Reporte de

Mercados
Viernes 30 de Noviembre del 2018

S&P 500 F -0.14% BOVESPA F +0.14% FTSE 100 -0.54% DAX -0.25% HANG SENG +0.21% TOPIX +0.48%
2,740.50 -3.75 89,825.00 +125.00 7,001.17 -37.78 11,269.77 -28.46 26,506.75 +55.72 1,667.45 +7.98
10:29 AM 10:24 AM 10:24 AM 10:24 AM 3:09 AM 1:00 AM

Rendimiento Comparado - Índices Resumen de Mercado

MTD YTD
» La Reserva Federal está intensificando su investigación sobre cómo los ejecutivos
BOVESPA +2.58% de Goldman Sachs Group Inc. esquivaron los controles internos del banco mientras
+17.37%
ayudaban a las autoridades de Malasia a recaudar miles de millones de dólares que
NASDAQ -0.15%
+5.67% luego desaparecieron, según personas informadas sobre el asunto. En Europa, var-
ios legisladores en Dinamarca quieren que las investigaciones de lavado de dinero
DOW JONES +0.89%
+2.51% que actualmente se centran en Danske Bank A / S incluyan más firmas. Y ayer mis-
mo, cerca de 170 policías alemanes allanaron la sede de Deutsche Bank AG y otros
S&P 500 +0.97%
+2.41% lugares, buscando evidencia de lavado de dinero. Todo es bastante desagradable
justo antes de la temporada de bonificación.
SP/BVL PERU GEN +2.08%
-3.36%
-1.05% » Dos palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ayer cambiaron
FTSE 100 los mercados. Cuando dijo que las tasas de interés están “justo por debajo” de las
-8.25%
+1.15% estimaciones del llamado nivel neutral, los inversionistas vieron eso como una señal
TOPIX
-8.39% de que habría menos aumentos de tasas en 2019 y reaccionaron en consecuencia.
+5.89% Agregue algunos datos de encuestas europeas decepcionantes, que probablemente
HANG SENG
-11.59% desaceleren cualquier ajuste del Banco Central Europeo, a la combinación, y ten-
emos una receta para un repunte de bonos entre los soberanos de los mercados
desarrollados.
Índices
Mundo » Otra reunión que Trump puede no tener es con la canciller alemana, Angela Merkel,
cuya llegada al G-20 se retrasó cuando su avión se vio obligado a hacer una parada
Índice Cierre Var.% Var.% Var.% no programada debido a problemas técnicos. En un estado de shock, un informe de
(1d) (mtd) (ytd)
los medios alemanes dijo que el incidente está siendo examinado como un posible
SP/BVL PERU GEN 19,303.62 +0.50% +2.08% -3.36% acto criminal. Un funcionario del gobierno dijo que los investigadores están investi-
SP/BVL PERU SEL 507.10 +0.37% +3.26% -1.42% gando todas las causas posibles, mientras que un portavoz de la Fuerza Aérea Ale-
mana dijo que no hay evidencia inmediata de un crimen.
EPU 35.39 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI EM LATAM 2,629.38 +1.75% -1.31% -7.03%
» El índice MSCI Asia Pacific cayó un -0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró
BOVESPA 89,709.56 +0.51% +2.58% +17.37% con un alza del +0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un -0,5% a las 5:55 a.m.,
COLCAP 1,386.80 +0.12% -0.39% -8.38% mientras las acciones de los fabricantes de automóviles lideraban un retroceso en la
mayoría de los sectores. El euro se debilitó a medida que los datos mostraron que la
IPSA - - - - inflación en la región disminuyó a un máximo de seis años. Los futuros de S&P 500
MERVAL 31,482.58 +1.10% +6.75% +4.71% apuntaban a una caída en la apertura, el rendimiento del Tesoro a 10 años fue de
MEXBOL 41,913.45 +2.25% -4.77% -15.21%
3.019% y el oro bajó, respecto al cierre previo.

