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INGENIERIA
X CICLO 2019 – I
SESIÓN Nº 07
DOCENTE:
CONCEPTOS BASICOS
¿QUE ES LA ECONOMIA?
Ciencia Social que estudia la Administración de los recursos para satisfacer las
necesidades humanas.
“administra la escasez, mientras las necesidades humanas son infinitas, los
recursos son finitos”.
MERCADO
“Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores
y vendedores, que tienen necesidades o deseos de productos, bienes o servicios
y con capacidad para adquirirlos en forma libre”.
INVERSION: CONCEPTO
“Consiste en renunciar al consumo actual a cambio de obtener beneficios futuros y distribuidos en el
tiempo.”
“Es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el objetivo de lograr ingresos o rentas a lo
largo del tiempo”.
INVERSION PUBLICA: CONCEPTO
“Es la acción permanente del estado por incrementar su stock de activos (riqueza) y por mejorar o ampliar su capacidad
productora de bienes y servicios públicos.
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
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PROYECTO DE INVERSIÓN
DEFINICIÓN 1:
Propuesta de carácter técnico económico que se genera para resolver una necesidad, utilizando un conjunto de
recursos disponibles: humanos, materiales y tecnológicos entre otros, formulándose un documento compuesto por una
serie de estudios que permiten al tomador de decisiones, conocer si la propuesta alcanzada es buena, percibiéndose
desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.
DEFINICIÓN 2:
“Un esfuerzo temporal para la creación de un producto, servicio o resultado” (Project Management Institute. IV
Edición).
“Conjunto de actividades, planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos tiene como objeto crear un
producto o servicio único”. (Alberto Domingo Ajenjo).
DEFINICIÓN 3:
Es un esfuerzo organizado generador de capacidad para lograr un objetivo o para solucionar un problema. Un proyecto
de inversión, es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el
logro de resultados esperados. (Héctor Sanin)
EL PROYECTO ES TEMPORAL, su duración podría ser de una semana o años…. Sus resultados
pueden ser permanentes. Ejm: Un puente, una carretera. O no: Un estudio de calidad de las
prestaciones asistenciales de un hospital, etc. Por lo que es un esfuerzo de recursos ya sea el
personal o el equipamiento que necesitan realizar un trabajo, por lo que son eventos planificados, crea
un producto, servicio o producto que busca satisfacer una necesidad: Este es el objetivo del proyecto
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
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CLASIFICACION DE LA INVERSION
A. Según el Objeto:
Equipos.
Materiales.
Transporte.
Participación o adquisición de empresas.
B. Por su Función:
Renovación.
Expansión.
Modernización o mejora.
Estratégicas.
C. Según el Sujeto:
Pública.
Privada.
D. Según su Procedencia:
Nacional.
Extranjera.
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Los proyectos de inversión pública son un instrumento de intervención del Estado en aquellas áreas
que corresponden a su misión y naturaleza, por ende el Estado tiene que cumplir en áreas
económicas y sociales, bien porque no sea atractiva la intervención para el empresario privado.
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CONCLUSIONES
El Perú tiene un gran déficit en infraestructura: Los cálculos son variados: éstos van
desde 15% al 25% del PBI. Cerrar la brecha de infraestructura es clave para mejorar la
competitividad del país.
El Informe “Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021”, elaborado por la Universidad
del Pacífico y ESAN, señala que existe una brecha de infraestructura estimada en US$
87,975 millones. Los sectores principales son: Energía (37.5%), transporte (28%),
telecomunicaciones (21.8%), infraestructura Hidráulica (9.9%), agua y saneamiento (6.1%),
Por lo que se requiere mejorar la elaboración de los estudios de factibilidad de los
proyectos y dar mayores facultades a Proinversión para acelerar los proyectos de inversión
o crear otra autoridad con facultades integrales.
Para cerrar esta brecha el Perú debería destinar el 6% del PBI, actualmente se destina el
2%.
RECORDAR: Cuando el Estado sabe lo que quiere y como lo quiere, llama a Licitación
Pública; cuando sabe lo que quiere pero no como lo quiere, llama a un Concurso de
Proyectos Integrales; cuando no sabe lo que quiere ni como lo quiere, llama a la
presentación de Iniciativas Privadas.
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RECURSOS PÚBLICOS
Se consideran Recursos Públicos a:
Todos los recursos financieros y no financieros; de propiedad del
Estado o que administran las Entidades del Sector Público.
Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de
financiamiento.
Incluye a los recursos provenientes de cooperación técnica no
reembolsable (donaciones y transferencias).
Incluye a todos los que puedan ser recaudados, captados o
incorporados por las Entidades sujetas a las normas del SNIP.
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EX – SNIP
INVIERTE.PERU
IDEA
Ejecución
Ciudadano
Servicio
Público
Instituciones ... a fin de garantizar
Públicas la calidad del servicio
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EL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Muchas personas continúan creyendo que el
SNIP es el Ministerio de Economía y Finanzas.
El SNIP NO es una institución, sino un Sistema
Administrativo del Estado que incluye la participación de
distintos actores de cualquier entidad que ejecute proyectos
de inversión pública. Cada actor es responsable de cumplir
funciones específicas a lo largo de la preparación de un
proyecto.
Es un trámite burocrático para conseguir presupuesto.
El SNIP es Sistema que certifica la calidad de los proyectos de inversión pública. Es un camino
estrictamente técnico, necesario para el buen uso de los recursos públicos, para lo cual establece una
serie de principios, procesos, normas técnicas y metodologías. Si bien un proyecto de inversión pública
requiere contar con la viabilidad en el marco del SNIP previamente a su ejecución, no es parte de las
funciones del SNIP el asignar recursos para la ejecución de los mismos. En la misma línea, un proyecto
viable no implica que ya cuente con recursos para su ejecución.
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SECRETARIA
GENERAL
Procuraduría
Pública Tribunal
Oficina de Fiscal
Defensa Nacional Of. Gral. de
Asesoría Jurídica
Of. Gral. De Of. Gral. De
Administración Inform. y Estad.
MAYOR IMPACTO
EFICIENCIA SOSTENIBILIDAD
SOCIO-ECONOMICO
NORMATIVIDAD
Ante esta situación, y sabiendo que los recursos disponibles para la inversión pública son
limitados, se creó el SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓNPÚBLICA por LEY 27293
(D.S. Nº 102-2007-EF: Reglamento de la Ley del SNIP y su modificatoria por Ley 28802)
NORMATIVIDAD
El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los
Proyectos de Inversión Pública (PIP).
EFICIENCIA
MAYOR IMPACTO
SOCIO-ECONOMICO Es decir, un mayor bienestar para la población.
INVERSIÓN
EXPEDIENTE
TÉCNICO
SOLUCION FIN
EJECUCIÓN
Nota: Por lo general, casi nunca incluimos gastos de operación y mantenimiento en nuestros
presupuestos. Esto ocasiona que la inversión hecha "desaparezca” luego de transcurrido
cierto período de tiempo. La falta de evaluación técnica facilitó la ineficiencia en el manejo
de los recursos, la ineficacia de la acción pública y la falta de transparencia
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Expedientes Técnicos
ETAPA DE INVERSIÓN
Ejecución de Componentes del Proyecto
Idea: El proyecto nace con la idea, es el primer paso antes del perfil
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Proyectos Proyectos
Rentables Proyectos Sostenibles
Enmarcados en
Proyectos Bien Planes de Desarrollo Proyectos
Dimensionados Coordinados
Proyectos
Buenos SNIP Proyectos
Proyectos Buenos
Malos
Conjunto de órganos, normas y
procedimientos orientados al logro
de una mayor calidad de la
inversión a cargo de las entidades
y organismos del Sector Público
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(**) La declaración de
viabilidad es un requisito
DECLARACION
DE
Retroalimentación para pasar de la fase de pre
VIABILIDAD inversión a la inversión
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Grado de avance y
PRINCIPIOS EFICACIA
cumplimiento de metas
previstas
Guía Sectoriales
RESULTADOS ESPERADOS
ÁGIL TARDÍO
Fortalece la fase inicial en la formulación Los Proyectos eran aprobados en una
y evaluación para la aprobación fase tardía y a veces reformulados.
INVIERTE.PE SNIP
PROMUEVE LA TRANSPARENCIA
Información será publica en paralelo con el SIAF, INFORMACIÓN NO ERA PÚBLICA
SEACE e INFOBRAS Solo la información de inversiones era pública
Menos tramites.
SNIP
• Operación y mantenimiento
• Provisión de los servicios implementados con la
Funcionamiento inversión
• Evaluación ex post
CICLO DE PROYECTOS
Analizar antes de desembolsar Recursos Públicos.
