CONTRATO DE COLOCACIÓN DE VALORES

Contrato de prestación de servicios para llevar a cabo las oferta pública

de compra condicional de acciones de la sociedad mercantil denominada
______________________, y suscripción recíproca de acciones de la sociedad
mercantil __________________, que celebran por una parte
__________________, a quien se denominará en lo sucesivo “Emisora”,
representada por el C. ______________________________, y por la otra la
Casa de Bolsa ________________________, a quien en lo sucesivo se le
denominará “Colocadora”, representada por el C.
_________________________, conforme a las siguientes:

DECLARACIONES

I. La “Emisora” declara, por conducto de su representante y bajo

protesta de decir la verdad:

a. Que es una Sociedad Mercantil organizada y constituida conforme

a las leyes de la República Mexicana, como se acredita con la escritura
pública número _______________, de fecha
__________________________, pasada ante la fe del Notario Público el
C. __________________________, cuyo primer testimonio fue inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en fecha
__________________________.

b. Que el C. ___________________________, es apoderado legal

de la sociedad, de acuerdo con el poder general que le fue conferido en
la escritura de constitución antes mencionada, el cual no ha sido
revocado ni modificado en manera alguna y cuenta con poder suficiente
para el otorgamiento de actos como el presente.

c. Que es deseo de su representada contratar a la “Colocadora”

para llevar a cabo la inscripción de las acciones representativas de su
capital social en la Sección de Valores, del Registro Nacional de Valores
y en la bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C.V.

d. Que igualmente desea contratar a la “Colocadora”, como agente

intermediario para llevar a cabo una oferta pública de compra
condicionada de acciones, y suscripción recíproca de acciones.

II. La “Colocadora”, por conducto de su representante declara bajo

protesta de decir verdad:

a. Que es una Sociedad Mercantil organizada y constituida

conforme a las leyes de la República Mexicana, como se acredita
con la escritura pública número _______________, de fecha
 __________________________, pasada ante la fe del Notario
Público el C. __________________________, cuyo primer
testimonio fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio en fecha __________________________.

b. Que se encuentra registrada en el Registro Nacional de

Valores e Intercambios, bajo el número _____________, de fecha
________________________.

c. Que por escritura pública de fecha

_______________________, pasada ante la fe del Notario
Público el C. _______________________, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro público de la Propiedad y el
comercio de la misma ciudad, se hizo constar la protocolización
del acta de asamblea General Extraordinaria de acciones de
Casa de Bolsa ____________________, y se autorizaron los
estatutos sociales de dicha sociedad.

d. Que su representante legal cuenta con los poderes y

facultades para obligar a su representada en términos del
presente contrato, como lo acredita.

e. Que está de acuerdo en al celebración del presente

contrato, por lo que comparece por cuenta de su representada.

Expuesto lo anterior las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. La “Colocadora” prestará a _______________, sus

servicios para coadyuvar en la obtención de las autorizaciones y registros
necesarios para inscribir las acciones representativas del capital social de
_________________.

La “Colocadora” actuara como intermediario para llevar a cabo una

oferta pública de compra condicionada de acciones, y suscripción recíproca de
acciones, efectuara los registros de las acciones en la Bolsa Mexicana de
Valores, y actuara por cuenta de _________________ en la liquidación de la
oferta de intercambio.

SEGUNDA. La “Colocadora” realizará su mejor esfuerzo en la oferta de

intercambio, para adquirir del mercado por un porcentaje entre el __________
% y el ___________% de las acciones representativas del capital social.

En caso de que no se reciban solicitudes por lo menos por el _______%

mencionado, la “Colocadora” devolverá a ____________________ sus
acciones y el presente contrato se extinguirá.
 TERCERA. La “Colocadora” acepta que su nombre sea proporcionado a
las autoridades y organismos del mercado de valores correspondientes,
mencionándola como intermediario colocador en la oferta de intercambio.