DOW JONES 25,338.84 -0.11% +0.89% +2.51%

S&P 500 2,737.76 -0.22% +0.97% +2.41%
NASDAQ 7,273.08 -0.25% -0.15% +5.67%
Commodities
EUR STOXX 600 358.10 +0.20% -0.97% -7.99%
Commodity Unidad Cierre Var. Neta Var.%
FTSE 100 7,038.95 +0.49% -1.05% -8.25% (1d) (ytd)
DAX 11,298.23 -0.01% -1.30% -12.54% PETRÓLEO WTI F USD/brl 50.13 -1.32 -2.57%
CAC 40 5,006.25 +0.46% -1.71% -5.77% GAS NATURAL F USD/MMBtu 4.57 -0.08 -1.72%
SHANGHAI 2,567.44 0.00% -1.26% -22.29% ORO F USD/ozt 1,221.00 -6.90 -0.56%
HANG SENG 26,451.03 0.00% +5.89% -11.59% PLATA F USD/ozt 14.07 -0.25 -1.72%
TOPIX 1,664.72 +0.32% +1.13% -8.41% COBRE S USD/lb 2.83 -0.01 -0.35%
* Cierre del día anterior. ZINC S USD/lb 1.16 +0.03 +2.26%
MAÍZ F ¢USD/bu 365.25 +5.00 +1.39%
Tasas y Renta Fija
Mundo TRIGO F ¢USD/bu 509.50 +13.00 +2.62%
AZÚCAR F ¢USD/lb 12.67 -0.20 -1.55%
Bono Moneda Precio Yield Var. Yield
(pbs) 10:29 AM
EE.UU. (1 AÑO) USD 2.60 2.68% 0.00
Monedas
EE.UU. (5 AÑOS) USD 100.09 2.85% 0.00
EE.UU. (10 AÑOS) USD 100.77 3.04% 0.00 Moneda Unidad Cierre Var. Neta Var.%
(1d) (ytd)
EE.UU. (30 AÑOS) USD 100.89 3.33% 0.00 ÍNDICE DÓLAR DXY 97.1510 +0.3730 +0.39%
REINO UNIDO (10 AÑOS) GBP 102.41 1.36% -0.30 EURO USD/EUR 1.1330 -0.0061 -0.54%
ALEMANIA (10 AÑOS) EUR 99.28 0.33% +0.40 LIBRA USD/GBP 1.2753 -0.0039 -0.30%
BRASIL (10 AÑOS) BRL 1,040.25 10.03% -8.00 DÓLAR C$ CAD/USD 1.3309 +0.0028 +0.21%
COLOMBIA (10 AÑOS) COP 93.12 7.02% -6.90 YEN JPY/USD 113.5600 +0.0900 +0.08%
PERÚ (2 AÑOS) PEN 108.24 2.82% -18.70 REAL BRL/USD 3.8732 +0.0217 +0.56%
PERÚ (5 AÑOS) PEN 102.61 4.57% -1.80 SOL PEN/USD 3.3820 +0.0044 +0.13%
PERÚ (9 AÑOS) *The *The record #VALUE #VALUE 10:39 AM

Fuente: Andina, América Economía, BCRP, BVL, Bloomberg, CNBC, CNN, Daily Forex, El País, Financial Times, Gestión, Investing, MarketWatch, Reuters, RPP, Semana Económica, Thomson Reuters Eikon, Wall
Street Journal y Yahoo! Finance.
Página 1
Reporte de
Mercados
Viernes 30 de Noviembre del 2018

Visión Bvl Calendario Económico

Mundo

Hora País Indicador Act. Est. Ant.

SP/BVL Peru Gen vs Commodities 00:00 JPY Indicador adelantado 104,3 103,9 104,5

SP/BVL PERU GEN ORO COBRE 04:00 EUR Expectativas empresariales de Alemania 98,7 99,2 99,7

Lunes 26/11
+6.00% 04:00 EUR Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania 102,0 102,3 102,9

+4.00% 09:00 EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE

+3.21%
+2.00% 04:00 EUR Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE
+1.40%
Declaraciones de Mark Carney, gobernador del
0.00% 12:30 EUR
Banco de Inglaterra
-2.27% 00:00 JPY IPC subyacente del BoJ (Anual) 0,6% 0,5% 0,5%
-2.00%
02:45 EUR Confianza del consumidor de Francia (Nov) 92 94 95

Martes 27/11
-4.00%
04:00 EUR Confianza del consumidor de Italia (Nov) 114,8 115,9 116,5
-6.00%
29-ago 13-sep 28-sep 13-oct 28-oct 12-nov 27-nov Aprox. USD Reunión de la OPEP

06:00 EUR Demandantes de empleo en Francia 3.425,9K 3.435,6K

Confianza del consumidor de The Conference
10:00 USD 135,7 135,9 137,9
Board (Nov)
Aprox. GBP Informe de estabilidad financiera del BoE
Rendimiento Comparado - Sectores BVL
Miércoles 28/11

02:00 EUR Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Dic) 10,4 10,5 10,6
MTD YTD
08:30 USD PIB (Trimestral) (3T) 3,5% 3,5% 3,5%