IDEA Operación y
Mantenimiento
“Secuencia de pasos que todo PIP, por Ley, debe cumplir; o mejor dicho, la forma cómo el país ha decidido hacer
inversión”
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CONTENIDO DE UN PROYECTO
ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACIÓN
FORMULACIÓN
EVALUACIÓN
V. ANEXOS
Datos Demográficos,
Estadísticos,
Mapas,
Documentos de acuerdos o convenios
X CICLO 2019 – I
SESIÓN Nº 08
DOCENTE:
DOCENTE: MAG. ING. MARTIN HAMILTON
WILSON HUAMANCHUMO ‐ EMAIL:
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 06/06/2019
INGENIERIA
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 06/06/2019
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INVIERTE PERÚ
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 06/06/2019
INGENIERIA
Formulación
Declaración de
Viabilidad
Evaluación 23
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ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE
INVERSIÓN PUBLICA
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Análisis
de oferta Balance
Análisis de
oferta -
demanda
demanda
Horizonte de Programación
evaluación Costos del de actividades
proyecto
Hasta 10’000,000
PERFIL 30
Al 2016
Mayor10’000,000
FACTIBILIDAD 40
+ al 2016
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MODULO I
ASPECTOS GENERALES
INVOLUCRADOS Y BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA
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ASPECTOS GENERALES
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Participación
Unidad
de
Nombre Formuladora Marco
Entidades
del y de
involucradas
Proyecto Unidad Referencia
y
Ejecutora
Beneficiarios
Es bueno señalar que no siempre se tendrá todas las herramientas para poder completar los
aspectos generales al inicio de la elaboración del PIP, por lo que es bueno que una vez
finalizada la formulación de un PIP, se regrese a esta parte para hacer los ajustes necesarios.
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IMPORTANTE RECORDEMOS:
Definición de Proyecto ( 3 variables fundamentales)
Beneficios
(Productos)
Tiempo
0 1 2 n
(Actividades)
Costos
(Insumos)
Es un conjunto de actividades que se realizan utilizando limitados recursos para
resolver un problema o satisfacer una necesidad (beneficios), mediante metas,
objetivos, y costos en un tiempo determinado.
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Factibilidad
O&M
Ejecución
ALTERNATIVAS DE ANÁLISIS DE
COSTOS INCREMENTALES
SOLUCIÓN SOSTENIBILIDAD
A PRECIOS DE MERCADO
ANÁLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
MARCO LÓGICO
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¿QUÉ SE VA HACER?
¿DÓNDE SE VA A LOCALIZAR?
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Ampliación ...................................................................
Que se va a hacer
.........del Servicio de Agua de Potable y Alcantarillado........
Objeto
...........en la Localidad de San Ramón.
Localización
CONSIDERAR LO SIGUIENTE…..
El título definitivo es establecido al concluir el proyecto, porque durante el desarrollo del
mismo se puede ir precisando el alcance y grupo de beneficiarios del proyecto, entre otros
aspectos.
El nombre debe ser consistente con el objetivo central que el proyecto busca alcanzar.
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DIAGNÓSTICO-PROBLEMA-PROYECTO
El proyecto debe conocer sus intereses, sobre todo de los que están en conflicto y las
estrategias para resolverlos. Así como el grado de conocimiento y participación de la
población dentro del mismo. (Formalizar los compromisos asumidos)
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INGENIERIA
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
OPINIÓN Entrevista Personal
NO
NO
RECOGIDA
SI
SI NO
ESCUCHA
DIVERSAS
OPINIONES
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
DIVERSAS
TÉCNICAS PARA
RECOGER
INFORMACIÓN
DE LA
POBLACIÓN
Uno de las principales causas de muchos problemas de los proyectos es el poco o ningún conocimiento de los
planificadores respecto a las personas afectadas en los proyectos de desarrollo.
Por tanto, la primera medida es desarrollar un análisis donde se pueda identificar a los grupos de interés,
instituciones e individuos involucrados.
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INGENIERIA
No olvide que:
Los proyectos verticales (hechos en gabinete) se caen, son rechazados, crean más
problemas, generan incomodidades, no son “apropiables”, no son pertinentes, no
son sostenibles.
“se utilizan el Mapa o Matriz de Involucrados ”
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ANALISIS DE INVOLUCRADOS
Ejemplo de Proyecto Piloto “Red de Proyecto de Residuos Sólidos Municipales en
Salud Preventiva Reproductiva en Pichari
Adolescentes
Municipalidad de Pichari (Prestador del servicio público)
Identificación de Involucrados. Población de Pichari (Principal afectada)
Colegios Microred de Salud Pichari (Servicios preventivo-
Padres De Familia promocionales)
Asociación de Municipalidades del Valle Río Apurímac y
Adolescentes
Ene-AMUVRAE.
Agrupaciones Juveniles
Comité de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD
Hospitales / Centros De Salud Pichari
Municipalidad Asociaciones de Padres de Familia
Discoteca / Locales Junta de Vecinos de Pichari
PNP Comité Distrital de Productores Agropecuarios
Se incluyen todos los acuerdos y compromisos.
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INGENIERIA
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
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INGENIERIA
Ev itar que su
hijos sean
PADRES DE Control de sus Capacitacion de
potenciales 25
FAMILIA Hijos Padres e Hijos
padres
tempranamente
Generar Dessarrollo de
AGRUPACIONES Capacitacion y Comunicacion y talleres de
20
JUVENILES sencibilizacion Conv encimiento capacitacion y
en jov enes sencibilizacion
Disminuir
atencios de
HOSPITALES / Campañas en
casos de Velar por la salud
CENTROS DE 12 salud
Embarazos y de los pacientes
SALUD Reproductiv a
secueles de
Abortos
Apoyo a la
Desarrolo social Campañas y
Poblacion en sus
MUNICIPALIDAD y economico de 12 Programs en
problemas mas
la poblacion colegios
criticos
Ev aluar y
Recursos restringir las
Afluencia de
DISCOTECA / económicos para licencias de
adolescentes 4
LOCALES ev itar cierre del funcionamiento
para consumo
local de locales de
div ersión
Velar por la
Apoyo en las
PNP seguridad de la 2 Autoridad
Campañas
poblacion
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53
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INGENIERIA
Gobierno Regional Indiferente No lo considera importante. No está priorizado dentro de sus programas
de inversión
Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Indiferente Considera que la Municipalidad Distrital de Ilabaya tiene suficientes
recursos para hacer frente a sus problemas
Municipalidad Distrital de Ilabaya Favorable Compromiso ante la gente del distrito
D. R. Agricultura – Administración Técnica Favorable Mejor manejo de la oferta de recursos hídricos y conservación de
Distrito Riego Locumba – Sama recursos naturales
Ministerio Agricultura – Proyecto Especial Desfavorable Incremento de áreas ganadas al río (futuras áreas vulnerables) y
Titulación de Tierras modificación constante de planos de parcelas agrícolas
Junta de Usuarios Favorable Incremento de la recaudación por mayor tarifa del agua
MEF (DGPM/DNPP) Favorable Uso óptimo y racional del gasto público destinado a inversión
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X CICLO 2019 – I
SESIÓN Nº 09
DOCENTE:
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INGENIERIA
Naturaleza de la
¿Qué se va a hacer?
Intervención
Localización
¿Dónde se localiza la
intervención?
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2.1.-NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
Instalación o creación Rehabilitación
Ampliación Mejoramiento
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EJEMPLO:
EJEMPLO:
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MARCO DE REFERENCIA
El Proyecto de Inversión Publica (PIP) se enmarque dentro:
Los lineamientos de Política Nacional
Los lineamientos de Política Sectorial
Los lineamientos de Política Local
Los planes de desarrollo concertados
El Programa Multianual de Inversión Pública
Los Programas Presupuestales estratégicos
El Presupuesto Participativo
Los Planes de Ordenamiento Territorial.
De igual forma, debe comprobarse que esté dentro de las competencias del Estado y de la
institución
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INGENIERIA
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2. APLICACIONES INFORMÁTICAS
del Sistema Nacional de Inversión
publica (SNIP).
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INGENIERIA
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 13/06/2019
INGENIERIA
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 13/06/2019
INGENIERIA
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Análisis de Demanda
Análisis de Oferta
FORMULACIÓN Determinación de Demanda Potencial
Aspectos Técnicos
Costo del Proyecto
Flujo de Caja
Indicadores de Rentabilidad Privada
EVALUACIÓN Indicadores de Rentabilidad Social
Análisis de Costo – Efectividad
Análisis de sensibilidad y sostenibilidad
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INGENIERIA
DIAGNÓSTICO
ÁRBOL DE PROBLEMAS
ÁRBOL DE OBJETIVOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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INGENIERIA
1. ¿QUÉ? 2. ¿QUIÉNES?
INVOLUCRADOS
S
O
L
Análisis U
Problemas C
Planificar I
DIAGNÓSTICO Medición Identificar Causas O
y orientar
N
E
Interpretación Efectos
S
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Luego del diagnóstico, será fácil determinar los problemas que afectan
a los pobladores de la zona estudiada.
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INGENIERIA
Es el estudio que recoge la información necesaria para realizar una correcta identificación del
problema central del proyecto.
¿Qué buscamos con un diagnóstico?
Entender las condiciones actuales en las que se encuentra una determinada comunidad o
localidad, respecto al tema escogido para desarrollar el proyecto.
Identificar el Área de Influencia: Área Objeto del diagnóstico, Área afectada por el problema
y Área a ser Atendida por el proyecto.
Explicar los motivos que generan y sustentan la elaboración del proyecto.
Explicar los problemas encontrados y La gravedad de los mismos (Desde cuando,
relevancia y grado de avance)
A nivel de perfil se utiliza información secundaria (Doc. Estadísticas).
