2016

CIMAS PROYECTOS
IKÉ Asistencia Venezuela
 REALIZAR SOLICITUD DE FACTURACIÓN

Información General

El objetivo de este proceso es Documentar cada una de las tareas a realizar para la solicitud de
facturación, permitiendo el registro de todos los servicios prestados por Iké Asistencia,
generando la solicitud de facturación para el cobro a nuestros clientes. Para ello es necesario
que realices el paso a paso como se describe en esta guía y es muy importante que tomes en
cuenta la siguiente “Lista de Chequeo”:

 El Ejecutivo de Negocios deberá recibir el Listado de Servicios Prestados del Área de

Operaciones.

 Las Compañías que envían la información a través de Borderaux son las siguientes:
 Banesco Seguros.
 La Venezolana de Seguros y Vida.
 Estar Seguros.

 La Gerencia de TI deberá estructurar el archivo Borderaux de acuerdo a los lineamientos

establecidos por el Negocio y enviarlo a la Gerencia Comercial.

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 REALIZAR SOLICITUD DE FACTURACIÓN

Validar Servicios Cupones

Ejecutivo de Negocios
1  Recibir archivo Listado de Servicios Prestados.

 Enviar al Cliente Base de Factura con los

2 Servicios Prestados vía correo electrónico.

 Recibir aprobación del Cliente vía correo

3 electrónico.

Cliente Aprueba
3.1  Continúa con el Proceso: Realizar Solicitud de
Facturación.

Cliente No Aprueba
3.2  Ingresar al sistema SISE, colocando el usuario y
contraseña.

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 REALIZAR SOLICITUD DE FACTURACIÓN

 Dar clic en el Menú de Opciones.

4  Seleccionar “Operación”.
 Seleccionar “Expedientes”.

 Ingresar el número de “Placa”, en el campo

4.1 “Clave”.
 Dar clic a “Buscar”.

 Ver expediente por la fecha.

4.2  Validar los datos del cliente, nombre de usuario
y la fecha de registro, entre otros.

 Dar clic al número de expediente, para entrar a

4.3 la Bitácora.

 Se despliega el detalle del expediente del

4.4 cliente.

 Seleccionar en el Menú de Información

4.5 Adicional la “Bitácora del Expediente”.

4.6  Validar el servicio prestado.

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 REALIZAR SOLICITUD DE FACTURACIÓN

4.7  Dar clic a Buscar Proveedor.

4.8  Dar clic a Detalle de Expediente.

 Seleccionar en el Menú de Información

Adicional el “Detalle de Siniestralidad”.
4.9  Verificar la siniestralidad y chequear los
proveedores del expediente.

5  Analizar la información.

Cargo Procedente
5.1  Informar al Cliente y le envía la facturación.

Cargo No Procedente
5.2  Informar al Cliente y sigue los lineamientos
establecidos por la empresa.

 Continúa con el Proceso: Realizar Solicitud de

6 Facturación.

NO OLVIDES:


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Validar Servicios Capitados

Ejecutivo de Negocios
1  Recibir Archivo de Cruce Mensual vía correo
electrónico de la Gerencia de TI.

 Enviar al Cliente para su aprobación vía correo

2 electrónico.

Cliente Aprueba
2.1  Continúa con el Proceso: Realizar Solicitud de
Facturación.

Cliente No Aprueba
2.2  Validar con las Bases de Datos de la Gerencia
de TI y Comercial.

3  Analizar la información.

Cargo Procedente
3.1  Informar al Cliente y le envía la facturación.

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 REALIZAR SOLICITUD DE FACTURACIÓN

Cargo No Procedente
3.2  Informar al Cliente y sigue los lineamientos
establecidos por la empresa.

 Continúa con el Proceso: Realizar Solicitud de

4 Facturación.

NO OLVIDES:


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 REALIZAR SOLICITUD DE FACTURACIÓN

Validar Servicios Bancos

Ejecutivo de Negocios
 Recibir cuadro resumen de
1 lo que se va a facturar en
físico y digital vía correo
electrónico.

 Continúa con el Proceso:

2 Realizar Solicitud de
Facturación.

NO OLVIDES:

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Validar Servicios Borderaux

Ejecutivo de Negocios
1  Solicitar el envío del Borderaux vía correo
electrónico al Cliente.

2  Recibir y enviar a la Gerencia de TI.

Gerencia de TI
3  Estructurar archivo y enviar a la Gerencia
Comercial.

Ejecutivo de Negocios
 Recibir y verificar Precio.
4  Validar la fecha de inicio para garantizar
que esté dentro del precio fijado.

 Realizar análisis mensual de variación de

5 cuenta

 Continúa con el Proceso: Realizar Solicitud

6 de Facturación.

NO OLVIDES:
 Los primeros cinco (05) días de cada mes se deberá solicitar al Cliente el
Borderaux vía correo electrónico.

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Realizar Solicitud de Facturación

Ejecutivo de Negocios
1  Llenar formato Solicitud de Factura.

2  Imprimir dos copias del formato Excel.

 Entregar una copia a la Gerencia de

3 Administración y Finanzas.

Gerencia de Administración y Finanzas

4  Recibir una copia en señal de
conformidad y entregar.

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Ejecutivo de Negocios
5  Archivar en la carpeta establecida.

NO OLVIDES:
 Imprimir dos (2) copias del Formato y hacer que la Gerencia
de Administración y Finanzas firme una en señal de recibido.

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