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TICs Diagnostico Sectorial PROMEXICO PDF
TICs Diagnostico Sectorial PROMEXICO PDF
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Elaborado por:
PROMÉXICO
UNIDAD DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
DIAGNÓSTICO SECTORIAL
DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INDICE
1. INTRODUCCIÓN
INFORMACIÓN
3. LA INDUSTRIA EN MÉXICO
4. CONCLUSIÓN
5. REFERENCIAS
2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
1. INTRODUCCIÓN
En este sentido, la adopción de las tecnologías juega un papel relevante en las industrias
productivas del país, que para efectos de este documento se le llamarán verticales, por su
impacto transversal en la economía.
La tecnología debe utilizarse como un medio, es decir, es un habilitador para el sector, que
detona investigación, desarrollo e innovación, por lo tanto, se observan resultados en la
mejora de la productividad y eficiencia de los negocios.
Por ejemplo, el Informe Global de Tecnología de la Información 20151 del WEF estima que
las TIC’s tienen como propósito general, el impactar en la productividad y actuar como
vector de desarrollo social y la transformación mediante el acceso a los servicios básicos,
conectividad y empleo.
Por otro lado, la tecnología ha evolucionado y su rol actual está enfocado en detonar
nuevos negocios digitales y tecnologías disruptivas que marcan las tendencias para la
industria en los próximos años. En este sentido, Gartner señala que las aplicaciones móviles,
redes sociales, big data y cómputo en la nube, son las principales tecnologías digitales que
están marcando la pauta en el mercado del sector.
En primer lugar, es más social, porque hace 10 años no existían las redes sociales que hoy
permiten la interacción de más de un billón de personas y una red extendida hacia el
mundo.
1 World Economic Forum, the Global Information Technology Report 2015. http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2015
2 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.
3
1. Internet móvil
2. Automatización del conocimiento
3. Internet de las cosas
4. Tecnología de la nube
5. Robótica avanzada
6. Automatización de vehículos
7. Genómica de próxima generación
8. Almacenamiento de energía
9. Impresión 3D
10. Materiales avanzados
11. Exploración y recuperación avanzada de petróleo y gas
12. Energía renovable
Finalmente, es más global, ya que de los 6 conductores o drivers que están cambiando las
habilidades requeridas para el trabajo para 2020, 5 surgen a partir de vivir en un entorno
digital globalizado.3
3 Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Future Work Skills 2020.
4
Para las industrias del conocimiento, como lo es las Tecnologías de la Información, el
principal recurso es el talento. En este sentido, las habilidades requeridas son los
conductores para el desarrollo de empleos altamente capacitados y las Tecnologías de la
Información son catalizadoras de innovación y productividad en las empresas.
Fuente: Banco Mundial. “Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies.”
Para efectos del documento, el sector de TI’s en México abarca la industria de los servicios
de TI y el desarrollo de software, aplicado a otros sectores económicos.
Este diagnóstico sectorial pretende mostrar una fotografía de la industria, con el fin de
desarrollar estrategias que sigan fortaleciendo y detonando a las TI’s en el país para
posicionar a México en un jugador clave en el escenario internacional.
El mercado global de software creció un 9.3% en 2014 para alcanzar un valor de $617.5 mil
millones. Se prevé que el mercado mundial de software alcance un valor de $899.5 mil
millones dólares para 2019, lo que representa un crecimiento del 45.7% desde 2014.
Los nichos de redes y gestión de base de datos son el mayor segmento del mercado global
de software, que representan el 23.9% de la el valor total del mercado. La competencia
dentro del mercado de software es impulsada por los constantes avances en la tecnología,
por la presencia de grandes jugadores internacionales y nuevos modelos de negocio que
obligan a las empresas a generar estrategias más competitivas.
5
A continuación, se muestra las ventas totales nominales a nivel mundial de desarrollo de
software y servicios de TI.
Se observa que las regiones de Norte América, Europa, Asia Pacífico y Oceanía cuentan
con el mayor valor en ventas en el sector, $836.69, $515.06 y $289.72 mil millones de dólares
respectivamente. Por lo tanto se detectan oportunidades importantes para exportar
servicios y productos de TI a nuevos mercados como Australia y Canadá, así como seguir
posicionándose en mercados fuertes como Estados Unidos, China e India, España, entre
otros.
6
Fuente: Global Insight, Industry outlook analysis - Computer Software and IT Services, March
2015, IHS Economics and Country Risk.
Por otro lado, Gartner estima que el mercado global de servicios de TI superará los $980 mil
millones de dólares en 2015, con un crecimiento del 3.9% 4. El segmento de servicios de
outsourcing contribuirá con más de la mitad del crecimiento del mercado, mismo que se
estima tenga un valor de $1.1 mil millones de dólares en 2018. 5
Por otro lado, los servicios de outsourcing son el mayor segmento de la industria global de
servicios de TI, lo que representa el 26.8% del valor total de la industria.
Dicho pronóstico, estima que el crecimiento mundial del gasto de TI’s en dólares es de -1.3%
para el 2015, en comparación con el último trimestre del año anterior, que fue de 2.4%. La
principal razón de este decrecimiento es el incremento del valor del dólar.
El gasto en los servicios públicos de la nube están creciendo cinco veces más rápido que
el crecimiento en el gasto de TI en todas las categorías. América del Norte y Europa
Occidental son los mayores mercados de servicios en la nube. Regiones y países, como
México, muestran las mayores tasas de crecimiento.7
Por lo anterior, se infiere que los segmentos de servicios de TI y telecomunicaciones son los
que cuentan con mayor participación en el mercado, seguido por dispositivos, software y
sistemas para centros de datos. Así mismo, los servicios de cómputo en la nube, se muestran
como una de las tendencias con más importancia dentro de la industria.