Es una “FOTOGRAFÍA” de la localidad al momento del diseño del proyecto
“SI TENEMOS UN BUEN DIAGNÓSTICO, ENTONCES HABREMOS
AVANZADO EL 50% DEL TRABAJO”
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 13/06/2019
INGENIERIA
2. PROBLEMA Debe ser específico para poder ser atendido por UN SÓLO
ESPECÍFICO proyecto de inversión pública.
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 13/06/2019
INGENIERIA
¿QUÉ ES UN PROBLEMA?
Problema = situación negativa, inconveniencia, insatisfacción
Un problema no es la falta o ausencia de algo (bueno), es más bien la existencia de algo (malo).
Por lo tanto, nuestra metodología recomienda que nunca utilice “falta de” o “carencia de” al momento de identificar
un problema.
Si conocemos bien el problema, entonces estamos en condiciones de encontrar y plantear alternativas de
solución exitosas.
Utilizaremos técnicas gráficas como la técnica de los árboles para analizar el problema.
El problema no debe ser expresado como la negación de una solución, sino que debe dejar abierta la posibilidad
de encontrar múltiples alternativas para resolverlo. Si se diera el caso de que hay una solución
predominante, o que parece ser única, un procedimiento que facilitaría la correcta identificación del problema
central es preguntarse ¿por qué es necesaria esta solución?
INCORRECTAMENTE FORMULADO CORRECTAMENTE FORMULADO
No existe un generador local de energía eléctrica Limitada provisión de energía eléctrica durante el día
Necesidad de un programa de empleo femenino Baja participación de la mujer en la generación de ingresos de los
hogares en situación de pobreza
Ausencia de programas de educación inicial Bajo rendimiento55de niños y niñas en los primeros años de educación
primaria
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
43
HUAMANCHUMO
EL PROBLEMA CENTRAL
•El problema central es aquella situación negativa que afecta a un sector de la población, es
una proposición sentido negativo: describe situación insatisfactoria.
•El problema central es un hecho o situación; no es un documento. Debe ser especifico para
ser
atendido por solo proyecto de inversión pública y no multisectorial.
•El problema central es importante: afecta a gran parte de la población objetivo. Antes se determina la
zona afectada o de influencia (incluir mapa)
•El problema central es verdadero: existe evidencia empírica y puede ser sustentado estadísticamente.
¿Qué características debe cumplir un problema central adecuadamente identificado?
Debe justificarse que el problema debe ser afrontado por el
Requiere intervención Pública Estado y no por el sector privado
Algunos ejemplos
1. Alta tasa de deserción escolar en niñas menores de 10 años (Función 09: Educación y
Cultura).
2. Limitado suministro de energía eléctrica durante el día (Función 10: Energía y Recursos
Minerales).
3. Alto grado de incidencia de enfermedades diarreicas agudas y parasitosis en niños
menores de 5 años (Función 14: Salud y Saneamiento; Función 17: Vivienda y
Desarrollo Urbano).
4. Difícil traslado de los excedentes de producción
hacia los principales mercados (Función 16: Transporte).
5. Baja calidad de la fibra de alpaca en las provincias altas (Función 04: Agraria).
6. Deficiente sistema de riego de parques y jardines en la ciudad (Función 14: Salud
y Saneamiento).
45
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INGENIERIA
Beneficiarios
Directos
Organizaciones
de Productores
Entidades
Públicas
Instituciones
Privadas
Otro
47
Problema
Principal Deficiente gestión integral de residuos sólidos municipales
60
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INGENIERIA
51
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CAUSAS DIRECTAS
Insuficiente recolección de RR.SS. : Cobertura es 75% de generación.
Inadecuada disposición final de RR.SS. : El botadero está colmatado y no existe relleno
sanitario.
Inadecuada gestión : No existe un área especializada.
Inadecuadas prácticas de la población : Muchas veces la población deposita sus residuos en las
calles.
CAUSAS INDIRECTAS
Insuficientes unidades de recolección : Existe un camión baranda de 5 años de antigüedad que
recoge 2,57 TM/día.
Inexistencia de almacenamiento de RR.SS. : Los residuos domiciliarios se dejan en la vía hasta
que el camión baranda llegue.
Ausencia de relleno sanitario.
Inexistencia de un área responsable del servicio.
Desconocimiento de la población del inadecuado anejo de RR.SS.
Inadecuados hábitos de higiene de la población. 53
ARBOL DE CAUSAS
PROBLEMA DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
CENTRAL SÓLIDOS MUNICIPALES
Luego de clasificar las causas en directas e indirectas, se debe construir el ÁRBOL DE PROBLEMAS, causas
y efectos. Definido el problema y sus causas, se debe identificar:
Los efectos que produce la existencia del problema central.
El efecto final que ocurriría a largo plazo si no se resuelve el problema.
54
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INGENIERIA
ocasiona
DEFICIENTE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES
Problema Principal
EFECTOS
DIRECTOS
• Acumulación de RR.SS. en la ciudad : Actualmente, 0,86 TM / día.
• Quema de RR.SS. : En la localidad de Ccatunrumi.
INDIRECTOS
• Proliferación de vectores en los focos infecciosos.
• Generación de gases tóxicos : Hay restos de hollín en árboles y plantas cercanos al botadero donde se efectúan las quemas.
FINAL
• Incremento de morbilidad : 13,9% de la población ha ido al Puesto de Salud por enfermedades diarreicas y 6,7% por
bronquiales.
EFECTO EFECTO
INDIRECTO 1 INDIRECTO 2
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA CAUSA
DIRECTA 1 DIRECTA 2
CAUSA CAUSA
INDIRECTA 1 INDIRECTA 2
57
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70
3. Los efectos esenciales y directos son colocados en forma paralela, encima del
PC.
59
Incremento de morbilidad
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situación esperada
propósito
62
OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propósito del proyecto es la solución del problema central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Deficiente gestión integral Mejora de la gestión integral de
de residuos sólidos residuos sólidos municipales
municipales
1. Conversión del problema central en objetivo principal o propósito del proyecto
2. Conversión de las causas en medios.
3. Conversión de los efectos en fines.
Causas Medios de Primer Efectos Fines Directos
Directas Nivel Directos
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MEDIOS FINES
Planteado el OBJETIVO CENTRAL, se establece ¿QUÉ HACER PARA ALCANZAR ESTE
OBJETIVO? La lista de herramientas para alcanzar dicho objetivo, son los MEDIOS.
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Fin Último
Objetivo Central
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Reducción de morbilidad
“medios que posibilitan el eficiente manejo de residuos sólidos” “fines que se lograrían con el eficiente manejo de
residuos sólidos”
66
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PROBLEMAS OBJETIVOS
80
Acción 1 Compra de
contenedores Acción 3
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Ya se ha establecido el objetivo central que se quiere alcanzar y los medios para lograrlo. Ahora
se necesita pensar en:
Para ello se debe prestar atención a los MEDIOS FUNDAMENTALES definidos, y a partir de cada uno
de ellos preguntarse:
Se tienen que realizar una serie de ACCIONES. Las acciones planteadas deben ser viables técnica
y operativamente desde el punto de vista de la UE.
70
1. Se identifican los medios que podrían transformarse en alternativas o componentes de una alternativa.
2. Se excluyen, en principio, aquellos medios que no son deseables, en razón de que no encajan en los criterios
de priorización adoptados:
Grupo meta.
Monto máximo.
Sector o tipo de proyecto, etc.
3. Se seleccionan los medios que sean técnicamente factibles
y se analizan las relaciones entre
alternativas resultantes, identificando posibles situaciones:
a) Medios mutuamente excluyentes.
b) Medios independientes.
c) Medios mutuamente complementarios.
d) Medios sustitutorios.
4. Se selecciona la alternativa de mínimo costo, en base a un análisis costo-efectividad.
5. Si persistiesen las dudas, serian necesario realizar estudios de pre-factibilidad y factibilidad, en los que se
realicen análisis más profundos del proyecto, en los siguientes aspectos: institucional, financiero,
económico, social-cultural, técnico y ambiental.
71
AGRUPACIÓN DE ACCIONES
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MEDIOS Y ACCIONES
Alquiler de
camión
recolector
UTILICE SU INGENIO:
Casi siempre es posible encontrar varias alternativas para poder lograr el objetivo del proyecto.
Por lo general, se trabaja con tres alternativas de intervención, de las cuales una de ellas debe
ser siempre la optimización de la situación de base (supone costos más bajos en
su implementación).
Problema Alternativas
(Objetivo)
IDENTIFICACIÓN
Entrada Salida
74
86
75
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Se depura la lista
Causas directas o de primer nivel:
Insuficiente disponibilidad de recurso hídrico
Bajo nivel tecnológico
Baja fertilidad del suelo
Causas Indirectas o de segundo nivel:
Causas de insuficiente recurso hídrico:
Inadecuadas técnicas de riego
Deterioro de la infraestructura
Causas del bajo nivel tecnológico:
La rotación inadecuada de cultivos
La intensificación en el uso de la tierra
Mala calidad de semilla
Causas de la baja fertilidad del suelo
Inadecuadas prácticas culturales
Aspectos que no se encuentren directamente relacionados con el problema
Cultivos no rentables (relacionados con problemas de bajos precios de venta)
Inadecuadas vías de comunicación que dificultan la comercialización de los productos
Aspectos sobre las cuales no sea posible ejercer control directo.