CONSUMO +8.60% 10:00 USD Ventas de viviendas nuevas (Oct) 544K 583K 597K
+15.79%

FINANCIERO +0.81% 10:30 USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE 3,577M 0,769M 4,851M
+13.68%
-2.86% 12:00 USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed
ELÉCTRICO
-5.04%
02:45 EUR PIB de Francia (Trimestral) (3T) 0,4% 0,4% 0,4%
SERVICIOS -2.86%
-5.04%
03:00 EUR Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE
Jueves 29/11

INDUSTRIAL +6.38%
-7.08% 03:55 EUR Cambio del desempleo en Alemania (Nov) -16K -10K -12K
CONSTRUCCIÓN +4.38%
-8.40% 10:00 USD Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Oct) -2,6% 0,8% 0,7%

MINERÍA -1.90%
-20.87% 14:00 USD Actas de la reunión del FOMC

JUNIOR -6.27% 20:00 CNY PMI manufacturero (Nov) 50,2 50,2

-33.45%
00:00 JPY Inicios de construcción de viviendas (Anual) (Oct) 0,3% 0,4% -1,5%
Índice Nationwide de precios de la vivienda
02:00 GBP 0,3% 0,1% 0,0%
Viernes 30/11

(Mensual) (Nov)
02:00 EUR Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Oct) -0,3% 0,4% -0,3%

Ganadoras, Perdedoras y Mayor Volúmen 02:45 EUR IPC de Francia (Mensual) -0,2% -0,2% 0,1%

Acción Moneda Cierre Volumen Var.% 05:00 EUR IPC en la zona euro (Anual) (Nov) 2,0% 2,1% 2,2%
(1d)
08:30 CAD PIB (Mensual) (Sep) -0,1% 0,1% 0,1%
UNITEXC1 PEN 0.36 15.00K +12.50%
INTERBC1 PEN 4.40 4.86K +7.32%
TEF USD 8.84 0.53K +5.24% Entrega de Derechos
BVL
UNACEMC1 PEN 2.40 31.64K +4.35%
FOSSALC1 PEN 0.15 0.82K +3.40% Valor Derechos Concepto y Ejercicio F. de Corte F. de Entrega
MICHEI1 S/ 0.2159 Efe. DU Ut.Ac.2014, Ut.2015 11/21/2018 11/27/2018
MINSURI1 PEN 1.42 210.00K -2.07% MIBANC1 S/ 0.1255 Efe. DU Res. Acum. 2017 11/23/2018 11/28/2018
TV USD 0.34 123.60K -1.47% CPACASC1 S/ 0.377 Efe. DU Res. Acum 2014 11/7/2018 11/29/2018
BVLAC1 PEN 3.10 120.14K -1.27% CPACASI1 S/ 0.377 Efe. DU Res. Acum 2014 11/7/2018 11/29/2018
RELAPAC1 PEN 0.12 791.54K -0.81% ELCOMEI1 S/ 0.017 Efe. DU Res.Acum.2014 11/14/2018 11/29/2018
PML USD 0.17 5.10K -0.57% BUENAVC1 US$ 0.06 Efe. DU Res Ac 30-Set-2018 11/14/2018 11/30/2018

BUENAVI1 US$ 0.06 Efe. DU Res Ac 30-Set-2018 11/14/2018 11/30/2018

RELAPAC1 PEN 0.12 791.54K -0.81% UNACEMC1 S/ 0.013 Efe. DU Res.Acum.2012 11/14/2018 11/30/2018
ATACOBC1 PEN 0.35 213.46K 0.00% NORVIBC1 S/ 0.02 Efe. DU Res. Acum. 2017 11/27/2018 11/30/2018
MINSURI1 PEN 1.42 210.00K -2.07% - - - - -
MIRL USD 0.04 197.00K 0.00% - - - - -
CORAREI1 PEN 0.67 167.00K +1.52% - - - - -
AADA = Amortización de acciones con dev. Aportes; AV = Ajuste - Variación; CU = Capitalización de utilidades;
DA = Dividendo en acciones; DU = Distribución de utilidades; O = Otros; HI = Hecho de importancia.

Fuente: Thomson Reuters Eikon.