India
India es un país líder en la industria de Tecnologías de la Información. Datos de Gartner
señalan que el país es el principal proveedor de servicios de TI’s, mientras que el Índice de
Rentabilidad 2015 ubica a India como el destino número uno de inversión en el mundo. (BPI:
Baseline Profitability Index 2015)
La India es considerada como un centro global líder en servicios offshore. Datos del
Departamento de Política y Promoción Industrial del Ministerio de Comercio e Industria,
estiman que se instalaron 600 centros de desarrollo offshore que atienden a 78 países y que
las ventas generadas en el sector fueron de $118 mil millones de dólares.
La industria hindú de TI’s tuvo un valor estimado de $34 mil millones de dólares en 2014 y se
espera para el 2019 tenga un valor de $58 mil millones de dólares. (Business Monitor
International)
Para mantener su liderazgo como uno de los principales jugadores de la economía mundial
y ampliar el mercado de TI, en 2014, se lanzó la iniciativa “Make in India.” Esta iniciativa
fomenta que las empresas locales manufacturen sus productos y servicios en la India. Así
mismo, busca facilitar la inversión al país, fomentar la innovación, desarrollar las
competencias necesarias, proteger la propiedad intelectual y construir infraestructura de
primer nivel.
El gobierno de la India está construyendo corredores industriales a lo largo del país para
ubicar al país como un destino global de manufactura. Existen 25 sectores económicos a
los que se enfoca esta iniciativa, algunos de ellos son automotriz, salud y farmacéutica,
textil, infraestructura, aeroespacial, turismo, autopartes, manufactura de diseño, energía
renovable, minería, biotecnología, electrónica, entre otros. Se puede decir que esta
iniciativa se enfoca en las verticales.
Por otro lado, los ejes de crecimiento para la industria de TI’s son el uso de la tecnología en
verticales, principalmente en servicios públicos y salud, para así llegar a nuevos mercados,
que demandan servicios de TI como Estados Unidos y Europa, con el fin de tener un
crecimiento no lineal debido a la diversificación de plataformas, productos y al uso de
robótica y automatización.
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La Política Nacional de Tecnologías de la Información 2012 tiene como objetivo aumentar
los ingresos de la industria a unos $300 mil millones y ampliar las exportaciones a $200 mil
millones en 2020. Así mismo, busca posicionar al país como el Hub Global de servicios de TI
y BPO para el mismo periodo, a través de la generación de capacidades y recursos
humanos.
Singapur
La industria de TI y servicios de Singapur está posicionada para aprovechar las nuevas
oportunidades de negocios de la era digital. Singapur se ubica como el primer país en el
mundo en el uso de las TIC’s, según el "Global Information Technology Report 2015" del Foro
Económico Mundial.
El valor del mercado de TI’s en Singapur tuvo un valor estimado de $5,298 millones de
dólares. Se estima que para el 2019, el valor será de $6,895 millones de dólares. (2015
Business Monitor International Ltd)
Singapur cuenta con una economía fuerte, tiene altos ingresos, excelente infraestructura,
empresas de servicios, protección de propiedad intelectual, alta conectividad, talento y
una política gubernamental fuerte que incentiva la adopción de tecnologías emergentes.
Así mismo, es miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que
incentiva a las empresas de software y servicios. Todo esto con el fin de maximizar la
capacidad del sector para impulsar progresivamente el comercio, crecimiento económico
y desarrollo en la región Asia-Pacífico.
Así mismo, se desarrolló el programa Smart Nation 2015 (iN2015) que tendrá muchos
beneficios directos e indirectos para el mercado de las TI’s.
El Programa Smart Nation desarrollado por Singapur busca aprovechar las TIC, las redes y
los datos para crear oportunidades y apoyar a las comunidades del país, a través de la
innovación.
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En este sentido, la estrategia se enfoca en dos pilares:
Smart Mobility
Smart Living
Smart living se refiere a viviendas inteligentes, para lo que buscan generar un marco de
referencia, conocido como Smart HDB Town Framework8, para el desarrollo de
comunidades y viviendas inteligentes a través de 4 dimensiones: Planificación Inteligente
(Smart Planning), Entorno inteligente (Smart Environment), Estado Inteligente (Smart Estate)
y Viviendas Inteligentes (Smart Living).
El Programa Smart Nation tiene una visión mucho más ambiciosa, ya que la estrategia se
enfoca al desarrollo de una nación, como un todo, y no en soluciones aisladas. Esta visión
implica trabajar de forma coordinada con la academia, centros de investigación y
desarrollo, empresas, comunidades e inversionistas, para utilizar la tecnología de manera
integral e impactar la vida de los ciudadanos, generando más oportunidades de negocio.
Fuente: Why does a Smart Nation matter? Singapore, a tech innovation hub, is tackling tomorrow’s big challenges
today By Melissa de Villiers, Editor Group. http://smartnation-forbes.com/
Así mismo, busca conectar a las empresas, los individuos y las comunidades, para el
desarrollo de soluciones que se traduzcan en productos y servicios exportables para el
mercado global. Por ejemplo, el Internet of Things (IoT) es uno de los elementos esenciales
para Singapur para hacer realidad su visión de una nación inteligente, ya que es vital contar
con capacidades de detección, mediante sensores, para generar el conocimiento
necesario y que esta inteligencia se traduzca en aplicaciones y servicios inteligentes, para
el beneficio del país.
Ser el número 1 a nivel global, en aprovechamiento de las TIC’s para agregar valor
a la economía y a la sociedad.
Incrementar el doble el monto de valor agregado de la industria de las TIC’s, a un
valor de $26 mil millones de dólares.
Incrementar el triple el monto de las exportaciones de TIC’s a un valor de $60 mil
millones de dólares.
Crear 80 mil puestos de trabajo adicionales.
Lograr que el 90% de los hogares tengan banda ancha.