Sequías y heladas 77
Problema Central
{
Causas directas
{
Causas
indirectas
{
90
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EFECTOS DIRECTOS:
Caída de los ingresos de los productores agropecuarios.
Disminución del grado de integración al mercado porque el costo de producción por unidad es
mayor
EFECTOS INDIRECTOS
Son derivados de la caída de ingresos de los productores:
Abandono parcial de tierras debido a que se reduce el capital de trabajo disponible para la
próxima cosecha
Migración
Abandono de la actividad agrícola (por su baja rentabilidad)
Desnutrición
Conflictos en la zona
Todo lo anterior constituye un freno al desarrollo socio económico de las
comunidades afectadas.
Malas cosechas no es un efecto, forma parte del problema
80
Efecto final
{
Efectos indirectos
{
Efectos directos
{
Problema Central
{ 81
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82
83
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85
ÁRBOL DE ALTERNATIVAS
El taller decide que el mantenimiento de las carreteras está fuera de su alcance por lo cual no se
considera como alternativa.
Alta calidad del servicio
de transporte.
87
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DE LA IDENTIFICACIÓN A LA FORMULACIÓN
Una vez identificadas las áreas de intervención, se debe verificar su viabilidad según criterios
tales como la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, tiempo, participación,
etc.
Una vez concluida la Etapa de Identificación, hemos logrado:
1.Un problema conocido, analizado y contextualizado
2.Un conjunto de alternativas de solución planteadas
3.La población afectada identificada
100
Ahora pasamos a la Etapa de Formulación; es decir, al desarrollo de las alternativas.
101
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INGENIERIA
X CICLO 2019 – I
SESIÓN Nº 10
DOCENTE:
Análisis
Análisis
de oferta
de
demanda Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluación
Programación
Costos
de actividades
del
proyecto
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CONTENIDOS FORMULACIÓN
Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Establecer el ciclo del proyecto, a efectos de elaborar los flujos de costos y
beneficios
Análisis de la demanda de los servicios
Identificar los servicios que se afectar con el proyecto y estimar la demanda
actual y proyectada
Análisis de la oferta de los servicios
Estimar la capacidad actual y optimizada para la producción de los servicios
Balance Oferta y demanda de servicios
Determinar la brecha que sería atendida por el proyecto
Planteamiento técnico de las alternativas
Análisis de tecnología de construcciónu operación, localización,
tamaño, organización y gestión, etc.
Costos
Identificar, cuantificar y valorizar los recursos que demandará el proyecto en
5
Brecha Demanda
Oferta
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¿Quién lo ¿Cuánto
¿Cuándo?
hará? costará?
7
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Ciclo del Proyecto
*
Evaluación
Factibilidad Ejecución
Ex post
8
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Para definir este horizonte de evaluación se deben considerar los distintos elementos que definen su
extensión:
a)La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda a propor el bien o servicio veer.
b)La obsolescencia tecnológica esperada en el sector que se va a intervenir.
c)El periodo de vida útil de los activos principales.
9
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(*) DGPI: Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
PRESUPUESTO O GASTO PRESUPUESTO O
CORRIENTE GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO O
12
GASTO DE INVERSIÓN
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Proceso de selección y 2
contratación
Construcción obras 4
Equipamiento 1
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Ejemplo:
“Creación del servicio de transitabilidad para el intercambio vial en el cruce de las
Avenidas Evitamiento Norte y Rafael Hoyos Rubios, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”
SNIP Nº 190767
• Estado: Factibilidad Aprobado Anexo SNIP 10
• Monto de Inversión = S/. 45,275,824
ACTIVIDADES Período 0 Año 1 Año 2 (…) Año 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FASE DE INVERSIÓN
3 Construcción de la obra
4 Liquidación de la obra
8 Operación y mantenimiento
14
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HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Ejemplo:
INVERSIÓN
1 1 1 2 3 4
sep‐12 oct‐12 … nov‐12 dic‐12 2013 2014 2015
Gestiones Elaboración del Estudio Aprobación del Estudio Ejecución del PIP
Administrativas y Definitivo Definitivo
Presupuestales
EXPOST
3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OyM OyM OyM OyM OyM OyM OyM OyM
Evaluación
Expost
ANÁLISIS DE MERCADO
DEFINICIÓN:
16
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Básicos
1. Población de referencia (N): Es la población total del área o áreas geográfica donde se
llevará a cabo el proyecto.
2. Población afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto
para satisfacer la necesidad identificada (= Población Carente o Población Demandante).
3. Población Objetivo (B): Es aquélla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez
examinados los criterios y restricciones, está en condiciones de atender.
4. Población ya atendida por otras entidades u oferta
5. Cada punto de la curva de demanda representa la máxima disposición a pagar de un
individuo por distintas unidades del bien. Esta máxima disposición a pagar representa el valor
(en unidades monetarias) que le asigna el individuo al consumo de cada unidad del bien y dado
que la Utilidad Marginal del consumo es decreciente, la disposición a pagar por cada unidad
adicional es menor. Cantidad demandada = f(precio)
ANÁLISIS DE DEMANDA
El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte
de evaluación, esta última se mide a través del número de atenciones y no de la cantidad
de personas que las requieren, por lo tanto la "Demanda" es una de las dos fuerzas
que está presente en todo mercado y representa la cantidad de productos o servicios
que el público objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o
deseos. A partir de: Se calcula:
Se busca responder a las preguntas: Es indispensable definir claramente el bien y/o servicio
18
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El Análisis de Demanda consiste básicamente en el desarrollo de:
Definición y determinación de los servicios que se ofrecerá
Establecer y caracterizar los servicios que se afectarán con el proyecto
Definición del ámbito de influencia
Localización de la población demandante
Determinación de la población demandante potencial
Estimar la población demandante potencial y la población demandante de los servicios definidos
Análisis de los factores condicionantes de la demanda
Determinar cuáles son las razones por las que la población demanda los servicios y en qué condiciones
Proyecciones de la población demandante
Estimar la población demandante en el horizonte de evaluación del proyecto La proyección de la población demandante
efectiva sin proyecto
La proyección de la población demandante efectiva con proyecto
Estimación de la demanda actual y proyecciones
Estimar la cantidad demanda actual de servicios (ratios)
Analizar las perspectivas de los factores condicionantes de la demanda Efectuar las proyecciones de la demanda La
proyección de la población de referencia
19
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
POBLACIÓN DEMANDA
DEMANDANTE EFECTIVA
EFECTIVA
Población
Total Población
demandante
potencial Población que
busca
atención
Población con
necesidades
Población de sentidas
Referencia Población que
no busca
atención
Población sin
necesidades
sentidas
22
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
23
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Explicación:
Población de Población Deman – Demanda Efectiva
Referencia dante Potencial
414,427 248,656 Personas 198,925 Personas
Personas 80%
60%
32%
Población Total
1,295,085
Persona
s Población sin la
Población NO
100% necesidad o NO Población Aplazada
vinculada al PIP
interesados
880,658 165,771 Personas 49,731 Personas
Personas 40% 20%
68%
24
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
POBLACIÓN DEMANDANTE
Tabla:
25
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Área de influencia – Área de estudio
5000 ml
3000 ml
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Área de influencia – Área de estudio
IE IE
IE
IE IE
IE IE IE
Área de estudio Área de estudio
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Área de influencia – Área de estudio
Área de influencia
Área de estudio
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Población demandante efectiva
Es aquella que efectivamente demanda los servicios a un
establecimiento educativo público.
IE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Estimación de la Población demandante efectiva
32
33
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
INDICADORES
Tabla
Cantidad de bienes y servicios que la población demandante requiere (indicador y cantidad)
TIPO DE PIP DEMANDA‐ INDICADORES
Educación Nº de matrículas
Salud Nº de atenciones de salud (preventivas, recuperativas)
Riego M3 de agua/año
Carreteras Tráfico de vehículos: IMDa
Sistema de Transportes Nº Pasajeros/hora/sentido
Electrificación Rural Nº Kwh - mes
Agua Potable Nº Litros /segundo
Alcantarillado Nº Litros /segundo
Residuos Sólidos NºTM residuos/día
Pistas y Veredas IMD vehículos IMD peatones
Analizar factores que influyen en la demanda, su comportamiento a futuro; ¿se modificaría con el
PIP? Sustento: Diagnóstico del área de influencia, de los involucrados.
34
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
35
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Caso: Saneamiento
Estimación de la cantidad demandada
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
Población necesitada = hab
Estándar de consumo percápita = 150 lt/dia/hab
Demanda esperada = lt/dia
tipo de vehículo asa de crec.% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero se tiene 2 datos censales. En este caso
se halla la tasa de crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la proyección:
Luego con la tasa “r” se proyecta la población tomando como base la población del año 2009.
37
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
ANÁLISIS DE OFERTA
La "oferta" es la otra fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o
servicios que los individuos, empresas u organizaciones y el Estado, quieren y
pueden vender u otorgar en el mercado a un precio o costo determinado.
Oferta Actual (Sin Proyecto)
Los bienes y servicios públicos que pueden brindarse con la capacidad
instalada actual.
