. Aunque la participación de este canal en el conjunto de
las ventas es todavía muy bajo (menos del 1 %), parece que representa un medio
interesante para reducir las existencias no vendidas.
Los “outlets” también son una forma para reducirlas y adaptar la oferta a las
necesidades de otros segmentos del mercado.
El nuevo sector textil/confección 22/79
A pesar de la actual crisis de consumo, las cadenas han ido creciendo
progresivamente y han ganado cuatro puntos de participación en el mercado entre
2007 y 2009. El hecho de ofrecer unos precios más bajos que la media del
mercado y la creación de nuevos formatos comerciales a precios más baratos han
estado decisivos en este avance de las cadenas, a pesar de la crisis.
• Los datos del INE referidos a las actividades de producción para la distribución
textil/confección en el año 2007 eran los siguientes:
Nivel de integración
100% 100%
Producción
75% Integrada Productores Globales 75%
Intermedias
50% 50%
Empresas Eclécticas
25% 25%
Nivel de deslocalización
En la misma matriz, los movimientos posicionales nos señalan las posibles estrategias
de producción.
Nivel de integración
Interme
AÑOS 60, 70 Y 80.
dias BÚSQUEDA DE LA
50% 50% FLEXIBILIDAD Y DE LA
Empresas
25% Eclécticas 25%
TRANSFORMACIÓN DE
Ciclo corto Sourcing global
COSTES FIJOS EN
0% 0%
VARIABLES.
0% 25% 50% 75% 100%
Con la crisis, entre mediados de los 70 y mediados de los 80, las empresas
empezaron a descentralizar su función productiva, reduciendo la producción integrada
El nuevo sector textil/confección 27/79
a favor de la subcontratada. La estrategia de las empresas era buscar costes más
reducidos y cambiar costes fijos (los de la producción propia) por otros variables, con
lo que la empresa se protegía ante una demanda incierta dotándose de mayor
flexibilidad.
Nivel de integración
DESLOCALIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN INTEGRADA
0% 25% 50% 75% 100%
Intermedias
COMPORTA IED EN EL PAÍS DE
50% 50%
Empresas Eclécticas DESTINO.
25% 25%
Nivel de integración
DESINTEGRACIÓN DE LA
0% 25% 50% 75% 100% PRODUCCIÓN
DESLOCALIZADA
100% 100%
Producción Productores
75% Integrada Globales 75%
ESTRATEGIA SECUNDARIA
Intermedias
DE APOYARSE EN LA
50% 50% SUBCONTRATACIÓN DEL PAÍS
Empresas Eclécticas
25% 25% DONDE SE DESLOCALIZA.
0% Ciclo corto Sourcing global 0%
Nivel de deslocalización
Etapa 5 - Esta fuerte tendencia ha sido seguida por otras empresas de dimensiones
medianas, e incluso pequeñas, que han considerado las ventajas competitivas que
ofrecían los países mediterráneos, tanto por precio como por proximidad, y así han ido
sustituyendo la producción subcontratada en España a favor de aquellos países. En
este traslado también ha pesado las mejoras en la oferta de dichos países, tanto en lo
que se refiere al producto textil como a los avances en las comunicaciones.
100
0% 25% 50% 75% %
100 DESLOCALIZACIÓN
100% %
Producción
NACIONAL VS
75%
Integrada
Productores Globales 75% INTERNACIONAL
Intermedias
50% 50%
AÑOS 2000. MEJORAS
Empresas Eclécticas
25% 25% COMPETITIVAS EN PAÍSES
MEDITÉRRANEOS. CRISIS DE
TALLERES AUXILIARES
Sourcing global (ANDALUCÍA, CASTILLA – LA
0% 0%
Ciclo corto MANCHA, ARAGÓN, ETC.).
0% 25% 50% 75% 100%
Nivel de deslocalización
21,5
2007
% total de ventas
20,9
P roduc c ión propia integrada
9,8
Fuente: Elaboración propia con datos de las principales empresas “Fomento de la Producción”.