Lograr que el 100% de las viviendas con niños en edad escolar, tengan una
computadora.
Alemania
Alemania es el principal socio comercial de México en la Unión Europea. Entre Alemania y
México se encuentran en vigor tanto el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca
de las Inversiones, así como el Acuerdo para evitar la Doble Tributación. (Cámara
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria - CAMEXA)
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El valor del mercado de TI’s tuvo un valor de $52,573 millones de euros y se espera que tenga
un valor $58,065 millones de euros en 2019. El sector tuvo ingresos por ventas de $28,284
millones9 de euros en el 2014 y se estima que para el 2019 las ventas tengan un valor de
$31,935 millones10 de euros.
A su vez, el valor del mercado del segmento de aplicaciones, por sí solo, genera $4 mil
millones de euros en la región, y por otro lado, el monto del valor añadido de este segmento
es de $15 mil millones de euros. Como tal, el mercado de sistemas y software embebidos de
Alemania es el tercero más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos y Japón.
Por ejemplo, el desarrollo de software para dispositivos médicos en Alemania está enfocado
en mejorar la atención médica y la calidad de vida de sus pacientes. Este tipo de
tecnologías se benefician de un entorno de investigación de clase mundial y de negocios.
Este sector se conforma en su mayoría por pymes del sector y sus ingresos provienen
principalmente de las exportaciones. En 2012, el 70% de los dispositivos médicos fabricados
en Alemania se exportaron a diversos mercados internacionales, y las exportaciones de este
sector tuvieron un valor de más de $15 mil millones de euros en el mismo periodo. Por lo que
existen oportunidades para desarrollar software especializado para el este sector.
La estrategia Industrie 4.0 representa para el sector de TI’s una oportunidad importante,
gracias a la necesidad de incrementar las capacidades de la industria de software y de los
servicios, debido a la transformación significativa de su uso y aplicación en los procesos de
producción. Como por ejemplo, existen retos importantes en temas de manejo de datos,
redes y aplicaciones.
Esta estrategia converge con la realizada por ProMéxico de Internet of Things, que busca
desarrollar nuevos negocios, a través de estas tecnologías y hacer más competitiva a la
industria.
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Alemania cuenta con las condiciones ideales para convertirse en un líder mundial en el
desarrollo de manufactura mediante la producción basada en Internet, tecnología,
innovación y servicios. El uso de la manufactura, la automatización y software embebidos,
son la clave de la estrategia Industrie 4.0, para conectar los sistemas de producción con
tecnología y soluciones inteligentes para dar paso a una nueva revolución industrial
tecnológica.
Irlanda
El sector de las TIC’s en Irlanda es altamente reconocido a nivel mundial; 9 de cada 10
empresas globales de la industria se encuentran establecidas ahí y da empleo a más de 37
mil personas y genera más de $37 mil millones de dólares en exportaciones anuales.
Irlanda ha convertido en el hub mundial preferido por las empresas de tecnología que
buscan establecerse ahí para expandir sus operaciones y cuenta con la reputación de ser
el núcleo de las TIC’s en Europa.
Existe talento calificado técnico y multilingüe en Irlanda, mismo que tiene acceso a una
alta calidad de vida, lo que es factor clave para la atracción de empresas multinacionales
que buscan posicionarse en el mercado irlandés y en el europeo.
El Gobierno irlandés publicó el Plan de las Capacidades Nacionales de las TIC’s (2014
National ICT Skills Strategy and Plan), el cual tiene como objetivo buscar la colaboración
entre los principales actores de la industria, para aumentar la oferta de talento graduado
en áreas de tecnología e ingeniería.
Internet of Things
Big Data
Soluciones Inteligentes (Smart Ageing)
Security Biometrics
Servicios Móviles (Portable Services)
Economía Compartida (Sharing Economy)
Tecnología Financiera (Financial Technology )
Irlanda es un país que se está preparando para convertirse en una potencial mundial y
referente del sector de Tecnologías de la Información, sobre todo en el desarrollo de
servicios y productos digitales, software, aplicaciones, redes sociales, cómputo en la nube,
Big Data y analítica.
Como ejemplo, IBM estableció en Irlanda el Centro de Diseño “IBM Design Thinking,” con el
fin de contar con un laboratorio enfocado al desarrollo de software y servicios digitales
utilizando el diseño como un habilitador en la industria de las TIC’s, enfocado
principalmente en el diseño industrial para el mercado de soluciones móviles. Por otro lado,
Intel ubicó su laboratorio en Irlanda con el fin de desarrollar una agenda de I+D aplicada
en las Tecnologías de la Información para disminuir las emisiones de carbono, alineado al
Plan Horizon 2020 de la Unión Europea.
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Con el objetivo de lograr un ciberespacio seguro y confiable, que ayude a promover el uso
de las tecnologías de la información para el crecimiento económico y social, el Gobierno
de Irlanda publicó su Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética a mediados del 2015.
Está estrategia busca dar seguridad a las redes informáticas e infraestructura del país, crear
conciencia sobre la importancia de los temas de ciberseguridad para las empresas y
ciudadanos que generan datos a través del consumo en redes sociales y dispositivos
móviles. (Business Monitor International).
Por otro lado, Irlanda es el lugar más conectado del mundo (IDA). Por lo que, Irlanda se ha
posicionado como uno de los países con más I+D en Internet of Things. De hecho, National
Geographic nombró a Dublín como la capital del Internet of Things. Asimismo, cuenta con
avanzadas redes de telecomunicaciones, ubicándose en la séptima posición a nivel
mundial en términos de velocidad en el ancho de banda, de acuerdo al Global State of
the Internet Index.
Irlanda cuenta con importantes centros de I+D+i, como el Insight Research Centre, que es
el centro de investigación con mayor financiamiento gubernamental en toda Europa, y se
especializa en temas de analítica de datos para Internet of Things. También, la empresa
alemana SAP, estableció su primer centro de desarrollo de analítica de nueva generación.