Factores de producción que generen restricciones de la oferta
Dificultades o problemas que impide que se provea del bieno servicio
adecuadamente. Comparación con ratios o estándares
Oferta Optimizada
Los bienes y servicios públicos que se pueden brindar en una situación óptima,
luego de realizadas mejoras que no involucren inversión.
“Los vendedores, las empresas, organizaciones y/o el Estado son los que determinan la oferta”.
38
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
ANÁLISIS DE LA OFERTA
El análisis de oferta tiene como objetivo estimar y proyectar la
capacidad de producción de los servicios de la que se dispone
actualmente. ¿Cuántas matrículas puede ofrecer? ¿Cuántas
atenciones se puede ofrecer?
Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles:
Personal docente, mobiliario, equipos, infraestructura.
Personal médico, instrumental, equipos,
infraestructura (consultorios, camas, sala de partos, materiales),
etc.
Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos.
El diagnóstico del servicio es la base para la estimación de la oferta.
Es importante analizar la posibilidad de optimizar la oferta. 39
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Proceso:
1.Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en los
establecimientos educativos del área de estudio, incluyendo el que es
objeto de la intervención del proyecto.
2.Evaluación de la adecuación a los estándares óptimos de uso de los
recursos físicos y humanos.
3.Estimación y proyecciones de la oferta actual (con los
recursos
disponibles)
4.Evaluación de las posibilidades de optimización de la oferta
5.Estimación y proyección de la oferta optimizada
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
40
POBLACION NO
AFECTADA
1,070 habitantes
(30%) 41
POBLACION NO
AFECTADA
POBLACIÓN APLAZADA
42
POBLACION NO
AFECTADA
43
“cuánta gente tiene capacidad económica y está dispuesta a pagar por nuestro producto”
POBLACION SIN LA
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,070 demandantes
(30%)
44
3 Estudio de Mercado
Método:
¿Cuánto?
Balance Oferta-
Demanda
¿Cuánto debemos producir
de servicio?
Tamaño o
Dimensionamiento
45
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os
Pero también en:
Cultura Género
EL MAPA DE OFERTA-DEMANDA
Facilita identificar vacíos de atención
Población demandante
Centro de ATENCION
atención
Población cubierta
Area de cobertura
Población desatendida
Posible nueva ubicación
Demanda 1 274 1 253 1 285 1 306 1 303 1 354 1 382 1 403 14 24 1 445
Oferta 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Optimizada
Oferta otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49
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Fórmula general
53
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
El municipio urbano “X” tiene 364.040 habitantes en 2007 (año base o año cero). Toda la
población vive afectada por el problema de la basura y el alcalde ha decidido
solucionarlo de una vez por todas.
La producción per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/día (coeficiente de emisión de
residuos sólidos).
El municipio cuenta con seis camiones de 20 TM/viaje que realizan dos turnos diarios.
Asuma una tasa de crecimiento poblacional de 1,3% anual.
Asuma además que la capacidad de recolección no se amplía durante todo el periodo
(240 TM/día) y se mantiene en el mismo nivel de servicio.
Estime la demanda esperada y el déficit social para los próximos 20 años usando
el
método del balance oferta-demanda.
55
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Pn = Po * (1 + r) ^ t
56
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........
1993 1994 1995 2002 2003
Pob1993 (1+tasa anual)2
57
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Número de turnos = 2
58
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
EJERCICIO DE APLICACIÓN
Parámetros
r CT 0.018
Parque 1 9 M2/habitante
Parque 2 8,000 M2
Parque 3 5,000 M2
Parque 4 25,000 M2
40,000 M2
62
63
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¿Dónde se localizará?
Localización
64
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
1 Superposición de mapas
Distribución de oferta
VACIOS DE
ATENCION
Concentración de la demanda
67
SI
NO
NO
6
SI Considerar venta o permuta del lote
5 Herramienta:
Flujograma
¿Cómo?
¿Cómo se solucionará
técnicamente el problema?
Tecnología
70
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
71
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
72
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
73
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Análisis de la exposición del
Análisis técnico
Análisis de factores que
pueden generar la fragilidad
del PIP o de sus elementos
Análisis de la tecnología
constructiva y de operación
Análisis de capacidades para
Resiliencia
respuesta a emergencias
Análisis de capacidades para
Organización y Gestión respuesta a emergencias y
recuperación del servicio
SI NO
2
De no reducirse la
exposición, se procederá
¿Se elimina exposición? Fragilidad
al análisis de la fragilidad
SI Culmina NO
76
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Analizar los factores que pueden influir en Analizar cuáles son las
la capacidad de recuperación del servicio capacidades para la atención de
emergencia. Cómo se prestará la
servicio en condiciones mínimas el
(limpieza de derrumbe en carretera,
abastecimiento de agua a través de
cisternas, etc.).
Analizar cuáles son las
capacidades disponibles para su
recuperación (sociales, financieras,
Definir medidas de Asegurar gestión
productivas, etc.), tanto en rehabilitación
contingencia y eficiente durante
como reconstrucción.
emergencia operación
Plantear las medidas para asegurar una
respuesta adecuada durante la
emergencia y una rápida recuperación del
servicio.
78
79
ADR: SINTESIS
Elementos o componentes del proyecto
PELIGROS Línea de Planta de Reservorio
RELEVANTES Captación conducción tratamiento Tanques
1 2 -3 4-5 6-7
LLUVIAS La estructura de Un tramo de 1 Km.
INTENSAS- captación se ubicará de la línea estaría
incremento de en el cauce del río. expuesta a
caudal, desbordes inundaciones.
80
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
82
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
83
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
¿A qué costo?
Costeo
84
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Línea de producción
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
90
Costos de Mantenimiento
3
4 Otros*
86
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Estructura
3 Supervisión técnica
4 Otros*
87
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4. OTROS
4.1. Estudio de impacto ambiental 15.00
COSTO TOTAL 1,451.16
88
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89
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DE LA FORMULACIÓN A LA EVALUACIÓN
90
7 Herramienta:
Evaluación privada
¿Cuál?
¿Cuál es la
mejor
alternativa?
Evaluación social
91
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92
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X CICLO 2019 – I
SESIÓN Nº 11
DOCENTE:
EVALUACIÓN SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
ORGANIZACIÓN Y GESTION
PLAN DE IMPLEMENTACION
MARCO LOGICO
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HUAMANCHUMO 2
BENEFICIARIOS
PROYECTO PROYECTO SELECCIÓN DE LA MEJOR
ALTERNATIVA
A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN ANÁLISIS DE
COSTOS SOSTENIBILIDAD
INCREMENTALES
A PRECIOS DE MERCADO ANÁLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Definición:
Esta parte del estudio de pre inversión busca
responder a la pregunta: ¿Cuánto demoraré
en implementar las acciones de las alternativas
de solución? Cronograma de Actividades.
Debe incluirse la programación de las
actividades, tanto para la fase de inversión como
para la fase de post‐inversión (operación y
mantenimiento).
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HUAMANCHUMO 4
Esta es la parte que nos da el Horizonte de Evaluación del estudio
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Pasos:
1.Plantear todas las actividades necesarias para
cumplir con cada una de las acciones definidas.
Independientemente, si corresponden a la fase de
inversión o la post‐inversión. Hay que tener presente
también las actividades correspondientes a los
procesos de selección y contratación.
2.Estimar el tiempo que consideramos necesario para
poder llevar a cabo estas actividades. Hay que
considerar por ejemplo, las normas sobre
procesos de selección y contrataciones.
3.Establecer las relaciones entre las actividades
planteadas, si éstas se llevarán a cabo de manera
simultánea o si será necesario completar una para
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
HUAMANCHUMO5
poder ejecutar la siguiente
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Ejemplo:
Construcción e Implementación de Infraestructura Educativa
ACTIVIDADES DURACIÓN
Preinversión : 02 meses
Perfil Técnico 01 mes
Factibilidad 0
Inversión : 12 meses
Etapa I 01 mes
Elaboración de Expediente Técnico
Etapa II 02 meses
Proceso de selección Ejecución del 06 meses
Proyecto Equipamiento Integral 01 mes
Dotación de materiales educativos 01 mes
Capacitación Docente 01 mes
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Ejemplo:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COSTOS DE INVERSIÓN
Diagrama:
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INGENIERIA
COSTOS DE INVERSIÓN
Definición:
•COSTO DIRECTO (CD):
Se define como los costos que pueden identificarse con productos específicos
(componentes). En lo que se refiere a la construcción se entenderán todos los
costos que están asociados directamente con la obra. Corresponden a
materiales, mano de obra, equipos y maquinarias comprometidas directamente
con la ejecución.
•COSTO INDIRECTO (CI):
Son los que no tienen relación atribuible a un producto o identificable con él, o
en algunos contextos, con cualquier unidad o proyecto específico de
la organización, a su vez pueden clasificarse como:
1. Específico: Son los que ocurren solo en función de la obra. Si ésta no se realiza los
costos indirectos específicos no existirían.
2. General: Aquellos que son relativamente independientes de la obra. Un
ejemplo DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
HUAMANCHUMO
10
sería el costo de mantener la oficina central del contratista.