Hay que señalar, que el área de “marketing y ventas” son las que se señalan como de
mayor crecimiento y comprende las actividades de diseño y desarrollo de la estrategia
marketing, relaciones con los clientes / tiendas, vendedores, personal de apoyo a las
tiendas: asesores, decoradores, personal de supervisión, etc.
Otra zona donde se ha deslocalizado la producción ha sido la de los países del este
europeo, muchos integrados actualmente en la UE. Su peso en el total de
importaciones es mucho menor, del 1,4 %.
Las diferencias entre los suministros de las distintas zonas son las siguientes:
% S/
SUMINISTRO DE
ZONA TIPO DE PRENDA IMPORTACIONES DE
HILADOS Y TEJIDOS
VESTUARIO
PAÍSES ASIÁTICOS CONFECCIÓN : 53 % LOCAL 47,0 %
PUNTO : 47 %
PAÍSES CONFECCIÓN : 79 % IMPORTADO DE 11,5 %
MEDITERRÁNEOS PUNTO : 21 % ESPAÑA Y DE LA UE
TURQUÍA CONFECCIÓN : 47 % LOCAL E IMPORTADO 9,3 %
PUNTO : 53 % UE
PAÍSES DEL ESTE CONFECCIÓN : 48 % IMPORTADO DE LA 1,4 %
EUROPA PUNTO : 52 % UE
Sin embargo, esta fuerte presencia se ve compensada por el hecho de que muchas
importaciones no recalan en el mercado español sino son reexpedidas a otros países
dentro de la estrategia logística de máxima centralización de los movimientos para
llevar un control total sobre el producto y el servicio a sus tiendas.
En % s/valor
1997 2007
CADENAS 26,4 53,8
GRANDES SUPERFICIES (1) 41,4 20,1
EMPRESAS INDUSTRIALES 16,1 12,5
DETALLISTAS 16,1 13,5
TOTAL 100 100
Con todo la balanza comercial generada por las cadenas de distribución se estima
cercana a los 1.890 m € de déficit en 2007, lo que representa el 38 % del déficit global
de vestuario en dicho año.
ANEXO DE CONCEPTOS
Outsourcing internacional
Esta definición incluye dos maneras diferentes de obtener los bienes y/o servicios
importados:
Subcontratación Internacional
EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA
FLUJO MATERIAL
FLUJO DE INFORMACIÓN
CRECIENTE
INTEGRACIÓN DE INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN PARA ACERCARSE AL
CONSUMIDOR.
EMPRESAS DE VESTUARIO
DISTRIBUCIÓN 25 75
65 35 ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN
70 30 GESTIÓN
90 10 COMPRAS
VALORACIÓN SOBRE 10
A FAVOR EN CONTRA
EMPRESAS DE PRODUCCIÓN
FLUJOS IED
Recibidos y emitidos
1400
1200
1000
800
R ecibidos
E mitidos
600
400
200
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
M€
La evidencia señala que las empresas exportadoras son más eficientes y de mayor
tamaño que las que no exportan, lo que nos indica que estos dos factores son
necesarios para tener una presencia exterior competitiva. Por ello, las empresas
menos eficientes tienen dificultades en su posicionamiento exterior.
En el caso concreto del sector textil / confección, la evolución 2001 - 2007 de las
empresas exportadoras puede resumirse como sigue:
100
83,6 %
77,9 %
75
65,3 %
50
E mpres as exportadoras habituales
41,7 %
34,4 %
E mpres as importadoras habituales
25
21 %
0
T extil Ves tuario R opa Hogar
- Aparte del crecimiento en los últimos años, la realidad nos muestra que el
número de empresas importadoras habituales es entre 2,5 y 3 veces superior a
las exportadoras.
AÑO 2007
EMPRESAS EMPRESAS
EXPORTADORAS IMPORTADORAS
(1)
TEXTIL 4.292 11.306
(2)
VESTUARIO 2.242 7.345
TOTAL 6.534 18.651
(1)
= Capítulos 50 a 60 + 63
(2)
= Capítulos 61 y 62
Millones
Fuente: CSC.