#IrelandOfThings
Irlanda tiene modelos únicos de asociación con la iniciativa privada, lo que atrae
inversiones de empresas internacionales. Por ejemplo, el país es uno de los 2 únicos países
en el mundo que tienen un Ministro de Protección de Datos, lo que lo hace una locación
ideal para el establecimiento de centros de datos y de investigación y desarrollo a nivel
mundial.
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3. LA INDUSTRIA EN MÉXICO
México cuenta con fortalezas importantes en el sector de TI lo que lo ubica como un claro
centro de atracción de inversiones en el mercado global.
Localización geográfica, por su amplia frontera con EEUU y costa con los Océanos
Pacífico y Atlántico; además del acceso preferencial a los mercados extranjeros por
los tratados comerciales comunes.
México cuenta con una red de 10 Tratados de Libre Comercio, más 3 TLC’s
negociados, lo que da acceso privilegiado a 45 países (en su conjunto abarca un
mercado de 1.2 mil millones de personas); 30 Acuerdos para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs); 9 acuerdos de alcance limitado
(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); y marco legal
homologado con los principales socios comerciales.
En términos de capital humano, México cuenta con casi 625,000 profesionales de TI,
de los cuales 400 mil se especializan en software. La mayoría de los profesionistas y
técnicos en México hablan inglés como segundo idioma y se estima que cerca de
110,000 profesionales de TI se gradúan cada año.
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A continuación, se muestra el crecimiento del sector en el periodo 2002 – 2014:
Tasa de crecimiento
Indicador 2002 2014 anual promedio
(2002-2014)
1/ Fuente: Cifras Select, 2014 estimado (tipo de cambio promedio 2014: 13.29 pesos [SAT, 2014]); 2/ AT Kearney. 2011; 3/ Fuente:
DENUE, INEGI; 4/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, Censo de agencias de servicios de outsourcing, IMT, 2014; 5/ Se
refiere a Certificaciones SEI (CMMI) datos a dic/2014, CERVERT y NYCE (MOPROSOFT); 6/ Fuente: IDC.
Business Monitor estima que la industria tendrá un crecimiento anual compuesto de 7.2% en
el periodo de 2015–2019, particularmente por la entrada en vigor de la reforma de
telecomunicaciones, que detonará el sector en términos de penetración del Internet,
mayor consumo, crecimiento en el uso de tecnologías emergentes, como cómputo en la
nube, comercio electrónico y desarrollo de software cibernético, así como incremento en
el uso de dispositivos móviles y tabletas.
Por otro lado, el uso de las TI’s, plenamente difundido a los sectores productivos y a la
mayoría de las esferas de la vida, es proclive a extender y profundizar su aplicación en
actividades de industrias identificadas como estratégicas para acelerar el ritmo de
crecimiento económico y las necesidades de empleo actuales y futuras. La industria
automotriz, eléctrico-electrónico, aeroespacial y de dispositivos médicos, han presentado
significativas tasas de crecimiento en los últimos años en variables como la producción,
unidades económicas, empleo, valor agregado y exportaciones. Sin embargo, todos los
sectores económicos o verticales, utilizan a las TI´s como habilitadores y catalizador de la
innovación, con el fin de abrir la puerta a infinitas oportunidades de negocio.
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El desarrollo de software para verticales se observa como uno de los principales ejes para
dotar de competitividad e innovación al país, y pueden profundizar y extender el uso de TI
en sus procesos de manufactura y procesos de negocio. Las TI no solo ayudan a hacer más
eficiente los procesos y actividades de las industrias, sino que contribuyen a promover e
intensificar las actividades de investigación, desarrollo e innovación en los diferentes actores
económicos involucrados.
El mercado mexicano de software tuvo un valor de mercado de $3.4 mil millones de dólares
en 2014, y tuvo un crecimiento de 5.7%, con respecto al año anterior. Se estima que para
el 2019, el mercado de software alcanzará un valor de $4.8 mil millones de dólares, lo que
representa un incremento de 41.2% desde el año 2014. (Marketline)
Por otro lado, los servicios de TI’s son un nicho de relevancia para el sector.
Tradicionalmente, México es un líder en el desarrollo y exportación de servicios de BPO’s,
tanto nearshore como offshore. Gartner estima que México es el tercer proveedor y
exportador de servicios de TI a nivel mundial, después de India y Filipinas.
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Por lo anterior, se estima que México es uno de los principales mercados de América Latina
para invertir en tecnologías de cómputo en la nube. Según varios reportes, se espera que
el mercado de cómputo en la nube incremente su valor de $191.7 millones de dólares en
2014 a $688.5 millones de dólares en 2019, lo que representaría un incremento del 29.1%
durante el periodo.11
Esta tendencia creciente entre los países latinoamericanos, incluyendo a México se debe
a varios factores, tales como: rentabilidad, fácil instalación, grandes volúmenes de datos,
integración de la tecnología móvil y expansión de los medios y redes sociales. Además, no
es necesaria la inversión de grandes cantidades de dinero en el desarrollo de infraestructura
tecnológica, ya que a través de la nube se pueden gestionar los datos e información y así
se incorporan servicios en la nube, necesitando solamente conectividad e Internet.
Los Estados que cuentan con mayor presencia de centros de datos son Querétaro, Ciudad
de México, Nuevo León y Jalisco. Empresas como KIO Networks, Triara, RedIT, IBM, B-
Connect, Axtel y Alestra, se han establecido en el país desde inicios de la década de los
2000.
Los centros de datos han adquirido relevancia ya que son un fuerte motor para el desarrollo
de soluciones y servicios de TI necesarias para modernizar la infraestructura de las TIC’s.