COSTOS DE INVERSIÓN
Ejemplo:
COSTOS DE INVERSIÓN
Explicación:
El concepto más genérico es el de Estudio
Definitivo, donde
dependiendo del tipo de
componente en que vaya
invertir el proyecto se requerirá
un Expediente Técnico de
Obra (Infraestructura),
Expediente de Adquisición
(Infraestructura de
Equipamiento) o Plan
Capacitación de
(Capital
Humano).
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INGENIERIA
COSTOS INCREMENTALES
Fórmula:
Representa el costo a ser financiado total o parcialmente con recursos
públicos
COSTOS INCREMENTALES
Tabla:
Costos con Proyecto
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS
Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total
1 2012 844,333 326,138 48,921 1,219,393
2 2013 10,979,879 326,138 48,921 11,354,938
3 2014 20,462,861 586,117 175,835 21,224,813
4 2015 4,019,261 1,189,008 356,702 5,564,971
5 2016 1,189,008 356,702 1,545,710
6 2017 1,189,008 356,702 1,545,710
7 2018 1,189,008 356,702 1,545,710
8 2019 1,189,008 356,702 1,545,710
9 2020 1,189,008 356,702 1,545,710
10 2021 1,189,008 356,702 1,545,710
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INGENIERIA
COSTOS INCREMENTALES
Tabla:
Costos sin Proyecto
Situación sin proyecto
Año Operación Mantenimiento Total OyM
2012 326,138 48,921 375,059
2013 326,138 48,921 375,059
2014 326,138 48,921 375,059
2015 326,138 48,921 375,059
2016 326,138 48,921 375,059
2017 326,138 48,921 375,059
2018 326,138 48,921 375,059
2019 326,138 48,921 375,059
2020 326,138 48,921 375,059
2021 326,138 48,921 375,059
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HUAMANCHUMO 16
COSTOS INCREMENTALES
Tabla:
Costos Incrementales = Costos con Proyecto ‐ Costos sin Proyecto
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Nº Año Inversión Operación Mantenimiento Total
1 2012 844,333 0 0 844,333
2 2013 10,979,879 0 0 10,979,879
3 2014 20,462,861 259,979 126,914 20,849,754
4 2015 4,019,261 862,869 307,782 5,189,912
5 2016 862,869 307,782 1,170,651
6 2017 862,869 307,782 1,170,651
7 2018 862,869 307,782 1,170,651
8 2019 862,869 307,782 1,170,651
9 2020 862,869 307,782 1,170,651
10 2021 862,869 307,782 1,170,651
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HUAMANCHUMO 17
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN
Evaluación Análisis de Análisis de Organización y Plan de
Marco Lógico
Social sensibilidad sostenibilidad Gestión Implementación
Determinar Identificación
Costos Riesgos de Fase de post- de
cambios en
sociales rentabilidad desastres inversión responsables
Rentabilidad Disponibilidad de
social de las recursos
MRRD financieros
Cumplimiento
de
compromisos
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INGENIERIA
LA EVALUACION DE PROYECTOS
Medición de valor
Comparación de Beneficios VS Costos
Evaluar = Valorizar Obtención de indicadores de decisión: VAN,
TIR, B/C.
Orientar para la adecuada
toma de decisiones.
LA EVALUACIÓN PRIVADA Y
SOCIAL DE PROYECTOS Evaluación social ó Nacional
Evaluación privada ó empresarial Incorpora las distorsiones del mercado a
Economía de competencia perfecta precios sociales, de cuenta, de eficiencia
Comparación a precios de mercado incluye las externalidades de los bienes,
maximiza beneficio de la sociedad
Es una unidad de producción (económica) con
fuente de financiamiento Considera múltiples beneficios sociales,
Maximiza el beneficio individual ó empleo, balanza de pagos, consumo, otros y
esta relacionado al ámbito externo
privado relacionado al ámbito interno
(eficacia)
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(eficiencia) HUAMANCHUMO
20
EVALUACIÓN SOCIAL
A diferencia de la evaluación privada de un proyecto, en la cual el objetivo es determinar la rentabilidad
para el inversionista, en la evaluación social interesa calcular la rentabilidad de un PIP para toda
la sociedad en su conjunto, por lo cual desde el punto de vista de la economía nacional en su conjunto,
implica considerar todos los beneficios y costos del proyecto, independientemente de quienes perciban
tales beneficios o costos, con la finalidad de propiciar un bienestar general en la economía en que se
ubica el proyecto, demostrándose que el proyecto es socialmente rentable o que le hace bien a
la sociedad llevarlo a cabo.
Esto se logra comparando los beneficios sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto. Este análisis
comprende la elaboración de :
1.Flujo de beneficios sociales generados por el proyecto
2.Flujo de los costos sociales del proyecto
3.Flujos de beneficios y costos sociales
4.Aplicar las 02 Metodologías que existe para la evaluación:
Costo – Beneficio: Difícil por la necesidad de calcular los beneficios del PIP.
Costo – Efectividad o Costo – Eficacia:Fácil porque se sustenta sobre los costos, que es
un dato que de todos modos tenemos.
5.Para medir esto se establecen dos niveles de análisis:
A Nivel de Eficiencia: efecto en el crecimiento económico del país.
A Nivel de Distribución: búsqueda de una mayor equidad en la distribución del
ingreso(Equidad Social). DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
21
HUAMANCHUMO
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN:
El cálculo de la rentabilidad del PIP se basa en la actualización de los flujos de ingresos
netos percibidos por los agentes involucrados en el proyecto, es decir, en el valor actual de los
ingresos generados por el PIP. Estos flujos se obtiene deduciendo los costos incrementales de los
ingresos incrementales (brutos) percibidos.
1. MÉTODOS:
Existen dos métodos de evaluación del proyecto público:
Costo-Beneficio, para proyectos que generan ingresos monetarios y son fáciles de medir
. Los indicadores de rentabilidad son:
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Costo-Efectividad, para proyectos que no generan beneficios monetarioso su medición es muy
compleja
Los indicadores utilizados son:
Valor Actual de Costos (VAC) por unidad de obra construida o realizada. Costo Equivalente Anual
(CEA)
En ambos métodos se emplea una tasa de descuento equivalente al costo de oportunidad del
capital (público / privado). Para el caso de la evaluación social, la tasa de descuento se asume
actualmente en 11%. 30
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INGENIERIA
METODOLOGÍA COSTO-BENEFICIO
- =
FLUJO DE BENEFICIOS FLUJO DE BENEFICIOS
SOCIALES NETOS SOCIALES
(FBNS)
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
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METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
Ejemplos:
Beneficio Costo
INDICADORES DE RENTABILIDAD
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COSTOS SOCIALES
Factor:
El factor de corrección busca limpiar las distorsiones de la
economía que se reflejan en los precios, como son: Impuestos al
consumo, subsidios, aranceles, cuotas etc.
Precio Factor de Precio
Social Corrección Privado
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INGENIERIA
COSTOS SOCIALES
Tabla:
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DEL PIP POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
Precio Sociales - Alternativa Única
(en nuevos soles)
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1.1.1.1 Adquisición de papeleras de 50 lt con instalación 110 490.00 53,900.00 Bie.Nacion. 0.84 45,294.12
Unidad
Camisaco de 100% algodón color naranja, con Unidad 54 55 2,970.00 Bien. Nacion 0.84 2,495.80
1.2.1.3 cintas de seguridad de acuerdo a diseño. Tela
mercerizada
1.2.1.3 Pantalón de drill 100% algodón color naranja Unidad 81 44 3,564.00 Bien. Nacion 0.84 2,994.96
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HUAMANCHUMO 43
IV POST INVERSIÓN 1,778,987 1,778,987 1,820,821 1,820,821 1,820,821 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 2,044,056 19,240,717
Operación 1,536,546 1,536,546 1,578,381 1,578,381 1,578,381 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 1,801,616 16,816,314
Mantenimiento 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 242,440 2,424,404
V COSTO TOTAL CON PROYECTO 15,778,818 1,778,987 2,024,527 7,306,834 1,820,821 5,229,479 7,530,981 2,044,056 2,044,056 2,075,360 2,044,056 49,677,975
VI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 2,265,274 22,652,740
VII COSTOS INCREMENTALES (V-VI) 15,778,818 -486,287 -240,747 5,041,560 -444,453 2,964,205 5,265,707 -221,218 -221,218 -189,914 -221,218 27,025,235
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HUAMANCHUMO 44
I PRE INVERSIÓN
II-A COSTO DIRECTO 10,518,513 10,518,513
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 19/06/2019
INGENIERIA
EVALUACIÓN SOCIAL
CÁLCULO DEL COSTO EFICACIA:
Estimar el flujo de costos sociales con proyecto para cada
alternativa, aplicando el factor
de corrección.
Estimar el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la base del
flujo a precios privados, aplicando el factor de corrección.
Calcular el flujo de costos sociales
incrementales para cada alternativa:
flujos con
proyecto - flujos sin proyecto.
Se calcula el valor actual de los costos sociales netos (VACSN)
para cada alternativa.
Se calcula el ratio CE
CE = VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES
INDICADOR DE EFICACIA
¿QUÉ BUSCAMOS MEDIR CON EL RATIO COSTO
EFICACIA?