Página 2
Reporte de
Mercados
Viernes 30 de Noviembre del 2018

Var. % Monto EV/

Cap. P/U Div.
Nombre Ticker Mon. Cierre Rango - 52s Negociado Eps EBITDA
(1d) (5d) (30d) (ytd) Bursátil (12m)* Yield %*
(1d) (12m)*
Agroindustriales
Cartavio CARTAVC1 PEN 8.88 7.90 - 10.87 - - - - - 0.48 184M 14.34 358.53 1.09%
Casa Grande CASAGRC1 PEN 4.09 3.55 - 6.32 -0.24% - - - 12K 0.86 345M 310.32 4.83 1.28%
Pomalca POMALCC1 PEN 0.10 0.08 - 0.18 - - - - - -0.09 31M - 20.35 -

Bancos y Financieras
Banco Continental CONTINC1 PEN 3.91 3.42 - 4.45 +0.26% - - - 160K 0.26 20,938M 14.45 9.29 3.64%
Banco Continental* BBVA USD 5.64 5.44 - 9.54 -1.05% - - - 7,581K 0.48 37,818M 10.22 2.80 5.26%
Credicorp* BAP USD 224.38 177.98 - 236.21 -0.31% - - - 5,160K 51.35 17,953M 14.73 8.60 1.91%
Intercorp Financ. IFS USD 39.90 31.17 - 42.90 +0.23% - - - 34K 7.79 4,503M 14.09 10.43 3.52%
Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 32.00 28.11 - 36.35 - - - - 109K 1.69 19,593M 17.39 10.61 3.12%

Construcción
Aceros Arequipa CORAREI1 PEN 0.67 0.58 - 0.82 +1.52% - - - 111K 0.12 999M 5.53 4.88 7.96%
C. Pacasmayo CPACASC1 PEN 6.48 6.12 - 8.00 - - - - 57K 0.21 2,948M 27.87 9.95 5.82%
C. Pacasmayo* CPAC USD 9.38 9.31 - 14.04 - - - - - 0.21 875M 27.67 9.95 11.85%
Graña y Montero GRAMONC1 PEN 2.08 1.48 - 2.64 - - - - 259K 0.22 1,814M - - -
Graña y Montero* GRAM USD 3.30 2.47 - 4.10 +0.30% - - - 23K -0.20 538M - - -
Ferreyros FERREYC1 PEN 2.35 2.05 - 2.67 +0.86% - - - 286K 0.27 2,273M 10.16 6.28 5.81%
Sider Perú SIDERC1 PEN 0.55 0.42 - 0.78 - - - - 60K 0.11 675M 5.09 1.16 -
U. Andina de Cementos UNACEMC1 PEN 2.40 2.09 - 3.05 +4.35% - - - 76K 0.14 3,787M 23.27 7.34 2.26%

Consumo
Alicorp ALICORC1 PEN 10.30 9.71 - 12.00 +0.98% - - - 1,605K 0.53 8,703M 17.92 10.99 2.35%
Backus BACKUSI1 PEN 22.00 16.97 - 22.32 - - - - 35K 2.13 27,918M 8.69 10.47 7.84%
Lindley CORLINI1 PEN 4.45 3.75 - 4.45 - - - - - 0.25 320M 24.24 3.65 0.90%
Diversas
Andino Investment AIHC1 PEN 1.00 0.52 - 1.03 - - - - - -0.14 403M 1.58 - -
Inretail Perú Corp INRETC1 USD 29.40 19.00 - 29.30 +0.34% - - - 3,382K 2.78 3,012M 63.88 8.97 0.66%

Energéticas
Enel Generación ENGEPEC1 PEN 1.96 1.51 - 2.14 - - - - - 0.15 5,564M 9.14 5.02 10.80%
Enel Distribución ENDISPC1 PEN 5.38 4.96 - 6.11 - - - - - 0.54 3,435M 10.09 6.59 3.98%
Luz del Sur LUSURC1 PEN 10.50 10.40 - 12.23 - - - - 14K 0.96 5,113M 11.15 8.64 6.57%
Ref. La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.12 0.12 - 0.37 -0.81% - - - 98K 0.02 438M - 12.93 -

Mineras Junior
Candente Copper Corp DNT USD 0.04 0.04 - 0.13 - - - - 3K -0.01 9M - - -
Panoro Minerals Ltd PML USD 0.17 0.14 - 0.34 -0.57% - - - 1K -0.00 46M - - -
Tahoe Resources Inc* THO CAD 4.63 2.88 - 7.27 - - - - 2,096K 0.26 1,449M - 10.72 -
Trevali Mining Corp TV USD 0.34 0.31 - 1.35 -1.47% - - - 42K 0.03 288M 6.43 2.08 -
Peruvian P. Metals Corp PPX USD 0.07 0.05 - 0.08 - - - - - -0.03 32M - - -

