Informe: plan de negocios, cronograma

y presupuesto del proyecto

Aprendiz Wilder Fair Morato Cubillos

Instructor Alejandro POSSO FONSECA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN MI PROFESIÓN

2019
 CRONOGRAMA

Cronograma es un concepto que se utiliza en varios

países latinoamericanos para mencionar a un calendario de

trabajo o de actividades.

El cronograma incluye una lista de actividades o tareas con las

fechas previstas de su comienzo y final.
El cronograma ordena en el tiempo las actividades relevantes
para el desarrollo de la investigación.
El grueso de estas actividades se desprende de la metodología.
El cronograma de actividades es presentado como una tabla
con dos columnas:
(semestres, trimestres meses, semanas, dependiendo del
detalle del cronograma).
Actividades Mes

1 2 3 4 5 6 7 8
Diseñar, gestionar y ejecutar talleres en Lima
X X X X X X
Realizar seguimiento a la labor de los
X X
facilitadores en transferencia tecnológica y

propiedad intelectual
Elaborar instrumentos de gestión
X X X X X X
Elaborar boletines en temas relevantes a la
X X
transferencia tecnológica y propiedad
intelectual
Elaborar reporte intermedio
X
Implementar una página Web sobre
X X

transferencia tecnológica y propiedad

intelectual desde donde será posible
descargar los documentos elaboradas y se
registrará información al respecto del
proyecto
Elaborar reporte final
X
 Consideraciones para el desarrollo de un
cronograma dentro de un proyecto de
investigación

1.- Tipo de proyecto (Investigación Básica, Investigación

Aplicada, ensayo clínico).

2.- Si el proyecto está asociado a estacionalidad.

3.- Grado de conocimiento del tema

4.- Claridad en los resultados esperados

5.- Flexibilidad de la fuente cooperante

USAR EL CRONOGRAMA COMO UNA

HERRAMIENTA QUE EVOLUCIONA
PERMANENTEMENTE NO ES ESTATICA
 PRESUPUESTO

El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo

general vinculados al área de las finanzas y la economía.

El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero

que se estima que será necesaria para hacer frente a
ciertos gastos.

El presupuesto también es el cómputo anticipado del

costo de una obra o de los gastos que implicará un
determinado proyecto:

En el presupuesto se da cuenta de los costos de la

investigación. Generalmente, el presupuesto se presenta
en una tabla.
 PRESUPUESTO

El formato y los rubros contenidos en la misma varían grandemente de

acuerdo a la institución a la cual se le presenta el proyecto para su
financiación. Por lo general, en la columna de la izquierda se
presentan los rubros, mientras que en las de las de la derecha los
costos y el total.

http://definicion.de/
presupuesto/

http://www.ram-
wan.net/restrepo/do
cumentos/elaboraci
on-proyecto.p
 DOS TIPOS DE APORTES:

1.- Aportes Monetarios/Contrapartida

Ejm: Monto de dinero que la entidad financiadora entrega.

2.- Aportes no monetarios o valorizados/contrapartida Laboratorios

Computadores

Horas hombre

Uso de infraestructura

Uso de equipos
 In
sti
tu
ci
ón
1
In
sti
tu
ci
ón
Item Cantidad Tiempo Total 2
A. Personal
Honorarios del Investigador
Asistente de Investigación
B. Equipos
Computador
Internet
Impresora
C. Viajes
Viáticos (35.000 x 20 días)
Transporte

D. M
a
t
e
r
i
a
l
e
s
C
a
s
e
t
e
s
(
1
5
)
F
o
t
o
c
o
p
i
a
s
 E. Servicios Técnicos

Transcripciones de las

entrevistas (15 casetes)

T
o
t
a
l
d
e
l
p
r
o
y
e
c
t
o
 Ejemplos 1 y 2

SEPTIE
MBR NOBIEMBR DICIEMBR
M
A
R
ABRI MAY JUNI JULI AGOS OCTU ENER FEBRE Z
MES L O O O TO E BRE E E O RO O
60
INCENTIVO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0
26
HONORARIO 3021 3021 3021 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 2803 74
21
2.
DTI 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 212.5 5
EQUIPOS 2000 2000 1000 300
INFRAESTRUCT
URA 750 750
19
FUNGIBLES 300 1835 695 695 695 695 895 195 195 195 195 5
GASTOS 20
GENERALES 100 200 200 200 700 200 200 200 200 200 200 0
GASTOS
COMUNES 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
PASAJES Y 20
VIATICOS 100 150 200 3500 200 200 200 200 200 200 200 0
GASTOS
ADMINISTRACI
ON
TOT 42
AL 4420 8855 5965 8097 5300 4797 4997 5297 4597 4297 4297 97