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46
El costo promedio por tonelada de residuo
HUAMANCHUMO
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 525,212.90 540,969.29 557,198.37 573,914.32 591,131.75 608,866 627,132 645,946 665,324 685,284
C. COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353.00 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353 1,824,353
Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
-1,299,140.10 -1,283,383.71 -1,267,154.63 -1,250,438.68 -1,233,221.25 -1,215,487.30 -1,197,221.33 -1,178,407.38 -1,159,029.01 -1,139,069.29
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 19/06/2019
INGENIERIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. POST INVERSION 0.00 425,753 438,525 451,681 465,232 479,189 493,564 508,371 523,622 539,331 555,511
C. COSTOS DE 0.00 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457 1,532,457
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
-1,106,704 -1,093,932 -1,080,776 -1,067,225 -1,053,268 -1,038,893 -1,024,086 -1,008,835 -993,126 -976,946
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Identificar los cambios o variaciones que pueden alterar la selección de alternativas o los
valores
límite que pueden alcanzar ciertas variables sin que el PIP deje de ser rentable.
•Establecer las variables a sensibilizar: ingresos del proyecto, costos totales o específicos (mano de
obra, insumos, etc.), inversión total, tasa de descuento.
•Considerar los niveles de variación (5%, 10%, 15%, etc.), positivo o negativo
•Determinar el VAN o TIR social para cada variación
•Analizar dicha variación para determinar el grado de sensibilidad de las variables
PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
•Identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones
pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
•Determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios
esperados en las variables identificadas.
•Definir los rangos de variación de los factores que el proyecto podrá enfrentar sin afectar su
rentabilidad social.
¿Qué factores podrían afectar el éxito del proyecto y que serían materia de análisis?
LaLos costos deper
inversión
DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
generación cápita HUAMANCHUMO
50
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CI
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CURSO: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 19/06/2019
INGENIERIA
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIAMIENTO
¿Se ha definido los costos de mantenimiento que represente los costos
efectivos del servicio que se brinda.
¿Se fomenta en el proyecto alianzas público - privadas para la operatividad del
proyecto?
¿El financiamiento de costos de operación y mantenimiento es factible con los
ingresos recaudados de la prestación del servicio a terceros o con algún
subsidio inicial?.
Proyección de ingresos:
¿Cuáles serían los ingresos sin proyecto?
¿Cuáles serían los ingresos con proyecto?
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HUAMANCHUMO 53
CAPACIDAD DE GESTIÓN
Asegurar que la Municipalidad tendrá la capacidad
económica, técnica y administrativa para la ejecución y el
manejo de los fondos asignados al proyecto.
Asegurar que cada servicio cuenta con el personal idóneo para
llevarlo a cabo.
Asegurar que se cuenta con Manuales en los
que se definen las responsabilidades en cada servicio.
Establecer un programa de sensibilización tributaria que
permita reducir los niveles de morosidad.
Establecer las medidas necesarias para evitar los
conflictos potenciales (en etapa de operación y
mantenimiento) identificados en el Diagnóstico de los
involucrados.
Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución
permanente de programas de información y sensibilización a la
población y autoridades.
Establecer un MAG.
DOCENTE: sistema de WILSON
ING. M. HAMILTON supervisión, control y monitoreo
54
de cada uno de los
HUAMANCHUMO
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ARREGLOS INSTITUCIONALES
Identificar los arreglos institucionales necesarios para el financiamiento de
los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes
de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros).
Asegurar que se cumplan los compromisos asumidos con otras
instituciones. Ejemplo: en el caso de mancomunidades: definir mediante
acuerdos escritos:
Cuál de los gobiernos locales involucrados será
responsable de la
administración del relleno sanitario.
Todos los gobiernos locales se hacen responsables del transporte de sus
residuos municipales al relleno sanitario, etc.
GESTIÓN AMBIENTAL
Características del
Proyecto Evaluación
Mitigación
Identificación Valoración,
Características del de impactos Vigilancia y
medio ambiente Control
ambiental
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S= Magnitud x Valor
EFECTOS EN EL
A CARGO DEL MUNICIPIO
AMBIENTE
RECOLECCIÓN • TRATAMIENTO
• SEGREGACION •Residuos
peligrosos
• TRANSPORTE
•Directo
BARRIDO
• DISPOSICIÓN FINAL
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Tabla:
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Disminuciones / Efecto Temporabilidad Ámbito Magnitud
Características de los Transitorio
Permanente
impactos
Moderado
Ninguno
Nacional
Regional
negativo
Positivo
Fuerte
Local
Leve
Mediano
Corto
Largo
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CRITERIO 2 La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del
suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos
sólidos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas y
residuos radiactivos.
CRITERIO 3. La protección de los recursos naturales, especialmente las
aguas, los bosques y el suelo, la flora y fauna.
CRITERIO 4. La protección de las áreas naturales protegidas.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Detallar la programación de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto, indicando
secuencia y ruta crítica, duración, responsables y
recursos necesarios.
Incluir las condiciones previasrelevantes para
garantizar el inicio oportuno y adecuado
de la ejecución.
Identificación de actividades.
Análisis de tiempos y secuencia.
Elaboración del cronograma de actividades
Definición de responsables
Detalle de recursos necesarios
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70
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
CUADRO DE FUNCIONES
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Cargo Participación en Componentes Función
Director del Proyecto Todos Elabora y coordina el diseño del proyecto del MRI; coordina
la ejecución del proyecto; procesa la información
procedente de los trabajos de campo y gabinete; elabora y
coordina la formulación del informe final; tiene la función de
gestionar los recursos del Proyecto y conseguir los
objetivos del mismo, dando cuenta del proceso de
ejecución de manera formal.ante el Ministerio de Cultura.
Supervisor (Responsable de Construción Pabellon 1 Representa los intereses del Ministerio de Cultura en la
la Supervisión) Construción Pabellon 2 obra, dando fe del cumplimiento de lo planificado
Construción Pabellon 3 aprobando las valorizaciones del Contratista.
y
Remodelación Pabellon 4 Área de Almacenes
Construcción Área de Servicios Constrcción
Plazas.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Nombre de la tarea Duraci Meses HORIZONTE DEL PROYECTO
ón M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(días) S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.I. 392
N°137 'FEDERICO VILLARREAL'
ETAPA DE INVERSIÓN
EXPEDIENTE TÉCNICO 36
Elaboración de Expediente 30
Técnico
Remisión Formato SNIP 15 2
Registro Formato SNIP 15 2
Aprobación Expediente Técnico 2
EJECUCIÓN DE OBRA 277
Expediente de contratación 7
Proceso de selección 60
Ejecución de obra 180
Liquidación de obra 30
PLAN DE MITIGACIÓN 12
AMBIENTAL
SUPERVISIÓN DE OBRA 187
Expediente de contratación 7
Proceso de selección 30
*
Supervisión de obra 120
Liquidación de contrato
EQUIPAMIENTO E
IMPLEMENTACIÓN
30
67 12.0
Expediente de especificaciones 7
técnicas
Proceso de selección 30
Adquisición de equipamiento y 30
mobiliario
CAPACITACIÓN DOCENTE 30
Talleres de Capacitación 30
docente
* 13.0
Definición:
El marco lógico es
una matriz que reúne
información esencial
de la alternativa
técnica seleccionada y
permite verificar la
consistencia del
proyecto.
MARCO LÓGICO
FINES LOS IMPACTOS DEL PROYECTO EN EL SECTOR,
EN EL ENTORNO O EN UN SISTEMA SUPERIOR.
SON LA “CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLO”
DEL PROYECTO
COMPONENTES
LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA
LA GERENCIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
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Esta matriz tiene una estructura con dos entradas de información: la vertical, que
consta de 4 filas y la horizontal, que consta de 4 columnas.
Las filas hacen referencia a los siguientes cuatro niveles de objetivos del proyecto:
Fin, constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el bienestar de la
sociedad como consecuencia del desarrollo del proyecto. Este fin se
relaciona con el último nivel del árbol de objetivos (fin último).
Propósito, es el cambio que se debería observar al finalizar el proyecto, en
términos prácticos, es el objetivo central del proyecto.
Componentes, denominados también líneas de acción del proyecto, se
encuentran relacionados con sus objetivos específicos o medios
fundamentales.
Acciones, aquellas que permiten el logro de los medios fundamentales y
pueden referirse a más de un medio fundamental. Adicionalmente, pueden ser
mutuamente excluyentes, complementarias o independientes.
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HUAMANCHUMO 77
Objetivo Propósito
Central
Medio de Medio de
Primer Nivel Primer Nivel
“A” “B”
Medio de Medio de
segundo nivel segundo nivel
Componentes:
“B1” “B2”
Medio Medio Medio -Componente “A”
Fundamental Fundamental Fundamental
- Componente “B11”
“A” “B11” “B21”
Medio - Componente “B12”
Fundamental -Componente “B21”
“B12” DOCENTE: MAG. ING. M. HAMILTON WILSON
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MATRIZ DE 4 X 4
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
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1. ADECUADO 1.1 Porcentaje % 0.00% 100% de papeleras 100% de papeleras 100% de papeleras Informe de la Adecuado uso
SERVICIO DE de papeleras operativas al año 1 operativas al 100% al año operativas al 100% al año Subgerencia de los servicios
ALMACENAMIE operativas 5 10 Ambiental de la M. de limpieza
NTO DE Prov. de Huánuco pública por
RESIDUOS parte de la
SÓLIDOS Y población.