7.1 De producción
VALOR
CNAE / EMPLEO CRITERIO DE
SECTOR PRODUCTO PRODUCCIÓN
PRODCOM TEÓRICO INCLUSIÓN
000 €
24422410/430 Apósitos y 127.301 493 Tecnología y
21221210/30 vendas materias textiles
Médico – 708.049 3.684
24422450 Compresas y y celulósicas
farmacéutico pañales 71.584 277
Material suturas
25241000 Vestuario en 19.791 123 Tecnología
21221250 plástico
Vestuario no 460 2
25136070 Vestuario en
Los servicios a las empresas son un conjunto de actividades que prestan servicios
“reales” (no financieros) a otras empresas u organizaciones que los utilizan como
inputs intermedios en sus respectivas cadenas de valor. Entre las firmas de servicios y
sus clientes suelen establecerse interacciones de distinta naturaleza que repercuten
de manera destacada en la competitividad de las empresas usuarias de dichos
servicios.
72 – Actividades informáticas.
73 – Investigación y Desarrollo.
- Publicidad.
- Servicios de seguridad.
- Limpieza industrial.
Sin embargo, la clasificación puede variar en relación a las finalidades del análisis que
quiera efectuarse en cada caso. Existen, por tanto, diversas propuestas de
agrupaciones de estas actividades. En particular, una de las clasificaciones más
utilizada es la referida a los servicios a las empresas intensivos en conocimiento (KIBS
- Knowledge intensive business services) y el resto de actividades (No KIBS).
Fundamentalmente, los servicios KIBS son: informática, I + D, servicios jurídicos,
asesorías externas, estudios de mercados, consultoría de gestión, servicios técnicos a
las empresas, publicidad y marketing.
- Mayor uso por parte de estos servicios como input intermedio en la producción
de la mayoría de sectores económicos, como consecuencia de los cambios
tecnológicos ocurridos en la mayor parte de las empresas. Considérese el caso
de la informática.
La oferta de servicios a las empresas en España está en una fase creciente, si bien el
peso de los servicios avanzados (KIBS) todavía se encuentra por debajo del promedio
europeo y la productividad de las empresas de este sector también lo están, por lo que
es necesario que se lleven a cabo iniciativas estructurales que contribuyan a solventar
dichas deficiencias, favoreciendo así la competitividad de las empresas
manufactureras y de servicios.
Los resultados nos indican que la aportación del los servicios a las empresas en el
conjunto industrial representan el 4,4 % de la cifra de producción industrial, el 16,4 %
sobre el valor añadido y el 18,9 % sobre el empleo (Datos estimados para 2007 en
base a la EIE).
Los mismos datos estimados para el Sector Textil / Confección nos indican unos
porcentajes parecidos a la media industrial, ya que se sitúan en el 5 %, el 17,3 % y el
13,1 %, respectivamente, aunque la principal diferencia es la mayor intensidad de
servicios KIBS para el sector industrial (70 % KIBS / 30 %, no KIBS) frente al 45 % /
55 % en el textil /confección. Es indudable que la demanda por parte del textil /
confección tenderá a crecer en intensidad a medida que el sector continúe
transformando sus estructuras y pautas de funcionamiento, basadas en los cambios
tecnológicos (mayor introducción de las TIC), organizativos (logística) y productivos
(internacionalización del suministro), además de una tendencia de hacer más flexibles
a las empresas por medio de la externalización de actividades intensas en
conocimiento pero muy especializadas, que pueden recibirse del exterior de manera
más eficiente al alcanzarse beneficios de escala, y en las de poca aportación al valor
añadido de las empresas, como la limpieza o la seguridad.
PARA EL TEXTIL /
PARA LA INDUSTRIA
CONFECCIÓN
Servicios a las empresas
• Volumen de negocio 24.860 757
M. €
• Empleo 489.717 19.781
Servicios a las empresas
• s/ Cifra de negocios % 4,4 5,0
• s/ VAB % 16,4 17,3
• s/ Empleo % 18,9 13,1
Calidad de los servicios
• KIBS % 71 44
• No KIBS % 29 56
Fuente: Techtextil.
1997 / 2007
1997 / 2007
1
Capítulos 56 a 59.
El nuevo sector textil/confección 78/79
Fuente: Elaboración propia con datos www.comercio.es