Actividad Monto
9.- Recursos Movilidad para entrevistas a
Los recursos involucrados en relación a las actividades profundidad 100
Hojas Bond 40
Tinta Impresora 100
Tota
l 240
 Fuente:
http://www.inno
vateperu.pe/adj
untos/PIPEI/3/b
ases/integradas
/20110525.pdf
E
j
e
m
p
l
o
3

EJEMPLO DE PRESUPUESTO:
PR
OY
EC
TO
PIP
EI

AT
pO
oT %
Aporte Monetario rt A D
(S/.) Aporte Monetario % e L E
 N
o
M
o
n
e
t
a
ri
o
P
O
R

P
A
R T
TI O
FIDECOM FIDEC SolicitanteAsociadasSolicitante D T
SolicitanteAsociadas OM Asociadas A A

33 8.
MATERIAL 54 ,3 7
ES E 26,483 6,295 8.8% 2.1% 9 27 %
INSUMOS
11 3.
CONSULT ,7 1
ORÍAS 9,915 1,785 3.3% 0.6% 00 %

Partidas
89 23
específic SERVICIO ,3 .4
as: S 75,752 13,635 25.2% 4.5% 88 %
 Costeo TECNOLÓ
por GICOS
actividad PASAJES 14 3.
es Y 27 ,6 8
13,288 1,107 4.4% 0.4% 0 65 %
VIÁTICOS
1, 43 11
OTROS 24 ,5 .4
GASTOS 20,075 22,226 6.7% 7.4% 1 42 %
ELEGIBLE
S
10
62 16 0, 26
HONORAR ,9 ,2 78 .4
IOS 21,600 7.2% 82 00 2 %
Partidas
generales EQUIPOS
: Y
75 19
Costeo ,9 .9
por BIENES 62,118 13,881 20.7% 4.6% 99 %
actividad DURADER
es OS
transvers GASTOS 12 3.
ales DE ,6 3
12,508 137 4.2% 0.0% 45 %
GESTIÓN
38
65 16 2, 10
241,73 ,0 ,2 04 0.
TOTAL 9 59,067 80.4% 19.6% 42 00 7 0
% DEL
TOTAL 63.3% 15.5%
 DEL 17 4.
PROYECT .0 2
O %%
 S
S
o
ol
lii
c
ci
itt
a
a
d
d
Seme o
stre CONTRAPARTIDA o
de C
C
O
O
N
N T
C T
C o
Y ot
Y ta
T al
Rubro o planifi Descripción del S/. T l
Actividad cación Rubro o Actividad E
UU E S
del Un Ca UP PU UNM NNI C S/
gasto id. nt. CH CP UNALM SM I C /..
S
S/
/..
5.3.1 Compra ó
arrendamiento
de
3,
5
quipos, 350 0
Ejemplo 3
instrumentos y Compra de Laptop 0 1 3,500 0
software de
investig
ación.
6,
0
3,0 0
Equipo de Compra de Desktop 00 2 6,000 0
Cómputo 1 8
0
Compra de impresora 800 1 800 0
8
0
Compra de Celular 400 2 800 0

5.3.2
Materiales e
insumos de
investig
ación.

2
0 2,
Material 0 0
de Material de oficina al 0 0
oficina 1, 2 mes 250 8 0
.4 Contratación
de servicios
técnicos
y de
apoyo.
2
4 2
0 4
ontratación de Sueldo mensual de 0 0
coordinador de coordinador de 300 0 0
talleres 1, 2 talleres 0 8 0

45% del sueldo 2

mensual de jefatura 3
Jefe Oficina de de oficina 4
Investigación 2,9 2340 0
UPCH 1, 2 25 8 0 0
UPCH
e Oficina de 20% del sueldo 9
Investigació UNM mensual de jefatura 6
n SM de oficina 1,6 960 0
1, 2 00 8 0 0
UNMSM
e Oficina de 20% del sueldo 8
Investigació PUC mensual de jefatura 0
n P de oficina 100 80 0
1,2 0 8 00 0
PUCP
e Oficina de 20% del sueldo
Investigació UNA mensual de jefatura 120 9
n LM 1, 2 de oficina 0 8 9600 6
 0
0
UNALM
20% del sueldo 8
e Oficina de mensual de jefatura 0
Investigación UNI de oficina 100 800 0
1, 2 0 8 0 0
UNI
6
5 6,
Elaboración y diseño 0 5
Implementación de página web con 650 0 0
de página Web 2 contenidos 0 1 0
elaborados por el
proyecto
1
2 1
0 2
Comunic 1, 2 Teléfono, internet, al 0 0
aciones mes 150 8 0