CUARTA. GASTOS. Serán por cuanta de la “Emisora” la totalidad de los

gastos correspondientes a la emisión, señalándose como tales en forma
enunciativa pero no limitativa los siguientes: cuotas de registro y trámite, cuotas
por estudio, trámite, registro y cruce en al Bolsa Mexicana de Valores, los
gastos de impresión de prospectos, publicaciones de avisos de oferta pública,
pagos a notario, profesionistas, abogados o instituciones que se contraten para
coadyuvar a la colocación y suscripción de las acciones y las retribuciones al
sindicato.

QUINTA. AVISOS. La “Colocadora” se obliga a dar los avisos que sean

necesarios para cumplir con los ordenamientos legales, así como a realizar los
trámites necesarios posteriores a la colocación, sin que por esto se obligue a
asumir responsabilidades para tomar en firme o asumir responsabilidades
pecuniarias en la operación. Todo trámite realizado ante autoridades y
organismos del mercado de valores por la “Colocadora”, serán llevados a cabo
en estrecha colaboración con la “Emisora”.

SEXTA. HONORARIOS DE LA COLOCADORA. La “Colocadora” recibirá

como comisión por su participación en la colocación efectuada por la “Emisora”
un honorario fijo de $___________ (________________________), más
Impuesto al Valor Agregado, precisamente el día de la colocación y suscripción
de las acciones materia de este contrato.

SÉPTIMA. SUSTITUCIÓN DE LA COLOCADORA. La “Emisora” podrá

designar otra casa de bolsa colocadora, dando aviso por escrito a la
“Colocadora” con tres días de anticipación a la fecha de cruce, sin que exista
por ello penalización alguna.

OCTAVA. Es condición necesaria para el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas de este contrato, que ___________________, obtenga
la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios y en la Bolsa Mexicana de Valores, así como que se obtengan
las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la oferta de intercambio.

NOVENA. SUSPENSIÓN DE LA OFERTA. Las partes expresamente

pactan que la oferta de intercambio podrá suspenderse en casos de fuerza
mayor o en caso fortuito que afecten a _________________, o a la
“Colocadora”. En caso de que las causas que dieron origen a al suspensión
continuaran, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente
contrato son ninguna responsabilidad, mediante aviso por escrito a la otra
parte, dado con ____________ días de anticipación.

En todo caso ___________________ sacará en paz y a salvo a la

“Colocadora” sobre todo respecto a los gastos que se hubiesen causado.
 DÉCIMA. DISPOSICIONES APLICABLES. La “Emisora” y la
“Colocadora” actuaran de acuerdo a las disposiciones legales que resulten
aplicables al presente contrato, especialmente a la Ley del Mercado de Valores
y acatarán los términos, requisitos y condiciones impuestos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores u otros
organismos o autoridades competentes.

DÉCIMA PRIMERA. DOMICILIOS. Para todos los efectos legales las

partes señalan como sus domicilios los siguientes:
___________________________________, respectivamente.

DÉCIMA SEGUNDA. Todas las notificaciones deberán efectuarse por

escrito y se considerarán efectuadas en la fecha de su recibo.

DÉCIMA TERCERA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Las partes

convienen en que los títulos que aparecen en cada una de las cláusulas de
este contrato, son exclusivamente para facilitar su lectura y, por consiguiente
no se considerará que definen, limitan o describen el contenido de las mismas,
ni para efectos de su interpretación o cumplimiento.

DÉCIMA CUARTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la

interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para el caso de
cualquier controversia, litigio o reclamación de cualquier tipo, en contra de
cualesquiera de las partes de este contrato, todos aceptan someterse
expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de
_____________________, y renuncian expresamente a cualquier fuero
distinto, que por razón de su domicilios presentes o futuros pudiera
corresponderles.

Leído que fue el presente contrato por las partes, quienes enteradas del
contenido, valor y consecuencias legales en todas y cada una de sus cláusulas
lo firman conjuntamente con sus anexos en la ciudad de _________________,
en fecha _______________________________.

_____________________________
“______________________”

_____________________________
LA CASA DE BOLSA