Mineras
Atacocha ATACOBC1 PEN 0.35 0.35 - 0.74 - - - - 75K 0.01 566M 52.75 6.58 -
Buenaventura BUENAVC1 PEN 47.00 37.43 - 52.86 - - - - - 0.28 12,934M 43.50 14.02 0.65%
Buenaventura* BVN USD 14.10 11.69 - 16.79 +0.50% - - - 2,320K 0.28 3,840M 44.08 12.25 0.64%
Cerro Verde CVERDEC1 USD 21.50 20.00 - 31.00 +0.66% - - - 44K 1.00 7,477M 11.79 5.15 2.67%
El Brocal BROCALC1 PEN 6.90 6.06 - 12.50 - - - - - 0.07 979M - 5.34 -
Milpo - - - - - - - - - - - - - - -
Minsur MINSURI1 PEN 1.42 1.28 - 2.04 -2.07% - - - 298K 0.08 1,393M 4.64 3.04 4.75%
Southern Copper* SCCO USD 33.54 31.17 - 58.04 -0.92% - - - 4,503K 1.96 26,168M 14.83 8.17 4.14%
Volcan VOLCABC1 PEN 0.72 0.58 - 1.42 +1.41% - - - 103K -0.12 7,452M - 6.84 2.40%

Pesqueras
Austral AUSTRAC1 PEN 1.15 1.02 - 1.57 - - - - - -0.02 298M 6.19 3.36 -
Exalmar EXALMC1 PEN 1.10 0.85 - 1.22 - - - - - 0.02 325M 5.10 4.28 -

Etfs, Etns y Otros

BVL BVLAC1 PEN 3.10 2.61 - 3.40 -1.27% - - - 379K 0.14 567M 26.59 20.45 4.04%
Alphabet Inc* GOOGL USD 1,094.58 984.00 - 1,291.44 +0.26% - - - 1,693,329K 29.95 757,359M 27.35 16.65 -
Apple Inc* AAPL USD 179.55 150.24 - 233.47 -0.77% - - - 7,484,580K 12.21 858,632M 14.90 11.09 1.61%
Telefónica* TEF USD 8.94 7.71 - 10.57 +0.45% - - - 2,829K 0.56 46,054M 12.03 6.14 5.25%
MSCI All Peru ETF* EPU USD 35.39 34.19 - 44.95 - -0.28% +2.20% -13.74% 4,318K - 145M - - 3.20%
S&P 500 ETF* SPY USD 273.98 252.92 - 293.94 -0.22% - - - 22,536,413K - 259,325M - 67.15 1.83%
Gold ETF* GLD USD 115.74 111.06 - 129.52 +0.31% - - - 750,989K 9.60 29,872M - - -
Silver ETF* SLV USD 13.43 13.11 - 16.64 - - - - 92,382K - 4,647M - - -
2x Crude Oil ETF* UCO USD 17.24 16.39 - 39.36 +3.73% - - - 71,797K - 263M - - -
3x Natural Gas ETN* UGAZ USD 164.51 16.75 - 316.25 -5.19% - - - 296,476K - - - - -
3x Gold Miners ETF* NUGT USD 13.50 10.56 - 37.96 -2.46% - - - 113,604K - 1,101M - - 0.47%
3x Junior Gold Miners ETF* JNUG USD 6.60 6.13 - 20.50 -4.07% - - - 50,923K - 591M - - -
* Valores negociados en Nueva York.
Monto Negociado: En miles, diario, representado en la moneda de cotización de la acción | EPS: Utilidad por acción. Considera la utilidad neta excluyendo partidas extraordinarias | P/U; EV/EBITDA (12 Meses):
Calculados con información de los últimos 12 meses |Dividend Yield %: Rentabilidad de los dividendos entregados durante los últimos 12 meses, en relación al precio actual de la acción.
Fuente: Thomson Reuters Eikon.

Página 3
Reporte de
Mercados
Viernes 30 de Noviembre del 2018

Equipo de Research
Web: indsab.com.pe
equipo.research@indsab.com.pe Café Bursátil: indsab.com.pe/blog-cafe-bursatil
T: (+51 1) 625 4900

Declaración de Responsabilidad

Este material ha sido preparado y/o emitido por Inversión y Desarrollo SAB. El documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe considerarse
como una oferta de venta o solicitud de compra de las acciones u otros instrumentos mencionados en él. Las opiniones expresadas en el presente documento son
válidas a la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Inversión y Desarrollo SAB no garantiza actualizaciones del análisis ante cambios en la
información o circunstancias del mercado. La información contenida en este boletín ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables; sin embargo, no se
garantiza que esta sea exacta y completa.
Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y
responsabilidades implícitos en ella, por lo cual Inversión y Desarrollo SAB no asume responsabilidad alguna, ya sea directa o indirectamente, derivada del uso de la
información y/o comentarios contenidos en este reporte. Ninguna parte del presente documento debe reproducirse sin el permiso de Inversión y Desarrollo SAB.

Página 4