Según ICREA, en 2016, uno de los cinco grandes proveedores de servicios de TI locales en
México será comprado por una multinacional. Así mismo, se estima que en 2017, el mercado
de servidores dinámicos en México experimentará uno de los crecimientos más rápidos en
América Latina.
11“Cloud Analytics: A Growing Trend in Mexico.” Big Data, Data & Analytics, Events, Marketing and Sales, Technology by laural.
January 30, 2015.
http://www.totalcustomer.org/2015/01/30/cloud-analytics-growing-trend-mexico/
20
El desarrollo de la info-estructura representa un cambio en el paradigma del sector, ya que
de esta forma se establecen las condiciones necesarias para que México se posicione
como una economía avanzada. Es vital trabajar bajo un esquema de cuádruple hélice, en
conjunto con la industria, la academia, el gobierno y la sociedad para lograr insertar a
México en una sociedad del conocimiento.
En este sentido, los clústeres de TI en México juegan un papel primordial, ya que las
iniciativas de clústeres buscan generar ecosistemas favorables para la innovación, a través
de acciones multidisciplinarias que involucren a diversos actores y sectores.
21
CANIETI, AMITI, AMIPCI y AMESOL, son las principales cámaras establecidas en el país
enfocadas en el desarrollo competitivo de la Industria Nacional, desde una perspectiva
gremial. Entre sus principales actividades se encuentran la asesoría, realización de eventos
de promoción del sector, desarrollo de estudios, colaboración con el gobierno,
organizaciones y cámaras aliadas, academia e industria, entre otros.
México, como muchos otros países, cuenta con regiones en las que principalmente existen
concentraciones de empresas y capital humano especializado con el fin de estimular la
innovación y la tecnología. Actualmente, los principales estados en México enfocadas al
sector de TI’s son Jalisco, DF y Región Metropolitana, Nuevo León y Querétaro. Dichas
entidades tienen el potencial de desarrollo para que la industria siga en crecimiento.
Jalisco
Conforme al FDI Magazine en su estudio Ciudades Latinoamericanas del Futuro realizado
por FDI Magazine, Guadalajara se perfila para ser la ciudad del futuro en la región
Latinoamericana, ubicándose entre las 4 principales ciudades de Latinoamérica. Este
estudio integra variables como potencial económico, recursos humanos, costo-beneficio,
calidad de vida, infraestructura y ambiente amigable para los negocios
Existen 95,341 unidades económicas (87,005 micro, 5,974 pequeñas, 1,689 medianas y 673
empresas grandes) en Guadalajara, es decir, el 31.47% de todas las unidades económicas
de Jalisco se encuentran concentradas en el municipio de Guadalajara. De las cuales, hay
88 empresas líderes en el sector de TI’s.
Así mismo, Jalisco cuenta con el clúster de tecnología más consolidado y articulado a nivel
nacional, IJALTI, que reúne a más de 600 empresas de alta tecnología, 78 mil profesionistas,
35 centros de diseño, 4 centros de investigación y más de 40 años de experiencia en la
industria electrónica y de telecomunicaciones.
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Distrito Federal y Región Metropolitana
Para efectos del documento, el Distrito Federal se refiere a la Ciudad de México, mientras
que la Región Metropolitana al Estado de México.
Distrito Federal
Actualmente, existen iniciativas que tiene como objetivo posicionar a la Ciudad de México
como el líder mundial de la industria de TI’s, a través de la creación de un clúster de
exportación de servicios TI de la Ciudad de México. Esta estrategia es liderada por la
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), y se trabaja en
conjunto con la triple hélice.
También, existen iniciativas como el Laboratorio Para La Ciudad (Lab for the City), liderado
por el Gobierno del Distrito Federal, que tiene como objetivo digitalizar la ciudad, atrayendo
a profesionales de TI y software a dicho laboratorio para ayudar a conectar a los
ciudadanos con el gobierno; consideran que la Ciudad de México es una megalópolis
emergente, con una fuerza demográfica importante, ya que la mitad de su población es
menor a los 26 años de edad.
Dentro de esta iniciativa, se trabaja en la de Code for Mexico City (Código de la Ciudad
de México), en colaboración con el Code for America. El proyecto reúne a seis
programadores que trabajan con cinco oficinas del gobierno capitalino utilizando
plataformas digitales.
En conclusión, la Ciudad de México se posiciona como uno de los principales centros para
el desarrollo del sector de TI’s, gracias a su infraestructura, talento, oportunidades e
iniciativas que han fomentado una industria fuerte y competitiva.
23
Estado de México
El Sector de Tecnologías de la Información en el Estado de México está teniendo un gran
impacto no sólo en esa entidad si no también impacta en las entidades cercanas, gracias
a la creación del CIATEQ, el cual se dedica a ofrecer servicios para desarrollo tecnológico
atendiendo diferentes sectores en diferentes campos, trabajan principalmente con los
Estados de: Morelos, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal. La tecnología con la que
cuentan es de última generación.
Por otro lado, la Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con el Centro de
Innovación, Tecnología y Negocios, ubicado en el Tecnopolo Esmeralda, en Atizapán de
Zaragoza, el cual en una primera etapa comprende la infraestructura básica y de servicios
del predio de 15 hectáreas, así como la preparación de 13 plataformas, vialidades, muros
de contención, estacionamientos y servicios para empresas de este sector.
ProMéxico coordinó el Mapa de Ruta Tecnológico del Tecnopolo Esmeralda, el cual marca
la estrategia para el desarrollo y su posicionamiento internacional, para convertirlo en un
polo de competitividad centrado en temas de software de salud y diagnóstico anticipado
de enfermedades.
Estas dos grandes infraestructuras en la entidad han fortalecido a este sector; de igual
manera se cuenta con los apoyos para el desarrollo de ciencia y tecnología a través del
COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología), el cual ha beneficiado a un
número importante de empresas.