BARRIDO DE
1.2 Capacidad t/día 0.00 0.00 Informe de la
CALLES Y
instalada de Subgerencia
ESPACIOS
almacenamie Ambiental de la M.
PÚBLICOS
nto Prov. de Huánuco
CONCLUSION
Mencionar la alternativa priorizada y
recomendar la siguiente acción a
realizar con relación al ciclo de
proyecto.
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CONCLUSIONES
Esta sección debe incluir:
La definición del problema central.
La descripción de la alternativa seleccionada considerando:
• El monto total de inversión requerido.
• El VAN social estimado en el módulo de evaluación.
• La concordancia del proyecto con las políticas sectoriales, regionales y/o locales.
• La sostenibilidad del proyecto, señalando los aportes del Estado cuando sean requeridos.
• Un breve resumen de los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad.
• La conclusión de que el proyecto es viable.
Las acciones a realizar luego de la aprobación del perfil, por ejemplo:
• El estudio de Pre factibilidad (si es necesario).
• El estudio de factibilidad (si es necesario).
• La asignación y/o negociación de fondos (señalando las instituciones involucradas e
incluyendo fuentes de cooperación internacional, si fuera el caso).
• Los procedimientos a seguirDOCENTE:
en la etapa de ejecución del proyecto.
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X CICLO 2019 – I
SESIÓN Nº 12
DOCENTE:
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PMI‐ SP PMI Schedule Management Profesionales especializados en
Professional elaboración y gestión de
cronogramas.
PMI‐ACP PMI Agile Certified Profesionales que aplican en sus
Practitioner proyectos métodos ágiles
¿CÓMO ES EL EXAMEN?
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LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL
MARCO DEL PMI
Es la aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para planificar,
colocar en acción el plan de proyecto y acompañar el progreso y el desempeño, con
vistas a atender las necesidades de las partes interesadas (STAKEHOLDERS).
En el proceso de la gestion, define el estándar a ser aplicado a lo largo del ciclo y será
usado para rastrear el desempeño del proyecto, controlando la incertidumbre
inherente, planificando su ejecución antes de iniciarlo, a fin de asegurar su conclusión
en el plazo y presupuesto estipulados, conforme las especificaciones.
En la gestión de proyectos es la disciplina de organizar y
administrar recursos de manera tal que se pueda culminar
todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del
alcance, el tiempo, y coste definidos.
Antes de iniciar el proceso de planificación, será
necesario examinar algunas de las habilidades
necesarias para ejecutar las funciones de la gerencia de
proyectos y algunas restricciones comunes a todos los
proyectos.
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LA GESTIÓN DE PROYECTOS
La Gestión de proyectos abarca diversas aptitudes y técnicas. De
acuerdo con el Guide to the PMBOK, “La Gestión de proyectos es la
aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades del proyecto, para atender y cumplir los requisitos del mismo".
La triple restricción de un
Proyecto esta determinado
por el ALCANCE, COSTO Y
TIEMPO significa que COSTO ALCANCE
durante todo el proyecto
estas tres condiciones
deben ser equilibradas CALIDAD
para asegurar el éxito del
proyecto a la vista de
todos los interesados.
TIEMPO
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Tiempo
COSTO
Álcance
Realizar un seguimiento del progreso
Definir el proyecto
Administrar una programación
Planear actividades
Administrar los recursos
Planear y adquirir recursos
Administrar los costos
Planear los costos
Administrar el ámbito
Planear según la calidad
Administrar los riesgos
Prever riesgos
Planear comunicación 3 Cerrar el proyecto Crear un informe del estado del proyecto
Planear seguridad
Optimizar el plan
Distribuir el plan
Revisar la información final
15
del proyecto
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1. Iniciación
2. Planificación
3. Ejecución
4. Seguimiento y Control
5. Cierre
Cada Grupo esta compuesto por una serie de procesos individuales
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MAPA DE PROCESOS
INICIO 1
PLANIFICACI
ÓN
2
5
4 EJECUCIÓN
3
6
CIERRE SEGUMIENTO Y
CONTROL
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DIMENSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
trabajo en
equipo
herramientas
mando
administración Sistema
ofrecido
Diagramación-planos
Sistema
trabajo físico-intelectual
deseado
organización
de materiales
20
DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN
trabajo colaborativo
Negociación
Resolución de conflictos
herramientas
reflexión
Sistema
diseño ofrecido
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Incluye los procesos requeridos para asegurar que los diferentes elementos de los proyectos sean
adecuadamente coordinados. Los procesos principales de esta área son: el desarrollo del plan del
proyecto, ejecución del plan del proyecto y el control integrado de cambios.
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Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo
requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.
La gestión del alcance del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control de lo que está y no está
incluido en el proyecto
Describe los procesos requeridos que definirán qué hacer y qué no hacer en el proyecto para tener éxito en ésta. La
gestión del alcance tiene varios procesos: la iniciación, la planificación del alcance, definición del alcance, verificación del
alcance y control de cambios del alcance 32
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Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo
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34
incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costes de forma
que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado.
esta área de la dirección de proyecto es la encargada de garantizar que el proyecto se realice sin sobrepasar el
presupuesto estimado y aprobado para el mismo. Esta área también se encarga de analizar el impacto de las decisiones
sobre los costos de los proyectos.
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Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen todas las actividades de la organización ejecutante que
determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga las
necesidades por las cuales se emprendió.
Esta área de gran importancia para Gerencia de Proyectos describe los procesos requeridos para asegurar que el
proyecto va a satisfacer las necesidades por las cuales ha sido creado, además de lo establecido en las políticas de
calidad. 37
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La Gestión de los Interesados son los procesos necesarios para identificar a las
personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el
Proyecto; así como analizar sus expectativas y su impacto en el Proyecto.
Identificar a los interesados
Planificar la Gestión de los interesados
Gestionar el Compromiso de los Interesados
Controlar el compromiso con los interesados
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Como toda obra de construcción es un proyecto con sus propias características que
la diferencian de otros tipos de proyectos, el PMI ha identificado otras áreas de
conocimiento necesarias para la dirección de obras.
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TRIÁNGULO DE UN PROYECTO
Se puede prever el futuro del proyecto, si se comprende los tres factores
que conforman cada proyecto:
Tiempo:
el tiempo para completar el proyecto, que se
refleja en la programación del mismo.
Alcance:
los objetivos y las tareas del proyecto, así como el
trabajo necesario para realizarlos.
Costo:
el presupuesto del proyecto, que se basa en el costo de los
recursos; personas, equipamiento y materiales
necesarios para realizar las tareas.
6.2 Secuenciar las
actividades
6.3 Estimar recursos
de las actividades
6.4 Estimar la duración
de las actividades
6.5 Desarrollar el
cronograma
A tiempo significa:
• Dentro del periodo de tiempo asignado y aprobado
• En las fechas acordadas para cada uno de los entregables
Cronograma acordado (equipo de proyecto) y aprobado (Sponsor)
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5.2 Definir el 5.5 Controlar el
Alcance Alcance
5.3 Crear la EDT
7.2 Determinar el
presupuesto
IMPORTANTE
RESTRICCIONES DE LOS PROYECTOS
Entendemos que si el objetivo del proyecto es un producto de alta
calidad, valdrá la frase: "Puedo hacer rápidamente o puedo cobrar
barato, pero no puedo hacer rápido y barato“.
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CONCLUSIONES
RESTRICCIONES DE LOS PROYECTOS
En conclusión, las organizaciones son orientadas a utilizar los recursos
existentes para alcanzar las metas. Las exigencias específicas del proyecto
son tales que la calidad no puede ser camuflada para tratar de cumplir con
el plazo.
La principal función de un gerente de proyecto es equilibrar el trío de
restricciones, además de atender o exceder las expectativas de los
stakeholders.
En la mayoría de los proyectos,
será necesario equilibrar sólo una
o dos de las tres restricciones.
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
La gerencia de proyectos reúne un conjunto
de herramientas y técnicas aplicadas para
describir, organizar y monitorear el esfuerzo
de las actividades.
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Algunas veces, los programas abarcan también aspectos de operaciones
continuas, como es el caso de un programa muy grande con diversos sub-
proyectos subordinados, por ejemplo, construir un nuevo Centro comercial.
En ese programa, hay varios sub-proyectos, tales como excavación,
construcción, diseño de interiores, disposición de las tiendas, marketing,
administración de las instalaciones etc.
Cada sub-proyecto es un proyecto en sí mismo, con
un gerente de proyecto exclusivo, que se reporta a
un gerente de proyecto con responsabilidad sobre
diversas áreas, que, por su vez, se reporta a un
gerente responsable por el programa entero.
Después de la construcción del centro comercial, la
gerencia de las instalaciones es considerado la parte
de operaciones continuadas de ese programa.
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Solución de Problemas
Todos los proyectos (en verdad, gran parte de
nuestra vida cotidiana) tiene algún problema.
En realidad, la solución de problemas es un
proceso doble: primero, es necesario definir el
problema. Generalmente, al definirlo,
terminamos sólo describiendo síntomas, en
vez de ir directamente a su esencia.
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Patrocinador
Gerente
funcional
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