OPERACIONES DEL DÍA A DÍA

2018

- Verificar cumpleaños del día (tanto asegurado, contratante y/o beneficiarios) y enviar mail
Mandar a Mónica whatsapp por la mañana recordando cumpleaños y avisando si ya se le envió mail al cliente
- Verificar de acuerdo a día específico y horario (según acordado) algún pendiente con cliente (llamada, bloqueo, mail, etc)

- Tener al día TC dólar y UDI

OPERACIONES DEL DÍA A DÍA
2018

- Los viernes preguntar si hubo reunión con clientes actuales de seguimiento, fecha y lo que se trató para completar archivo
Llenar formato de Base con dicha información
OPERACIONES DÍA 2 DE CADA MES
2018

- Revisión de cobranza del cierre mensual anterior

En caso de que el cierre de mes haya caído en fin de semana, el reporte se extenderá a los días 04 de cada mes
- Envío de reporte a Mónica, resumiendo en e-mail los faltantes
Mónica comentará si requiere de apoyo con algún cliente en específico
OPERACIONES DÍA 17 DE CADA MES
2018

- Revisión de cobranza de los primeros 15 días del mes

En caso de que el día 15 haya caído en viernes/fin de semana, el reporte se extenderá a los días 04 de cada mes
- Envío de reporte a Mónica, resumiendo en e-mail los faltantes
Mónica comentará si requiere de apoyo con algún cliente en específico
OPERACIONES MENSUAL
2018

- Revisión y envío vía mail de Base de Datos clientes actualizada (según clientes nuevos/ cambios de agente/ cancelaciones)

- Envío de información sobre renovaciones -anualidad- de pólizas de 2 meses posteriores (SOLO PAGOS ANUALES/ SEMESTRALES/ TRIMESTRALES)
Ejemplo: En Enero mandar Febrero y Marzo, así sucesivamente
OPERACIONES CADA QUE SE INGRESE UNA SOLICITUD
2018

- Envío por mail del respaldo del ingreso de información: Solicitud, Ife, Cotización y toda documentación que se anexe
Mandar copia al mail de msilva.cassagne@gmail.com
- Envío mail de bienvenida al cliente en cuanto salga el número de póliza
- Actualizar formato de Base de datos clientes y enviar
OPERACIONES CADA TRÁMITE DE CAMBIO QUE SE REALICE
2018

- Envío por mail del respaldo de cada cambio que se realice (forma de pago, tarjeta, etc.)
Mandar copia al mail de msilva.cassagne@gmail.com
OPERACIONES REALIZADAS VÍA TELEFÓNICA (LINEA REALIZA, COBRATEL, ETC)
2018

- Registro de los trámites realizados en las líneas establecidas en el archivo "Reportes líneas, pool y caja"
Mandar copia al mail de msilva.cassagne@gmail.com
Sugiero también llevar un registro de las llamadas que se realizan con clientes de seguimiento, con horario y día y comentarios (no contestó, mandó a buzón,
ntestó, mandó a buzón, no entra la llamada, etc.)