Nuevo León
Monterrey, Nuevo León, se ha posicionado como una potencia industrial en el país. En los
últimos años, el sector de TI’s se ha convertido en una de las industrias estratégicas de la
región, gracias al desarrollo de nuevos modelos y conceptos de negocios, por parte de
empresas como Softtek.
Nuevo León es sede de varias de las universidades más prestigiosas de México y América
Latina, lo que representa que varias empresas multinacionales se hayan establecido en el
estado, con el fin de contar con una fuente de talento especializado. Existen más de 60
escuelas bilingües y más de 100 universidades, 233 programas técnicos con
aproximadamente 135 mil estudiantes y anualmente se gradúan 11 mil técnicos y 7,500
ingenieros.
Por otro lado, los servicios con mayor oportunidad de mercado actualmente son la
Inteligencia de Negocios, la Computación Móvil y el Cloud Computing. Los sectores
económicos que más utilizan estos servicios son el financiero, salud, manufactura y
telecomunicaciones.
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El clúster recibe apoyo logístico y económico del Gobierno del Estado y cuenta con más
de 200 asociados: 4 universidades, empresas y asociaciones de software, la Agencia de
Estado de Desarrollo Económico (SEDEC) e Innovación y Transferencia de Tecnología
Instituto (I2T2).
Monterrey cuenta con importantes empresas que están trabajando en el desarrollo de sus
productos, software y servicios, como es el caso de Neoris. En este sentido, Monterrey está
fomentando una base industrial multifacética, enfocándose en temas de innovación,
investigación y desarrollo, ingeniería y diseño.
Querétaro
El sector de las TI en Querétaro ha tenido una TMCA del 17% de manera sostenible en la
última década (INEGI). Dentro de los datos más relevantes del sector en el Estado están las
siguientes estimaciones:
Los principales desarrollos en las que se utilizan las TI’s en Querétaro son:
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Querétaro (SEDESU)
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En Querétaro está establecido el clúster de TI, Integración Tecnológica de Querétaro,
conocido también como InteQsoft. Dicha agrupación cuenta entre sus miembros con
empresas del sector como: TI Mobile, Eos Soluciones, iCorp, Comflyer y Theos del Sureste.
La región ofrece algunos programas o incentivos para la industria, alineados con la política
pública y de desarrollo del Estado de Querétaro, enfocados a proyectos de inversión, que
tengan un impacto en la industria y economía local.
Querétaro cuenta con una de las mejores ubicaciones en México por su infraestructura
tecnológica y académica. Varias empresas del sector de TI’s, centros de innovación,
parques tecnológicos, centros de datos, entre otros, se han establecido ahí; como por
ejemplo, Alestra que da servicio a México y a Latinoamérica; el Centro de Innovación
(Cinnova) del Grupo Metal Intra (GMI) que cuenta con la certificación LEED Platinum,
siendo el único edificio con esta certificación en México y Latinoamérica; y, el Parque
Tecnológico ubicado en el TEC de Monterrey Campus Querétaro.
Por un lado, se ha desarrollado una política pública del sector, conocida como ProSoft, la
cual busca posicionar a México como un jugador clave de la industria a nivel mundial.
Así mismo, se han desarrollo otros mecanismos y estrategias derivadas del Plan Nacional de
Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene cinco metas: México en Paz,
México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con
Responsabilidad Global. Dicho plan proyecta hacer de México una sociedad de derechos,
en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución, entre
ellos, el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación para todos los
mexicanos, establecido en la Estrategia Digital Nacional.
Esta política pública, que busca acelerar el desarrollo del sector de TI´s, originalmente se
lanzó con una visión de diez años (2003-2013), definiendo siete estrategias para alcanzar los
objetivos planteados. Desde su lanzamiento, ProSoft ha tenido 3 etapas de revisión y ajuste
a las estrategias. La primera etapa de operación del programa corresponde a su
lanzamiento en 2002, con el cual se buscaba promover el uso y el mejor aprovechamiento
de las Tecnologías de la Información, esperando situar a México como líder de la industria
en Latinoamérica para el año 2013.
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Para una segunda etapa, realizada en 2004, se creó el Fondo ProSoft, con el objeto de
acelerar las acciones y resultados para generar capacidades y fomentar el desarrollo de
proyectos productivos en temas de desarrollo de software y servicios relacionados. Los
recursos del Fondo PROSOFT fueron potencializados por los gobiernos estatales, las
empresas y la academia, de tal forma que los beneficiarios directos de los apoyos
aportaran al menos el 50% de la inversión en los proyectos.
De 2004 a 2013, el Fondo Prosoft apoyó más de 3000 proyectos con recursos federales por
5,142 millones de pesos. Con las aportaciones simultáneas de los gobiernos estatales y las
propias empresas, los proyectos tienen un efecto multiplicador. Estos proyectos han
generado cerca de 99,777 empleos y se han impartido capacitaciones y cursos de
certificación a más de 156,511 profesionales de las tecnologías de la información. En
promedio, cada año se ha apoyado a cerca de 1,000 empresas. Durante el ejercicio 2013
el Consejo Directivo del Fondo Prosoft aprobó 250 proyectos en los que la Secretaría de
Economía invirtió 691.07 mdp.
ProSoft 3.0
La nueva estrategia del sector incluye los temas prioritarios y estratégicos del país con el fin
de apalancar la industria en todos los sectores productivos del país, los cuales se establecen
por mandato en el Programa de Desarrollo Innovador (2013-2018) en alineación con la
política industrial y para cumplir la meta del ProSoft 3.0 que incluye la aproximación a 15
sectores:
La Agenda ProSoft 3.0 establece que los servicios de tecnologías de información (TI) deben
actuar como catalizadores de innovación y productividad para el resto de los sectores
económicos, por ello son una prioridad nacional.