2
5 2,
0 5
Movilida 1, 2 Gastos de movilidad 312 0 0
d al mes ,5 8 0

.3.10 Gastos de
organización de
eventos
 1
0
ganización de 0
talleres de 0
capacitación Impresión de material 0
de taller, coffe breaks, 1
0,
sobre 0
innovación y 1,0 0
transferencia de 1 00 10 0
tecnolog invitaciones
ía

.11 Gastos de
elaboración de
una
ublicación en
forma impresa o
informat
izada
1
0 1
Elaboración y diseño 0 0,
Boletines sobre de contenidos, 0 0
innovación y impresión 5,0 0 0
transferencia de 00 2 0
tecnología de boletines

5.3.12
Imprevistos
Otros gastos 3,1 3, 3,
Imprevis imprevistos (3% del 47. 1 1
tos total) 5 1 4 4
 7. 7.
5 5

*
Especificar
el gasto

S/
.1
2
59 9,
34 0
TOTAL DE LOS RUBROS Y/O S/. 7, 4
ACTIVIDADES EN NUEVOS SOLES S/.34 80 S/.9 S/.8 5 7
500 00 S/.9600 600 000 .
5
- 0
 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

FINANCIAMI
COSTO ENTO

INSTITUCIO EMPRESAS
ITEM TOTAL NES U FONDEF
OTRAS
M$ ENTIDADES

HONORARIOS, INCENTIVOS,
REMUNERACIONES 162,818 20,750 34,560 107,508

SUBCONTRATOS 25,000 - - 25,000

CAPACITACIÓN - - - -

PASAJES Y VIÁTICOS 29,800 - 21,600 8,200

EQUIPOS 52,065 21,150 - 30,915

INFRAESTRUCTURA 83,940 48,100 30,840 5,000

SOFTWARE - - - -

FUNGIBLES 10,250 - - 10,250

PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 1,000 - - 1,000

PROPIEDAD INTELECTUAL 1,500 - - 1,500

 GASTOS GENERALES E
IMPREVISTOS 10,543 - - 10,543

GASTOS COMUNES 3,787 - - 3,787

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUPERIOR 16,296 - - 16,296

TOTAL 397,000 90,000 87,000 220,000

PORCENTAJE 100% 23% 22% 55%

AÑO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(en MM$) 1 2 TOTAL

FONDEF 141,707 78,292 220,000

INSTITUCIONES 45,000 45,000 90,000
EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES 43,500 43,500 87,000
TOTAL 230,208 166,793 397,000

Estructura de aportes (en Instituci

MM$) ón Empresas
Aporte en valorizaciones 90,000 87,000

Aporte incremental (marginal) - -

Total 90,000 87,000

 0
Porcentaje de aporte incremental % 47%

Nota: se entiende
por aporte
incremental
aquellos gastos
efectivos en que
incurren la(s)
institición(es) y las
empresas por la
realización del
proyecto
 Consideraciones sobre la elaboración del presupuesto de
investigación

1.- Claridad en lo que se desea realizar

2.- Estrecha vinculación con el cronograma

3.- Conocimiento de tramites de logística

4.- Solicitar Cotizaciones

5.- Incluir siempre que se pueda un porcentaje para imprevistos entre

un 10% a 20%.

6.- Monitorizar permanentemente en función al Cronograma

7.- NUNCA SUPONER MONTOS SIEMPRE ESTAR SEGURO

DE LOS MISMOS
 Consideraciones Finales

1.- Por lo general el cronograma y presupuesto son los últimos

en desarrollar

2.- Acabado conocimiento de los resultados que se esperan

del proyecto

3.- La cooperación entre las partes del proyecto es importante

para desarrollo del mismo.

4.- Verificar mensualmente el grado de avance a través

del cumplimiento del cronograma y presupuesto.

5.- Modificar el cronograma y presupuesto en función

de la realidad del proyecto