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La misión de ProSoft 3.0 es el fortalecimiento global del sector de TI’s, a través del incremento
de la productividad y capacidad para innovar en otros sectores para lograr un México
próspero.
Se definieron estrategias y factores de éxito, en un plan de acción a diez años, así como
algunas metas específicas. Dichas estrategias deben articular a todos los actores claves del
ecosistema de TI y buscar un ambiente de estrecha colaboración.
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En resumen, ProSoft tiene como objetivo general, promover el desarrollo económico
nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que
fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad
y sustentabilidad de las empresas del sector de Tecnologías de la Información y servicios
relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país.
MexicoIT
Este programa fue creado por la CANIETI, con el apoyo de la Secretaría de Economía a
través de ProSoft, con el fin de fortalecer la imagen país de México como proveedor de
servicios de TI global.
En mayo de 2006 se lanzó, en conjunto con la industria de TI, la campaña “Mexico IT: Always
near your business”, que en su primera etapa abarca el mercado norteamericano.
Esta estrategia consiste en una campaña de reconocimiento y promoción del país por
medio de una comunicación integral que informa a los posibles contratantes de servicios
TIC sobre las ventajas de México en este sector.
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Las acciones implementadas por MexicoIT han permitido importantes resultados.
Actualmente México es considerado:
MexicoFIRST
Iniciativa respaldada por Secretaría de Economía, mediante ProSoft, y el Banco Mundial,
cuyo objetivo principal es la generación de capital humano con el fin de fortalecer la oferta
laboral tanto en cantidad como en calidad, a fin de facilitar el desarrollo y competitividad
de las empresas mexicanas, así como la atracción de inversiones extranjeras que busquen
en México un jugador de clase mundial.
MexicoFIRST se planteó lograr 60,000 certificaciones en los primeros cinco años, con una
meta anual de 12,000 certificaciones; para el cuarto año había alcanzado las 65,000
certificaciones, más de 18,000 certificaciones por año. De todas las personas que toman los
cursos para alguna certificación, 80% la obtiene.
De igual forma y derivado del trabajo realizado el costo promedio de los paquetes de
capacitación / certificación es de $ 29,795 m.n.
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Finalmente, a través del modelo train the trainers, se estableció una alianza con iCarnegie,
subsidiaria de la Universidad de Carnegie Mellon, a fin de formar a 600 profesores en
capacidades técnicas como Computer Programming, Software Development y Software
Engineering, quienes replicarán la experiencia a otros profesores y permitirán la certificación
de 3,000 alumnos de las 30 Universidades Tecnológicas participantes.
A la fecha se han capacitado 3,040 estudiantes y 240 profesores, así como la certificación
de 2,962 estudiantes y 240 profesores, de 35 Universidades Tecnológicas en 21 Entidades
Federativas.
Los ejes rectores del programa son proveer direccionamiento al sector sobre las tendencias
globales y sus implicaciones en el desarrollo del capital humano, promover la disponibilidad
de suficiente capital humano con las habilidades y capacidades necesarias para ofrecer
servicios de offshoring de alto valor agregado y facilitar el acceso a la capacitación y
certificación de personas y empresas a través de alianzas estratégicas.
Indicadores de MexicoFIRST
*Cifras acumuladas
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Además de estos programas e incentivos, México cuenta con diversos mecanismos de
apoyos y programas federales enfocados a la innovación, investigación y desarrollo para
la industria.
Programas Federales
Estrategia Digital Nacional
La Estrategia Digital Nacional surge en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
y de la Reforma de Telecomunicaciones, que fomenta la competencia y la inversión en el
sector. Dicha reforma establece una Política de Inclusión Digital Universal y una Agenda
Digital Nacional.
Dicha estrategia tiene como objetivo fomentar la adopción de las TIC’s e insertar a México
en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, ya que esto permitirá desarrollar a los
sectores estratégicos del país mediante el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y
regionales, capital humano innovador, desarrollo y la promoción de cadenas de valor en
sectores estratégicos, impulso de sectores estratégicos de alto valor, y apoyo a la
innovación y el desarrollo tecnológico.
La estrategia establece en términos de una economía digital, ejes de acción tales como:
Se espera que la estrategia sea un gran propulsor de la economía y de la inserción del país
en nuevos mercados globales. México deberá ser atractivo a la inversión, no solo en
manufacturas, sino en la economía basada en innovación, conocimiento y creatividad.
México Conectado
México Conectado es un proyecto del Gobierno Federal que contribuye a garantizar el
derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artículo 6to.
constitucional).
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A través del proyecto México Conectado cada vez más estudiantes y maestros tendrán
acceso a la banda ancha en su escuela o universidad; cada vez más médicos y
funcionarios de salud contarán con conectividad en su clínica o centro de salud, y cada
vez más ciudadanos contarán con algún sitio o espacio público, tales como bibliotecas
o centros comunitarios, en los cuales tengan acceso al servicio de Internet.
México Conectado contribuye a garantizar este derecho promoviendo que cada vez
más ciudadanos cuenten con un sitio o espacio público en su localidad, en el que
tengan la posibilidad de hacer uso del servicio de Internet.
México Conectado disminuye la brecha digital, como camino obligado para evitar la
profundización de las desigualdades sociales en nuestro país. Se espera que al aumentar el
número de mexicanos que cuentan con acceso a servicios de Internet de banda ancha
cada vez más ciudadanos puedan ejercer de manera más plena otros derechos
fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la información, a la salud
o a la educación.
En la medida en que cada vez más escuelas, centros de salud, bibliotecas y oficinas de
gobierno, entre otros sitios y espacios públicos, cuenten con acceso a servicios de Internet
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de banda ancha, éstos estarán en posibilidad de prestar servicios de mejor calidad así
como ampliar su cobertura.
Al centralizar las compras para contratar el servicio de Internet para miles de sitios y espacios
públicos, México Conectado logra conseguir precios más bajos y ello genera importantes
ahorros de recursos públicos.
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desarrollo e innovación en tecnologías de la información y las expectativas de desarrollo
de egresados de ingeniería del país.
Para fomentar la polinización cruzada de ideas y así encontrar soluciones adecuadas a las
necesidades de la industria se propuso que el grupo de confianza incluyera actores
relevantes por parte de la oferta y la demanda. Entre las áreas de experiencia de los actores
relevantes para el desarrollo del Mapa de Ruta destacan: tecnologías de la información,
ingeniería electrónica, mecatrónica, robótica, automatización y control, manufactura
virtual, simulación de procesos, entre otros.
El hito estratégico a alcanzar es que para el año 2030, México sea el líder en Latinoamérica
en desarrollo de software especializado y soluciones de automatización principalmente en
Manufactura Avanzada en cuatro nichos: Automotriz, Aeroespacial, Eléctrico-Electrónico y
Dispositivos Médicos.
Internet of Things
El crecimiento del sector de tecnologías de información y comunicaciones ha logrado
impactar positivamente a prácticamente todos los sectores económicos y sociales del
mundo. Uno de los sectores de aplicación con mayor desarrollo en los últimos años es el de
Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). IoT se refiere a la comunicación de forma
real entre objetos mediante redes de Internet, permitiendo recabar datos e información
para convertirla en conocimiento. Lo anterior permite, entre otras cosas, optimizar miles de
procesos que se llevan a cabo diariamente, desde el control del tráfico hasta el monitoreo
de líneas de producción.
Cisco predice que el valor de IoT será de $14.4 trillones de dólares para la siguiente década,
siendo éstos generados por aumento en ventas y reducción de costos debido a la
aplicación de IoT en empresas e industrias.
Es por esto que herramientas como los mapas de ruta tecnológicos (MRT) son de gran
utilidad ya que permiten visualizar en el tiempo la planeación estratégica de un sector o
negocio. Por tal razón, ProMéxico, en coordinación con Secretaría de Economía, Banco
Mundial, CANIETI e INNCOM, impulsó el desarrollo de un Mapa de Ruta para Internet de las
cosas.
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El trabajo realizado involucró un análisis de la industria de IoT a nivel mundial y las
oportunidades existentes en México.
De este análisis se identificaron las principales tendencias globales, dentro de las que figuran
las aplicaciones de IoT en ciudades inteligentes, en el sector energético, en seguridad y
privacidad y aplicaciones médicas. Destacaron como tecnologías emergentes los temas
de IoT en agricultura, gas y petróleo, cuidado del agua y educación.
Para la situación en México, el grupo de confianza identificó que gran parte de las
tendencias están orientadas a aumentar la conectividad, al manejo masivo de datos,
aprovechamiento de recursos y adopción de IoT en general. Otro tema de gran
importancia para México es el sector salud, mismo que figura como relevante a nivel
mundial.
Con base en lo anterior, se definieron dos hitos estratégicos que para lograrse se deberán
llevar a cabo por lo menos diez proyectos planteados en el Mapa de Ruta elaborado para
IoT. El primer hito estratégico planteado es México como referente de aplicaciones de IoT
en diseño, manufactura avanzada, desarrollo de productos, con enfoque en la generación
de nuevos negocios y servicios de IoT. El segundo hito plantea a México como líder en
América Latina de soluciones digitales y manejo de Big Data en 2025. La siguiente figura
muestra el Mapa de Ruta construido para el sector de IoT en México, en donde se plasman
los hitos estratégicos así como los proyectos necesarios para alcanzarlos.
4. CONCLUSIÓN
A lo largo de este diagnóstico sectorial, se ha analizado la industria de TI’s desde diversas
perspectivas, con el fin de mostrar las capacidades y oportunidades existentes el país con
el fin de posicionarlo como un jugador clave en el escenario internacional.
La innovación juega un papel primordial para la industria, ya que es el motor del mercado.
México tiene un reto importante para adoptar la innovación y la tecnología como
habilitadores para otros sectores estratégicos del país y traducirla en oportunidades de
negocios redituables.
Se estima que la Industria de Tecnología en México crecerá 6.4% para 2015, y alcanzará un
valor de $23,634 millones de dólares. México es el tercer lugar a nivel global en proveer
servicios de TI, el cuarto mejor destino para la localización de servicios globales y uno de los
líderes en América Latina en la atracción de inversión extranjera.
Esto representa una ventana de oportunidad para el desarrollo de productos y servicios con
alto valor agregado, fomentando la innovación en el país. Servicios en la nube, desarrollo
de software especializado e Internet of Things son una de los tantos nichos en los que se está
incursionando en México. El fomento del uso transversal de las tecnologías, utilizando la
investigación, desarrollo e innovación, genera productividad y competitividad a varios
sectores estratégicos, como por ejemplo la manufactura avanzada. La aplicación de las TI
en temas de manufactura es vital para insertar a México en la nueva revolución industrial,
la llamada Industria 4.0.
Por otro lado, el talento es uno de los principales motores para impulsar el crecimiento del
sector y del país. Es importante generar esquemas de capacitación para la atracción,
generación y retención del talento en México, para poder contar con la oferta necesaria
que las empresas demandan para incrementar sus capacidades y para atraer inversiones
extranjeras al país.
México debe avanzar en la adopción y uso de las tecnologías para generar oportunidades
de negocios redituables y así transitar a una economía digital. Se debe aprovechar la
experiencia de iniciativas como Smart Nation en Singapur, para poder generar esquemas
en los cuales la ciudadanía participe para el desarrollo de soluciones tecnológicas que
mejoren la vida de la población y se promueva el progreso y desarrollo socioeconómico.
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5. REFERENCIAS
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